Семья Хармон переезжает из Бостона в старинный дом в Лос-Анджелес, чтобы начать жизнь заново. Психиатр Бен пытается наладить отношения со своей женой Вивьен после того, как она застала его в постели с одной из студенток. Сама Вивьен, которая недавно потеряла ребёнка, начинает полагать, что с домом что-то не так — она находит чёрный латексный костюм и предполагает, что он принадлежал когда-то жившей тут гей-паре. Она знакомится с соседями — Констанс и её дочерью Эдли, страдающей синдромом Дауна. Дочь Бена и Вивьен, Вайолет, завязывает дружбу с Тейтом, который проходит психотерапию у её отца. Вивьен нанимает пожилую горничную Мойру, которую Бен видит как молодую распутную девушку. Бен встречает Ларри — мужчину с ожогами на лице. Он рассказывает о том, как убил свою семью, спровоцировав пожар, «потому что дом приказал ему». Ночью Бен в приступе лунатизма почти поджигает дом, но его останавливает Констанс. В комнате Вивьен появляется человек в латексном костюме, и она, приняв его за Бена, занимается с ним сексом. Вивьен узнаёт, что беременна, а Констанс, воруя из дома украшения, предупреждает Мойру словами «не заставляй меня убивать тебя снова».
Бывшая любовница Бена, Хэйден, сообщает ему о своей беременности и нуждается в его поддержке во время аборта. Констанс, добавив рвотное в кексы, приносит их Вайолет и, узнав, что Вивьен ждёт ребёнка, рассказывает о своих детях. Когда Бен, солгав жене, уезжает в Бостон, Бьянка и ещё двое нападают на Вайолет и Вивьен, намереваясь повторить убийство, совершенное в этом доме в 1968 году неким Р. Франклином. Вайолет заманивает убийц в подвал, где Тейт с помощью других призраков жестоко убивает их. Констанс, Тейт и Мойра решают избавиться от тел, чтобы Бен продолжал лечение Тейта. Узнав о случившемся, Бен бросает Хэйден и мчится домой. Он пытается выяснить, как Тейт оказался в их доме во время нападения, а Вивьен решает продать дом.
Из-за плохого финансового положения семья вынуждена остаться в доме до его продажи. Мойра продолжает соблазнять Бена, и он требует её увольнения. У Бена случаются провалы в памяти; он просыпается во дворе и не помнит, как и зачем копал яму в земле. Выясняется, что Констанс убила Мойру и своего мужа в 1983 году, и с тех пор Мойра «застряла» в доме. Хэйден сообщает, что передумала делать аборт. У Вивьен начинается кровотечение во время тура по «городским домам с привидениями». Она узнаёт, что в 20-х в нём жил доктор Чарльз Монгтомери со своей женой Норой, которые незаконно делали аборты молодым девушкам. Кровотечение Вивьен прекращается, когда она входит в дом. В качестве потенциальной покупательницы приходит Нора, но Вивьен не подозревает, что она призрак. Бен игнорирует Хэйден и во время её очередного визита Ларри убивает её лопатой. Ларри закапывает её труп во дворе, там же, где находятся останки Мойры, а Бен ставит над могилой беседку. Констанс смеётся, что теперь Мойра застряла в доме навсегда.
Вивьен нанимает дизайнеров, чтобы те помогли ей привлечь покупателей. Ими оказываются Чед и Патрик - гей-пара, которая, о чём не подозревает Вивьен, жила и была убита в доме человеком в латексе год назад. Вивьен узнаёт, что Бен общался с Хэйден. Вайолет требует у Тейта рассказать ей, что находится в подвале, и он рассказывает ей историю о первом владельце дома, гениальном хирурге-наркомане, который реанимировал своего убитого и расчлененного ребенка, используя чужое сердце. В Хэллоуин, "когда мёртвые могут ходить среди живых", Мойра навещает в больнице свою мать и отключает её от ИВЛ. Душа матери зовет Мойру уйти вместе с ней, но Мойра привязана к дому. Вивьен чувствует толчки ребёнка, что невозможно на сроке в 8 недель. Ультразвук показывает, что ребёнок развит гораздо сильнее, и медсестра падает в обморок от увиденного. В ночь на Хэллоуин Эдли сбивает машина, и она умирает. Ларри, взбешенный, что Бен не собирается расплачиваться за молчание о смерти Хэйден, пытается напугать Вайолет, когда она одна дома. За ней также наблюдает Человек в латексном костюме.
У Тейта с Вайолет первое свидание. Бен находит Ларри и считает, что он подстроил убийство Хэйден, чтобы они с ней могли вымогать у Бена деньги. На пляже Тейта и Вайолет преследуют пятеро подростков, и они уходят. Хэйден разговаривает с Вивьен по телефону и оставляет ей сообщение на стекле, где просит спросить Бена о Бостоне. Вивьен говорит ему, что Хэйден в их доме, и Бен находит её в подвале, но Ларри оглушает его, связывает и говорит, что намерен сжечь дом, но его останавливает Чед, а призрак Норы развязывает Бена. Хэйден рассказывает Вивьен, что беременна от Бена, и Вивьен требует, чтобы он съехал. Констанс рассказывает Вайолет, что Тейт — её сын. Группа подростков преследует Тейта, и во флэшбеке показано, что в 1994 году Тейт устроил перестрелку в школе и убил их, но ничего об этом не помнит. С окончанием ночи Хэллоуина они уходят, а утром Бен вместе с вещами уезжает из дома.
Вайолет в интернете проверяет, что Тейт действительно убил тех учеников. Констанс знакомит её с медиумом, Билли Дин, и рассказывает, что Тейт умер в 1994 и не знает, что мёртв. Бен вынужден принимать пациентов в доме, и Вивьен соглашается. Его новый пациент Дерек боится городской легенды о человеке с поросячьим лицом, который появляется, если вызвать его перед зеркалом. Констанс и Мойра убеждают Вивьен, что ей необходимо есть сырое мясо, полезное для ребёнка. Она находит медсестру, у которой случился обморок во время её ультразвука, и просит рассказать, что она видела. Она говорит, что ребёнок Вивьен — антихрист, и та принимает её за сумасшедшую. Пытаясь убедить Дерека, что человека с поросячьим лицом не существует, он просит его произнести слова перед зеркалом. По случайности Дерека убивает грабитель, прятавшийся за ширмой в ванной. Вайолет требует объяснений у Тейта в подвале, но видит остальных призраков, умерших в доме, которые теперь не могут выбраться. Потрясённая, она пытается покончить с собой, но её спасает Тейт. Констанс говорит с Эдли через Билли, и та сообщает, что не вернётся в качестве призрака.
