Подростки Тэнди Боуэн и Тайрон Джонсон внезапно обнаруживают, что имеют удивительные сверхъестественные способности. Боуэн излучает световые кинжалы, а Джонсон контролирует тьму. Каким-то невероятным образом эти силы связаны, а значит, парню и девушке предстоит проводить много времени вместе.
Напуганная произошедшим, Тэнди пытается сделать новые документы и начать жизнь заново подальше от Нового Орлеана, однако необдуманный поступок матери вынуждает девушку пойти на новое преступление. Тем временем неконтролируемые перемещения оборачиваются для Тайрона серьезными проблемами в школе, одновременно подталкивая его на путь мщения разрушившему его семью полицейскому. Подростки узнают больше о своих способностях, которые оказываются намного многогранней, чем они полагали поначалу.
Едва избежав столкновения с чернокожим парнем, Тэнди зарабатывает травму головы, что не мешает ей через некоторое время вновь начать свое путешествие. Тем временем стараниями Эвиты Тайрон познает магию вуду, призванную очистить его от злых духов, однако вместо этого он попадает в странное место, где встречает юную балерину и получает неясное послание. Тэнди же переносится в незнакомый ей мир прошлого и будущего, а вернувшись в реальность, снова сталкивается с новым знакомым, желающим обсудить с девушкой происходящее.
Чтобы вернуть сына на правильный путь, Отис отвозит юношу в особое место, где тому открывается тайная жизнь отца и его друзей. Тем временем Тэнди использует свой дар, чтобы узнать о мотивах Грега, и параллельно начинает заниматься делом о гибели отца. Встретившись, подростки решают поговорить по душам, а также проверить появившиеся способности друг на друге. Вскоре юная Боуэн становится свидетельницей преступления, после чего пересматривает свои привычки, в то время как Тайрон решается еще раз встретиться со своим врагом.
Выслушав историю Тайрона, О'Райли начинает копать под Коннорса и монополиста наркотиков, которого тот прикрывает. Тем временем Тэнди, освоив управление своими способностями, решает задействовать их для проникновения в разум бывших коллег ее отца, чтобы через тех добраться до руководителя компании. Девушка и не подозревает, что ее махинации напрямую влияют на жизнь Джонсона, которому приходится срочно научиться применять свой дар не только ради спасения собственного будущего, но и для заботы о благополучии других.
Тэнди решает использовать способности на Мине, чтобы подобраться к ее отцу, однако пообщавшись с девушкой, меняет свои планы. Между тем Тайрон, узнав о тайной деятельности Дуэйна, задумывает внедриться в его бизнес и получить доступ к сделкам мужчины с Коннорсом, в то время как последний готовится избавиться от чересчур любопытной коллеги по работе. Эвита же присоединяется к тете в ее гадании на будущее города, в чем Джонсону и его новой подруге суждено сыграть решающие роли.
Последовав за Боуэн в сознание Хэсса, Тайлер и его спутница обнаруживают себя в странной реальности, зацикленной на происходящем за пару минут до взрыва платформы. Пытаясь прервать цикл и вывести Айвана из кататонии, подростки постепенно узнают подробности произошедшей 8 лет назад трагедии. Однако когда Тэнди обнаруживает возможность общаться с отцом и застревает в разуме больного ученого, Джонсону приходится приложить все усилия, чтобы не только помочь Хэссу, но и убедить девушку вернуться в настоящий мир.
Закончив шить плащ брата, Тайрон обнаруживает, что тот позволяет ему контролировать свои силы, а также придумывает, как раз и навсегда разобраться с убийцей Билли законным путем. Тем временем Тэнди после разговора с Хэссом получает зацепку к местонахождению улик, способных разорить компанию и отмыть имя ее отца, однако, увидев воспоминания матери о Нэйтане, девушка меняет свое решение. О'Райли же соглашается участвовать в авантюре Джонсона, не подозревая, к каким последствиям приведет ее противостояние Коннорсу.
