1 серия
Плакса превращается в воина «Накимуси Усаги но карэй нару хэнсин» (泣き虫うさぎの華麗なる変身)
Японская школьница Усаги Цукино узнаёт от говорящей кошки Луны, что ей предназначено стать воином Любви и Справедливости - Сейлор Мун. Она спасает мать своей лучшей подруги Нару от сил Тёмного королевства, а также знакомится с Мамору Джибой и загадочным Такседо Маском.
2 серия
Дом предсказаний — гнездо монстров
«Осиоки ё! Уранай хо:сэ ва йо:ма но яката» (おしおきよ!占いハウスは妖魔の館)
Злая королева Погибель посылает одного из своих слуг, Джедайта, собирать энергию людей. Он оставляет одного из своих демонов (йому) в доме предсказаний, где он гипнотизирует одноклассников Усаги.
3 серия
Береги любовь
«Надзо но нэмурибё:, маморэ отомэ но койсуру кокоро» (謎のねむり病、守れ乙女の恋する心)
Нару и учительница Усаги мисс Харуна отправили любовные письма в полночное радио-шоу, за что каждая из них получила брошь в виде цветка. Все, кто касается этой броши, падают без сил. Усаги отправляется обследовать радиостанцию и выясняет, кто ведёт передачу.
4 серия
Хочешь похудеть?
«Усаги га осиэмасу! Суриму ни нарухо:» (うさぎが教えます!スリムになる法)
В городе открылся новый спортзал, в котором предлагается программа, благодаря которой можно похудеть за три дня. Усаги вместе с подругами начинает его посещать, но тут выясняется, что занятия использует для выкачивания энергии из людей Джедайт.
5 серия
Взгляд, похищающий разум
«Йо:ма но каори! Сянэ:ра ва аи во нусумэ» (妖魔の香り!シャネラーは愛を盗む)
В городе открылся магазин животных, в котором продают новых зверьков - шанелл, пахнущих духами и околдовывающих владельцев. Под воздействием шанелл люди становятся агрессивными и злыми и теряют интерес ко всему другому. За их продажей скрывается Джедайт, с помощью животных забирающий энергию у людей, с чем и приходится разбираться Сейлор Мун.
6 серия
Банни в роли Купидона
«Маморэ кой но мэроди! Усаги ва Кю:пиддо» (守れ恋の曲!うさぎはキューピッド)
Композитор Амадэ Юсукэ не может признаться в любви. Случайно к нему попадает кассета с музыкой, которую Джедайт и демон Сирена собирались использовать в своих корыстных целях: чтобы забирать у людей энергию. Посланцы Тёмного королевства пытаются вернуть кассету, но Сейлор Мун мешает им в этом.
7 серия
Как стать звездой
«Усаги хансэй! Сута: но мити ва кибисии» (うさぎ反省!スターの道はきびしい)
Набирается группа девочек, чтобы выступать вместе со звездой Микан. Усаги с подругами собираются принять участие в конкурсе. Все участники начинают вести себя, как будто уже стали звёздами. Усаги подозревает, что что-то не то с этим конкурсом. В результате ей удается узнать, что это очередная попытка Джедайта собрать энергию людей, и помешать ему в этом.
8 серия
Может ли зло быть гениальным?
«Тэнсай сё:дзё ва йо:ма на но? Кё:фу но сэнно:дзюку» (天才少女は妖魔なの?恐怖の洗脳塾)
Среди одноклассниц Усаги есть гениальная девочка Ами Мидзуно, вокруг которой Луна ощущает странную сильную энергию. Ами посещает специальные дополнительные занятия после уроков, которые, как выясняет Усаги, организованы Джедайтом. Во время битвы с монстром обнаруживается, что Ами - второй воин в матроске, Сейлор Меркурий.
9 серия
Береги своё время
«Усаги но сайнан! Аватэ токэй ни гоё:дзин» (うさぎの災難!あわて時計にご用心)
В торговом центре происходит распродажа часов. Все, кто их купил, на следующий день ощущают, что везде безумно опаздывают. Ами и Усаги попадают в лабиринт, в котором время может течь по-разному, но благодаря компьютеру, полученному Ами от Луны, они побеждают демона.
10 серия
Третий воин
«Нороварэта басу! Хоно: но сэнси Ма:дзу то:дзё:» (呪われたバス!炎の戦士マーズ登場)
Ходят слухи, что каждый день пропадает шестичасовой автобус. На нем обычно возвращаются домой люди после службы в храме Хикава. Усаги с подругами приходят в храм за талисманами и знакомятся с Рэй Хино, мико, умеющей предсказывать будущее и желающей разобраться с тем, куда пропадает автобус. Когда Рэй подходит близко к разгадке этого, Джедайт, изображавший в храме прислужника, отправляет её в иное измерение. Туда же попадает Усаги, сев на автобус. Рэй оказывается новым воином, Сейлор Марс. Победив монстра, они возвращаются назад в реальный мир благодаря Ами, сумевший указать им обратную дорогу.
11 серия
Битва в парке развлечений
«Усаги то Рэй тайкэцу? Юмэ рандо но акуму» (うさぎとレイ対決?夢ランドの悪夢)
В парке развлечений пропадают люди. Воины решают выяснить, в чём дело. В парке они находят дом сладостей, в котором властвует одна из подручных Джедайта и забирает энергию у людей.
12 серия
Приключение на океанском лайнере
«Ватаси даттэ карэ га хосии! Го:касэн но вана» (私だって彼が欲しい!豪華船のワナ)
Разыгрываются билеты на романтическое путешествие на огромном океанском лайнере. Все воины оказываются на борту корабля, где Тетис, слуга королевы Погибель, помогает Джедайту получать энергию из влюбленных парочек.
13 серия
Объединимся, девчонки! Конец Джедайта
«Онна но ко ва данкэцу ё! Дзэдаито но саиго» (女の子は団結よ!ジェダイトの最期)
Над городом появляется призрак Джедайта, приглашающий сейлор воинов на бой. Воины принимают вызов и побеждают его в битве в аэропорту Ханэда. За это королева Погибель карает Джедайта вечным сном.
14 серия
Новый могущественный враг. Нефрит приносит на Землю злое заклятие
«Арата нару кётэки, Нэфураито ма но монсё:» (新たなる強敵、ネフライト魔の紋章)
Королева Погибель поручает Нефриту, другому генералу Тёмного королевства, заняться сбором энергии людей. Он обещает собирать энергию не у многих сразу, а забирать из одного человека больше энергии, чем Джедайт из многих. Звезды указывают, что пик силы сейчас у девушки-теннисистки, подруги детства Нару. Он перед всеми представляется своим псевдонимом - Масато Санджоином. Нефрит вселяет злого духа в ракетку её чемпионки, но воины мешают его замыслам.
15 серия
Банни не находит себе места, а Рэй впервые идет на свидание
«Усаги асэру! Рэй-тян хацу дэ:то» (うさぎアセる!レイちゃん初デート)
Прекрасный парк должен быть снесен и на его месте планируют построить небоскреб. Рэй решает, что, пока парк еще существует, она должна сходить на свидание в него. В качестве своего парня она выбирает Мамору Джиба. Усаги не может сдержать любопытства и следит за ними. В то же время Нефрит выбирает в качестве новой жертвы смотрителя парка.
16 серия
Белоснежное свадебное платье. Банни превращается в невесту
«Дзюнпаку дорэсу но юмэ! Усаги ханаёмэ ни нару» (純白ドレスの夢!うさぎ花嫁になる)
Устраивается конкурс самодельных свадебных платьев, призом в котором станет шикарная свадебная церемония. Среди участниц учительница домоводства Усаги, которую выбирает в качестве своей жертвы Нефрит. Он подсовывает ей заколдованную ткань, из-за которой из скромной девушки она превращается в настоящую чёрную вдову.
17 серия
Банни — модель, или Демоны крупным планом
«Модэру ва Усаги? Ё:ма камэра но нэсся» (モデルはうさぎ?妖魔カメラの熱写)
Организуется конкурс за право стать моделью для лучшего третьесортного фотографа Японии. Усаги принимает в нем участие и проходит во второй тур, но тут выясняется, что все, кого сфотографировали, исчезают. Нефрит заколдовал фотоаппарат. У Сейлор Мун вместе с другими воинами получается остановить демона и вернуть всех жертв фотографа.
18 серия
Любовь Шинго. Печальная кукла
«Синго но дзюдзё:! Канасими но Фурансу нингё:» (進悟の純情!哀しみのフランス人形)
Одноклассница Шинго, младшего брата Усаги, делает прекрасных кукол. Нефрит под видом успешного бизнесмена заказывает ей 10 кукол, заколдовывая одну из них. Благодаря вмешательству Усаги её удаётся спасти.
19 серия
Банни потрясена! Любовное послание от Такседо
«Усаги кангэки! Такиси:до Камэн но рабу рэта:» (うさぎ感激!タキシード仮面の恋文)
Всем девушкам приходит любовное послание от Такседо Маска, в котором он назначает им свидание. На самом деле это ловушка для Сейлор Мун. На место встречи приходит Нару, думая, что, возможно, это её идеальный мужчина. Нефрит принимает её за Сейлор Мун, но появляется настоящая Сейлор Мун. Вместе с пришедшим её спасать Такседо Маском они оказываются в ловушке в лифте, из которой их спасают Сейлор Меркурий и Сейлор Марс. А Нефрит собрал очень много энергии и поручил её великому провителю.
20 серия
Лето, море, девушки, а также привидения
«Нацу ё Уми ё Сэйсюн ё! Омакэ ни ю:рэи мо ё!» (夏よ海よ青春よ!おまけに幽霊もよ!)
Ами, Рэй и Усаги отправляются отдыхать в пансионат на море, но пансионат оказывается «с привидениями». Дух, вызванный дочерью хозяина, выходит из-под контроля, и девочкам приходится разбираться с ним.
21 серия
О том, как побеждает дружба и талант аниматоров
«Кодомотати но юмэ маморэ! Анимэ ни мусубу ю:дзё:» (子供達の夢守れ!アニメに結ぶ友情)
К выпуску готовится аниме про Сейлор V, но у начинающего аниматора кризис с созданием набросков к нему. Нефрит думает, что ему удастся поймать Сейлор Мун в ловушку, атаковав одного из аниматоров, но его планы проваливаются.
22 серия
Первый поцелуй Банни
«Гэкка но романсу! Усаги но хацу киссу» (月下のロマンス!うさぎの初キッス)
В Токио устраивается бал в честь принцессы Алмазного королевства. На балу Нару танцует с Нефритом, а Усаги с Такседо Маском. Также на нём должны быть представлены сокровища королевской семьи, которые пытается заполучить Нефрит, считая, что среди них может оказаться Серебряный кристалл. Для этого Нефрит вселяет демона в принцессу.
23 серия
Загадай желание, или Первая любовь Hару
«Нагарэбоси ни нэгаи во! Нару-тян но дзюнъаи» (流れ星に願いを!なるちゃんの純愛)
Нефрит решает найти Серебряный кристалл, раз воины мешают собирать энергию. Звёзды указывают ему на Нару, безнадёжно влюбившуюся в Альтер-эго Нефрита, Масато Санджоина. Их свидание прерывают сейлор воины, но Нару защищает Нефрита от них, а затем Нефрит спасает её от одного из демонов, посланного Зойсайтом.
24 серия
Умереть за Hару
«Нару-тян го:кю:! Нэфураито аи но си» (なるちゃん号泣!ネフライト愛の死)
Зойсайт нашёл у Нефрита чёрный кристалл, который, выяснил, что реагирует на серебряный кристалл. Нефрит говорит Нару, что хочет присоединиться к воинам и для этого ему надо знать личность Сейлор Мун. Нару просит помочь с этим Усаги. По дороге к ней на Усаги нападает Нефрит и узнаёт, что она и есть Сейлор Мун. По приказу Зойсайта Нару похищают демоны. Нефрит спасает её, но сам оказывается смертельно ранен. Зойсайт забирает чёрный кристалл себе, а воины в матросках уничтожает демона. Нару со слезами оплакивает умирающего Нефрита.
25 серия
Девочка-Юпитер влюбилась
«Коисуру каирики сё:дзё, Юпита:-тян» (恋する怪力少女、ジュピターちゃん)
Король Металия пробуждается и требует Серебряный кристалл. Усаги знакомится с новой ученицей - Макото Кино. В игровом центре они встречают «Кранового Джо», в которого Мако тут же влюбляется. На Джо нападает Зойсайт, желая получить одну из частей Серебряного кристалла - Радужный кристалл. Макото останавливает его, превратившись в четвёртого воина - Сейлор Юпитер.
26 серия
Hару снова улыбается
«Нару-тян ни эгао во! Усаги но ю:дзё:» (なるちゃんに笑顔を!うさぎの友情)
Нару впервые вышла из дома после смерти Нефрита вместе с Усаги и Умино. Вместе они забредают на кладбище, где Нару встречает священника. Зойсайт нападает на него и превращает в демона. Умино спасает Нару. Такседо теряет музыкальный медальон, спасая Сейлор Мун.
27 серия
Любовь Ами
«Ами-тян э но кои!? Мираи ёти но сё:нэн» (亜美ちゃんへの恋!?未来予知の少年)
По результатам последних тестов Ами оказалась на втором месте. Её обогнал влюбленный в неё парень, обладающий даром предвидеть будущее. Усаги решает свести их, но Зойсайт нападает на Рио, превращая его в демона. Радужный кристалл достается Ами.
28 серия
Я нарисую ваш портрет
«Кои но ирасуто, Усаги то Мамору га сэккин?» (恋のイラスト、うさぎと衛が接近?)
Скромная художница Юнами, выставку которой посещают Усаги с Нару и Юмино, приглашает Усаги и Мамору попозировать для своей картины. Юнами рисует в их руках музыкальный медальон. Однако зло не дремлет, и на сцену выходит Зойсайт, извлекающий кристалл из Юнами и превращающий её в демона. Сейлор Мун и Такседо Маск по-очереди спасают друг друга, Такседо дарит ей тот самый медальон, а подоспевшие Сейлор-воины возвращают художнице человеческое лицо.
