Несколько китайцев топят в раковине какую-то рыжеволосую девушку, пытаясь выбить у нее ответы на свои вопросы, но она ничего не хочет им говорить, и когда ее вытаскивают на воздух, она ничего им не говорит, а начинает драться. Чуть позже агент ЦРУ Сидни Бристоу описывает этот случай в своем дневнике, сидя в маленьком баре. К ней подходит старичок, который работает тут барменом, и Сидни отдает ему листы бумаги. Затем она идет в парк колледжа, где учится, и встречается там со своим парнем Дэнни, который делает ей предложение и дарит кольцо. Сидни соглашается выйти за него замуж, а потом рассказывает своей подружке Фрэнси обо всем, что с ней произошло. Фрэнси спрашивает, рассказывала ли она об этом своему отцу Джеку, но Сидни отвечает, что Джека интересуют только его аэрокосмические программы. Дэнни все же решает сообщить Джеку и звонит ему. Джек спрашивает, хорошо ли Дэнни знает свою невесту, и тот отвечает, что хорошо. Но Джек знает, что она не рассказывала ему о том, что является агентом ЦРУ и связана подпиской о неразглашении. Также Джек добавляет, что Сидни плевать на его мнение. Сидни же отправляется на работу в компанию под названием "Кредит Дофин", на служебном лифте поднимается в белую комнату, которая затем озаряется красным светом сканера, и только потом проходит через дверь в тайное подразделение ЦРУ под названием СД-6, где работают такие же секретные агенты, как и она сама. Глава подразделения, Слоан, говорит о человеке по имени Оскар Мюллер, которого сбила машина, когда он ехал на мопеде. Их агент Кинтеро передал часть информации, но потом исчез, и Слоан полагает, что его убрали. Он приказывает Сидни и еще одному агенту по имени Диксон отправляться на Тайвань в город Тайбэй, чтобы проникнуть в секретную лабораторию, где могут храниться сведения. Агент Маршалл демонстрирует им приборы - зажигалку, которая может вывести из строя всю электронику в квартале, губную помаду с камерой на 41 кадр, и с помощью этих приборов они должны будут собрать данные. Сидни отправляется на стадион, где бегает наперегонки со своим другом-журналистом, он приглашает ее в кино, а она сообщает, что выходит замуж. Вечером она изучает иероглифы, Дэнни тоже сидит с какой-то книгой. Сидни решает рассказать ему, что работает в ЦРУ, включает громкую музыку и воду, чтобы ее не прослушали. Дэнни даже не подозревал об этом. Затем она вспоминает, как китайцы продолжают выколачивать из нее информацию, делают какой-то укол, от которого она засыпает. Дальше Сидни рассказывает Дэнни, что когда она поступила в колледж, к ней подошел человек из ЦРУ и сказал, что она подходит для работы в секретном отделе. Пройдя проверку и экзамен, Сидни стала оперативным агентом секретного подразделения и уйти не может, потому что слишком много знает и ее могут убрать. Она говорит Дэнни, что никому нельзя рассказывать о ее работе, а потом сообщает, что должна уехать. Вместе с Диксоном они летят на самолете на Тайвань. Сидни спрашивает, знает ли его жена о том, что он - оперативный агент, и тот отвечает, что она ничего не знает. Его жена уверена, что замужем за инвестиционным аналитиком с разъездным характером работы. Они прибывают в Тайбэй и приходят на прием, который проходит в том доме, куда им надо забраться. Дэнни же напивается дома и звонит Сидни, рассказывая ей свои мысли на автоответчик, даже не подозревая, что его прослушивают. Агенты ЦРУ слышат весь его разговор и понимают, что произошла утечка информации. Слоан приказывает срочно ликвидировать утечку, пока в опасности не оказалось все подразделение. Диксон делает вид, что ему плохо, все толпятся вокруг него, а он своей зажигалкой вырубает компьютеры на 4 минуты. Сидни бежит и пробирается в секретную комнату, взламывает замок и фотографирует все, что там находится - офисные столы и странное письмо на одном из них. Точно такое же получили они чуть раньше, и его наверняка послал Кинтеро. На одной стене написано слово "Берлин". Сидни его тоже снимает, потом убегает, но действие зажигалки заканчивается, и ее видно на мониторах. Китайцы бегут туда, но Сидни говорит им, что искала туалет, заблудилась, а если босс ее увидит в таком виде, то выпрет с работы. Слоан говорит Джеку, что утечку надо ликвидировать, и тот соглашается. Когда Сидни возвращается домой, то видит, что все в ее квартире перевернуто вверх ногами. В ванной она находит труп Дэнни, которого убили, ликвидируя утечку. Сидни приезжает на работу, где Слоан говорит, что отдел безопасности сделал свою работу, и что это она своим рассказом убила Дэнни. Ее подвергают проверке на детекторе лжи, и Сидни проходит тест. Выйдя на улицу, она видит, как ее машину увозят полицейским эвакуатором. Она вспоминает, как китайцы пытались ее раскрыть и пригрозили выдрать зубы, а она ответила, что терять ей больше нечего. На похоронах Дэнни Сидни видит Джека, смотрящего на нее из окна своей машины. Вернувшись домой, она прослушивает запись голоса Дэнни на своем автоответчике. Она уходит в отпуск, но вместо одного месяца гуляет три, а когда Слоан хочет, чтобы она вернулась, Сидни отказывается. К ней приходит Диксон и говорит, что Кинтеро мертв, а устройство Мюллера должно попасть в ЦРУ. Сидни все равно не хочет возвращаться на работу. Она сидит в забегаловке, потом идет в подземный гараж к своей машине, и тут ее обстреливают какие-то неизвестные люди. Сидни выпрыгивает и убегает, потом просит Франческу перезвонить на ее сотовый, тот пищит, и это отвлекает стрелков. В гараже появляется Джек и увозит Сидни на своей машине, предварительно столкнув стрелков вместе с их тачкой в стенку. Джек рассказывает ей, что за этими агентами могут прийти и другие, и что ЦРУ нельзя доверять до конца. Он, как и Сидни, состоит в секретном подразделении СД-6, состоящем из тех агентов, которых называли отступниками. Во времена холодной войны они работали на врага, не зная этого. Сидни тоже одна из них, и поэтому Джек просит ее уехать во Францию или в Швейцарию, но она решает остаться здесь. Затем она вспоминает, как китайцы выдрали ей пару зубов, но она все равно ничего не сказала. Сидни приходит в редакцию к журналисту и просит его достать паспорт и кредитку его сестры. Получив их, она дома надевает ярко-рыжий парик, рисует себе родинку на верхней губе, надевает яркую одежду и идет в аэропорт. Там она берет билет в Тайбэй и летит туда за устройством Мюллера. В туалете она переодевается в черное, угоняет машину и едет к дому. Перебравшись через стену на крышу дома, Сидни через вентиляцию попадает в дом, находит лабораторию и попадается китайцам. Когда те думают, что после выдирания зубов ей совсем плохо, Сидни скачет со стулом и вырубает всех, забирает ключ от наручников и убегает. В лаборатории она находит прибор, забирает его, а китайцам устраивает взрыв газа. Вернувшись в Америку, Сидни отдает прибор Слоану, говорит, что вернулась в СД-6, но берет неделю отпуска для сдачи сессии. Затем Сидни направляется прямо в ЦРУ, хочет поговорить с директором, и становится двойным агентом ЦРУ, чтобы копать под СД-6. Тот говорит, что в СД-6 у них есть еще один двойной агент. Сидни соглашается работать, а потом приходит на могилу Дэнни. Джек смотрит на нее из-за дерева, а потом рассказывает, что тоже работает на ЦРУ и является тем первым двойным агентом, о котором говорил директор. Вернув ей телефон, Джек уходит, а Сидни остается. Она не могла даже подумать, что ее отец - тоже двойной агент.
Сидни убегает по коридору под звуки сирены. За ней гонятся двое охранников, но она убегает по лестнице, а потом запрыгивает в лифт. Завидев в лифте камеру, Сидни открывает люк в крыше, выбирается туда, и спускается вниз на тросе. Преследователи вбегают в пустой лифт, а Сидни тем делом бежит по коридору, вырубает еще одного охранника, выбирается на улицу и уезжает на машине по направлению к Эйфелевой башне. Слоан сообщает Сидни и Диксону, что человек по имени Леонардо Дрейфус создал террористическую организацию и продает ядерное оружие, и сейчас он может находиться в Египте. Там же находится и Хасан - поставщик оружия. Когда между покупателями начинается склока, Дрейфус убивает спорщиков и забирает у Хасана оружие. Сидни и Диксон получают задание найти его. Агент ЦРУ Майкл Вон, который работает с Сидни, сообщает, что ей нужно предоставить информацию о задании. Они встречаются на станции переливания крови. Сидни говорит, что нужно действовать по ее плану и уничтожить СД-6. В ответ Вон просит ее нарисовать схему организации. Сидни рисует небольшой план на листке бумаги, а Вон затем показывает ей огромную карту, на которую нанесены все отделы СД-6, известные ЦРУ, и их количество растет. Он говорит ей, что если бы нужно было уничтожить только отдел в Лос-Анджелесе, то они бы управились за два месяца. Затем он наклеивает ей на руку смайлик и отпускает. Сидни приходит домой к Фрэнси и помогает ей перетаскивать коробки, так как та переезжает. Ее друг, журналист Уилл, спрашивает, для чего ей нужен был паспорт его сестры Эми и ее кредитка. Она не отвечает, и Уилл думает, что Дэнни вляпался в какую-то историю. Затем она приезжает в СД-6, где в коридоре ее встречает Маршалл и говорит, что рад ее возвращению в отдел. Слоан вызывает ее и Диксона, дает им полученные данные и приказывает отправляться в Москву ловить русскую мафию. Хасан перебрался из Судана в Москву, и Диксон должен будет занять его место на переговорах с мафией. Он хочет продать часть ядерного арсенала времен холодной войны. Маршалл демонстрирует им усыпляющий прибор, который действует мгновенно и вырубает противника минут на сорок. Но в кольце, в которое Маршалл вмонтировал устройство, помещается только два заряда. Он говорит, что случайно испытал на себе эту штуку, и когда шлепнулся на пол, то ударился головой о стол. Слоан приводит Сидни в комнату, которая не прослушивается, и она видит там Джека. Сидни спрашивает, знал ли он о планах ликвидировать Дэнни как утечку, и Джек отвечает, что он знал. Сидни выбегает из комнаты. Она пишет на пакете информацию для Вона, выбрасывает пакет в помойку, и затем он ей звонит, будто бы в пиццерию. Встретившись с ним в супермаркете, Сидни говорит, что СД-6 посылает ее в Москву отслеживать покупку ядерного оружия. Уилл просит свою сестру достать досье на Дэнни, потому что хочет его проверить, а та настойчиво хочет познакомить его со своими подружками. Сидни и Диксон приезжают в Москву. Сидни наряжается как горничная, а Диксон играет роль Хасана и встречается с мафией. Сидни пробирается в номер, усыпляет там охранника, и начинает открывать чемодан с деньгами. Открыв его, она видит, что денег там нет - одни резаные бумажки, и говорит Диксону, что мафия собралась кинуть Хасана. В это время вламывается еще один охранник, Сидни вырубает и его, а потом снимает с себя костюм горничной и наряжается в проститутку. Пройдя мимо Диксона, она спотыкается, и незаметно меняет дискеты с информацией на другие. Потом она специально спотыкается, выливает стакан воды на одного их них, в баре начинается драка и погром, под шумок которой они с Диксоном выбираются. Вон тем делом ругается с начальником и уговаривает его дать Сидни пять часов на операцию, чтобы ее не раскрыли посланные туда же агенты ЦРУ. Они встречаются в аэропорту, Сидни незаметно отдает ему дискеты, которые Вон доставляет в Лэнгли. Сидни приходит к друзьям на новоселье, и Уилл хочет поговорить с ней о Дэнни. Он сообщает, что нашел у него билеты на рейс Лос-Анджелес - Сингапур. Сидни говорит, что он собрался туда на конференцию, а потом они встретились бы на Бали. Уилл верит, и Сидни просит его больше не напоминать ей об этом. Сидни узнает, что операция террористов называлась Судный День 6. Несколько бомб уже найдено, и агенты ЦРУ расшифровывают информацию с дискет. Они находят имя некоего Миловича Иванова, который хранит бомбу, и СД-6 отправляет Сидни туда. Шеф Вона хочет сделать то же самое, но Вон отговаривает его, чтобы не рассекретить Сидни, сказав, что она ценный сотрудник. Когда шеф уходит, напарник Вона дает ему прозвище "Стальная Воля". Сидни приезжает в Вирджинию, останавливается у таблички с надписью "Озеро 1936", и попадает на кладбище. Остановившись у памятника с надписью Милович Иванов, она начинает раскапывать могилу и находит в гробу бомбу. Срабатывает таймер, и она звонит в СД-6, чтобы ей помогли обезвредить ее. Маршалл говорит разрезать синий провод, и Сидни обезвреживает бомбу. Но есть еще одна, которую хотят продать. Узнав о том, что она звонила в СД-6, а не в ЦРУ, Вон устраивает ей разбор полетов. Бомба всплывает в Каире, продали ее не Хасану, и СД-6 направляет Сидни туда. Она встречается с Джеком, и тот говорит, что он пытался спасти Дэнни, купил ему билет на самолет, но не успел всего на пару минут, и того убили. Шеф Вона отстраняет его от работы с агентами Бристоу, назначает его на другое задание, а работу с Сидни и Джеком хочет поручить другому человеку. Сидни пробирается на базу, нарядившись в чадру, вырубает там охрану и находит ящик с бомбой, разрезает синий провод и демонтирует заряд. Сообщив, что задание выполнено, она берет какой-то шарик, и кто-то приставляет пистолет к ее голове.