В 1994 году Ларри, влюблённый в Констанс, по её просьбе убивает её изуродованного сына, который прикован на чердаке. Вивьен узнаёт, что беременна двойней. Несмотря на отговорки агента по недвижимости, она решает рассказывать всем потенциальным покупателям об убийствах, происходивших в доме. Некий бизнесмен соглашается купить дом под снос. Мойра соблазняет его в надежде, что он купит дом и найдёт её останки на участке. Ларри рассказывает Бену, что хочет вернуть дом и жить в нём с Констанс, но когда узнаёт, что дом готовится к сносу, рассказывает об этом ей. Констанс пытается переубедить бизнесмена, но получает отказ. Она рассказывает Мойре, что если он построит квартирный дом на участке, её останки никогда не найдут. Обе, при помощи Ларри, убивают бизнесмена в подвале дома. Вивьен на старых фотографиях узнаёт Нору, которая приходила к ней как потенциальная покупательница.
Флэшбек показывает, как человек в латексном костюме убивает Чеда и Патрика. Хэйден рассказывает Норе, что Вивьен ждёт близнецов и говорит, что она могла бы забрать одного себе. Вивьен признаётся Мойре, что встревожена, и та советует ей скорее покинуть дом. Она пытается уехать вместе с Вайолет, но их спугивают призраки подражателей Р. Франклина. Бен считает, что Вивьен психически больна, так как полиция не обнаружила никаких следов нападения, а Вайолет не признаётся по просьбе Тейта. Хэйден просит Тейта в латексном костюме напасть на Вивьен, намекая, что именно он является отцом её близнецов. Вивьен защищается пистолетом и говорит, что её пытались изнасиловать, но Бен, который не видел латексного человека, считает это поводом насильно поместить жену в лечебницу. Эпизод заканчивается полной сценой убийства гей-пары, которых убивает Тейт и обставляет всё как самоубийство.
Эпизод показывает историю убийства Элизабет Шорт. Стоматолог насилует девушку под наркозом, но обнаруживает, что она умерла от снотворного. Призрак Чарльза Монтгомери расчленяет тело для удобства транспортировки. Призрак Элизабет становится пациенткой Бена. Врач сообщает Бену, что у двойняшек Вивьен разные отцы. Бен навещает жену и обвиняет её в лицемерии и измене. Констанс ругается со своим молодым любовником Трэвисом из-за его желания стать моделью. Хэйден убивает Трэвиса, опасаясь, что в убийстве обвинят Бена, при помощи призрака Монтгомери и Ларри расчленяет труп и выбрасывает его. Бен находит маску латексного человека и понимает, что Вивьен была изнасилована. Мойра впервые предстаёт перед ним в облике пожилой женщины. Констанс узнаёт, что Вивьен была изнасилована Тейтом, и что он — отец одного из её детей. Медиум Билли Дин говорит ей, что ребёнок человека, родившийся от призрака, положит начало концу света.
Флэшбек показывает, что не Ларри сжёг свою семью, а его жена. Самого Ларри поджег Тейт утром перед школьной перестрелкой. Полицейский допрашивает Констанс по поводу убийства Трэвиса и начинает подозревать её. Ларри сдаётся полиции, взяв вину на себя. Бен узнаёт, что Вайолет несколько недель не появляется в школе, и планирует перевести её в школу-интернат. Узнав об этом, Тейт показывает ей в подвале её собственный труп и рассказывает, что на самом деле она умерла после попытки самоубийства, и Тейт не смог спасти её. Бен узнаёт, что Тейт является латексным человеком и отцом ребёнка Вивьен.
Бен отправляется в лечебницу Вивьен и забирает с собой Вайолет, но та, будучи призраком, заперта в ловушке дома и оказывается в нем, как только автомобиль выезжает за ворота. Врач сообщает им, что один из близнецов развивается неестественно быстро и подавляет другого, но такое случается во время беременности. Вивьен собирает вещи и намеревается отправиться во Флориду вместе с Вайолет, но у неё начинаются схватки. В доме Вайолет рассказывает отцу, что она мертва. Констанс приводит Вивьен в дом и обращается за «помощью» к призраку доктора Монтгомери и медсестёр из 1968 года. Чед рассказывает Вайолет, что Тейт — отец ребёнка её матери. Первый ребёнок Вивьен рождается мёртвым. Вивьен умирает от кровопотери после рождения второго ребенка. Вайолет говорит Тейту, что никогда не сможет его простить. Она плачет, когда появляется призрак Вивьен и утешает её.
Бен намеревается совершить самоубийство, но призраки Вайолет и Вивьен уговаривают его забрать новорождённого мальчика и покинуть дом навсегда. Когда Бен пытается уйти, Хэйден убивает его, повесив на люстре в холле, а Констанс подтверждает полиции версию самоубийства и тайно забирает ребёнка. Мойра и семья Хармонов решают не дать остальным призракам убить новоприбывших жильцов и отпугивают новую семью, которая после первой же ночи уезжает из дома. Тейт предпринимает неудачную попытку помириться с Вайолет. Нора, которая всё время мечтала о ребёнке и забрала мертворождённого сына Вивьен, отказалась от него и вернула матери. Хармоны, Мойра и Нора готовятся к Рождеству, и Вивьен просит Мойру стать крёстной матерью. Прошло три года. Констанс, которая воспитывает сына Вивьен, находит дома труп няни, которую он убил.
В наши дни, Тереза и Лео проводят медовый месяц в походах по домам с привидениями. Они пробираются в Брайрклифф, заброшенную психиатрическую клинику, где что-то отрывает Лео руку. Тереза пытается найти помощь, но вход перекрыт цепью, и она встречает человека в окровавленной маске. В 1964 году, Кита и его жену Альму похищают пришельцы. Репортер Лана приезжает в Брайрклифф встретиться с сестрой Джуд, которая заведует клиникой, и наблюдает, как полиция привозит нового пациента – это серийный убийца, Кит. Сестра Джуд обвиняет доктора Ардена в том, что тот забирает пациентов для опытов и они умирают. Лана решает вернуться в Брайрклифф ночью, чтобы узнать правду. Она встречает в лесу сестру Мэри Юнис, которая кормит мясом неизвестных существ и впускает Лану внутрь в обмен на молчание. Лану атакует неизвестное существо и она приходит в себя, обнаруживая, что застряла в клинике в качестве пациента. Доктор Арден, бывший СС, экспериментирует над Китом и извлекает странный жучок из его шеи.
Тереза убегает от маньяка, который закалывает Лео. Девушка Ланы переживает из-за неё и собирается вытащить из клиники, но её убивает маньяк. Лана говорит сестре Джуд, что напишет обо всем происходящем. Та приходит к доктору Ардену с просьбой провести электрошоковую терапию над Ланой. В Брайрклифф приезжает Оливер Тредсон, психиатр, назначенный для оценки состояния Кита. Сестра Джуд принимает семейную пару, которая озабочена состоянием своего сына. Оливер вмешивается в разговор и просит поговорить с парнем. Тот одержим, и клиника вызывает экзорциста. Лана говорит Грейс, что знает секретный тоннель, ведущий из клиники в лес, и предлагает бежать вместе. Грейс хочет бежать вместе с Китом, так как верит в его невиновность. Арден приглашает домой проститутку, устраивая романтический вечер и прося её надеть монашеское одеяние. Та находит фотографии связанных девушек и убегает. Сеанс экзорцизма в клинике провален, одержимый парень напоминает сестре Джуд о её прошлом и умирает. Происходит сбой электричества и Кит с Грейс собираются бежать, но Лана не может позволить маньяку вырваться и зовет охрану. Становится очевидно, что дьявол перешел из умершего юноши в сестру Мэри Юнис.
