Мег Прайор всю жизнь мечтала танцевать в культовом телесериале 1960-х годов "Bandstand", и вместе со своей авантюрной подругой Роксаной Боярски упорство 15-летней девочки приносит свои плоды, когда они оказываются перед камерой, танцуя в окружении кумиров подростков. В то время как его младшая сестра реализует свои мечты, Джей Джей Прайор задается вопросом о своих собственных детских амбициях, пытаясь выбрать между стремлением получить футбольную стипендию в Нотр-Даме и переменами в жизни. Патриарх семьи Джек Прайор, обеспокоенный вызывающим поведением своих детей, а также влиятельными новыми друзьями своей жены Хелен, наблюдает, как накануне переломного события десятилетия его идеалистическая семья ломается под воздействием социальных проблем эпохи.
Прайоры пытаются справиться с убийством Кеннеди. Мэг решает проблему попадания в Bandstand, а Роксана ревнует к ней.
Сэм справляется с негативной реакцией команды по легкой атлетике East Catholic. Хелен приходится выкраивать время для школы и дома. Мэг справляется с ревностью Терезы МакМанус и слухами о том, что она и Джимми Райли не просто партнеры по танцам на шоу "Bandstand".
Мэг назначает свидание с Джимми Райли, которое включает в себя поход в кино и заканчивается тем, что Сэму приходится провожать ее домой. Джей-Джей получает две левые ноги, когда берет Бет на вечеринку в колледже.
Из-за бурной ночи с Томми ДеФелисом Джей-Джей не может встретиться с рекрутером из Нотр-Дама, и Джек в ярости. Хелен решает проблему контроля над рождаемостью, а Мэг приходится смириться с тем, что Джимми она нравится только как друг.
Мэг появляется в журнале Bandstand и использует свою новую известность, чтобы пригласить Джея с американцами на вечеринку. Джек вспоминает свои впечатления от Второй мировой войны со своими старыми приятелями по флоту.
Мэг возмущена тем, что Люк, новый сотрудник музыкального магазина, критикует музыку, которую она собирается купить. В другом месте неожиданная отмена сделки по поставке новых телевизоров в отель заставляет Джека задуматься о финансовых перспективах своей семьи и поставить под сомнение собственную философию бизнеса. Сэм, которая все еще адаптируется к жизни в Восточной католической школе, решает проблему с шалостью, которая зашла слишком далеко, в то время как Джей Джей наблюдает за происходящим, не имея возможности или желания вмешаться.
Во время подготовки к городскому чемпионату Джей Джей обнаруживает, что некоторые полицейские Филадельфии предложили его товарищам по команде деньги за организацию игры (хотя Томми поначалу отрицает это), что заставляет его усомниться в их порядочности, а также в порядочности его дяди-полицейского Пита, который заходит в дом для внезапного стратегического совещания. Тем временем Мэг, проявляющая симпатию к Люку, продавцу музыкального магазина "Виниловый крокодил" и новому учителю Пэтти по классу фортепиано, расстроена внезапным интересом к ней Роксаны.
В преддверии Рождества Мэг решает проводить больше времени с Люком, отправляясь вместе с Роксаной на суровые улицы Северной Филадельфии, чтобы послушать его выступление в местном церковном хоре. Тем временем Джей-Джей привлекает внимание более опытной и старшей сотрудницы загородного клуба и тайком уходит из дома, как раз в тот момент, когда Мэг пробирается к нему. Заметив выходки обоих старших детей, Джек вводит несколько неравномерные стандарты дисциплины, наказывая Мэг, но практически ничего не говоря Джей-Джею, чем расстраивает растущую в семье феминистку Хелен.
Когда до Рождества остается всего один день, Мэг и ее партнер по танцам Джимми Райли становятся одной из любимых пар телеканала Bandstand, и им назначают свидание под омелой для первого поцелуя, что вредит ее начинающимся отношениям с Люком. Тем временем Джей Джей получает ранний рождественский подарок - его принимают в университет Нотр-Дам, что заставляет его пересмотреть свое решение о разрыве с давней подругой Бет. В то же время военные знания Джека оказываются востребованными, когда пропадает местный парень, служащий во Вьетнаме, а Генри ищет возможность повысить зарплату во время предпраздничного ажиотажа в магазине.
Битломания захватила дом Прайоров, как и всю страну. Джей Джей получает известие о том, что, хотя его и приняли в Нотр-Дам, ему отказали в футбольной стипендии. Джек обращается за финансовой помощью к своему дальнему старшему брату Питу, несмотря на опасения Хелен. Тем временем Мэг пытается классифицировать свои отношения с Люком, пригласив его на шоу Bandstand.
