Полицейский Михаил Соловьев расследует очередное дело, которое должно стать для него проходным. При ремонте дорожного покрытия найден труп женщины. Судя по всему, ее убили давно — рядом найден журнал от 1979 года. Вскоре Михаилу сообщают о местонахождении его давнего знакомого — маньяка по прозвищу Рыжий. Он опасен, но Соловье отправляется на задержание практически без поддержки...
В 1979 году все с одной стороны похоже на то, к чему привык Михаил, но с другой стороны и привыкнуть к новшествам непросто. Вокруг Советский Союз, а сам Миша находится в теле своего отца — Михаила Соловьева. Он тоже милиционер, так что работать Миша может по профессии. Знания, полученные им в 2011 году помогают Соловьеву раскрыть преступление со шпионажем.
Придя в отделение, Миша обнаруживает своих сослуживцев, которые допрашивают свидетеля. Михаил мгновенно узнает в мужчине своего заклятого врага — Рыжего. Не совладав с собой, он набрасывается на маньяка, но милиционеры оттаскивают Михаила. Им кажется абсурдным такое поведение. Соловьева помещают в психиатрическую больницу.
Соловьев находится в больнице, и ему кажется, что он в бреду. Разговаривая по телефону, он слышит голос, который предлагает ему отказаться от всего, что кажется ему правдой. Но Михаил запутался, рядом родные и любимые люди, которым может грозить опасность. Как отказаться от них?
Главный врач считает, что Соловьева вылечить невозможно, а значит — нет больше смысла держать его в реанимации, надо переводить в обычную палату. Однако там его, скорее всего, ждет смерть. Михаил же чувствует себя нормально и наконец нападает на след маньяка, который в его родном настоящем будет совершать ужасные преступления — он обнаруживает кольцо, которое будет уликой в расследовании преступлений в 2011 году.
Миша ухаживает за Катей: он дарит ей редкие пластинки, которые в Союзе найти очень сложно. В журнале За рулем Миша находит почтовый адрес, который, как ему кажется, сможет вывести его на Рыжего. Приехав по указанному адресу, он обнаруживает, что маньяк действительно жил в этой квартире, но успел съехать, оставив хозяйке медицинскую клизму и попросив ее передать этот подарок Мише.
Михаил с удивлением обнаруживает, что у его отца была любовница — девушка Алиса, с которой его связывали серьезные отношения. Об этом Соловьев узнает из письма Алисы. Новость не слишком радует Михаила. При расследовании очередного дела, Миша видит странную картину — пожилой человек, улепетывая от милиции, оставляет без присмотра огромную сумму денег...
Рано утром в квартире раздается звонок. В трубке — Рыжий, который интересуется у сонного Миши, где сейчас находится Катя. Испуганный Михаил начинает судорожно искать любимую, но ее нет ни дома, ни на работе. Где же может быть молодая советская женщина ранним утром перед работой?
В родном для Миши 2011 году к нему в больницу приходит Саврасов — бывший КГБшник, а теперь очень состоятельный бизнесмен. Ему не безразлично здоровье Михаила, он готов не только поддерживать его лечение в России, но даже вывезти его за границу.
Во время очередного расследования Миша обнаруживает телевизор, с помощью которого с ним общается его лечащий врач, Карл Владимирович, находящийся сейчас в 2011 году. Судя по всему, доктору не слишком важно здоровье его пациента, он даже кажется раздраженным. Вскоре Мише предстоит операция, делать которую будет как раз Карл Влаимирович.
Очередное очное столкновение с Рыжим происходит на крыше, где в какой-то момент Миша решает упасть в пропасть вместе с маньяком. Однако тот умирать пока не собирается, и предупреждает Михаила, что теперь прямая опасность будет грозить Кате.
Миша объясняет Кате, что как только он поймает Рыжего, для нее все закончится. Но девушка уверена, что закончится не только плохое, но и хорошее — ведь как только маньяк будет пойман и уничтожен, Мише придется вернуться в свое время, а она этого не хочет. Отправившись к Алисе, Миша вновь пытается найти причину ее расставания с отцом, но девушка не верит в историю о перевоплощении.
Алиса убита. На полу ее квартиры оставлена надпись «Соловьев». Миша понимает, что слово написал убийца, но милиция придерживается иного мнения — следователи подозревают в убийстве Михаила. А у того как раз нет алиби на это время. В разговоре с матерью, Миша просит, чтобы в будущем она не позволяла отключить его от системы жизнеобеспечения, когда он будет находится в коме.