Продолжение предыдущей серии. К голове Сидни приставил пистолет какой-то человек и требует отдать ему шарик с плутонием. Сидни говорит, что плутония тут хватит, чтобы за два часа превратить их обоих в жижу. Она делает вид, что хочет отдать шарик, но сама бросает его и дерется с этим парнем, шарик чуть не укатился под лестницу, но Сидни поймала его, а потом кинула в проем гранату, чтобы ее не догнали. Вернувшись обратно, она не успевает сдать работу в университете, и преподаватель делает ей замечание. Сидни говорит, что, работая, она может платить за учебу. Следующую работу ей сдавать в четверг, но тут у нее пищит пейджер - Слоан вызывает ее, и она просит разрешения сдать работу в пятницу. Когда Сидни встречается с друзьями, то Фрэнси говорит ей, что ее парень Чарли получил выгодное предложение, но устраиваться на работу не хочет. Она даже спросила у отца совета, а когда Сидни упомянула, что со своим она не советуется, Фрэнси говорит ей пойти на его завод и поговорить. Сидни приходит на завод и спрашивает Джека о матери, но тот отвечает, что за ней могут следить и раскрыть их как агентов. Он добавляет, чтобы Сидни больше не приходила сюда. Слоан проводит заседание и говорит, что устройство, собранное Мюллером, не было его изобретением, он использовал найденные чертежи Майло Рамбальди, жившего в тринадцатом веке и бывшим советником Папы Римского. Затем его обвинили в ереси и убили. Маршалл говорит, что Рамбальди был гением, он нарисовал прототип сотового телефона, написал часть машинного кода из нулей и единиц, разработал чертежи транзистора, а во времена Османской империи изобрел чертеж, одна половина которого находится в СД-6, а вторая у испанского коллекционера, известного больше по своей коллекции порнокассет. Чертеж был у Мюллера, ему как-то удалось подменить ключ, который постоянно был на шее у хозяина. Это сделала Анна Спиноза, террористка и агент, жившая сначала на Кубе, потом в России. Сидни придется отправиться в Мадрид. Она пишет записку в парке, бросает в мусорку и уходит. Вон звонит ей, но трубку берет Уилл, пришедший рассказать о том, что начальница дала ему статью о генетически устойчивой капусте. Сидни просит его сходить в квартиру Дэнни и забрать найденные хозяйкой вещи. Затем она отправляется в парк, встречается там с Воном, и тот говорит, что Рамбальди был смесью да Винчи и Нострадамуса. Сидни рассказывает ему об Анне Спинозе, с которой она однажды сталкивалась - Анна убила информатора Сидни. Вон сообщает, что его заменили на другого агента, что он недостаточно опытен для этой миссии, и что теперь ее будет вести агент Ламберт. В штаб-квартире ЦРУ Вон спорит со своим напарником, который говорит, что Вон привязался к Сидни и не хочет ее отпускать на работу с другим агентом. Сидни же отправляется в Мадрид, чтобы украсть чемодан. Маршалл снабжает ее и Диксона ожерельем с микрофоном и песетой-жучком. Сидни проходит мимо Анны, и та узнает ее. Бросив песету у окна, Сидни отходит, и Диксон с помощью ручки Маршалла взрывает окно. Все поворачиваются туда, и Сидни под шумок убегает вниз по лестнице, чтобы добраться до сейфа. Анна же лезет по вентиляционной трубе, первой добирается до чемодана, а Сидни застревает в дверях - электронная отмычка зависает на 75%. Диксон с помощью модема получает изображение. Затем его перехватывают, он вычисляет, откуда, подъезжает к машине агентов Анны и таранит ее. Анна похищает чемодан, дерется с охранником, но ее настигает Сидни, они дерутся, и потом Анна лезет на крышу, но Сидни сбивает чемодан из пистолета. Он падает на землю, а Анна смотрит с крыши. Ей удалось уйти. Уилл приходит за вещами Дэнни и видит камеру через окно, и думает, что информация об убийстве могла сохраниться на этих пленках. Поэтому он хочет получить все снимки у полиции и покопаться в них. Начальница Уилла дает ему разгон за ненаписанную статью о капусте, а он предлагает ей раскрутить историю с убийством Дэнни, потому что узнал - камеры в районе километра от дома не работали, кто-то намеренно отключил их. Сидни встречается в фургоне с Ламбертом, замещающим Вона. Ламберт вообще ни на что не годится, но говорит, что Вон - младший агент ЦРУ и не имеет полномочий руководить операцией. Сидни возвращается домой и играет там с друзьями в покер, пьет текилу и наедается мороженого в компании Уилла. Уилл говорит, что вещи Дэнни находятся у него в машине. Наутро Слоан сообщает, что Маршалл чемодан не открыл, нужен ключ, который находится у Анны. Сидни придется встретиться с ней на стадионе под прикрытием и вскрыть чемодан. Сидни говорит, что это опасно, а потом еще раз задает Джеку вопрос о том, что случилось с ее мамой. Джек отвечает, что та знала, что он из ЦРУ, но ее никто не убивал, она попала в аварию. Ламберт выдает Сидни наушник и микрофон, чтобы та закрепила его на Анну, но Сидни говорит, что работать будет только с Воном, и если у него нет полномочий, то пусть начальство его повышает. Сидни и Диксон отправляются в Берлин на стадион, где они должны встретиться с Анной. Снайперы берут стадион в кольцо, а Сидни спускается на поле. За ней через спутник наблюдает Вон, который снова работает с ней. Слоан спрашивает Джека о матери Сидни и что он ей ответил на ее вопросы. Сидни встречается с Анной, та говорит, что слышала о Дэнни и о том, что его убийство было санкционировано СД-6. Анна берет ключ, а Сидни достает чемодан. Слоан и Джек тоже следят за ними, Анна открывает чемодан, поднимает крышку, и они с Сидни с удивлением заглядывают вовнутрь.
Продолжение предыдущей серии. Сидни и Анна открывают чемоданчик, на крышке которого находится вторая часть кода, соединенная с двумя цилиндрами кислоты. Как только они открыли его, кислота начала уничтожать чертеж, и Сидни с Анной приходится быстро запоминать последовательность нулей и единиц. Кислота уничтожает чертеж, и Сидни с Анной расходятся в разные стороны. Вон говорит Сидни не передавать СД-6 верный код, но та сообщает его Диксону, чтобы СД-6 не засекло ее как двойного агента. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сидни встречается с Воном. Он говорит ей, что надо быть осторожнее, чтобы ее никто не заподозрил. Сидни рассказывает, что Анна также намерена уничтожить СД-6, но по прежнему остается врагом Сидни. Слоан говорит, что этот бинарный код был написан в 15 веке, а еще изобретатель Рамбальди десять лет работал над каким-то неизвестным проектом по неизвестной технологии. Также Слоан говорит, что послал группу агентов в Афины, и те там ничего не нашли. К-Директорат, на который работает Анна, тоже пришел с пустыми руками. Тогда Слоан намерен отправить агентов в Испанию, где находится церковь, существующая более 500 лет. В ней находится символ Соль Доро - Золотое Солнце. Сидни приезжает в городок Малага, находит эту церковь и осматривается по сторонам. На окошке она видит изображение золотого солнца, забирается туда и осторожно выкручивает диск. В это время здесь появляется Анна, они начинают драться и стрелять друг в друга, Сидни роняет диск за скамейку, но потом она подкрадывается к Анне сзади, пристегивает ее наручником к колонне и забирает с собой диск. Вернувшись домой, она ест мороженое с Фрэнси, и та ей говорит, что Чарли наверняка ей изменяет, и она хочет последить за ним. Сидни поначалу отговаривает ее, но потом соглашается. Они садятся в машину и подъезжают к стоянке, от которой Чарли собрался ехать на лекцию в юридический колледж. Сидя в машине, Сидни и Фрэнси видят, как Чарли встречается там с какой-то девушкой. Уилл собирает материал на свою статью об убийстве Дэнни. Он находит те авиабилеты, которые купил Джек, и узнает, что ни на одной конференции Дэнни не был зарегистрирован. Сидни просит Уилла заглянуть к Фрэнси, а то ей нужно уезжать. Затем она встречается с Джеком и предлагает ему сходить пообедать после того, как она вернется с задания. Джек соглашается на четверг. Он говорит, что идет на беседу с МакКеллогом, психологом. Слоан на совещании говорит, что 500 лет назад был создан синтетический полимер, технология которого была разработана несколько лет назад. Сидни и Диксон должны будут встретиться с бывшим спецназовцем. Маршалл мастерит сумочку с микрофоном и передатчиком, на который не влияют помехи. Джек встречается с психологом, и на сеансе вспоминает мать Сидни и ее саму, и обе они говорят, что узнают правду. Джек выскакивает из кабинета, прервав сеанс. Сидни встречается с Воном, который дает ей задание проследить за Жакно, и она замечает, что у него не самое лучшее настроение. Сидни спрашивает, не поругался ли Вон с женой, и он говорит, что не женат, и откуда она вообще это взяла. Сидни упоминает о фотографии на столе, и Вон говорит, что это не жена, а подружка, с которой он расплевался. Сидни и Диксон отправляются в Марокко, встречаются там с информатором, и затем Сидни начинает следить за Жакно на рынке. Но ее замечает его охранник, с которым она сталкивалась в прошлом. Сидни успевает передать Диксону фотоизображение того, кого надо опознать. Охранник находит Сидни, они начинают драться, и ей удается вырубить того стулом и сбежать. Диксону тоже приходится бежать, и они с Сидни находят труп информатора. Вернувшись домой, Сидни узнает, что Фрэнси еще не помирилась со своим другом. Затем она встречается с Уиллом и говорит, что идет на встречу со своим отцом. Уилл спрашивает ее о конференции, и кто такая Кейт Джонс, с которой должен был лететь Дэнни. Сидни не говорит ему, что это один из ее псевдонимов. Придя в ресторан, Сидни долго ждет Джека, но тот звонит ей и сообщает, что прийти не сможет, ссылается на работу, но на самом деле он сидит в машине и видит ее через окно. Сидни не знает, что ей делать, и тогда звонит Вону, они встречаются на мосту, и она жалуется ему на свою жизнь, что Джек не пришел, и что двойным агентом работать очень сложно. У нее звонит пейджер, и она выбрасывает его в море. Вон замечает, что Сидни только что утопила пейджер в Тихом океане. Она отвечает, что ей все равно. Тогда Вон рассказывает, какая у нее была жуткая прическа, когда она в первый раз пришла в ЦРУ, и что он наблюдал за ней все это время, как она работает, и кто она. Он говорит, что может быть ее другом, и что она может в любое время ему позвонить. На заседании СД-6 Слоан говорит, что человек по имени Паттель изобрел новый вид бомбы. Сидни придется лететь в Сан-Паулу. Вместе с Диксоном они отправляются туда, видят его, но в этот момент Паттеля кто-то отравил. Сидни подбирает его стакан, отдает Диксону, и тот узнает, что туда подмешали сильнодействующий транквилизатор. Уилл продолжает расследование и узнает, что Дэнни должен был лететь один. Сидни подъезжает к дому, перебирается через сетку и попадает на огороженную территорию. Забравшись на самый верх, она видит, как какие-то люди решили сделать из Паттеля живую бомбу - они вшили в его тело заряд мощностью до 130 кг тротила. Она наблюдает за их действиями через маленькую подзорную трубу.