Мег получает две тройки в табеле, и Хелен, обеспокоенная этим больше, чем Джек, считает, что было бы неплохо, если бы Мег сопровождала ее на занятия в Храм. Мег не нравится эта идея, но не настолько, насколько ей не нравится тот факт, что Люк согласен с ее матерью. Роксана тоже не согласна с матерью, поэтому она остается с Прайорами. Тем временем Бет замечает, что Джей-Джей разговаривает с Коллин, и Джек нанимает племянника Генри, Натана; похоже, что в классе третьеклассника Уилла возникла проблема издевательств.
После признания Бет Джей-Джей пытается восстановить их отношения, но быстро понимает, что, возможно, уже слишком поздно. В другом месте Мэг завязывает музыкальную дружбу с Сэмом, решившим сэкономить деньги за счет обмена пластинками, что создает проблемы для Джей-Джея, который быстро напоминает сестре о неприятностях, с которыми она столкнулась после предыдущего общения с Сэмом.
Готовясь к танцам в честь Дня святого Валентина в Восточной католической школе, Мэг пытается убедить своего парня Люка в важности этого праздника, а Роксана ждет, когда смелый парень пригласит ее на танец. Между тем, из-за проблем со здоровьем Джек попадает в больницу, а Джей Джей ищет прощения у Бет. В другом месте Пэтти готовится к празднованию Дня святого Валентина, готовясь к своей первой совместной вечеринке.
На первом в сезоне соревновании по легкой атлетике Джей Джей и Сэм соревнуются в том, кто из них обгонит самого быстрого бегуна в городе, и между этой маловероятной парой завязываются новые отношения. Тем временем Мэг и Люк после разрыва пытаются выяснить, как именно назвать свои отношения, с помощью своих доверенных лиц - Роксаны и владельца музыкального магазина мистера Гринвуда. В другом месте одноклассники Хелен заставляют ее поверить в то, что профессор Витт влюблен в нее.
Помогая однокурснице прийти в себя после внезапной потери нерожденного ребенка, Хелен оказывается застигнутой врасплох, когда узнает правду, скрывающуюся за потерей женщины, и ей приходится бороться с собственными чувствами. В другом месте Генри под влиянием комментариев Натана о его будущем представляет Джеку новое деловое начинание. Тем временем Мэг помогает влюбленной подруге, согласившись расспросить продюсера Bandstand Майкла Брукса о его чувствах к Роксане. Соревновательный Джей Джей пытается улучшить свои способности в беге, чтобы догнать своего нового соперника Сэма.
Отмечая семейную традицию Прайоров, Джек и дядя Пит отправляются на кладбище, чтобы ухаживать за могилой отца, но к ним присоединяется неожиданный гость - их старший брат Тед. Впечатлившись своими музыкальными познаниями, продюсер шоу Bandstand Майкл Брукс просит Мэг помочь ему в подготовке предстоящего спецвыпуска. Однако когда ее призывают в экспедицию на кладбище, Мэг просит Роксану заменить ее, предоставляя лучшей подруге шанс провести время со своим последним увлечением.
Появившись для раздачи автографов в "Виниловом крокодиле", Мэг пытается справиться с затянувшимися чувствами к своему бывшему парню Люку и вновь вспыхнувшим интересом к партнеру по Bandstand Джимми Райли. Тем временем Джек, следуя предложению Генри, изучает возможность открытия второго магазина. Под влиянием интереса со стороны брата Теда он решает сделать это семейное предприятие, привлекая к помощи младшего брата Пита, и таким образом выводит Генри из игры. В другом месте Джей Джей уговаривает Сэма забыть о несчастном случае и до конца года заниматься спортом.
В разгар специальной полосы воспоминаний Bandstand Мэг справляется с враждебно настроенным Бобби Дарином, пытаясь помочь бродячей обозревательнице Роксане взять интервью у певца. В разгар хаоса Джимми Райли удивляет свою партнершу по танцам, сообщая ей радостную новость о том, что он вступил в ряды морской пехоты. В другом месте Джек, Генри, Натан и Пит проводят дождливый день за якобы дружеской игрой в покер. Хелен подвозит до дома ее профессор, а Джей Джей проводит дождливый день, утопив свои печали в пиве.
