После событий «Во все тяжкие», Сол Гудман живёт в Омахе (штат Небраска) под именем Джин, работает управляющим в кафе-пекарне Cinnabon. В один из вечеров, дома после работы, он смотрит кассету с рекламными роликами адвоката Сола Гудмана… Действие возвращается в 2002 год, когда Джимми Макгилл (родное имя Сола) работает государственным защитником в Альбукерке (Нью-Мексико). Джимми живёт и работает в заваленной комнате за вьетнамским ногтевым салоном, заботясь о своём брате Чаке. Чак верит что страдает от электромагнитной сверхчувствительности. От имени своего брата, Джимми яростно и театрально противостоит Говарду Хэмлину, партнёру фирмы «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл» (HHM), требуя обналичить долю своего брата в 17 млн долларов. Джимми устраивает встречу с Кэттлманами — семьёй государственного служащего, которого обвиняют в растрате 1,6 млн долларов. Но Кэттлманы решают идти под защиту адвокатов из HHM. Разочарованный, Джимми устраивает аферу со скейтбордистами близнецами Ларсом и Кэлом, с тем чтобы заполучить Кэттлманов в клиенты. Но афера не удаётся, и в итоге Джимми оказывается на мушке у Туко Саламанка.
Туко втаскивает Джимми в дом, и Джимми объясняет, что скейтбордисты были частью аферы, но они напали не на ту машину. Туко отводит Джимми в гараж, где лежат связанные близнецы. После того как их развязывают, Ларс говорит что это всё идея Джимми, и это приводит Туко в бешенство, и вместе с дружками он отвозит всех троих в пустыню. Туко хочет знать, кто такой Джимми на самом деле, угрожая отрезать ему палец, и под давлением Джимми говорит что он агент ФБР. Но подручный Туко — Начо — видит что Джимми врёт, и после разговора с ним, Джимми говорит что на самом деле он просто адвокат. Джимми отпускают, но он остаётся и уговаривает не убивать близнецов, и в итоге они сходятся на том, чтобы только сломать им ноги. Джимми отвозит пострадавших близнецов в больницу, и его называют «худшим адвокатом в мире». Позже Начо приходит к Джимми в его офис во вьетнамском салоне, говорит о том что собирается ограбить Кеттлманов, и обещает Джимми 10 % за содействие. Джимми отказывается, сказав что он адвокат, а не преступник. Начо оставляет ему свой телефон, чтобы он позвонил когда передумает.
Флешбек: Джимми в тюрьме по нескольким обвинениям, в том числе по подозрению в сексуальном домогательстве; его навещает Чак, и говорит что готов помочь только в обмен на твёрдое обещание, что Джимми завязывает со всем, во что он втянулся. В 2002 году, Джимми анонимно предупреждает Кэттлманов, о том что им угрожает опасность. Утром Джимми появляется у дома Кеттлманов, и узнаёт что они были похищены. Начо арестован: соседи увидели его в припаркованной машине. Начо обвиняет Джимми, что тот всё подстроил, и угрожает убить его, если только тот не докажет невиновность Начо. Джимми выдвигает теорию что Кеттлманы похитили сами себя, и пытается её доказать. Полиция ему не верит, но ему поверил Майк — отставной полицейский, работающий охранником возле городского суда. По совету Майка, Джимми ищет семью поблизости от дома, и находит их, вместе с деньгами.
Флэшбек: Джимми вместе с другом разводят на деньги пьяного посетителя бара. В настоящем (2002 год) Джимми предлагает свои услуги Кеттлманам; они отказываются, предложив ему 30000 долларов за молчание. Джимми помогает Начо выйти из-под ареста, но Начо понял кто предупредил Кеттлманов и предупреждает Джимми о «последствиях». Джимми использует деньги Кеттлманов для того чтобы купить костюм в точности как у Говарда Хэмлина, и размещает билборд, который копирует стиль HHM. Хэмлин добивается судебного запрета на такую рекламу. Джимми пытается использовать эпизод со снятием билборда для того чтобы выставить Хэмлина и HHM в дурном свете. Но в ходе съёмки эпизода, рабочий срывается со щита, повисая на тросе, и Джимми спасает его от падения — это попадает на телевидение и в газеты. На следующее утро Джимми привозит продукты в дом Чака, и забирает местную газету, чтобы Чак не увидел новость о проделке Джимми. Не обнаружив газеты, Чак с трудом выбирается наружу, чтобы взять газету у соседнего дома, и узнаёт о геройстве Джимми.
Соседка Чака становится свидетелем его похода за газетой и вызывает полицию. Чак арестован и госпитализирован. Доктор предлагает принудительное лечение Чака как умственно больного человека, но Джимми удаётся уверить её в том, что Чак вполне в здоровом уме и может лечиться дома. Доктор доказывает, что нарушение Чака чисто психосоматическое. Благодаря «геройству» Джимми находит новых клиентов, однако все они оказываются несколько странными. Одна из новых клиенток оказывается престарелой леди, составляющей завещание. Тогда друг Джимми, адвокат Ким подсказывает ему, что, возможно, ему стоит специализироваться на пожилых клиентах. Джимми принимает её совет и начинает рекламировать себя в домах престарелых. Тем временем, Майка (работающего охранником в будке на стоянке суда) посещают полицейские из Филадельфии.
Во флешбеке, Майк прибывает в Альбукерке на поезде, и встречает свою сноху Стейси. Из их разговора выясняется, что сын Майка — Мэтти — который также был копом, был недавно убит. Майк находит ветеринара, связанного с криминалом, чтобы вылечить свою огнестрельную рану. Ветеринар предлагает Майку помощь в поиске работы, но Майк отклоняет предложение. В настоящем (2002 год) Майка приводят в полицейский участок и он требует Джимми в качестве адвоката. Он просит Джимми пролить кофе на одного из полицейских, с тем чтобы Майк мог украсть его блокнот. Джимми сначала отказывается, но в итоге выполняет этот трюк. Прочитав блокнот, Майк понимает что это Стейси вызвала детективов. Он спорит с ней и доказывает, что Мэтти был единственным «незамараным» полицейским в участке. Ещё один флешбек — вечер, возле бара Майк врезается в полицейскую машину, входит в бар. Сильно напившись, он говорит двум полицейским, Хоффману и Френски, что знает о том что они сделали. Спотыкаясь, Майк сообщает что собирается в Альбукерке и покидает бар. Детективы сажают Майка в свою машину, где Майк объясняет — он знает, что они убили Мэтти, из-за того что боялись что он всё расскажет. Детективы собирались убить Майка на пустынной стоянке из его же пистолета, но оказалось что Майк имитировал состояние опьянения, и достав второй пистолет, убивает обоих. В 2002 году, Майк объясняет Стейси, что это он «сломал» Мэтти, заставив его принять взятку, но его партнёры видели его сомнения, и всё равно убили его.