Миша и Катя ругаются. Он просил ее уехать из города, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, но Катя не хочет, чтобы ее уволили или сделали запись, а потому решает остаться. Вечером она обнаруживает в своей квартире присутствие постороннего человека. Испугавшись, она выскакивает на улицу...
Миша приходит в себя в своей квартире. Вокруг полно крови, а Кати нет рядом. По квартире ходят следователи. На груди у Михаила кровью написаны цифры «2011». Для Соловьева очевидно, что его подставили, но милиция думает иначе. Михаила арестовывают по подозрению в убийстве Кати. Психиатры пытаются объяснить его поведение раздвоением личности. Соловьева выпускают в надежде, что он приведет следователей к спрятанному трупу. Михаил же пытается самостоятельно разыскать Маньяка, в существовании которого теперь верит только он один…
Заключительная серия. Миша, наконец, понимает, что нужно сделать, чтобы избежать трагедии в будущем — ему не нужно становится милиционером. А значит, нужно сказать маленькому себе, чтобы тот не связывал свою жизнь с расследованиями. Но у ребенка тоже есть условие — Михаил должен помириться с мамой.
Михаил Соловьев не успел оправиться от путешествия в прошлое, как его вновь выкинуло из его времени. На этот раз герой просыпается в больнице. По словам врачей, его сбила машина, возможно, есть сотрясение. Придя в себя, Михаил начинает подозревать неладное, вроде вокруг все знакомое, но выглядит странно. Сбежав из больницы, Соловьев бегает по городу в больничной рубашке, пытаясь понять, что с ним происходит. В конечном итоге, поговорив с мальчишкой во дворе, Соловьев понимает, что находится в 2011 году, в СССР. Это альтернативная история развития России: перестройки не было, коммунизм победил, холодная война с Западом продолжается. Однако в Советском Союзе жизнь настолько хороша, что многие американцы мечтают иммигрировать в Союз, даже на незаконных основаниях. Переодевшись в форму, Соловьев пытается выяснить, что же с ним произошло – неужели во всем вновь виноват чокнутый рыжий маньяк? Местная милиция пытается помочь, но сотрудникам быстро начинает казаться, что для простого участкового Соловьев слишком много знает: он свободно говорит по-английски, умеет пользоваться иностранными телефонами, и при этом не разбирается в классических методиках поимки преступников. Пытаясь вспомнить, что с ним случилось, Михаил оказывается задействован в расследовании преступления: из американского посольства пропал один из сотрудников. Его подозревают в нелегальной руссификации. Но Соловьеву не верится, что американец виноват, ему кажется, что мужчину подставили. Расследуя дело Джона Фримана, Соловьев пытается понять, что же произошло с ним.
На улице Соловьев видит Катю. Он идет за ней и попадает в школу, где вскоре узнает, что у него есть дочь, а Катя – ее учитель истории. Соловьев хочет поговорить с Катей наедине, но она отказывается, хотя и признается, что Соловьев ей симпатичен, а о ситуации в его семье ей известно. Вскоре Михаил узнает, что из морга пропало тело Рыжего. Он просит помощи у сотрудников милиции, но те, как обычно, не могут поверить в тот бред, который несет их новоиспеченный коллега. В это время из реставрационной мастерской пропадает редкая картина «Грешники в аду». Милиционеры предполагают, что действовали японцы, ведь только у них есть деньги на такую роскошь. Да и преступление было совершено с использованием высоких технологий. Почти сразу милиция нападает на след простого студента Эдика Лыскова. Парень явно что-то знает, но Соловьев не думает, что мальчишка виноват. Мать Миши хочет, чтобы он помирился с Надей и вернул семью, но бывшая жена уже строит свою жизнь заново. После очередной встречи с дочерью, возле подъезда Миша встречает Рыжего, и тот дает ему понять, что альтернативная реальность возникла благодаря тому, что когда-то — в 79-м году — натворил Соловьев в Советском Союзе.
Дымов берет Соловьева в отряд, но сначала намерен убедиться в его психической адекватности. В психиатрической клинике Соловьев видит старого психиатра, с которым встречался в 1979 году. Ученый рассказывает о своих исследованиях, но оказывается, что он не врач, а пациент клиники.
