Холден Мэтьюз чудесным образом очнулся после страшной комы к удивлению его родителей Том и Дианы и младшего брата Лука. Но мир изменился с тех пор Холден впал в кому, и теперь он должен окунуться во взрослую жизнь, когда все, что он помнит это то, как он был ребенком. В то же время, Холден испытывает способности и воспоминания, которые он не может объяснить, и таинственная женщина по имени Уилла предупреждает его не доверять окружающим. Когда зловещий незнакомец нападает на Холдена и утверждает, что он знает о его новых способностях, Холден узнает все, что с ним на самом деле случилось, пока он был в коме.
Способности Холдена проявляют себя, а видения не прекращаются. Кевин, став свидетелем возможностей друга, перестает понимать происходящее. На вечеринке брата Холден становится причиной пожара. Он решает узнать про свою прошлую жизнь и идет на контакт с Виллой
Холден узнает, что все это время его семья скрывала развод родителей. Вилла пытается вернуть Холдену контроль над воспоминаниями и объясняет ему принцип работы его разума в годы комы и в обычной жизни. На горизонте появляется Джефф — тот самый брат Кевина, из-за которого Холден 12 лет провел в больнице
Джефф и Холден раскапывают информацию о жизни мужчины в желтом и вламываются к нему в дом. Артуру в больнице становится хуже, и Вилла хочет вернуться в кому. Холден назначает Джейми свидание
Холден идет на свидание с Джейми, но очередной приступ срывает вечер. Люк замечает на одежде брата следы крови. Холден постепенно начинает вспоминать события из своей жизни в коме. В одном из видений он понимает, как встретил Виллу. Она отводит его к Артуру и просит о помощи.
Теперь, когда Холден вспомнил, что происходило с ним в коме, он решает начать жить заново. Во время экзамена по вождению он знакомится с девушкой Чарли, которая тоже была в коме. Ее специально подослали, чтоб найти Холдена, но Чарли всё делает по-своему
Холден отлично проводит время с Чарли: они едут за город, представляясь мужем и женой. Она же старается помочь Мэтьюсу развить свои способности. Джефф раскапывает информацию о «Пустых небесах». Люк, переживая за брата, обращается к Вилле. «Желтый Пиджак» снова готовит операцию против Холдена.
Джефф, с целью вытащить Холдену пулю из плеча, заезжает в местную аптеку. Фармацевт, помешанная на кино, сначала видит в нем бандита, а после вызывается помочь операции. Вилла и Артур в это время помогают Холдену выбраться из бессознательного состояния. Желтый Пиджак всё еще продолжает охоту.
Холден просыпается в доме у Фроста. Тот предлагает ему посодействовать в осуществлении цели всей жизни. Мама Холдена расспрашивает пастора Иана про «Пустые Небеса». Вилла, Люк и Джефф пытаются проникнуть в дом Фроста и вызволить Холдена. Вилла предлагает отцу сделку
Холден, вслед за Виллой, погружается в состояние комы. Вместе с Фростом они идут в Сферу искать мост. Люк сталкивается с Шумахер и понимает, что их беседа в кафе не была случайной. Холдену удаётся управлять своими способностями.
Холден отказался от прежней жизни и теперь работает на регулярной основе в небольшой фирме и встречается с Виллой. Однако его не оставляет чувство, что грядет нечто ужасное. Даян должна принести огромную жертву, чтобы продолжить свое расследование.
Уилла появляется в доме Мэттьюса в самый неподходящий момент. Теперь она должна принять участие в семейном ужине. Их отношения с Холденом проходят проверку на прочность, а Чарли узнает несколько удивительных фактов о собственных родственниках.
Холден продолжает мучиться из-за жутких кошмаров. Загадочный человек по имени Диего пробуждает после комы пациента с измененным сознанием. Люк оказывается в опасности, и теперь он может вернуться к прежним вредным привычкам.
Уилла сходит с ума из-за исчезновения Артура. Люк в очередной раз пытается узнать, почему Холден не использует свои способности. Диана пытается получить информацию от Яна, а Чарли сталкивается с удивительным событием.
Люк обнаруживает, что Холден лунатит. Тогда он помогает другу разобраться в происходящем и отыскать нужные ему подсказки. Уилла стремится оказать поддержку Люку. Чарли и Холден воссоединяются, но происходит это при странных обстоятельствах.
Холден обращается за помощью к Чарли, чтобы выяснить, что с ним происходит, но не получает никакого ответа. Джек поднимает информацию по поводу таинственного Эдгара и его связи с Холденом. Диана чувствует давление со стороны пастора Яна, когда пытается узнать о нем секретную информацию.
Холден и Джефф активизируют все свои возможности, чтобы узнать хоть какую-то информацию о действиях Эдгара Абботта. Уилла не понимает, что происходит с Холденом. Она надеется, что Люк поможет ей прояснить ситуацию, но разговор с ним только дополнительно запутывает Уиллу. Чарли понимает, насколько опасен с Диего, и из-за этого у них происходит крайне напряженный разговор. Диана и Том пытаются понять, как им продолжить работать с агентом Борденом, и при этом сохранить свою независимость.
Джефф и Чарли помогает Холдену осуществить его опасный план. Люк понимает, что над семьей Мэтьюс нависла смертельная опасность, и поэтому он делает решительный шаг для их спасения. У Тома происходит опасная встреча с Диего по поводу будущего Холдена. Пастор Иэн пытается достучаться до Дианы, которая никак не может выбрать правильный путь. Для этого ей приходится идти на смертельный риск.
Люк и Уилла делают ужасное открытие, которое будет иметь невероятные последствия для их миссии. Том и Диана наконец понимают, насколько опасно то, что происходит с Холденом. Они пытаются помочь ему, но юноша не идет навстречу. Холден озабочен той угрозой, которая исходит от его врагов. Теперь ему необходимо искать поддержку у совершенно неожиданного союзника. Тем временем, Уилла и Люк лицом к лицу сталкиваются с Желтой курткой.
Диего начинает свою последнюю атаку против Холдена. Самому же Холдену вместе с Даян приходится объяснять запутавшимся друзьям, какие ошибки они совершают. Агент Бордон придумывает новый план по уничтожению Холлоу Скай и продвигает его в массы. Люк и Уилла наконец решаются поговорить друг с другом, и теперь они могут полноценно объединить усилия. Вот только для победы над врагами Люку и Уилле понадобится помощь неожиданного союзника.