Майк и Джимми вызваны в участок по поводу пропажи блокнота, и молодой детектив обвиняет их в краже. Джимми возвращает блокнот и уверяет, что нашёл его на парковке буквально перед встречей с детективом. На следующий день Джимми приводит Ким в свой новый офис, который собиратеся арендовать на деньги Кеттлманов, и предлагает ей партнёрство, но та отказывается. Вернувшись в HHM, Ким предлагает Кеттлманам лучшую из возможных сделок, по которой Крейг сядет в тюрьму на 16 месяцев (вместо 30 лет), но с одним условием: все деньги нужно будет вернуть. Бетси отказывается от сделки Ким и услуг HHM и покидает офис вместе с Крейгом. Тем временем, Джимми, проводя лотерею «Бинго» в доме для престарелых, получает звонок от Кеттлманов и встречается с ними в кафе. Кеттлманы теперь хотят, чтобы Джимми защищал их интересы, но с обязательным условием, что никто не должен сесть в тюрьму. Джимми пытается вернуть их Ким, но встречает сопротивление: Бетси говорит, что для того, чтобы совершить сделку, им нужны все деньги, в том числе переданные Джимми. Тем же вечером Джимми нанимает Майка, чтобы тот украл у Кеттлманов спрятанные ими деньги, и добавляет к этим деньгам свои. На следующий день Джимми приезжает к Кеттлманам и говорит, что их денег больше нет, тем самым принуждая их к сделке, подготовленной Ким. Ужасно разочарованные, Кеттлманы соглашаются за неимением другого выхода. Позже Джимми возвращается в офис, который собирался снять, но не смог из-за сделки Ким, и выпускает своё раздражение, яростно пиная дверь.
Флешбек: Джимми работает разносчиком почты в HHM. Он просит Ким открыть для него письмо с результатом экзамена. Экзамен сдан, Ким целует Джима в губы. Затем Джимми показывает письмо Чаку и объясняет, что он прошёл обучение на адвоката, через курс дистанционного обучения в «Университете Американского Самоа». Чак вроде бы радуется за него. Позже в почтовой комнате проходит празднование с тортом, но приходит Говард и говорит, что HHM отказывается от услуг Джимми в качестве адвоката. В 2002 году, Хэмлин ведёт пресс-конференцию, в которой он освещает сделку с Кеттлманами; в это время Джимми посещает клиентов в доме престарелых «Сэндпайпер Кроссинг» (Sandpiper Crossing). В комнате своей клиентки он обнаруживает, что SC начисляет к уплате лишние деньги. Джимми приезжает в дом Чака и рассказывает ему об этой афере. Чак говорит, что нужно собрать больше информации. Джимми возвращается в SC, но его оттуда выдворяют. Тем временем, Майк принимает звонок от Стейси, которая просит его посидеть с Кейли. Позже тем же вечером, Джимми роется в мусоре SC в поисках документов, прошедших через шредер, и привозит целый ворох бумажных лент в дом Чака, но, устав разбирать их, быстро засыпает. Чак смог собрать часть страниц, которые доказывают вину SC. Майк проводит день с Кейли, и Стейси спрашивает его, может ли она использовать деньги, которые принял Мэтти. Майк говорит, что их можно потратить и посещает ветеринара, чтобы найти подработку. В доме Чака Джимми устраивает встречу с адвокатами SC, где они предлагают 100 тысяч долларов отступных, но Чак говорит, что согласится только на 20 млн долларов. Позже Чак объясняет, что видит способ выиграть, чему Джимми сильно обрадован. На следующий день Джимми возвращается в дом Чака с делами клиентов и засыпает на диване. Чак выходит из дома, чтобы забрать остальные коробки и останавливается на месте в изумлении.
Чак и Джимми наслаждаются погодой в парке — оказалось, что Чак может проводить на улице больше времени, чем он ожидал, но через некоторое время он чувствует, что должен вернуться в дом. Майк приносит собаку в дом Стейси и Кейли (ту же, что он использовал как повод прийти к ветеринару) и получает звонок по поводу подработки. Джимми приезжает в суд, чтобы оспорить запрет на посещение SC, и полностью побеждает. Вернувшись в дом Чака, он видит множество коробок с бумагами от SC, и Чак уговаривает Джимми отдать дело HHM — оно слишком большое для двух адвокатов. Позже тем же вечером, Чак выбирается из дома и кому-то звонит с мобильника Джимми. На следующий день в паркинге встречаются приглашённые на подработку — Майк, разговорчивый наёмник по имени Собчак и здоровяк. Когда появляется клиент, Майку удаётся обезвредить Собчака, а здоровяк обращается в бегство, тем самым один Майк получает работу за троих. Тем временем Чак и Джимми готовятся к визиту в HHM, подшивая «космическое одеяло» Чака в подкладку его костюма. Братья Макгилл представляют дело Говарду Хэмлину. Говард готов взять дело, но не готов взять Джимми. В чувствах, Джимми отказывается отдавать дело Говарду и посылает его к чёрту. Ким спорит с Говардом по поводу этого решения, но он раскрывает ей что-то об этом деле. Майк и его клиент ожидают Начо и его дружков, чтобы обменять таблетки на деньги. Когда сделка завершена, клиент оправдывается что он «не плохой человек», но Майк возражает, что он теперь относится к криминалу, и обычная мораль здесь уже не применима. Ким встречается с Джимми и пытается убедить его принять сделку Говарда и отдать дело HHM, и Джимми злится на неё. Когда он остаётся в офисе один и ставит телефон на зарядку, на него находит озарение. На следующий день он приходит в дом Чака и обвиняет его в том, что тот позвонил Говарду перед встречей в HHM, и это именно Чак не хотел, чтобы Говард нанял Джимми, ещё с тех времён, когда Джимми работал в почтовом отделе. Джимми требует объяснить — почему, и Чак объясняет — он никогда не считал Джимми настоящим адвокатом, и что Джимми ничуть не изменился со времён, когда он был «Падучим Джимми». Джимми говорит, что он теперь сам по себе, и в злости уезжает прочь.
Флешбек: в городке Сисеро в баре Джимми прощается c Марко — своим другом и напарником, с которым вместе разводил простофиль. Джимми уезжает с братом Чаком в Альбукерке. В настоящем 2002 году Джимми встречается с Говардом Хэмлином, чтобы получить свои $20000 «отступных» за дело SC, а также передать список продуктов и припасов, которые нужно регулярно доставлять Чаку. После этого Джимми снова ведёт игру «Бинго» в доме престарелых, и у него случается срыв. Он всё бросает и вновь едет в Сисеро, чтобы увидеться с Марко. В баре они устраивают аферу с редкими монетами, разводя заезжего бизнесмена. Следующую неделю они проворачивают несколько удачных делишек подобного рода. Однажды утром Джимми объясняет, что теперь он адвокат, и ему нужно возвращаться в Альбукерке. Марко уговаривает его провернуть ещё одно, последнее дело с поддельными часами Ролекс, но в ходе аферы у Марко случается сердечный приступ, и он умирает, перед смертью сообщая, что это была лучшая неделя в его жизни. Джимми скорбит и надевает перстень Марко. Звонит Ким и сообщает, что крупная фирма из Санта-Фе, «Дэвис и Мэйн» (Davis & Main), была впечатлена действиями Джимми по делу SC, и теперь они предлагают Джимми возможность стать партнёром. Джимми возвращается в Альбукерке. Встретив Майка, он спрашивает его, почему они тогда отдали те $1,6 млн Кеттлманов, почему не оставили себе? Майк отвечает, что он просто выполнял свою работу. А Джимми говорит, что в следующий раз ничто не остановит его сделать это.
Сезон начинается с эпизода из настоящего времени. В Омахе, штат Небраска, Джимми под именем Gene в конце рабочего дня случайно оказывается запертым в комнате с мусором. Он может воспользоваться аварийным выходом, но не решается это сделать, поскольку не хочет привлекать к себе внимание охраны и полиции. Когда ему удаётся выйти, зритель видит, что на стене остаётся выцарапанная надпись «SG was here» («Здесь был СГ» – Сол Гудман). История возвращается к 2002 году, когда Джимми отклоняет предложение места в Davis & Main и закрывает свою практику. Ким пытается вернуть Джимма к работе, но вместо этого он вовлекает Ким в аферу с биржевым брокером, который заказывает им дорогую выпивку с едой и сам же оплачивает огромный счёт. Под впечатлением Ким проводит ночь с Джимми. Тем временем Прайс решает обойтись без Майка, считая, что ему больше не нужен охранник. Начо, пользуясь отсутствием Майка, узнаёт адрес Прайса. Некоторое время спустя дом Прайса ограблен, и он вызывает полицию. Полицейские с сомнением относятся к этому случаю, а позже находят пустой тайник за диваном. Джимми, здраво поразмыслив, решает принять предложение Davis & Main и устраивается на работу.