29 серия
Любовь или учёба
«Даиконсэн! Гутягутя кои но сикаку канкэи» (大混戦!グチャグチャ恋の四角関係)
Макото снова влюбилась. На этот раз в Мотоки, но у того уже есть девушка, Рейка. Сердца Мако и Усаги снова разбиты. Рейка же оказалась обладательницей следующего радужного кристалла, которым в бою завладел Зойсайт, у которого его отнял Такседо Маск.
30 серия
Дедушка превращается в чудовище
«Одзи:-тян рансин, Рэй-тян но кики» (お爺ちゃん乱心、レイちゃんの危機)
Ючиро, прислуживающий дедушки Рей в храме, собирается стать священником. Усаги, заметив его и Рэй, случайно оставшихся вместе, решает подшутить над своей подругой-соперницей, превратившись в предсказательницу и предсказав им вечную любовь в случае немедленного поцелуя, однако оказывается раскрыта бдительной Рэй. Зойсайт находит следующий радужный кристалл в дедушке Рэй, однако терпит неудачу при первой попытке извлечь его из-за большой силы духа оказавшего сопротивление старика. Со второй попытки Зойсайт забирает кристалл и превращает его в забавного монстра, с которым разбирается Сейлор-Мун, вернув его прежний облик.
31 серия
Несчастный день для Луны
«Коисарэтэ оварэтэ! Руна но сайаку но хи» (恋されて追われて!ルナの最悪の日)
Вот Луне точно не повезло: все кошки Токио ополчились против неё, но её спасает жутко жирный кот по прозвищу «Красный охотник» с замашками Такседо Маска. Обладательницей последнего радужного кристалла Зойсайт считает его хозяйку (девочка), но после нападения на неё понимает, что он ошибся: хранителем был тот самый жирный кот. Рей считает, что Луна влюблена в «Красного охотника», когда видит их вместе убегающими от огромного количества крыс. Когда из этих крыс вылезает Зойсайт, появляется Сейлор Марс. Зойсайт обрывает её прекрасную речь и нападает на кота. Тут появляется Такседо Маск и забирает последний радужный кристалл. А кот превращается в демона. Появляются Сейлор Меркурий, Сейлор Юпитер и Сейлор Мун, и та исцеляет бедное животное. А вот Луна, похоже, влюбилась…
32 серия
Юмино становится Юмино-Такседо Маск
«Умино но кэссин! Нару-тян ва боку га мамору» (海野の決心!なるちゃんは僕が守る)
Чтобы завоевать сердце Нару, Умино становится Умино-Такседо Маск, по совету Банни. Он уговаривает её пойти на представление в парк развлечений. В парке аттракционов Зойсайт обрабатывает чёрный кристалл так, что теперь он может превращать любого человека в демона, и на представлении он случайно превращает одного из актёров в демона вместо Нару. Демон нападает на Сейлор Мун и на остановившегося Такседо Маска, а Зойсайт отнимает радужный кристалл прежде, чем Сейлор Мун исцелила демона.
33 серия
Пятый воин — воин Венеры
«Саиго но Сэ:ра: Сэнси, Ви:насу то:дзё:» (最後のセーラー戦士、ヴィーナス登場)
Зойсайт устраивает ловушку для Такседо Маска, воспользовавшись ненастоящей Сейлор Мун. В результате, Такседо Маск очень сильно пострадал. Воительницы же попадаются в ловушку Кунсайта. Всех спасает от смерти появившийся пятый воин - Сейлор Венера.
34 серия
Кто же Лунная Принцесса?
«Хикари кагаяку гиндзуисё:! Цуки но пуринсэсу то:дзё:» (光輝く銀水晶!月のプリンセス登場)
Усаги начинает подозревать, что Мамору и есть Такседо Маск. Зойсайт вызывает Такседо на дуэль за радужные кристаллы, но не сражается с ним, а просто отбирает кристаллы. Чтобы спасти себя и Мамору, Усаги раскрывает, что она Сейлор Мун. Такседо пожертвовал собой, чтобы спасти Банни, но сам оказывается безнадёжно ранен.
35 серия
Воспоминания Банни и Мамору
«Ёмигаэру киоку! Усаги то Мамору но како» (よみがえる記憶!うさぎと衛の過去)
Получив серебряный кристалл, Сейлор Мун превратилась в принцессу Серенити. Луна и Артемис рассказывали воинам в матросках о серебряном тысячелетии. Королева Погибель убила Зойсайта. Они отправились найти выход, но Кунсайт помешал этому - он обезвредил воинов, а Сейлор Мун одолела его серебряным кристаллом.
36 серия
Банни в недоумении. Неужели Такседо Маск — враг?
«Усаги конран! Такиси:до Камэн ва аку?» (うさぎ混乱!タキシード仮面は悪?)
Открылась Парикмахерская. Парикмахерша по ошибке приняла Минако за Сейлор Мун и превратилась в демона. Появилась настоящая Сейлор Мун. Появился Такседо Маск, но Банни в недоумении: неужели Такседо Маск - враг? Сейлор Венера тоже была в недоумении.
37 серия
Как стать принцессой, или Странная учеба Банни.
«Мэдзасэ пуринсэсу? Усаги но тинкоккун» (めざせプリンセス?うさぎの珍特訓)
Банни отправляется на курсы обучения этикету, но позже выясняется, что это проделки врага.
38 серия
Да здравствуют снег, горы и наша дружба!
«Юки ё Яма ё Ю:дзё: ё! Яппари ё:ма мо ё!» (雪よ山よ友情よ!やっぱり妖魔もよ)
Воины в матросках катались с горы на лыжах в гору снега на соревновании «Лунный свет». Одна участница, превратившись в демона, устроила Сейлор Мун и Марсу ловушки, снежный и ледяной лабиринт. Только один раз у Такседо Маска Роза стала красной, после того, как он остановил демона.
39 серия
Мой партнёр — демон, или Мако — королева льда
«Ё:ма то пэа!? Хё:дзё: но дзёо: Мако-тян» (妖魔とペア!?氷上の女王まこちゃん)
Девочки решают заняться фигурным катанием. Макото показала отличный результат, что навлекло на неё подозрения сил Темного Королевства, что она и есть Сейлор Мун.
40 серия
Дух зла из озера, или Семейные узы
«Мидзууми но дэнсэцу ё:каи! Усаги кадзоку но кидзуна» (湖の伝説妖怪!うさぎ家族のきずな)
Семья Цукино, оставив Луну дома, поехала купаться на озеро. Из озера появилось чудовище. Воины в матросках всеми силами пытались победить это злое чудовище, например, Сейлор Мун со своей лунной диадемой, но у них ничего не получалось. По словам Марса, это не демон, это злой дух, разбуженный Эндимионом. Марс прожгла монстра в огне, а Сейлор Мун очистила Чудовище серебряным кристаллом.
1 серия
Возрождение Сейлор Мун
«Му:н фуккацу! Надзо но эйриан сюцугэн» (ムーン復活!謎のエイリアン出現)
Усаги и её друзья живут спокойно, ничего не помня, даже своей дружбы. Когда появляются новые злодеи в образе двух пришельцев — Эйла и Анны, Луна возвращает Усаги память, и она превращается в воина.
2 серия
Воссоединение воинов в матросках
«Аи то сэиги юэ! Сэ:ра: Сэнси футатаби» (愛と正義ゆえ!セーラー戦士再び)
Ами, Рэй, Макото и Минако случайно встречаются в ходе прослушивания на роль в фильме, но вмешательство монстра, посланного Эйлом и Анной, вынуждает Луну пробудить их воспоминания, чтобы они смогли противостоять новой угрозе.
3 серия
Рыцарь Лунного Света
«Сирои бара ва дарэ ни? Цукикагэ но Наито то:дзё:» (白いバラは誰に?月影の騎士登場)
Посланец инопланетян нападает на Синодзаки, друга детства Макото, так что ей приходится защищать его. Усаги безнадёжно пытается заставить Мамору всё вспомнить, даже пробудить в нем
Такседо Маска. Наконец-то появляется новый загадочный герой-союзник, его зовут Рыцарь Лунного Света.
4 серия
А счастье было так возможно
«Усаги но кики! Тиара садо: сэдзу» (うさぎの危機!ティアラ作動せず)
Усаги вместе с отцом и братом отправляется в аркадный центр виртуальной реальности, который является новой атакой инопланетян. Но в самый важный момент боя, силы Усаги дают сбой, не давая победить врага.
5 серия
Новые силы Банни. Ступенька наверх
«Атарасики хэнсин! Усаги пава: аппу» (新しき変身!うさぎパワーアップ)
Во время любования цветением вишни демон нападает на Усаги и её друзей. Королева Серенити соединяет Серебряный Кристалл с медальоном Усаги, что и даёт ей новую силу.
6 серия
Происшествие в детском саду. Венера получает новую силу
«Нэраварэта эндзи! Ви:насу дайкацуяку» (狙われた園児!ヴィーナス大活躍)
Минако знакомится с девочкой из детского сада, которая считает своим кумиром Сейлор Мун. В это время Эйл и Анна решают, что энергия детей наиболее подходящая для них.
7 серия
Суета вокруг младенца
«Мамору то Усаги но бэби:ситта: со:до:» (衛とうさぎのベビーシッター騒動)
После атаки на ясли, Усаги и Мамору вынуждены присматривать за малышом, мама которого пострадала, закрыв сына собой.
8 серия
Мелодия Рей
«Бункасаи ва ватаси но тамэ?! Рэй дзёо: нэссё:» (文化祭は私のため?!レイ女王熱唱)
Рей пишет песню для предстоящего школьного праздника. Эйл и Анна решают набрать энергии именно на этом событии, но сами невольно становятся участниками конкурсов.
9 серия
Любовь — это…
«Цукикагэ ва Сэйдзю:ро:? Моэру Мако-тян» (月影は星十郎?もえるまこちゃん)
Макото пытается привлечь к себе внимание Эйла, предлагая ему коробку с едой, тем самым вызывая раздражение у Анны.
10 серия
Анна осуществляет операцию «Белоснежка»
«Мамору но кису убаэ! Ан но Сираюки-химэ сакусэн» (衛のキス奪え!アンの白雪姫作戦)
Университетские друзья Мамору решили поставить спектакль "Белоснежка и семь гномов", но в итоге все участники поссорились, так что только Усаги и её подруги могут спасти положение. Анна надеется, что если она получит роль Белоснежки, то Мамору в роли принца поцелует её. Эйл ревнует и атакует представление с помощью демона.
11 серия
Опасность после школы
«Хо:каго ни гоё:дзин! Нэра варэта Усаги» (放課後にご用心!狙われたうさぎ)
Усаги и Анна остаются после занятий из-за того, что Усаги ела во время урока, а Анна наговорила непонятных слов на своем языке учительнице. В наказание им нужно выполнить задание по английскому, и они решают его сделать наперегонки, а победительнице достанется Мамору. Анне не хватает сил, и она пытается забрать энергию у Усаги. А тем временем воины вновь сражаются с картой Эйла.
12 серия
Слишком мало любви
«Сурэтигау аи но кокоро! Икари но Макайдзю» (すれちがう愛の心!怒りの魔界樹)
На фестивале «Сейлор Мун» демон Ямандака забирает у людей энергию. Сама Усаги отправляется в дом к Седжуро и Нацуми, а Эйл и Анна отправляют Усаги в комнату, где Дерево Тёмного Мира берёт у неё энергию.
13 серия
Секрет Дерева Тёмного Мира
«Мэдзамэру синдзицу но аи! Макаидзю но химицу» (めざめる真実の愛!魔界樹の秘密)
Дерево Тёмного Мира берёт энергию у Усаги и Мамору. Туда же проникают остальные Воины в Матросках, но Эйл и Анна пытаются их убить. Эйл и Анна узнают, что Усаги Цукино это Сэйлор Мун. Тогда Анна пытается проучить Сэйлор Мун, но Мамору жертвует собой, чтобы спасти Усаги. Рыцарь Лунного света пытался заставить раскрыть сердца Эйла и Анны, а дерево разозлилось. Анна жертвует собой, закрыв Эйла от ветви разъяренного Дерева, и признается ему в Любви. Дерево Тёмного Мира рассказывает свою историю. По просьбе дерева, Сейлор Мун очищает его своей силой любви и оно возрождается. Рыцарь Лунного света поведал Усаги о том, что он двойник Мамору, и на прощание пробудил память Мамору. Эйл и Анна забирают росток дерева на другую планету.
14 серия
Таинственная девочка с ясного неба
«Тэнси? Акума? Сора кара кита надзо но сё:дзё» (天使?悪魔?空からきた謎の少女)
Во время свидания на Усаги и Мамору с неба сваливается девочка,представившаяся как Усаги. Она намеревается заполучить Серебряный Кристалл.А в это же время в Токио появляется космический корабль:Рубеус и сёстры преследовательницы собираются убить Малышку и уничтожить Серебряный Кристалл.
15 серия
Мамору рвёт отношения
«Усаги дайсёкку! Мамору но дзэкко: сэнгэн» (うさぎ大ショック!衛の絶交宣言)
Мамору рвёт отношения с Усаги. Бертерайт распространила по ветру рекламу косметики, и буклет нашла Усаги. Она пошла в магазин Косметики и там встречает ещё одного врага.
16 серия
Дружба навсегда
«Сэнси но ю:дзё:! Саёнара Ами-тян» (戦士の友情!さよなら亜美ちゃん)
Ами, ещё накануне отъезда на учёбу в Германию, получила новый талисман, и она уходит вместе с Мамору. Также в этой серии, Ами получает новую силу и спасает всех от гибели.
17 серия
Сила и красота для девочек
«Онна ва цуёку уцукусику! Рэй но син хиссацу вадза» (女は強く美しく!レイの新必殺技)
Дедушка Рэй и Юичиро устраивают изящную самооборону для красоты и здоровья девушкам. На них нападают враги. После того, как Сейлор Мун убила Демона, Кермесайт решает убить её, но Рей получает новую силу.
18 серия
Тайна Малышки Банни
«Гиндзуисё: мотомэтэ! Тибиуса но хитицу» (銀水晶を求めて!ちびうさの秘密)
Демон устраивает грозу, пытаясь выманить Малышку, которая боится грома. Выясняется, что Малышка прибыла из другого времени. Серебряный кристалл нужен ей, чтобы спасти родителей. Воины в матросках пытаются выяснить подробности, но Малышка ничего им не говорит.
