Майкл Вестен, агент тайных операций, работающий на правительство США, находится на задании в Нигерии, когда его внезапно и неожиданно "сжигают". Едва спасшись на первом же рейсе, которым он смог вылететь из страны, он приходит в себя в своем родном городе Майами, штат Флорида, под наблюдением правительства. Там он вновь встречается со значимыми людьми из своего прошлого: своей бывшей подругой Фионой, любительницей оружия; лучшим другом, любителем пива и баб, бывшим морским котиком Сэмом Эксом; даже своей очень одинокой, курящей матерью Мэдлин. Чтобы свести концы с концами и отследить, кто и почему его сжег, Майкл использует свои навыки, помогая людям, попавшим в серьезные неприятности, начиная со смотрителя поместья (Дэвид Зайас), которого подставил его босс (приглашенная звезда: Рэй Уайз) в дорогостоящей краже произведений искусства. Наконец, Майкл узнает от своего старого куратора, почему его сожгли, и что он не может покинуть Майами, не подвергая свою жизнь опасности, что подтверждается, когда он возвращается домой и обнаруживает разбросанные повсюду свои фотографии с посланием: "Добро пожаловать в Майами", девиз шоу.
Мать Майкла просит его помочь одной из ее подруг, пенсионерке, у которой группа аферистов, возглавляемая Квентином (Марк Пеллегрино), выманила сбережения. Пробившись в группу мошенников и внеся раздор в их ряды, Майкл убеждает Квентина дать ему информацию для доступа к украденным счетам, что позволяет ему вернуть все деньги. После этого, когда правительство следит даже за его семьей и друзьями, Майкл звонит им только для того, чтобы получить инструкции продолжать свою новую работу.
Хозяин дома Майкла просит его помочь официантке, которую преследует наркокартель, потому что она стала свидетельницей жестокого избиения, совершенного их главным наркоторговцем. Чтобы отвадить картель от нее, Майклу удается убедить их, что их человек сотрудничает с федералами в качестве свидетеля. Тем временем он обращается за помощью к египетскому шпиону, которого когда-то спас, и просит передать ему досье о его увольнении.
Брат Майкла Нейт обращается к нему с просьбой помочь другу семьи разыскать и спасти его отлученную дочь, которая попала в сеть проституции, замаскированную под модельное агентство. Для этого он похищает одного из двух братьев, управляющих операцией, и обменивает его на безопасное возвращение девушки, которая в конце концов узнает правду о преступной группировке и со слезами на глазах воссоединяется со своим отцом. Тем временем Майкл едва избегает покушения со стороны своего старого врага, чешского киллера, который узнал о том, что Майкл сгорел. Пытаясь убрать ФБР от Сэма, Майкл решает выведать у наемного убийцы как можно больше о сожжении, а затем сдает его им, узнав, что агенты с высоким уровнем допуска забрали его, а затем убили.
Майкл помогает охраннику аэропорта, семье которого угрожает семья торговцев оружием со связями с Моссадом, выдавая себя за торговца оружием, чтобы узнать секретное местонахождение их склада, чтобы получить рычаги давления и заставить их покинуть Майами. Тем временем, пока Майкл и его брат пытаются выяснить, кому достанется классический Charger их отца, он также узнает, что ФБР продолжает преследовать Сэма.
Сэм просит Майкла помочь его товарищу по команде "морских котиков" по имени Верджил, человеку, занимающемуся выкупом имущества, который испытывает трудности с возвратом лодки для своих клиентов у ямайских гангстеров. Дело осложняется тем, что клиенты - грязные копы, а на борту лодки спрятано 10 миллионов долларов, поэтому, получив деньги в руки Майкла, ямайцы похищают Вирджила для обмена. Во время обмена все идет наперекосяк: Майклу и его команде едва удается сбежать с Вирджилом, в то время как копы и ямайцы ввязываются в перестрелку. В то же время, на фоне разрыва с Фионой, Майкл встречает Джейсона Блая, правительственного агента, который был послан следить за ним и не дать ему просмотреть уведомление об увольнении.
Торговец из Маленькой Гаваны просит Майкла помочь ему избавиться от преступной банды, терроризирующей местные предприятия, с целью изгнать их всех из района. Выдавая себя за сумасшедшего вора, борющегося за их территорию, Майклу удается привлечь внимание главаря банды и разрушить организацию изнутри. Одновременно он вместе со своим другом Барри, занимающимся отмыванием денег, шантажирует агента Блая, чтобы тот раскрыл информацию о его увольнении.
Фиона, подрабатывающая поручителем, заручается помощью Майкла в розыске человека, который вышел под залог, а затем они становятся на его сторону, когда обнаруживают, что его подставили в краже ценной драгоценности. Пока они пытаются выследить настоящего вора и вывести драгоценность на чистую воду, чтобы его можно было арестовать, Майкл продолжает поиски улик и узнает, кто его сжег.
Молодой человек, который сидит дома у нескольких богатых людей, просит Майкла помочь спасти его невесту, которая была похищена с целью получения выкупа в миллион долларов, потому что похитители считают его богатым. Несмотря на то, что парень нервничает, Майклу и его команде удается схватить одного из похитителей и превратить его в свой актив, что позволяет им выследить местонахождение женщины и предать похитителей правосудию. Тем временем Майклу едва удается избежать покушения со стороны человека, выдающего себя за правительственного чиновника, присланного для рассмотрения его дела.
Нуждаясь в поддельном удостоверении личности для поездки в Вашингтон, чтобы найти человека, который его сжег, Майкл берется за дело женщины (приглашенная звезда: Люси Лоулесс), которая утверждает, что ее сын был похищен ее отлученным мужем. Вопреки своему здравому смыслу и инстинктам Фионы, Майкл эмоционально вовлекается в это дело и обнаруживает, что женщина на самом деле является наемным убийцей, посланным убить мужчину. Пока Сэм и Фиона отводят мужчину в безопасное место, Майкл находит убийцу неподалеку и ловит ее, но она решает прыгнуть в воду, чтобы не попасть в тюрьму. В итоге вся работа Майкла оказывается напрасной, так как Сэм сообщает ему, что человек, который его сжег, приезжает в Майами.
Майкл и его команда помогают женщине, которую шантажируют контрабандисты наркотиков, в то время как Майкл играет в кошки-мышки, пытаясь устроить встречу с человеком, который его сжег, только для того, чтобы тот был застрелен неизвестным снайпером всего через несколько минут после их разговора. Однако дела идут совсем плохо, когда контрабандисты похищают Сэма и заставляют Фиону пуститься в бега.
Когда Сэм оказывается в заложниках у контрабандистов героина со спецназовским прошлым, Майкл должен использовать свои связи в преступном мире, чтобы спасти его, пытаясь при этом избежать таинственных новых агентов, сидящих у него на хвосте, во главе с женщиной, которая постоянно звонит ему. Выторговав дополнительное время, Майкл в конце концов спасает Сэма и уничтожает контрабандистов, а затем разворачивается и едет в глушь, надеясь получить от этих неизвестных людей ответы на вопросы о своем увольнении.
После финала первого сезона Майкл продолжает искать ответы, а его новый куратор, Карла, заставляет его сначала выполнить одно задание: помочь IT-специалисту по имени Джимми (приглашенная звезда Патрик Фишлер), чья семья находится в ее руках, украсть данные с жесткого диска, который он установил для группы высококлассных наемников. Когда в результате промашки выясняется, что Джимми причастен к ограблению, команда Майкла пытается сохранить ему жизнь ради его семьи, одновременно отправляя власти на поиски наемников. Все усилия Майкла оказываются напрасными, так как встреча с Карлой проходит прямо у него под носом, и ему приходится расшифровывать закодированный кроссворд, чтобы узнать подробности их следующей встречи.
Сэм устраивает Майклу встречу с официанткой, которую преследует человек, являющийся, как они выяснили, наемным убийцей крупного наркоторговца, и обнаруживает, что она - агент DEA под прикрытием, нуждающийся в помощи в своем слабеющем расследовании. Поскольку он все еще горит, Майкл соглашается помочь "неофициально", пройдя путь по пищевой цепочке до босса организации, чтобы подобраться достаточно близко, чтобы заставить его усомниться в лояльности своего исполнителя, не оставляя тому иного выбора, кроме как стать источником DEA для защиты. Тем временем, во время своей первой личной встречи с Карлой, Майкл получает задание найти фальшивомонетчика (приглашенная звезда: Эрик Авари), который может продублировать усовершенствованный жетон-ключ. Поскольку Карла по-прежнему держится в тени, Майкл продолжает искать любые намеки на ее личность и конечную цель.
Майкл и его команда помогают наивному человеку, который, желая обеспечить свою мать, занял деньги у ростовщика, а затем потерял каждый цент в результате крупной аферы. Поскольку ростовщик сильно преследует парня, а мошенник оказался гораздо умнее, чем ожидалось, команда решает провести собственную аферу, сыграв на его жадности. Пока они пытаются вернуть деньги своему клиенту и убедить ростовщика оставить его в покое, Майкла донимает мать вопросами о его отношениях с Фионой, в то время как он продолжает поиски информации о Карле. После шантажа пакистанского шпиона, работающего в местном консульстве, Майкл получает в подарок досье на Карлу, работавшую оперативником в Курдистане.
Нейт возвращается в Майами и просит Майкла помочь своему другу вернуть ее сестру, иммигрантку из России, попавшуюся на торговле людьми местной русской мафии, которая намерена убить ее, если ей не заплатят за ее доставку. Майкл и его команда похищают человека, контролирующего операцию по торговле людьми (приглашенная звезда: Эндрю Дивофф), постепенно убеждая его, что операция находится под угрозой ликвидации властями, чтобы он привел их к девушкам. В то же время Майкл находит информацию о прикрытии Карлы, поэтому Сэм берет на себя инициативу по ее розыску в Майами. Несмотря на то, что их эксперт (приглашенная звезда: Ларри Миллер) ловко избегает их, им удается выкрутить ему руки, чтобы получить информацию, которая приведет их в офис Карлы для собственного наблюдения.
К Майклу обращается бывший заключенный, который хочет жить дальше и остаться чистым, но организатор ограбления (приглашенная звезда: Одед Фер) давит на него, чтобы тот принял участие в его предстоящем плане по краже драгоценностей. После того, как Майклу удается пробиться в команду, Сэм и Фиона помогают ему сорвать ограбление и уничтожить воров. Тем временем Майкл делает свой ход к зданию Карлы, но обнаруживает, что ее охрана застала его за разглядыванием и опустошила здание, оставив еще одну записку с кроссвордом и шуточными поздравлениями от нее. В разгар всего этого девушка Сэма делает ему предложение, заставляя его признаться в серьезном прошлом и заставляя их расстаться.
