Амбициозный старший инспектор Тони Кларк возглавляет отдел уголовного розыска в полицейском участке на Малберри-стрит и подал заявление о переводе в Летучий отряд на должность суперинтенданта. После того, как низкопоставленный наркодилер разоблачает коррупцию, офис Кларка "закрывают", и он узнает, что его перевод одобрен - но в Бюро по расследованию жалоб, чего он совсем не хотел.
Вооруженные полицейские застрелили явно вооруженного молодого человека, и Кларк ведет расследование. Пресса использует это событие для разжигания беспорядков, расследованию мешают, и напряженность растет, не в последнюю очередь между Кларком и его новым начальником Джоном Дикином.
Белая сотрудница WPC заявляет о сексуальном насилии со стороны чернокожего сержанта, однако оказывается, что здесь есть скрытая подоплека. Тем временем Кларк сталкивается с трудностями при рассмотрении своего первого дисциплинарного дела, поскольку его главный свидетель пропал.
Расследование нападения на проститутку сотрудниками уголовного розыска зашло в тупик, личная жизнь Кларка становится все сложнее, а давление со стороны Дикина не помогает. Дело о нападении, похоже, раскрывается с необычной стороны, но, поскольку единственный свидетель мертв, выход, похоже, только один.
Майк Карсвелл выигрывает апелляцию против обвинения в убийстве, но не сговорились ли коррумпированные офицеры, чтобы осудить его? Тем временем Мо работает под прикрытием, расследуя пропажу имущества, а Даннинг стремится подняться выше, за пределы полиции. Однако главный свидетель в расследовании дела Карсвелла оказывается слишком близок к Кларку.
Кларк и его команда приезжают в Ливерпуль для расследования дела о вооруженном ограблении. Признание, возможно, было выбито из грабителя, а местный репортер имеет на него зуб.
Напряжение нарастает на линии пикета, и Кларку предстоит выяснить, кто несет ответственность за серьезные травмы. Твердые доказательства в дефиците, а старая преданность мутит воду. Тем временем личная жизнь Кларка стремительно катится под откос.
Молодой человек наносит смертельный удар ножом констеблю Нортону, а отпуск Кларка отменяют, чтобы расследовать непогашенную жалобу на офицера. Был ли Нортон таким святым, каким его изображают, или Кларк сможет раскрыть другую картину?
Кларк и его команда расследуют дело офицера, которого поймали на получении взятки, но должны выяснить, не подставили ли его. Тем временем офицеры, вовлеченные в дело Карсвелла, включая Дженни Дин, чувствуют себя под давлением. У Кларка есть подозреваемый в деле о коррупции, но в дело вмешивается политика.
Когда таможенная и акцизная службы проводят наблюдение за подозреваемыми в торговле наркотиками на Темзе, один из их сотрудников, Фишер, пропадает без вести. Хакстебл просит Кларка провести расследование. Отношения между различными сторонами осложняют расследование. Таможенная и акцизная службы убеждены, что отдел Темзы сотрудничает с наркоотделом, чтобы сорвать их операцию.
Джоуи Пирс, молодой человек, найден повешенным в своей камере в тюрьме Святой Елены. Офицер, производивший арест, инспектор Гордон, вызывается помочь привести юношу в чувство, но он мертв. Вызванный Кларк начинает расследование; один за другим Кларк опрашивает всех, кто находился в камере. Пирс был арестован вместе с другим человеком, Дилли, известным дилером, за хранение дилерского количества крэка.
Супт. Уркхарт арестован за вокзалом Кингс-Кросс с проституткой в машине. Командир Хакстейбл доволен; слухи о связи Уркхарта с порнокоролем Денисом Ралстоном ходят уже много лет. В доме Уркхарта проводится обыск, и Кларку становится ясно, что он живет не только на зарплату суперагента.
Заместитель главного констебля Даннинг отстранен от должности после обвинений, выдвинутых Уркхартами. На похоронах Дженни Дин Кларк получает отпор от ее отца. Дикин говорит Хакстеблу, что его отправили домой в отпуск на время расследования дела Даннинга и что ему самому следует взять отпуск.
Кларка вызывают для расследования того, что констебль в форме не смог арестовать агрессивного расиста; выясняется, что это сотрудник Специального отдела, работающий под прикрытием, но неясно, по-прежнему ли для него интересы закона являются приоритетом. Тем временем Дикин предстал перед судом, а соперник Кларка, Грейвс, претендует на повышение. Визит американского историка-ревизиониста, оправдание Дикина и повышение Грейвса - все это доставляет Кларку головную боль.
