Вождь херусков, Сегимер, недоволен все возрастающими требованиями нового римского губернатора Вара по отношению к его племени. Удастся ли сторонам договориться и избежать кровопролития? В это время тайные любовники Туснельда и Фолквин разрабатывают план, которые может нанести удар по всей империи.
Когда похищение штандарта римской армии провоцирует кризис в отношениях между черуски и римлянами, римский офицер Арминий получает шанс на воссоединение с отцом, Сегимером, и друзьями детства — Туснельдой и Фолквином. К чему приведет эта встреча и сможет ли герой выбрать сторону в приближающейся и неизбежной войне?
Арминий вынужден по приказу Вара возглавить отряд солдат, отправленных выследить и убить Фолквина. Семья и родная деревня беглеца оказываются в опасности после его акта неповиновения имперской власти. Арминий должен принять решение: служить воспитавшей его стране или вернуться к родным корням.
Ари с трепетом принимает свою новую роль в племени херуски, однако истинная причина такого решения глубже и сложнее, чем может предположить Вар. Будет ли у героя шанс объясниться? В это время Туснельде и Фолквину удается добиться успеха на переговорах с вражеским племенем. Пойдет ли это на пользу их общему делу?
Ари и Туснельда заключают политический брак и начинают объединять под своим началом разобщенные племена германцев. Удастся ли героям создать одно большое и сильное государство? Фолквин считается погибшим, но на самом деле оказывается обращен в рабство. Сможет ли герой вернуться к друзьям и снова стать свободным человеком?
Предстоит последнее решающее сражение, в ходе которого Ари должен заманить Вара и три римских легиона в Тевтобургский лес — темный и опасный, с коварными болотами. Какая сторона в итоге войдет в историю как победитель? Чтобы закрепить жизненно важный для германцев союз, Туснельда решает принести кровавую жертву.
Арминий и Туснельда встречают римлян, которые переносят материал для солдатских палаток. У Арминия есть все основания подозревать, что они снова готовятся к нападению. Чтобы увеличить свою армию, он отправляется к Марбоду, в то время как Флавус прибывает в Германию.
Туснельда оказывается в рядах римлян, и ей нужна помощь. Неожиданно ей на подмогу приходит один из друзей. В это время Марбод видится с Тиберием ради того, чтобы договориться о перемирии. Но об этом не знает Арминий, что будет, когда новости о встрече дойдут до него?
Флав получает обвинения от Германика — есть ли основания называть его предателем? Арминий и Гай прибывают в деревню, и один из них собирается с силами для мести Марободу, в то время как Туснельда не может простить Арминию его ложь.
Тиберий полон сомнений и не готов сразу доверять Марободу — станут ли остальные проверять его верность? В это время Германику поступает предложение от Флава. Когда вожди нескольких племен собираются для того, что посвятить нового короля, случается беда.
Маробод готовится к противостоянию с Тиберием. Удастся ли ему добиться справедливости? Тем временем Туснельда и Фолквин собираются в очередной поход для выполнения задания, пока Гай скрывается в лесной чаще. Но вскоре его ждет шокирующая находка. Что он решит делать дальше?
У племен не остается другого выбора — им нужно успеть атаковать римский лагерь до того, как прибудет вражеское подкрепление. Пока Германик отвлекает внимание, все остальные готовятся к наступлению. Успеет ли Фолквин открыть главные ворота для всей армии?