Через полгода после смерти мужа Норма Бейтс переезжает вместе со своим сыном Норманом в милый городок Уайт Пайн Бэй, где покупает небольшой старый мотель. Начало новой жизни для этой маленькой семьи омрачается новостью о том, что в городе строится объездное шоссе, а также визитами и угрозами разъяренного бывшего владельца мотеля, Кита Саммерса.
Внезапно на пороге мотеля появляется старший сын Нормы, Дилан, и заявляет, что ему больше некуда податься. Вернувшийся домой блудный сын тут же привносит в семью разлад и ссоры. По мере знакомства с местными порядками Бейтсы понимают, что Уайт Пайн Бэй – не такой уж и мирный городок, как кажется со стороны. Норман находит в мотеле спрятанную записную книжку со странными и жуткими рисунками, на которых изображены попавшие в сексуальное рабство девочки из Китая. Вместе со своей новой подругой Эммой Норман принимается за расследование. А шериф Ромеро занят поисками пропавшего Кита Саммерса, в то время как его помощник, Зак Шелби, начинает ухаживать за Нормой.
Ромеро подозревает Бейтсов в причастности к делу о пропаже Саммерса и устраивает в мотеле обыск. Норма принимает ухаживания помощника шерифа, надеясь, что это поможет ей избежать наказания за совершенное ей преступление. Дилан находит себе работу, которая помогает ему быстро заработать денег... не вполне легальным путем. Нормана мучают галлюцинации.
Благодаря сообразительности брата Норману удается выбраться из дома Зака незамеченным. Но молодому человеку приходится оставить найденную в подвале девушку в доме ее мучителя. Норман рассказывает о девушке своей матери, но та отказывается верить, что помощник шерифа может быть замешан в подобном. Норма уверяет сына, что иногда он видит вещи, которые не происходили на самом деле. Зак пытается расположить к себе Нормана и приглашает его на рыбалку, чтобы втереться в доверие. Тем временем полиция находит в рыболовецких сетях руку Кита Саммерса.
Норман, вернувшийся домой после совместной ночи с Брэдли, не находит мать дома. Дилан объясняет ему, что прошлой ночью Ромеро арестовал Норму. Норман рассказывает Эмме, что история о проданных в сексуальное рабство китайских девочках — правда. Вместе они находят девушку и прячут ее в мотеле. Зак выкрадывает полицейские улики, и таким образом высвобождает Норму из тюремного заключения.
Оказавшись перед лицом сухих фактов, Норме приходится поверить в то, что Зак действительно преступник. Норман и Дилан отправляются на пристань к лодке, чтобы выкрасть у Зака пояс Саммерса. Дилан подозревает Норму в убийстве отца и убеждает Нормана уехать с ним от матери. Зак узнает о том, что Бейтсы укрывают его пленницу в мотеле. Дилан узнает правду о смерти своего отца.
Прибывший на место происшествия шериф Ромеро по непонятным причинам встает на сторону Нормы и решает замять дело по поводу смерти Зака Шелби и Кита Саммерса. Вернувшись к повседневным проблемам, Норма пытается наладить связи с другими предпринимателями в городе, но почему-то все они отказываются сотрудничать с мотелем Бейтса. Вскоре в обновленный мотель приезжает первый клиент, который представляется как мистер Джейк Эбернети и просит бронировать для него девятый номер на неделю раз в два месяца. Норман привязывается к бродячей собаке по имени Джуно, которая часто гуляет рядом с отелем. Норма симпатизирует Эмме и предлагает ей работу администратора в мотеле.
Отец Эммы предлагает Норману обучить его искусству таксидермии. Мисс Ватсон обеспокоена состоянием Нормана и настаивает на том, чтобы мальчик начал ходить на сеансы к психотерапевту. Джейк Эбернети пугает Норму, и она обращается за помощью к шерифу Ромеро, но получает жесткий отказ. Дилан приводит много новых постояльцев в мотель. Вернувшаяся в школу Брэдли игнорирует все попытки Нормана наладить общение и ведет себя с ним очень холодно.
