После недоразумения на планете Марс начинается война между людьми и инопланетной расой под названием Мистероны. Первым актом их мести становится попытка убийства президента мира.
Второй целью мистеронов становится генеральный директор Объединенной Азиатской Республики. Директор находится с визитом в Лондоне и должен вылететь обратно в Азию через лондонский аэропорт, но у мистеронов другие планы.
Мистероны угрожают взорвать Лондон с помощью похищенной ими бомбы. Спектр" наперегонки со временем пытается остановить эту последнюю и величайшую угрозу человечеству.
За бывшим офицером Спектра капитаном Блэком начинается охота после неудачного проникновения на атомную электростанцию, когда он случайно подвергся воздействию радиации.
Когда мистероны угрожают уничтожить ключевые звенья системы защиты внешнего космоса "Фрост Лайн", Алый и Зеленый расследуют загадочные смерти персонала базы "Ред Дир".
Мистероны угрожают убить полковника Уайта, и после того, как их первая попытка провалилась, Уайт решает покинуть Облачную базу, чтобы не подвергать опасности других агентов Спектра.
После последней угрозы Мистеронов Скарлет отправляют следить за безопасностью на Международной авиационной конференции в замке Глен Гэрри.
Загадочная угроза мистеронов "убить время" ставит персонал Спектра в тупик, пока капитан Маджента не понимает, что их цель - генерал Тьемпо, командующий Западным регионом мировой обороны.
Спектр принимает участие в секретной конференции, чтобы продемонстрировать два новых антимистеронских устройства (детектор Мистерона и пистолет Мистерона), но Мистероны объявляют, что намерены саботировать демонстрацию новых антимистеронских устройств Спектра.
Мистероны угрожают уничтожить Северную Америку, но Спектр остается без своего агента номер один, когда Скарлет увольняют за нарушение правил азартных игр.
Мистероны угрожают уничтожить "сердце Нью-Йорка", Скарлет и Блю расследуют кражу документов класса А из хранилища безопасности "Спектра".
Когда Лунный Контролер объявляет о независимости Луны от Земли в войне нервов с Мистеронами, Скарлет, Блю и Грин отправляются в Лунарвиль-7, чтобы расследовать сообщения о несанкционированном строительстве комплекса в море Гумбольдта.
Когда мистероны угрожают жизни Верховного главнокомандующего земными силами, Скарлет и Блу получают задание сопроводить его в штаб-квартиру ШЕФ в Нью-Йорке.
Мистероны нацеливаются на модельера Андре Вердена, тайного контролера Европейской разведывательной службы.
Когда Мистероны угрожают убить одного из Ангелов, Алый и Синий отправляются в Париж, чтобы сопроводить Судьбу обратно на Облачную базу.
Мистероны организуют запуск ракеты с изменяемой геометрией с базы Конкорд, и их агент, майор Ривз, сбегает с механизмом уничтожения и информацией о цели.
Алый, Синий и Зеленый добровольно принимают участие в опасной миссии по извлечению источника энергии комплекса Мистерон в Кратере 101, прежде чем он будет уничтожен атомным устройством с низким выходом.
Астрономы из обсерватории К14 следят за сигналами скрытого спутника, совершившего успешную посадку на марсианскую луну Фобос.
Используя пульсатор мистеронов, извлеченный из комплекса в кратере 101, доктор Курниц разработал передающее устройство, с помощью которого полковник Уайт пытается связаться с мистеронами и запросить мира.
Когда мистероны угрожают обездвижить весь Спектр, Алый и Синий отправляются на нефтеперерабатывающий завод Спектра в Беншебе.
Капитан Блэк инжинирует смерть главного летчика-испытателя майора Грейвенера, которого ретрометаболизируют в агента мистеронов в рамках плана мистеронов по уничтожению мировой столицы, Футура-Сити.
Когда мистероны угрожают сорвать важную конференцию на озере Тома в Швейцарии, Алой и Синей поручают сопровождать ведущего астрофизика мира доктора Конрада в Женеву.
Агент мистеронов Джудит Чепмен крадет флакон смертельного вируса К14 - достаточного, чтобы убить десять миллионов человек - с Биологической исследовательской станции D близ Манчестера.
Операции по добыче тритониевого сплава в Hotspot Tower на Северном полюсе оказываются под угрозой, когда агент Мистерона отключает питание жизненно важных нагревательных элементов.
Грузовик, перевозящий атомный реактор для нового энергетического комплекса Маникуган, попадает в руки мистеронов, которые намереваются нанести удар по Атлантическому побережью Северной Америки.
Когда мистероны угрожают уничтожить президента Робертса в течение двенадцати часов, Скарлет назначают телохранителем скептически настроенного президента.
Мистероны угрожают уничтожить Триумвират Европы, трех самых могущественных людей на Земле после Президента Мира.
Капитан Скарлет и остальные члены "Спектра" ведут отчаянную гонку со временем, чтобы победить последнюю угрозу Мистеронов. Полное уничтожение огромной опреснительной станции в Наджаме, высоко в горах Анд.
Развязана последняя игра разума, Спектр обращен против самого себя. Капитаны Скарлет и Блю отправляются в глухую Австралию в отчаянной попытке разгадать планы Мистеронов, пока не стало слишком поздно.
Когда мистероны угрожают уничтожить Всемирный военно-морской комплекс на Атлантике, Блю и Охр отправляются на бомбардировщике V17 ВВС, чтобы уничтожить затонувшее судно, дрейфующее в сторону базы.
После того как Мистероны угрожают штаб-квартире "Спектра" на Облачной базе, на радаре появляется большой быстро движущийся след.
Капитан Блю исчезает из ресторана. Проснувшись, он обнаруживает, что прошло уже 3 месяца, и служба безопасности Спектра хочет знать, где он был и настоящий ли он капитан Блю.