Лео все еще жив, и с его помощью Тереза убивает парня в маске. Но есть еще двое, которые убивают их и сами погибают от рук настоящего маньяка. Шторм надвигается на Брайрклифф, и сестра Джуд решает устроить вечер с кино. Мэри Юнис красится красной помадой, приносит сестре Джуд вино, пытается соблазнить Ардена, который восхищался до этого её чистотой , и настраивает людей друг против друга. Лана просит Оливера передать сообщение её девушке. Оливер сообщает Лане, что её подруга пропала и он начинает сомневаться в виновности Кита. Лана, Грэйс и Кит убегают в лес через тоннель, но подвергаются нападению непонятных существ и вынуждены вернуться обратно.
В клинике появляется женщина, называющая себя Анна Франк, которая обвиняет Ардена в том, что он военный преступник и эсэсовец, мучивший людей в концентрационных лагерях. Сестра Джуд начинает ей верить после того, как полиция сообщает ей, что проститутка, вызванная Арденом, видела у него нацистские значки. Оливер пытается вытащить Лану из клиники и пробует разные методы терапии на ней. Он также пытается убедить Кита, что он виновен, но его сознание отторгает то, что он сделал. Кит занимается сексом с Грейс. Сестра Мэри Юнис показывает ему досье Грейс, говорящее, что она на самом деле убила свою семью. Арден забирает Анну к себе в лабораторию, но та наставляет на него пистолет и простреливает ему ногу. За дверью она находит изуродованную пациентку клиники.
Сестра Джуд нанимает известного борца с нацизмом, бывшего пленника концлагеря, чтобы собрать компромат на Ардена. Анну Франк запирают в палату, и в клинику приходит её муж, объясняющий, что его жена, Шарлотта, помешалась на истории Анны Франк. Он забирает её домой, но после угрозы их ребенку, привозит вновь для лоботомии. Сестра Джуд приказывает стерилизовать Грейс. Оливер Тредсон записывает на пленку признание Кита в убийствах, так как это должно помочь Киту осознать то, что он сделал. Он покидает клинику и тайком забирает Лану с собой. Грейс видит себя у пришельцев и встречает Альму. Мэри Юнис берет на себя управление Брайрклиффом. Лана выясняет, что Оливер и есть маньяк, Кит арестован из-за признания, записанного на пленку.
В клинике появляется маленькая девочка, которая предположительно убила свою подругу. Сестра Мэри Юнис говорит ей, что она особенная и должна делать то, что хочет. Девочка потом закалывает ножом свою семью. Оливер рассказывает Лане о причинах своей одержимости кожей. Старик, которого наняла сестра Джуд, просит её достать отпечатки пальцев Ардена и принести ему. Один из его звонков принимает Мэри Юнис, которая приходит в мотель и убивает его перед приходом сестры Джуд. Монсиньор отстраняет Сестру Джуд от управления клиникой. Лана пытается сбежать, и Оливер готов убить её, но она убеждает его, что не такая как все. Оливер насилует её. В наше время полиция получает анонимный звонок и приезжает в Брайрклифф, чтобы найти убитых.
После неудачной процедуры стерилизации Грейс находится на грани смерти, и доктор Арден спасает её. Кит находится в полиции, пытаясь объяснить, что его подставили. Когда он узнает, что Грейс умирает, он вырубает полицейского и сбегает в Брайрклифф. Оливер сообщает Лане, что их отношения зашли в тупик, и он убьет её. Ей удается сбежать, и она запрыгивает в машину на дороге. Машина попадает в аварию, и Лана просыпается опять в клинике. Сестра Джуд покинула клинику и испытывает глубокий кризис. Она навещает семью девочки, которую она сбила годы назад, и выясняет, что девочка жива. За Китом гонится одно из тех человекоподобных созданий, что они видели в лесу, и нападает на одну из монахинь. Киту удается убить его, но на шум прибегает охрана. Грейс закрывает собой Кита и умирает от пули.
Санта-убийца наносит ущерб поместью Брайрклифф. Сестра Джуд борется с дьяволом, а у доктора Ардена новые волнения.
В то время как Лана пытается оправдать Kита, доктор Ардена посещает неожиданный посетитель, а монсеньор Тимоти Говард берет на поруки кающегося пациента.
Монсеньор вступает в схватку с дьяволом. Эксперименты доктора Ардена приводят его к шокирующим выводам. А Доктор Тредсон способствует неожиданному примирению с Китом.
Грейс приносит Киту горестные вести об экспериментах инопланетян над Альмой. Тредсон принимает неожиданного гостя. А Монсеньор идёт на крайние меры, чтобы заставить замолчать Джуд.
Беспощадный новый обитатель лечебницы ставит под угрозу шансы на освобождение сестры Джуд из Брайрклиффа. Одержимость Грейс инопланетянами приводит к насилию.
Лана пытается закрыть Брайарклифф. Джуд обретает защитника. С помощью Кита и его детей, она, наконец, обретает покой. Лана встречается с Джонни.
Юная Зои, обнаруживает, что у неё есть редкий дар. Зои отвозят в загадочную частную школу в Новом Орлеане. Там вместе с остальными тремя ведьмами она начинает учиться контролировать свой дар. Новая соседка по комнате-Мэдисон,приглашает Зои на студенческую вечеринку. Там, Зои знакомится с Кайлом,парнем из студенческого братства, и они влюбляются друг в друга. Мэдисон насилуют парни из того же братства, что и Кайл. Мэдисон мстит, переворачивая телекинезом автобус с насильниками,но в том же автобусе находится Кайл.
Зои переживает ужасную трагедию. Кайл погиб. С помощью дара,она убивает выжившего насильника. В благодарность, Мэдисон помогает Зои вернуть возлюбленного. Фиона откапывает Дельфину ЛаЛори, которая пытается привыкнуть к современной жизни.
Фиона берёт малообещающего протеже.
Решения, которые принимает Фиона вновь пробуждают войну между Ведьмами Салемы и Мари Лаво. Председатель Ведьминской Магии неожиданно навещает Академию с настораживающим объявлением.
Окруженная армией Мари Лаво, Зои обнаруживает в себе новую силу. Фиона и Миртл сражаются за право управления Шабашом. Мадам ЛаЛори преследуют призраки прошлого.
1919: Легендарный Новоорлеанский "Дровосек"- собирается совершить массовое убийство, но обещает пощадить дома, в которых играет джаз. Тем не менее, девушки Академии решают проигнорировать его угрозы. Сегодня: Для того, чтобы найти Мэдисон, Зои, Куини и Нэн решают воспользоваться спиритической доской, которую Зои находит в шкафу. Но вместо того, чтобы связаться с Мэдисон, они сталкиваются с духом Лесоруба. Он помогает им найти Мэдисон...но вместо ответов девушки получают лишь новые вопросы. Тем временем новая способность Корделии открывает шокирующую правду.