Продолжение предыдущей серии. Следящую за ходом операции Сидни засекает охранник, вырубает ее и тащит волоком по коридору. Дотащив до печки, он начинает ее душить, спрашивая, на кого она работает, уж не на Дмитрия ли. Сидни выворачивается, хватает кочергу и как следует поддает ему, а потом убегает по коридору. Охрана гонится за ней, но Сидни успевает выскользнуть в вентиляцию, катится по трубе, и наконец оказывается на улице. Видя в себя, она видит мальчика, и спрашивает у него, который час. Оказывается, она пробыла без сознания довольно долго. Едя в автобусе, она связывается с Диксоном и сообщает, что террористы сделали из Паттеля живую бомбу и хотят взорвать его прямо на конференции. Сегодня понедельник, и Паттель должен через несколько минут выступать на конференции. Диксон пробирается туда и вырубает охрану, забирает Паттеля и тащит его на себе, в то время как Сидни угоняет машину скорой помощи. На ней они уезжают от здания, но их замечают люди Жакно и начинают гнаться. Сидни ведет машину, а Диксон тем временем пытается извлечь заряд. Когда он его достает, то выбрасывает в окно, Жакно нажимает кнопку пульта, и взрывается сам на своей бомбе. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сидни докладывает Вону обо всем, что произошло. Ей еще нужно написать отчет для СД-6, поэтому она торопится. Вон отдает ей досье на Джека, которое разыскал в архивах и скопировал. Сидни отправляется в библиотеку, где изучает досье, и как только замечает отсутствие страницы, к ней подходит Фрэнси и предлагает устроить Хэллоуин. Сидни прячет досье и соглашается. На крыльце они видят Уилла, который машет им рукой, а потом говорит, что пишет статью о колледже. Они приглашают и его, у Сидни звонит пейджер, и она говорит, что ей пора. На заседании СД-6 Слоан говорит о полученных данных о немецком химкомбинате, на котором работает биоинженер Шиллер. Он и некто Хенсель разработали вакцину, которая может стать спасением при химической атаке. Шиллер согласен предоставить образцы и информацию в обмен на 200 тысяч долларов и безвизовый въезд в США, чтобы его не убили в Германии. Слоан приказывает Сидни и Диксону заняться этим делом. Он показывает им фото, датированное 1975 годом, и говорит, что другого нет, но компьютерщики попытались сделать его приблизительную фотографию. Маршалл показывает им визитную карточку, которая поможет им войти в компьютерную сеть с правами сисадмина и получить всю находящуюся там информацию. Сидни приглашает Диксона и его жену Диану с детьми на праздник. В коридоре она встречается с отцом, Джек извиняется за то, что не пришел, говорит, что очень занят на работе и не может ничего планировать. Затем Сидни отправляется на завод, где встречается с Воном. Вон представляет ей агента Келвина, внешне очень похожего на Шиллера. Он говорит, что надо будет произвести замену Шиллера на Келвина, но не говорить об этом Диксону. Шиллер отправится в ЦРУ, а Келвин в СД-6. Вон говорит, что Келвин знает и Джека, и тогда им всем будет проще работать. СД-6 намеревается продать образцы, а ЦРУ не должно этого допустить. Вон еще раз предупреждает ее, что Диксон не должен ни о чем знать, потому что ставить под угрозу операцию и всех агентов очень опасно. Прибыв в Берлин, Сидни и Диксон направляются к заводу Хенсель. Диксон ждет в гараже на машине, Сидни представляется сисадмином, проходит в кабинет Шиллера и говорит ему, что ЦРУ пошло на его условия. С помощью карточки Маршалла она скачивает всю информацию на сервер, а Диксон тем временем усыпляет всех работников завода, запустив в вентиляцию газ. Сидни говорит Диксону, что за ней кто-то следит, поэтому в машину они сядут на улице. В гараже Шиллера забирают агенты ЦРУ, а Келвин отправляется с ней, и на машине Диксона уезжает. Они возвращаются в Лос-Анджелес, Сидни и Фрэнси устраивают вечеринку. Уилл говорит Фрэнси, что расследует смерть Дэнни и ищет женщину по имени Кейт Джонс, которая должна была лететь с ним в Гонконг. Из всех пассажиров только их не было на том самолете. Тем делом доставленный в ЦРУ Шиллер требует встречи со Слоаном, ничего не хочет говорить. Вон пытается ему доказать, что в СД-6 работают враги, а потом решает везти его в Лэнгли. Компьютерщики ЦРУ взламывают сервер и получают информацию и доступ к сети СД-6. Это идея Вона, и Сидни говорит ему, что это отличная идея. В это время находящийся в СД-6 Келвин играет роль Шиллера, дает им неправильный пароль, но Маршалл все равно находит доступ в систему. Слоан говорит, что Шиллер получит свои двести тысяч, если скажет местонахождение завода по производству вакцины. Келвин не знает этого и молчит, тогда Слоан начинает подозревать, что здесь что-то нечисто. Он хочет поговорить с Сидни и Диксоном об их отчетах. Он говорит, что Шиллера наверняка подменили, и Сидни чего-то недоговаривает, но Диксон говорит, что раз за ней следили, так оно и было. Слоан приказывает Сидни найти прототипы и доставить в СД-6. Вон говорит, что сейчас они с Шиллером в опасности, и надо как-то передать Келвину все то, что знает Шиллер. Сидни приходит в ЦРУ и сообщает, что везти его в Лэнгли нельзя. Вон вызывает Джека, которому доверяет Слоан, и поручает ему передать информацию Шиллера Келвину. Слоан входит в камеру, где сидит Келвин, припирает его к стенке, чтобы следящий через камеру Слоан понял это как выбивание показаний, и говорит, что завод находится в Баденвейлере. Слоан слышит слова Келвина, и отправляет туда Сидни и Диксона, чтобы те взорвали завод после похищения вакцины. На заправке она встречается с Воном. Вон говорит, что с Келвином все в порядке Шиллер получил свои деньги и уехал. На заводе она должна будет встретиться с группой ЦРУ, передать им образцы, а они отдадут ей фальшивые. Затем Сидни надо будет не допустить взрыва. Она спрашивает об отсутствующей странице в досье Джека - о деле 332Л, и Вон отвечает, что заметил это, когда читал досье. Эти данные пропали, Вон не смог отыскать их. Но он знает, что Джек работал с агентом Колдером из ФБР, может быть, даже продавал секретную информацию. Уилл забирается в архив, находит номер страховки Кейт Джонс. Он разыскивает эту девушку и назначает ей встречу. Та приходит и говорит, что у них с Дэнни был роман, хоть он и встречался с другой. Но когда Уилл говорит, что по его данным Кейт Джонс умерла в 1973 году, и спрашивает, кто она такая, девушка встает и уходит. Сидни и Диксон пробираются на территорию завода. Сидни отыскивает вакцину, забирает ее, потом встречается с группой ЦРУ, которой передает настоящие образцы и получает взамен фальшивку. Главный агент той группы говорит ей, что она нравится Вону. Сидни отправляется обезвреживать бомбу, затем уходит. Она делает все так, чтобы взрыва не произошло. Диксон же достает второй пульт, когда не срабатывает первый, и здание взлетает на воздух. Сидни смотрит на руины, а Диксон кричит ей, что надо уходить, пока их не засекли и не раскрыли. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Сидни и Диксон убегают по лесу от группы вооруженных людей. Сидни прячется за бревном, и те пробегают мимо нее, а Диксон вырубает парочку этих парней, и они скрываются. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сидни встречается с Воном на складе и рассказывает, что не смогла предотвратить взрыв, по ее вине погибли люди. Она хочет все рассказать Диксону, чтобы тот знал, на кого работает на самом деле, но Вон пытается ее отговорить. Вернувшись домой, Сидни листает старые фотоальбомы и находит фотографию своей матери. Возвращается Фрэнси и говорит, что Чарли водит ее за нос, и она больше не хочет с ним встречаться. У Сидни звонит телефон - это Хелен Колдер хочет поговорить с ней о работе ее мужа над делом Джека. Они встречаются у нее дома, где Хелен рассказывает, что ее муж Бентли Колдер работал над этим делом в 1981 году. Потом он погиб в аварии, когда какой-то почтальон врезался на фургоне в его машину. Сидни видит фото на стене и спрашивает, это Бентли или нет, и тогда Хелен достает ей фотографию из комода и показывает. Сидни видит, что на ней лицо человека, знакомого ей уже давно. Вернувшись домой, она роется в коробке со старыми газетными вырезками и находит статью о смерти ее матери. Фотография на ней совпадает с той фотографией, что ей отдала Хелен. Она понимает, что Колдер охотился за Джеком. Сидни тут же звонит Вону, они снова встречаются, и она рассказывает о том, что узнала. Джек виновен в смерти ее матери, и она хочет сдать его. Вон говорит, что Джек тоже хочет уничтожить СД-6, как и она, поэтому надо проверить, действительно ли он до сих пор работает на врага и продает секретные сведения. Он говорит Сидни, что ему нужно два дня для проверки, и она соглашается. Фрэнси встречается с Чарли, и тот признается, что хочет стать певцом, а не юристом. Девушка Рэйчел, с которой его видели Сидни и Фрэнси - певица и продюсер, и она договорилась о выступлении в баре в пятницу. Чарли приглашает всех своих друзей. Уилл тоже говорит, что обязательно придет послушать. Он уже нашел номер Кейт Джонс, которая умерла в 1973 году, и выяснил, что под этим именем скрывается Элоиза Керц. Кто-то старательно скрывает информацию об убийстве Дэнни. Сидни приходит в СД-6, Слоан на совещании говорит, что они с Диксоном хорошо поработали. Он назначает Джека управляющим, чтобы передать ему часть дела. Затем Слоан докладывает о перевозке оборудования, в числе которого находится странная машинка для кодирования. На всех местах опергруппой были найдены поющие открытки со смайликами, внутри которых находится поздравление с днем рождения. Маршалл говорит, что в мелодии или в тексте скрыт код, который он пока еще не смог расшифровать. Это шифровальная машинка сейчас находится у Джона Смайта, владельца галереи в Лондоне. Слоан отправляет туда Сидни и Диксона, чтобы они нашли и доставили дешифратор. На выходе из здания Сидни говорит Джеку, что знает о его делах, что его преследовало ФБР, и что ее мать погибла по его вине, и что рано или поздно он за все заплатит. Она встречается с Воном в гольф-клубе. Тот приходит с мешком клюшек и в смешной майке, и передает Сидни жука в коробочке. Та удивляется и говорит, что он играет с жуками как маленький, но Вон отвечает, что это не настоящий жук, а жучок, его надо подбросить в галерею, и если кто-то найдет его, то примет за обычного жука. Также он сообщает, что Джек чист, и что с сервера СД-6 они скачали всего 2% информации, чтобы их не засекли. Сидни снова вспоминает взрыв на заводе, и тогда Вон рассказывает ей, что в Лэнгли есть книга со звездами, куда вносят агентов, погибших на задании. Их семьям никогда ничего не сообщают и советуют не проявлять попыток к самостоятельному расследованию. Вону было восемь лет, когда его отец, тоже агент ЦРУ, погиб на задании. Сейчас его назначили быть представителем на похоронах. Уилл находит квартиру Элоизы Керц, но та говорит ему, что ничего не знает, а потом брызгает в глаза перцовкой. Сидни и Диксон прибывают в Лондон, в галерею. Они играют роль богачей, Диксон начинает курить сигару, а когда администратор говорит ему, что здесь не курят, он отвечает, что хочет купить всю коллекцию картин. В это время Сидни пробирается в офис, занавешивает камеру, взламывает сейф и похищает оттуда машинку. Она подбрасывает жучка под стол и выходит. Срабатывает датчик движения, охранник идет в ее сторону, и Сидни ничего не остается, как забраться под потолок на горячую трубу. Пока тот копается у замка, она пытается не выдать себя, вися на горячей трубе. Как только он входит, Сидни перепрыгивает на соседнюю трубу с сумочкой в зубах, убегает, встречается с Диксоном и капризным голосом говорит, что картины ей наскучили. Они уходят и возвращаются в Лос-Анджелес. В пятницу вся компания идет в бар слушать Чарли, Фрэнси сначала думает, что он безголосый, но тот удивляет всех своей песней. На следующий день Сидни приходит в СД-6. Маршалл говорит, что машинка делает шифровки на основе ДНК человека. Ее создатель Паркашов мертв, но Маршалл вспоминает о наемном убийце Мартине Шепарде. Его запрограммировали таким образом, чтобы кодовое слово запустило механизм, и он убил свою жертву, но при повторном произнесении кода он забывает все, что с ним было. Содержится Шепард в румынской психушке в Бухаресте. Сидни будет там пациенткой, а доставить ее туда должен агент Фишер под кодовым именем Фонтано. Маршалл замечает утечку информации с сервера и вырубает компьютеры из сети. Джек говорит Сидни, что Вон куда-то пропал, она отвечает, что он на похоронах агентов и просит объяснить, как погибла ее мать. Джек отвечает, что у нее нет доступа к этой информации. Фишер доставляет Сидни в психушку, говорит, что у нее слуховые галлюцинации и она думает, будто правительство хочет убить ее. Ее отвозят в клетку и запирают. Уилл приходит в квартиру Элоизы, так как она назначила ему встречу, и находит совершенно пустую квартиру. Такое чувство, будто тут никто никогда не жил. Вон выступает представителем ЦРУ на похоронах агентов, он вспоминает себя, когда видит одного из детей. Он подходит к нему и говорит, что его отец был героем. Маршалл сообщает Слоану о хакерской атаке, тот звонит Алену и сообщает, что у них тут завелся крот. Сидни на обеде подходит к Шепарду и зачитывает стихотворение-код, тот внезапно сходит с ума, и санитары нейтрализуют его электрошоком. Главврач психушки говорит Фишеру, что консульство ничего не знает о Сидни, и тот отвечает, что его послало министерство. Санитары уволакивают Шепарда, а потом подходят к Сидни и говорят, что знают ее настоящее имя - Сидни Бристоу. Ее утаскивают по коридору. Напарник Вона ищет его, так как узнал, что главврач психушки – один из членов К-Директората. Сидни убегает по коридору, сдирает с себя смирительную рубашку, вбегает в кабинет врача и видит, что Фишер мертв. Скорее всего, его убил сам главврач.