Говард навещает Чака и рассказывает ему о том, что Джимми устроился в Davis & Main. Тем временем Прайс встречает Майка на въезде на стоянку перед полицейским участком, собираясь на разговор с полицейскими. Майк предупреждает Прайса, что его подозревают в наркоторговле, и предлагает решить его проблему. Майк находит Начо и угрожает ему раскрыть его дела перед Туко, если тот не вернёт Прайсу украденные у него бейсбольные карточки. Кроме того, Майк требует $10 000 за молчание, но при этом обещает, что взамен Начо получит «Хаммер» Прайса, который пойдёт под разборку на запчасти. Чак посещает офис HHM, участвуя в разговоре между HHM и DM с участием Джимми. После Джимми получает звонок от Майка, который предлагает ему «подработку»: нужно снять подозрения с Прайса. Джимми на ходу выдумывает для полицейских невероятную историю о том, что тайник в комнате Прайса используется для хранения «деликатного» видео, в которых Прайс садится на пироги и при этом плачет. Для доказательства ему с Прайсом приходится снять такое видео. Когда он рассказывает обо всем этом Ким, она упрекает Джимми в том, что он сфальсифицировал улики, и тем самым он мог сильно подставить себя.
Джимми приезжает в Амарилло, штат Техас, где подкупает водителя автобуса Sandpiper Crossing, везущего престарелых клиентов на обед. Пока водитель автобуса якобы чинит поломку, Джимми «обрабатывает» пожилых людей, навязывая им услуги юридической фирмы Davis & Main, в которой с недавних пор работает. На очередном совместном заседании HHM и DM Джимми делится своими успехами перед коллегами: 21 новый клиент из Амарилло. На заседании также присутствует Чак, который сообщает о своих сомнениях по поводу законности методов Джимми по привлечению новых клиентов. Джимми успокаивает его и остальных, сообщая, что все в рамках закона и профессиональной этики юристов. После заседания Джимми догоняет явно недовольную его действиями Ким, которая подозревает его в принуждении клиентов, а также сообщает, что она поручилась за него перед партнёрами Davis & Main, а потому любые противозаконные действия не должны иметь место быть. Делать нечего, и Джимми приходится искать новые методы привлечения пожилых клиентов. Рассылка почтовых отправлений не даёт результатов, и Джимми решает снять рекламный видеоролик, который будет показан в полдень во время просмотра стариками сериала. Джимми показывает этот видеоролик Ким, и она сообщает ему, что весьма впечатлена его работой. Джимми без согласия Мэйна Клиффорда и других партнёров запускает видеоролик на телевидение. Несмотря на то, что потрясающие результаты оправдывают вложение в рекламу и фирма DM получает кучу новых клиентов, Клиффорд недоволен поступком Джимми и сообщает ему, что тот должен был предварительно посоветоваться с ним и партнёрами. Между тем, Стейси разговаривает с Майком и выражает своё беспокойство по поводу того, что вторую ночь подряд слышит около своего дома выстрелы. В эту же ночь Майк без ведома Стейси наблюдает за её домом, однако не видит и не слышит ничего подозрительного. Позже он видит проезжающий автомобиль, из окон которого на придомовые территории выбрасываются газеты, издавая шум, похожий на выстрелы. На следующий день Стейси звонит Майку и сообщает, что снова слышала выстрелы. Майк приезжает, и Стейси показывает ему на отверстие в стене дома. Стейси полагает, что это отверстие от пули, и со слезами на глазах пытается доказать это Майку. Майк, зная, что ничего серьёзного ночью не произошло, все же жалеет Стейси и обещает перевезти их с внучкой в другой район. Позже Майк встречается с Начо, который предлагает ему работу.
Джимми вызван на серьёзный разговор с начальством, в ходе которого пытается оправдать свою излишнюю инициативность великолепными результатами по привлечению клиентов. Клифф Мэйн строго отчитывает Джимми, но всё-таки решает ему дать второй шанс. Тем временем, в HHM проходит напряжённая беседа между Ким, Чаком и Говардом. Последний выясняет, что Ким знала о намерениях Джимма, но ничего не сообщила ему. Ким понижают в должности, и теперь она работает с документами. Джимми приезжает домой к Чаку и ссорится с ним: он на эмоциях сообщает Чаку, что если тот хочет завершения его адвокатской карьеры, то он получит это, но взамен Ким должна вернуться в свою должность и работать как прежде. Чак говорит, что «он так не говорил» и отказывается от предложения своего брата. Между тем, Майк обсуждает с Начо работу, которую тот предложил ему. Начо, опасаясь за свою жизнь, хочет, чтобы Майк убил Туко. Майк сообщает, что подумает над предложением Начо, но в конечном итоге отказывается, аргументируя свой отказ тем, что смерть Туко не избавит от проблем, а принесёт их ещё больше, ведь убийство Туко привлечёт внимание наркокартелей со всеми вытекающими из этого негативными обстоятельствами. Однако он предлагает альтернативный вариант решения проблемы. Майк решает подставить Туко и вызывает полицию в тот момент, когда он с Начо собирает деньги за наркотики в одном из кафе. Позже Майк сам отправляется в это кафе, где как бы ненарочно провоцирует Туко, задевая его припаркованный автомобиль, а затем отказываясь платить за ремонт. В этот момент слышатся сирены полицейских автомобилей, и Начо одёргивает Туко, сообщая, что пора уходить. Но поздно: Туко в ярости, он забирает бумажник Майка и в порыве сильного гнева начинает его избивать. Начо скрывается. В этот момент приезжает полиция и арестовывает Туко на месте преступления. Избитый, Майк встречается с Начо и сообщает, что Туко арестован, и, вероятнее всего он получит от 5 до 10 лет тюрьмы за ограбление, избиение и незаконное ношение оружия. Отдав Майку деньги за работу, Начо спрашивает его, почему он решил проблему именно так, а не иначе? Почему не убил Туко и не получил гораздо большую сумму денег? Почему позволил себя избить вместо того, чтобы убрать Туко? Майк, ничего не ответив, разворачивается и уходит.
Флэшбек: Джимми приезжает в Альбукерке и заходит в гости к Чаку, где знакомится с его женой, Ребеккой. Джимми очаровывает её своей харизмой, что ставит Чака в неловкое положение. Действие переносится в настоящее время, где Ким по-прежнему работает в комнате с документами. К ней приходит Джимми с предложением подать в суд на HHM. Ким отклоняет предложение Джимми, сообщая, что не собирается рушить таким образом свою карьеру, а также советует Джимми заниматься своими делами. В течение следующего дня по следам Джимми все время ходит его коллега, Эрин. Она говорит, что просто хочет помочь Джимми быстрее влиться в коллектив и в рабочую атмосферу Davis & Main, однако Джимми такие стеснённые условия работы не по душе. Он подозревает, что Клифф приставил Эрин к нему для отчёта о каждом его шаге и действии. Между тем, Ким пытается привести в HHM крупных клиентов. В конце-концов ей удаётся это сделать, и HHM получает новое солидное дело. Ким надеется, что её успехи сделают Говарда более снисходительным к ней, и он вернёт её на старую должность, однако тот по-прежнему отправляет её в комнату с документами. Позже Чак рано утром случайно встречается с Ким в HHM, и рассказывает ей историю о том, как в молодости Джимми тайно присвоил себе деньги от бизнеса их отца, что в конечном итоге привело к краху бизнеса. Чак говорит, что его брат «неплохой и у него доброе сердце, но он такой, какой есть, а остальным приходится разгребать последствия». В конце разговора Чак обещает Ким поговорить с Говардом и восстановлении её в должность. А тем временем Майка в кафе находит Гектор Саламанка, дядя Туко. Он приносит Майку извинения от всей семьи и обещает лично надрать Туко уши, но ему не хотелось бы, чтобы его племянник сел в тюрьму на долгий срок, поэтому он предлагает Майку взять $5000 и сказать полиции, что оружие, изъятое на месте преступления, принадлежит ему, Майку, а не Туко, чтобы таким образом в разы сократить племяннику возможный тюремный срок. Гектор уходит, попросив Майка подумать над его предложением.