Брэдли просит Дилана отвести ее в кабинет к умершему отцу. Там она находит в ящике стола секретную переписку отца с любовницей. Норман воодушевлен поддержкой мисс Ватсон, которая восхищена его рассказами, и предлагает опубликовать их в литературном журнале. Джейк требует, чтобы Норма немедленно выплатила ему сто пятьдесят тысяч долларов, иначе он убьет ее сыновей. Уставшая от угроз Эбернети Норма хочет как можно скорее покинуть Уайт Пайн Бэй.
Норман ревнует Брэдли к Дилану. Ромеро обещает Норме разобраться с Джейком Эбернети. Норма просит Дилана научить ее обращаться с оружием и раздобыть для нее пистолет. Эмма и Нолан собираются вместе идти на школьный бал, но ссорятся, и Норману приходится возвращаться домой пешком под дождем. Проезжавшая мимо мисс Ватсон подобрала юношу на дороге и привезла к себе домой, где у Нормана случился очередной приступ.
События разворачиваются спустя четыре месяца со смерти мисс Ватсон. Норман увлечен таксидермией, поэтому все дни напролет проводит в подвале дома. Дела в мотеле Бейтсов идут хорошо, место стало очень популярным у туристов, доходы постепенно растут. Но Норма сильно обеспокоена из-за развернувшегося строительства нового шоссе, которое пролегает в объезд мотеля и может привести Бейтсов к разорению. Поэтому Норма решается выступить на городском совете против строительства. Брэдли выписывают из психиатрической лечебницы, и теперь девушка намерена найти убийцу своего отца и отомстить.
Попав в беду, Брэдли обращается к Норману за помощью, и тогда молодой человек решает спрятать подругу у себя в подвале. Норму беспокоит то, что ее сын проводит все летние дни взаперти, и она уговаривает Нормана поучаствовать вместе с ней в кастинге в местную постановку мюзикла «Юг Тихого океана». Новым начальником Дилана становится Зейн Морган.
В город приезжает брат Нормы, Калеб. Он знакомится с Диланом и быстро находит с ним общий язык. Калеб предлагает своему племяннику переехать в Коста-Рику, а Дилан не видит причин отказываться. Тем временем Норма заводит много полезных знакомств на вечеринке своей новой подруги Кристины. Норман проводит свободное время в компании Коди.
Рассказав младшему сыну страшную правду о своем прошлом, Норма решается поговорить обо всем с Диланом, но тот ей не верит. Норман сильно обеспокоен из-за приезда Калеба в Уайт Пайн Бэй. Коди предлагает Норману припугнуть дядю и заставить его таким образом уехать из города. Ромеро решает серьезно поговорить с Зейном, чтобы предотвратить войну между кланами.
Кто-то поджигает дом Ромеро, из-за чего ему приходится поселиться на время в мотеле Бейтса. На вечеринке у Кристины Норма познакомилась с Ником Фордом, который пообещал помочь ей в борьбе со строительством объезда. Ромеро предупреждает Норму о том, что Ник подпольно торгует наркотиками, и советует не вести с ним никаких дел. Норман рассказывает свой секрет Коди. Эмма окончательно забывает о своем увлечении Норманом и заводит себе нового друга.
Узнав о внезапной смерти Ли Бермана, Норма заявляет Нику Форду, что больше не хочет с ним сотрудничать. Дилан знакомится со своим настоящим боссом, который просит его присматривать за Зейном, чтобы тот не наделал глупостей. Из-за вечных секретов и из-за Коди отношения между Нормой и Норманом становятся натянутыми.
Ослепленный местью Зейн не намерен останавливать войну между кланами, и Дилану придется с этим разобраться. Ромеро обнаруживает новые улики по делу об убийстве Блэр Ватсон. Отношения Коди и Нормана подходят к кульминации.
Ромеро увлечен расследованием убийства мисс Ватсон, в то время как война между двумя нарко-группировками достигает точки кипения. Дилан оказывается перед сложным выбором. Норма отказывается отвечать на настойчивые вопросы Нормана о его провалах в памяти.
Вернувшись домой рано утром, Норма обнаруживает, что ее младший сын не ночевал дома. Вскоре она получает звонок от Ника Форда, который ставит перед ней ультиматум: если она хочет вновь увидеть Нормана, ей придется убедить Дилана убить Зейна Моргана. А в это время Норман, будучи запертым в металлическом ящике, вспоминает некоторые подробности о той ночи, в которую умерла мисс Ватсон.
