Джеймс Херриот следует своей мечте стать ветеринаром.
Хелен дает Джеймсу повод остаться в Йоркширских далях, и он узнает, что есть еще один брат Фарнон с такой же уникальной личностью.
Зигфрид надеется стать лечащим ветеринаром на местном ипподроме. Тем временем встреча со скаковой лошадью грозит положить конец карьере Джеймса. Тристан прибегает к необычному способу покрыть потерю дохода от операции.
Джеймс встревожен звонком миссис Памфри, которая боится, что ее любимая собака Трики Ву может умереть.
Джеймс рад, как пунш, стать лечащим ветеринаром на выставке в Дарроуби, но Зигфрид и Тристан делают ставки на то, сколько он продержится.
Джеймс празднует свой день рождения, но личные и профессиональные заботы мешают ему. Джеймс и Тристан игнорируют совет Зигфрида и оперируют ценную корову.
Джеймс все еще испытывает чувства к Хелен и пытается справиться с ситуацией, когда она готовится к свадьбе с Хью. В канун Рождества Джеймса вызывают на помощь собаке, которая пытается родить, и Хелен добровольно соглашается поехать с ним. Но над Дейлсом нависает густой туман, и кажется, что пара окажется в ловушке.
Весна 1938 года, и поездка домой в Глазго ставит Джеймса Херриота перед дилеммой, которая означает выбор между людьми, которых он любит, когда ему предлагают должность в перспективной практике его старого наставника.
При поддержке Тристана Джеймс спрашивает Хелен, не хочет ли она пойти на местные весенние танцы. Но приезд жителя деревни Джеральда с его раненой собакой Роком ставит точку в этом деле. Тем временем Тристан беспокоится, что Зигфрид может потерять свою силу.
Судьба молодой вдовы, испытывающей трудности, создает трудности для зарождающегося романа Джеймса и Хелен. Тем временем Зигфрид придумывает очередной план, как подстегнуть Тристана, а визит Трикки Ву приводит к хаосу в доме Скелдейл.
Для Тристана это важный день, ведь он празднует свой день рождения, а Зигфрид возлагает на него новые обязанности ветеринара. Тристан должен выдержать давление и успешно справиться с задачей, поставленной старшим братом, прежде чем вернуться в Скелдейл на празднование своего дня рождения. Тем временем миссис Холл напоминает Джеймсу, что он должен рассказать Хелен некоторые домашние истины.
Когда в Дарроуби возвращается знакомое лицо из прошлого Хелен, Джеймс беспокоится, что ему придется бороться за ее внимание, и вступает в борьбу с ними на ежегодном матче по крикету, проводимом миссис Памфри. Остальные члены Скелдейл Хаус опасаются, так как игра может быть жестокой. Зигфрид изо всех сил старается обучить Джеймса и уговорить не желающего вступать в игру Тристана, но это не сулит ничего хорошего их команде "Дарроуби одиннадцать".
Пока Чемберлен отправляется на встречу с Гитлером в Мюнхен, Джеймс готовится встретиться с родителями и сообщить им тяжелые новости. Между тем, перспектива возвращения к войне служит своевременным напоминанием о том, что нужно использовать жизнь по максимуму, пока есть возможность. Но планы Джеймса срываются из-за чрезвычайного происшествия с беременной кобылой Олдерсонов, Кэнди.