Друг детства обращается к Майклу за помощью, когда узнает, что его коллега, работавший в компании с самого начала, планирует подставить его, чтобы украсть деньги у их босса, крупного звукозаписывающего магната с бандитским прошлым по имени Валентайн (приглашенная звезда: Method Man). Чтобы очистить имя своего друга и спасти ему жизнь, Майкл придумывает план, чтобы подтолкнуть вора к действиям, которые команда сможет использовать, чтобы разоблачить его перед боссом и оправдать своего клиента. Кроме того, Майкл встречает психопата Карлы, соотечественника Виктора, чья работа заключается в том, чтобы держать Майкла в узде. Не объясняя причин, он приказывает Майклу помочь ему украсть груз с временного склада, но, несмотря на все угрозы ему и его семье, Майкл делает все возможное, чтобы обмануть Виктора, и обнаруживает, что груз - это мощная снайперская винтовка.
Верджил возвращается, чтобы попросить Майкла о помощи в поисках лекарств на миллионы долларов, украденных из клиники медицинской миссии пиратами-наемниками. Пока команда выслеживает склад воров и возвращает лекарства, вновь встречающаяся Фиона знакомит Майкла с эксцентричным Сеймуром, экспертом по черному рынку оружия, который может предоставить им информацию о снайперской винтовке, украденной Виктором. Восхищенный умениями Майкла, Сеймур нападает на него, когда его поиски винтовки оборачиваются смертельным исходом, но он обнаруживает, что оружие забрал человек по имени "Билл Джонсон".
Бывший наставник Майкла, психопат Ларри, преподносит ему сюрприз и предлагает контракт от имени молодого человека, который хочет устранить свою мачеху, чтобы унаследовать состояние больного отца. Чтобы защитить женщину, Майкл берется за работу и ему удается спасти ее, хотя его попытки убедить сына отказаться от своего замысла постоянно пресекаются убийственной философией Ларри. Тем временем Майкл посещает семейную терапию со своей мамой, одновременно пытаясь найти снайпера. По мере того, как команда следует за стрелком, части начинают собираться воедино, когда он приводит их к офисному зданию и входит в него, используя поддельную ключ-карту, которую Майкл получил для Карлы.
Новый парень Фионы, парамедик, приводит Майкла к человеку, которого заставляют помочь собрать команду для людей со сложными планами, желающих похитить дочь венесуэльского нефтяного магната. По замыслу Майкла, он должен стать человеком изнутри, чтобы помешать похищению и посадить плохих парней в тюрьму. На снайперском фронте Майкл обнаруживает, что выбранный им насест имеет идеальное место для стрельбы на ежедневном пароме, но его проникновение также дает команде возможность следить за Карлой 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Когда покушение неизбежно, а Карла усиливает давление на Майкла, чтобы он не мешал, команда начинает работать в полную силу, чтобы выяснить, что происходит, но снайпер убит в результате взрыва дома, и Майкл может стать следующим... ("To Be Continued").
Майкл выживает после покушения на его жизнь, но люди Карлы все еще преследуют его. Во время бегства они с Сэмом встречают самоубийцу, который пытается помочь своему больному сыну получить срочную медицинскую помощь, но потерял все свои деньги из-за мошенничества врачей. Выслеживая организацию и ее организатора, Майкл снова обращается за помощью к новому парню Фионы, что приводит к разрыву между ними и прекращению их отношений, хотя команде удается вернуть деньги и посадить мошенника в тюрьму. Тем временем Майкл сдается Карле, которая поручает ему найти своего потенциального убийцу, и он решает держать ее в неведении, намереваясь узнать все, что сможет, о неизвестной стороне для своих собственных целей.
После того, как его звездный игрок (приглашенная звезда: Майкл Б. Джордан) защищает свою сестру от банды угонщиков автомобилей, местный футбольный тренер (приглашенная звезда: Майкл Ирвин) обращается к Сэму за помощью, когда за юношей начинают охотиться. Надеясь отпугнуть банду от Майами, команда притворяется новым ярким конкурентом, чья жестокая тактика привлекает внимание босса организации, и они используют его влияние, чтобы раз и навсегда покончить с угонщиками. Попутно Майкл и Фиона вспоминают старые времена, выслеживая человека, взорвавшего лофт, и выясняют, что он - эксперт по сносу зданий, работающий на город. По-прежнему скрывая информацию от Карлы, они находят дом этого человека, который заминирован, чтобы сгореть, и Фиона едва успевает убежать, прежде чем ее находит расстроенный Майкл.
Майкл выслеживает хакера богатого арт-дилера, а затем, после того как им оказывается секретарша, правда всплывает наружу: мужчина убил ее отца-художника только для того, чтобы продать одну из его самых ценных работ. Играя на паранойе этого человека, Майклу удается разыскать картину и помочь женщине. Тем временем Майкл и Фиона возвращаются к Сеймуру за помощью в поисках человека, взорвавшего лофт Майкла, но, когда они его ловят, все, что у парня есть, - это номер банковского счета на Каймановых островах.
Мэдлин просит Майкла помочь одной из ее подруг, сотруднице частного банка, которую преследует мужчина (приглашенная звезда: Марк Шеппард), с которым она познакомилась в Интернете. В то же время агент Блай возвращается, чтобы проверить Майкла, надеясь ослабить контроль Майкла над ним с помощью шантажа, но они становятся заложниками, когда преследователь появляется в банке, чтобы ограбить его. В то время как они объединяются, чтобы освободить всех и уничтожить грабителей внутри, Сэм и Фиона помогают со стороны, и после победы хороших парней Майкл и Блай приходят к взаимопониманию. Блай также соглашается проверить банковский счет террориста, но в ходе расследования срабатывает сигнализация, которая опустошает счет, что должно было предупредить того, кто нанял террориста, о приходе Майкла.
К Майклу приходит гаитянин, который просит его помочь в поисках справедливости для своей дочери, которая была заключена в тюрьму за выступления против коррупции бывшего президента и убита по приказу его сына. Поскольку этот человек сейчас находится в США и живет под вымышленным именем, Майкл обращается к нему как к старому союзнику семьи в надежде, что они смогут получить документы, подтверждающие его истинную личность, но только для того, чтобы его отец всплыл и назвал их блефом, не оставив им другого выбора, кроме как похитить его сына, чтобы его опознали выжившие свидетели на Гаити. Тем временем, избежав покушения на убийство в поисках человека, стоящего за банковским счетом, Майкл использует связи Фионы в сфере торговли и обнаруживает, что покушавшийся на убийство был тайно ввезен в страну с Карибских островов, что приводит его к складу, который тот использовал в качестве базы, и там обнаруживается человек, который его нанял: Виктор.
Бывшая невеста Майкла, еще одна бывшая шпионка, талантливая карманница, появляется в его квартире, чтобы попросить помощи в затруднительном положении: ее сын от другого мужчины был взят в заложники торговцем черного рынка по имени Тайлер Бреннен, чтобы заставить ее украсть ценные военные технологии, но она намерена их вернуть. Шпионское прошлое Бреннена становится проблемой для Майкла, когда они пытаются вернуть чип, и когда он пытается передать его покупателям, команда решает саботировать передачу и убедить Бреннена, что его единственный выбор - позволить им вернуть чип, что они и делают до того, как обнаруживается его пропажа. По пути Майкл объясняет своей семье и друзьям, особенно Фионе, которой было любопытно, почему ничего не вышло, что произошло с его бывшей любовью. Одновременно Виктор преследует Майкла, который сталкивается с ним и решает похитить его, чтобы они могли решить свои разногласия ради общего блага.
Поскольку Виктор находится под их опекой, а Карла преследует всех в его жизни, Майкл и команда, воспользовавшись информацией и полезностью Виктора, выходят на нее, чтобы разоблачить ее коварные действия. Ситуация осложняется, когда она стреляет в Виктора, когда он собирается покинуть страну вместе с Майклом, но команда Майкла прибывает вовремя, чтобы уничтожить Карлу до того, как она успеет навести порядок. С предсмертными словами Виктор отдает Майклу критический файл и говорит ему, чтобы он убирался, пока есть возможность, поэтому, когда его команда бежит от властей после их действий, Майкл договаривается с руководством о своей свободе, решая принять последствия, когда его предупреждают, что он больше не будет под их защитой.
Лишенный правительственной "защиты", Майкл попадает в поле зрения полиции и иностранных разведок, пытается бежать, но не может избежать ареста. Все еще обожженный и теперь находящийся под следствием, Майкл тянет время, пока старый друг со времен службы в спецназе не освобождает его за услугу: помочь выдать венесуэльского преступника, который крадет землю у фермеров в этой стране для себя и своих друзей. Для того чтобы похитить преступника, Майклу и его команде необходимо сначала пройти через правую руку преступника и добиться прямой встречи с ним. Когда друг Майкла оказывается двойным агентом, работающим на сообщников преступника, чтобы устранить его до суда и подставить Майкла для убийства, Майкл должен сбежать и победить своего друга, чтобы венесуэльские фермеры могли отдать его под суд и добиться справедливости. По пути друзья Майкла опасаются, что после освобождения он вернется к работе на ЦРУ, что он и планирует.
К Фионе и Майклу приходит женщина с просьбой помочь ей найти сына, который находится под опекой ее мужа, но оказывается, что мальчик был похищен вором в качестве залога за поставку драгоценностей. Чтобы выяснить, где его держат, Майкл и команда используют метод обратного допроса, чтобы заставить похитителей указать им на их убежище, а также успешно убеждают главного парня в том, что его собственная команда планирует его убить. Тем временем Майкл вынужден перехитрить детектива полиции Майами по имени Пэксон, который в ходе расследования обнаружил его тайник с нелегальной взрывчаткой. Кроме того, Мэдлин пытается наладить отношения с Майклом как его мать и жалуется Фи на то, какими сложными могут быть отношения с Майклом.
Нейт возвращается в Майами, чтобы расширить свою лимузинную компанию, но оказывается в заложниках у старого врага Майкла, Бреннена, чтобы использовать Майкла для сбора деталей высокотехнологичного правительственного оружия. Когда жизнь его брата поставлена на карту, Майкл и его команда пытаются выяснить все, что им нужно знать о Бреннене, чтобы остановить его и сохранить жизнь обоим братьям Вестенам. Одновременно с этим Пэксон ищет кого-то в жизни Майкла, кто мог бы его подставить, и связывается с Барри, чтобы свести его с кем-то, обладающим достаточным влиянием, чтобы убрать ее с его спины, - план, который только разозлил Пэксон настолько, что она обещает вести такую же грязную игру.
Пэксон делает жизнь Майкла интересной, круглосуточно следя за ним, поэтому он решает окончательно заставить ее отступить, помогая ей в трудном деле, над которым она работает, пытаясь вывести на чистую воду опытного, высокомерного преступника, который обворовывает наркодилеров и имеет отвратительную привычку убивать всех, кто находится в пределах досягаемости. Команда дружит с одним из его подельников, начинающим гангстером с добрым сердцем, и вместе с ним подбирается к главному человеку и, наконец, выводит его на чистую воду. Пэксон решает отпустить Майкла, предупредив его, чтобы он больше не переступал черту, и тот, к разочарованию Фи, решает, что лучший выход для него - вернуться в ЦРУ. Тем временем агент налоговой службы, затаивший обиду на Сэма, пытается проверить его, чтобы отомстить, но Сэм наконец понимает, что в их прошлом было не так, и в итоге они снова встречаются.