Возобновившийся недавно роман Мэг с Люком начинает разгораться, но она все больше беспокоится о том, насколько он "опытен" в любовных делах. Под влиянием мудрых советов Роксаны она пытается расширить свою сексуальную привлекательность, что приводит к шокирующим результатам. В другом месте Джек решает пересмотреть статус работы Натана, узнав о том, что Хелен столкнулась с опасностью, и о его участии в ее защите во время недавней акции по регистрации избирателей. Тем временем Джей-Джей возобновляет роман с Коллин, готовясь отпраздновать свое 18-летие, а Хелен мучается над своим секретом, который ей удалось разгадать в тот роковой день с профессором Виттом.
Мэг и Роксана выбраны в комитет по организации выпускного вечера в Ист-Католике. Их задача - провести "крутых" старшеклассников на съемочную площадку Bandstand, чтобы они могли сделать откровенные фотографии, известные как "выпускные снимки". Успех, считает Роксана, сделает их "самыми крутыми второкурсниками в истории". Но у них нет на это разрешения от Bandstand. Тем временем приближается "мыльное дерби" Уилла, но он боится холмов, а Джей-Джей боится испытать свою недавно зажившую ногу; Пэтти присоединилась к Робинсам и очень соревнуется в получении значков. Джек нанимает Сэма для выполнения работы в магазине на Жирар-авеню.
Приближается выпускной бал Джей-Джея, но он не идет на него, потому что Коллин сделала ему другое предложение. Затем он получает известие от Бет. Из других событий, связанных с выпускным, новая подруга Мэг - Кэрол - приглашает ее - но не Роксану - на ночевку у себя дома перед выпускным. Тем временем Пэтти боится, что она никому не нравится (на это есть свои причины: у нее репутация "всезнайки"). Натан ставит Генри в щекотливую ситуацию в магазине на Жирар-авеню. Джек сталкивается с профессором Виттом возле магазина и чувствует, что между ним и Хелен может что-то быть.
19 июня 1964 года: Джим Баннинг играет в команде "Филлис", а Прайоры только что начали свой ежегодный отпуск в Уайлдвуде. Роксаны с ними нет, потому что она все еще злится на расстроенную Мэг. Однако ее новая богатая подруга Кэрол пригласила ее в свой пляжный клуб "Крест". В ответ Мэг приглашает Кэрол и ее друзей на пляжный "хоп" Bandstand с участием группы Kinks. Тем временем Хелен наконец-то рассказывает Джеку об авансе профессора Витта. Вернувшись в город, Джей-Джей сидит дома с Бет, а Генри присматривает за магазином в Северной Филадельфии. В районе стоит жара, а городской бассейн еще не открылся.
Джей-Джей, с больной лодыжкой, прибывает в Лихай, чтобы начать тренировки по футболу. А Роксана, которая все еще не может найти общий язык с Мэг, встречает человека, с которым она не может найти общий язык уже восемь лет: своего отца. Тем временем Мэг получает разрешение на вождение и хочет, чтобы Люк научил ее водить машину. Магазин на Жирард-авеню вот-вот откроется, но время для этого может быть самым удачным: беспорядки в Гарлеме побудили полицию Филадельфии рассмотреть вопрос о введении комендантского часа для Северной Филадельфии.
В финале сезона расовая напряженность в Северной Филадельфии начинает разгораться и выливается в массовые беспорядки, в то время как забывчивая Мэг делает последние приготовления к празднованию своего шестнадцатилетия. Не подозревая о том, что вокруг нее разворачивается жестокая ситуация, Мэг пытается спасти свою дружбу с Сэмом, придя к нему в новый магазин, и оказывается в центре городского хаоса. В другом месте разгневанный Нейтан, который помог спровоцировать беспорядки, подстрекает разъяренных бунтовщиков, в то время как Пит и остальные сотрудники филадельфийской полиции пытаются подавить беспорядки. Тем временем Джей Джей возвращается из Университета Лехай после исключения из футбольной команды и делает неожиданное заявление Джеку и Хелен о своем будущем.
Мэг начинает сомневаться в своих чувствах к Сэму, когда он защищает друга, подвергающегося издевательствам из-за своей расовой принадлежности. Майкл Брукс объявляет о своем уходе из Bandstand. Хелен рассматривает возможность хирургического вмешательства для Уилла.
Джек запретил Мэг посещать Bandstand после того, как она помогла Сэму. Мэг также борется со своими чувствами к Сэму. Джей-Джей продолжает тренировки в военном лагере, а Хелен продолжает рассматривать возможность операции для Уилла.
Хелен отправляется в Нью-Йорк вместе с Нэнси, новой девушкой Пита, и приобретает новый взгляд на женственность. Пэтти получает суровый урок в первый день учебы в школе. Мэг отправляется на свою первую вечеринку в колледже, а Сэм узнает, чем Нейтан зарабатывает деньги.
