Лето 1943 года. Алма-Ата – не только центр эвакуации, но и криминальная столица СССР. Из Москвы для наведения порядка прибывают майор контрразведки Борис Стариков и его наставник капитан Вадим Турчин. У станции Чемолган на их поезд нападают. При задержании банды в одежде убитой пассажирки находят бриллианты, за которыми охотился вор в законе Зубр. Но по пути в отделение Зубра отбивает таинственный Цуркан. В госпитале Стариков неожиданно встречает врача Анну Никитину – женщину, с которой у него был роман пять лет назад. А утром, когда он работает на месте преступления, в него стреляют…
Вадим доставляет раненого Бориса в госпиталь. Анна сама обрабатывает его рану, и между ними происходит тяжелый разговор: пять лет назад она исчезла, выбрав сына, не готового принять чужого мужчину. Начинается расследование убийства директора эвакуированного завода. Турчин замечает странные детали – преступление слишком «чистое» для уголовников. В поисках Цуркана, подозреваемого в нападении на поезд и краже бриллиантов, оперативники находят в архиве его дело: Цуркан – хитрый, умный и жестокий бандит, якобы погибший. Понимая, что Цуркан захочет вернуть камни, Борис организует подставу с фальшивыми бриллиантами, но бандитам удается сбежать, после чего они убивают ювелира и грабят его квартиру. А на одном из заводов происходит диверсия...
Опера находят в квартире ювелира отпечатки Зубра. На краже попадается вор Гузя, старый знакомый Бориса и Вадима по Москве. Он сообщает, что в цыганском поселке засветилась пара «новеньких», похожих на Зубра и Цуркана. Опера мчатся туда, но Цуркана вывозит неизвестный автомобиль. В перестрелке ранен Вадим. Он успевает произнести лишь одно слово: «Сын...». Борис понимает, что Вадим имел в виду своего сына, о гибели которого тот еще не знает. Вадим умирает на операционном столе. Оперировала Анна. Она приходит на похороны, утешает Бориса, смерть Турчина сближает их. Борис берёт бойцов, мчится в Молдавский квартал, где долгое время обитал Цуркан, и под дулом пистолета допрашивает бандитов. Те выдают несколько адресов, но по всем точкам Цуркана нет.
Оперов вызывают на убийство колхозницы. Единственная зацепка – отпечаток каблука, схожий с тем, что был на месте убийства студента Павлова у сгоревших складов. Павлов оказывается однокурсником Филиппа и Данияра, жениха Асель. Факты указывают, что Павлов член антисоветской организации. Филипп приходит в ОББ, чтобы доказать обратное, и сталкивается с Борисом. У них теплый разговор: когда‑то Филипп обещал матери не мешать ее отношениям с Борисом. Вскоре находят машину, которая увезла Цуркана во время облавы. Из нее неизвестный водитель стрелял в Турчина. В банде Цуркана назревает бунт, который провоцирует Зубр. Цуркан убивает подстрекателя. Убит и Данияр, жених Асель: он намеревался сообщить ей важные сведения. В убийстве подозревают его отчима Турсуна, его задерживают, но он сбегает с места следственного эксперимента...
Бегство подозреваемого Турсуна оборачивается трагедией. Тем временем Цуркан организует ограбление дома директора оборонного завода, которое заканчивается убийством хозяев. На рынке задерживают спекулянтку Профуру, связанную с криминальным миром. Отчаявшимся бандитам срочно нужны деньги, и они планируют дерзкое нападение на инкассаторов. Но Борис уже начинает разгадывать замысел противника…
Цуркан попадает в расставленную ловушку. Выясняется, что он не тот, за кем охотится контрразведка: задержанный лишь звено в цепи. Он указывает на тайники, где хранятся деньги, оружие и редкие лекарства. Происхождение медикаментов ведёт в больницу, где работает Анна. Внезапная смерть Профуры и убийство соседа Бориса – Нурали, запускают цепочку новых, ещё более опасных событий.
После покушения в больнице Цуркан получает послание от загадочного Аллигатора, но встреча у очередного схрона оборачивается для него гибелью. В лечебном учреждении происходит необъяснимая трагедия: медбрат пытается скрыться с украденными лекарствами и погибает. Борис находит записку от сына Анны - Филиппа, который якобы ушёл в горы со студентами.
В горах высаживается хорошо подготовленный десант. Бдительная свидетельница - бабушка Асель - замечает неладное и сообщает в органы. В завязавшемся бою диверсантов уничтожают. Борис делает шокирующее открытие о близких ему людях и спешит на завод, где разворачивается финальная схватка. Ценой невероятных усилий оперативникам удаётся предотвратить катастрофу, хотя трагической развязки избежать не получается…