Математик, страдающий паранойей и шизофренией (приглашенная звезда: Майкл Уэстон), просит Майкла разобраться в подозрительных убийствах, совершаемых под прикрытием оборонной фирмы, в которой он работает, и которая на самом деле продает шпионов и дипломатов. Найдя ответственного сотрудника, команда сначала пытается поймать ее с помощью нелегальной копии программы шифрования, но когда она выходит на их клиента, у них не остается другого выбора, кроме как использовать его, чтобы заставить ее действовать. Тем временем Майкл работает сверхурочно, чтобы разыскать шпиона, расквартированного в Майами, в надежде, что тот поможет ему вернуть прежнюю работу, но, как бы он ни уважал Майкла, этот человек, агент Гарза, может только гарантировать, что правительство рассмотрит его досье. Поскольку Майкл твердо намерен осуществить свою мечту, Фи с большой неохотой соглашается поддержать его.
Стриклер, "агент шпионов", обращается к Майклу, пытаясь заманить его стать своим новым приобретением, и, хотя Майкл отказывается быть наемником, Стриклер предупреждает его о потенциальной угрозе со стороны человека, которого он обидел во время службы в Украине. Вместо этого Майкл обращается к местному крупному грузовому вору с украинскими связями, но пока он и его собеседник попадают в плен к украинцам и вынуждены бежать от них, Сэм и Фи решают обратиться за помощью к Стриклеру. Пока они через него находят зацепку о местонахождении украинцев в Эверглейдс, что позволяет им спасти ребят, Майкл и угонщик ведут своих людей в погоню по болоту, пока им не удается наконец одержать верх над человеком, который за ним охотился, и при этом они приходят к взаимопониманию как друзья. Что касается Стриклера, он продолжает давить на решительного Майкла, напоминая ему, что, поскольку ожог все еще в силе, у него не так много возможностей для использования своих навыков.
Майкл и команда работают с решительным мальчиком, чей жестокий отчим является публичным лицом тайной контрабандной операции его брата и пытается отобрать детей у их матери. Несмотря на их попытки выгнать его из города, убедив, что кто-то пытается его убить, он не хочет уезжать, и их попытка заставить его уйти, инсценировав собственную смерть, проваливается, когда его брат вмешивается, чтобы решить проблему, поэтому они создают видимость, что этот человек сошел с ума, чтобы убрать его с дороги своей семьи. Тем временем, когда Стриклер преследует его и обещает помочь с уведомлением о сожжении в обмен на его услуги, Майкл обращается к Гарзе, чтобы узнать, есть ли у Стриклера связи, и, когда реакция Гарзы по сути подтверждает это, Майкл решает заключить сделку.
Барри рассчитывается с Майклом за все услуги, которые тот ему должен, чтобы разыскать его бухгалтерскую книгу, которая была украдена ловким вором, намеревающимся заставить Барри заплатить тем или иным способом. Им удается разобраться в ее сложной схеме, выследить ее до места обмена, чтобы вернуть бухгалтерскую книгу, но ей удается сбежать. Для своего первого задания для Стриклера Майкл заручается помощью своей матери в поиске человека, который может вывести его на сделку с оружием, украденным с конспиративной квартиры местной разведки, но в то время как работа Майкла приводит к тому, что его увольняют, Фиона уходит, когда он отказывается прекратить сотрудничество со Стриклером.
Переезд Фи домой в Ирландию, как и планы Мэдди, приостанавливаются, когда кровожадный бывший соотечественник из ее прошлого в Ирландии приезжает в Майами, чтобы свести старые счеты, и Майкл вступает в дело под своим старым ирландским прикрытием, чтобы помочь. С дополнительной помощью ее брата, Шона, Майкл и команда пытаются убедить мужчину, что он может передать Фиону ему в качестве ловушки, но планы меняются, когда истинные мотивы мужчины раскрываются, и Стриклер вмешивается, чтобы помочь ему. Несмотря на предстоящую проверку, Майкл убивает его, чтобы убрать с дороги, и переходит на повышенную скорость, чтобы спасти Фи и навсегда посадить ирландцев. В то же время, несмотря на то, что он выступает против восстановления Майкла в должности, Гарза звонит ему с жалобой на связь Майкла со Стриклером и на то, что его собственная жизнь теперь в опасности из-за этого, поэтому, когда он погибает в результате очевидного самоубийства, Майкл снова начинает задаваться вопросом, что происходит.
Когда Фи выздоравливает, Майкл берется помочь женщине, чей муж недавно погиб в опасной страховой афере, получить заслуженные деньги и обеспечить безопасность ее семьи. После того, как Мэдди подружилась с заурядным клерком (приглашенная звезда: Тайн Дейли), Майкл выслеживает парня, чтобы убедить его и его отца, что у него есть своя афера, которую они могут провернуть; однако, когда сын чувствует угрозу и берет дело в свои руки, Майклу и команде не остается ничего другого, как использовать нового друга Мэдди, чтобы получить доказательства, необходимые полиции, и одновременно помочь ей сохранить работу. Тем временем Сэм помогает Майклу выследить убийцу Гарзы, и, несмотря на несколько опасных испытаний на этом пути, Майкл наконец-то добивается встречи с этим человеком: Мейсоном Гилроем.
Старый товарищ Сэма по команде "Морские котики", с которым у него сложились напряженные отношения, просит его помочь вывести на чистую воду беглеца-убийцу, в прошлом нападавшего на детей. Чтобы выманить его из беззаконного баррио, где он скрывается, Майкл - выдавая себя за воплощение дьявола - и команда убеждают морально ориентированного лидера местной банды помочь им. Когда появляются неприятности в виде главаря конкурирующей банды (приглашенная звезда - Дэнни Трехо), опасность возрастает, но это оказывается замаскированным благословением, поскольку его уничтожение будет взаимовыгодным как для местных жителей, так и для клиента Майкла, который налаживает отношения с Сэмом. Попутно Майклу удается развеять первоначальные сомнения Гилроя в том, что он подходит для миссии, которую планирует Гилрой, даже когда Фи советует Майклу попробовать найти жизнь вне работы.
Старый сосед Майкла, наркоторговец Шугар, появляется, чтобы попросить его вытащить своего умственно отсталого, но добродушного кузена из-под носа у группы неумолимых воров, которые намереваются использовать его в качестве жертвы в планируемом ограблении бронированного грузовика. Работая на основе ограниченной информации, которую они смогли собрать, команде удается предотвратить ограбление и спасти кузена Шугара. Тем временем, когда Гилрой пытается заставить его работать с другим человеком, чтобы украсть файл из чилийского посольства, Майкл проваливает задание, чтобы гарантировать, что ему не помешают помешать генеральному плану Гилроя, даже несмотря на неудачу, он угрожает убить Майкла, если что-то еще пойдет не так по пути.
Во время использования военных связей Сэма для поиска частного рейса по приказу Гилроя, содержание которого Гилрой не хочет разглашать, напряженность в команде Майкла возрастает, когда его бывший наставник Ларри вновь заявляет о себе, украв 2 миллиона долларов у картеля от имени Майкла. Ларри, как обычно, ведет себя эгоистично и психопатически, и попытки Майкла очистить свое доброе имя и избавиться от картеля оказываются под угрозой на каждом шагу, и не более того, когда кажется, что только Ларри на его стороне. Когда Майкл проясняет ситуацию и налаживает отношения с Сэмом и Фи, им наконец удается вывести картель из-под удара и заставить Ларри снова пуститься в бега. Тем временем Нейт без предупреждения приезжает в медовый месяц со своей женой, и шок от неоднозначного выбора только усугубляется, когда молодожены пытаются убедить Мэдди переехать к ним в Вегас ради ее безопасности.
Майкл помогает нетерпеливому Сэму расследовать кражу средств в элитном доме моды, но дело принимает серьезный оборот, когда основательница компании оказывается убитой, и Майкл с командой пытаются доказать, что именно ее соучредитель является истинным виновником и организатором заговора. Сначала они пытаются использовать невинного козла отпущения в качестве приманки, чтобы поймать его и его сообщника, но ловушка не удается, и Майкл разводит двух виновников в разные стороны как раз вовремя для полиции. Также, чтобы выяснить, что находится на рейсе, за которым охотится Гилрой, Майкл привлекает Фи в качестве части своего плана, чтобы поговорить с местным польским бюрократом и убедить его взять файл из безопасного хранилища, в результате чего выясняется, что самолет перевозит невероятно опасного заключенного.
Друг Фи втягивает ее в опасную профессиональную группировку похитителей, чей параноидальный босс требует возмещения ущерба от компании по производству компьютерных чипов, ответственной за смерть сотен детей, включая его собственную дочь. Чтобы удержать его от лишения жизни невинного ученого, которого он похитил, Майкл и Сэм оказывают постороннюю помощь, чтобы повлиять на него и вывести их на заложника, который решает донести на свою компанию. В то же время, когда Гилрой подготавливает сцену для прибытия таинственного заключенного, Майкл - который был лично выбран этим человеком для миссии - заходит так далеко, что выясняет, помогут ли ему остановить Гилроя его старые сотрудники из ФБР, Харрис и Лейн, но у него не остается другого выбора, кроме как помочь Гилрою, чтобы он не отправился на убийство в одиночку. В конце концов, Майклу едва удается избежать взрыва вместе с Гилроем после того, как преступник по имени Саймон дважды обманывает его и сбегает.
Чтобы не дать Саймону взорвать местный отель, Майклу приходится вместе с ним добиваться встречи с руководством, чтобы Саймон мог вернуть свою жизнь, и при этом уклоняться от преследования полиции и ФБР, преследующих их обоих на каждом шагу. Поскольку власти требуют от Мэдди выдать им Майкла или самой оказаться в тюрьме, Сэм и Фи собирают всю возможную информацию, чтобы найти бомбу и обезвредить ее; Майкл, со своей стороны, вынужден работать как никогда усердно, чтобы перехитрить и победить Саймона, который предупреждает его о том, что не стоит больше связываться с людьми, которые его сожгли. Мэдди освобождена ФБР после того, как Майкл взят под стражу, но ошеломлена, узнав, что его перевели в неизвестное место под усиленной охраной.
Несмотря на то, что Майкл не хочет помогать людям, которые его сожгли, он заключает сделку со своим новым другом Воном, чтобы разобраться с теми, кто стоит за освобождением Саймона, если только он сможет сделать это по-своему. После возвращения к семье и друзьям Майкл обнаруживает, что Сэм и Фи остро нуждаются в его помощи, чтобы защитить адвоката от бывшего парня его клиентки, который является ключевым членом опасной банды байкеров. Хотя Майкл немного разочарован тем, что его команда обошлась без него, он вступает в дело, чтобы дать понять закаленному лидеру банды, что оставить адвоката в живых - в интересах организации, даже если бывший парень с этим не согласен. В своем первом официальном задании для Вона Майкл выходит на след ключевого члена группы, освободившей Саймона, но с неудовольствием обнаруживает, что при этом сжег агента контрразведки по имени Джесси Портер.