Фиона находит новые цели в опасной истории любви. Ночь с ЛаЛори приводит к тому, что Куинни интересуется своим местом в Шабаше. Корделия делает судьбоносный вывод о своей матери.
Корделия пытается остановить Фиону. При помощи девочек пытается довести мать до самоубийства. Кайл говорит Зои,что любит её. Это слышит Мэдисон. Мари зная,что убить Дельфину нельзя,отрезает ей руку,а затем голову и отправляет голову в академию. Посылку получает Фиона. Объявляется охотник на ведьм,который по ошибке нападает на соседей ведьмовской академии.
Мы узнаем, кто ослепил Корделию. Фиона пытается говорить с Мари Лаво. Нэн узнает о тревожном прошлом Люка.
После массового убийства своих людей, Лаво ищет укрытия в Академии Фионы, но темный мастер Папа Легба требует оплатить её долг. Фиона пытается узнать, кто новая Верховная. Она приглашает Стиви Никс в качестве подарка для Мисти, чтобы доказать ей, что если она покажет все свои силы, она получит не только это, а даже больше. Корделия узнает страшную правду о Хэнке и охотниках на ведьм. Мэдисон пытается устранить своих конкуренток за превосходство. Фиона и Мари заключают страшную сделку.
Фиона и Лаво переживают страшную стычку с Корпорацией. Зои и Кайл сближаются, но им мешает ревнивая Мэдисон. Миртл наделит Зои даром, который поможет ей бороться, но Зои не знает, стоит ли его принимать. Корделия приносит жертву во имя Шабаша.
Последнее видение Корделии ставит под вопрос будущее Шабаша. Силы Фионы угасают, а девочки открывают в себе новые силы. Куини ищет Мари Лаво, а поиски приводят её в Ад.
Пришло время для того, чтобы молодые ведьмы прошли через испытания Семи Чудес. Во время испытаний возникнут неожиданные трудности, но в конце новая Верховная взойдет и узнает, что для того, чтобы полностью овладеть своими силами, ей придется преподнести душераздирающую жертву.
Один из последних оставшихся цирков пытается держаться на плаву, но его вытесняет телевидение. Но то, что полиция находит на одной из ферм, может стать шансом перерождения для цирка или обречёт его на окончательный провал.
Цирк уродов находится под угрозой закрытия. Силач из прошлого Эсель прибывает на территорию цирка. Глория организовывает ужасающую встречу для Дэнди. Близнецы Тэттлер открывают в себе талант, который затмит даже Эльзу.
Фрики отказываются выступать на Хэллоуин — для циркачей это плохая примета. Джимми соблазнён девушкой, которая утверждает, что она ясновидящая. Эсель приносит новости, которые изменят всё.
Эдвард Мордрейк продолжает поиски фрика, который мог бы присоединиться к кругу его призраков. Эльза рассказывает жуткую историю о своём прошлом в Германии. Джимми и Мэгги встречаются с клоуном.
Стэнли и Мэгги придумывают план, как убить фриков. Глория прячет свидетельства ужасного нового хобби Денди. Оказывается, что Дезире не такая странная, как все думали.
У Эльзы появляется страшный новый план. Стэнли давит на Мэгги и заставляет её убить Джимми. У Пола начинается секретный роман.
После очередного акта насилия Делла женщины фрик-шоу объединяются против него. Тем временем, странная встреча с Денди увеличивает подозрения Джимми насчет убийств клоуна.
Последние исчезновения, произошедшие неподалёку от лагеря, заставляют Этель подозревать Эльзу. Глория делает последнюю отчаянную попытку сдержать жажду крови Денди.
После трагической потери Джимми пытается заглушить свою боль выпивкой. Мэгги заставляет Денди действовать. Стенли и Эльза выслеживают близняшек.
Смерть фрика вызывает перелом в психике Пеппер. Эльза раскрывает истинную историю фрик-шоу. Дезире начинает подозревать Мэгги в чём-то неладном.
Эльза готовится к переезду в Голливуд. Близнецы влюбляются в нового владельца. Делл планирует побег Джимми.
Дэнди доносит близнецам пугающие новости о Честере. Мэгги клянётся, что докажет свою преданность Джимми. Фрики придумывают свой жесткий кодекс чести.
Фрики бунтуют против нового начальства. Дэнди готовится к своему первому выступлению. Эльза приезжает в Тинселтаун.
Мы знакомимся с детективом и отличным семьянином Джоном Лоу, который расследует цепь ужасных убийств в Лос-Анджелесе. Появляется таинственная подсказка о разгадке дела об убийствах, которая указывает на загадочный Отель Кортез.
Присутствие топ-моделей, одежды от кутюр и фэшн-магнат Уилл Дрэк, - все это вносит атмосферу высокой моды и богемного шика в отель Кортез. Вместе с магнатом появляется модель, которая привлекает внимание графини Элизабет. Салли не в восторге от гостей, у нее нервный срыв Джон Лоу решил выяснить, что происходит в отеле Кортез. Он начинает свое расследование и узнает больше о садистских наклонностях первого владельца отеля.
Донаван становится мишенью для Рамоны, соперницы графини Элизабет. Рамоне нужен способ отомстить графине, поэтому она привлекает Донована. Что касается Детектива Джона, он продолжал пытаться раскрыть череду убийств в отеле, не подозревая, что его похищенный сын фактически все это время находится в Кортесе. Его дочь Скарлетт обнаруживает брата в отеле. Но когда она пытается отвести Холдена домой, он отказывается, приняв решение вместо этого остаться с Графиней и бесконечной чередой сладостей и видеоигр. Алекс сходит с ума, когда Скарлетт говорит ей о Холдене.
Джон Лоу получает приглашение от Джеймса Марчи на эксклюзивную вечеринку дьявольской ночи. Алекс Лоу пытается диагностировать странное поведение Холден. Дьявольская ночь — это вечеринка, на которую Джеймс Марч приглашает известных серийных убийц, среди которых «Ангел смерти» Эйлин Уорнос, «Убийца-клоун» Джон Уэйн Гейси, «Ночной сталкер» Ричард Рамирес и «Милуокский монстр» Джеффри Дамер.
Алекс возвращается к своей работе после того, как графиня Элизабет предложила провести вечность с сыном Холденом. Алекс теперь заражен вирусом древней крови и испытывает"жажду". Но это не значит, что она собирается бросить свою работу в качестве врача-педиатра. Заметно бледная врач не может сосредоточится на своем пациенте, ее слишком отвлекает пульсирующая вена на шее матери пациента. Алекс собирается использовать нестандартные методы лечения.
Между тем, муж Алекс, детектив Джон готов стереть отель Кортез с лица Земли после дьявольской ночи. Хотя Салли пытался убедить его, что он был пьян и видел галлюцинации, Джо уверен, что он видел. Детектив выглядит почти сумасшедшим, требуя, чтобы его рабочая группа рушила стены, если это будет необходимо.