19 серия
Ссора из-за любви
«Кои но ронсо:! Минако то Макото га тайрицу» (恋の論争!美奈子とまことが対立)
Усаги и Малышка, а также Макото с Минако нашли время ссорятся. При этом Минако мечтает найти парня, похожего на Алана. Когда Петсайт и Калаверайт, не веря о любви, посылают своего демона на них. Макото и Минако помирились своими новыми силами. Петсайт и Калаверайт отступают, а Сэйлор Мун уничтожила Демона. В конце Рэй и Усаги поссорились.
20 серия
Вечный треугольник, или Праздник карри
«Усаги но оягокоро!? Карэ: на санкаку канкэй» (うさぎの親心?カレーな三角関係)
Наступает праздник Карри, но Малышка не умеет его готовить, Мамору тоже, и Усаги начинает учиться его готовить.
21 серия
Отдых на дальнем острове
«Уми ё Сима ё Бакансу ё! Сэнси но кё:соку» (海よ島よバカンスよ!戦士の休息)
Девочки отправляются отдыхать на дальний остров. Малышка, отплывает далеко и начинает тонуть, её спасает динозаврик. Тем временем Усаги и её подруги ищут Малышку по морю до самого острова с вулканом.
Факт:Это единственная серия в этом сезоне, где Сейлор Мун не применяет силы против врагов/
22 серия
Защитить Малышку
«Тибиуса во маморэ! Ю: сэнси но даигэкисэн» (ちびうさを守れ!10戦士の大激戦)
Малышка описалась в постель, а Усаги набросилась за это на неё. Малышка расстроена этим и хочет вернуться в будущее, но её находят враги.
23 серия
Кошмар
«Мэдзамэ ё нэмурэру бисё:дзё! мамору но куно:» (目覚めよ眠れる美少女!衛の苦悩)
Мамору снится страшный сон о том, что с принцессой Серенити произойдёт нечто ужасное. Враги с помощью демона усыпляют Сейлор Мун. Луна спешит на помощь к Мамору. Потому что никто кроме него не может разбудить Сейлор Мун.
24 серия
Сейлор Марс против Кермесайт
«Аи но хоно: но таикэцу! Ма:дзу таи ко:ан» (愛の炎の対決!マーズVSコーアン)
Кермесайт отправляется в часовню Хикава за Малышкой. Рей предстала перед Кермесайтом Сэйлор Марсом, и они противостоят друг другу. От этого пострадали Юичиро и сама Марс. Воины в Матросках обезвреживают Кермесайт. В конце серии Сейлор Мун исцеляет Кермесайт, и та превращается в человека.
25 серия
Ами против Бертерайт
«Ю:дзё: но тамэ! Ами то Бэрутэ гэкитоцу» (友情のため!亜美とベルチェ激突)
Бертерайт отправляется в шахматный клуб, и выходит в финал шахматного турнира с Ами, которая выигрывает. Помешательство Такседо Маска Бертерайту победить Воинов в Матросках заставило обеих сестёр предать её. Но Кермесайт перемирила свою сестру. Бертерайт становится человеком.
26 серия
Бой четырёх сестёр
«Хидзё: но Рубэусу! Канасими но ён симаи» (非情のルベウス!悲しみの四姉妹)
Калаверайт и Петсайт устраивают засаду воинам в матросках. Малышка узнает кто на самом деле Сейлор Мун и остальные воины Калаверайт и Петсайт становятся людьми.
27 серия
Угроза с летающей тарелки
«Ю:фо: сюцугэн! Сараварэта сэ:ра: сэнси-тати» (UFO出現!さらわれたセーラー戦士たち)
Малышка Усаги украла брошь с серебряным кристаллом, и хотела вернуться в будущее. Но на неё напал Рубеус. Воины в Матросках пытались защитить её, и сами попали в руки Рубеуса.
28 серия
Малышка, ты молодец! Битва в космосе
«Рубэусу во таосэ! Утю:ку:кан но кэссэн» (ルベウスを倒せ!宇宙空間の決戦)
Усаги и Малышка оказались на НЛО Рубеуса. Тот использовал Сэйлор Мун, как лягушку. Но Сейлор Мун не сдаётся, пыталась очистить Рубеуса от злых чар Чёрного Кристалла, нежели без серебряного кристалла. Зато Малышка обезвредила усилитель их врага. Девочки освободили воительниц. Но Рубеус создал пожар на своём корабле. Воины в Матросках вместе с Малышкой телепортировались обратно на Землю, а Рубеус был изгнан Изумрудом. Он погиб на этом корабле и его прах развеялся по космосу.
29 серия
Новый воин — Сейлор Плутон
«Надзо но син сэнси Sailor Pluto то:дзё:» (謎の新戦士セーラープルート登場)
После гибели Рубеуса, этим делом начали заниматься Изумруд, Сапфир и Принц Алмаз: они выпускают чёрный кристалл так, чтобы демон вторгся в прошлое малышки. Воины в матросках уложили малышку в постель. В этой серии впервые появляется Сейлор Плутон. Воины в матросках в сознании малышки воспользовались ситуацией - Сейлор Мун уничтожает демона, потом они провожают малышку до её мамы.
30 серия
Вторжение Изумруд
«Анкоку но марёку! Эсмэро:до: но синряку» (暗黒の魔力!エスメロードの侵略)
Теперь Изумруд создаёт демонов. Она создала демона, который превращают людей в пирожные.
31 серия
Любовь возрождается
«Омои ва онадзи! Усаги то Мамору но аи футатаби» (想いは同じ!うさぎと衛の愛再び)
Усаги чуть не опоздала в школу. Юмино и Нару рассказывают ей про браслет желаний. Изумруд посылает Удеринг в магазин браслетов желания, та маскируется под учительницу для этого задания. Усаги снится сон, в котором они с Мамору поженились, но весь мир рушится, а чей-то угрожающий голос говорит Мамору, что Принцесса Серенити умрёт. Усаги идет к Мамору. Он говорит ей правду о вещих снах. Усаги выясняет, что Мамору притворялся равнодушным, чтобы защитить ее. В это время у друзей и одноклассников Усаги активируются браслеты желаний, зараженные тёмной силой. Сейлор Мун, Такседо Маск и воины в матросках останавливают врага, обезвреживают его вражеские кольца-обруча - «Браслет кошмара», «Кольцо одиночества», самые сильные Олимпийские кольца. Сейлор Мун побеждает врага. Воины решают защитить хрустальный Токио. А Усаги и Мамору снова вместе.
32 серия
Сейлор Венера в тревоге
«Ви:насу Минако но на:су даисо:до:» (ヴィーナス美奈子のナース大騒動)
Изумруд насылает эпидемию гриппа на Токио. Заболели все, кроме Минако и Артемиса. Минако действует в роли медсестры, чтобы «вылечить» своих лучших подруг и их семьи. Она действует неумело и поэтому устраивает беспорядок в домах больных. Минако с Артемисом и Малышкой отправляются в больницу за лекарствами, где их ожидает демон «Гриппа». На помощь им приходит Такседо Маск и Воины в Матросках. После победы над демоном все выздоравливают, а Артемис и Минако заболевают. Усаги и Малышка навещают их.
33 серия
Приключения Артемиса
«Арутэмису но бо:кэн! Ма но до:буцу о:коку» (アルテミスの冒険!魔の動物王国)
Артемис убегает от погони повара и попадает в разные приключения. Изумруд направляет тёмную силу на кошек и собак, но Сейлор Мун обезвреживает тёмную силу.
34 серия
Ами в одиночестве
«Кё:фу но гэнъэи! Хиториботти но Ами» (恐怖の幻影!ひとりぼっちの亜美)
Изумруд принимает ванну, и к ней вламывается Сапфир. Она подозвала демона-Сомнения в частную школу Ами, где все их студенты говорили, будто Ами «списывала на экзамене» и сомневались в ней. Ами в одиночестве предстала Сейлор Меркурием перед демоном-Сомнения, которая пытается применить на неё дух раздора, как обманщицу, чтобы та обманула Воинов в Матросках. Воины в Матросках заставили Сэйлора Меркурия доказывать обратное.
35 серия
Тёмные Врата уже созданы?
«Анкоку гэ:то кансэи? Нэрамарэта сё:гакко:» (暗黒ゲート完成?狙われた小学校)
Новой целью Изумруд становится школа, в которой учится Малышка, в результате чего на девочку нападают её одноклассники и учительница. После того, как Сейлор Мун и остальные вызволили её из передряг, Малышка решает отправиться в будущее, чтобы встретиться с опасностью лицом к лицу.
36 серия
Путешествие в будущее
«Мираи хэ но табидати! Дзику: каиро: но татакаи» (未来への旅立ち!時空回廊の戦い)
Малышка, Воины в Матросках и Такседо Маск отправляются в будущее. Они встречают Сейлора Плутона, которая провожает их и маленькую Леди через врата пространства времени. Об этом узнают Братья, Изумруд и Мудрец. Изумруд препятствует Сэйлор Воинам на пути и они теряются в пространстве. Изумруд посылает демона Лаквесс за Малышкой, которая сначала принимет её за «свою маму». Воины выбираются из лабиринта, добираются до Малышки. Воины просто так не могут уничтожить врага - он управляет временем. Они решают уничтожить ее единой атакой всех пяти планет, им помогает малышка: она направляет луч в цель врага. Такседо Маск спасает малышку. Воины побеждают.
37 серия
История Тёмной Луны
«Сё:гэки но мираи! Дэмандо но куроки ябо:» (衝撃の未来!デマンドの黒き野望)
Воины обнаруживают Хрустальный Токио в будущем - в тридцатом веке. Появляется Эндимион. Вспомнив о Кошмаре с тем, что с Усаги или с Серенити произойдёт ужасное, Такседо Маск спросил «Кто ты такой!» и, сразившись, проскочил сквозь Эндимиона. Эндимион находит сходства между собой и Такседо Маском, а также сходства между воинами в матросках в XX и XXX веках и в том, что Сейлор Мун это принцесса Серенити, а Малышка - её будущая дочь. Принц Алмаз захватывает Сейлор Мун, та превращается в Принцессу Серенити, но Такседо Маск освобождает её.
38 серия
Тайна Маленькой Леди
«Ваидзуман но масю! Тибиуса сё:мэцу» (ワイズマンの魔手!ちびうさ消滅)
Малышка осталась у мамы, а Сейлор Мун с помощью серебряного кристалла пробуждает её, но она ещё спит. Малышка отправилась к мудрецу и раскрыла тайну о том, как она взяла серебряный кристалл и спрятала в её тело, и вот почему на лбу появляется полумесяц. Мудрец заколдовал Изумруда и та превратилась в дракона. Эндимион рассматривает его анализ на компьютере «Никогда не судите по внешнему виду, нужно всё видеть в истинном свете. Дракон создан из сгустка жизненной энергии, то есть из энергии человеческого разума». Сейлор Мун уничтожила дракона своей силой, а Изумруд погибла. Они принялись искать малышку, не зная, что она у мудреца.
39 серия
Рождение Тёмной Леди
«Анкоку но дзёо: Буракку Рэди но тандзё:» (暗黒の女王ブラックレディの誕生)
Малышка была у мудреца, которого воины в матросках не знали, где она, а мудрец промывает мозги малышки до плаксы, как Усаги, что её никто не любит, а Мудрец словами «Возненавидь этот мир!» превращает её в тёмную Леди. Теперь Тёмная леди, вместо Изумруда, вместе с Принцем Алмазом отправляется в 1994 год, где они разводят тёмные врата. Когда Сейлор Мун берёт силу серебряного кристалла тёмной Леди, Мудрец приказывает ей «Возненавидь их ещё сильнее!».
40 серия
Последние дни Сапфира
«Сафи:ру дзэцумэи! Ваидзуман но вана» (サフィール絶命!ワイズマンの罠)
Сапфир был прав, что этот негодяй Мудрец обманывает принца Алмаза и пытается остановить его, но Мудрец пытается убить предателя. Сапфир попал в руки своим четырём сёстрам. Несмотря на протест своей любимой сестры Петсайт, Сапфир хотел рассказать правду своему любимому брату Алмазу, но был убит Мудрецом казнью за предательство.
41 серия
Мятеж Мудреца
«Аи то мираи во синдзитэ! Усаги но кэссин» (愛と未来を信じて!うさぎの決心)
Тёмные врата стал большим. Усаги с Нару договариваются встретится завтра в школе. Принц Алмаз не простил Мудреца за убийство своего брата Сапфира. Воины в матросках проникают в тёмные врата. Принц Алмаз заставляет Сейлор Мун поцеловать его. Но она открывает глаза Алмазу на обман Мудреца. Принц Алмаз пытается убить своего предателя - призрака смерти Мудреца. Защищая Сейлор Мун он получает смертельное ранение. Мудрец пытается отнять Серебряный кристалл у Сэйлор Мун, но она не поддается тёмной силе. Такседо Маск спасает Сэйлор Мун от смерти и вместе с Воинами в Матросках идут к тёмным вратам.
42 серия
Последняя битва
«Хикари то ями но сайсю: кэссэн! Мираи хэ тика: аи» (光と闇の最終決戦!未来へ誓う愛)
Тёмная Леди хотела открыть Тёмные врата, но Воины в Матросках помешали ей. А Сэйлор Мун превратилась в новую Принцессу Серенити, и она с помощью серебряного кристалла, вместе с Такседо Маском, отчистили тёмные чары Тёмной леди, и она стала малышкой. Мудрец открыл Тёмные врата, и пытался разрушить мир и погрузить его во тьму. Но Сэйлор Мун пыталась уничтожить призрака смерти. Малышка признала всем свою вину, и тогда у неё тоже появился серебряный кристалл и платье принцессы. Воины в матросках вместе уничтожили призрака смерти и тёмный кристалл. Земля и Немезис спасены. Малышка попрощалась с девочками и Мамору, и вернулась домой в хрустальный Токио к своим родителям.