В рамках своего расследования для Вона, решив не допустить маргинализации своего коллеги-шпиона, Майкл, находящийся в состоянии конфликта, официально встречается с Джесси Портером, который, пытаясь найти того, кто его сжег, нарывается на неприятности с китайским наркодилером, считающим, что Джесси украл у него деньги. Поскольку дилер находится под защитой правительства, а Джесси очень хочет принять участие в деле, перед Майклом и командой встает задача убрать наркоторговцев с глаз Джесси, сохранив ему жизнь, что в конечном итоге требует заставить босса поверить, что кража была внутренней работой. Теперь, когда Джесси стал частью команды, Майклу приходится приложить максимум усилий, чтобы сбалансировать свою работу для Вона с реальностью, что человек, которого Джесси хочет убить, находится прямо у него под носом.
Помогая Джесси продолжать отслеживать следы его работы в разведывательном управлении, Майкл и команда обнаруживают, что злобные мафиози, имеющие связи в Нью-Йорке, используют местный порт для рэкета. Когда прикрытие Майкла срывается при первой же попытке выйти на местного босса, Сэм берет на себя инициативу, усиливая давление на него, и подталкивает его к действиям, которые окончательно дискредитируют его. Майкл и Джесси, вернувшись к расследованию, следуют по следу о незаконных поставках оружия, который направляет команду на Багамы, в то время как Мэдди, узнав Джесси поближе, выясняет, кто его сжег, и вступает в конфронтацию с Майклом, предупреждая его, что "ложь вылезет наружу".
В качестве благодарности за помощь с наводкой, которую Фи и Джесси привезли с Багам, Сэм просит Майкла помочь ему с одной из его военных благотворительных организаций, которая находится под угрозой закрытия после того, как один из владельцев потерял все деньги организации в результате аферы. Парень пытается взять дело в свои руки, но только ухудшает ситуацию и создает противостояние с полицией, поэтому Майкл и Сэм делают все возможное, чтобы вернуть деньги благотворительной организации и добиться того, чтобы аферист был пойман. Когда Майкл и Джесси отправляются на поиски новых улик от убитого стрелка, они оказываются пустыми, пока не обнаруживают, что его опасная соседка Кендра (Нави Рават) пытается избавиться от важной улики.
Подруга Мэдди просит Майкла помочь ее парню, решительному врачу-благотворителю, которому угрожают жестокие наркоторговцы, терроризирующие его район. Майкл сосредоточен на том, чтобы заполучить Кендру, профессиональную убийцу, которая чуть не сбежала с их пленкой, и допросить ее, а остальные члены команды поднимаются по лестнице к вершине наркоторговли, которую возглавляет псих, задолжавший мексиканскому картелю. Чтобы не дать ему закрыть клинику, Майкл и команда решают позволить доктору противостоять своему обидчику, в то время как они обеспечивают поддержку, чтобы довести дело до конца. Тем временем игра Майкла в кошки-мышки с Кендрой переходит в следующую стадию, когда ему удается вырубить ее во время их обмена и захватить для допроса.
Майкл и Фи получают рекомендацию от фальсификатора, который недавно выполнял работу для неуловимого международного похитителя древностей, склонного к взрывам, и узнают, что цель - ценный меч. Им удается убедить владельца меча, что кража - это внутренняя работа, но оказывается, что настоящим преступником была секретарша этого человека. Одновременно Джесси допрашивает захваченную убийцу Кендру, чтобы выяснить, кто ее нанял, но она отказывается отвечать на его вопросы и предлагает заплатить ему, чтобы он ее отпустил. Команда пытается проследить путь денег до ее работодателей и заходит в тупик, поэтому они перехитрили ее, заставив поверить, что ее предали. Тогда она ломается и выдает информацию о банковской ячейке в Майами.
После короткой встречи со старым боссом Джесси, Марвом, чтобы узнать, поможет ли он им в расследовании, Майкл выслеживает русскую команду мокрецов и идет за ними к стареющему шпиону (приглашенная звезда: Берт Рейнольдс), нажившему много врагов по обе стороны холодной войны. Чтобы спасти ему жизнь, Майкл должен помочь ему убежать от русских и одновременно связаться с высокопоставленным конгрессменом, намереваясь шантажом защитить старика. Поскольку русские следят за ними, задача проста - устроить им ловушку и использовать их поимку как рычаг давления на конгрессмена. Однако Фи и Джесси продолжают давить на Марва, который находит банковскую ячейку и улики, указывающие на роль Джесси в потере Майклом работы; хотя Фи уничтожает их, она протестует против сохранения тайны и обвиняет Майкла в том, что он больше заботится о своей миссии, чем о людях, которые всегда поддерживают его.
Сэм и Фи идут под прикрытием на вечеринку в черном галстуке, чтобы защитить новую ценную технологию, но обнаруживают, что преступники охотятся за женой создателя, и Фи забирают вместе с ней. Хотя Фи делает все возможное, чтобы вытащить их обоих живыми, она остается наедине с собой, когда муж другой женщины платит свою часть выкупа, в результате чего Майкл и ребята начинают гонку с коротким временем, чтобы найти его жену и спасти ее. Затем, разведав охрану банка с банковской ячейкой, Майкл и Джесси совершают быстрое ограбление, чтобы вынести ее содержимое: семейную Библию, которая функционирует как шифр, сделанный Саймоном.
ФБР просит Майкла оказать им услугу, разыскав ключевого свидетеля по делу об убийстве, хорошего парня, который спасался бегством и исчез после того, как преступники, против которых он давал показания, послали наемного убийцу, чтобы убить его прямо перед ураганом. Полагая, что это будет лучший способ найти парня, Майкл отправляется на поиски убийцы и оказывается втянутым в работу с ним в качестве конкурирующего убийцы, в то время как он и команда творчески подходят к передаче друг другу информации о местонахождении свидетеля. Майкл теряет прикрытие, когда появляется настоящий конкурирующий убийца, поэтому он обращается к лучшей натуре своего похитителя, чтобы вытащить всех живыми. Также, имея в руках Библию и пытаясь сохранить контроль над расследованием, между Майклом и Воном вспыхивает миниатюрная ссора по поводу того, должен ли он позволить Майклу встретиться с Саймоном, которую он выигрывает, используя своих друзей из ФБР, чтобы заставить Вона подчиниться.
Когда свобода уже не за горами, заключенный друг Сэма оказывается в списке жертв опасной тюремной банды после того, как отказал в незаконной просьбе высокопоставленному члену, и Майкл берется защитить его за решеткой. Отбив первое нападение, Майкл призывает свою команду организовать побег во время организованного тюремного бунта, а затем в последнюю минуту меняет члена банды на друга Сэма, после того как тот не смог совершить побег, что приводит к более близкой развязке, чем ожидалось. Тем временем, после того, как первая встреча с Саймоном приводит его к зарытому гробу с важными уликами, Майкл узнает, что Вон был ключевой фигурой в его сожжении. В последующей встрече с Саймоном он соглашается помочь ему уничтожить Вона и его организацию, начав с бизнесмена по имени Джон Барретт, хотя тот и говорит Вону обратное.
Фиона и Сэм объединяются, чтобы преследовать мошенника, который использует свое обаяние, чтобы выманивать деньги у эмоционально уязвимых женщин. Они пытаются измотать его настолько, чтобы он передал свои банковские данные, и они смогли вернуть деньги, но он и его сообщники оказываются гораздо более стойкими, чем предполагалось, поэтому они привлекают Майкла, чтобы дать ему понять, что у него нет другого выбора, кроме как отдать деньги и бежать. Тем временем Майкл и Джесси пытаются убедить Барретта приехать в Майами для заключения сделки по Библии, и им это удается; однако, поскольку Мэдди теперь в списке людей, недовольных положением Джесси, он находит доказательства того, что Майкл сжег его, и дает понять, что грядет какое-то судилище.
Когда Джесси пустился на поиски, Майкл работает с крупным адвокатом по уголовным делам, чтобы спасти свою дочь после того, как убийца, которого он представляет, угрожает ее жизни в качестве страховки от предстоящего приговора. Попытка скрытного спасения пресекается похитителями еще до начала операции, поэтому команда должна создать ситуацию, которая даст им достаточно времени, чтобы обеспечить ее безопасное возвращение и при этом не освободить виновного человека. Что касается Джесси, Майкл безуспешно пытается оправдаться и убедить Джесси поддержать его на встрече с Барреттом; встреча проходит не лучше, так как Вон появляется, несмотря на обещание держаться подальше. В возникшем хаосе Барретт сбегает с Майклом, которого Джесси тяжело ранил, пытаясь защитить его, но, несмотря на последнюю попытку избавиться от Барретта, Майкл остается лежать мертвым на улице после того, как невидимый человек забирает Библию и расшифрованный в ней список.
Сразу после событий предыдущего эпизода Майкл просыпается в больнице и видит, что адвокат, которому он помогал, организовал взрыв в отместку людям, похитившим его дочь. Вопреки предписаниям врачей об отдыхе, решив не допустить, чтобы в мелкой войне пострадали невинные люди, Майкл находит фанатичного террориста и пытается остановить его, но его безумие мешает решению проблемы. Чтобы добиться этого и спасти бесчисленные жизни, они используют одну из его бомб, чтобы обнаружить его и узнать адреса других бомб до того, как взорвется та, которую он держит в руках. Тем временем Вон уезжает из Майами, оставив Майкла и его команду на поиски списка NOC. С Джесси на борту, чтобы помочь, несмотря на большие сомнения, они следят за списком, который переходит из рук в руки и попадает к криптологу, который знает, насколько он опасен.
Фи и Джесси берутся за дело мужчины, который утверждает, что его сестру похитил ее жестокий бойфренд, коррумпированный венесуэльский дипломат, но они с Майклом обнаруживают, что его использует воровка, укравшая бухгалтерскую книгу Барри (эпизод 3.8: "Такие друзья"), которая пытается избежать тюрьмы, найдя мощное химическое оружие, украденное ею для венесуэльских повстанцев. Загнанные в угол обстоятельствами, они объединяются с ней в попытке смыть оружие и вернуть его в результате предрассветного нападения на хорошо защищенное хранилище. После очередного побега вора с оружием Майклу и команде удается изготовить подделку, которая приводит их к ее собственному обмену, что дает им возможность навсегда вывести ее из игры в воровство. Также, работая над восстановлением доверия, Майкл и Джесси узнают, что криптолог продает список, поэтому они связываются с нерешительным Марвом и убеждают его помочь им сорвать аукцион.