Отель Кортез кишит монстрами, и их становится все больше и больше. Тайны жуткого отеля в Лос-Анджелесе продолжают раскрываться. Что или кто скрывается в комнате № 33? Отель Кортез раскрыл уже много комнат и тайн, но до этой еще не дошел. Известно только, что Айрис кормила то существо, которое находится там и его зовут Варфоломей. История Лиз Тейлор продолжает развиваться. Недавно она попала в отель, теперь ее ждет любовное приключение. Рамона и Донован продолжают готовить план мести для графини Элизабет.
Отель "Кортез" продолжает раскрывать свои кровавые тайны. Во время ремонта на территории отеля строительная бригада Уилла Дрейка обнаруживает замурованный коридор, в который давно не попадал луч света, но это не означает, что он пустует. Неожиданно из тьмы коридора выскакивает сумасшедший старик и набрасывается на одного из рабочих. Джон, наконец-то, встретился с психиатром, но все о чем он может думать это о "10 заповедях убийцы". "Там убийцы и они убивают безнаказанно", - говорит он доктору. Хотя Джон и покинул отель "Кортез", это не означает, что он сдался в поисках убийцы. Графиня узнает судьбу своей первой любви, а мы увидим часть ее прошлого и то, с чего началось ее превращение в монстра.
Джон оказывается совсем близко к убийце 10 заповедей. Салли говорит Джону, что ответы, которые он так стремиться отыскать, ближе, чем он думает, стоит только отворить дверь в комнату. Почему Салли хочет помочь Джону разыскать убийцу? Цель Салли в Кортезе состоит не в том, чтоб помочь Джону, но чтобы быть полезной мистеру Марчу. Становится понятно, что объединяет Салли и мистера Марча. Прежний владелец Кортеза хочет, чтобы Салли привела Джона Лоу к убийце и тем самым исполнила его тайные намерения, о которых еще предстоит узнать.
Графиня Элизабет и ее единственной любовь окажутся вместе. Донован и Рамона готовят новую попытку отомстить. Они прокрадутся в спальню Графини и попытаются ее убить. Решение, принятое необдуманно, доставит Алексе большие неприятности.
Джон разыскивает жену в отеле Кортез. Алекс просит Джона помочь ей справится с приступами вампиризма, из-за которых страдают невинные люди. Доновану становятся известны истинные намерения Элизабет. Лиз и Айрис, устав от такой жизни и опасаясь графини, хотят навсегда оставить отель Кортез. Элизабет приходит в гостиницу к Наташе и Рудольфу, Наташа хочет убить ее. Каким образом развалится их любовный треугольник? И кем будут следующие две жертвы?
В предыдущем эпизоде Айрис и Лиз Тейлор объединилась, чтобы захватить позорный отель Кортез. Они составляют свой план, наталкиваясь на оружие в номере люкс пентхауса отеля и открывают огонь по Доновану и Графине. Осталась ли Графиня жива? Но в Отеле, смерть не означает конец. Она может остаться бродить по отелю как призрак.
Рамона тянет жизнь из неожиданного источника. Салли использует свое прошлое, чтобы договориться о своем будущем. Скарлетт узнает правду несчастья своей семьи.
В отеле Кортез начинается новая эра под управлением Айрис и Лиз. Джон и Алекс стараются изо всех сил приспособиться к жизни вне отеля.
Молодая межрасовая пара, Мэтт и Шелби, переезжает из Лос-Анджелеса в Северную Каролину, вложив все деньги в покупку красивого старинного фермерского дома в глуши. Вскоре после заселения их начинают беспокоить странные события. Шелби начинает подозревать, что в доме есть нечто сверхъестественное, но Мэтт считает, что его с женой пытаются запугать и выгнать из дома местные жители.
Шелби попадает в больницу и рассказывает полиции о том, что видела в лесу, но те ей не верят. Мейсон привозит Флору к Ли, после чего девочка сначала начинает рассказывать странные вещи о своей воображаемой подруге Присцилле, а потом и вовсе пропадает.
Поиски Флоры, которые длятся уже более суток, так и не приносят плодов. На пороге дома появляется медиум мистер Крикет, который предлагает отыскать девочку с помощью своих сверхъестественных способностей, прося взамен лишь 25 тысяч долларов. Чтобы доказать свою силу, Крикет устраивает спиритический сеанс, на котором пытается заключить сделку с духом Забойщицы.
Шелби обвиняет своего мужа в неверности, но тот совершенно не помнит, что случилось в лесу. Позднее Крикет сообщает о том, что Мэттом заинтересовалась древняя ведьма, хозяйка этого леса. Также супруги встречают профессора с видеозаписи, Элайаса, который рассказывает им об истории дома и предупреждает о грозящей опасности.
Увидев собравшуюся у дома толпу, Шелби и Мэтт решают сбежать из дома с Флорой, но все пути к отступлению оказываются перекрыты. Тогда им на помощь приходит дух первого владельца поместья — Эдварда Мотта, богатого вельможи, который построил дом в конце XVIII века, чтобы уединиться со своими любимыми произведениями искусства. Эдвард был единственным, кто знал о тайном подземном проходе, по которому он и выводит новых хозяев из дома в лес. К несчастью, на этом беды Шелби и Мэтта не заканчиваются: сбежав от Забойщицы, они попадают в плен к Полкам...
После ошеломительного успеха документального шоу «Мой кошмар в Роаноке», продюсеры решают запустить продолжение — реалити-шоу «Возвращение в Роанок», в котором участники происшествий будут жить в проклятом доме во время «Кровавой луны» вместе с актерами, которые их играли. Координатором проекта становится Сидни Аарон Джеймс. Он намерен довести все конфликты до предела и устроить участникам шоу настоящую эмоциональную встряску, превратив их трехдневное пребывание в доме в настоящий ад.
После того, как участники проекта замечают пропажу Рори, Одри объясняет его отсутствие съемками в новом фильме. Все успокаиваются, не подозревая о надвигающейся опасности — Агнес Мари Уинстед решает вновь войти в образ Зайбощицы и отомстить своим обидчикам...
После всего пережитого Шелби и Доминик возвращаются в точку, откуда всё началось. Тем временем Монэ, Ли и Одри пытаются обмануть Полков и сбежать. Ли узнает об истории семейства каннибалов и о том, как во время Великой депрессии их предки начали есть человеческое мясо, чтобы не умереть от голода.
Новость о съемках второго сезона шоу вызывает горячий интерес у фанатов, поэтому авторы фансайта «Армия Роанока» отправляются к проклятому дому, совершенно не подозревая, какая опасность может их там ждать. Тем временем Дилан, Одри и Ли проникают в дом Полков, чтобы спасти Монэ и украсть камеру.
После окончания второго сезона шоу, Ли предстояло пережить целую вереницу судебных процессов, что в итоге сказалось на ее отношениях с дочерью. Несмотря на то, что суд присяжных ее оправдал, Ли Харрис лишилась опеки над Флорой, что окончательно сломило женщину. Тем временем Лот Полк замыслил отомстить убийце, лишившей его семьи.
