Лето 1944 года, Балтийское море. В Кронштадт буксируют потопленную немецкую подлодку с секретным грузом на борту. Вражеские силы планируют тайную операцию по уничтожению субмарины со всем содержимым и отправляют в Ленинград шпиона Иоахима фон Крегге по прозвищу Фауст.
Солей просит Сергея помочь бывшей жене. Людмила остается в квартире Сабуровых и начинает присматривать за их приемной дочерью Дашей. Семен Волков, настоящий агент Вагнер, тайно встречается с фон Крегге.
Солей смогла выжить после отравления, однако она все еще находится в тяжелом состоянии в больнице. Людмила пользуется ситуацией, пытаясь еще сильнее привязать к себе Дашу и настроить девочку против приемных родителей.
Агент Гретхен передает в Берлин, что Фауст продолжает диверсионную деятельность. Фон Крегге вербует мичмана Губу, которого вскоре раскрывают. В Кронштадте тем временем вовсю идет подготовка к изъятию секретного груза из субмарины.
Сабурову со своей командой удается сорвать попытку Фауста уничтожить торпеды. Однако после драки с влиятельным сотрудником НКГБ Сабурова и Романенко отстраняют от дела.
Нарком ВМФ Кузнецов возвращает Сабурова к работе. Солей уходит от Сергея, когда выясняется, что Людмила не намерена разводиться и полностью подчинила себе Дашу.
Сабурова задерживают по подозрению в убийстве жены. Солей пытается доказать невиновность Сабурова. А фон Крегге тем временем готовит нападение на автомобильную колонну, которая будет перевозить секретное
Солей медленно умирает в госпитале. Сабуров твердо намерен любой ценой найти для нее противоядие.