Отправив Сэма и Джесси в Доминиканскую Республику за списком, Майкл и Фи помогают своему брату, с тревогой ожидающему отца Нейту, и его друзьям, двум братьям, управляющим гаражом, из которого пропала машина, наполненная наркотиками, принадлежащая наркобарону. Поскольку машину угнали профессионалы, Майкл возвращает старое прикрытие (см.: эпизод 2.11, "Горячая точка"), чтобы найти вора, но обнаруживает, что это была правая рука шкворня, который организовал всю сделку и забрал наркотики. Нейт и Фи находят машину и угоняют ее обратно, чтобы не дать ему свалить все на братьев, а затем проносят ее на его собственный задний двор, чтобы убедиться, что вина ляжет на него. Внизу, на Карибах, Сэм и Джесси разрабатывают план, как украсть список, который движется круглосуточно, до начала аукциона. Майкл и Фи присоединяются к ним, чтобы устроить засаду на беглеца, а затем все они возвращаются в Майами, чтобы решить, кому доверить правосудие над всеми, кто фигурирует в списке.
Друг Сэма, полицейский, которого подозревают в грязных делах, исчез, и Майкл с командой бросаются на его поиски, но узнают, что его напарник и есть тот самый грязный человек, которого убили, чтобы скрыть его преступления. Чтобы очистить имя хорошего человека, Майкл и команда прикладывают все усилия, чтобы его напарник был пойман с украденными наркотиками, что является трудной задачей, учитывая, насколько он самозащитен. Тем временем Майкл решает отдать список Марву, который не совсем доверяет ему, в надежде, что это поможет ему и Джесси вернуть их прежние рабочие места, в то время как Фи и Мэдди беспокоятся, что Майкл снова исчезнет. Однако во время передачи списка все идет не так, как планировалось: Марв погибает после того, как его заставили передать список одному из самых больших врагов Майкла: Тайлеру Бреннену.
Теперь, когда у него все карты на руках, Бреннен ставит Майкла перед выбором: убить людей из списка с помощью и под наблюдением своего бывшего наставника-психопата Ларри, или встретить гнев Вона после того, как он получит запись, доставку которой может предотвратить только Бреннен, о встрече Майкла с Марвом. Хотя он чувствует себя немного виноватым, солгав о смерти своего друга семье парня и властям, убитый горем Джесси присоединяется к остальной команде, помогая Майклу вернуть список и положить конец плану Бреннена, но только для того, чтобы Ларри взял контроль в свои руки, убив первую цель и Бреннена, чтобы заполучить Майкла себе. Команда Майкла похищает хранилище со списком и отдает Ларри в руки полиции, чтобы Майкл смог вырваться из его хватки, но смерть Бреннен означает, что банда стоит перед угрозой тотальной войны с Воном.
Оказавшись на стороне Вона, Майкл и команда стремятся уберечь список НОК от него, чтобы передать его кому-то в правительстве, достаточно надежному, чтобы уничтожить организацию, и они останавливаются на конгрессмене Коули (из 4.7, "Прошлое и будущее время"). Пока Сэм и Мэдди работают над скептически настроенным конгрессменом, все остальные делают все возможное, чтобы доставить список в безопасное место, прежде чем им придется прервать свои планы и убежать от людей Вона в заброшенный отель, где их быстро осаждают. Вон разыгрывает все карты, чтобы заставить Майкла отдать ему список, начиная с раненого члена команды и заканчивая взятием Мэдди в заложники после того, как Сэм уговаривает ее уехать из города, поэтому Майкл и Фи решают сделать последний рывок против Вона, пока Джесси забирает список. Как раз вовремя прибывает Сэм с войсками армии США, направленными конгрессменом, и ликвидирует угрозу со стороны Вона и его организации. Пока раненым оказывают помощь, Майкла уводят на допрос люди в костюмах, и он оказывается в Вашингтоне, где человек, которого он узнал, произносит загадочные поздравления, когда они входят в правительственное здание.
Используя список NOC, Майкл вместе с ЦРУ и своим новым куратором Максом в качестве гражданского сотрудника перебирает имена одно за другим, пока вся международная организация не выйдет из бизнеса. После короткого общения с друзьями и семьей в Майами Майкла вызывают обратно в Вашингтон, чтобы завершить задание и найти последнего члена организации - ключевого оперативника, спрятанного в охраняемом комплексе в Венесуэле. Вместе со своей командой Майкл и сотрудники ЦРУ пытаются заманить парня в ловушку, но он понимает, что происходит, и ему удается бежать, но он не раскрывает своих секретов, а совершает самоубийство. После этого разочарованному Майклу мать напоминает, что развязка не всегда наступает, и побуждает его вернуться к нормальной жизни.
Клиентка компании Джесси просит Майкла спасти ее кузину из местного отделения якудза, занимающегося торговлей людьми, и команда отправляется за главным человеком в поисках ответов. Бандит ранен, когда они преследуют его, поэтому они привлекают Мэдди в качестве медсестры, пока Майкл пытается выяснить, где находится девушка, но она не хочет говорить. Вместо этого Майкл поручает своей матери организовать побег бандита, чтобы они могли проследить за ним до места, где держат девушек, освободить их, пока их не убили, и положить конец операции. В то же время, выполняя официальное задание ЦРУ, Майкл получает задание посидеть с одним из ведущих британских ученых-ядерщиков на местной конференции, чтобы удержать его от супружеской измены, которая может поставить под угрозу его статус сотрудника ЦРУ. Отвлекая Фи, им удается заставить его вернуться к верности своей жене, что побуждает Майкла посвятить себя отношениям с Фи и предложить ей переехать к нему.
После переезда в Майами к своей семье ради себя и сына Нейт просит Майкла помочь вдове друга, которую домогается агрессивный ростовщик, чтобы вернуть долг ее мужа. Команда решает убрать его из ее жизни, заставив босса этого парня усомниться в его лояльности, но случайно раскрывают, что этот человек - настоящий следователь под прикрытием. Чтобы исправить ситуацию и навсегда покончить с плохими парнями, Майкл помогает ему сбежать и подставить босса под арест. Тем временем друзья и семья Майкла начинают беспокоиться о его адаптации к нормальной жизни, особенно когда он не может смириться с несоответствиями в досье людей, которые его спалили, но Нейт, исходя из собственного опыта наркомана, советует ему довериться своим инстинктам и довести дело до конца.
Команда Майкла пытается очистить имя брата Барри (приглашенная звезда: Джон Росс Боуи), управляющего банком, после того, как вор (приглашенная звезда: Биг Шоу) использует его удостоверение личности, чтобы украсть зашифрованный сервер с тысячами записей членов клуба. Настоящим вдохновителем оказывается опытный, безжалостный хакер, который пресекает все попытки команды и угрожает им даже после того, как они убеждают ее, что мафиози, нанявший ее для расшифровки диска, планирует предать ее, и Фи взрывает свой компьютер, чтобы спасти ситуацию. Позже, выполнив задание по проникновению в охраняемую комнату и получению технических секретов, украденных французскими оперативниками у другой страны, Майкл приходит на совещание, где обнаруживает, что Макс умирает после выстрела неизвестного убийцы, а Майкла подставляют под удар. Он едва успевает скрыться, заметая следы убийцы, и команда должна успеть найти стрелка до того, как ЦРУ придет за Майклом.
Майкл связывается с недавно вернувшимся снайпером, который убежден, что его сестра находится в жестоких отношениях, но они выясняют, что ее ранения вызваны проблемами между ее парнем и его боссом, мошенником, занимающимся медицинским страхованием. Работая с нетерпеливым братом девушки, команда пытается получить доступ к сети преступника, чтобы посадить его за решетку; предотвратив покушение на жизнь мужчины, они используют это, чтобы изолировать его от его команды и поймать его, чтобы связать концы с концами. Когда расследование смерти Макса разгорается, а главный агент Пирс, который также является его заменой, выходит на след, Майкл присоединяется к нему, ведя со своей командой собственные поиски убийцы. Используя свое положение опального агента, он получает доступ к телефонным записям в поисках зацепки и узнает, что тот, кто убил Макса, нанял человека, который выглядел и действовал точно так же, как Майкл.
Начальство, у которого есть прошлое с Сэмом (см.: Burn Notice: The Fall of Sam Axe ), заставляет Пирс немедленно разыскать украденный беспилотник Predator в разгар расследования и не допустить, чтобы он попал в руки сербского синдиката бывших военных. Чтобы защитить своего агента под прикрытием, Майкл предлагает услуги своей команды, чтобы вернуть беспилотник вне закона, и ставит Сэма в положение, чтобы повлиять на старого врага, опасного наркоторговца по имени Кармело (Тодд Стэшвик; из эпизода 1.12 "Loose Ends"), чтобы тот пошел на сербов. Однако все становится серьезным, когда Кармело узнает, что его обманывают, и Майкл появляется, чтобы предложить сделку: Майкл и Сэм выходят живыми, а Кармело становится героем в отношениях с властями, даже если им это не нравится. Тем временем, несмотря на разочарование от того, что Майкл подвергает Сэма опасности, команда с помощью системы распознавания лиц находит клона Майкла, который подставил его, и отправляется за ним на покупку оружия, что является плохим предзнаменованием того, что будет впереди.
Подруга Сэма обращает его внимание на разведенную женщину, у которой возникли проблемы с опекой над ее астматическим сыном и ее бывшим мужем, и без того неспокойным человеком, связанным с рьяным антиправительственным ополчением. Когда он укрывается в охраняемом комплексе ополченцев, Майкл и Сэм устраивают троянскую игру, чтобы проникнуть внутрь и вернуть мальчика, но ополченцы прослушивают разговоры Майкла по мобильному телефону, что команда быстро использует, чтобы выманить их всех и создать отверстие, необходимое для доставки мальчика в безопасное место до прибытия властей. В другом месте команда выясняет, что двойник Майкла - всего лишь необученный гражданский, который сейчас является мишенью для того, кто его нанял, поэтому они вместе с ним пытаются установить контакт с этим человеком. Во время назначенной встречи на корабле Майкл обнаруживает бомбу на борту и берет образец C4, чтобы отследить ее создателя, а затем выпрыгивает, чтобы посмотреть, как она взорвется.
Во время операции ЦРУ в Карибском бассейне Майкл, Джесси и Пирс попадают в ловушку группы наемников-садистов, нанятых нефтяным картелем, замышляющим враждебный захват охраняемых нефтяных скважин в Южной Америке. Притворившись, что они на их стороне, троица пытается получить доступ к списку правительственных постов, за которыми охотятся наемники, но их чуть не раскрывает настоящая команда безопасности компании, поэтому Майкл настраивает главного наемника против своего босса и передает его, досье и человека, который все это продал, прямо в ЦРУ. Вернувшись в Майами, чтобы выяснить, кто сделал бомбу, предназначенную для двойника Майкла, Фи оказывает услугу бывшему бойфренду (приглашенная звезда: Гэвин Россдейл), обладающему соответствующими знаниями, и похищает партию оружия с охраняемого объекта. Хотя она осуждает этого человека, она выполняет работу и передает Майклу информацию во время ужина с Мэдди и ее новым парнем.