Оказавшись дома, Норман рассказывает матери о том, что это он убил Блэр Ватсон, но Норма отказывается в это верить и предлагает сыну сбежать. Ромеро и Дилан вместе придумывают план, который поможет им положить конец войне между наркоторговцами. Эмма принимает важное решение, которое может изменить ее жизнь.
Дилан решает откровенно поговорить с матерью о ее отношениях с Норманом. Поначалу Норма предпринимает попытку вернуть своего младшего сына в школу, но тот сопротивляется. А после того, как во время ланча к Норману возвращаются страшные воспоминания, Норма разрешает ему обучаться на дому. Тем временем Дилан пытается избавиться от назойливого родственника, а давняя мечта Эммы наконец-то осуществляется.
Норма обеспокоена загадочным исчезновением новой постоялицы, прибывшей накануне, но не ночевавшей в мотеле. Последним, кто ее видел, был Норман — вечером он отправился с гостьей в город, чтобы показать дорогу, а обратно вернулся на ее автомобиле один. Норма пытается найти разгадку в номере девушки и обнаруживает в ее вещах приглашение в закрытый клуб «Аркан», куда незамедлительно решает ехать. Не получив разрешения охраны на въезд, она перелезает через забор и тайно попадает на территорию клуба, где встречает шерифа Ромеро. По его словам, ей угрожает опасность, и Норма вынуждена убраться прочь, не получив ответа на вопрос, куда пропала гостья. По пути Норма встречает знак мемориала Ли Бёрмана и, теряя самообладание, пытается свалить дорожную вывеску. По возвращении домой ее встречает Норман. Он успокаивает мать и просит отдохнуть, потому что за последние два года она стала «немного другая».
По просьбе шерифа Ромеро Норма отправляется в морг на опознание девушки, найденной мертвой на отмели. Устав от переживаний, Норма отправляется в колледж, чтобы отвлечься. Отец Дилана помогает сыну строить плантацию по выращиванию марихуаны, а Эмма привозит на «ферму» саженцы, которые доставили в мотель для Дилана. Ромеро устраивает Норману допрос, чтобы узнать, мог ли он быть причастен к исчезновению Энники. Норман в бешенстве, что мать рассказала шерифу о том, что он последним видел девушку. На нервной почве у парня вновь начинаются галлюцинации, разбираться с которыми приходится Норме. Однако передохнуть ей не удается — вечер готовит еще один сюрприз...
Ромеро допрашивает Норму о том, что она знает об исчезновении Энники, подозревая, что хозяйке мотеля или ее сыну что-то известно. Не сумев открыть флэшку, Норма передает ее Дилану. Между тем Норман с Эммой идут на пикник, и атмосфера накаляется. У Дилана начинаются конфликты с Калебом, а в это время в мотель вламываются неизвестные и бесцеремонно его обыскивают. Дилану приходится прибегнуть к оружию, чтобы справиться с ситуацией, однако ему ясно, что злополучная флэшка становится слишком опасной.
Владелец клуба «Аркан» Боб Пэрис подозревает, что флэшка Энники у Нормы Бейтс, и пытается запугать женщину, чтобы вернуть утраченное. Между тем Норма узнает, что находится на флэшке, и решает использовать информацию в личных целях. Дилан намерен рассказать Норме о том, что Калеб живет на его ферме, и пытается заручиться поддержкой Нормана.
Попытка Дилана уговорить Норму встретиться с Калебом приводит ее в бешенство. Она покидает дом, оставляя Нормана на попечение старшего брата, а сама направляется в Портленд, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. По дороге она избавляется от телефона, в городе покупает себе новую одежду, меняет старую машину на новую и останавливается на ночь в мотеле. Тем временем Норман, тяжело переживая уход матери, впадает в состояние помутнения сознания, что заставляет Дилана и Эмму усомниться в его психическом здоровье.
Норма возвращается домой. Дилан сообщает ей, что Норман был не в себе в ее отсутствие, а раненый Ромеро предупреждает Норму об опасности, чему она не придает значения. Самочувствие Эммы с каждым днем ухудшается, ее отец в отчаянии, он рассказывает Дилану о критическом состоянии здоровья дочери. Норман становится все более невменяемым и начинает ревновать мать ко всем мужчинам рядом с ней. Чтобы разрядить обстановку, Норма готовит семейный ужин, на который собираются все ее близкие.