Продолжение предыдущей серии. Увидев мертвого Фишера, Сидни выбегает из комнаты и бежит по коридору. Санитары загоняют ее в ловушку и усыпляют с помощью ружья со снотворным. В СД-6 узнают, что Сидни и Фишер не вышли на связь. Слоан говорит Джеку, что следующий контакт должен состояться через десять часов, и если они не свяжутся с ними, то придется их искать. Тем делом психиатр со своими подручными погружает Сидни в ванну с водой, подсоединяет провода и начинает пытать ее током, чтобы получить сведения. Сидни поначалу ничего не говорит ему, но потом соглашается обменять свою жизнь на показания. Она говорит, что раскрыла психиатра из К-Директората, и что она прибыла сюда узнать у Шепарда, где он похоронил Паркашова, изобретателя машинки. Им нужна его ДНК, чтобы получить код к шифру. Джек встречается с Воном в китайском ресторане и начинает его допрашивать на предмет кто он и на кого работает. Вон отвечает, что он - оперативник ЦРУ. Джек сообщает, что в психушке находятся люди К-Директората, и что надо послать туда спасательную группу. Но этот вариант влечет за собой раскрытие операции, что не устраивает ни Вона, ни Джека. Также Джек говорит, что знает о том, что Вон достал его досье и подозревает его в работе на КГБ. Теперь и Сидни тоже его подозревает, и он замечает, что Вон наверняка хочет произвести на нее впечатление. Затем Джек уходит. В психушке Шепард ничего не говорит, и главврач хочет убить его и Сидни как ненужных свидетелей. Сидни говорит, что узнала их грузинский акцент, и что знает о базах К-Директората на территории Грузии. Она просит главврача дать ей еще один шанс, чтобы узнать, куда Шепард дел труп Паркашова. Тот обещает сохранить ей жизнь, но отправить в лагерь в Чечне. Сидни находит Шепарда в дальнем углу сада, где тот возится со своими растениями. Она предлагает ему свою помощь, но он отказывается, говоря, что хочет остаться здесь. Он замечает, что видел ее раньше, только не может вспомнить, где именно. Сидни говорит ему, что их обоих рано или поздно убьют. В коридоре она замечает ключи у санитаров, и как они вдвоем открывают двери, и решает добыть эти ключи. Снова увидев Шепарда в комнате, Сидни подходит к нему и видит, как тот что-то рисует. Небо на его картинке желтое, и когда она говорит ему об этом, Шепард отвечает, что он не различает цветов и все видит в черно-белом цвете. Сидни говорит ему, что его запрограммировали, что он не должен помнить своих действий, потому что из него сделали наемного убийцу. Ей нужно узнать от него кое-что, но Шепард говорит, что он ничего не помнит. Тем делом Уилл говорит со своей начальницей насчет статьи, и она замечает, что ему не хватает фактов. Лежа на своем топчане, Шепард вспоминает различные образы и картины, и случайно ему видится фотография Сидни, на которой написано "С днем рождения". Санитар ведет Сидни по коридору, та говорит что-то о татуировках, потом резко выворачивается и вырубает его, отбирает ключи и спускается по лестнице. Нарядившись уборщицей, она подходит к двери. Один из санитаров провожает ее взглядом. Сидни цепляет ключи на швабру, и только уже хочет открыть дверь, как ее ловят и бьют током. Но на помощь приходит Шепард - он огнетушителем вырубает санитаров и помогает Сидни сбежать. Они добираются до двери, и Шепард поначалу не верит ей, думает, что Сидни хочет убить его, но она разубеждает его. Они открывают дверь, угоняют машину и скрываются с территории психушки. В это время в СД-6 Маршалл перекрывает хакерам доступ и сообщает Слоану, что скачанная информация не имела особой важности. Вирус он убил, канал доступа перекрыл. Слоан даже не сердится на беспорядок в его углу, на надувную мебель и музыку через плейер. Сидни и Шепард добираются до дома в лесу. Она связывается с Джеком и спрашивает, где Вон. Джек отвечает, что его пока нет, и что Сидни и Шепард должны отправиться в аэропорт, а оттуда добраться в Лос-Анджелес. Шепард пытается вспомнить, куда он дел труп, рассказывает Сидни, что постоянно видит черно-белые сны, улицы, дороги и вывески, и что однажды его опознал свидетель преступления. Он называет ее по имени, и Сидни удивляется, откуда он его узнал. Шепард отвечает, что видел фото в ее доме, и что это он был исполнителем убийства Дэнни. Сидни выбегает из дома и прячется в лесу. Через некоторое время она возвращается и говорит, что наверняка его запрограммировал МакКеллог, психиатр СД-6. Шепард вспоминает, что труп Паркашова он бросил в болотистой местности на границе Техаса и Луизианы, возле трассы I-10. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сидни докладывает в СД-6, что Шепард покончил с собой, прыгнув с моста в озеро. Встретившись с Воном, она говорит, что Шепард жив, она отпустила его. Вон замечает, что ЦРУ нужна точная информация, и Сидни отвечает, что это правда, и хоть кому-то она может не лгать. Он говорит, что встречался с Джеком, звонит пейджер, и Сидни с Воном расходятся. Сидни приходит домой и видит, что Фрэнси спалила индейку. Они с друзьями устраивают праздник на день Благодарения, на котором Чарли предлагает Фрэнси выйти за него замуж, и та соглашается. Уилл приходит в гости со своей помощницей Дженни, которая приносит сидр. Приходит Джек, Сидни разговаривает с ним на крыльце. Он показывает ей страницу из досье, которую не нашел Вон и говорит, что в смерти ее матери есть и его вина - тогда за ним следили, но на КГБ он не работал. Сидни предлагает ему зайти, но Джек отказывается, снова ссылаясь на работу. Слоан отправляет агентов на поиски трупа, его находят и получают анализ ДНК. На заседании он сообщает, что код расшифрован, и Паркашов упоминал об артефакте Рамбальди, находящемся в Тунисе. Они и туда послали людей, но ничего не нашли. Сидни спрашивает, нужно ли ей лететь, и Слоан отвечает, что они послали туда других людей. Уилл приходит со своей статьей, и начальница говорит ему, что поставила ее в график печати на вторник. Уилл пытается отказаться, говоря, что Сидни просила его не расследовать смерть Дэнни, но начальница остается непреклонной и грозит отдать дело другому журналисту. Уиллу приходится согласиться с ней. Вон и Сидни снова встречаются на каком-то складе. Он говорит, что нужно получить фото артефакта Рамбальди, и передает ей камеру, вмонтированную в Библию. Также он сообщает, что после побега Сидни и Шепарда в психушке побывала Анна Спиноза. Видимо, она тоже играет там не последнюю роль. Вон спрашивает, как она провела праздники. Сидни отвечает, что они с друзьями устроили вечеринку. Вон в ответ говорит, что он был в гостях у мамы, и что окончательно расстался со своей подружкой Элис, с которой не так давно расплевался. Затем они расходятся в разные стороны, не оглядываясь. Сидни возвращается в СД-6, потом идет домой, где находит открытку, посланную Шепардом. Все цвета на ней указаны верно, а ниже стоит надпись - "небо синего цвета". Слоан получает информацию о том, что в отделе может быть не один крот, а несколько. МакКеллог должен будет выявить их. Слоан говорит, что займется этим.
Продолжение предыдущей серии. Артефакт Рамбальди находится в Оксфорде, куда его отправили для изучения, и Сидни с Диксоном отправляются туда. Сидни наряжается как гостья с приема, а Диксон в официанта. Сидни проходит на прием и ищет профессора, так как ей надо передать изображение карточки, чтобы сделать дубликат. Захватив изображение, она видит Анну Спинозу, которая машет ей рукой. Анна расспрашивала тут о древности из Туниса, представившись журналисткой, которой надо написать статью. Она уговаривает профессора показать ей лабораторию. Когда входит Диксон, Сидни говорит ему, что Анна здесь. Он незаметно передает ей карточку. Сидни идет искать лабораторию профессора, чтобы забрать оттуда артефакт. Найдя дверь, она открывает ее карточкой, оставив Анну с носом. Та уже успела передраться с охранниками, которые увидели, как она вырубила профессора на подходе к лаборатории. Сидни находит артефакт - это старинные часы, забирает их и убегает. Анна разбивает дверь и гонится за ней вместе со своими подручными. Они загоняют Сидни в комнату, но та вылезает в окно и уезжает на фургоне вместе с Диксоном. Тем делом в СД-6 Слоан ищет крота, к нему приходит Джек и говорит, что труп Элоизы Керц был найден в парке Эхо. Слоан говорит, что Джек зря послал неопытного агента. Джек же отвечает, что Элоиза прошла все испытания и была готова к выполнению задания. Слоан не понимает, как Уилл вышел на Кейт. Джек говорит, что Уилл - друг Сидни, но Слоана это мало волнует. Он предупреждает, что если Уилл продолжит копать материалы об убийстве Дэнни, то и его постигнет участь Элоизы Керц. Он не должен узнать, что Кейт Джонс - один из псевдонимов Сидни. Уилл спорит со своей начальницей из-за статьи, она говорит, что в ней не хватает фактов и цитат, а Уилл вообще отказывается ее писать, потому что у него не хватает духу задавать Сидни вопросы. Начальница говорит, что статья должна быть готова к трем часам завтрашнего дня. Сидни возвращается в колледж, где преподаватель дает ей разгон - в ее реферате нет души. Она спускается в гараж, где замечает слежку. Спрятавшись от агента под машиной, Сидни вырубает его, а потом приходит в СД-6 и говорит, что давно заметила за собой слежку. Слоан говорит, что работая в СД-6 приходится жертвовать личной свободой и напоминает ей зайти к МакКеллогу. На совещании Слоан рассказывает, что старые часы были сделаны Джованни Донато в 1503 году. Он никому не делал часы на заказ, но для Рамбальди сделал исключение. Маршалл говорит, что часы время показывают, но в них не хватает одной детали. Какой - он не знает. Слоан отвечает, что они нашли потомка Донато, который продолжает семейную традицию часовщиков и наверняка сможет пролить свет на секрет часов. Джек и Сидни встречаются в комнате, где за шестьдесят секунд Сидни сообщает, что за ней следят, а Джек - что психолог Карл Трейер будет тестировать всех на новом детекторе лжи, который практически невозможно обмануть. Он говорит, чтобы Вон подготовил ее к прохождению этого теста. Уилл снова тормозит процесс написания статьи, и начальница грозится отдать ее другому журналисту. Уилл приходит к Сидни, видит, как та пишет реферат, и не решается задавать вопросы. В это время ей звонит Вон, как всегда, делая вид, что в пиццерию. Сидни говорит Уиллу, что снова должна ехать в командировку. Она показывает ему кольцо, которое подарил ей Дэнни и говорит, что до сих пор носит его. Затем она встречается с Воном на том же складе, и они начинают проводить тест на детекторе лжи. Поначалу Сидни заваливает все вопросы, а потом говорит, что если бы сидела сейчас на настоящей проверке, то все было бы уже кончено. Она отправляется на встречу с часовщиком, но тот не хочет открывать ей двери. Сидни говорит ему о часах Рамбальди, и тогда он ее впускает. Уилл тем делом проверяет авиабилеты и узнает, что никаких заказов Кейт Джонс не делала. Это кажется ему еще более странным. Часовщик говорит Сидни, что эти часы - чудо техники. Донато их сделал только потому, что Рамбальди пообещал ему, что проживет долгую жизнь. И он сдержал свое обещание. На часах находится символ, и Сидни спрашивает, что это такое. Часовщик отвечает, что это тайный символ ордена Рамбальди, который затем начали подделывать, чтобы проникнуть в этот орден. К дому часовщика прибывает Анна Спиноза с группой вооруженных людей. Снайпер берет квартиру на мушку, открывает стрельбу, в которой убивает часовщика. Сидни забирает часы и убегает, ее загоняют на крышу, но она спускается на лебедке и скрывается. Вернувшись домой, она узнает, что Фрэнси сдала ее реферат, а также залила лимонадом книги, которые Джек привозил ее матери. Случайно нагрев лист, Сидни видит шифр, которым исписаны все поля. Кто-то таким образом передавал информацию. Встретившись с Воном, она рассказывает о своей находке. Эти книги Джек привозил двадцать лет назад, и этот шифр принадлежит КГБ. Скорее всего, ему передавали сведения с помощью этих книг. Уиллу звонят из ремонтной мастерской и сообщают, что Элоиза не забрала свою машину. Уилл едет туда, чтобы покопаться в этой тачке. Внутри он находит странный жучок, который привлекает его внимание. На заседании СД-6 Маршалл показывает им часы и диск, который надо вставить в эти часы. Если поставить время на 12:22, то окружность на часах покажет карту звездного неба. Слоан говорит, что это наверняка навигационный прибор, и если эта отметка была сделана 16 августа 1503 года, то место, откуда можно видеть эту часть неба, находится в горах Южной Америки неподалеку от границы с Чили. Сидни и Диксон должны будут отправиться туда. Перед отъездом Сидни должна пройти тест у психолога. Она садится в кресло, и тот начинает задавать ей вопросы. На вопросе о двойном агенте она делает паузу, но отвечает так, что детектор воспринимает ее слова как верный ответ. После проверки Сидни встречается с Воном на донорском пункте и говорит, что за ней по-прежнему следят. Вон передает ей камеру со спутниковым передатчиком, чтобы она сделала фотографии находки. Она боится не пройти тест. Вон предлагает ей программу защиты свидетелей, но Сидни не хочет постоянно жить в бегах. Джек спрашивает Слоана о результатах теста Сидни. Слоан приходит к психиатру и задает ему тот же вопрос, и тот отвечает, что уже знает, кто в отделе является кротом. Вместе с Диксоном она отправляется на границу Аргентины и Чили. Пройдя десять миль пешком, они достигают точки на карте. Выкопав яму, они находят там каменную плиту, под которой находится ведущий вниз ход и тоннель. Сидни спускается вниз по бамбуковой лестнице, идет по пещере и находит еще одну каменную плиту. Под ней лежит старая кожаная папка и рисунки Рамбальди. Пока Сидни фотографирует рисунки, появляется Анна и требует отдать ей папку. Они начинают драться, Анна стреляет в Сидни и лезет на лестницу. Но на той бронежилет, и она лезет за ней. Догнав Анну на полпути наверх, Сидни дерется с ней, и Анна сбрасывает ее с высоты вниз.