Джесси получает задание охранять дом фармацевтического магната (приглашенная звезда: Джеймс Фрейн) и берет с собой Фи, чтобы помочь, но вскоре они узнают, что пытавшийся взломать дом - настоящий хороший парень, а другой человек - жадный мошенник. Чтобы исправить огромную несправедливость и убедиться, что важное медицинское открытие будет обнародовано для общественного блага, вся команда объединяется, чтобы сделать руководителя настолько параноидальным, чтобы предоставить им полный доступ к его компании; им это удается настолько хорошо, что они вынуждены помешать ему спрятать открытие в хранилище и разоблачить себя в том, кем он на самом деле является. С другой стороны, Майкл и Сэм спешат в Таллахасси, чтобы допросить изготовителя бомбы, стареющего военного преступника, и, несмотря на его попытки замять дело, находят угол, который заставляет его говорить. Он направляет их к нанявшему его человеку, который интерпретирует контакт как сигнал бедствия и приходит, чтобы убить создателя бомбы, но старик использует свои предсмертные слова, чтобы сказать Майклу, где его найти.
Майкл присоединяется к Джесси, который должен выполнять простую работу по охране бизнесмена-миллиардера от корпоративных шпионов, но она быстро перерастает в серьезный кризис с захватом заложников в частном аэропорту, среди пленников которого находится Мэдди. Находясь по разные стороны, Майкл и Джесси отвлекают преступников, устраивая "гусиную охоту", чтобы уберечь тех, кто находится в опасности, а затем, оказавшись в безопасности, направляют копов в сторону плохих парней. Тем временем, когда команда разделилась из-за неопределенности статуса Майкла как подозреваемого в убийстве, Фи и Сэм уговаривают программиста посмотреть, что убийца скрывал в компьютере, который он пытался сжечь. Восстановив данные с помощью компьютерной лаборатории, находящейся под наблюдением полиции, Майкл вынужден передать собранные им улики Пирсу, при этом некоторые ключевые сведения - например, имя настоящего убийцы - утаиваются.
Пытаясь заработать очки у Пирса, Майкл вместе с Фи отправляется в Южную Америку на задание ЦРУ под прикрытием, чтобы вывезти предательского эксперта по биооружию и его жену. Найдя пару, они обнаруживают, что жена недовольна своим положением, и, несмотря на опасения мужа, заключают сделку, чтобы привлечь их на свою сторону. Мужчины избавляются от одного из русских телохранителей пары, но женщины оказываются в ловушке в заброшенном баре, и, несмотря на желание мужа покончить с потерями, Майкл спасает их и предлагает жене сделку за ее показания. Тем временем, проследив за деньгами убийцы Макса, Сэм и Джесси устраивают ему ловушку, но он не клюет и берет Сэма в плен, чтобы добиться встречи с Майклом. Пока они ждут и тянут время, Майкл возвращается домой, и его на месте арестовывает Пирс, который, несмотря на его протесты, теперь считает, что это он убил Макса.
Обиженный Пирс условно соглашается дать Майклу поговорить с убийцей Макса, но, хотя тот признается, он скорее совершает самоубийство, чем рискует быть арестованным, заранее предупреждая Майкла, что для него еще не все кончено. Вскоре после этого наставник Майкла Ларри застает его врасплох и заставляет помочь ему проникнуть в британское консульство, чтобы подделать документы, используя доступ психиатра из DIA по имени Энсон, жену которого он использует как рычаг давления. Шокирующим образом женщина все равно погибает, что побуждает Фи пойти на крайние меры, чтобы помочь Майклу раз и навсегда освободиться от психопата Ларри, даже если для этого придется взорвать бомбу в консульстве. Это вызывает цепную реакцию, в результате которой погибают невинные люди, и вскоре Энсон выходит вперед, чтобы показать себя как окончательного кукловода: он соучредитель и последний член организации, которая сожгла Майкла, хотя его история с Майклом началась еще до смерти его отца, и теперь он планирует использовать взрыв, чтобы заставить Майкла выполнять его приказы.
Пока Майкл проходит процесс получения разрешения ЦРУ на возвращение в строй, Энсон отправляет его на задание в Пуэрто-Рико, чтобы получить копию компьютерной программы, которая уничтожит все следы существования Энсона. Майкл и Фи похищают создателя и привозят его в Майами, чтобы разыскать его программу, но он сообщает им, что она заперта в правительственной лаборатории, и не только они охотятся за ней. Используя в своих целях одну из функций безопасности объекта, команда заключает сделку с врагом программиста, чтобы получить программу и сделать ее копию, при этом убедившись, что он единственный, кого поймают. В то же время Сэм и Джесси вместе с Мэдди пытаются выяснить, занимается ли полиция Фи, но обнаруживают, что Энсон действительно держит в руках все карты, которые, вместе с новым статусом Майкла в ЦРУ, он намерен использовать против него, чтобы превратить его в двойного агента.
Старый друг (из эпизода 2.6 "Дурная кровь") приходит к Майклу после того, как его брата, лучшего друга детства Майкла и бывшего заключенного, убивает гангстер, чтобы скрыть убийство главаря банды. По подсказке информатора они разрабатывают план, как заставить убийцу раскрыть украденные деньги, чтобы сдать его полиции, но теряют ключевую информацию, когда гангстер посылает киллера, чтобы убить их источник. Чтобы не дать своему другу взять правосудие в свои руки, Майкл решает использовать внутренний конфликт в банде, чтобы посеять недоверие и заставить гангстера рассказать все копам. Тем временем, команда пытается получить преимущество над Энсоном и забрать его рычаги, чтобы помочь Майклу, но все, что они находят - это военную антенну для отправки зашифрованных сообщений, поэтому Майкл решает использовать свой допуск ЦРУ, чтобы снова сделать Энсона призраком, загрузив вирус на их серверы.
Обеспокоенное тем, что эксперт по оружию вышел из-под контроля, ЦРУ поручает Майклу проследить за Сэмом и Джесси, чтобы выяснить, что происходит, но они узнают, что либерийский военачальник использует дочь мужчины, чтобы заставить его создать управляемую ракету. Как бы ни была опасна ситуация, трое объединяются, чтобы саботировать проект и затянуть время, достаточное для того, чтобы все, включая девочку, выбрались живыми. Разочарованный всеми задержками, военачальник-убийца приводит дочь на место работ в качестве мотивации, поэтому Майкл создает впечатление, что саботаж осуществляется внутри либерийской группировки, хотя конечный результат не устраивает начальство Майкла. После того, как команда обнаруживает, что Энсон использовал парня Мэдди для слежки за Майклом, она подключается, чтобы помочь им прослушивать его разговоры с Энсоном, но слежка оказывается недолгой, когда он посылает бомбу, чтобы убить ухажера после того, как тот начинает сомневаться в своем задании.
Сэм воссоединяется со своей подругой Беатрис (Ильза Розарио; из фильма "Сгореть: Падение Сэма Топора"), чтобы спасти ее от человека, который охотится за ней из-за статьи, которую она написала, и, по предложению Сэма, Майкл привлекает Энсона для помощи. Майкл узнает, что это русский шпион, которого она разоблачила, и под пристальным наблюдением Энсона они с Сэмом выслеживают этого человека, чтобы вывести его из укрытия, прежде чем он сможет убить ее. В конце концов Майкл понимает, что единственный способ убрать его из ее жизни - это поговорить с куратором парня, который знает о Майкле и не заинтересован в его участии, и попросить его сказать своему агенту, чтобы он отступил. Позже Джесси и Фи возвращаются с Каймановых островов с состоянием Энсона, инсценировав смерть банкира, которого они шантажировали, но последние надежды команды избавиться от Энсона рушатся, когда он заставляет федералов поверить, что Сэм предал свою страну. Фи предлагает ей уехать из Майами, но Майкл, который продолжает узнавать о роли Энсона в его жизни, по-прежнему не желает ее отпускать.
Знакомый Джесси атташе просит его вывести на чистую воду человека, к которому он приставлен, - грязного дипломата, злоупотребляющего своими дипломатическими привилегиями для контрабанды кровавых алмазов. Первоначальный план команды проникнуть в охраняемый дом этого человека и забрать из его хранилища доказательства его злодеяний неожиданно рушится, но друг Джесси по наследству решает пожертвовать своей жизнью, чтобы привлечь дипломата к ответственности. В это время, получив от матери поддержку в поисках способа остановить Энсона, Майкл договаривается с Пирсом о разговоре со своим старым приятелем Воном, чтобы выяснить, что тот замышляет. К ужасу Майкла, Вон рассказывает ему, что он получил только часть организации и что Энсон воскрешает ее из тех частей, которые еще существуют.
Теперь, когда цели Энсона известны, Майкл и команда решают остановить его, но его уклончивость и коварство только усиливают разочарование в команде. Пока Сэм и Фи продолжают искать что-то, что они могли бы использовать против Энсона, Майклу поручают возглавить его первую официальную команду ЦРУ после того, как он был сожжен, с приказом привести вербовщика (приглашенная звезда Эрик Робертс) для выдачи. После одного неудачного захвата Майкл делает еще одну попытку, предлагая Джесси в качестве потенциальной цели, прежде чем Энсон вмешивается и говорит Майклу сжечь команду, чтобы он мог возобновить свою организацию; Майкл и его друзья обсуждают это и решают сделать последнюю попытку выкрутиться, прежде чем они отпустят Фи. Несмотря на усилия "крота" Энсона в команде ЦРУ (Кристанна Локен), миссия проходит успешно, без каких-либо сопутствующих потерь, и Майкл пытается помешать Энсону разлучить его и Фи, но он приходит слишком поздно, так как она сдается, чтобы спасти человека, которого любит.
Поскольку Фиона в тюрьме, у Майкла нет ограничений в погоне за подлым Энсоном, который пытается отвлечь Майкла, послав наемного убийцу с опытом специальных операций, чтобы убить Мэдлин. Как только она оказывается в безопасности, Майкл заручается поддержкой агента Пирса и ЦРУ, которые теперь держат Энсона в своем списке наблюдения, и они загоняют его в угол на химическом заводе. Они почти схватили его, но вынуждены были отпустить после того, как он подстроил подмену, в то время как Сэм едва спасся, когда завод все равно взорвался. С другой стороны, Фиону допрашивает старый заклятый враг Майкла, агент Блай, и, несмотря на ее утверждения, что она действовала одна в британском консульстве, он давит на нее, чтобы она обвинила Майкла во взрыве.