Джимми тяжело привыкает к новой работе. В служебной квартире, на мягкой и огромной постели он не может уснуть. Только вернувшись в свою старую комнатушку за ногтевым салоном, он засыпает крепким сном. Ким благодаря Чаку возвращают в должность, однако Говард обходится с ней холодно, поручая ей всю «черную» работу. Он посылает её одну на заведомо проигрышное судебное заседание против Schweikart & Cokely, конкурентов HHM, являющихся ответчиком по делу Sandpiper Crossing. После судебного заседания Ким удаляется, но её догоняет присутствовавший на судебных дебатах Рик Швайкерт, один из главных партнёров и ключевая фигура Schweikart & Cokely. Он сообщает Ким, что впечатлён её защитой на заседании, несмотря на то, что оно было очевидно проигрышным со стороны HHM. Рик приглашает Ким пообедать и предлагает ей устроиться в его фирму на самых лучших условиях. Не зная, что делать, Ким идёт в бар и выпивает. Там она встречает частного инвестора, который предлагает ей выпивку за свой счёт. Быстро смекнув, что можно повторить своё предыдущее приключение с Джимми, она звонит ему. Тот срывается с работы, приезжает в бар, и вместе они разводят инвестора на $10 000. На следующее утро Ким говорит Джимми, что завидует ему потому, что тот всегда знает, чего он хочет, а также переживает, что именно из-за неё Джимми пошёл в Davis & Main, когда тот отказался от карьеры адвоката и хотел совершенно иной жизни. Джимми, исключительно чтобы поддержать Ким, говорит ей о том, что в Davis & Main его абсолютно все устраивает и он ничуть не жалеет о том, что там работает. Между тем, Майк отказывается от предложения Гектора Саламанка. Но люди Гектора начинают преследовать его, а в один момент Майк, играя с внучкой, замечает братьев-близнецов Леонеля и Марко Саламанка, которые косвенно дают понять, что Кейли и Стейси угрожает опасность, если Майк не согласится на сделку Гектора. Майк вынужденно соглашается, но поднимает свою цену до $50 000. Позже Майк отдаёт половину этих денег Начо, сообщая ему, что возвращает эти деньги за работу, с которой он в конечном итоге не смог справиться.
Флэшбек: начало 1970-ых. Маленький Джимми работает в магазине отца, когда заходит один посетитель и начинает рассказывать отцу Джимми жалостливую историю о том, что у его ребёнка случилась эпилепсия, лекарств нет, а автомобиль сломался. Посетитель просит дать ему $5. За этой сценой наблюдает Джимми, подзывает отца и шепчет ему, что вошедший человек – мошенник, и он хочет его надуть. Однако отец не слушает Джимми и отдаёт посетителю $10 вместо $5, а сам удаляется в подсобку. В этот момент посетитель-мошенник достаёт из кармана собственные деньги и просит Джимми продать ему два блока сигарет. Затем он говорит Джимми, что во всем мире есть только волки и овцы, и Джимми сам должен решить, к кому он принадлежит. Разочарованный доверчивостью отца, Джимми начинает подтаскивать деньги из кассы. Действие переносится в настоящее, где Джимми с Майком идут к окружному прокурору. Там Майк говорит о том, что оружие, найденное на месте преступления, принадлежит не Туко. Джимми защищает Майка от провокационных вопросов в его сторону, и вместе они уходят. Позже Джимми приходит на работу в Davis & Main, где просит своего помощника составить заявление об увольнении. Однако помощник подсказывает ему, что в таком случае Джимми не получит премии от фирмы. Позже Джимми находит лазейку в своём трудовом договоре, где сказано, что он останется с премией, если будет уволен без всякой на то причины. Тогда Джимми начинает делать все, что в его силах, чтобы подействовать на нервы Клиффу и партнёрам. Он покупает цветастые костюмы и ходит в них на работу, гадит в туалете и сознаётся в этом, покупает соковыжималку и использует её в офисе в рабочее время, обрызгивая коллег, а также громко и немелодично играет в разгар рабочего дня на волынке. В конце-концов, Клифф вызывает его в свой кабинет и сообщает ему, что тот уволен. Но план Джимми сработал: Клифф увольняет его без причины, просто за то, что он «дурак», поэтому Джимми удаётся сохранить премию от фирмы. Позже Джимми приезжает в HHM, где встречается с Ким и предлагает ей стать партнёрами и работать на себя, а не на кого-то. Джимми даже разработал дизайн логотипа на их совместной визитке, но Ким сообщает, что готова стать партнёрами только в том случае, если Джимми будет честным и серьёзным юристом, а не «цветастым» парнем, который несерьёзно относится к работе и делает всё по-своему. Джимми отвечает, что он не может играть других ролей и хочет быть только самим собой, т.е. «цветастым». Ким вежливо отклоняет предложение Джимми и удаляется, а Джимми возвращается в свой старый офис за ногтевым салоном. Тем временем Майк смотрит вместе со Стейси новый дом, который обещает купить, несмотря на его высокую стоимость. Параллельно он начинает слежку за рестораном Гектора Саламанка. Позже Ким приходит к Джимми и сообщает ему, что готова пойти на партнёрство, но это не будет партнёрством в прямом смысле. Она предлагает вместе арендовать один офис, в котором будут находиться её юридическая фирма и фирма Джимми. Таким образом, Ким предлагает, чтобы каждый работал сам на себя, но под одной крышей, чтобы делиться друг с другом новостями, советами, а также оказывать взаимную поддержку в случае необходимости. Джимми колеблется...
