После автокатастрофы детектив Майкл Бриттен проживает жизнь в двух различных реальностях: одну, в которой погибла его жена, и другую, в которой умер его сын. Он занимается расследованием похищения девочки в одной реальности и убийствами таксистов в другой.
Свидетель по делу об убийстве бездомного рассказывает Бриттену и его партнёру-новичку Веге, что на месте преступления им был замечен «маленький паренёк». Перенеся эту подсказку в другую реальность, Бриттен своим внезапным интересом к росту подозреваемых в деле об отравлении ставит в тупик своего напарника детектива Бёрда. Поведение Бриттена беспокоит его непосредственную начальницу Тришу Харпер.
Из тюрьмы бежит заключённый, которого когда-то посадил Бриттен. Рекс, сын Бриттена, похищен и удерживается в заброшенном доме в пустыне.
В обеих реальностях Бриттен работает над двумя разными делами, и обстоятельства сводят детектива с бывшей няней Рекса.
Детектив Бриттен во время пробежки обнаруживает тело мертвого человека. Он подозревает, что несчастный стал жертвой известного маньяка-убийцы. К расследованию подключают эксперта из ФБР. Вскоре, следуя своему чутью и опираясь на „подсказки“ в разных реальностях, Бриттен выходит на пустой склад, где и натыкается на убийцу. Его нелогичные умозаключения, которые он приводит, объясняя, как вышел на склад, дают повод агенту ФБР и капитану Харпер сомневаться в правдивости его ответов. Тем временем Ханна готовится переехать в Орегон.
Детектив Бриттен участвует в операции по освобождению заложников, пациентов и медперсонала психиатрической лечебницы. Он вступает в переговоры с подозреваемым, и тот насильно вводит ему какой-то наркотический препарат. Теперь Бриттен видит в обеих реальностях галлюцинации...
У закусочной «Тако Рикки» Бриттену слышатся рекомендация вспомнить дело, которое он расследовал незадолго до рокового дня. Внимание, которое вновь стал проявлять Бриттен к этому делу, не по нраву капитану Харпер и её „знакомым“. Одновременно с этим Бриттен ведет дело о самоубийстве девушки-подростка и убийстве трехлетней давности гватемальского гастарбайтера.
Помогая женатой паре подготовиться к жизни в программе по защите свидетелей, детектив Бриттен осознает, что скоро начнет новую жизнь с Ханной в Орегоне. Тем временем детективу Веге представляют Джейка, который долгое время работал на детектива Бриттена в качестве информатора, и теперь не хочет работать с Вегой.
Напряженность между болельщиками разных футбольных команд приводит к преступлениям в двух реальностях Бриттена. В одной реальности происходит убийство на стоянке стадиона, а в другой - игрока сжигают. Между тем Рекс страдает от разбитого сердца после расставания со своей девушкой Эммой.
Детектив Бриттен и «Бёрд» расследуют случай группового насилия. Тем не менее, в другой реальности Бриттена доказательства указывают на нечто более глубокое. Между тем Ханна пытается поговорить с Эммой, девушкой Рекса, насчет сложившейся ситуации.
Необычный сон нарушает способность Бриттена переключаться между реальностями, и таинственный человек причиняет ему страдания. Капитан Харпер становится все более обеспокоена насчет странного поведения Бриттена.
Поняв правду об аварии, детектив Бриттен решает принять свои собственные меры и идет против детектива Хокинса. Между тем, когда детективу Веге задают вопросы о его напарнике, он начинает сомневаться в искренности намерений капитана Харпер.
Бриттен узнает всю правду об аварии и заговоре, угрожающем обеим реальностям. Он направляется к детективу Хокинсу. Доктор Ли и доктор Эванс заставляют Бриттена делать выбор.