Ночь объявления нового президента США меняет жизни многих американцев. Так, у активистки и владелицы ресторанчика Элли обостряются старые фобии, а молодой бунтарь Кай решает, что пришло его время изменить законодательство и судьбу всей страны. Вскоре состояние Элли стремительно ухудшается, что становится угрозой для ее брака. При этом они с супругой Айви вынуждены искать замену няне для их сына Оза. Женщины останавливают свой выбор на миловидной девушке Уинтер, не подозревая, что у нее есть довольно опасные тайные увлечения и подозрительные друзья. Между тем сам Оз становится свидетелем страшного происшествия, которое доказывает, что страхи его матери, возможно, совсем не беспричинны.
Состояние Элли, и без того тревожное из-за постоянных видений, после происшествия в ресторане заметно ухудшается, что вынуждает Айви пригласить в дом психолога. Напряженную ситуацию ухудшают новые соседи, подозрительно быстро занявшие дом погибших друзей женщин – полагая, что те хранят немало страшных тайн, Элли болезненно относится к вынужденному знакомству. Тем временем Кай находит способ баллотироваться в городской совет, Уинтер продолжает оказывать влияние на Оззи и одну из его мам, а Элли решает обезопасить свое жилище, когда стечение неприятных обстоятельств приводят к фатальным последствиям.
Хотя детектив Сэмюелс признает невиновность Элли, друзья и знакомые Моралеса, а также новые соседи пары, не соглашаются с таким решением. К удивлению женщины, на ее сторону встает человек, от которого она меньше всего ожидала поддержки, в то время как страшная новость о жуткой гибели супружеской пары неподалеку, а также странности, творящиеся прямо перед домом женщин, доводят Элли до навязчивого страха за безопасность родных. Тем временем чета Уилтон решает загладить свою резкость по отношению к соседке, однако последующие события превращают жизнь жителей обоих домов в кошмар.
На следующий день после выборов Кай начинает формировать свою команду, начав с мужчины нетрадиционной ориентации, оказавшегося в плачевной ситуации из-за долгов по ипотеке. Тем временем вышедшая из лечебницы журналистка Беверли Хоуп оказывается задвинута на задний план из-за замыслов коллеги по работе, что вкупе с дискриминацией по расовому признаку выводит женщину из себя. Немногим ранее Айви подвергается сексуальному домогательству, и это служит причиной знакомства с молодой активисткой, предложившей отомстить обидчику. Мэдоу же предлагает новому приятелю услуги дизайнера, что оказывается как никогда кстати в свете планируемой тем операции по привлечению нового члена в группу.
Несмотря на старания Беверли, ее репортажи о банде серийных убийц не производят нужного эффекта, а начальник Боб и вовсе увольняет женщину за предвзятое отношение к освещаемой ею теме. Кай переживает о возможном срыве его замысла. Вместе с Беверли, предложившей увеличить масштабы творящихся бесчинств, они толкают культ на новое, еще более жестокое преступление. Между тем Элли делает ужасающее открытие, Андерсон решает избавиться от слабых звеньев в рядах своих последователей, а Хоуп узнает об ужасном прошлом Кая.
День после выборов. Айви, переживая об инциденте в избирательном участке, с подачи Уинтер знакомится с Каем, которому раскрывает о своем главном страхе. Настоящее время. Элли проникает в дом соседей, чтобы помочь Мэдоу. Скрывшись в ресторане, где недавняя пленница открывает соседке всю правду о культе, женщины пытаются придумать, что делать дальше. Мэдоу намерена решить проблему радикальным способом, а Элли предлагает нейтрализовать культ и Кая законными средствами, не подозревая, чем это для нее обернется.
После произошедшего Кай отстраняется от женской части группы, что совершенно не устраивает Беверли, жаждущую продолжения кровавых расправ. Она встречает загадочную женщину по имени Биби Баббет, которая когда-то была самой преданной соратницей известной феминистки Валери Соланас. Биби знакомится с остальными жещинами из культа Кая и рассказывает им о манифесте группировки Валери, призванной очистить землю от мужского пола. Несмотря на то, что сама Соланас завершила свои дни не лучшим образом, ее идеи приходятся по вкусу Беверли, которая вскоре бросает Каю вызов.
Кай добивается поста и в качестве советника начинает продвигать нужные ему законы. Тем временем отправленные на кухню готовить и прислуживать членам культа женщины во главе с Беверли готовятся устроить бунт. Уинтер просит их повременить, обещая исправить ситуацию. А пока она предпринимает не слишком удачные попытки сделать это, доктор Руди Винсент, узнав о планах брата, рассказывает обо всем Элли, которая решает по-своему использовать полученную информацию. Кай же посвящает сестру в дальнейшие планы. Оказывается, он отвел ей особую, не слишком приятную роль.
Поведав приспешникам о вдохновивших его лидерах различных сект, Кай сообщает о скором переходе их движения на новый уровень. Он решает проверить на верность своих последователей весьма экстравагантным способом. Между тем Элли предлагает Айви забрать сына и сбежать подальше от безумного парня, не подозревая, что у Кая уже есть планы на мальчика. Несмотря на попытки примирения, последующий поступок Айви подталкивает Элли к сомнительным действиям. Некогда затравленная женщина переходит в наступление и запускает многоступенчатый план по спасению Оза от влияния секты. Для достижения этой цели она не гнушается даже радикальными мерами.
Следующий шаг Кая на политическом поприще оказывается сопряжен с непредвиденными трудностями в лице множества протестующих против его реформ. Разъяренный из-за создавшейся ситуации, он делится с приспешниками историей еще одного вдохновившего его лидера Чарльза Мэнсона. Помимо прочего, растет и его паранойя: больше протестующих Кая начинает волновать прослушка, установленная в его доме. Между тем Уинтер пытается исправить положение Беверли, не подозревая, что ее действия вскоре обернутся против нее самой. Элли же, защитив жизнь лидера, заслуживает его доверие, что развязывает женщине руки.
Приближается знаковая для тайного движения ночь, однако Кай не подозревает, что она окажется последней для него как для лидера и свободного человека. Одиннадцать месяцев спустя Андерсон, собрав группу последователей в тюрьме, планирует побег и месть. В это время Элли решает баллотироваться в Сенат, но сталкивается с тем, что в ней до сих пор видят лишь жертву. Внезапно Кай дает ей шанс исправить собственную репутацию и переломить ход предвыборной кампании. Вот только приведет ли это к добру новоиспеченного политика и ее сторонников?..
Мир сотрясает неожиданная новость – до апокалипсиса остались считанные минуты, и шансов выжить у человечества практически нет. Наследница многомиллиардного состояния Коко со своей ассистенткой, стилистом и его бабулей успевают сесть в частный самолет и улететь прямо перед взрывом атомной бомбы, в то время как с виду непримечательных Эмили и Тимоти насильно спасают агенты некоего Кооператива. Через две недели молодых пленников ждет путешествие к одному из убежищ, где следующие несколько лет им предстоит жить в компании спасшихся богачей в ожидании изменения ситуации снаружи. Запасы еды постепенно подходят к концу, когда бункер навещает высокопоставленный член Кооператива, сообщающий местному лидеру о грядущих изменениях.