Джимми принимает предложение Ким, и последняя отправляется в HHM, чтобы сообщить Говарду о своём уходе. Сразу после ухода Ким между ней и HHM начинается борьба за крупных клиентов Mesa Verde Bank. Ким одерживает победу и получает Mesa Verde в качестве своих первых клиентов в частной практике. Позже она встречается с Джимми и сообщает ему радостную новость. Джимми показывает ей помещение, найденное им для будущего совместного офиса – бывшую стоматологическую клинику. Ким соглашается. В это время Говард навещает Чака и сообщает ему о потере клиентов из Mesa Verde, а также об уходе Ким, которая теперь работает вместе с Джимми. Чак в сердцах называет Джимми «кукловодом» и решает ехать вместе с Говардом на встречу с клиентами из Mesa Verde. Говард отговаривает его, намекая, что если Чак приедет вместе с ним в HHM, то потребуется стандартная процедура отключения электроэнергии, сбора сотовых телефонов и т.д., что может оттолкнуть клиентов из Mesa Verde, посчитающих их слегка сумасшедшими. Но Чак настроен решительно и сообщает, что он идёт на поправку, и нет никакой необходимости в изолировании его от электромагнитного воздействия. На встрече Чаку удаётся переманить крупных клиентов обратно в HHM, однако после разговора ему становится плохо, и его срочно везут домой. Между тем, Джимми приезжает на одну из воздушных баз США для того, чтобы сделать промокадры со стариком-ветераном в инвалидной коляске на фоне бомбардировщика B-29 «Fifi». На самом деле, чтобы провернуть все это, Джимми как обычно идёт на ухищрения: старик в инвалидной коляске на самом деле не инвалид и уж тем более никакой не ветеран, а один из прошлых клиентов Джимми, которого он когда-то защищал от обвинения в публичной мастурбации. Тем временем Ким получает плохие известия об ушедших клиентах. Она переживает и начинает сомневаться в том, стоит ли заключать договор аренды офиса, ведь аренда недешёвая, а первый крупный клиент уже потерян. Джимми успокаивает её, сообщая, что у Ким будет ещё множество таких клиентов. Позже Джимми получает известия об ухудшающемся состоянии Чака и приезжает к нему домой. Пока Чак спит, Джимми находит в его комнате документы по Mesa Verde и совершает махинацию с ними, изменяя местами цифры в юридическом адресе банка на всех бумагах. А Майк тем временем продолжает свои наблюдения за рестораном Гектора Саламанка. Он отслеживает путь, который проделывает Гектор от ресторана до своего гаража на окраине города. После Майк возвращается домой и начинает изготавливать самодельную полосу с шипами.
Майк проворачивает ограбление одного из грузовиков Гектора Саламанка, используя самодельную полосу с шипами. Надев балаклаву, он приставляет пистолет к виску водителя, а затем связывает его, заклеив скотчем рот и глаза. После Майк прорезает покрышки грузовика и в одной из них находит $250 000, которые забирает себе. Позже Майк встречается с Начо, подозревающего его в ограблении. Майк признает, что ограбление – дело его рук, а также то, что пытался этим ограблением натравить полицию на Гектора Саламанка. Начо сообщает, что полиция ничего не знает, поскольку случайный свидетель («добрый самаритянин») обнаружил связанного около дороги водителя и освободил его. Водитель вызвал подмогу, грузовик убрали с дороги, а вместе с ним убрали и самаритянина: по словам Начо, Гектор выстрелил тому в лицо. Обеспокоенный таким исходом, Майк удаляется. Тем временем на заседании Банковского совета штата Нью-Мексико обнаруживается, что в документах, поданных Чаком, указанный адрес не совпадает с фактическим адресом банковского филиала. Ошибка в документах приводит к тому, что следующее заседание откладывается минимум на шесть недель, что категорически не устраивает клиентов из Mesa Verde. Чак осознаёт, что к подделке документов причастен Джимми. А тем временем недовольные сложившейся ситуацией клиенты из Mesa Verde отказываются от услуг HHM и снова нанимают Ким. Вместе с Джимми Ким приезжает в дом Чака, чтобы забрать все необходимые документы по Mesa Verde. Джимми обнаруживает, что в доме поменяны все замки, и просит Чака объяснить, что происходит. В ответ Чак обвиняет Джимми в саботаже и в подделке документов. Ким встаёт на защиту Джимми, сообщая, что у Чака нет ни единого доказательства того, что Джимми причастен к фальсификации, а также упрекает Чака в том, что именно он сделал Джимми таким, каким он является сейчас, ведь Чак никогда в него не верил и не хотел, чтобы его брат добился успеха. Тем не менее, Ким понимает, что именно Джимми замешан во всём. Садясь в машину, она несколько раз ударяет его, а позже вечером говорит, что Джимми должен позаботиться о том, чтобы все следы были заметены. Джимми тут же срывается и едет в круглосуточный копировальный центр, где он подделал документы. Там он находит сотрудника, который видел его в ту ночь, и даёт ему несколько сотен долларов за молчание и удаление всех видеозаписей с камеры видеонаблюдения. Позже в копировальный центр приезжает Чак. Он начинает допрашивать сотрудника, но тот упорно молчит. В это время от большого количества электричества вокруг Чаку становится плохо, и он падает в обморок, ударяясь головой о прилавок. За всем этим на другой стороне улицы тайно наблюдает Джимми, который не может ничего сделать...
Во флэшбеке Чак и Джимми сидят у постели больной матери. Джимми уходит, чтобы купить еды, и в это время мать умирает. Перед смертью она зовёт Джимми, игнорируя присутствие Чака. Когда Джимми возвращается и не находит мать в палате, он спрашивает Чака, сказала ли она что-нибудь перед смертью. Чак говорит, что нет. В настоящем времени (2002 году) Джимми вбегает в копировальную и кричит клерку, чтобы он звонил в скорую. Уже в больнице Чак обвиняет Джимми, что он примчался так быстро потому, что никуда не уходил, и подкупил клерка, чтобы он молчал. Но Эрнесто говорит, что позвонил Джимми ещё до приезда в копировальную контору. Тем временем Майк покупает снайперскую винтовку и амуницию, собираясь убить Гектора Саламанка. Он занимает позицию на горке над домиком, где находятся бандиты, но не может сделать выстрел, потому что Начо всё время закрывает Гектора. Вдруг Майк слышит сигнал собственного автомобиля; вернувшись к своей машине, он находит только записку «Не делай этого». В больнице Чака направляют на МРТ, против его воли. Доктор сообщает Джимми, что в целом Чак здоров, но впал во временную кому в результате сканирования. Джимми остаётся у постели Чака, ожидая, пока он очнётся. Когда тот наконец просыпается, Джимми отвозит его домой. Позже, Говард звонит Джимми и говорит, что Чак решил покинуть HHM. Примчавшись к Чаку, Джимми видит, что тот делает из своей гостиной клетку Фарадея для защиты от излучений. Причиной этому стало то, что Чак поверил в свою ошибку с номером дома на документах Меса Верде. С тем чтобы вернуть своего брата к работе, Джимми объясняет, что это действительно он всё подстроил. Когда Джимми уходит, мы видим, что Чак записал разговор на диктофон.
В настоящем, Джин проводит обед, сидя на верхнем этаже молла, и видит, как воришка пытается спрятаться от охраны в фото-будке. Он указывает на воришку охране, но когда они забирают вора, он кричит ему вслед: «Ничего не говори, требуй адвоката!». Затем Джимми возвращается к работе, но не успевает он подать заказ, как неожиданно теряет сознание и падает на пол.
В 2002 году Джимми помогает Чаку убрать фольгу со стен и за фольгой находит книгу, которую они читали вместе в юности; Чак прерывает ностальгический настрой и напоминает, что действия Джимми не будут забыты и прощены. Капитан ВВС США Бауэр встречается с Джимми, возмущается его ложью о поддельном ветеране войны Фадже и угрожает Джимми последствиями, если тот не уберет рекламу. Между тем, Ким начинает испытывать беспокойство при ведении своей собственной юридической фирмы, при этом сохраняя тайну мошенничества Джимми. Чак демонстрирует признание Джимми Хэмлину, который предупреждает его, что запись не имеет никакой юридической или общественной ценности. Позже Чак устраивает так, что Эрнесто «случайно» слышит ключевую часть признания. Майк пытается выяснить, как его отследили, помешав убить Гектора; он разбирает свою машину у местного механика и находит GPS-трекер в крышке бензобака. Получив идентичное устройство слежения от Кальдеры, он подменяет трекер на другой такой же, разряжает батарейку устройства и ждёт. В конце концов, кто-то прибывает для замены трекера; Майк одевается, вооружается и начинает преследование.