43 серия
Эпилог
«Усаги-тати но кэцуи! Атарасики татакаи но дзёкёку!» (うさぎ達の決意新しき戦いの序曲)
Серия начинается с разъяснения, что это спешл. Происходит небольшое анонсирование предстоящего сезона в виде разговора Усаги, Ами, Рэй, Макото и Минако. Также извечная ссора между Рэй и Усаги за главную роль в аниме.
1 серия
Начало новой битвы
«Chikyū hōkai no yokan? Nazo no shin Senshi shutsugen» (地球崩壊の予感?謎の新戦士出現)
Подруги уже в последнем классе, совсем немного осталось до сдачи экзаменов. Рэй снится конец мира, и она в кошмаре видит так называемую "Мессию". На неё нападает демон из организации Пяти Ведьм, но её спасает внезапный взрыв странной энергии. Появляются неизвестные фигуры. Брошь Сейлор Мун ломается.
2 серия
Рождение нового жезла
«Ai no roddo tanjō! Usagi no shin henshin» (愛のロッド誕生うさぎの新変身)
Организация Пять Ведьм посылает другого демона. Он нападает на девочку, которая заботится о котятах. Демон ранит двух неизвестных фигур, а Усаги не может трансформироваться в Сейлор Война. Сила возвращается к ней через любовь к Мамору и она уничтожает демона.
3 серия
Мальчик или девочка?
«Suteki na bishōnen? Ten'ō Haruka no himitsu» (素敵な美少年?天王はるかの秘密)
Сейлор Войны встречают привлекательного парня по имени Харука. А вместе с ним была прекрасная спутница - Мичиру. Демон нападает на человека из магазина ремонта автомобилей, но его уничтожает Сейлор Мун. Сейлор Войны узнают, что Харука - девушка. Появляются Сейлор Уранус и Сейлор Нептун.
4 серия
Мой идеал
«Usagi no akogare! Yūbi no tensai Michiru» (うさぎの憧れ!優美な天才みちる)
После решения стать более культурной ради Мамору, Усаги советуется с Мичиру, которая оказывается опытным скрипачом, и она приглашает её на выставку своих картин, а потом - на скрипичный концерт. Демон появляется на концерте и нападает на другого скрипача, но Сейлор Мун уничтожает его.
5 серия
Первый поцелуй бывает в жизни только раз
«Pyua na kokoro wo mamore! Teki mikata mittsu tomoe ransen» (純な心を守れ!敵味方三つ巴乱戦)
Уназуки, сестра Мотоки, раздумывает о своём преждевременном первом поцелуе. Её чистое сердце похищает демон-чистюля (созданный своим желанием поцеловать любого, даже Макото), и после того приводит Сейлор Мун, Урана и Нептуна преследовать демона, который забрал его.
6 серия
Настоящая любовь
«Koi no otasuke wa Mūn ni omakase» (恋のおたすけはムーンにおまかせ)
Юмино, Нару, Харука и Мичиру участвуют в конкурсе влюблённых. Юмино и Нару побеждают, но на Юмино нападает демон, и отнимает у него чистое сердце. Демон нападает на воинов в матросках, но Уран останавливает его своей атакой. Перед ним и Нептуном появляется Каоринайт.
7 серия
Макото в опасности
«Reikoku na Uranasu? Makoto no pinchi» (冷酷なウラヌス?まことのピンチ)
Макото пострадала, пытаясь спасти Усаги, а Харука завязала свой платок на её раненую руку. Кокон демона внедрялся в платок Харуки, и превращается в демона Скарб, которая и нападает Макото, но Сэйлор Мун останавливают её. Между тем, Макото прокатилась на гоночной машине вместе с Харукой и Мичиру. Вернувшийся вместе с Каоринайтом демон Скарб успела забрать кристалл чистого сердца Макото, но воины в матросках возвращают его. Сэйлор Юпитер и Сэйлор Мун уничтожили демона. Наконец, Макото возвращает платок Харуке.
8 серия
Водный лабиринт
«Mizu no rabarinsu! Nerawareta Ami» (水のラビリンス!ねらわれた亜美)
Ами в быстро плавала в бассейне и стала первой в соревновании, но демон отнял чистое сердце у Ами. Каоринайт проверила его, но это опять не талисман. Такседо Маск остановил Каоринайт. А Сейлор Мун утопила Демона в воде.
9 серия
Лучше, когда все вместе
«Tomodachi wo sukue! Mūn Uranasu rengō» (友達を救え!ムーンウラヌス連合)
Харука обогнала всех лидеров на мотогонках. За это, за ней начинает охотиться её оппоненты, а пришедший вторым Ямада Катсутоши клянется, что он выиграет следующие гонки. Усаги, зайдя на покупку куклы мотогонщика, опоздала на Автобус, а Харука подвозит её домой, как вдруг за ними преследуют грузовик, который подламывает её мотоцикл, но Харука помешала им. Каоринайт создала из мотоцикла «Ямада» демона Тоян, которая достала кристалл чистого сердца Ямады, но Нептун возвращает его. Каоринайт с помощью демона заманила в ловушку Сэйлор Нептун, а Сэйлор Уран и Сейлор Мун скованны одной цепью, но те спаслись в пещере, где они начали доверяться друг другу, пока демон их не засекли. Сейлор Мун и Сейлор Уран как с цепи сорвались, и вместе уничтожили демона, а Каоринайт отступила. Сэйлор Нептун была спасена.
10 серия
Любовная лихорадка
«Otoko no yasashisa! Yūichirō Rei ni shitsuren?» (男の優しさ!雄一郎レイに失恋?)
Беспокоясь, что Рей слишком много времени проводит, медитируя, Юичиро решает, что она всерьёз влюбилась в кого-то другого. Приняв Харуку за мужчину, он убеждён, что Харука и есть его соперник.
11 серия
Личное сч
3 сезон
астьеАртемис доложил Минако о том, что в компьютере не было информации о врагах, хотя он вносил информацию о коконе демона внедряющиеся в предметы, которые потом превращаются в демонов. Кокон демона внедряется в мяч и превратился в демона, который отнял чистое сердце у друга Минако. Каоринайт проверила, «Это не талисман», а демон внёс кристалл в мяч, и бросила в воинов в матросках, а Минако сделала хороший удар.
12 серия
Хрустальные туфельки (часть 1)
«Usagi namida! Tanjōbi ni garasu no kutsu wo» (うさぎ涙!誕生日にガラスの靴を)
У Усаги день рождения. Она хочет хрустальные туфли в подарок, и говорит об этом Мамору. Каоринайт прячет в туфли кокон демона. Когда Усаги примеряет туфлю, туфля превращается в демона Синишьенту. Демон отбирает у Усаги её чистое сердце. И Усаги оказывается в смертельной опасности. Нептун хочет помочь Усаги, но Уран сомневается, с одной стороны, им нужен талисман, с другой стороны, Усаги ей очень нравится. Кроме этого, Каоринайт забрала амулет Сэйлор Мун. Мамору пострадал, пытаясь спасти Усаги.
13 серия
Хрустальные туфельки (часть 2)
«Ubawareta pyua na kokoro! Usagi zettai zetsumei» (奪われた純な心!うさぎ絶体絶命)
Каоринайт посылает Усаги и Воинов в Матросках на телебашню. Усаги села в кабриолет к Харуке и Мичиру и поехали на телебашню на помощь Мамору. Усаги поднялась на лифте автоматически (им управляет Каоринайт, нажимая на кнопку) на самый вверх, там она и увидела свою смерть. Выяснилось, что чистое сердце Усаги, это не талисман и Уран и Нептун спасли её. Среди Воинов в Матросках появилась замаскированная Венера в Сейлор Мун. Усаги перевоплотилась в Сейлор Мун и с помощью силы любви вернула назад хрустальную туфельку, но хрустальная туфелька попалась в чужие руки Каоринайта, и решила всех заморозить, что и Синешьента. Тогда Сейлор Уран отразительно заморозила Каоринайт своим «Твердь разверзнись!». Подарок Мамору на день рождения Усаги был окончательно испорчен, а Каоринайт погибла.
14 серия
Маленький воин — Сейлор Малышка
«Yatte kita chiccha na Bishōjo Senshi» (やって来たちっちゃな美少女戦士)
Юджил из компании Ведьмы заняло место замороженной Каоринайт и она нашла первую жертву - барабанщицу Мисс Майя Тону. Вечером она вызвала Мисс Майя Тону, и своим оружием стреляла из неё кристалл чистого сердца. Сейлор Мун и Сейлор Марс пытались её помешать, как Юджил раскрыла себя, и вызвала демона Сойер, которая заставила Сейлор Мун и Марс уж больно танцевать. Сэйлоры Уран и Нептун выяснили, что кристалл барабанщицы - это не талисман и вернули её в сердце, а Юджил отступает. Появилась Сейлор Малышка и заклинала Сойер Сердцем Розовой сластёны. В конце Харука и Мичиру узнали малышку.
15 серия
В поисках верных друзей
«Tomodachi wo motomete! Chibi Mūn no katsuyaku» (友達を求めて!ちびムーンの活躍)
Малышка отправилась на поиски верных друзей, но не с каждым встречным (одного мальчика наказывают за неприличное). Она нашла жертву Юджил - Тамаса Буру. Та становится жертвой Юджил, а малышка превратилась в воина - Сейлор Малышку. Она наказывает Юджил за её злодеяния, но демон наказывает Малышку. «Твердь Разверзнись!», «Глубокое погружение!» - снова Уран и Нептун и ещё один не талисман кристалл подруги малышки. Юджил, Уран и Нептун исчезли, и вместо них появляется Сейлор Мун и убила демона.
16 серия
Человек не может жить в одиночку
«Pawā ga hoshī! Mako-chan no маяoi michi» (力が欲しい!まこちゃんの迷い道)
Мако отправилась тренироваться в монастырь, который находится высоко в горах. Друзья Макото отправились туда. Рядом располагалась гостиница, где работал Мамору. Какусаи - Человек, который не может жить в одиночку пожертвовал этим, когда Юджил отняла у него чистое сердце. Демон нападает на воинов, но у Сейлор Мун не получилось использовать жезл, но Сейлор Юпитер убила демона с силой молнии.
17 серия
Смертельная связь
«Unmei no kizuna! Uranasu no tōi hi» (運命のきずな!ウラヌスの遠い日)
Уранус бегает быстро, как ветер. Появляется Эльза Грей - известная бегунья. Эльза Грей когда-то познакомила Харуку с Мичиру, ещё до того, как стали Ураном и Нептуном. Харука смотрит картину разрушения и поспорил с Мичиру. Подросток теряет дыхание, и из его тела появляется чудовище. У Харуки появляется жезл. Не успел к нему прикоснуться, как оттуда появляется Мичиру, сказав, что даже если к нему прикоснётся, он никогда не сможет вернуться к нормальной жизни, и Мичиру перевоплотилась в Нептуна и убило чудовище, сделав из него в подростка. В этой серии впервые появляется перевоплощения Урана и Нептуна, а кристалл чистого сердца Эльзы Грей не оказывается талисманом.
18 серия
Юная художница — Малышка Банни
«Geijutsu wa ai no bakuhatsu! Chibiusa no hatsukoi» (芸術は愛の爆発!ちびうさの初恋)
Усаги достала яблочный пирог из микроволновой печи, надеясь что её мама приготовила, и она вместе с подругами начали его есть, но выяснилось, что яблочный пирог приготовила Малышка для Мосонори. Малышка обиделась на Усаги за это, а Рей наказала Усаги во имя Марса. Малышка стала заниматься в художественном кружке вместе с мальчиком Мосонори, который хочет стать скульптором: тот помогал Малышке делать Святой Грааль из глины. Луна заставила Усаги присматривать за Малышкой. Юджил пыталась искать Талисман через Мосонори, но Уран и Нептун выясняют, что его кристалл - не талисман. Тогда Юджил заявила своего демона на этих воинов, но Нептун, Малышка и Сейлор Мун уничтожили демона. К вечеру Усаги, как заставили её подруги, извинилась перед Малышкой.
19 серия
Танцуй, танцуй, танцуй
«Usagi no dansu wa warutsu ni notte» (うさぎのダンスはワルツに乗って)
Усаги и друзья были в гостях у Мамору. Пришёл в гости англичанин Эдвард. Все, кроме Ами, плохо говорят по-английски. В лаборатории Доктор Томоэ поставил Вальс, а Юджил, которая нашла жертву - англичанина Эдварда, повесила трубку, и приняла доктора за сумасшедшего, и у неё голова раскалывается. Когда патефон с пластинкой с вальсом превратился в демона, Юджил вышла через озеро, увозя демона. Эдвард приглашает всех на английскую вечеринку. Юджил запустила газовую атаку на вечеринке и отняла у Эдварда кристалл чистого сердца, но воины его спасли.
20 серия
Страшная тайна
«Shōgeki no koku! Arakasareta otagai no shōtai» (衝撃の刻!明かされた互いの正体)
Минако - единственная, у которой не отняли чистое сердце, но никто в этом не сомневается. В лаборатории, доктор Томоэ и Юджил по телефону обсуждали о святом Граале, и его заполучение кого-нибудь в руки - союзнику, или противнику. Минако много играла в волейбол, и достаёт все игрушки с игрового автомата. В лаборатории, Юджил у телефона с доктором Томоэ обнаружила следующую жертву - Минако Айно, только она боялась, что эти звёздные воины опять всё испортят, и Доктор Томоэ сделал демона из двери. Минако отправилась на донор крови, чтобы сдать кровь, потом Усаги дала Минако попить напиток. Юджил опять с оружием стреляет в Минако и у неё появляется кристалл чистого сердца, Минако хватает его и убегает, но Юджил бросилась в погоню остановить её. Усаги тоже погналась за Юджил и останавливает её, но Юджил вызывает демона Дурнабдер, и та закрывает двери, несмотря на то, что туда проникают Харука и Мичиру. Усаги перевоплотилась в Сейлор Мун на глазах у Юджил, Харуки и Мичиру. Юджил просила демона убить Сейлор Мун, но Дурнабдер ничего не умеет делать, кроме, как закрывать двери. Тогда Харука и Мичиру превратились в Урана и Нептуна перед всеми и, по словам Мичиру, последний кристалл Минако - не талисман. Снаружи тоже воины в матросках. Дурнабдеру убивать не её профессия; тогда Юджил изгнала её, взяла своё оружие и выпустила из него огонь, а Сейлор Мун убила демона, и все двери исчезли. Туда же проникли и Меркурий, и Марс, и Юпитер. Юджил доложила Сейлор воинам о том, что силы Сейлор Мун не хватило, чтобы уничтожить её огнемёт, и решила отправить всех на небеса. Остановив её, Минако превратилась в Венеру перед всеми и уничтожила её огнемёт, и Юджил уехала. Сейлор Мун, Сейлор Воины, Уранус и Нептун раскрыли себя.