На территории мотеля появилась огромная яма. По словам рабочих — для строительства бассейна, а заказчик — Боб Пэрис. Норма вне себя от радости: сделка с Пэрисом, как ей кажется, удалась, и она пытается убедить в этом других. Но ее смущает, что яма чересчур глубокая, а рабочие, едва завершив начальный этап работ, покидают стройку. Дилан связывается со странным типом по имени Чик и соглашается, несмотря на все предостережения Калеба, выступить курьером по перевозке оружия, чтобы заработать деньги на операцию Эмме. Норман рассказывает матери о своем влечении к ней. Тем временем психотерапевт Джеймс, которому Норма доверила свои тайны, под пытками выдает их Бобу Пэрису и, до смерти напуганный, в спешке покидает город.
Нормана постоянно преследуют галлюцинации. Пытаясь от них избавиться, он бежит прочь из дома и встречает на лесной дороге бывшую одноклассницу Брэдли — одинокую, полную горя и отчаяния. Инсценировав самоубийство, несколько месяцев назад она сбежала из дома, и ей пришлось преодолеть длинный путь, чтобы вернуться в Уайт Пайн Бэй. Девушка мечтает жить прежней жизнью, но ее ждет разочарование. О ней уже все забыли. Норман поддерживает Брэдли и пытается помочь, испытывая при этом глубокое сострадание и вновь нахлынувшие любовные чувства. Однако суждено ли им быть вместе? Норма Бейтс, устав от постоянной борьбы, признается Бобу Пэрису, что она проиграла, и обещает вернуть флэшку, если тот будет хранить молчание о ее сыне. Но теперь правила диктует не она. Дилан передает отцу Эммы деньги, которые они с Калебом «заработали» в совместном рейсе, и у девушки появляется шанс на выздоровление. Калеб Бейтс принимает окончательное решение уехать из Уайт Пайн Бэй.
Приступы Нормана достигают своего пика, и он больше не в силах себя контролировать.
Норма принимает решение поместить сына в санаторий для душевнобольных. Эта новость приводит парня в бешенство, и он собирает вещи, чтобы уехать с Брэдли, о чем сообщает матери. Норма шокирована его заявлением, ведь женщина думает, что Брэдли мертва. Испытывая страх навсегда потерять сына и поняв, что уговоры тщетны, она оглушает его ударом по голове, связывает и запирает в подвале. Тем временем шериф Ромеро принимает важное решение, в очередной раз помогая Бобу Пэрису уйти от наркополиции. Но вряд ли теперь влиятельному дельцу удастся уйти от шерифа.
Эмма сильно переживает из-за предстоящей операции. Ее успокаивает Дилан, который признается ей в симпатии, и кажется, у этой пары есть шанс.
Пока Норма и Дилан повсюду ищут пропавшего Нормана, сам молодой человек попадает в психиатрическое отделение государственной больницы. Когда Норма об этом узнает, она пытается вызволить сына из этого ужасного заведения. Тем временем Дилан ждет вестей об операции Эммы.
Норма по-прежнему хлопочет, чтобы устроить Нормана в клинику «Пайнвью», но из-за отсутствия страховки это становится крайне сложным. Однако Ромеро намерен втайне помочь своей пассии. Тем временем Эмма идет на поправку, а Дилан начинает задумываться о переменах.
Несмотря на то что первый день Нормана в клинике «Пайнвью» проходит относительно благополучно, молодой человек не намерен надолго задерживаться в этом учреждении. После встречи с Нормой в голове Нормана созревает план, как ему выйти из психбольницы. Тем временем Ромеро пытается отвлечь свою новую жену от мрачных мыслей, всячески ее балуя.
Норман понимает, что ему не стоит ждать скорой помощи ни от доктора Эдвардса, ни от Дилана, и поэтому обращается к своему новому другу Джулиану. А в это время семейную идиллию Нормы и Ромеро омрачают новости о том, что ОБН подозревает Ребекку в отмывании денег Боба Пэриса.