Поздним вечером Чак проверяет двери своего дома, где он находится с частным детективом. Тем временем, Майк следует за трекером до заведения «Лос-Поллос Херманос», куда приезжает курьер. На следующий день, Джимми и Ким собеседуют кандидата на роль ассистента. Майк вызывает Джимми и просит его проследить за мужчиной, который должен прийти в «Лос-Поллос Херманос». Джимми не замечает ничего необычного и отчитывается Майку, а в это время Гас наблюдает за ними, оставаясь незамеченным. Отслеживая трекер, Майк видит, как Виктор подъезжает к задней части ресторана и сразу уезжает. Следуя за трекером, Майк находит сотовый телефон, лежащий на крышке от бензобака посреди дороги, и отвечает на звонок по нему. Эрнесто приезжает к «Векслер и Макгилл», но решает не входить и поговорить с Ким на стоянке. Ким передаёт их разговор Джимми, предварительно назвав его своим клиентом, и объясняет ему, что запись не представляет для него никакой юридической угрозы. Джимми подавляет свои чувства гнева и предательства перед Ким, но затем врывается в дом Чака, находит и уничтожает ленту — свидетелями этого становятся Хэмлин и частный детектив.
Гас убеждает Майка, что убийство Гектора Саламанки приведёт к большим проблемам с картелем; они сходятся на том, что Майк привлечёт к Гектору внимание полиции. Майк встречается с Барри Гудманом и получает от него пакет кокаина. Джимми арестован, и перед судьёй он решает представлять себя сам, несмотря на то, что Ким пытается помочь; вину он не признаёт и выходит под залог. Позже Джимми объясняет, что не хочет отвлекать Ким от дела Меса-Верде. Обвинитель по делу Джимми встречается с Чаком, и сообщает, что не даст Джимми легко выйти из дела, но Чак предпочитает «найти решение которое устроит всех». Тем временем, Майк использует кокаин и пару кроссовок для того, чтобы запачкать наркотиком машину доставки, принадлежащую Гектору. На границе машину задерживают, людей Гектора арестовывают. Вечером за сигаретой Джимми сообщает Ким, что он должен подписать признание, чтобы избежать тюрьмы, и это, скорее всего, будет стоить ему адвокатской лицензии. Ким убеждает его принять её помощь в защите по делу.
Флэшбэк: Гектор Саламанка встречается с доном Эладио в его доме и передаёт ему доход от бизнеса, но тут же появляется Хуан Болса, передающий значительно большую сумму от Густаво Фринга — Гектор унижен, Эладио насмехается над ним.
В настоящем, Гектор со своими людьми появляется в заведении «Los Pollos Hermanos» — он давит на Гаса в попытке воспользоваться его грузовиками для своего наркотраффика. Гас присылает Майку деньги, но тот отказывается их брать; позже Гас встречается с Майком, чтобы обсудить это, Гас говорит что остановил Майка от выстрела в Гектора потому что «пуля в эту голову это слишком гуманно». Между тем, Джимми нанимает Майка в качестве подставного слесаря, который чинит дверь в квартире Чака и делает множество фотоснимков обстановки. Джимми и Ким, Чак и Хэмлин встречаются, чтобы заверить признание Джимми. После этого Ким говорит с Чаком и Хэмлином и выясняет, что есть вторая копия записи, которую Чак собирается представить на дисциплинарном слушании Джимми.
В прошлом, Чак приглашает Ребекку на ужин, и придумывает ложь о том, что в доме нет света, потому что компания перепутала его с должником. Но в конце ужина Ребекка отвечает на звонок по сотовому телефону, Чак не выдерживает и выбивает телефон из её рук. Он не хочет объяснить ей реальную причину и не даёт это сделать Джимми.
В настоящем времени, обе стороны находятся на слушаниях, где Джимми могут лишить адвокатской лицензии. При опросе Хэмлина, Ким выводит его на то, что Джимми не получил места адвоката из-за Чака. Когда магнитофонную запись проигрывают перед судьями, видно, что дела Джимми идут плохо. В зал суда входит Ребекка, к большому удивлению Чака, но он считает, что это сделано для того, чтобы вывести его из равновесия. Джимми ведёт перекрёстный опрос Чака, расспрашивает о ситуации, в которой сделана запись, Ребекке, и о болезни Чака. Большую часть времени Чак сохраняет спокойствие, но затем Джимми демонстрирует, что природа болезни Чака не физическая, а психологическая: в кармане пиджака Чака лежал аккумулятор от мобильного телефона, подброшенный ему в ходе короткой встречи с Хьюэлом. Это открытие приводит к тому, что Чак выходит из себя и выдаёт яростную речь о том, каким разочарованием был Джимми и что он не должен быть адвокатом.
По приказу Гектора, Начо избивает одного из дилеров, вернувшегося с недостаточной выручкой. В результате решения комиссии, Джимми запрещено заниматься адвокатской практикой в течение года. Они с Ким празднуют победу, когда к ним приходит обеспокоенная Ребекка и просит помощи с Чаком, который закрылся в своём доме; Джимми отказывается помочь и даже отказывается называть его братом. Хемлину удаётся достучаться до Чака, за бутылкой дорогого виски Хэмлин советует Чаку забыть про Джимми и смотреть в будущее, Чак соглашается с этим. Позже Чак выбирается из дома и бродит по улицам, находит таксофон и пытается дозвониться до доктора Круз, которая диагностировала его состояние. В исполнение договорённости с Гектором, люди Гаса передают часть переправленного наркотика Начо, но он настаивает на том чтобы забрать на один пакет больше чем полагается; Гас отвечает на звонок своего человека и приказывает отдать лишний пакет; сам он в это время вместе с Лидией, осматривает здание прачечной, выставленное на продажу. Начо возвращается с наркотиками к Гектору, который хочет создать свой маршрут перевозки наркотиков на основе предприятия по пошиву чехлов, которым управляет отец Начо. В этот момент приходят новости о том, что Туко в тюрьме затеял драку, за что ему грозит новый срок, и Гектора накрывает паническая атака; Начо крадёт одну из пилюль Гектора. Джимми сталкивается с проблемой нехватки денег; у него остаётся несколько показов рекламы на ТВ; первые показы он использует под новый ролик, предлагающий стать «звездой эфира»; в этом ролике Джимми изменяет облик и представляется как Сол Гудман.
Джимми отбывает обязательные общественные работы и одновременно пытается продать оставшееся на ТВ эфирное время под рекламу. Ему удаётся получить нескольких клиентов, но не получается продать всё время показа сразу. Тем временем, Начо вновь появляется перед Прайсом: ему нужны пустые капсулы от пилюль, чтобы подменить лекарство Гектора. Прайс пытается привлечь Майка в качестве телохранителя для встречи с Начо. В Меса Верде, Ким рассказывает о своих сомнениях по поводу слушаний, на которых она уничтожила репутацию Чака. Она также заводит разговор об этом за ужином с Джимми, говоря что возможно был другой путь, но Джимми считает что всё случившееся с Чаком — это вина самого Чака. По просьбе Стейси, Майк занимается устройством детской площадки, в этом ему помогает группа поддержки, которую посещает Стейси; В этой группе Майк сближается с женщиной по имени Анита, муж которой загадочно пропал в походе в горы, она так и не узнала что с ним случилось. Майк тронут её историей, он звонит Прайсу и принимает предложение о работе. Они встречаются с Начо, и Начо объясняет Майку причины: он хочет подстроить смерть Гектора, с тем чтобы обезопасить своего отца; Майк советует после смерти Гектора подменить лекарство обратно, чтобы не было лишних подозрений. После этого Майк говорит, что ему нужно кое-что от Начо. Джимми посещает офис страховой компании; агент отказывает ему в возврате неиспользованных средств; кроме того, после судебного запрета, страховая премия будет увеличена на 150 %. Джимми теряет самообладание и плачет перед агентом, жалуясь на судьбу; он также «случайно» упоминает о болезни своего брата, агент делает себе пометки об этом.