21 серия
Обречённые на смерть
«Uranasu-tachi no shi? Tarisuman shutsugen» (ウラヌス達の死 タリスマン出現)
В организации 5 ведьм «Witches 5» Юджил поставила дискету и отправилась в лавку, открыла шкаф, и обнаружила улиток. Это дело рук Мимет. Юджил ненавидит Мимет, и нашла хранителей Талисманов - Харуку и Мичиру, и позвонила им по автоответчику и послала им карту. Они позвонили Усаги (её брат Шинго позвал Усаги к телефону). Мамору и Малышка узнали, что Усаги позвонили Харука и Мичиру, и узнали, что они Уран и Нептун. Усаги приехала на 50 этаж и увидела аквариум. Там ждали Харука и Мичиру. Харука подошла к Усаги и отняла у неё брошь, чтобы забрать её на время, и вместе с Мичиру превратились в Урана и Нептуна. Они отправились искать талисманы на вертолёте, а с Усаги встретилась их старая знакомая - Сецуна Мейо, ранее появлявшаяся во вратах времени в XXX веке, как Сейлор Плутон, и сказала, что хочет спасти их. Уран и Нептун прибыли в Собор святой Марии. Они направились на битву, которая станет последней: Юджил устроила игру с дверями, как в Хоккее, и наконец, попала в Нептуна. Заиграла песня Баха. Уран бросилась к её напарнице Нептуну, но наказана небом. Юджил выстрелила в Нептуна и в чистом сердце появляется первый талисман - зеркальце. Усаги бросила Юджил в пропасть, а Уран покончила жизнь самоубийством и у неё появляется второй талисман - меч.
22 серия
Святой Грааль
«Seihai no shinpi na chikara! Mūn nidan henshin» (聖杯の神秘な力!ムーン二段変身)
Юджил сделала себе новый усовершенствованный «огнемёт-2», и преградила огнём путь сейлор воинам, потом она забрала талисманы и побежала к выходу. Появляются Такседо Маск и Сейлор Малышка, и они потушили пожар. Усаги и Воины в матросках направились к выходу в погоню за Юджил. Юджил залила клейкую жидкость под ноги воинам в матросках. Сейлор Мун, успев догнать Юджил, решила избавиться от неё своим жезлом, но Юджил наслала огонь на силу Сейлор Мун. Появляется Сецуна Мейо. Она впервые в этой серии превратилась в Сейлор Плутона - хранительницу последнего талисмана - Гранатового шара, и отняла первые два у Юджил. Она перевела Урана и Нептуна сюда, и из их талисманов возвращаются их чистые сердца. Уран, Нептун и Плутон взяли все талисманы в руки и возродили Святой Грааль. Увидев это, «Святой Грааль будем моим!», и Юджил снова сожгла всех воинов в Матросках вместе с Такседо Маском огнём и пошла за Граалем. Сейлор Мун первой выхватила Святой Грааль, и с его силой превратилась в Супер воина, и опасалась огня Юджил, которая исчезла с их глаз. Уран и Нептун приняли Супер Сейлор Мун за Мессию, которая спасёт мир от разрушений. Поняв, что это конец, Юджил бросилась уезжать на машине, чтобы возвратиться в лабораторию доктора Томоэ. Мимет позорит Юджил по радио, что она опорочила компанию Ведьмы, но Юджил в ответ «Умереть глупо, битва ещё только началась», и принялась тормозить, как обнаружила под ногой улитки, от этого машина с Юджил свалилась в море и вскоре Юджил скончалась. К работе Доктору Томоэ присоединилась Мимет.
23 серия
Свет и тьма
«Shin no kyūseishu wa dare? Hikari to kage no kaosu» (真の救世主は誰?光と影のカオス)
Теперь чистые сердца собирает Мимет. В парке начались съёмки фильма-вестерна Сьюсаки Эдо. Мимет уронила пирожное, а партнёрши Сьюкаки намекали на неё, одна из них наступила на пирожное туфлями и сказали, что он ненавидит сладкое. Сьюсаки Эдо влюбляется в девушку Юни, но Мимет в его придачу закричала «Негодяи! Демон, Восстань!», открыла чемодан и появилась старушка-демон Вестерн. Вестерн устроила стрельбу на всю съёмочную группу. Послышался голос «Ты помешал съёмкам фильма, который должен развлекать публику. Ты бегаешь за ничем неповинными людьми с пистолетами?! Мы не позволим тебе нарушать закон, ты мне за это ответишь!», а это появились воины в матросках, из них, Сейлор Мун пыталась убить демона, но Вестерн поразил её, затем Вестерн подошла к Сьюсаки и сделала глубокий вдох: отняла у него кристалл чистого сердца и проглотила её. «Твердь Разверзнись!», «Глубокая волна!» - это появились Уранус и Нептун. Тогда Вестерн схватила малышку, а Мимет заявила: «Не трогаться с места, пока мы не исчезнем. Если вы пошевелитесь, с этими девчонками произойдёт нечто ужасное?». Раздался голос «Ни с места!», а это появляется Плутон. Сейлор Мун применила силу Святого Грааля и уничтожила демона, а Мимет убежала. Хотару вылечила малышке рану на ноге, а вечером малышка провела Хотару до дома.
24 серия
Секрет Хотару Томо
«Yōki tadayō ie! Bishōjo Hotaru no himitsu» (妖気漂う家!美少女ほたるの秘密)
Малышка и Усаги идут в гости к Хотару. Малышка несёт подарок для Хотару - мангу. Они были очень удивлены, когда им открыла дверь. . . Каоринайт! Но Усаги вспомнила, что Каоринайт мертва, а вместе с ней пришёл и отец Хотару, который представил Каоринайт ассистенткой Каори. Малышка и Усаги заметили, что Каори и Хотару не ладят между собой. Хотару предложила им перебраться в свою комнату. Когда они там оказались, Усаги случайно уронила свою брошь, а Хотару подняла её, при этом, она почувствовала энергию, а Усаги спохватилась и взяла свою брошь. Малышка вручила Хотару мангу, из неё вдруг выпал листок, где было написано, что известный писатель будет раздавать автографы в книжном магазине. Подруги решили пойти туда. А Мимет выбрала новую жертву - того самого писателя. Мимет открыла чемодан и демон Ухеншухер, украл чистое сердце у него. Появилась Сейлор Мун, но демон накрыл её листом Манги. Сначала, Плутон одолела демона, а Уран и Нептун спасли Усаги, и начали участвовать в битве с демоном, но её остановила Венера, появляются Марс, Юпитер, Меркурий и Такседо Маск. Сейлор Мун с помощью святого Грааля уничтожила демона, при том и убежала ведьма Мимет.
25 серия
Звёздный час Мимет
«Aidoru daisuki! Nayameru Mimetto» (アイドル大好き!悩めるミメット)
Минако и Мимет одновременно участвуют в конкурсе красоты. Ради победы Мимет готова на все. Но, не набрав несколько голосов для победы, она вновь возвращается к злым делам.
26 серия
Под покровом тьмы
«Chinmoku no kage!? Awaki Hotaru hi no yurameki» (沈黙の影!?あわき蛍火のゆらめき)
Мимет нападает на актера из сериала. В серии рассказывается о прошлом Хотару без друзей и причины этого. Демон, собирающийся напасть на Хотару, был остановлен ею и вскоре уничтожен Сейлор Мун.
27 серия
После бури
«Arashi nochi hare! Hotaru ni sasageru yūjō» (嵐のち晴れ!ほたるに捧げる友情)
Человек, выращивающий розы, приглашает воинов полюбоваться на цветы. Мимет пробивает стекло, вызывает полный хаос и атакует его. В конце серии, когда демон был побежден, садовник и Хотару устанавливают новое окно.
28 серия
Овация для героя
«Yori takaku yori tsuyoku! Usagi no ōen» (より高くより強く!うさぎの応援)
Хотару мечтает передать письмо Шуну, известному атлету. На него нападают, когда девочка передавала ему письмо. После битвы Хотару говорит, что из-за своей слабости не может заниматься спортом, и Шун благодарит её за встречу.
29 серия
Параллельное измерение
«Makū no tatakai! Sērā Senshi no kake» (魔空の戦い!セーラー戦死の賭け)
Мимет переполнила контейнер доктора Томоэ, так, чтобы Хотару и Малышка в доме застряли в параллельном измерении, и это разозлило доктора Томоэ на пороге домой, а Малышка и Хотару в параллельном измерении вызвали воинов в матросках на помощь, а испугавшись большущего льва, выходят из комнаты и попадают в иллюзию параллельного пространства. Воины в матросках телепортируются и переправились через параллельное измерение дома Томоэ, а там они находят Малышку и Хотару, провалившуюся в пропасть (овраг), которая их достаёт Венера, скованной одной цепью любви. Доктор Томоэ отправился к чаю. Воины в Матросках, малышка и Хотару вышли к выходу дома Томоэ, открыв выход, они обнаружили логово врага, где живёт демон-мошенница Икасаман - этот враг управляет измерением и просит воинам поиграть. Они согласились. Первая - Юпитер угадала 16 красную во вращающиеся колесе, но 16 перевернулась на 7 и проиграла: оказалась в колоде карт. Марс играла в пирамидку, но тоже проиграла. Ами играет в шахматы, чтобы выиграть, но, когда в поле под её шахмате заиграла красная, взорвалась бомба, и проиграла. Сейлор Мун и Венера играют в гонки «Формулы 1», но их машины поехали назад и им не везёт, опять враг жульничает: «Боюсь, ничем не могу вам помочь. Ведь машины не всегда едут вперёд». Малышка и Хотару и играет в колоду карты «чёрную вдову». Малышка искала Джокер, Хотару - туз червей, и все выиграли, но демон не обещает их освободить. Малышка, превратившись в воина, освобождает Сейлор Мун, и она уничтожила демона, а Хотару потеряла сознание. Теперь параллельное измерение полностью исчезло.
30 серия
У каждой звезды свой рок
«Chinmoku no Meshia kakusei? Unmei no hoshiboshi» (沈黙のメシアの覚せい?運命の星々)
Сецуна Мейо показывает Усаги и их подружкам в гранитном шаре видение конца мира и владыку, которые видела Рей во сне. В зале ужас, крик из-за какого-то розового облачка дыма, и появляется демон, мечтающая стать звездой, и которая делает звёзды на крышах. Хотару теряет дыхание, но с ней начинается пробуждение Сейлор Сатурна - воина разрушения, шестого после Юпитера. Хотя малышка и не превратилась в воина, Сейлор Мун уничтожила демона, но не зная этого, Уран, Нептун, Плутон чуть не убили Хотару по ошибке: малышка её защитила, но Хотару перенаправилась в спальню у себя дома, где её отец и Каоринайт за неё волновались.
31 серия
Загадка школы Мюген
«Ijigen kara no shinryaku! Mugen Gakuen no nazo» (異次元からの侵略!無限学園の謎)
Хотару пропала. Иннеры и аутеры ищут её. Они все оказываются в школе Мюген, школе профессора Томо. Там Харука и Мичиру узнаю, что у лаборатории школы был взрыв и выжили лишь Соичи Томо и его дочь Хотару. Мимет решает убить Воинов, поэтому она использует изобретение Юджил, способное многократно увеличить силу ведьмы. Но она не рассчитала, что у этого прибора есть одно слабое место - если прибор отключить тогда, когда там находится человек, то этот человек исчезает. Этим воспользовалась новая ведьма и убила Мимет.
32 серия
Растение-чудовище
«Kokoro wo ubau yōka! Daisan no majō Teruru» (心を奪う妖花!第三の魔女テルル)
Теперь чистые сердца собирает ведьма Телулу, которая уничтожила её соратницу Мимет. Она создаёт для этого растение-чудовище, но Супер Сейлор Мун, Сейлор Малышка и Такседо Маск уничтожили его и Ведьму Телулу Воинам в Матроскам достался официальный пропуск школы Мюген.
33 серия
Главное — верить в любовь
«Ai wo shinjite! Ami, kokoro yasashiki Senshi» (愛を信じて!亜美心優しき戦士)
Зимой Ами отправилась на следующее занятие школы Мюген, а её подруги отправились туда же провести расследование. Ами, Харука и Мичиру нашли логово апостола смерти и вошли в него, но ведьма опередила их. Ами превратилась в Меркурия. Появились воины в матросках и Сейлор Мун. Харука и Мичиру превратились в Урана и Нептуна и одолели Демона, а Супер Сейлор Мун уничтожила ведьму. Владыка тьмы исчезла в параллельном измерении.
34 серия
Пробуждение Мессии
«Hametsu no kage! Chinmoku no Meshia no mezame» (破滅の影!沈黙のメシアの目覚め)
После того, как Усаги и Малышка приняли ванну, Луна и Артемис приходят к ней и отправляются в школу Мюген, куда направляются их студенты. Ведьма загнала Усаги и их подружек на крышу здания. Малышке снится страшный, ужасный, кошмарный сон, о том, как захвачена Хотару, но она отправилась к неё на помощь. Воины в матросках раскрыли себя перед последними ведьмами-близнецами Сайприн и Питероу. Малышка превратилась в воина в матросках, несмотря на Каоринайт, которая хочет от неё чистое сердце, но сначала её останавливает Такседо Маск. Тогда Каоринайт разбила стёкла, а Плутон пытается её остановить и защитить малышку, но Каоринайт взяла её. Воины в матросках, кроме Сейлор Мун, которая не опробовала жезл, даже Святым граалем, пытаются уничтожить близнецов, но поражаются от них. Тогда Воины в матросках опробовали первоначальные силы, Сейлор Мун - лунной диадемой, таким образом, что у жезлов близнецов увеличивается их мощь. Как в тумане, они убивают друг другу, и воины в матросках переходят в параллельное измерение в логово апостола смерти, там где были Уран и Нептун, и Малышка - жертва апостола смерти под барьером. Владыка тьмы взяла кристалл чистого сердце у малышки, и проглотила её. Пробудилась Мессия Тьмы. В Хотару вселилась в могущественный враг, и ещё до того, как она пробудилась. Она убила Каоринайт и взорвала Мюген. Усаги отдала Малышку Мамору, ради жизни.