Супруг Линдси признается в убийстве своей жены, утверждая, что сделал это из страсти, однако Кларк относится к этому скептически. Его подозрения вызваны сходством с делом, которое Линдси расследовал пять лет назад, а поскольку время поджимает, он вынужден добиваться нужного результата. Выясняется, что у Линдси был роман с его невесткой, а вскрытие обнаруживает важнейшие улики.
Группа вооруженного реагирования вызвана на ограбление магазина, и один из грабителей застрелен. Кларку, вызванному для расследования, передают кассету с записью, из которой следует, что полиция дала грабителю пистолет в обмен на наркотики. Однако кассета неполная, и команде Кларка приходится разыскивать оригинал - но когда он найден, правда раскрывается.
Министр правительства, имеющий зуб на полицию, пойман на месте преступления со своей секретаршей; есть подозрение, что информация о его передвижениях попала в прессу от одного из его охранников, и CIB начинает расследование, хотя бы для того, чтобы оправдать себя. Дело поручают Кларку, но выясняется, что речь может идти скорее о политических разборках, чем о коррупции в полиции.
Специальный отдел, наблюдая за центром Т.А., становится свидетелем возможного налета на оружейный склад; вооруженные офицеры по ошибке стреляют в 68-летнего рабочего. Злоумышленники утверждают, что работают на МИ-5, и отказываются помочь Кларку в расследовании. Выясняется, что МИ-5 прослушивала центр, чтобы заманить в ловушку национального координатора и инспектора специального отдела, подозреваемых в продаже оружия террористам. После ряда махинаций официальная позиция оказывается разоблачением, и Кларк узнает, что щупальца спецслужб проникают и в его деятельность.
Конная полиция отправляется на подавление беспорядков после демонстрации против сокращения государственных расходов; при этом пострадала и позже умерла молодая девушка. Кларк должен выяснить, кто санкционировал действия полиции, и обнаруживает, что старший суперинтендант Таттерсолл, хотя и признает свою ответственность, возможно, прикрывает промахи в системе управления.
Бошер, журналист-расследователь, печатает подробности "королевского разговора", якобы взятые с пленки, просочившейся из GCHQ; когда обнаруживается, что пленка пропала, Кларк выясняет, не украл ли ее Специальный отдел. Однако Анджела Берридж утверждает, что пленки никогда не существовало, и это подтверждает ее собеседник в GCHQ. Мо узнает, что у МИ-5 есть свой человек в офисе газеты, и убеждает его покопаться в файлах Бошера; выясняется, что Бошер сфабриковал историю и потребовал 20 000 фунтов стерлингов для оплаты несуществующей пленки, что позволяет Мо убедить его напечатать материал, дискредитирующий местного главного констебля, и помочь АКК Джен Льюис в поисках социальной и сексуальной справедливости.
К его удивлению, вооруженный грабитель осужден и признается в других ограблениях, за одно из которых Питер Хоскинс уже был приговорен к восемнадцати годам. Это заставляет усомниться в методах главного суперинтенданта Тревора Данна; Хоскинс подает жалобу, которая попадает на стол Кларка. Командир Спэрроу оказывает давление на Кларка, чтобы добиться быстрого результата, а Хоскинс утверждает, что у него есть видеозапись, на которой Данн принимает взятку. Кассета якобы была оставлена в камере хранения на вокзале, и Кларк должен ее найти. Пленка найдена, но Кларк обнаруживает, что Нейлор пытается удалить ее, чтобы защитить Данна, а ключ от шкафчика, похоже, не был у Хоскинса. Тем временем выясняется, что Спарроу недавно навещал Хоскинса в тюрьме.
Во время празднования в отделе нравов полицейский Керлз сбивает мальчика; преследуемый суперинспектором Калленом, сотрудником дорожной полиции, он уклоняется от него, переодевается в свою форму и возвращается на место происшествия, делая вид, что оказывает помощь. Машина, на которой он ехал, оказывается незарегистрированной, и, обнаружив в ней только пустой блокнот для полицейских заметок, Морин не имеет ничего, на что можно было бы опереться. Родители мальчика жалуются, и Кларка вызывают для расследования. Жертва наезда умирает, а Кларк обнаруживает постоянную вражду между дорожной полицией и отделом нравов; улики аварии сначала указывают не на того офицера, но в итоге допрашивают Керлза. Однако, поскольку он помогал на месте происшествия, его отпечатки пальцев есть на всей машине.