Хелен осознает, как тяжело быть работающей матерью в туристическом агентстве. Бет навещает Джей-Джея в лагере Лежен, что приводит к интересным результатам. Мэг пишет доклад о запрещенной книге.
Мэг вместе с Дрю посещает митинг за свободу слова в колледже. Джей-Джей подвергается искушению изменить, в то время как отношения Роксаны и Ленни проходят проверку на прочность. Сэм и его семья живут без матери, которая умирает от рака.
Ленни хочет вывести свои отношения с Роксаной на новый уровень. Джей Джей обнаруживает, что его таинственная женщина, Диана, является женой одного из его начальников. Джек просит Хелен уволиться с работы, когда операция Уилла будет оплачена через организацию March of Dimes.
Роксана сообщает, что уходит из школы, чтобы присоединиться к Ленни в его турне. Первое свидание Мэг и Дрю заканчивается неудачей. Джей-Джей сообщает семье, где он будет служить следующие шесть месяцев. Генри ищет деньги, причитающиеся его покойной жене.
Мэг и Дрю отправляются на двойное свидание на концерт Ленни, пока Джей Джей решает вопросы с Бет и Вьетнамом. Питье Пита отталкивает Нэнси. Сэм проявляет интерес к Малкольму Иксу.
Джей-Джей и Бет празднуют помолвку, в то время как их матери ссорятся по любому поводу. Джей Джей говорит Мэг, что он думает о ее отношениях с Дрю. Роксана начинает терять интерес к туру, но не Ленни.
Джек и Генри обнаруживают, что магазин ограблен. Сэм борется с выбором между Йельским и Говардским университетами. Джей-Джей встречает в госпитале во Вьетнаме Джимми Райли, бывшего партнера Мэг по танцам на шоу Bandstand.
Когда Дрю приходит на ужин, Джек его ненавидит. Во Вьетнаме Джей-Джей вступает в свой первый бой с оружием, а Пэтти ищет свой первый бюстгальтер.
Джей-Джей дружит с вьетнамской семьей, чья деревня была разрушена. Прайоры готовят для Джей-Джея посылку с аудиороликом. Мэг раскрывает тайну Дрю о том, что он ей изменяет, и расстается с ним. Мусульмане предлагают Генри открыть свой собственный магазин.
В Bandstand устраиваются танцы между отцом и дочерью, и Мэг приходится просить Джека принять в них участие. Влюбленность Пэтти в Люка заканчивается, когда она видит, как Роксана и Люк целуются.
Джей Джей получает возможность увидеть выступление Нэнси Синатры во Вьетнаме, чтобы помочь справиться с гибелью вражеского солдата. Уилл получает газетный маршрут. Поиски Генри своего дела заходят в тупик.
Мэг расстраивается, узнав, что Роксана и Люк встречаются друг с другом. Пит сомневается в своей свадьбе. Сэму и Анжеле не нравится новая подружка Генри - Энни.
Мэг поступает на работу в редакцию WFIL, и ей не нравится то, что она видит о войне во Вьетнаме. Генри и Джек враждуют как равноправные партнеры магазина.
Джей-Джей узнает о судьбе одного из братьев своего друга Дэнни, когда Пэтти разбивает семейный автомобиль. Бет сообщает родителям о своей беременности.
Нейтана призывают в армию, и Сэм обращается к Мэг за помощью, чтобы уговорить Дрю поговорить с ним. Джек задумывается о своем политическом будущем. Бет решает вопрос о своем будущем и будущем своего ребенка.
Сэм и Мэг оказываются втянутыми в антивоенное движение и занимают позицию, которая меняет их будущее. Джей-Джей и его отряд попадают под перекрестный огонь без поддержки.
Семьи Прайор и Уокер реагируют на то, что Мэг и Сэму пришлось обратиться в суд после ареста. Арест Мэг становится достоянием общественности, и выборы Джека оказываются под угрозой. Роксана и Мэг борются за школьный дресс-код. Джей-Джей узнает, что остальные члены его отряда погибли.
Новые соседи Прайоров - Шелли Пирс, бывшая "зайчиха" из "Плейбоя", и ее сын Крис. Мэг использует школьный спектакль для протеста против войны. Сэм поступает в Пенсильванский университет, где играет в баскетбол, и начинает встречаться с девушкой по имени Мелани. Пэтти участвует в конкурсе сочинений, проводимом компанией Campbell Soup.
Мэг договаривается с Крисом о том, что он будет участвовать в школьном спектакле. Джек сталкивается с различными группами, борясь за право участвовать в выборах в городской совет. Бет опасается за жизнь Джей-Джея после встречи с женщиной с новорожденным ребенком, потерявшей мужа во Вьетнаме. Сэм чувствует себя неполноценным по сравнению с высококлассными друзьями Мелани.