35 серия
Наступление тьмы
«Semari kuru yami no kyōfu! Kusen no Hassenshi» (迫り来る闇の恐怖!苦戦の8戦士)
Воины в матросках обнаружили, что полуразрушенное здание Мюгена охвачена демонами. Сейлор Мун без Святого Грааля и воины не могут уничтожить их силами, а демоны захватили вертолёт и взорвался, но к счастью, не погибли Уран, Нептун и Плутон. Сейлор Мун оказалась в логове врага, а Воины в матросках пытаются остановить демонов барьерами. Уран и Нептун увидели, как из Доктора Томоэ выселился Герматоид, оставив его без сознания, и Уран уничтожил его, а его искусственные враги захватили их, но Нептун стёрла их всех зеркальным отражением, а Уран поломал его кокон мечом, и все они погибли.
36 серия
Пришествие Мессии
«Kagayaku ryūsei! Satān soshite kyūseishu» (輝く流星!サターンそして救世主)
Мистресс заманивает Урана и Нептуна в ловушку и, прося святой грааль, теряет дыхание. Вместо того, чтобы превратиться в Супер Воина и победить её, Сейлор Мун отдаёт Святой Грааль Мистресс. Но она погрузила Святой Грааль в купол, и он расколол его. Сейлор Мун теряет Волшебный Лунный жезл, не остановив тьму. Фараон Найнетти пробудилась и разрушила Мюген окончательно. Уран и Нептун выбрались из ловушки. Сила Сейлор Сатурна уничтожила Владыку тьмы Мистресс, позже Сейлор Сатурн своим духом вернула кристалл чистого сердца Малышке, затем приходит к Сейлор Мун и решила уничтожить Фараона Найнетти. Сейлор Мун без Святого Грааля превратилась в Мессию, она останавливает тьму, уничтожая Фараона Найнетти, и возрождает Хотару Томо.
37 серия
Начало новой жизни
«Atarashiki seimei! Unmei no hoshiboshi betsuri no toki» (新しき生命!運命の星々別離の時)
Хотару возродилась и теперь она живёт в новой жизни. Об этом узнала Малышка. Тогда Соичи Томоэ оказался в больнице с амнезией. Ами со своими подругами провели расследование: параллельное измерение полностью исчезла, от школы Мюген ничего не осталось. Мичиру играла на скрипке, а Харука с ней жестоко обращаются с Усаги, а её подружки настроены против них. Усаги имеет дело с Ураном и Нептуном, и просит им стать друзьями. «Дружбу надо заслужить» - заявил Харука, а Мичиру - «Иначе мы останемся врагами навечно Усаги». Вот и появилась героиня - Сейлор Мун, а Такседо Маск заявил «Они не смогут понять друг друга, пока не померятся силами», и Уран померялся с силами против принцессы Сейлор Мун, рукопашной и Карате. Как только Сейлор Мун применила силу без Святого Грааля, Уран и Нептун поняли, что она была Мессией, которая спасла мир от разрушений. Их миссия была завершена. После этого, Харука и Мичиру уехали из города.
38 серия
Секрет могущества
«Senshi no jikaku! Tsuyosa wa jun na kokoro no naka ni» (戦士の自覚!強さは純な心の中に)
Последний демон появляется из каменной кладки Академии Мюген и начинает похищать чистые сердца. Чибиуса уезжает в будущее, и возвращается как раз вовремя, чтобы помочь уничтожить демона.
1 серия
Роковая встреча
«Unmei no deai! Pegasasu no mau yoru» (運命の出会い!ペガサスの舞う夜)
Во время солнечного затмения палатка цирка появляется в середине города. Внутри находится Злой Цирк Мертвой Луны и планирует захватить Пегаса. В тот же самый вечер Чибиусе снится Пегас в лесу. Позже Тигриный Глаз, член Цирка Мертвой Луны нападает на Уназуки Фурухату, Усаги и Чибиуса преобразуются в Сейлор Мун и Чиби Мун. Тигриный Глаз вызывает демона, чтобы их победить. Тогда, как будто из воздуха, появляется Пегас и даёт Сейлор Мун и Селор Чиби Мун новую силу, и Селор войны уничтожают демона.
2 серия
Сила Пегаса
«Supā henshin futatabi! Pegasasu no pawā» (スーパー変身再び!ペガサスの力)
Усаги и остальные возвращаются на то место, где появился Пегас. Усаги спрашивает Чибиусу, знает ли та что-нибудь о Пегасе, но, держа слово, Чибиуса ничего не рассказывает. Услышав ржание лошади, девочки бегут на звук, где видят Рейку, вернувшуюся из Африки. Усаги стало интересно то, что у Рейки и Мотоки появились проблемы в отношениях. Тем временем, Тигриный глаз выбирает Рейку в качестве жертвы. Во время битвы Пегас снова приходит на помощь.
3 серия
Новая сила Сейлор Мун
«Mamore haha no yume! Daburu mūn no shin hissatsu waza» (守れ母の夢!Wムーンの新必殺技)
Чибиусе снится другой сон про Пегаса, в котором тот говорит ей, что всякий раз, когда она и воины оказываются в опасности, ей всего лишь нужно позвать его. Тем не менее, он исчезает, когда Чибиуса задает больше вопросов. Тем временем, в Цирке Мертвой Луны замышляется план по поиску новых зеркал с прекрасными мечтами. Ястребиный Глаз выбирает Икуко Цукино, мать Усаги. Во время битвы, когда воины в опасности, Чибиуса зовет Пегаса, он появляется и превращает броши Сейлор Мун и Сейлор Чиби Мун в новые броши с силой Кризиса. Теперь у них новое двойное превращение. Также Пегас дает им новые волшебные предметы – Волшебный Лунный Калейдоскоп и Хрустальный Колокольчик.
4 серия
Ловушка для Пегаса
«Pegasasu wo toraero! Amazon no wana» (ペガサスを捕えろ!アマゾンの罠)
Ястребиный Глаз разработал клетку, создающую внутрипространственный портал, для того, чтобы поймать Пегаса. Тигриный Глаз использует Нару как приманку, чтобы заставить Пегаса появиться. Но клетка не оправдала надежд, и Пегас просто прошел через неё, как будто её и не было.
5 серия
Лучшая пара
«Oniai no futari! Usagi to Mamoru no ai» (お似合いの二人!うさぎと衛の愛)
Саори, университетская подруга Мамору - новая жертва. Атакованная демоном, Сейлор Мун чуть не умерла. Чибиуса боится, что она не появится на свет, если Усаги и Мамору расстанутся.
6 серия
Суета из-за кота
«Arutemisu no uwaki? Nazo no koneko tōjō» (アルテミスの浮気?謎の子猫登場)
Луна ревнует Артемиса к монахине, тем не менее, Артемис говорит, что Луна все неправильно поняла. Некоторое время спустя появляется серый котенок с полумесяцем на лбу. Она объявляет, что она – дочь Артемиса, что вызывает еще большее недовольство у Луны. Тем временем, монахиня, которая понравилась Артемису, стала новой целью Тигриного Глаза. После жестокой битвы, оказалось, что серый котенок – Диана, дочь Луны и Артемиса в Лунном королевстве будущего и защитница Чибиусы.
7 серия
Поддержка
«Makoto no yūjō! Tenba ni akogareta shōjo» (まことの友情!天馬に憧れた少女)
Новая повесть «Пегас Лунного света» становится популярной. Это совершенно меняет автора повести, одноклассницу и подругу Макото. Циркония приказывает Амазонскому Трио проверить, есть ли Пегас в мечте автора повести.
8 серия
От сердца к сердцу
«Fureau kokoro! Chibiusa to Pegasasu» (触れ合う心!ちびうさとペガサス)
Тигриный Глаз нападает на учительницу рисования Чибиусы, которая мечтала быть учителем рисования с детства, но не могла общаться с детьми так, как раньше.
9 серия
Прошлое Рей
«Mamoru wo mamore! Ninja Usagi no yakimochi» (衛を守れ!忍者うさぎのヤキモチ)
Квартира Мамору «потерпела крушение», и тот на время переезжает в храм к Рей. Усаги ревнует и скрывается, одевшись в костюм ниндзя. На Рей нападает Тигриный глаз.
10 серия
Ложная нимфа
«Ayakashi no mori! Utsukushiki yōsei no izanai» (あやかしの森!美しき妖精の誘い)
Чибиуса получает книгу с рисунками, изображающими красивых нимф. Она сталкивается с автором книги и заводит с ним дружбу. Рыбий Глаз видит рисунок автора и прикидывается нимфой, чтобы поближе подобраться к нему.
11 серия
Бегство в рай
«Tengoku made hashire! Yume no kuruma ni kakeru ai» (天国まで走れ!夢の車にかける愛)
После подозрений, что Мамору встречается с двумя девушками, Ами узнает, что женщина, замеченная с ним, мечтает о ремонте старых машин в память о её покойном супруге. На женщину нападает Ястребиный Глаз, принявший вид её мужа.
12 серия
Женщина-воин
«Mezase Nippon ichi! Bishōjo kenshi no nayami» (目指せ日本一!美少女剣士の悩み)
Маленькая девочка стремится стать главной женщиной-самураем. Тем не менее, она получала побои от своей матери, лучшей женщины-самурая. На неё нападает Тигриный глаз. Воины объясняют девочке, что не нужно всё время зацикливаться на одном.
13 серия
Потрясающий фасон
«Mini ga daisuki! Oshare na Senshitachi» (ミニが大好き!おしゃれな戦士達)
Рыбий Глаз нападает на модельера. После того, как его спасла Сейлор Мун, к модельеру приходит вдохновение, и он создаёт новую одежду в стиле сейлор фуку.
14 серия
Вихрь любви
«Koi no arashi! Minako no futamata daisakusen» (恋の嵐!美奈子のフタマタ大作戦)
Девочки заметили, как Минако одновременно встречается с двумя парнями. На самом деле это были Тигриный Глаз и Ястребиный Глаз, которым было приказано взглянуть на её зеркало мечты. Минако случайно организует свидание с обоими парнями в одно и то же время. И во время этих свиданий обводит обоих вокруг пальца, после чего они нападают на неё, но уходят ни с чем.
15 серия
Лучший рецепт
«Himitsu no yakata! Ai no menyū wo anata ni» (秘密の館!愛のメニューを貴方に)
Грубая, богатая женщина заботится о Диане и становится следующей жертвой Ястребиного Глаза. Чибиуса приходит к женщине, которая одинока, потому что любимый человек бросил её ради того, чтобы стать великим шеф-поваром.
16 серия
Доверие
«Pegasasu wo shinjiru toki! Yon Senshi no supā henshin» (天馬を信じる時!4戦士の超変身)
Ложный Пегас уничтожает машины и грузовики – всё это дело рук демонов. Оказавшись запертой со всех сторон барьером, Сейлор Чиби Мун просит сейлор воинов поверить в Пегаса, и Пегас даёт им новые супер перевоплощения.
17 серия
Летние грёзы
«Kirameku natsu no hi! Shiokaze no shōjo Ami» (きらめく夏の日!潮風の少女亜美)
Ами, Усаги и Шинго отправляются на пляж. Шинго чуть было не утонул, и Ами делает ему искусственное дыхание. Шинго влюбляется в Ами, и вскоре после этого Тигриный Глаз нападает на Ами.
18 серия
Прима-балерина
«Purima wo nerae! Usagi no barei» (プリマをねらえ!うさぎのバレエ)
Усаги решает стать балериной. Рыбий Глаз присоединяется к новичкам и выбирает своей жертвой балетного инструктора. В конце серии Усаги достается роль луны на небе.
19 серия
Мечта принцессы
«Jūbangai no kyūjitsu! Mujaki na ōjosama» (十番街の休日!無邪気な王女様)
Почти как фильме «Римские каникулы» Чибиуса и Усаги знакомятся со сбежавшей принцессой. Вместе они отправляются на летний фестиваль, но принцессу разыскивает её приближённые, и вскоре на неё нападает Ястребиный Глаз.
20 серия
Большой бал
«Unmei no pātonā? Makoto no junjō» (運命のパートナー?まことの純情)
Целью Тигриного Глаза становится Макото, которая верит, что встретит своего принца. Когда Супер Сейлор Мун и Чиби Мун оказались в западне, Сейлор Юпитер использует «Высший Гром» и останавливает демона.
21 серия
Мамору в опасности
«Kyoaku no kage! Oitsumerareta torio» (巨悪の影!追いつめられたトリオ)
Зная, что только Пегас сможет помочь Трио остаться людьми, Рыбий Глаз нападает на Мамору, но Усаги прощает его.
22 серия
Последнее дело троицы
«Yume no kagami! Amazon saigo no sutēji» (夢の鏡!アマゾン最後のステージ)
Рыбий Глаз узнает, что Усаги - Луна в Матроске. Узнав, что Пегас скрывается в мечте Чибиусы, Рыбий Глаз замораживает её и сообщает назад Цирконии, однако не говорит, у кого скрыт пегас ей. Когда Ястребиный Глаз собирается посмотреть зеркало мечты Усаги, Рыбий Глаз останавливает его. Вскоре после этого, Демон ломает зеркало Усаги и убивает Ястребиного Глаза, который защищает Рыбий Глаз. Трио умирает, восстановив зеркало Усаги. Однако Пегас возрождает их, даёт им зеркала мечты и обещает, что трио будет в безопасности.