Флэшбэк: Джимми и Марко достают монеты из заброшенного магазина Макгиллов, чтобы использовать их для очередной аферы. Джимми упрекает Марко за то, что тот восхваляет любезность его отца вместо того, чтобы порицать за чрезмерную честность. В настоящем: Чак консультируется с доктором Круз и признаётся, что события, произошедшие на дисциплинарном судебном заседании показали, что его электромагнитная сверхчувствительность может носить психический (а не физический) характер. Доктор Круз соглашается помочь Чаку. Последний находит в себе силы самостоятельно дойти до магазина и закупить продукты. Однако у дома его встречает Говард и сообщает о наличии проблем с его страхованием профессиональной ответственности (англ. malpractice insurance). Клиенты Джимми из магазина гитар подозревают о его истинных мотивах и отказываются платить. Джимми разыгрывает сцену с подставным подскальзыванием на барабанной палочке. В результате падения он повреждает себе спину. Во время обеда партнёры Ким из Меса Верде предлагают ей поработать с новым клиентом. Ким делает попытку вернуть Говарду деньги, оплаченные фирмой за её обучение в школе права. Говард отказывается от денег и обвиняет её в предательстве фирмы, на что Ким парирует тем, что Говарду не стоило скрывать от всех болезнь Чака. В офисе Ким встречает Джимми, у которого появились деньги на оплату аренды, что говорит об успешности его аферы в гитарном магазине. Несмотря на уверения Джимми, Ким сомневается в том, что он действительно способен заплатить, и решает взять ещё одного клиента. Во время выполнения обязательных общественных работ Джимми удаётся заработать 700 долларов, угрозами убедив надсмотрщика отпустить с работ наркоторговца, чтобы тот повидался со своим больным ребёнком. Начо пускает в ход план по устранению Гектора Саламанки, успешно заменяя его таблетки для сердца другими, содержащими ибупрофен. На основании информации, полученной от Начо, Майк находит тело «доброго самаритянина», которого в 9 эпизоде 2 сезона устранил Гектор, и сообщает о находке в полицию. Позже той же ночью Майк приходит к Гасу с просьбой помочь отмыть оставшиеся от ограбления Саламанки 200 000 долларов, чтобы они достались семье Майка. Гас соглашается, предупредив Майка, что это может быть нелегко, после чего оба пожимают руки.
Джимми беседует с Айрин, представителем группы пожилых людей, которых обсчитала «Сэндпайпер Кроссинг» (Sandpiper Crossing); он расспрашивает о деле SC, и узнаёт, что Айрин уже предложили урегулирование сделки, которое, если D&M и HHM согласятся, обеспечит Джимми более миллиона долларов в качестве его вклада в создание дела. Джимми пытается убедить Говарда принять предложение, но Говард понимает истинные мотивы Джимми и отказывается. Между тем, Говард и Чак встречаются со своим агентством страхования профессиональной ответственности, которое предлагает либо существенно повысить выплаты, либо постоянно контролировать Чака. Чак отказывается вести переговоры и вместо этого решает судиться со страховой компанией. Это оказывается последней каплей для Говарда, который заявляет, что Чак должен уйти в отставку, поскольку его решениям больше нельзя доверять. Чак напоминает Говарду, что его доля в HHM больше 8 миллионов долларов и у фирмы сейчас нет таких денег. По рекомендации Гуса и с помощью Лидии Майк оформляется в компанию Мадригал в качестве «консультанта по безопасности» с тем чтобы «отмыть» свои деньги. Ким берёт на себя «Gatwood Oil» в качестве второго клиента и узнаёт, что дело нужно разрешить крайне срочно. Начо признаётся своему отцу, что он работает на Гектора Саламанка и просит его подчиниться Гектору. Разозлённый, отец просит Начо покинуть свой дом. Джимми производит среди резидентов SC серию манипуляций, настраивая их против Айрин с целью убедить её принять предложение SC, и ему это удаётся. Джимми возвращается в офис, чтобы сообщить хорошие новости Ким, но она слишком занята подготовкой к важной встрече по «Gatwood Oil» и в спешке уезжает. Из-за переутомления Ким теряет контроль над машиной, и вылетев с шоссе, врезается в придорожные валуны.
Флэшбек: ночью в палатке при свете газового фонаря молодой Чак читает книгу молодому Джимми. В настоящем времени у Ким в результате ДТП повреждена правая рука, и она временно прекращает ведение юридической практики. Джимми, ощущая свою ответственность за произошедшее с Ким, соглашается отказаться от аренды помещения и перенести офис в дом Ким, чтобы снизить издержки. Говард вынуждает Чака покинуть HHM, выплатив ему компенсацию из своих собственных средств. Гектор в магазине отца Начо пытается подкупить его, чтобы обеспечить лояльность. Поддавшийся уговорам Начо, отец неохотно принимает деньги, однако Гектор по-прежнему относится к нему с подозрением. Не имея другого выбора, Начо намеревается устранить Гектора, однако ему мешает встреча между Гектором, Гасом и Болсой. Болса напоминает Гектору, что решение о контрабанде наркотиков Гасом принято Доном Эладио. Это приводит Гектора в ярость и провоцирует сердечный приступ, что приводит к его госпитализации. В суматохе Начо удаётся обратно подменить таблетки Гектора, при этом Гас смотрит на него с подозрением. Тем временем, когда Джимми пытается наладить отношения с братом, последний заявляет, что тот для него ничего не значит. Затем Джимми пытается вернуть Айрин её друзей, но те продолжают относиться к ней с подозрением. В итоге Джимми идёт на публичное раскрытие своей схемы, что реабилитирует Айрин, но отменяет сделку по SC. После того, как Чак порвал с Джимми, симптомы его болезни начинают усиливаться. Он отключает все электрические приборы в доме. В попытке найти неотключённый прибор, который, согласно показаниям счётчика, всё ещё использует электроэнергию, Чак громит стены и мебель. В итоге, сидя в разгромленном доме, Чак намеренно скидывает со стола газовый фонарь, что приводит к пожару. Чак остаётся внутри.
Джимми переживает гибель старшего брата Чака, который сгорел заживо в собственном доме. Майк раздумывает над своим положением в «Мадригал». Говард делает неожиданное признание, которое у многих вызывает неоднозначную реакцию. Тем временем Гус начинает активно продвигать собственный бизнес, не гнушаясь расправляться с потенциальными конкурентами.
Джимми проходит собеседование в надежде устроиться на новую работу. Ким пытается подбодрить Сола, который до сих пор не может прийти в себя после трагической гибели родного брата. Майк получает интересное предложение. Тем временем Густаво приходится исправлять ошибки Гектора после очередного инцидента.
Джимми приводит в движение рискованный план; по мере того, как альянсы меняются, Начо оказывается под прицелом; Ким размышляет о своем будущем.
Беспокойный Джимми начинает новую работу, в то время как Майк сжигает мосты; Ким преследует ее блаженство; Начо пытается выжить в дерновой войне.
Джимми определяет новый рынок своих талантов; Майк проверяет потенциальное партнерство; Ким ведет жесткую сделку.
В то время как Джимми мечтает о воссоздании Векслер-Макгилл, Ким намеревается обеспечить свое собственное будущее; Майк ставит план в движение для Гаса.
Джимми расширяет свой бизнес, но сталкивается с проблемой, которую может решить только Ким; Гас вмешивается в медицинскую помощь Гектора; Майк имеет дело с неудачей.