Продолжение предыдущей серии. Падая, Сидни зацепилась ногой за лестницу и не свалилась на землю. Она выбирается на поверхность и ищет Диксона через передатчик. Тот не отвечает. Сидни подбирает свой рюкзак и идет вперед, находит его передатчик, а потом и самого Диксона. Анна ранила его. Сидни вызывает Вона через передатчик, который он дал ей на всякий случай. Она называет код "шесть" и требует немедленной эвакуации. Вон сразу же высылает за ней вертолет и команду спасателей. Вертолетом их доставляют сначала в Буэнос-Айрес, а затем в Лос-Анджелес. Сидни встречается с Воном и рассказывает ему обо всем, что произошло. В СД-6 она сказала, что дотащила Диксона до машины, а оттуда уже вызвала помощь. Затем ей пришлось объясняться с Дианой, женой Диксона. Сидни сказала, что на их машину напали грабители, которым нужны были банковские коды. Сидни боится, что Диксон вспомнит ее слова, когда она вызывала помощь. Она назвала себя наемником, и Диксон два раза спросил, кто это наемник. Трейер приходит к Слоану и говорит, что Сидни прошла тест, но он уверен в том, что именно она является кротом. Слоан не верит его словам. Трейер замечает, что она провалила задание, Диксон угодил в больницу, а папки с чертежами Рамбальди попали в руки К-Директората. Слоан отвечает, что ничего предпринимать не нужно, он сам займется этим делом. Когда Сидни возвращается домой, приходит Уилл и спрашивает, что случилось с Диксоном. Сидни не знает, поправится тот или нет. Слоан просматривает видеозапись ограбления банка и говорит, что тут сработали профессионалы, и были украдены счета, остальное же просто фикция. Он говорит о человеке по имени Хасан, который с украденными деньгами может смыться на Ближний Восток и стать там финансистом террористов. Сейчас он находится на своей вилле в Тоскане. Сидни нужно будет попасть туда и найти номера счетов. Уилл тем делом отдает жучок одному умельцу, который разбирает его, и попутно рассказывает ему об убийстве Дэнни и загадочной Кейт Джонс, оказавшейся на самом деле Элоизой Керц, которую убили. Умелец разбирает жучок и говорит, что это технология нового поколения, она работает и сейчас, и наверняка принадлежит спецслужбам. Сидни и Фрэнси собираются в субботу пойти за свадебным платьем для Фрэнси. В это время звонит телефон, это Вон. Они с Сидни встречаются в летнем кафе, сидя спиной друг к другу. Вон читает газету, а Сидни пишет на ноутбуке. Вон сообщает, что Хасан заработал свои деньги на продаже ракет, но последнюю партию он не продал. Он отдает ей передатчик, который перепишет всю информацию с винчестера компьютера. Сидни говорит, что Маршалл дал ей похожее устройство. Вон просит ее позвонить сразу же, как она вернется с задания. Сидни обещает, и направляется в СД-6. Слоан говорит ей, что она не должна его ненавидеть из-за убийства Дэнни. Сидни отвечает, что это невозможно. Слоан рассказывает, что знает Джека с семьдесят первого года, был знаком с матерью Сидни, и считает ее чуть ли не своей дочерью, приглядывался к ней все время, что она работала на СД-6. Когда она уходит, Слоан вызывает к себе помощника и дает ему задание отправить на сервер их подразделения СД-4 сообщение о ликвидации агента-предателя. Уничтожить надо будет выстрелом в упор в десять часов вечера в парке Донати. Он называет имя того, кого надо ликвидировать - это Сидни Бристоу. Сидни прибывает в Тоскану, на парашюте спускается на виллу Хасана, снимает с себя костюм и оказывается одетой как пришедшая на вечеринку. Пройдя по террасе, она замечает бокал с отпечатками Хасана, с помощью устройства Маршалла снимает отпечаток пальца и отправляется вглубь дома. На лестнице Сидни видит картину и вспоминает, что обещала Фрэнси пойти за платьем. Фрэнси в это время сидит дома с Уиллом. Тот показывает ей передатчик, и они начинают болтать в него всякую чепуху. Вдруг звонит сотовый Уилла, и какой-то человек приказывает ему перестать пороть чушь, передатчик забрать, а Фрэнси сказать, что ошиблись номером. Уилл выполняет его указания. Сидни пробирается в лабораторию, использовав отпечаток Хасана, и списывает данные с его компьютера. Вон узнает, что ее собираются ликвидировать, поднимает все силы и собирает группу захвата, чтобы отправить ее на спасение Сидни. К нему приходит Джек и говорит, что это проверка Слоана, что тот запустил дезу в сеть, намереваясь вычислить, является Сидни кротом или нет. Вон уже расставил своих агентов по всему парку, но Джек пытается уговорить его подождать. Тот хочет действовать сам, так как если данные Джека ошибочны, Сидни убьют у них на глазах. Маршалл сообщает Слоану, что запустил данные в сеть. Сидни приходит в парк, навстречу ей идет парень, которого агенты ЦРУ принимают за убийцу. Но он проходит мимо, а Сидни оставляет информацию для СД-6, как они и договаривались. Слоан убеждается, что она не крот. Джек говорит, что он был прав и уходит. Уилл говорит Фрэнси, что он всегда хотел быть репортером, когда они сидят дома и смотрят старый фильм. Слоан говорит с Трейером. Трейер уверен, что Сидни обманула детектор лжи, но Слоан отвечает, что будь она двойным агентом, ее бы не пустили в парк, боясь ликвидации. Сидни возвращается домой и обещает Фрэнси, что они обязательно сходят за платьем. Уиллу звонит тот же неизвестный и назначает встречу у телефонной будки. Слоан сообщает о том, что счета Хасана находятся в банке Женевы. Сидни должна отправиться туда под именем Кристианы Стивенс и узнать номера счетов. Вон говорит ей, что это очередная ловушка. Сидни спрашивает, откуда он узнал о парке, и тот отвечает, что Джек был у него. Он передает ей новый передатчик, который отправит номера счетов в ЦРУ, но СД-6 тоже об этом узнает. Уилл приходит к телефонной будке. Неизвестный звонит и спрашивает, насколько он готов зайти в своем расследовании и не боится ли он опасности. Уилл отвечает, что намерен идти до конца. Сидни приходит в банк, намереваясь как бы привести сюда своих клиентов в будущем. Когда менеджер показывает ей систему охраны, она усыпляет его, открывает ячейку и передает номера счетов. Туда идет охранник, а она никак не может закрыть ячейку. Тот приходит, Сидни говорит, что менеджер грохнулся в обморок, и она пойдет вызывать врача. Уилл находит машину, на стекле которой написано слово "бардачок". Внутри он находит кассету для диктофона. На ней записан какой-то шум, а затем два выстрела. Маршалл приходит к Слоану и говорит, что во время передачи данных была еще одна какая-то передача, и он ее перехватил. Диана сообщает Сидни, что Диксон пришел в себя. Они едут к нему и в коридоре Сидни видит Слоана. Сидни спрашивает Диксона, что он помнит, и тот отвечает, что пытался связаться со спутником. О том, что он слышал ее позывные для ЦРУ, Диксон ничего не говорит. Собираясь идти домой, Сидни спускается в подземный гараж. Там она замечает слежку, пытается убежать, но ее сбивает черная машина, затем какие-то люди хватают и заталкивают в машину, после чего уезжают из гаража.
Продолжение предыдущей серии. Сидни приходит в себя в какой-то комнате. Она привязана за ногу к стене. Тем делом Слоану сообщают, что во время передачи из Женевы была зафиксирована еще одна. Он подозревает Сидни в том, что она является кротом. Чтобы расколоть ее, Слоан решает отправить в камеру Рассека, который был с ней в Женеве. Видя, что ему угрожают, Сидни может расколоться. Но она молчит и на все вопросы отвечает, что ей нечего сказать. Джек приходит к агенту Стивену и спрашивает, что случилось, и Стивен отвечает, что Слоан подозревает Сидни в передаче информации кому-то другому помимо СД-6. Саму Сидни связывают ремнями и приходит человек, которого она много раз видела в коридоре, но не знала, чем он занимается. Теперь она это узнала - он занимается пытками и выбиванием показаний у тех, кто не хочет говорить. Маршалл приходит к Слоану и показывает ему папку, в которой доказательства того, что Сидни не передавала информацию налево. Его расследование показало, что информацию передавал Рассек. Сидни отпускают, а Рассека сажают на ее место. Слоан говорит ей, что не верил в то, что она могла предать СД-6. Затем Сидни встречается с Воном возле цветочного лотка. Она стоит и выбирает цветы, а он делает вид, что читает газету. Сидни говорит, что данные передавал Рассек, что он входит в К-Директорат. Вон отвечает, что Рассек мог оказаться жертвой, что кто-то подставил его, чтобы спасти Сидни. Когда она собирается уходить, Вон говорит, что приготовил ей подарок на Рождество. Сидни удивлена этому. Она возвращается домой, где проводит время с Фрэнси и Уиллом. Они играют в слова. Пищит пейджер, и Сидни говорит, что ей надо идти на работу. Уилл предлагает позвонить и послать всех куда подальше, а потом вообще уволиться. Сидни отвечает, что она не собирается бросать свою работу. Она приезжает в СД-6, где Слоан сообщает, что Хасан перебрался на остров в Кении, где не выдают беглецов. У них есть старая его фотография, но надо найти новую и узнать его новое имя. Сидни отправится туда под именем Виктории Кинг, дочки миллиардера. Выйдя из конференц-зала, Сидни догоняет Джека и спрашивает, не он ли это подставил Рассека. Джек все отрицает. Встретившись с Воном, она узнает, что Рассека убили, но он не был причастен к передаче данных - он был жертвой для спасения Сидни. Уилл и его приятель проверяют запись, найденную в машине, и расшифровывают некоторые слова, а также звуки выстрелов. Третий сделан другим человеком, а два предыдущих - одним и тем же. Эта пленка относится к убийству Элоизы Керц. Уилл слышит слова "СД-6" и решает разузнать, что это такое. Вечером Сидни приезжает к нему домой, чтобы извиниться за то, что уехала на работу прямо с вечеринки. Уилл отвечает, что он тоже любит свою работу, но не настолько, чтобы постоянно быть в разъездах. Сидни предлагает ему поехать на следующей неделе на озеро со всеми друзьями. Уилл соглашается. На следующий день Сидни отправляется в Кению, резервирует там номер и идет к бассейну. Разыграв из себя богатую дамочку, она подкатывается к Дрисколлу, который занимается фальшивыми документами. У нее очки-фотоаппарат, которые смастерил Маршалл, и она снимает ими всех подозрительных людей. Дрисколл предлагает ей зайти как-нибудь, Сидни соглашается и, узнав номер его комнаты, идет туда. С помощью карточки-граббера она открывает дверь и входит в номер. Там на столе лежит множество фотографий и поддельных паспортов. Сидни ищет в компьютере, и в это время входит охранник. Они начинают драться, Сидни толкает его в стеклянную непрозрачную стену, он ее вышибает, и она видит там кресло и прибор для фотографий. На мониторе находится фото Хасана каким он был, и каким стал сейчас. Он направился в Гавану и должен быть там. Сидни передает это в СД-6 и в ЦРУ. Слоан приказывает Джеку лететь в Гавану и убить Хасана, так как тот обокрал СД-6. Какое-то время назад он продавал секреты и информацию врагам, а деньги забирал себе. Слоан вспоминает те дни, когда он был новичком в ЦРУ. После одного из заседаний в Белом Доме он шел обратно пешком в Лэнгли мимо мемориала и понял, что его окружает темнота, которая никогда не рассеется. Сидни сообщает Вону все то, что узнала, и говорит, что соврала Слоану. Хасан находится на Кубе и Джек должен будет отправиться туда. Вон говорит, что он встречался с Джеком сразу же после заседания Слоана и сказал, что Хасану доверять нельзя - он и сам может убить кого угодно. Сидни сообщает, что этим вечером к ней придут друзья. Джек рассказал Вону, что он поменял запись, чтобы спасти Сидни. Он понял, что Слоан без промедления сделает это, если узнает, что крот - это она. Поэтому он отозвал системотехника, поставил на сервер блокиратор, а потом через ноутбук взломал программу и поменял местами сообщения Сидни и Рассека. Когда Вон спросил его, что было на самом деле, и обрисовал в предположениях все то, что сделал Джек, тот посоветовал не лезть туда, куда не просят. Сидни, Фрэнси и Уилл отмечают праздник дома. Уилл удивляется, что Сидни получила подарок от коллеги по работе. Она сказала это, чтобы они ничего не заподозрили. Вон откопал в антикварном магазине рамку для фотографий, и Сидни решила поставить туда фотографию себя и матери. Роясь в коробке, она нашла такую же фотографию, на которой вместо матери с ней Джек. Она связывается с Воном и рассказывает, что в детстве спрашивала отца, существует ли Санта-Клаус. Он всегда отвечал, что существует, но Сидни чувствовала ложь в его интонации. То же самое было, когда она спросила его о Рассеке. Вон отвечает, что будь она на месте Джека, то поступила бы точно так же. Рассек тоже не был кристально чист, он финансировал СД-6, но никогда не работал на К-Директорат. Джек тем делом прибывает на Кубу и встречается с информатором. Начинается драка и перестрелка, Джека доставляют в особняк Хасана. Вон говорит Сидни, что группа ЦРУ находится в Гаване, но высшее руководство пока не дало приказа задействовать ее. Сидни собирается лететь в Гавану и спасать Джека. Уилл приходит в федеральную тюрьму и встречается с заключенным. Это программист, который мог что-то знать о СД-6. Уилл чуть раньше разыскал его адвоката, и тот сообщил, что жена программиста погибла в результате несчастного случая, а дочь живет у него. Когда Уилл задает вопрос о СД-6, тот ничего не хочет говорить, кладет трубку и уходит обратно в камеру. Сидни пробирается на территорию особняка Хасана, в то время как захваченный в плен Джек предлагает ему пойти на сделку - список клиентов в обмен на инсценировку убийства. Хасан получит свободу. Но тот не верит Джеку до конца. Второй охранник притаскивает Сидни, и Хасан спрашивает, один Джек прибыл или нет. Затем он дает ему пистолет, чтобы тот убил ее. Джек берет пистолет и держит его в руке, но не стреляет. Охрана Хасана окружила его и Сидни так, что убежать у них не выйдет.