Дурное влияние Криса проявляется в новом поведении Мэг. Джеку приходится голосовать за меньшинство, чтобы противостоять грязной тактике.
Отец Кэссиди препятствует планам Мэг добавить в пьесу антивьетнамский аспект. Мелани все больше завидует дружбе Сэма и Мэг. Мег решает поставить пьесу так, как она ее написала.
Джек и Хелен празднуют 20-ю годовщину свадьбы, отправившись за город. Нейтан начинает отбывать оставшийся срок в госпитале для ветеранов войны и проникается уважением к ветеранам. Джей-Джей и его отряд попадают в плен и должны придумать способ побега.
Джек отправляется в Вашингтон, чтобы узнать о судьбе Джей-Джея, и обнаруживает, что Мэг тоже находится там на антивоенном митинге. Сэм, стыдясь своей семьи, в одиночестве отправляется на ужин в честь Дня благодарения к Мелани.
Во время отключения электричества в городе Бет рожает сына, не зная, что Джей-Джей борется за возвращение на базу, а француз помогает ему.
Нейтан получает подарок от ветерана войны из госпиталя для ветеранов боевых действий. Сэм наконец-то приглашает Мелани познакомиться с его семьей. Прайоры получают неожиданный подарок к Рождеству, когда Джей-Джей возвращается домой.
Джей-Джея все еще преследуют воспоминания о войне, и он наконец-то назначает дату свадьбы с Бет. Пит считает, что Крис устроил пожар в вербовочном центре, и Крис предъявляет Мэг ультиматум.
Утром особенная ночь Мэг с Крисом оказывается испорченной. Джей-Джей и Бет отказываются от католической свадьбы, как того хочет Хелен. Генри начинает новый проект, чтобы произвести впечатление на свою новую девушку.
Джей-Джей узнает, что планы по строительству его дома исчезли из-за войны, и узнает, что его мать против войны. Крис покидает город и Мэг.
На выпускной бал приглашена Пэтти, и она не дает Мэг покоя. Однако позже она расстраивается, когда ее спутник приглашает кого-то другого. Роксана пытается убедить Люка сбрить бороду, а Мег готовится к выпускному в одиночку. Джей-Джей приходит ей на помощь после ссоры с Бет, которая начинается после того, как Джей-Джей признается, что проиграл в азартную игру. Во время выпускного вечера Джей-Джею предлагают работу в школе. Тем временем Джек чувствует давление со стороны своих взяткодателей и пытается сделать выбор, который влияет на его семью больше, чем он думает.
Мэг разрывается между своими чувствами к Сэму и тем фактом, что они никогда не смогут быть вместе. Пэтти выигрывает конкурс сочинений, но ей никто не верит, так как она указана под другим именем.
Мэг и Роксана отправляются в Голливуд для участия в специальном эпизоде Bandstand. Там они знакомятся с Барбарой Иден. Джей-Джей отправляется на собеседование в инженерную компанию в надежде осуществить свою мечту - стать астронавтом. Тем временем Сэм понимает, что у него больше общего со спутницей Натана, чем у Натана. Пит и Шелли решают завязать "открытые отношения", в которых они смогут видеться как друг с другом, так и с другими людьми. Джек решает рассказать журналисту о причинах своего ухода из городского совета.
Когда его брат Тед оказывается в больнице, Джеку предстоит принять непростое решение: отключать его от аппарата жизнеобеспечения или нет. Мэг и Роксана с нетерпением ждут концерта Rolling Stones, но с удивлением узнают, где находятся их места. Пэтти хочет стать крутой после того, как некоторые ученики летней школы дразнили ее ботаником. Мэг и Роксана делают ей макияж, она идет на шоу Bandstand, но в конце концов решает, что ей нравится быть такой, какая она есть.
Когда Крис возвращается, Мег узнает, что его призвали в армию и он собирается уехать в Беркли, чтобы избежать этого. Мэг приходится выбирать: быть с Крисом или быть с семьей, но ее решение становится еще сложнее, когда Джек угрожает отречься от нее, если она уедет. Роксана начинает стричься в "Виниловом крокодиле", к неудовольствию Люка. Джей-Джей начинает чувствовать себя перегруженным на работе, когда он добровольно соглашается помочь в одном из проектов. Джек дает Нейтану второй шанс, разрешая ему снова заниматься доставкой. Хелен решает сопровождать мать, чтобы та забрала гроб своего сына.