Офицеров в форме, вызванных на внезапную смерть, обвиняют в краже имущества; местный грабитель в конце концов признается в преступлении, но Кларк не уверен, что его не заставили признаться. Босса Нейлора видят докладывающим Дикину, и Нейлор получает дополнительную зарплату в качестве "бонуса" - или взятки. На следующий день Грейвс отстраняет Нейлора от работы и начинает дисциплинарное разбирательство. Кларк прослеживает события до Дикина и беседует с ним по поводу неработающей сигнализации и ограбления офиса адвоката, о котором, как выясняет Мо, не было сообщено. После применения рычагов воздействия в нужных местах работа Нейлора оказывается в безопасности. Однако между Анджелой Берридж и Дикином существует связь, которую можно отрицать.
Деклан Харрис найден убитым в Эппинг Форест, причем улики указывают на то, что его заставили стать информатором Специального отдела. Кларку поручают расследовать подозрение, что его также убили сотрудники Спецотдела. Тем временем Нейлор переведен и берется за расследование уже совершенного убийства; его начальник, однако, очень хочет, чтобы оно было завершено без промедления. Выясняется, что Харрис недавно связывался с инспектором Дилком, который записал его в фантазеры. Дикина видят беседующим с Тревором Буллом, чрезвычайно жестоким вооруженным грабителем, и на Кларка оказывается давление, чтобы получить быстрый и удобный результат. Главным подозреваемым в убийстве Гарри становится Саймон Бридж, племянник жертвы.
Кларк, Нейлор и Дилк присутствуют на похоронах Харриса, как и Тревор Булл. Официальный отчет оправдывает Специальный отдел в смерти Харриса, и Кларку говорят, чтобы он отступился от Дикина. Выясняется, что Дикин финансировал работы в доме Булла, и Кларк сообщает об этом Буллу в поисках компромата на Дикина, но безрезультатно. Вместо того чтобы пойти на вечеринку по случаю повышения Мо, Кларк отправляется на конспиративную квартиру к Анджеле Берридж, но застает там Дикина. Ему говорят, что Дикин работает на MI5, и если он пропадет, то пропадет и Анджела. Тем временем Булл откопал помповое ружье и застрелил полицейского, приехавшего на расследование. Не зная о действиях Булла, Дикин шантажирует Кларка, чтобы тот "починил" его, но после ухода Кларка понимает, что ему может понадобиться помощь.
Пожертвовав своей карьерой в полиции, Кларк размышляет, что делать дальше, пока его не навещает Дикин и не просит отправиться в Тунис, чтобы помочь бульварной газете обосновать историю о личной жизни члена парламента.
Нейлор пытается вернуть себе самообладание после смерти жены. Тем временем карьера Коннелла в полиции висит на волоске, а Кларк берется за свое первое расследование после погружения в мир шпионажа.
Дикин просит Нейлора и Кларка разыскать пропавшего человека.
Коннелл обращается за помощью к Кларку и Нейлору, попав в затруднительное положение с клиентом.
Кларк берет на себя задачу обеспечить защиту чилийского генерала, которому угрожают смертью.
Коннелл работает под прикрытием, чтобы выяснить, кто поджигает сеть меховых магазинов, а Кларк опасается за безопасность Нейлора после того, как тот соглашается работать на сомнительную фармацевтическую компанию.
Кларк расследует дело, когда компьютерный инженер из оборонной промышленности найден мертвым в своем гараже, и игнорирует предупреждение Дикина не вмешиваться в расследование.
Кларк и Нейлор организовывают прибыльную работу с оружием, но Коннелл хочет принять участие в деле - однако пара убеждена, что это слишком опасно.
Дикин просит Кларка работать под прикрытием на крупном неофашистском митинге в Бельгии, выдавая себя за торговца оружием правого толка.
Кларка и Нейлора обвиняют в том, что они не смогли остановить поставку оружия в Северную Ирландию, но они понимают, что их обманули, когда Коннелл сообщает, что она все еще работает в полиции и предложила двум своим бывшим коллегам повышение. Оказавшись в ловушке на судне, которое вот-вот взорвется, смогут ли Кларк и Нейлор выбраться живыми?