Чтобы получить право на свидание с Фионой, Майкл воссоединяется с офицером ЦРУ Томом Кардом, который поручает Майклу уничтожить крупную наркогруппировку. Когда в ходе расследования выясняется, что адвокат картеля знает Майкла по предыдущему делу (см.: "Бой или полет"), Джесси приходится действовать в одиночку, и он постепенно продвигается по служебной лестнице, где ему удается заставить парня номер два стать сотрудничающим свидетелем для властей. В то же время Фиона отбивается от нападений как со стороны заключенных, так и со стороны внешних сил, которые вымогают у другой заключенной (приглашенная звезда: Тарин Мэннинг) убить Фиону, когда она дежурит на кухне, но она выживает и, выполнив свою миссию, вводит Майкла в курс дела во время его первого визита. На семейном фронте брат Майкла Нейт возвращается в Майами после того, как его брак распался.
Пирс просит Майкла помочь ей найти убийцу ее бывшего жениха, сотрудника ЦРУ из другой страны, который защищен информацией, хранящейся на его домашнем компьютере. Вместе с Джесси они отправляются в круиз, чтобы проследить за этим человеком, создав фальшивую вспышку вирусной болезни и заставив его семью в Майами отдать файлы. Тем временем, узнав, что она помечена смертью, Фиона подружилась с главным распространителем запрещенных товаров в тюрьме, чтобы он помог ей выяснить, кто ее преследует, и, оказав услугу своему новому союзнику, она просит Майкла в свой следующий визит выйти на охранника, замешанного в заговоре с целью ее убийства.
Майкл и ребята выслеживают тюремного охранника, который охотится за Фионой, но все усложняется, когда Сэм попадает в плен к убийце этого человека, бывшей шпионке по имени Ребекка (приглашенная звезда - Кристанна Локен), которую Энсон заставляет выполнять его приказы. Пока Сэм пытается избавиться от нее, Майкл и Джесси пускаются в погоню, и в конце концов им удается убедить ее, что они могут работать вместе, чтобы помочь ее брату, которого Энсон использует как рычаг давления на нее. По дороге Фиона просит Майкла разыскать посылку для ее нового друга-распространителя, которой она нужна, чтобы ее не бросили в одиночную камеру, и Майкл вынужден применить силу, когда ее жестокий бывший муж отказывается ее передать.
Как новый союзник команды, Ребекка объясняет, что ее брат, информатор мелкого мафиози, находится в бегах от сына этого человека, который винит парня в том, что его отец умер в тюрьме. Работая над тем, чтобы заставить парня поверить в то, что у него не тот информатор, команда постепенно завоевывает доверие Ребекки, что позволяет им заглянуть в планы Энсона на будущее. В тюрьме Кард обращается к Фионе с предложением: он вытащит ее и защитит как актив ЦРУ, но она должна выдать бывшего сообщника в бизнесе по торговле оружием, поэтому она обращается к Майклу после того, как тот отказывается встречаться с кем-либо еще.
С информацией Ребекки и при полной поддержке ЦРУ Майкл и его команда следуют за Энсоном в Атлантик-Сити, чтобы поймать его раз и навсегда. Нейт участвует в слежке и едва не портит все дело, поэтому Майкл выгоняет его, но он искупает свою вину, когда Энсон ведет ЦРУ в погоню за дикими гусями, а Нейт оказывается единственным, кто достаточно близко, чтобы произвести арест. Однако случается трагедия, когда неизвестный снайпер убивает Энсона и Нейта при передаче дела, после чего мать Майкла впадает в отчаяние, а его жизнь сотрясается до основания. В это же время Сэм отвозит Барри в дом на пляже, где хранятся важные файлы для его клиентов, но вооруженные наемники, посланные убить Барри, прибывают прежде, чем они успевают уйти, и заманивают их в ловушку. Пока они пытаются избавиться от вредителей и выбраться невредимыми, британское правительство приходит за Фионой, которая не теряет надежды, что Майкл вот-вот обеспечит ей свободу. С помощью своего друга-распространителя Фиона ускользает от властей, чтобы потянуть время, и испытывает облегчение, когда ее отпускают в объятия Майкла, который говорит, что сейчас она нужна ему больше, чем когда-либо.
Богатая подружка Сэма просит его помочь ее сыну, искусному угонщику автомобилей, которого преследует безжалостный ростовщик. Расследование приводит команду к войне банд за передвижную лабораторию по производству наркотиков, и в конце концов им удается избежать перекрестного огня. Тем временем Майкл и команда, жаждущие мести и недавно освобожденная Фиона, начинают искать того, кто убил Нейта, и их подозрения усиливаются, когда они обнаруживают, что Ребекка пустилась в бега.
В поисках улик, указывающих на человека, убившего его брата, Майкл обращается за помощью в ФБР, и они привлекают его к помощи в поимке жестокого бостонского мафиози. Джесси и Пирс расследуют дело о продаже оружия, которое попало в руки убийцы, но когда ЦРУ становится известно, что они использовали шантаж, Пирс переводят за границу, чтобы сохранить ее работу.
В своем первом задании от ЦРУ Фиона получает задание помочь своему коллеге, который испытывает трудности с доступом к информации, позволяющей остановить перспективную покупку на черном рынке. Им удается проникнуть в тщательно охраняемый сейф продавца, чтобы получить необходимую информацию, но в процессе работы Фиона раскрывает себя как двойного агента. Кроме того, наводка на убийцу Нейта приводит ребят в охранную фирму, занимающуюся подготовкой наемников, поэтому они выдают себя за потенциальных клиентов, чтобы получить доступ к файлам компании и, не считаясь с правилами, узнать имя этого человека: Тайлер Грей.
Вместе с помощью ЦРУ Майкл и его команда следуют за Греем в Панаму, прилагая все усилия, чтобы справиться с его командой охраны и взять его под стражу ЦРУ. Хотя им удается задержать его, он сообщает им, что ЦРУ идет их убивать, и им удается спастись, но теперь они застряли в Центральной Америке и должны сами добираться домой. В Майами Мэдлин охотится за Кардом, чтобы получить доступ к досье о смерти Нейта, совершенно не подозревая, что он стал изгоем и теперь пытается принести в жертву Майкла.
В поисках выхода из Панамы Майкл и его команда угоняют самолет, но обнаруживают, что его используют для бизнеса жестокие контрабандисты наркотиков. Чтобы вернуть свой самолет, банда берет в заложники Майкла и Грея, заставляя их отложить свои разногласия, чтобы выбраться живыми. Находясь в Штатах, команда обращается к Мэдлин с просьбой найти друга-хакера Сэма и проникнуть в офис FAA, чтобы скрыть полет от властей.
После возвращения команды домой их попытки затаиться оказываются под угрозой, когда тюремный союзник Фионы, теперь уже условно-досрочно освобожденный, просит их помочь ей избавиться от грязного копа и его попыток отправить ее обратно в тюрьму. Они почти заставили его раскрыть свою коррупцию, но после того, как у него внезапно проснулась совесть, все завершается взрывом в противостоянии с бандой, убившей его бывшего напарника. Тем временем они решают использовать Грея для передачи информации Карду, который поручает ему сжечь лофт и принести ему досье Майкла на Энсона, но их встреча заканчивается тем, что оба человека убиты: Грей - Кардом, а Кард - Майклом, хладнокровно осудившим его за изворотливость.
После убийства Карда ЦРУ во главе с легендарным агентом Оливией Райли садится Майклу на хвост. Взяв Сэм под стражу, Майкл и остальные члены команды отправляются в свой складской сарай, чтобы перегруппироваться и организовать засаду, где они вернут Сэм и захватят Райли в качестве рычага для побега. Несмотря на все их попытки убедить ее в том, что Кард руководил незаконными операциями по всему миру, она не поддается на уговоры и обещает преследовать Майкла за его преступления. Во время всего этого Майкл пытается убедить свою мать уехать из Майами, чтобы правительство не могло натравить их друг на друга, но она твердо намерена остаться.
Чтобы быть на шаг впереди Райли и покинуть США, Майкл и команда оказываются у находчивого Шмидта, за которым охотится бывший сирийский шпион, разыскивающий одного из клиентов Шмидта. Чтобы получить помощь Шмидта для своей команды, Майкл должен выполнить просьбу шпиона и при этом защитить личность человека, и в процессе он чуть не убивает Шмидта. Райли, в свою очередь, отправляется за Мэдлин, чтобы найти Майкла, хотя весь этот хаос заставляет Сэма задуматься о том, чтобы остаться и жениться на своей девушке.
Прежде чем получить свои новые личности, команда помогает Шмидту забрать со склада высокотехнологичный разрушитель сигнализации, чтобы покрыть свои расходы. Когда во время перестрелки на складе гаджет оказывается серьезно поврежден, они пытаются залатать его в надежде, что покупатель ничего не заметит, и едва успевают получить деньги, когда покупатель просит провести пробный запуск. Одновременно с возвращением Сэма в команду после того, как его девушка убедила его остаться с друзьями, Майкл просит свою мать найти Барри, чтобы команда не дала Райли узнать об их планах покинуть страну, но ему приходится включить мать в их побег, когда Райли захватывает Барри и угрожает Мэдлин.
Чтобы получить имплантаты микрочипов, необходимые для их новых личностей, команда помогает Шмидту, когда поставщик, конкурирующий контрабандист (приглашенная звезда: Кевин МакНелли), охотится за ним, чтобы отомстить за прошлую неудачную сделку. Когда он заманивает их в заброшенный склад, команда импровизирует, чтобы спасти и свои жизни, и чипы. Однако перед тем, как покинуть страну, Мэдлин настаивает на том, чтобы посетить могилу Нейта в последний раз, несмотря на опасность, и там Майкл обнаруживает записку от "друга", жаждущего поболтать.
Пытаясь выбраться из страны на лодке, Майкл и ребята попадают в ловушку Райли и ЦРУ, Джесси захвачен, а Сэм тяжело ранен. Майкл и Фиона объединяются, чтобы не дать Сэму истечь кровью и вернуть Джесси, на которого Райли оказывает давление, чтобы он выдал своих друзей. Дуэту удается найти Джесси и спасти его, но Сэм теряет сознание, поэтому они спешат к недавно опальному доктору для проведения операции, необходимой для его спасения. Тем временем "друг" оказывается Блаем, который встречается с Майклом, чтобы обсудить проступки Карда и предложить Майклу сдаться, но тот отказывается и решает остаться в бегах.
После того как Райли посылает отряд киллеров, чтобы расправиться с ними, Майкл и его команда выслеживают убийц и обнаруживают, что Райли объединился с наркокартелем, который Майкл разозлил некоторое время назад. Понимая, что у него есть возможность очистить свое федеральное досье, Майкл обращается к Блаю, чтобы тот помог задокументировать доказательства незаконных действий Райли, но вынужден изменить тактику, когда Блай погибает от рук картеля. Он преследует лодку картеля и осторожно пробирается в комнату управления, где вступает в противостояние с Райли, которое заканчивается тем, что она соглашается признаться, чтобы спасти их жизни. Три недели спустя друзья и семья Майкла все еще находятся под стражей в ЦРУ, пока не наступает день их освобождения, и Фиона особенно шокирована и разочарована, когда узнает, что Майкл снова выполняет специальные задания ЦРУ.