Продолжение предыдущей серии. Хасан пытается заставить Джека убить Сидни, чтобы доказать свою непричастность к СД-6. Тот говорит, что убийство ничего не даст, но это ничуть не влияет на его приказ. Джек передает Сидни сигналы на азбуке Морзе, моргая глазами, и та резко уворачивается, а он быстро убивает всю охрану Хасана. Приставив пистолет к его голове, Джек приказывает ему отправить охрану к черному ходу. Сами они садятся в машину и выезжают через парадный. Джек говорит, что Хасан останется жив, если отдаст им список своих клиентов, которым он поставляет оружие. Джек сообщит СД-6, что Хасан мертв, в то время как Сидни переправит его в ЦРУ на допрос. Хасан соглашается, и на конспиративной квартире ЦРУ на Кубе Джек фотографирует его, чтобы потом предоставить снимки СД-6. Хасан отдает ему электронную записную книжку, в которой указаны все его клиенты. Джек вырубает Хасана. Сидни спрашивает Джека, знал ли он, когда шел в СД-6, что они вовсе не подразделение ЦРУ, а враги. Тот отвечает, что знал, но ничего ей не сказал, потому что пришлось бы раскрыть и свою прошлую работу. Затем они на машине подъезжают к вертолету ЦРУ, на котором улетают Сидни и Хасан, а Джек остается, чтобы вернуться в СД-6 с фотографиями. Встретившись с Воном на складе, Сидни рассказывает, как прошла операция на Кубе, и что Джек мог бы погибнуть, если бы Вон не отправил ее на помощь. Также она вспоминает, как Джек пожертвовал Рассеком, чтобы спасти ее, и говорит, что поступила бы точно так же. Вон сообщает, что они декодировали некоторые записи, и он передал их в АНБ. Это были записи на кириллице из книг, которые Джек привозил матери Сидни. В них содержатся инструкции из КГБ, приказывающие уничтожить агентов ЦРУ. Этим записям уже двадцать пять лет, и о них пока что не было известно. Вон говорит, что Джек мог работать на КГБ и СД-6 одновременно. Ему придется написать рапорт и рассказать все, что известно. Сидни просит его не делать этого. Вернувшись в СД-6, Джек показывает Слоану фотографии смерти Хасана. Слоан сообщает, что узнав о смерти Хасана, забеспокоился один из его клиентов, Минас Сокурос, живущий в Греции. Он был правой рукой Хасана, сейчас прячется в Афинах в ночном клубе "Пантера", который служит прикрытием для его офиса. Сидни нужно будет отправиться туда вместе с Диксоном и сфотографировать чертежи. Маршалл изобретает очки со сканером, чтобы обмануть устройство для сканирования сетчатки глаза. Сидни нужно будет посмотреть Сокуросу в глаза, чтобы Диксон смог изготовить контактные линзы. В это время Вон пытается выбить из Хасана информацию, но тот решил ничего не говорить, пока его семье не предоставят программу по защите свидетелей. Вон отвечает, что ЦРУ не ведет переговоров с террористами и отправит его за решетку. Джек благодарит Сидни за то, что она спасла ему жизнь на Кубе. Встретившись с Воном на стоянке, Сидни получает задание - сфотографировать оружие, оригиналы передать в ЦРУ, а в СД-6 принести поддельные фотографии. Сидни говорит, что не может рассказать на совете о том, что Джек работал на КГБ. Вон показывает ей досье убитых агентов и говорит, что ему придется все рассказать. Сидни уходит, а он достает из кармана диктофон и прослушивает запись их разговора. Сидни и Диксон приезжают в Афины. Надев очки, она гуляет по дискотеке. Диксон вырубает охранника и через камеры ищет Сокуроса. С его помощью Сидни находит его, пробирается поближе и начинает строить глазки. Тот сразу же клюет и идет за ней, но один из помощников сообщает, что у него встреча. Сокурос оставляет ее в комнате с жуткого вида бугаем, а сам уходит. Диксон делает фото его сетчатки и линзы. Бугай начинает приставать к Сидни, та его вырубает и пытается открыть дверь. Диксон надевает линзы сам, забирается в офис Сокуроса и передает всю информацию в СД-6. Сидни выбирается из комнаты и ее видит Сокурос. Они начинают драться, на помощь приходит Диксон, помогает Сидни добить охрану, и они убегают. В штаб-квартире ЦРУ Вон пытается добиться от Хасана показаний, но тот продолжает молчать как рыба. Вон грозит ему тюрьмой строгого режима, и Хасан отвечает, что оружие спрятано в бункере на острове Крит. Сидни встречается с Воном и говорит, что раскрыла себя и не передала ему информацию. Она просит отправить ее на Крит. Вон показывает ей запись с диктофона и говорит, что не будет ее использовать без согласия Сидни. Затем он достает еще одно досье. Он не показал его вместе с теми в первый раз. Сидни берет папку и видит, что на ней написано "Уильям Си Вон". Отец Вона был одним из тех агентов, которых убили по приказу КГБ. Тогда ему было восемь лет. Сидни уходит и едет домой к Уиллу. Тот просит ее рассказать, в чем дело, но она молчит, а потом говорит, что хотела бы пожить немного у него. Уилл соглашается и утешает плачущую Сидни. На следующий день Слоан отправляет ее на Крит. Сидни прибывает туда и следит за охраной через бинокль, потом перелезает через сетку и забирается в бункер. Вон говорит ей, куда идти. Вход открывается с помощью вентиля и кода - первых шести цифр числа пи. Войдя, она находит оружие в черном чемодане, но вдруг дверь закрывается. Она спрашивает, что случилось. Хасан говорит, что дал неверный код, и если Вон не выбьет его семье программу по защите свидетелей, Сидни наступит крышка. Бункер начинает заполняться газолином, а через несколько минут должна сработать вспышка, и тогда бункер взорвется. Первым делом Вон хочет его ухлопать на месте, но потом приказывает напарнику печатать бумагу, а сам скачет через три ступеньки в офис директора ЦРУ Дэвлина, едва не сбивает с ног впереди идущих, вваливается в его офис и требует подписи на бумаге. Дэвлин спускается в камеру и подписывает ее. Хасан сообщает код - 766153 - и Сидни отключает систему. За дверью находится солдат, с которым она дерется, тот замыкает щиток, и бункер взрывается. Она успевает выбежать на улицу. Встретившись с Сидни на улице в Лос-Анджелесе, Вон говорит, что та отлично справилась с заданием. В ЦРУ собирается заседание, на котором присутствуют Сидни и Вон. Затем приходит Джек и говорит, что ему известно все о том, что его досье изучалось, а также о кириллических приказах на полях книг. Он рассказывает, что это на самом деле приказы КГБ, но исполнителем являлся вовсе не он. Он не убивал этих людей, а сделала это Лора Бристоу - мать Сидни и его жена.