Джимми идет на многое, чтобы исправить ошибку, поскольку Ким вытаскивает все для дела; Майк позволяет своей команде выпустить пар; У Начо посетителя.
Джимми и Ким освобождаются от бремени, рискуя своими отношениями в этом процессе; Начо вынужден делать раунды с Лало; у Майка есть причина для беспокойства.
Джимми переворачивает страницу на своей репутации; Лало отслеживает свободный конец в операции Гаса; Майк вынужден принять трудное решение.
Наконец-то Джимми удается войти в образ Сола Гудмана и начать вести законный бизнес под этим именем. Чтобы добиться успеха, герой разрабатывает необычную стратегию, которая кроме своей прямой цели становится серьезной проверкой на прочность для отношений с Ким. Сможет ли пара и дальше оставаться вместе? В это время Лало начинает поиски таинственного «Майкла».
Рекламная кампания Соула приводит к неожиданным последствиям: сможет ли герой на деле доказать свой профессионализм? От его успеха в суде зависит расположение Ким, которую Джимми хочет вернуть. В это время Начо делает все возможное, чтобы заслужить доверие Лало, а терпение Майка, кипящего от злости и ненависти к себе, оказывается на исходе.
Бизнес Джимми набирает обороты, что приводит юриста-авантюриста на новую неизведанную территорию. Получится ли у героя закрепиться на опасном рынке? Доверие Ким снова подвергается проверке, когда девушке приходится решать проблемы с законом. Начо испытывает все возрастающее давление со стороны Гуса, а отчаяние Майка грозит дойти до предела.
Джимми продолжает играть роль успешного адвоката Сола Гудмана, и такое раздвоение личности заставляет глубоко обеспокоенную Ким выдвинуть интересное предложение. Как герой воспримет эту идею? Гус решает принести жертву, которая сыграет ему на руку в далекой перспективе. Майк пытается сгладить острые углы в общении со своей семьей.
Джимми и Ким сталкиваются с гордым клиентом, и им предстоит проявить недюжинную изобретательность, чтобы добиться успеха. Не придется ли парочке обратиться за помощью к таинственному мистеру Икс? Пути героев и Гуса вот-вот пересекутся, город оказывается на грани войны картелей, а Сол должен найти баланс между друзьями и бизнесом, чтобы выжить.
Несмотря на давно сложившийся дуэт, Ким не нравится новый план Джимми, и девушка решает сделать все возможное, чтобы притормозить друга. Сможет ли Ким заставить Сола отказаться от выбранной цели? Майк собирается усложнить жизнь Лило, но добьется ли этим желаемого? В это время Начо ищет поддержки сверху и обращается за помощью к неожиданному источнику.
Джимми и Ким удается с помощью Хьюлла создать легальную линию защиты, но поможет ли это в будущем? Пока Ким добивается успехов со своими клиентами, у Сола возникают проблемы с его собственными подопечными. В это время Гус продолжает пытаться построить свою империю, а Майк идет на риск ради осуществления своего плана.
Когда обычная договоренность о встрече с клиентом превращается в настоящее приключение, Солу предстоит пройти испытание на прочность и доказать свою способность выкручиваться из любой ситуации. В это время Майку приходится принимать меры, чтобы ограничить нарастающие аппетиты картели, а к Лало приходит неожиданный посетитель.
Пока Сол путешествовал по пустыне, пытаясь выжить, Ким определяется, что для нее действительно важно в этой жизни. После возвращения Джимми хочет вернуться в бизнес как ни в чем ни бывало, но это оказывается труднее, чем мог предположить герой. Картели при этом не спят: Майк и Гус приступают к реализации своего коварного плана.
Ким наконец-то принимает решение, что хватит терпеть несправедливость, и объявляет войну тем, кто зарабатывает деньги на несчастье других. Сможет ли Джимми разобраться в ситуации и вовремя осадить подругу? В это время Лало возвращается на север, а за героем следует бесчисленное количество наемников, которым поставлена задача убить героя.
Когда-то полиция конфисковала личную собственность Сола, в том числе его белый кадиллак. В настоящее время Гус помогает Начо спрятаться в мотеле. Джимми и Ким продолжают следовать плану Ким, и Джимми пробирается к личным вещам Говарда. Лало остается в Мексике, чтобы найти доказательства.
Люди Гуса взламывают сейф и забирают деньги и поддельные документы Начо и Мануэля. Гус все еще сомневается в смерти Лало. Ким и Джимми вынуждают Кеттлманов хранить молчание, но на выходе из дома кто-то начинает следить за ними.
Из-за поломки грузовика Начо приходится прятаться. Джимми и Ким ищут способ получить доступ к машине Говарда и решают поработать с Хьюллом. Гус организует контрабандный проезд Начо в США, но во время встречи с Хуаном и Гектором он ведет себя совсем не так, как все ожидали.
Пока Ким встречается с Клиффордом, Джимми пытается выдать себя за Говарда. После встречи Ким замечает, что ее преследуют. Вскоре она понимает, что за этим стоит Майк — он следит за всеми возможными контактами Лало и делает все, чтобы его выследить, если он еще жив.
Ким продолжает держать в секрете от Джимми свою встречу с Майком, в то время как Джимми нанимает Франческу в качестве своего помощника. Лало выслеживает вдову Вернера и пытается выведать у нее нужную ему информацию. Он пробирается в дом Маргарет, но очень скоро она возвращается.
Частный сыщик Говарда представляет отчет о расходах Джимми и Ким. Они ищут психотропное лекарство, чтобы использовать его против Говарда. Клиффорд приглашает Ким в Санта Фе для встречи с представителями фонда. Тем временем Лало выслеживает Каспера в Германии.
Джимми и Ким пытаются справиться с проблемой, которая возникла в последний момент перед тем, как они начали реализовывать свой план. Лало возвращается в Альбукерке и намеренно сообщает дяде, что нападет на Гуса. Говард навещает Джимми и Ким, но не понимает, чем может закончиться их встреча.
К Джимми и Ким приходит тот, кого они меньше всего ожидали — и им придется ответить за то, что они сделали. Гус оказывается в засаде и без своих людей — удастся ли ему спастись? Заранее спрятанный пистолет может оказаться очень кстати.
Дону Эладио надо решить, кому верить. У Гуса и Гектора разные версии убийства Лало, и Гус пытается доказать, что он не причастен. Вскоре у него появляется возможность выпить вина, но момент расслабления длится недолго. Тем временем Майк отправляется к Мануэлю с новостью о Начо.
В 2010 году Джимми не удается скрыть свою личность от Джеффа, и он предлагает ему провернуть аферу вместе. В процессе ограбления в ход идут синнабоны, а мужчины болтают о футболе и делятся душещипательными историями. Тысячи долларов у них в руках, но на дальнейшую совместную работу Джефф может не надеяться.
В 2008 году новыми клиентами Сола становятся Уолтер Уайт и Джесси Пинкман. Несмотря на предупреждения Майка о том, у Уолта серьезное и неизлечимое заболевание, Сол решает пообщаться с ним. Через два года Джефф вместе с Бадом ввязываются в очередное дело.
Чувствуя себя виноватой, Ким отправляется в Альбукерке и передает Шерил сообщение, в котором рассказывает, что они с Джимми сделали. У Джеффа появляются проблемы с законом. Мэрион делает все для того, чтобы раскрыть личность одного из героев.
Задолго до встречи с Уолтером Уайтом у Джимми МакГилла происходят большие изменения в жизни: из юриста, занимающегося мелкими делами, он вырастает в Сола Гудмана, защитника криминальных авторитетов. Но судьба не всегда благосклонна к нему, и рано или поздно ему придется ответить за содеянное.