Детектив полиции Лос-Анджелеса Сэм Ходиак и офицер, работающий под прикрытием, Брайан Шейф начинают расследовать дело о пропавшей девушке-подростке Эмме Карн, которая попадает под губительное влияние Чарльза Мэнсона — печально известного лидера секты.
Между Ходиаком и Шейфом происходит конфликт, когда они вместе расследуют дело об убийстве пожилой женщины. Тем временем, Мэнсон заставляет отца Эммы познакомить его с музыкальным продюсером.
Наркодилер Арт Гледнер найден убитым, и главным подозреваемым в этом преступлении становится стукач Шейфа по имени Майк Викери. Ходиак соглашается помочь Шейфу оправдать Викери, а взамен просит его вместе с новобранцем Шармейн Талли отправиться на поиски места жительства «Семьи» Мэнсона, чтобы выяснить, находится ли вместе с ними Эмма. Миссия Шейфа и Талли проходит успешно, однако её последствия оказываются крайне разрушительными для Шармейн.
Ходиак продолжает расследовать убийство Арта Гледнера, и следующей подозреваемой в его списке становится жена покойного Люсиль, которая владеет бурлеск-клубом. Мэнсон старается получше спрятать Эмму, однако Ходиак делает всё возможное, ради находящейся в крайней степени отчаяния Грейс, чтобы найти и вернуть домой её пропавшую дочь.
Эмма вновь убегает из дома, и Ходиак отправляется к Мэнсону и избивает его до полусмерти.
Мэнсон восстанавливается после избиения, Шармейн самостоятельно берётся за расследование дела, а Ходиак находит человека, который терроризирует семью Шейфа. Тем временем, Шейф помогает Ходиаку передать сообщение для его сына Уолта.
Ходиак расследует убийство голливудской звезды, но терпит неудачу, когда влиятельная киностудия даёт понять, что дело должно остаться нераскрытым. Эмма и Сейди встречаются с человеком, который в прошлом был очень важен Мэнсону.
Кен Карн отправляется очень далеко от дома, чтобы навсегда похоронить свои секреты. Мэнсон оказывается не в состоянии произвести впечатление на знаменитого музыкального продюсера и срывает весь свой гнев на «Семье». Шейф терпит оглушительный провал, а Ходиак теряет старого друга.
Шармейн впервые выполняет работу патрульного, однако её первая поездка подходит к концу, когда её напарников расстреливает неизвестный преступник. После того, как выясняется, что убийца напарников Шармейн продолжает убивать полицейских, её преданность отделу подвергается серьёзному испытанию. Тем временем, Ходиак и Шейф просят «Чёрных пантер» помочь им найти стрелка.
Чарли проверяет преданность Эммы ему и «Семье», а Шейф близок к прорыву в деле Гуапо. Мэнсон тайно добавляет наркотик в напиток Ходиака, и тот переживает свой первый кислотный трип. Коллега Ходиака просит его помощи в сохранении очень важного личного секрета.
Банчи просит Ходиака расследовать убийство его младшего брата, однако они продолжают не доверять друг другу. Семья Ходиака собирается вместе, чтобы помочь Уолту. Гуапо разрешает Шейфу работать вместе с ним, к Чарли приезжает его мать, а Сейди подставляет Эмму.
Отсутствие Эммы пагубно сказывается на судьбе документального фильма о «Семье» Мэнсона. Ради спасения своего сына Ходиак идёт на сделку с Кеном Карном.
Эмма возвращается в «Семью» в тот момент, когда Мэри уже готова родить. Сделка, заключённая Ходиаком ради Уолта, срывается, а раскрытие Ходиаком и Шейфом дела об убийствах геев влечёт неожиданные последствия. Кену Карну необходимо решить старую проблему.
Ходиак получает крайне тревожные письма от неизвестного поклонника. Шармейн играет с огнём, чтобы начать работать под прикрытием, а Брайан раскрывает истинные намерения Роя. Кен совершает покушения на Хэла. Чарли пребывает в ужасе из-за того, что его давний тюремный знакомый вернулся к нему, чтобы потребовать старые долги.
Чарли готовит особое блюдо для Ральфа и его банды. Хэл приходит в себя и понимает, что его жизнь превратилась в ночной кошмар. Ходиак добывает информацию, которая может помочь в освобождении его сына.
Чарли знакомится с одним из участников группы «The Beach Boys», а к «Семье» Мэнсона присоединяется Текс. Ходиак и Грейс вновь не в состоянии найти общий язык. Брайан получает повышение за то, что ему удалось заставить опасного преступника дать чистосердечное признание в убийстве.
В день убийства Мартина Лютера Кинга Ходиаку необходимо срочно раскрыть дело об убийстве темнокожей девушки, чтобы предотвратить бунт афроамериканцев. Тем временем, принадлежность Кристин к организации «Чёрные пантеры» создает проблемы в её семейной жизни, а дело Шармейн о наркоторговле подходит к концу.
Отдел внутренних расследований всерьез берётся за Ходиака, но произошедшая трагедия прерывает расследование. Тем временем, отношения Дэнниса Уилсона и Эммы заставляют Мэнсона ревновать. Дэннис приглашает Эмму и Мэнсона в гости к знаменитому музыкальному продюсеру, который арендует тот самый дом, в котором позднее будет жить Шэрон Тейт.
Наркотическая зависимость Шейфа усугубляется с каждым днем, а Ходиак помогает своему сослуживцу найти человека, который его шантажирует. Тем временем, Кен Карн находится в поиске информации, которая может повредить Бобби Кеннеди, а Грейс неожиданно решает заниматься политикой.
«Семья» Мэнсона сталкивается с большой угрозой. Ходиак получает новую зацепку в деле убийцы, который присылает фотографии, однако Катлер не считает это дело важным, и Ходиаку приходится предпринять некоторые неожиданные меры. Тем временем,в планы Грейс вновь вновь входят попытки найти Эмму, а перестрелка между полицией Лос-Анджелеса и «Чёрными пантерами» сильно отражается на отношениях Шейфа и Кристин.
Во флэшфорварде Шейф, находящийся на месте преступления в доме Шэрон Тейт, сталкивается со своими внутренними демонами. Мэнсон начинает поиски Эммы и в итоге приходит к Ходиаку. Тем временем, Кен Карн осваивает новые уровни международной дипломатии.
Мэнсон пытается отыскать Дэнниса Уилсона. Тем временем, Ходиак находит Эмму в психиатрической лечебнице, однако вытащить её оттуда оказывается не так просто. Кен Карн, оставшийся без работы, идёт на встречу со старинным другом.
Кен и Эмма мирятся, и Эмма хочет вновь отыскать Чарли. Ходиак намерен найти виновных в убийстве Банчи. В реабилитационном центре Шейф встречает старого друга.
Отдел внутренних расследований отстраняет Ходиака от работы. Терри Мелчер находит «Семью» и предлагает Мэнсону сделать запись его музыки.
Ходиак решает самостоятельно взяться за дело убийцы, который присылает ему фото своих жертв. Мэнсон отправляет Бобби, Мэри и Сейди в дом к Гарри Хинману, чтобы они любой ценой добыли у него деньги.
Ушедший в отставку Ходиак, раскрывает личность маньяка, посылавшего ему фотографии, однако Сэм не торопится рассказать об этом полиции. Мэнсон отправляет Эмму, Пэтти, Сейди и Текса в бывший дом Терри Мелчера, где они совершают одно из самых кровавых и известных преступлений в истории Америки.