В убежище начинают твориться необъяснимые вещи. Это начало устроенного вновь прибывшим Майклом Лэнгдоном отбора, призванного определить, кто из жителей бункера достоин попасть в «Святилище» — уникальное место с неистощимыми запасами провизии и всего необходимого для выживания. Для того чтобы выбрать подходящего кандидата, незнакомец устраивает собеседование с каждым из обитателей, намереваясь узнать их страхи и потаенные желания. Происходящее вскрывает правду в отношениях Иви с ее внуком, в то время как Эмили и Тимоти, обнаружив свод истинных правил, перестают сдерживать свои чувства.
Собеседования продолжаются, и одно из них приводит к удивительному открытию, толкающему Лэнгдона на реализацию своего скрытого замысла. Тем временем Вэнабл с Мид, получив неожиданный гостинец из Святилища, задумывают осуществление коварного плана, гарантирующего одной из них место среди избранных. Параллельно Мириам рассуждает о внедренных в ее память воспоминаниях, не подозревая, что вскоре узнает правду о своем создании. Между тем Мэллори пытается осознать происходящие с ней изменения, а в убежище появляются новые гости.
Получив послание о странном инциденте, произошедшем в одном из полицейских участков, руководство школы Хоуторн решает принять виновника происшествия Майкла Лэнгдона в свои ряды колдунов, обучив талантливого юношу премудростям колдовства в надежде, что он станет Альфой и превзойдет верховную ведьму. Уже спустя месяц Майкл достигает невиданных высот в освоении искусства магии, однако Корделия и совет ведьм отказываются проводить испытание Семи Чудес, чтобы подтвердить право молодого колдуна претендовать на верховенство. Но юноша находит способ доказать Фокс свое превосходство минуя испытание, без труда совершив то, чего самой Верховной так и не удалось сделать.
Придя в себя, Корделия рассказывает всем о своем видении и соглашается организовать испытания для Лэнгдона. Джон, который в отличие от остальных подозревает что-то неладное, пытается предупредить Фокс об истинной личности талантливого юноши. Майкл же узнаёт о тайном союзнике в лагере врага, а Верховная изменяет одно из испытаний, которое не только возвращает к жизни её подругу, но и раскрывает ведьмам глаза на истинную силу новичка, а также даёт Делии возможность собрать всех своих сторонниц для предстоящей битвы.
Чтобы узнать подробности рождения Майкла и историю его становления как сильнейшего колдуна, Монтгомери с Шабли отправляются туда, где мужчина появился на свет – в жуткий дом, печально известный своими многочисленными смертями. Выдав себя за семейную пару и выкупив нужную недвижимость, ведьма с колдуном пытаются установить контакт с находящимися внутри призраками, надеясь, что кто-то из них сможет поделиться воспоминаниями о Лэнгдоне. Также Мэдисон с Бихолдом помогают некоторым умершим с их проблемами, взамен раскрывая страшную правду об объекте их интереса.
Пытаясь найти способ справится с Ленгдоном, Корделия решает обратиться к темным силам вуду, однако готова ли она пойти на сделку, цена которой оказывается неоправданно высока? Параллельно верховная призывает всех ведьм для подготовки к предстоящей битве, и с помощью некоторых из них вскрывает заговор колдунов. Ученицы Фокс, между тем, замечают необычные способности у одной из них, что позволяет им сделать закономерные выводы. Коко же открывает в себе новый дар, а также выполняет важное задание, позволяющее ковену заручиться поддержкой еще одного союзника.
Лэнгдон скорбит над обугленными останками Мид. Корделия сообщает ему, что душа погибшей спрятана с помощью заклинания. Лэнгдон, неспособный ее вернуть, ищет помощи у Сатаны, а после неудачи с ним посещает церковь сатанистов в городе. Там он встречает Маделин, которая знакомит его с другими сатанистами, продавшими свою душу – Муттом и Джеффом. Она утверждает, что именно они смогут помочь Майклу вновь обрести самого близкого ему человека.
Постоянно жалуясь на состояние современного общества, Мутт и Джефф обращают свой взгляд в сторону «светлого будущего». Обнадеженный Майкл вгоняет Шабаш в глубочайшее отчаяние, заставляя рассчитывать на силы только одной ведьмы.
Грядет битва между добром и злом. Ведьмы пытаются найти выход из опасной ситуации. Чтобы спасти мир, им придется наблюдать за тем, как он горит. Тем временем Дьявол решительно настроен одержать победу.
Летом 1984 года пять молодых людей из Лос-Анджелеса отправляются в детский лагерь, чтобы поработать вожатыми. Пока они привыкают к распорядку жизни в замкнутом обществе на ограниченном пространстве, становится понятно, что героев ожидает кое-что более пугающее, чем страшные сказки у костра.
Несмотря на вероятную угрозу для детей, Маргарет решает, что лагерь все равно должен начать работу. Разнообразные маньяки преследуют героев, вынужденных бороться с ужасами своего прошлого и пытаться выжить. Когда компания вожатых решает покинуть жуткое место, перед ними встает новое ужасное препятствие.
Рита и Рамирес решают разделиться, а Рэй и Чет оказываются в западне. Когда группа Тревора опознает преследователей, герои становятся свидетелями стычки двух маньяков. Брук собирается вызвать полицию, но встречает неожиданное препятствие. Тревор и Ксавьер пытаются разобраться в ситуации, а Рэй – сбежать от ужасов. Чего добьются герои своими действиями?
Оказывается, что Монтана и Рамирес были знакомы до событий в летнем лагере. Хавьер ищет помощи у повара Берти, но сталкивается с безумным Рихтером. Брук оказывается в ловушке Донны, и мститель идет по пятам девушки, но у героини появляется неожиданный шанс на спасение. Нелицеприятная правда о Маргарет всплывает на поверхность, но команде вожатых не суждено узнать об этом.
Четыре года назад Донна узнала ужасную тайну своего отца, навсегда изменившую ее жизнь. Маргарет и Чет решают отправиться на лодке через озеро, чтобы позвать на помощь, но одному из них не суждено выжить. Череда убийств прерывается только еще одним воскрешением. В это время Брук встречает Рэя, а кошмарная ночь близится к концу.
Год спустя после событий в летнем лагере продолжаются разборки между Рихтером и Рамиресом. Четыре года спустя беспокойные души погибших вожатых терроризируют всех посетителей Рэдвуда. Оказывается, что Маргарет и Тревор неплохо устроились, но их новый проект может заново запустить череду убийств. Признанная виновной во всех смертях, Брук готовится к казни.
В 1948-м Рихтер теряет своего младшего брата, а в 1989-м возвращается в лагерь, чтобы столкнуться с призраком близкого человека и узнать правду об убийствах 1970-го. Донна и Брук решают расслабиться на катке, но там их ждет неожиданное и опасное знакомство. Когда герои снова встречаются в Рэдвуде, становится понятно, что новых убийств не избежать
Незадолго до Хэллоуина Брюс приходит в себя и отправляется в лагерь, где сразу попадает в стычку призраков Рихтера и Рамиреса. К Донне и Брук обращается журналистка Стэйси, и девушки также решают навестить мрачное место, чтобы рассказать миру правду о произошедших там событиях. Маргарет раскрывает гостям свой новый план, а Тревор решает присоединиться к покойной возлюбленной.