Когда новоиспеченные супруги возвращаются с фестиваля, они обнаруживают, что кто-то разгромил всё в доме Нормы. Ромеро подозревает, что это устроила его бывшая подруга, и потому отправляется к ней для серьезного разговора. Тем временем Норма ищет мастера, чтобы починить разбитый витраж. Чик решает воспользоваться ситуацией и приходит в мотель Бейтса под видом стекольщика.
Чик шантажирует Норму, чтобы та узнала, где сейчас находится Калеб. Ромеро отдает ключ от сейфа Боба Пэриса. Дилан навещает Нормана в лечебнице. А доктор Эдвардс рассказывает Норману о том, что у него диссоциативное расстройство личности.
Ромеро рассказывает Норме о спрятанных в подвале деньгах Боба Пэриса. Норман находит в газете заметку с фестиваля, в которой говорится о том, что его мать вышла замуж. Узнав эту новость, Норман решает во что бы то ни стало вернуться домой.
Норме не удается долго скрывать правду о своих отношениях с Ромеро от сына, и вскоре вернувшийся домой Норман узнает правду об истинных чувствах матери к шерифу. Норман хочет во что бы то ни стало поскорее избавиться от отчима.
Ромеро и Дилан пытаются убедить Норму, что Норман опасен и должен немедленно вернуться на лечение в Пайнвью. На тот случай, если Норма откажется, Алекс договаривается с Диланом о насильном помещении Нормана в клинику. Когда Норма узнает об их плане, она решает разорвать свои отношения с шерифом.
Конфликт шерифа Ромеро и его пасынка достигает точки кипения. Норман решает окончательно отрезать себя и маму от старых связей и запереться в доме. Тем временем полиция города начинает свое расследование.
Со стороны кажется, что Норман привыкает к самостоятельной жизни, однако на самом деле его состояние ухудшается. Отказ от приема лекарств приводит к учащению провалов памяти и галлюцинаций. Единственные люди, которые могли ему помочь — Дилан и Эмма, — уехали в Сиэттл и оборвали все связи с прошлой жизнью, и теперь Норман остается наедине со своим безумием и образом матери.
Эмма рассказывает Дилану о причине поспешного отъезда Калеба, который теперь направляется прямиком к дому Нормы. Тем временем Мэдлин предлагает Норману познакомиться с её подругой Джоанн и устроить двойное свидание.
Калеб становится заложником Нормана. Чик отказывается помогать Калебу выбраться и предлагает ему самостоятельно разобраться с этой семейной драмой. Ромеро предпринимает попытку сбежать во время перевода в другую тюрьму.
Сбежавший из подвала Калеб попадает под колеса проезжавшей мимо машины, что приводит к очередным проблемам, которые нужно срочно решать Норману. Чик предлагает помочь ему в этом вопросе. Тем временем новый шериф приходит в мотель Бейтса, чтобы узнать о Джиме Блэкуэлле.
Шериф Грин вызывает Нормана в участок для важного разговора. Дилан рассказывает Эмме правду об исчезновении ее матери. А Риа, любовница Дэвида, решается на нечто безумное и сбегает из Сиэттла в Уайт-Пайн-Бэй.
В ожидании ответа от Сэма Риа снимает номер в «Мотеле Бейтса». Дилан узнает о смерти матери и звонит в мотель, чтобы поговорить с братом. Норман окончательно осознает, что Норма на самом деле мертва, а его психические проблемы усугубились.
Норма убеждает Нормана, что они должны до конца защищать друг друга и что она ему просто необходима. Они хотят избавиться и от тела Сэма, но когда парочка приезжает к озеру, они видят там полицию. Норман понимает, что ему придется изрядно попотеть, чтобы замести все следы.
Норман просит полицейских дать ему лекарство, чтобы он мог избавиться от образа матери, которая может взять контроль над ситуацией в свои руки. Пока брат находится на допросе в участке, Дилан находит ему хорошего адвоката, чтобы тот доказал невменяемость Нормана.
Дилан боится, что его отношениям с Эммой пришел конец из-за всего случившегося, и ждет решения своей жены по поводу их будущего. Адвокат Рамос предлагает выстраивать защиту в суде, настаивая на невменяемости Нормана, тогда ему удастся избежать высшей меры наказания за убийства.
Ромеро берет в заложники Регину и Нормана и требует, чтобы его пасынок показал, где находится тело Нормы. Шериф Грин сообщает Дилану о том, что его брат похищен.