Продолжение предыдущей серии. Сидни выходит из зала и идет по коридору. Джек догоняет ее и говорит, что когда-то сам не знал о том, что Лора была агентом КГБ. Ее прислали в США, чтобы шпионить за агентами, и Джек был одним из них. Вся жизнь Лоры была распланирована заранее. Сидни возвращается домой и разбирает свою коробку, в которой хранит фотографии и газетные вырезки о матери. Найдя фото, на котором они сняты вместе, она мнет его и выбрасывает в огонь, горящий в камине. Встретившись с Воном, Сидни рассказывает ему, что помнит свою мать как какой-то коллаж из детских воспоминаний, большинство из которых выдуманы ей самой. Она говорит, что не хочет больше оставаться в СД-6 и собирается уйти. Вон пытается ее отговорить, но Сидни не поддается. Она замечает его авторучку с эмблемой хоккейной команды "Кингс" и предлагает сходить на игру в следующее воскресенье. В это время к воротам здания "Кредит Дофин", в котором расположен филиал СД-6, подъезжает фургон, взламывает код и оказывается в подземном гараже. Оттуда выходят люди и начинают резать стенку. Когда отключаются камеры, агенты видят, что пропала картинка. Один из них идет проверить, что там такое, видит машину, этих парней, и его убивают. Люди делают дыру в стене, через которую попадают на нижний уровень СД-6. Сюда же приезжает Сидни и идет мимо. Сидящий в машине наставляет на нее пистолет, но из-за поворота показывается Джек, и они вдвоем уходят к лифту. Джек говорит, что она не может уйти из СД-6, потому что тогда убьют всех, с кем она входила в контакт. Ей не поможет даже программа защиты свидетелей, которую ей предлагал Вон. Группа пробравшихся в СД-6 идет по коридору. Командует ими страшного вида человек. Он проходит мимо камер совершенно спокойно, а когда попадается на глаза Слоану, то тот запускает программу идентификации. Та опознает его как Макенаса Коула, и Слоан тут же отдает приказ перекрыть здание и включает систему самоликвидации, которая сработает как только сейф будет открыт. Люди Коула захватывают контроль над зданием, и Сидни с Джеком застревают в здании. Телефон молчит, аварийное питание не работает. Сидни пытается позвонить по сотовому, но у нее ничего не получается. Им ничего не остается, как сидеть в лифте и ждать. Голос, звонящий Уиллу, говорит ему выходить из туалета и взять желтый конверт. Он уже не хочет писать статью и выбрасывает его в мусорную корзину. Люди Коула усыпляют всех, кто находится в здании, сам Коул приходит в кабинет Слоана и говорит, что давно его не видел. Вон и его напарник сидят в кабинете. Вон говорит, что Сидни собралась уйти из СД-6, что он узнал, как погиб его отец. Напарник советует ему заглянуть к психологу. Тут же появляется еще один вездесущий агент, с которым Вон не в самых лучших отношениях. Сидни и Джек выбираются в шахту лифта через крышу, и когда вооруженный человек открывает двери, то сообщает, что лифт пуст. Они находят комнату, откуда с помощью камер можно наблюдать за зданием, и Джек подсоединяет к одному проводу самые главные камеры, чтобы понять, что творится в здании. Они с Сидни видят всех взятых в заложники и кучу вооруженных людей. Вооружение у них самое новое, и Джек говорит, что это не бандиты К-Директората, потому что там знают - если нападут на СД-6, то получат ответный удар. Коул рассказывает Слоану, как он со своей группой попал в засаду в Чечне, когда его послали взорвать бензопровод. Когда он пытался связаться с СД-6, то там сказали, что никого с таким именем у них нет. Из всей группы остался только один Коул, и сейчас он хочет отомстить Слоану. Ему нужен код к сейфу, который находится в здании. Слоан отвечает, что раз он навел тут переполох, то код сейфа он не скажет ни за что. Коул решает отправить его в пыточную комнату. Вон приходит к психологу и та расспрашивает его о Сидни. Он узнает, что ей известно о рождественском подарке. Кто-то уже сообщил ей об этом, и он догадывается, кто именно. Люди Коула сверлят дыру в стене, чтобы взорвать ее и войти к сейфу. Джек говорит Сидни, что надо сменить код сейфа, иначе если произойдет взрыв, то обрушатся нижние этажи, и никто никогда не узнает, что на этом месте был филиал СД-6. Надо будет пробраться в кабинет Маршалла и забрать его новый прибор. Джек собирается лезть по вентшахте сам, но Сидни останавливает его и говорит, что полезет она сама. Уилл сидит в ресторане, и к нему приходит дочь МакНила. Она просит его заняться делом ее отца, потому что он сам никогда ничего не скажет, боясь за ее жизнь. Уилл тоже не хочет заниматься этим, но она идет за ним и говорит, что уедет хоть завтра. У ее крестного есть список людей, способных пролить свет на тайну СД-6. Коул достает футляр и показывает его Слоану со словами, что если он не даст ему код, то познакомится с жуткими огненными иглами. Вон видит в коридоре Халадки, того агента, с которым он в контрах, припирает его к стенке и спрашивает, за каким чертом тот рассказал о подарке Сидни на Рождество. Халадки орет, что он должен был это сделать. Сидни ползет по вентиляции, добирается до кабинета Маршалла и пытается достать его прибор. Тот срывается, а когда террористы взрывают стену комнаты с сейфом, вообще падает на пол. Она решает выбраться и подобрать его. Чтобы ее не заметили, Джек подает красной лампочкой камеры знаки Маршаллу и Диксону. Диксон имитирует припадок, а Маршалл отвлекает внимание охраны. Сидни выбирается из короба, подбирает прибор и возвращается обратно. Джек видит, как та вылезает из шахты у комнаты с сейфом и меняет код. Когда туда идет Коул, получивший код от Слоана с помощью одной из своих огненных игл, Сидни забирается в шахту. Дочь МакНила уговаривает Уилла продолжать расследование. Он вытаскивает из мятого конверта ключ с брелком и смотрит на него. От чего этот ключ, он не знает. Коул вводит код, но тот оказывается неверным. Прислушавшись, он слышит шорох в коробе. Он берет оружие и начинает стрелять вверх, а его помощник видит, как кто-то движется наверху. Сидни выбирается наверх к самому вентилятору, где пули не смогут ее достать, и остается там. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Сидни прячется в вентиляции и видит Джека в нижнем коридоре. Чтобы спасти ее, он сдается террористам, и они отводят его к остальным заложникам. Диксон и Маршалл понимают, что это он подавал им сигналы красной лампочкой видеокамеры. Сидни выбирается из короба и отправляется искать все три заложенные бомбы. Диксон предлагает Джеку послать в ЦРУ сигнал помощи по карманному компьютеру. Джек отвечает, что хоть и ЦРУ знает о существовании СД-6, они могут не высылать им помощь. Диксон все же решает послать запрос, осторожно берет со стола компьютер и отправляет в ЦРУ сообщение со своим именем и идентификационным номером значка. Сидни находит железную дверь, за которой проходят трубы. Она закрыта, и за ней находится бомба. Тогда она замораживает с помощью огнетушителя болты, а потом сбивает их, тем самым открывая дверь. Обезвредив бомбу, Сидни идет искать вторую. Джек нарисовал ей примерный план, где те могут быть расположены. Вредный агент Халадки получает сообщение от Диксона. Вон намерен немедленно послать туда группу захвата, но Халадки против. Дело доходит до Дэвлина, который отдает приказ подождать подтверждения. Вон отправляется в СД-6 в одиночку. Помощница Коула определяет первые пять цифр кода. Сидни отыскивает еще одну бомбу, состоящую из ящиков со взрывчаткой Си-4 и хитроумным устройством. Вон открывает дверь обычной карточкой и попадает в гараж. Идя по нему, он видит фургон, в котором сидит человек. Увидев Вона, он достает пистолет, они начинают драться, и Вон убивает его из его же оружия. Напарник Вона, Вайс, узнает, что из СД-6 пришло сообщение и Халадки затормозил его, отправляет к зданию СД-6 группу захвата. Тем временем Уилл приходит к Фрэнси, он напился и не может вспомнить, что именно пил. На этикетке была нарисована то ли лошадь, то ли собака. Он рассказывает, что продолжает статью, но столкнулся со страхом МакНила, сидящего в тюрьме. Его дочь просит разобраться в этом деле. Фрэнси советует ему завершить дело до конца. Сидни идет по коридору и натыкается на террориста, вырубает его, но тот ни в какую не хочет отвечать в передатчик. Она связывает его и оставляет в шкафу. Коул отправляет на его поиски свою помощницу. Сидни слышит шорох за дверью, и когда та открывается, мигом опрокидывает входящего на пол. Оказалось, это Вон, и они чуть не поубивали друг друга. Вместе они возвращаются ко второй бомбе. Случайно Вон обнаруживает, что она работает с помощью кристалла и лазерных лучей, который становятся видимыми, когда на них брызгают дезодорантом. Сидни вытаскивает рычажок, сказав, что сделает это сама, потому что у Вона руки трясутся. Он мало что знает о бомбах, в основном по семинарам. Когда они собираются уходить, то оказываются перед лицом помощницы Коула. Та застает их врасплох, и когда приказывает Сидни связать Вону руки, та вышибает у нее пистолет, и они связывают ее. Несмотря на ее слова, что она является агентом британской разведки и внедрилась в группу Коула, Сидни и Вон оставляют ее привязанной к трубе. Когда ее находит еще один террорист, она говорит, что действует тут один человек. В сейфе находится что-то, раньше принадлежавшее Рамбальди. Уилл приходит в порт, находит там камеру хранения. В ячейке лежит отчет патологоанатома о вскрытии жены МакНила. Сидни и Вон расходятся по разным сторонам искать бомбы. Он обезвреживает еще одну. Террорист с биосканером подходит к шкафу и стреляет по нему, думая, что там враг, но убивает своего же. Коул объявляет, что будет убивать заложников, начиная с Джека, если его невидимый противник не сдастся. Сидни приходится сдаться. Вон видит ее через камеру. Коул удивлен, что с его людьми воюет Сидни. Он говорит, что его талисманом всегда было шампанское. Он помнит Сидни пять лет назад, когда увидел ее в столовой. Тогда у нее были косички, и она ни в какую не согласилась встречаться с ним, а пригрозила навешать, если он еще раз появится поблизости. Также он упоминает, что Слоан рано или поздно разочарует ее. На прощание Коул говорит, что напустил слюней в бутылку шампанского, из которой он заставил Сидни отпить после себя. Уилл встречается с дочерью МакНила и просит ее передать отцу в тюрьму этот конверт. Она спрашивает, что внутри, и Уилл отвечает, что отчет патологоанатома о вскрытии тела ее матери, а также просит не смотреть на фотографии. Коул возвращается к Слоану и втыкает ему в шею очередную иглу, но тот ничего не говорит ему. Когда приходит его помощница, Слоан заявляет, что Коул сломался. Его слова выводят Коула из себя, и он начинает стрелять. Убив помощницу в порыве ярости, он отдает приказ убить всех заложников. Когда террористы приказывают им идти к стене, Маршалл замечает одну из своих вещиц, захваченную Сидни. Сидни подбирает ее, та с шумом взрывается, и в суматохе заложники одолели захватчиков в два счета. Джек находит Слоана в комнате для пыток и вытаскивает все иглы. Слоан говорит, что надо остановить механизм самоуничтожения. Тот работает через отпечаток его пальца, но дойти туда сам он не успеет. Поэтому Слоан приказывает Джеку отрезать кусачками его правый указательный палец и с его помощью остановить механизм. Джек сомневается, но тот остается непоколебим. С помощью этого пальца Джек останавливает механизм. Сидни идет перехватывать Коула. Внизу уже собралась маленькая группа агентов ЦРУ. Коул открывает сейф и достает оттуда артефакт Рамбальди. Сидни пытается его остановить, они дерутся, но ей не под силу одолеть его. Коул говорит, что она не держит удар, а потом пытается скрыться на машине. Агенты ЦРУ останавливают его, открыв по фургону стрельбу. Коул вываливается из машины, и Сидни как следует поддает ему со словами, что научится держать удар. Артефакт Рамбальди она отдает Вону в ЦРУ, чтобы не оставлять его в СД-6. Агенты уезжают, чтобы их не заметили, а она возвращается назад. Диксон, Маршалл и Джек встречают ее наверху. Там же находится и Слоан, палец которого Маршалл поместил в банку со льдом, чтобы пришить обратно. Диксон говорит Джеку, что наверняка сообщение, посланное им в Лэнгли, не дошло.
