История о двух братьях. Мужчина лет сорока пытается отвезти своего младшего брата на похороны матери. Это неожиданно выявляет давно подавленные вопросы, приводящие к конфронтации с желанием разорвать семейные узы.
Лука видит тревожный сон. Он пытается рассказать об этом своей девушке Тине, но сама Тина полностью погружена в свои мысли по поводу расставания. Ее решение трагично для них обоих.
Беспокойный ум Марины жаждет приключений. Она сбегает от любящего Андрюши в Батуми и знакомится с Павлиа. Марина втягивает Павлиа в карнавал безудержного веселья и проводит с ним ночь. Но влюбленность Павлиа, заботливость Андрюши раздражают. А пустоту внутри себя заполнить нечем.
Чтобы пережить разрыв со своей девушкой, Бичико переезжает к Нузгари, другу детства, живущему в Батуми. Бичико сталкивается с тайной, которая возможно перечеркнет не только отношения с бывшей девушкой, но и лучшим другом.