Будучи агентом тайной организации под названием «Цитадель», Мейсон Кейн переживает подрыв поезда. Спустя годы он живет под другим именем, не подозревая, что его шпионский опыт снова будет востребован, когда бывший коллега будет нуждаться в его способностях.
Мейсон Кейн вместе с Бернардом Орликом прибывают в Нью-Йорк с целью пробраться в офис «Мантикоры» и забрать чемоданчик, способный подставить оставшихся в живых членов «Цитадели». Мейсон, теперь живущий под именем Кайл, понимает, что для успешного завершения миссии, ему нужно встретиться с напарницей из далекого прошлого.
Кейн и Надя прибывают в старое убежище, где их ждут воспоминания о том, что происходило, когда они были вместе. Человек, который может помочь им победить «Мантикору», оказывается за решеткой в Африке, и чтобы вытащить его, им нужно обратиться к местному преступнику.
Мейсон и Надя добираются до Марокко, чтобы пробраться в тюрьму, где сидит Картер, которому приходится отбиваться от головорезов. Хотя Кейн не столь проворен в бою, благодаря Наде им удается найти Спенса. При встрече он обвиняет Мейсона в своем заключении — все из-за событий десятилетней давности.
Несколько лет назад Мейсон пытался жениться на Наде и защитить ее, но в итоге они поссорились, и Надя вернула обручальное кольцо. В настоящее время Картер объясняет Мейсону, почему он не может доверять Наде, в то время как Далия шантажирует Бернарда.
В Марокко Мейсон, Надя и Картер получают задание и просят Далию предоставить доказательства того, что дочь Нади жива. Так как миссия касается подводной лодки, с которой Мейсон уже имел дело, ему предстоит взять на себя ключевую роль. Однако смертельной опасности ему не избежать.