Тридцать лет спустя повзрослевший сын Рихтера, Бобби, прибывает в лагерь, чтобы разобраться, кто все это время шлет ему банковские чеки. На месте мужчина обнаруживает Монтану и Тревора, которые и рассказывают ему печальную историю, начавшуюся в 1989 году и продолжающуюся по сей день. По наводке новых знакомых Бобби находит еще одного героя давних событий и узнает правду об источнике денежного потока.
Гарри Гарднер, сценарист, переживающий творческий кризис, приезжает вместе с семьей в провинциальный городок в штате Массачусетс, чтобы отдохнуть и найти вдохновение. Отправившись однажды в бар, он обнаруживает там своих кумиров — чем закончится для него это знакомство? В это время его беременную жену и дочь преследует неизвестный.
Принятая Гарри черная таблетка приводит к профессиональному успеху и неожиданным последствиям для его личной жизни. Сможет ли герой отказаться от новых соблазнов? Альма решает последовать примеру отца, но вскоре между ней и Дорис разгорается конфликт. Удастся ли беременной женщине понять, что происходит с ее близкими?
Агент Гарри, Урсула, приезжает проведать его, и оказывается поражена переменами в своем подопечном. Узнав секрет потрясающего таланта жителей городка, Урсула решает распространить это волшебное средство и отправляется на встречу с его создателем. Однако захочет ли ученый, чтобы мир заполонили сплошь одаренные люди?
Становится известна история Химика и создания волшебных таблеток. Кто стал первым испытуемым? Кто распространял наркотик? Кошмарная история началась пять лет назад, и два года спустя в лесу появился бледный монстр, а люди стали гибнуть пачками... Есть ли конец этому проклятью и кто сможет остановить злодеев?
Дорис рожает мальчика, но Гарри, Альма и Урсула удерживают ее под действием наркотиков, чтобы скрыть свой страшный секрет. Когда правда всплывает на поверхность, это приводит к ужасающим последствиям... В это время Бэлль приказывает Карен украсть новорожденного, но согласится ли девушка и дальше принимать участие в этом безумии?
После того, как тело бывшего мэра обнаруживает рыбак, член городского совета Холден Вон приказывает Белль и Остину позаботиться о Гарри и Альме. В это время отец пытается уговорить дочь бросить принимать наркотик, однако разговор заходит в тупик. Сможет ли Гарри взять ситуацию под контроль и вернуть себе нормальную жизнь?
В 1954 году в Альбукерке перекати поле начинают странно себя вести, а в тело сына местной жительницы вселяется какая-то сущность. В это время в Палм-Спрингс президент Эйзенхауэр решает осмотреть таинственный летательный аппарат, сбитый пилотами США, а летчица Амелия Эркхарт рассказывает о загадочном случае.
В 1963 году президент Джон Кеннеди узнает страшную тайну своего предшественника. Как он решит ею воспользоваться? Происхождение этого секрета может оказаться еще более мрачным... В настоящем Трой, Кэл, Кендалл и Джейми исследуют свое новое состояние, а впереди их ожидают шокирующие знакомства с собратьями по несчастью.
В 1954 году Эйзенхауэр с трудом справляется с последствиями заключенного с инопланетянами соглашения. Чудовищное открытие заставляет его принять еще одно ответственное решение — как к этому отнесутся его преемники? В настоящем у Троя и Кэла начинаются роды, и последствия могут оказаться ужасными для обоих.
Когда президент Эйзенхауэр оказывается на смертном ложе, Тор предлагает подарить ему вечную жизнь — однако подарком решает воспользоваться другой человек. В настоящем вооруженные люди врываются на территорию Зоны 51 в поисках Троя и Кэла. Удастся ли людям победить злобных пришельцев и остановить геноцид человечества?
В городе происходит череда убийств, которая не дает покоя журналисту Джино Барелли. Но партнер репортера, детектив в полиции, не готов раскрывать нужную ему информацию, и Джино пытается навести справки самостоятельно. В это время на Файер-Айленде из-за открытия доктора Ханны Уэлс солдатам приходится отстреливать животных.
Увидев тату Джино, пленивший его маньяк, решает отпустить свою жертву. Сэм мучается высыпаниями и отправляется к врачу. Джино с Патриком отправляются в бар в надежде выследить преступника, а полицию ждет ужасающая находка в переулке.
Стюарт убегает от Сэма, а Патрик попадает на вечеринку благодаря мистеру Уайтли. Адам и Тео отправляются на свидание в клуб, где Адам утверждает, что Папуля жив, и его слова вскоре подтверждаются. Джино и Патрик пытаются поймать мистера Уайтли, но вскоре жизнь Джино оказывается под угрозой.
Город в буквальном смысле погружается во тьму. Во всех районах отключается свет, что не мешает Патрику спасти Джино. Дэниэла ждет ужасающая находка, а Адам становится причиной расставания одной из пар. В центральном парке Патрику угрожает опасность — удастся ли ему ее избежать?
Фрэн гадает на картах таро, и у Ханны, Адама и Тео выпадает одна и та же карта — Смерть. Ханна выясняет, что ее здоровье не в порядке, и понимает, что аналогичные проблемы есть и у Адама, и у всех, кто пережил пожар. Тем временем выясняется, что у мистера Уайтли есть жуткий план.
В телефонном звонке Патрику сообщают об ужасной находке на пляже, в то время как Джино получает угрозы от Генри. Патрик рассказывает, что происходило между ним и Сэмом несколько лет назад и начинает подозревать, кто именно является убийцей. Джино и Генри заманивают мистера Уайтли в бар, но тому удается их перехитрить.
Патрик и Джино пробираются к мистеру Уайтли, но он успевает их обездвижить. Благодаря Генри им удается выбраться и разобраться с убийцей. Патрик не готов мириться с действиями полиции в этом деле и публично осуждает ее работу. Тем временем состояние Ханны серьезно ухудшается.
Состояние Тео ухудшается, и это не дает покоя Адаму. Джино тоже беспокоится по поводу здоровья, но Патрик не разделяет его переживаний. Генри совершает признание в чувствах к Джино. Тео ждет ужасная встреча в лесу.
Друзья приходят проститься с Тео, но вскоре и Сэм оказывается жертвой беспощадной болезни. Будучи на пороге смерти, он погружается в болезненные воспоминания, возвращаясь в моменты из непростого прошлого. Тем временем силы Патрика иссякают, и, будучи в одиночестве, он встречается с призраком Барбары.
Адам в шоке от новостей о Ханне и делает неожиданное открытие о способах передачи болезни. Понимая, что нужно что-то делать, он начинает распространять информацию: расклеивать плакаты и раздавать презервативы. В это время Джино, несмотря на горе и отчаяние, пытается жить дальше без Патрика.