23 серия
Цирк, цирк
«Amazonesu! Kagami no ura kara kita akumu» (アマゾネス!鏡の裏から来た悪夢)
Амазонский Квартет появляются в зале игровых автоматов. Циркония послала их искать золотое зеркало. Усаги и её подруги, Чибиуса и Мамоко отправились в Цирк и увидели цирковое представление. Амазонский Квартет нападает на Мамоко, подругу Чибиусы, но оказалось, что это не золотое зеркало.
24 серия
Мелодия сердца
«Shin no pawā bakuhatsu! Ami kokoro no shirabe» (真のパワー爆発!亜美心のしらべ)
Ами пишет стихи на песню, а Весь-Весь нападает на автора песни. Весь-Весь заточает воинов в компьютере. У Сейлор Меркурий появляется новое превращение и атака, Аква Рапсодия Меркурия.
25 серия
Огненная страсть к мечте
«Honō no jōnetsu! Māzu ikari no chōhissatsu waza» (炎の情熱!マーズ怒りの超必殺技)
Как только статью про Рей помещают в журнале, у девушки появляется фанатка – девочка по имени Нанако. Услышав, как на самом деле Рей о ней отзывается, Нанако становится новой жертвой Квартета. У Сейлор Марс появляется новое превращение и атака, Огненная стрела Марса.
26 серия
Опасный дантист
«Kyōfu no haishasan? Parapara no yakata» (恐怖の歯医者さん?パラパラの館)
Пала-Пала напускает на детей города зубную боль и после этого создает стоматологическую поликлинику. У Усаги и Чибиусы тоже болят зубы. Тогда, победив демона, они отправились к самому опасному дантисту Дзюбану.
27 серия
Ярмарка
«Yume taiketsu! Minako to Makoto zekkō sengen» (夢対決!美奈子とまこと絶交宣言)
Минако и Макото влюбляются в директора детского сада и борются за него. На директора нападают, Сейлор Венера и Юпитер перевоплощаются и высвобождают свои силы. Их новые перевоплощения и атаки – Слепящая красота Венеры и Древо жизни Юпитера.
28 серия
Прыжок к свободе
«Kyōfu wo koete! Jiyū he no jampu» (恐怖を越えて!自由へのジャンプ)
Друг Чибиусы боится прыгать через коня на предстоящем спортивном соревновании. К нему приходит Джун-Джун и учит его прыгать через коня. Иллюзией медведя она его научила прыгать через коня, но после напала на него.
29 серия
Зеркало истины
«Yume wo miushinawanaide! Shinjitsu wo utsusu kagami» (夢を見失わないで!真実を映す鏡)
Цере-Цере нападает на уличного художника, с которым познакомились Усаги и Чибиуса.
30 серия
Дружба в опасности
«Pegasasu ga kieta!? Yure ugoku yūjō» (ペガサスが消えた!?ゆれ動く友情)
Чибиуса, верящая в дружбу с Пегасом, спрашивает его о том кто он такой. Пегас покидает её, так как ему нельзя рассказывать об этом. После объяснения с Усаги, Чибиуса понимает, что у каждого есть тайна, которую не стоит раскрывать, и Пегас возвращается к ней.
31 серия
Тайна Пегаса
«Pegasasu no himitsu! Yume sekai wo mamoru bishōnen» (天馬の秘密!夢世界を守る美少年)
Мечты Чибиусы о взрослой жизни сбываются, когда она меняется возрастом с Усаги, которая хотела быть ребёнком и «не иметь проблем с математикой». Так как Чибиуса исполнила свою мечту, Пегас говорит, что он совершенно потерял её из виду. Понимая, что они не могут быть вместе, Пегас собирается покинуть её. Чибиуса выбирает любовь к Пегасу, и её целует Гелиос.
32 серия
Загадка Чибиусы
«Chibiusa no chīsana koi no rapusodi» (ちびうさの小さな恋のラプソディ)
Девочки пытаются понять, в кого влюблена Чибиуса. Макото думает, что это старшеклассник, но Рей говорит, что дело не в этом. Когда Чибиуса сказала, что ей нравится блондин с длинным лицом, Ами и Минако думают, что прохожий, кормящий рыб, и есть парень Чибиусы. На прохожего нападают. И когда появляются сейлор воины, каждая из них говорит что-либо о романтических отношениях, заставляя Чиби Мун беспокоиться.
33 серия
Когда мы вырастаем
«Otona ni naru yume! Amazonesu no tōwaku» (大人になる夢!アマゾネスの当惑)
Минако заставляет девочек пойти работать добровольцами на Церемонию Совершеннолетия, потому что там работает много «симпатичных» парней. Квартет Амазонок тоже идут добровольцами, но они совершенно ничего не знают о Церемонии совершеннолетия. Амазонки и девочки становятся подругами.
34 серия
Черные дела Королевы Тьмы
«Ugoki dashita kyōfu! Yami no joō no mashu» (動き出した恐怖!闇の女王の魔手)
Королева Нехеления готовится выйти из своего зеркала и насылает на город тьму. Амазонский Квартет и сейлор воины раскрывают себя.
35 серия
В логове врага
«Yami no shingenchi Deddo Mūn Sākasu» (闇の震源地デッドムーンサーカス)
Королева Нехеления дает новые силы Амазонскому Квартету. Сейлор воины сражаются с Амазонками, но силы неравны. Сейлор Мун использует Волшебный Лунный Калейдоскоп, но промахивается, когда появляется Циркония.
36 серия
Зеркальный лабиринт
«Kagami no meikyū! Toraerareta Chibi Mūn» (鏡の迷宮!捕えられたちびムーン)
Сейлор воины потерялись в Зеркальном лабиринте. Циркония использует зеркала для того, чтобы заставить воинов прекратить сражаться, но девочки знают, что у них всё равно есть свои привычные мечты, но самая большая мечта – сражаться. Амазонки меняют Чибиусу на куклу и хотят покататься на Пегасе.
37 серия
Золотой Кристалл
«Gōruden Kurisutaru shutsugen! Neherenia no maryoku» (黄金水晶出現!ネヘレニアの魔力)
Амазонки решают разбить Амазонские шары, которые давали им силы, и освобождаются от контроля Нехелении. Та заставляет Гелиоса отдать ей Золотой Кристалл, и затем, разбив зеркало, выходит из него.
38 серия
Сила Кристалла
«Kurisutaru kagayaku toki! Utsukushiki yume no chikara» (クリスタル輝く時!美しき夢の力)
Амазонки меняют Золотой Кристалл на ананас. Нехеления говорит воинам, что они не могут использовать Золотой Кристалл как усилитель. С помощью кристалла Чиби Мун посылает всем людям планеты сообщение, говоря всем, что не нужно переставать верить в мечты. Происходит большой взрыв.
39 серия
Вечные мечты
«Yume yo itsumademo! Hikari, ten ni michite» (夢よいつまでも!光, 天に満ちて)
Чибиуса пытается использовать Золотой Кристалл чтобы уничтожить королеву Нехелению и цирк Мёртвой Луны, но была схвачена. Когда Сейлор Мун добирается до Нехелении, то замечает, что та превратилась в старуху. Королева Нехеления рассказывает, что давным-давно она была королевой астероида и верила в свою красоту. Она спросила зеркало о том, всегда ли она будет красивой, но оно показало ей старуху. Нехеления забрала зеркала мечты своих слуг для того, чтобы поддерживать свою красоту. Сейлор Мун жалеет её, и королева Нехеления запечатывается в зеркало. Но перед этим королева, желая отомстить, сбрасывает Чиби Мун с обломков цирка, поднявшегося высоко над Землей. Сейлор Мун прыгает вслед за ней. Вскоре их спасает Пегас. А потом Чибиуса прощается с Гелиосом и говорит, что встретит его в своих снах.
1 серия
Нехеления возвращается
«Akumu hana wo chirasu toki! Yami no Joō fukkatsu» (悪夢花を散らす時!闇の女王復活)
Сецуна возвращается для того, чтобы забрать Хотару у доктора Томо. Тем временем, когда Чибиуса собиралась отправиться в будущее, некто пробудил Нехелению. Узнав о том, что Сейлор Мун и Чиби Мун выжили, та послала осколки своего Зеркала мечты на Землю. Все приняли это за падающие звёзды, и один осколок попал в глаз Мамору. В этот момент портал в будущее закрылся. В это же время Харука и Мичиру сражаются против зеркальных монстров - копии Нехелении, которые сформировались из осколков зеркала. Появляется Сейлор Плутон с Хотару, и маленькая девочка в момент опасности, когда монстр хотел атаковать её, даёт новые силы Урану, Нептуну и Плутону. После битвы Хотару внезапно начинает расти и предупреждает о том, что принцесса в опасности.
2 серия
Снова в бою
«Satān no mezame! Sērā 10 Senshi shūketsu» (サターンの目覚め!S10戦士集結)
С Мамору происходит что-то странное, и Усаги беспокоится о нем. Хотару продолжает расти. Но дух Сейлор Сатурн возвращает ей воспоминания о прошлых сражениях. Хотару становится воином и пытается предупредить Сейлор Мун о грозящей ей опасности. В этой серии Сейлор Мун впервые становится Вечной Сейлор Мун.
3 серия
Проклятое зеркало
«Noroi no makyō! Akumu ni torawareta Mamoru» (呪いの魔鏡!悪夢にとらわれた衛)
Все люди в Токио, включая Мамору, не могут насмотреться на себя в зеркало. Усаги припоминает, что видела странную тень в зеркале Мамору, и вместе с остальными бежит к нему. Тенью оказалась Нехеления, которая забирает Мамору с собой в зеркало.
4 серия
Воины в опасности
«Unmei no ichiya! Sērā Senshi no kunan» (運命の一夜!セーラー戦士の苦難)
Мамору похищен Нехеленией, и Усаги перевоплощается и следует за ним вопреки запрету друзей. Другие воины телепортируются в мир Нехелении, чтобы найти Усаги, но осколки, посланные Нехеленией, ранят их в руки, и воинов разбрасывает по разным местам. Меркурий и Уран объединяются и пытаются атаковать Нехелению, но их противник (на самом деле клон, зеркальный монстр) заточает их в два зеркала. Серия заканчивается кульминацией, когда Марс и Нептун попали в ловушку.
5 серия
Триумф Нехелении
«Ai yue ni! Hateshinaki makai no tatakai» (愛ゆえに!果てしなき魔界の戦い)
Марс и Нептун сражаются против зеркальной копии Нехелении, но после изнуряющей битвы они ослабевают, и их захватывает Нехеления. В то же время Плутон и Венера тоже попадают в ловушку, а Юпитер жертвует собой, чтобы спасти Сейлор Мун, загипнотизированную Нехеленией. Одна из сережек в виде розы падает с уха Юпитера, и Усаги вспоминает розу Такседо Маска. Гипноз исчез, и Усаги предстоит преодолеть последний путь к замку Нехелении - мост, обвитый колючими ветками.
6 серия
Конец кошмара
«Ai no mūn pawā! Akumu no owaru toki» (愛のムーンパワー!悪夢の終わる時)
Сейлор Сатурн и Сейлор Чиби Мун предстают перед Нехеленией. Сейлор Сатурн пытается использовать свою атаку "Стена Безмолвия", но в последний момент Чиби Мун останавливает её, и Нехеления заключает Сатурн в зеркало. Наконец появляется Усаги и видит Чиби Мун, исчезающую из-за проклятия Нехеления. Нехеления рассказывает, что в детстве она была совершенно одна, и только зеркало составляло ей компанию. После того, как Нехеления чуть было не задушила Усаги, Сейлор Мун жалеет её, и проклятие рушится. Мамору освобождается от осколка зеркала, Сейлор Чиби Мун возвращается, все воины освобождаются. Сила Вечной Сейлор Мун возвращает Нехелению в её детство, где она становится счастлива.
7 серия
Новый враг
«Wakare to deai! Unmei no hoshiboshi no ryūten» (別れと出会い!運命の星々の流転)
Мамору уезжает за границу, чтобы учиться в Нью-Йорке, но перед этим дарит Усаги кольцо. Во время полёта в самолёт попадает светящийся шар и самолёт пропадает. Тем временем появляется новая музыкальная группа "Три Звезды" (Сэйя/Звездный Сейлор Воин, Ятэн/Звездный Сейлор Целитель и Тайки/Звездный Сейлор Творец). Новый враг, Стальная Сейлор Мышь, атакует Элис Идзуки, которая вышла передохнуть после съёмок, и извлекает у неё Звёздное семя, но Сейлор Мун появляется, чтобы остановить её. Звездное семя оказалось недостаточно ярким и потемнело, и Элис превратилась в монстра. Группа таинственных сейлор воинов, именуемых себя Звёздными Сейлор воинами, заявляет, что уже невозможно вернуть человеку свой нормальный облик, если он стал монстром. Но только Сейлор Мун может превратить Элис обратно.
8 серия
Школьные кумиры
«Gakuen ni fuku arashi! Tenkōsei wa aidoru» (学園に吹く嵐!転校生はアイドル)
В школе Усаги новые ученики - сами "Три звезды"! Они хотят вступить в клуб. Сэйя начинает играть в американский футбол и знакомится с капитаном команды, Каямой. Стальная Сейлор Мышь превращает Каяму в демона. Вновь появляются Звездные воины, и остальные воины видят их впервые.
9 серия
Мечты Минако
«Aidoru wo mezase! Minako no yabō» (アイドルをめざせ!美奈子の野望)
Первый шаг к исполнению мечты Минако - стать звездой - быть персональным ассистентом "Трёх звёзд". Тем временем Стальная Сейлор Мышь выбирает своей жертвой настойчивую девушку-фотографа.
10 серия
Горящее сердце
«Faitā no shōtai! Shōgeki no chōhenshin» (ファイターの正体!衝撃の超変身)
"Три Звезды" пробуют свои силы в подготовке к предстоящему мюзиклу, но Сэйю всё время одергивает режиссёр, женщина, которая также работает монахиней в школе Рэй. Она становится новой целью Стальной Сейлор Мыши, и Сэйя перевоплощается в воина, чтобы убить демона. Сейлор Марс и Сейлор Мун убеждают его не делать это.
