1795 год, Дели. Лейтенант Джон Бичем, несогласный с политикой англичан в Индии, уходит в отставку и собирается начать новую жизнь. Он покупает богатое поместье, где поселяется вместе с маленьким сыном Огастом, рождённым матерью-индианкой. Джон намерен заняться продажей местных товаров в Англии, но для этого ему необходимо получить лицензию на торговлю у императора, с большим подозрением относящегося к подданным британской короны. Из Лондона приезжает мать Джона, с которой он не виделся 12 лет. Миссис Бичем сопровождают её компаньонка, мисс Вайолет, и старый друг и сослуживец Джона — Самуэль Паркер. Джон просит свою новую знакомую Маргарет Осборн помочь матери освоиться в новой стране. Миссис Бичем умоляет Джона найти его младшего брата Дэниела, офицера Ост-Индской компании. Джон понимает: если император узнает, что брат служит у англичан, ему не получить лицензии.
Джон обнаруживает Дэниела в притоне неподалеку от расположения английского экспедиционного корпуса. Брат находится в отпуске по ранению и очень нелюбезно встречает родственника. Джон сообщает ему о приезде матери и убеждает поехать к нему в поместье. Советник императора, генерал Кастильон, докладывает правителю о лагере англичан у стен Дели и заявляет, что братья Бичемы и Самуэль Паркер — агенты Ост-Индской компании, намеревающейся захватить город. В это время в поместье Джона появляется загадочная женщина по имени Чандрика. Она ведет себя как хозяйка: забирает Огаста в свою комнату, ссорится с миссис Бичем и просит мисс Осборн покинуть дом. Все теряются в догадках, кто она…
У Маргарет Осборн появляется веская причина отложить отъезд в Англию. Паркер просит генерала Кастильона сделать всё возможное, чтобы Джон Бичем не получил лицензию на торговлю, объясняя это тем, что его другу необходимо вернуться в Лондон. По приказу Кастильона убивают верного слугу Джона, который должен был доставить ценный подарок для жены императора. Пропажа подарка лишает Бичема надежды на получение лицензии. Мисс Вайолет умоляет миссис Бичем помочь ей завоевать сердце Джона. У Дэниела начинается роман со служанкой Чанчал. Маргарет узнаёт, что к пропаже подарка причастен подручный генерала Виджей Сингх. Она предполагает, что украденное находится в его доме, и сообщает об этом Джону…
Чандрика пытается завоевать расположение Джона и ночью приходит к нему в спальню. Это видит Вайолет, которая рассказывает обо всём миссис Бичем, а затем и своей сопернице — Маргарет Осборн. Бичем получает от императора вожделённую лицензию на торговлю. Принц Акбар просит Джона тайно продать редкий алмаз из казны своего отца. Он обещает большие комиссионные, но ставит условие вывезти драгоценность за пределы Индии. Джон не может отказать наследнику, но и не хочет предавать императора. Он советуется с Паркером и Дэниелом. Маргарет опустошена, но Джон заверяет её в искренности своих чувств и приглашает к себе в дом, где в присутствии всех домочадцев раскрывает тайну рождения Огаста…
Чандрика предлагает Джону жениться на ней, но он говорит, что любит Маргарет Осборн. Разочарованная Чандрика покидает поместье Бичема. Джон узнаёт о неожиданном отъезде Маргарет из Дели. Это известие повергает его в отчаяние. Новая неприятность поджидает Джона дома: открывается правда об отношениях Дэниела с Чанчал — девушка беременна. Между братьями вспыхивает конфликт. В момент, когда дело доходит до драки, в дом врывается генерал Кастильон и арестовывает Джона за похищение алмаза из казны императора. Дэниел догадывается, что только Паркер мог рассказать Кастильону об алмазе. Дэниел сообщает о своих подозрениях брату и по его просьбе отправляет слугу за Маргарет — она знакома с женой императора и может помочь в оправдании Джона…
Дэниел и Маргарет узнают, что Паркер разорен и изгнан из Ост-Индской компании. Паркер обещает мисс Вайолет, с которой у него роман, что они скоро уедут в Англию и разбогатеют. Паркер приходит к Джону в тюрьму и раскрывает свой план — они вместе возвращаются домой и дают показания о зверствах английских военных в Индии. За эти свидетельства в Лондоне обещают большое вознаграждение. Дэниел, Маргарет и появившаяся вместе со своим влиятельным отцом-махараджей Чандрика предпринимают попытки освободить Джона. Махарадже удается убедить императора в невиновности Бичема. Махараджа приезжает в поместье, чтобы навестить внука Огаста. Джон везет Маргарет к величественному Тадж-Махалу, где делает ей предложение. Но их счастье длится недолго — по возвращении домой они узнают, что на поместье совершено нападение, слуги убиты, а маленький Огаст похищен…