В рамках сделки с ЦРУ новый куратор Майкла, агент Стронг, отправляет его в Доминиканскую Республику под глубоким прикрытием с трудной задачей разрушить террористическую сеть, которой, как они подозревают, управляет его старый друг по имени Берк. Пока Майкл работает над тем, чтобы привлечь внимание Берка и стать частью организации, его вызывают обратно в Майами, чтобы найти таинственного человека (приглашенная звезда: Ник Тарабей), который пытается выяснить, где он находится, беспокоя его друзей и семью, даже когда они пытаются жить дальше.
Майкл возвращается в Майами со строгими инструкциями не связываться ни с кем, кроме своей матери, которая ставит под угрозу его операцию. Выслеживая таинственного человека, Майкл обнаруживает, что тот связан с людьми, которые могут разрушить его прикрытие с Берком и в то же время тайно выслушивать жалобы его друзей на беспорядок, который он устроил, покинув их. Попутно этот человек похищает Фиону, чтобы вывести Майкла на чистую воду, но его застреливают сотрудники ЦРУ, когда они с Майклом приходят ей на помощь, используя реплику, которая напоминает о том времени, когда они впервые встретились в Ирландии, история, рассказанная в небольших флешбэках на протяжении всего эпизода, только в настоящем, в отличие от Ирландии, она выбирает своего нынешнего парня вместо Майкла.
Несмотря на то, что власти Доминиканы разыскивают Майкла, он вынужден вернуться в Карибское государство, чтобы помочь Берку украсть многомиллионный спутниковый грузовик, якобы для того, чтобы продать его коллеге-террористу, поэтому Майкл просит Стронга позволить ему использовать Сэма и Джесси. В ходе обмена все идет не так, как ожидалось, Берк раскрывает, что все это было уловкой, чтобы похитить террориста для своих боссов, и команде Майкла приходится оказывать помощь, когда присутствие ЦРУ раскрывается. Вернувшись в Майами, бывший букмекер Нейта приходит за Мэдлин, чтобы получить свой неоплаченный долг, и она объединяется с Фионой, чтобы одержать над ним верх, чтобы ни у кого из должников Нейта не возникло такой же идеи.
Чтобы найти сообщницу Берка, женщину по имени Соня, находящуюся в заключении у русских шпионов, Майкл отправляется угрожать семье захваченного террориста, чтобы выяснить, что ему известно о местонахождении Сони. Прежде чем Берк подталкивает мужчину к самоубийству, он указывает им на Кубу, и команда Майкла объединяет свои усилия, чтобы доставить Соню туда, где они смогут ее схватить, но их первоначальный блеф был раскрыт, поэтому они отвлекают внимание ее похитителя достаточно долго, чтобы пробраться внутрь и схватить Соню. Чтобы помочь Майклу сбежать с ней, Берк жертвует собой, но, не доверяя Соне, команда Майкла отправляется за ней, когда она ускользает из их рук.
Чтобы успокоить Соню, Майкл убеждает ее, что он и его команда - друзья, которые помогут ей сбежать с Кубы как можно скорее, но безжалостный русский агент, знакомый Соне, постоянно встает у них на пути, заставляя их импровизировать план отхода, а Стронг шантажирует Фиону, чтобы она помогла Майклу. Когда все четверо возвращаются в Майами, Соня узнает, что русские преследуют ее потому, что она была разоблачена хакерским синдикатом, и просит Майкла помочь уничтожить их.
Верный своему слову, Майкл объединяется с Фионой, чтобы стать частью специализированной хакерской группы, которая выдала Соню русским, намереваясь стереть их жесткий диск, заразив его вирусом. В качестве прикрытия они отправляют Сэма и Джесси заключить контракт на помощь с недавно освобожденным Барри, но он не хочет уступать, пока они не разыщут его девушку, которая исчезла, пока он был в тюрьме. На фоне всего происходящего Майкл договаривается с Соней, чтобы она отвела его к своему начальству, но она хочет убедиться в его преданности делу, поэтому, после того как он полностью раскрывает свои эмоции, она соглашается пойти на контакт.
После тщательного допроса со стороны начальника Сони, Майкла запирают в комнате с мягкой обивкой для пыток, включающих в себя сенсорные нарушения и галлюцинации, вызванные наркотиками, чтобы раскрыть все его секреты, начиная от личной/семейной жизни и заканчивая работой, особенно миссией с Ларри, которая полностью изменила Майкла. Тем временем, после того, как Соня обыскивает его квартиру в поисках улик, чтобы уничтожить их, его друзья приходят за ней на набережную, где она помогает ему сбежать под ложным предлогом, но еще одно воспоминание об отце, чье жестокое обращение побудило Майкла к жизни, заставляет его быть верным своему делу. На воде его друзья, наблюдающие за происходящим, шокированы этим, но Соня и ее босс Джеймс с одобрением принимают его в семью, после чего отправляют его домой восстанавливаться.
Находясь под прикрытием в организации Джеймса, Майкл непреднамеренно теряет связь с ЦРУ, поскольку его первое задание для Джеймса заключается в том, чтобы завершить незаконченное задание Берка, которое включает в себя разоблачение коррумпированного доминиканского чиновника по борьбе с наркотиками как крупного контрабандиста наркотиков, которым он стал. Со временем Майкл начинает понимать своего босса, и его привлекает этика Джеймса, поэтому его друзья разыскивают человека, которого Джеймс госпитализировал после их службы в отряде "Дельта", чтобы узнать о новом друге Майкла. Когда солдат знакомится с Майклом, он раскрывает секрет о неудачной операции, которую они проводили для военных, и Майкл начинает понимать, что, несмотря на свои высокие идеалы, Джеймс невероятно опасен.
Чтобы помочь стремящемуся к миру ближневосточному дипломату попасть на важную конференцию в другую страну, все сотрудники организации Джеймса переходят на охрану этого человека, чтобы держать охотников за головами на расстоянии. После того, как он проглотил смертельный яд, находясь под их наблюдением, они обращаются к своему коллеге (приглашенная звезда: Дэвид Менье) с просьбой помочь разыскать человека, который может предоставить противоядие, находящееся в строго охраняемом объекте. Тем временем Мэдлин беспокоится, когда люди Джеймса начинают следить за ней, и он приходит заверить ее, что пытается защитить ее и ее внука Чарли, сына погибшего брата Майкла Нейта. Что касается миссии Майкла, то она заканчивается неоднозначно: они получают противоядие, чтобы спасти своего клиента, но Джеймс убивает своего друга на глазах у всех, потому что Майкл должен был спасти Фиону, когда тот эгоистично бросил ее умирать.
После того, как кто-то начинает выпытывать информацию о команде Майкла, Соня говорит Майклу убить этого парня, международного посредника, которого он считает своим другом (Себастьян Роше). К удивлению Майкла, Стронг дает ему добро, чтобы сохранить свое прикрытие, и после того, как Майкл выполняет задание, Соня утешает его, говоря, что он был законной угрозой, чья казнь оправдана конечной целью Джеймса. В это же время парень Фионы узнает, что наркоторговец, которого он помог посадить в тюрьму, теперь на свободе и жаждет крови, поэтому, чтобы его не заметили, он просит Фиону и ребят разыскать тайного свидетеля из его старого района, который может помочь вернуть человека за решетку. После того, как парень Фионы оказывается в плену у своего врага, они прибегают к помощи Сони и ее сомнительной тактике, чтобы освободить его, но только для того, чтобы увидеть, как он со слезами на глазах расстается с Фионой из-за явного влияния Майкла на ее жизнь.
Майкл договаривается со Стронгом, чтобы ЦРУ проследило за командой Джеймса на задании в Мексике, а Стронг нанимает наемников, чтобы те тайно помогли им устроить засаду на команду Джеймса и похитить их лидера. В Майами Фиона помогает им, присматривая за Мэдлин, но, поскольку люди Джеймса находятся в доме, Фиона не может двигаться, пока он не окажется под стражей ЦРУ, а операция проваливается. В хаосе Джеймс, Майкл и Соня разбегаются в разные стороны, что приводит к воссоединению Майкла со старым знакомым Саймоном и открытию, что он руководил черными операциями ЦРУ. Поскольку ЦРУ нацелилось на Джеймса, эти двое хотят внести свой вклад, но безумие Саймона заставляет Майкла убить его, и, когда все оказываются в безопасности, Джеймс обвиняет Соню. Чтобы защитить ее, Майкл раскрывает свое прикрытие и ставит свою жизнь на карту, рассказывая о влиянии Саймона на то, почему он теперь помогает им, и Джеймс, несмотря на легкое недовольство признанием Майкла, оставляет его в живых.
Чтобы развеять сомнения в его подлинности и приверженности их миссии, Майкл не выражает желания жить в Майами и заключает сделку с Джеймсом: чтобы уберечь своих друзей и семью от тюрьмы, он вместе с Соней возглавит организацию Джеймса, сдав его ЦРУ, и будет работать на подрыв их деятельности в качестве тройного агента. По мере развития событий его друзья убеждаются, что он теперь работает на врага, и замышляют немедленно вывезти его из страны вместе с Мэдлин, но Майкл и Сэм ссорятся, когда он видит их ловушку, и не могут прийти к согласию, сделал ли он правильный выбор в пользу Джеймса. Несмотря на предупреждение Сэма, Майкл объединяется с Соней, чтобы спланировать захват Джеймса, а Сэм и команда следуют за ними к месту передачи, решив спасти Майкла от самого себя. Джеймс спускается на вертолете, когда на крышу поднимается Фиона, решившая вернуть "прежнего Майкла", даже если это разрушит операцию, и, когда Соня нажимает на кнопку, экран становится черным от выстрелов из мексиканского пистолета.
После смерти Сони Майкл и его команда бегут от правоохранительных органов и организации Джеймса, и единственным выходом становится его уничтожение. Джесси помогает Мэдлин и юному Чарли ускользнуть от охраны Джеймса, а остальные члены команды похищают инженера (приглашенная звезда: Алан Рак), который помог Джеймсу получить информацию на объекте спутниковой связи. Когда Джеймс угрожает всем, Мэдлин жертвует собой, взрывая убежище, находясь внутри вместе со злоумышленниками, что позволяет команде Майкла захватить жесткий диск для ЦРУ и уничтожить Джеймса и его людей, несмотря на сокращение ресурсов. Смертельно раненный, Джеймс взрывает объект с помощью переключателя "мертвец", предположительно убив Майкла и Фиону. Через некоторое время после этого Сэм и Джесси отвозят жесткий диск Стронгу, и после того, как информация на диске оказывается полезной, Стронг отпускает их за их преступления, награждая Майкла звездой ЦРУ. Они решают продолжить работу Майкла, помогая людям с трудными проблемами, но им известно, что Майкл и Фиона выжили и уехали с Чарли в неизвестность (возможно, куда-то в Ирландию). Там они планируют, как отвечать на будущие вопросы Чарли об их прежней жизни, начиная с: "Меня зовут Майкл Вестен. Раньше я был шпионом...".