Михаил разыскивает Котова, с которым он работал в 1979 году, и рассказывает обо всем происшедшем с ним и Рыжим. У Михаила роман с Катей, который видит и не одобряет ее мать Екатерина, вопреки всем разумным объяснениям, узнавшая в Михаиле «своего» Мишу из 1979-го. Рыжий выслеживает Екатерину и Катю.
Дымова подозревают в доведении до самоубийства молодой женщины. Михаил проводит расследование и находит настоящего преступника. Рыжий устраивает в театре провокацию, ставя под угрозу жизни зрителей, среди которых - все близкие Соловьеву люди, приглашенные Рыжим в театр от имени Михаила.
Михаил и Котов приходят к ученику психиатра, чтобы проверить информацию, но Рыжий опережает их. Соловьев хочет быть с Катей и предлагает Наде развод. Надя не против и готова все хлопоты взять на себя. Рыжий вызывает Михаила в библиотеку, где работает его мать. В одном из залов Михаил находит труп.
Соловьев понимает, почему Надя с Шуркой воодушевлены, а Катя опечалена решением Михаила развестись. Отряд Дымова расследует дорожное происшествие, которое на поверку оказывается двойным убийством внутри группы мошенников. Михаил вычисляет настоящего убийцу, разгадав хакерскую схему - обстоятельство, с которым команда Дымова еще не сталкивалась.
Михаил и Котов разрабатывают план, как остановить Рыжего. Параллельно Соловьев помогает раскрыть странное нападение на национального героя - первого марсонавта Алябьева. Котов выслеживает Рыжего на заброшенной пристани, но попытка схватить маньяка проваливается. Рыжий, издеваясь над запутанной личной жизнью Михаила, совершает новое убийство.
Рыжий издалека наблюдает за похоронами, на которых собрались важные для Михаила люди. В деле о контрабанде Соловьев изобретательно вычисляет курьера и выходит на человека, «крышующего» преступников: это один из сотрудников отряда Дымова. Котов за городом выслеживает Рыжего, но попадает в ловушку.
Отряд Дымова расследует самоубийство директора крупного завода. Михаил уверен, что это убийство, и выходит на след подпольной организации олигархов. Рыжий звонит Михаилу и сообщает, что Котов у него. Катя убеждает Михаила, что в школе под ее присмотром Шурка будет в безопасности. Но придя в школу, Соловьев видит Рыжего.
Рыжий работает в школе, он - заслуженный учитель страны Павлов. Дымов по-прежнему не верит в существование маньяка, т.к. нет прямых доказательств того, что Котова убил Рыжий. Сомнения Михаила в признательных показаниях известного писателя помогают найти настоящих убийц. Михаила задерживает служба безопасности - учитель Павлов заявил об избиении.
Рыжий-Павлов в школе завоевывает доверие Кати, призывая ее беречь Михаила. Изучая связи и действия пропавшего сотрудника НИИ Воды, Михаил раскрывает запутанную интригу преступления. Рыжий приходит к Михаилу домой и разговаривает с Шуркой.
Страна потрясена диким и бессмысленным преступлением: на Красной площади убит часовой. Убийца, учитель Павлов, арестован. Это происшествие странным образом связано с гибелью женщины на выставке кошек. Все указывает на то, что организатором этих преступлений был Михаил Соловьев. Екатерина уговаривает Катю уехать, но та отказывается - она любит Мишу и хочет быть рядом с ним.
В камере странно погибает свидетель, который давал показания против Михаила. Это позволяет доказать непричастность Соловьева к преступлениям, в которых его обвинили. Отряд Дымова расследует смерть на съемочной площадке: во время съемок «Войны и мира» в бутафорском снегу насмерть замерз человек. Рыжий в очередной раз доказывает, что он сильнее, и оставляет новую жертву.
Отряд Дымова ведет дело об убийстве медсестры из онкологического центра. Михаил находит связь между футбольным матчем за первенство мира и событиями в онкоцентре. На матче присутствует Саврасов, Михаил пытается пробиться к нему, чтобы сообщить о Рыжем. Но в ложе Генсека разворачивается трагедия...
Михаил арестован. Рыжий, угрожая оружием и взрывчаткой, берет в заложники детей и учителей в школе, среди которых - Катя и Шурка. Главное требование Рыжего - встреча с Михаилом. Дымов и отряд освобождают Михаила, все вместе они едут в школу. Прикрываясь Шуркой, Рыжий вынуждает Михаила двигаться к нужной точке...