Тэнди открывает для себя еще одну сторону своих способностей, которую использует не для самых благовидных целей. Однако ее манипуляции вскоре становятся известны Тайрону, который, даже выполнив задуманное, остается не удовлетворен реакцией родителей на арест Коннорса. Последний, между тем, выходит на свободу и не только преподает урок О'Райли, но и находит способ отомстить дерзкому юноше. Тем временем юная Боуэн становится жертвой собственных неблаговидных поступков, а также получает послание от Скарборо.
Защитив мать от нападения преступницы, Тэнди отправляется спасать Мину, атакованную обезумевшими от выбросов людьми. С помощью Хэсс девушка надеется предотвратить взрывы остальных труб, однако сделать это окажется не так просто. Тем временем Тайрон попадает в плен к помощникам Коннорса, намеренного поставить точку в противостоянии с темнокожим мстителем. Тетя Шантель же вспоминает о других спасших этот город парах, а также дает важное задание Эвите – раскрыть Джонсону и Боуэн их истинное предназначение.
Восемь месяцев спустя после победы над злодеем жизни Тэнди и Тайрона изменились. Тэнди снова занимается любимым хобби и вместе с мамой пытается воссоздать нормальную семью. Тайрон нашел убежище в заброшенном здании и заботиться о раненом друге. Его методы не совсем правильные, и это приводит пару друзей к новому приключению.
О’Райли прогоняет подростков с места бойни, но Тайрон успевает заметить важную улику. Позднее он демонстрирует свою силу близкому человеку. Тэнди очень чувствительно реагирует на истории других участников группы поддержки, но находит новых друзей. О’Райли начинает странно себя вести, но помогает Тэнди расследовать дело с исчезновением одной девушки.
Вторая личность О’Рэйли, Мэйхем, начинает жить самостоятельно и активно безобразничать в городке, пытаясь самостоятельно разыскать пропавших девочек. Тэнди, Тайрон и настоящая О’Рэйли расследуют странные аномалии, которые приводят к стычке с Мэйхем. Хотя ее появление сильно мешает бороться с преступностью, подростки находят выход из ситуации и спасают людей.
Тайрон разрешает Тэнди войти в его темный внутренний мир, чтобы избавиться от одного из самых глубинных страхов. Девушке придется на время отказаться от своих способностей, чтобы помочь другу. В это время Тайрон и его мать вынуждены скрываться от местной банды, пока О’Райли не приводит подмогу.
Тайрон разыскивает раскаивающегося Коннорса, и вместе они составляют план, как очистить город от влиятельных мафиози. В это время Тэнди продолжает расследования дела о проституции, которое выводит команду на еще одну группу преступников. Но героям нужно быть осторожнее: жертва может оказаться ловушкой.
Андре и Лиа искусственно помещают разум Тэнди в различные сценарии, где она каждый раз становится немного другой личностью и сталкивается с другими людьми и событиями. Во всех случаях проверка приводит к одному и тому же результату. Девушке придется вернуться в реальность, чтобы помочьдрузьям.
Тэнди в плену в мотеле и не может воспользоваться своими силами, так как потеряла надежду. Тайрон повсюду ищет ее, но находит только Эндрю, который морочит ему голову. Пока Эндрю занят достижением своей цели, Мэйхем помогает Тайрону освободиться от чар. Плащ и Кинжал снова в бою.
Вокруг Тайрона собираются темные тучи. О’Райли и Тэнди с помощью Эвиты отправляются в измерение Лоа, чтобы помочь другу. Там детектив снова столкнется со своим альтер эго. В это время Андрэ и Лиа сбегают из города, но одному из них не суждено уйти в целости и сохранности. Адина делает неожиданное признание.
Восемь лет назад Андрэ был на грани смерти, когда обнаружил у себя супер-способность. Тайрон пытается разыскать злодея с помощью банд Нового Орлеана, в то время как Тэнди и альтер-эго детектива разыскивают помощницу преступника. Героям предстоит столкнуться с Андрэ лицом к лицу и узнать о его планах.
Тайрон и Тэнди отправляются в измерение Лоа, чтобы помочь Новому Орлеану от нашествия темных сил. Здесь они сталкиваются с серьезными проблемами, которые существенно сдерживают их миссию. Тем временем Мэйем и Эвита делают все, что в их силах, лишь бы сдержать в реальном измерении надвигающуюся опасность.