11 серия
Комета Ватару
«Hoshi ni takusu yume to roman! Taiki no henshin» (星に託す夢とロマン!大気の変身)
Профессор Аманогава, которые преподает в школе воинов, ожидает возвращение кометы, которую открыл. Но начинает идти дождь, и смотр кометы мог бы сорваться. Стальная Сейлор Мышь атакует Аманогаву, и Тайки перевоплощается для битвы с ним. Аманогава принимает свой прежний облик не без помощи Сейлор Мун. В это время дождь прекращается, небо очищается от туч, и все в тот вечер смогли наблюдать полёт кометы.
12 серия
Ятен, Луна выяснит всё
«Luna wa mita!? Aidoru Yaten no sugao» (ルナは見た!?アイドル夜天の素顔)
Сэйя собирается принять участие в телепередаче "Звезды и их питомцы", но в самый неподходящий момент его игуана сбегает. В этот момент мимо проходила Луна, и её берёт с собой Ятэн, не зная, что она принадлежит Усаги. Ятэн и Луна становятся друзьями, в то время, когда девочки искали её. Когда на актрису, партнершу Ятэна в фильме, нападают, Ятэн предстает перед всеми как Звёздный Сейлор Целитель.
13 серия
Отличный повар
«Teki? Mikata? Sutāraitsu to Sērā Senshi» (敵?味方?スターライツとS戦士)
Тайки просит Макото участвовать её вместе с ним в передаче "Готовим со звёздами". Усаги становится помощницей Макото и устраивает в студии настоящий погром. Шеф-повар с передачи превращается в демона. Впервые Тайки смеется за продолжительное время.
14 серия
Друзья или враги?
«Yobiau hoshi no kagayaki! Haruka-tachi sansen» (呼び合う星の輝き!はるか達参戦)
"Три звезды" и Мичиру организуют концерт, и девочки хотят приобрести на него билеты. После концерта Сэйя флиртует с Мичиру, но Харука открыто протестует. Стальная Сейлор Мышь атакует известного дирижера.
15 серия
Гибель Стальной Сейлор Мыши
«Seiya to Usagi no doki-doki dēto» (セイヤとうさぎのドキドキデート)
Сэйя и Усаги идут на свидание. Они проводят весь день в парке развлечений и танцуют. Своей целью Стальная Сейлор Мышь выбирает Сэйю, заставив его превратиться в Звездного Сейлор Воина. Усаги, превратившись в Сейлор Мун, замечает пропажу Сейи и спрашивает Звездных Сейлор Воинов, куда он подевался. Увидев перевоплощение Сейи, Стальная Сейлор Мышь хочет доказать всем, кто он. Но до этого внезапно появляется Галаксия и наказывает Стальную Сейлор Мышь за все её неудачи - забирает её магические браслеты, и Стальная Сейлор Мышь погибает.
16 серия
Новые лица
«Uchū kara no shinryaku! Seirēn hirai» (宇宙からの侵略!セイレーン飛来)
Новые прислужницы Галаксии - Алюминиевая Сейлор Сирена и Свинцовая Сейлор Ворона - берут на себя задание Стальной Сейлор Мыши. Усаги знакомится с маленькой девочкой. Но та говорит только слово "Чиби" и убегает. Позже она объявляется в доме Усаги, и мама говорит Усаги, что это её сестра. В поисках пропавшей Чиби-Чиби Алюминиевая Сейлор Сирена превращает полицейского в демона. Усаги и Сецуна сталкиваются с новыми врагами.
17 серия
Чудовище на озере
«Shiryō no sakebi? Kyōfu kyampu no kaijin» (死霊の叫び!?恐怖キャンプの怪人)
Алюминиевая Сейлор Сирена атакует неизвестного человека. Девочки отправляются на озеро, и Рэй припоминает, что недалеко живет её двоюродный брат, гончар. "Три звезды" снимаются в фильме ужасов на том же озере. Внезапно появляется монстр и разрушает палатки девочек. Усаги и Рэй перевоплощаются. По поведению монстра и по тому, как он пытался разбить нашейный кулон Рэй, Сейлор Марс поняла, что это на самом деле Кэнго, её брат, который когда-то давно разбивал свои неудачные глиняные работы и хотел также расправиться с кулоном в виде птицы, но маленькая Рей не разрешила, и он подарил ей подвеску.
18 серия
Одни дома
«Futarikiri no yoru! Usagi no pinchi» (ふたりきりの夜!うさぎのピンチ)
Весь вечер Усаги остается одна дома, и Сэйя решает остаться с ней и защитить её. Все воины, кроме Хотару и Сэцуны, а также Тайки и Ятэн, "случайно" оказываются все вместе у Усаги. Появляется и настойчивый репортер, желающий проникнуть в дом к "Трем звёздам", но он превращается в демона. Начинается полный хаос.
19 серия
Подружка Ами
«Taiki zesshō! Shinjiru kokoro wo uta ni komete» (大気絶唱!信じる心を歌にこめて)
Девочка по имени Миса, страдающая от опасной и почти неизлечимой болезни, лежит в больнице. Миса - большая фанатка "Трёх звёзд" и даже нарисовала принцессу, к которой были обращены все песни группы. Тайки, зашедший поприветствовать её, заметил, как же изображенная принцесса похожа на ту, которую они ищут. Из Америки приезжает врач на операцию Мисы, но его превращают в демона. Но воины возвращают ему первоначальный облик, и операция проходит успешно.
20 серия
Волшебный мир сладостей
«Chibichibi no nazo! Osawagase daitsuiseki» (ちびちびの謎!おさわがせ大追跡)
Чиби-Чиби приносит домой много конфет и фарфоровую куклу, и Усаги гадает, где она могла их взять. Она преследует малышку, надеясь, что та отправляется в "мир сладостей". Наконец они приходят в особняк богатого человека, которого позже превратили в демона.
21 серия
Сияние твоей звезды
«Kagayaku hoshi no pawā! Chibichibi no henshin» (輝く星のパワー!ちびちびの変身)
Лидер клуба фанатов "Трёх звёзд" обвиняет Усаги в том, что она слишком фамильярна с их кумирами, и вызывает её на игру в софтбол. Усаги хочет победить, объединившись с Сэйей и, после долгих тренировок, вступает в игру. Незадолго до финального момента Алюминиевая Сирена атакует капитана команды противников. Усаги перевоплощается, и Сирена решила, что у неё настоящее звёздное семя. Она атакует Сейлор Мун, но Чиби Чиби, внезапно став воином, даёт Сейлор Мун новую силу. Демон превратился обратно в девушку, и команда Усаги выигрывает матч.
22 серия
Ночной полёт
«Kyōfu e no shōtai! Usagi no yakan hikō» (恐怖への招待!うさぎの夜間飛行)
Ами, Рей, Макото и Минако приобрели билеты на авиарейс, на котором полетят "Три звезды". Позавидовав подругам, Усаги с тоской приходит домой и находит письмо с билетом на рейс от Алюминиевой Сейлор Сирены, адресованное Сейлор Мун. Догадавшись, что предстоящий полёт - это ловушка, Усаги отчаянно пытается спасти своих друзей. Во время перевоплощений сейлор-воины раскрывают себя, а за промахи Алюминиевую Сейлор Сирену убивают.
23 серия
Долг дружбы
«Shimei to yūjō no hazama! Sērā Senshi-tachi no tairitsu» (使命と友情の間!S戦士達の対立)
Усаги разрывается между своими друзьями и "Тремя звёздами". Ятен и Тайки уговаривают Сэйю держаться подальше от Усаги. Местный диджей превращается в демона. Новый враг, Жестяная Сейлор Мяу стреляет из базуки в Сейлор Мун, но Сэйя успевает закрыть её своим телом и принимает весь удар на себя. Появляются Звездный Сейлор Целитель и Звездный Сейлор Творец и холодно говорят воинам, чтобы те не имели с ними дело.
24 серия
Прошлое Трёх звёзд
«Akasareta shinjitsu! Seiya-tachi no kako» (明かされた真実!セイヤ達の過去)
Внешние воины и Звездные воины раскрывают себя. Сэйя говорит им, что больше не хочет видеть Усаги. Усаги пытается встретиться с Сейей несмотря на запрет Внешних воинов и Звездных воинов. Сэйя тайно приглашает Усаги на предстоящий концерт, на котором Усаги узнает о прошлом Звездных воинов: Галаксия уничтожила множество планет, в том числе и их планету. Принцесса Звездных воинов отправилась на Землю, воины последовали за ней и до сих пор ищут её. Ещё не оправившийся от ран, Сэйя падает в обморок прямо на концерте. Менеджер концерта превращён в монстра.
25 серия
Полет светящейся бабочки
«Hikari no chō ga mau toki! Atarashī nami no yokan» (光の蝶が舞う時!新しい波の予感)
Внутренние воины, кроме Усаги, приходят на состязание геймеров, чтобы подобраться поближе к Тайки и поговорить с ним о Сейе и Усаги. Девушка-игрок превращена в монстра, и до прибытия Усаги воины изо всех сил сражаются.
26 серия
Исполнение мечты
«Yume icchokusen! Aidoru Minako tanjō!?» (夢一直線!アイドル美奈子の誕生)
Минако пробует свои силы в конкурсе таланта, который проводит Ятэн, и выходит в финал. Среди жюри оказывается и Жестяная Сейлор Мяу. Один из жюри превращен в монстра. Ятэн начинает больше понимать Внутренних воинов и сближается с Минако. Минако проходит и финал, но решает, что быть с друзьями куда гораздо важнее, чем участвовать в конкурсе.
27 серия
Появление Принцессы
«Ubawareta ginzuishō! Kakyū Purinsesu shutsugen» (うばわれた銀水晶!火球皇女出現)
Свинцовая Сейлор Ворона узнала, что Усаги - это Сейлор Мун, и противостоит ей на школьном празднике. Свицовая Ворона угрожает загнать всех вокруг в черную дыру, если Усаги не отдаст звёздное семя. Усаги идет на рискованный шаг и высвобождает своё Звездное семя, но Жестяная Сейлор Мяу атакует Свинцовую Ворону, которая падает в черную дыру и погибает. Черная дыра поглощает и Усаги, но сила курительницы Чиби Чиби разрушает чёрную дыру. Семя возвращается к Усаги, и Усаги замечает, что её несёт на руках странная девушка, в которой Звёздные воины узнали свою принцессу.
28 серия
Легенда о войнах Сейлоров
«Ginga no seisen! Sērā Wōzu densetsu» (銀河の聖戦 セーラーウォーズ伝説)
Принцесса рассказывает всем, что она прибыла на Землю в поисках Света Надежды, который остановит Галаксию, жаждущую погрузить весь мир в хаос. Воины пытаются защитить Усаги от нападения. Тем временем Усаги пытается связаться с Мамору. Жестяная Сейлор Мяу нападает на Сейлор Мун на крыше школы. Сейлор Мун применяет свою атаку против врага и разбивает ей браслет. В результате Сейлор Мяу становится наполовину доброй, наполовину злой.
29 серия
Нападение Галаксии
«Kakyū Purinsesu shōmetsu! Gyarakushia kōrin» (火球皇女消滅!ギャラクシア降臨)
Так как Принцесса нашлась, "Три звезды" решают распустить группу и дают финальный концерт. Но во время концерта на них нападают Галаксия и Жестяная Сейлор Мяу, но последняя мечется между своей доброй и злой половиной. Галаксия забирает её браслет, тем самым убивая прислужницу. Принцесса Метеор жертвует собой ради спасения Звездных воинов, и Галаксия забирает её Звездное семя.
30 серия
Гибель Сейлорвоинов
«Ginga horobiru toki! Sērā Senshi saigo no tatakai» (銀河滅びる時!S戦士最後の戦い)
Галаксия начинает атаковать Землю и забирать звёздные семена у невинных людей. Звездные воины идут мстить за Принцессу, и Внутренние воины следуют за ними. Во время сражения Галаксия забирает у Внутренних воинов, кроме Сейлор Мун, их звёздные семена.
31 серия
Властительница галактики
«Ginga no shihaisha! Gyarakushia no kyōi» (銀河の支配者! ギャラクシアの脅威)
Наконец, все узнают, что случилось с Мамору: в начале сезона Галаксия забрала его звёздное семя. Воины отступают в студию "Галакси Нетворк", где встречают Уран, Нептун, Плутон и Сатурн. Внешние воины сражаются с Галаксией, но все попытки победить её оказываются бесполезными. Галаксия предлагает сделку: они останутся живы, если перейдут на её сторону. Плутон и Сатурн отказываются, но Уран и Нептун принимают браслеты. Чтобы доказать Галаксии свою преданность, они убивают Сатурн и Плутон и забирают их звёздные семена.
32 серия
Когда умирают звёзды
«Kieyuku hoshiboshi! Uranasu-tachi no saigo» (消えゆく星々!ウラヌス達の最期)
Битва продолжается. Галаксия приказывает Уран и Нептун забрать семена у оставшихся воинов, но те идут против неё и стреляют в неё из браслетов, чтобы забрать её звёздное семя и тем самым убить её. Но у Галаксии не оказывается звёздного семени, и она забирает браслеты у Уран и Нептун и оставляет их умирать.
33 серия
Свет надежды. Последняя битва
«Kibō no Hikari! Ginga wo kaketa saishū kessen» (希望の光!銀河をかけた最終決戦)
Звездные сейлор воины объединяют свои силы, чтобы победить Галаксию, но терпят поражение, хотя им и удаётся поранить её. Сейлор Мун решает, что было бы лучше сделать Галаксию доброй и направляет на неё свой жезл, но в последний момент злодейка ломает её оружие и забирает её звёздное семя. Чиби Чиби представляет себя как Свет надежды.
34 серия
Усаги спасает галактику
«Usagi no ai! Gekkō ginga wo terasu» (うさぎの愛!月光銀河を照らす)
Чиби Чиби возвращает Усаги звёздное семя, и та превращается в принцессу Серенити. А сама Чиби Чиби стала мечом, которым Серенити должна убить Галаксию. Серенити не хочет убивать Галаксию, веря, что в ней ещё осталась доброта. Она исцеляет Галаксию и изгоняет из неё Хаос. Вскоре все погибшие возвращаются к жизни. Звёздные воины и принцесса Метеор прощаются и покидают Землю. Сериал заканчивает поцелуем Усаги и Мамору под луной.