Гонконг. Совершено нападение на одну из компаний, в результате которого доселе неизвестный человек убивает китайца, совершенно не прячась от камер видеонаблюдения. Слоан получает видеозапись и показывает ее на заседании в СД-6, говоря, что пора бы уже выяснить, кто это такой. Оказывается, нападение в Гонконге произошло в тот же момент, что и в СД-6, и руководит всем этим некто под кодовым именем Человек. Слоан говорит, что убитого звали Куан Ли, он также охотился за артефактом Рамбальди. Организации ФТЛ больше не существует, об этом СД-6 сообщили агенты из Владивостока. Также они сообщили о передаче информации неким Бренданом Далгреном члену Конгресса США, который прибудет в Лас-Вегас из Ямайки. Диксон и Сидни должны будут отправиться в Вегас. Задание будет выполнять Диксон, а Сидни обеспечивать прикрытие. Когда заседание заканчивается, то Слоан просит Сидни задержаться. Она спрашивает, как его палец, и Слоан отвечает, что кость срастется, а потом упоминает о ее матери. Вместе они выходят в коридор, где собрались все агенты СД-6, аплодируя Сидни. Чуть позже Сидни рассказывает Вону, что ей было противно стоять в коридоре рядом со Слоаном перед людьми, которые думают, что работают на свою страну. Они едут на трамвае по городу, и Сидни говорит, что синяков на ее лице не видно потому, что она замазала их гримом. Вон в свою очередь рассказывает, что легко отделался - Дэвлин пропесочил его только за то, что тот пошел в здание СД-6 один. Агенту-кляузнику тоже досталось на орехи. Сидни говорит, что хочет уйти из колледжа. Когда об этом узнает Джек, он спрашивает, в чем дело, и Сидни рассказывает, что решила стать преподавателем из-за матери, а теперь, когда узнала всю правду о ней, больше не хочет учиться. Джек задумывается и пропускает половину из того, что она сказала. Сидни возвращается домой, и к ней приходит Уилл с засосом на шее. Чтобы не пустить его на деловую встречу в таком виде, Сидни замазывает засос гримом, которого у нее более чем достаточно. Уилл говорит, что будет дальше писать свою статью. Домой возвращаются Фрэнси и Чарли, которые завтракали с родителями. Сидни говорит им, что едет в Вегас по работе, и те тоже хотят поехать туда. Уилл приходит в тюрьму к МакНилу и тот обещает ему все рассказать об СД-6, если тот выполнит одну его просьбу. Уилл приходит в здание компании и говорит, хочет взять интервью у Ларри Глассера. Но на самом деле ему нужен сервер с кодами. МакНил создал файл, который сохранял всех пользователей его программы. Находится он на сервере, расположенном в здании. Уилл находит файл под названием "Дельфин" и скачивает его. МакНил дал ему все коды и пароли, включая код к серверу - 4747. Сидни приходит в колледж и говорит профессору, что хочет бросить учебу. Тот просит ее подумать, а потом возвращает выполненную на пятерку работу. Сидни вывешивает афишу выступления Чарли на доску объявлений и знакомится с девушкой Стеллой, которая узнает фото Чарли и говорит, что встречалась с ним пару месяцев назад. Она также знает и Рэйчел, так как когда Сидни сказала, что Чарли женится на ее подруге, Стелла сразу подумала, что подруга Сидни - это блондинка Рэйчел. Сидни и Диксон приезжают в Лас-Вегас. Она постоянно думает о Чарли и Фрэнси, удивляется, как он может вести двойную жизнь, забыв, что она сама такая же. Им надо проникнуть в базу данных казино. Сидни наряжается как официантка и проходит. В казино она чуть не сталкивается с Фрэнси и Чарли, приехавшими сюда же. Войдя в базу данных, она загружает туда фото Диксона в ужасно лохматом парике, и его пропускают как Бьюкеннона, важную персону с Ямайки. Его проводят в частный игровой зал, где с помощью Сидни Диксон начинает играть в покер. Фрэнси и Чарли тоже играют, а потом идут в церковь при казино, где Фрэнси говорит Чарли, что хочет выйти за него прямо сейчас. Сидни спешит к ним, чтобы предупредить Фрэнси о том, что Чарли ей изменял. Фрэнси просит Сидни быть свидетельницей. Сидни соглашается, потом просит Чарли пойти с ней на пару минут, и сообщает, что все знает о Стелле. Чарли не отрицает того, что он знает эту девушку. Сидни говорит ему рассказать все Фрэнси, или же она расскажет сама. Ей надо идти, и она уходит, на бегу снимает пиджак и снова пробирается к камерам видеонаблюдения. Чарли возвращается к Фрэнси и говорит ей, что хотел бы сыграть свадьбу в присутствии родителей и друзей. О Стелле он молчит. Диксон делает крупную ставку, на которую Далгрен вынужден предложить свое кольцо. Диксон проигрывает, и Далгрен забирает все деньги, но тот успевает поменять кольцо на точно такое же, но с вмонтированным передатчиком Маршалла. Сидни говорит ему, что по коридору идет менеджер казино и охрана. Они говорят Диксону, что самолет с Ямайки не вылетал, и он - самозванец. Они начинают драться, на помощь приходит Сидни, вдвоем они вырубают тройку противников и уходят. Вернувшись в Лос-Анджелес, Сидни узнает, что Чарли ничего не рассказал. Тогда она раскрывает правду сама, и они ссорятся с Фрэнси. Та уходит, сказав на прощание, что ненавидит работу Сидни. Звонит Джек и сообщает, что в СД-6 довольны ее работой, а потом предлагает встретиться. Они приходят в парк каруселей, Джек рассказывает, что когда Сидни была маленькой, они часто ее сюда приводили гулять. Он рассказывал своей жене о своей работе, даже не подозревая, что все это транслируется в КГБ. Он двадцать лет не был в этом парке. Джек советует Сидни не бросать колледж, так как она сама решила поступить в него. Сд-6 дает ей и Диксону новое задание - отправиться в Москву и узнать, кто на самом деле этот загадочный Человек, достать его фотографии. Сидни встречается с Воном на смотровой площадке. Он говорит ей оставить карточку с информацией в кресле 15С, откуда ее заберет агент ЦРУ. Затем Вон вспоминает про ее предложение сходить на хоккей и говорит, что хотел бы что-то значить в ее жизни. Он желает ей удачи в России и уходит. Сидни возвращается домой, приходит Фрэнси и рассказывает, что Чарли открыл ей правду о Стелле. Сидни решает не бросать учебу. Вместе с Диксоном они приезжают в Москву. Сидни по веревке перебирается на стену здания и устанавливает там передатчик и камеру. К зданию подъезжают машины, и внутри оказывается четверо пришедших и тот самый неизвестный, мистер Сарк, который работает на Человека. Он хочет купить артефакт Рамбальди. Диксон говорит Сидни, что один из тех людей - сам глава К-Директората, Иванков. Мистер Сарк дает на раздумье минуту, а когда глава К-Директората не соглашается, Сарк убивает его, а затем заключает сделку с Кессаром, который автоматически начал возглавлять организацию после смерти Иванкова. Сидни наблюдает за ними со стены, но из-под ее ноги откалывается кусок штукатурки и падает на голову стоящему у двери охраннику. Тот поднимает голову, видит ее, начинается перестрелка, и Сидни пытается уползти на своей веревке обратно.
Продолжение предыдущей серии. Сидни перерезает веревку ножом и на свободном конце влетает в окно противоположного здания. Охранник ищет ее, но она прячется в большом помещении. Он принимает манекен в лифте за Сидни и стреляет, а та тем временем нападает сзади. Вырубив его, она выбегает на улицу, где почти попадается в руки наемников К-Директората, но на помощь приходит Диксон. Они возвращаются в Лос-Анджелес. Тем временем Уилл просыпается вместе со своей подружкой Дженни. Он даже не знает, что получил премию за свою статью. Дженни говорит ему, что надо читать то, что она кладет ему на стол. На вручение премии надо надеть смокинг, и Уилл отвечает, то где-то у него старый завалялся. Ему надо успеть в тюрьму на встречу с МакНилом. По пути он звонит Сидни и приглашает ее пойти с ним на церемонию вручения премии. Слоан узнает, что Уилл проводит расследование относительно СД-6 и встречается в тюрьме с программистом Дэвидом МакНилом. У них нет звука, только видео, поэтому о разговоре Уилла и МакНила Джек и Слоан только догадываются. СД-6 хотело купить эту программу, на тот не продал. Слоан поручает Джеку заняться Уиллом. Джек говорит, что его нельзя убивать, и тогда Слоан приказывает ему сделать так, чтобы Уилл прекратил свое расследование. Сидни об этом знать не должна. Сидни возвращается домой и видит, как Фрэнси собирает подарки, чтобы отправить их назад. Она купила в лавке карточки, чтобы приложить их к подаркам, а потом говорит, что не сняла кольцо. Сидни показывает ей свое, и говорит, что давно надо было снять свое. Вместе они снимают кольца и кладут их на столик. Агент СД-6 приходит в редакцию под видом доставщика, спрашивает Уилла, где кабинет главного редактора Литвак, и незаметно сажает на него жучок. Таким образом, подручные Джека и он сам слышат каждое слово Уилла. Труп Иванкова доставили в Санкт-Петербург в фургоне с треской, а затем перевезли в штаб-квартиру К-Директората. Маршалл говорит, что по акценту Сарка можно понять, что он жил в Ирландии. Рукопись Рамбальди из Аргентины попала в Тунис, откуда должна будет передана Сарку. Сидни и Диксон должны будут поехать туда. Сидни встречается с Воном и говорит о задании, а он рассказывает ей про свою тетю Триш, которая немного "того", увлекается предсказаниями и поклоняется кругам на полях. Затем он говорит, что записи Рамбальди - это инструкции к чему-то, чего они еще пока не могут понять. Сидни нужно будет сфотографировать страницы для ЦРУ, а оригинал отдать в СД-6. Также Вон просит ее поставить жучок в доме Слоана, и для этого Сидни придется пойти в гости к его жене Эмили, которая умирает от рака. Они раньше дружили с Сидни. Уилл приходит в тюрьму и говорит, что программой пользовались 42 компании, он просмотрел только 18. МакНил советует ему поговорить с Аленом Кристофом. Этот человек 12 лет назад ушел на пенсию из ЦРУ. На прощание МакНил добавляет, что СД-6 есть, чего бояться. По пути домой, Уилл записывает заметки на диктофон, вдруг его машину останавливает другая, его вытаскивают, надевают на голову мешок и привозят в какое-то помещение. Люди в масках советуют ему оставить расследование, в противном случае погибнут его родные и друзья. Эти люди называют имена Дэнни, Сьюзан, Элоизы Керц, и говорят, что все это - невинные жертвы ошибок. Они оставляют ему время подумать, вырубают и скрываются. Сидни и Диксон приезжают в Тунис. Диксон сидит на берегу и смотрит в камеру, а Сидни катается на скутере и доплывает на нем до яхты "Анастасия", на которой Сарк должен получить журнал. Сделав вид, что у нее закончилось горючее, Сидни усыпляет аэрозолем всю команду, дерется с бугаем наверху, потом вскрывает электронный замок и достает журнал. Быстро сфотографировав страницы, она закрывает папку. Диксон сообщает, что прибыл Сарк, и Сидни не остается ничего другого, как угнать яхту на его глазах. Когда они возвращаются в Лос-Анджелес, Сидни отдает журнал Слоану, фотографии в ЦРУ, а Слоан приказывает разобраться с теми, кто находился на борту яхты. Сидни звонит Эмили, и та приглашает ее на ужин вместе с другом. Уилл приходит в себя и звонит Дженни, чтобы та забрала его, и когда они едут на машине, он сообщает, что им лучше расстаться. Дженни тормозит и выгоняет его из машины. Вон отдает Сидни жучок в форме скрепки, чтобы она оставила его в кабинете Слоана. Он говорит, что не хватает страницы 47, а в рукописях Рамбальди сорок седьмые страницы являются ключевыми. Надо будет заменить страницу на поддельную, потому что Слоан собрался отправить журнал в Германию для расшифровки. Своими силами у них ничего не получилось. С ней собирается пойти Джек, но Сидни говорит, что пригласила Уилла. Вечером они приходят в дом Слоана. Джек уже там, Эмили встречает их. Джек говорит, что помогает с банковскими операциями. Слоан и Сидни идут в кабинет, и он показывает ей журнал, говоря, что Рамбальди стал для него навязчивой идеей. Его тексты написаны на итальянском и еще каком-то языке, который никто до сих пор не расшифровал. Эмили расспрашивает Уилла о статьях, она многие читала. Джек видит фонарь у него под глазом. Он отлично знает, где Уилл его заработал, так как сам был в числе тех, кто его похитил. Сидни оставляет скрепку у Слоана и возвращается за стол. Вон звонит ей на сотовый, она говорит всем, что это Фрэнси, и идет в кабинет Слоана, где вскрывает сейф и меняет страницу на чистый лист. Слоан хочет пойти за вином, но Джек идет сам. Когда он приносит бутылку, Слоан говорит, что у него есть вино получше, и идет в кабинет. Сидни в это время только что закрыла сейф, и когда Слоан вошел, она побледнела. Он заметил и спросил, в чем дело, и Сидни в ответ говорит, что звонила ее подруга, у которой сейчас не самые лучшие времена. Уилл приходит в тюрьму и сообщает МакНилу, что оставляет расследование. Он не знает, что его прослушивают, и что если он не согласится оставить все, то его убьют. Он сам оказался на месте МакНила и его дочери Келли. Вон собирается на совещание, и в это время ему приносят ту страницу - ее расшифровали. Он немедленно отменяет все и встречается с Сидни на складе. Он рассказывает ей, что страницу проявили тем веществом, которое было в пузырьке, и отдает папку. Сидни раскрывает ее и видит, что на странице изображено лицо, очень похожее на ее собственное.
Продолжение предыдущей серии. В ЦРУ заседает комиссия из разведки, и речь идет о Сидни Бристоу. Криптологи расшифровали записи Рамбальди и узнали, что на странице 47 находится ее портрет. Там говорят, что она - двойной агент, работает на ЦРУ и на СД-6, исправно снабжая всех необходимой информацией. Тем делом сама Сидни удирает от собак в Бразилии и потом прыгает со скалы на парашюте. Вернувшись, она написала сообщение Вону и оставила его в мусорном баке, как они и договаривались. Вон возвращается в свой кабинет и видит, что трое агентов переворачивают там все вверх дном. Он тут же идет к шефу, и тот говорит, что это распоряжение АНБ. Вон спрашивает, что было на 47 странице, и тот говорит ему закрыть дверь кабинета, а потом рассказывает, что Рамбальди оставил предсказание, которое исследует группа ДОИ - департамент оккультных исследований, который был организован еще нацистами. Сидни приходит в ЦРУ и ей приходится начать прохождение всяких тестов, которые не нравятся ни ей, ни Вону, наблюдающему за всем через монитор. Слоан говорит Джеку, что нашел того, кого Сарк называл Человеком. Его зовут Александр Кассинау, он бывший сотрудник КГБ и серый кардинал мафии. Встретившись с Сидни, Слоан просит ее позвонить Эмили или прийти еще раз в гости. Потом он снова говорит Джеку, что Эдуард Пул, глава СД-9, должен ему помочь. Пул живет в Англии на собственной вилле, и когда Слоан говорит ему о Кассинау, тот отвечает, что Кассинау заплатит за все. Слоан собирается объявить Кассинау войну. Сидни приходит в гости к Эмили, и та говорит, что Уилл ей понравился. Затем она рассказывает о своей болезни, и Сидни вспоминает Слоана. После встречи она приходит в ЦРУ и говорит, что согласна на дальнейшее исследование. Слоан вспоминает про Оскара Дана и Жана Брио, которые могут повлиять на решение объявлять или не объявлять войну Кассинау. Вон говорит, что тексту Рамбальди почти пятьсот лет, он не мог предсказывать Сидни, но выходит так, что по датам предсказание выпадает на нее. К расшифровке должен быть ключ, и находится он в Ватикане. Сидни намерена его достать, и она предлагает Вону лететь с ней. Он соглашается, но летят они разными рейсами и самолетами. Джек остается за главного, так как Слоан собирается лететь на встречу с Жаном Брио. Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли недовольна медленно продвигающимися результатами. Слоан звонит Пулу, и тот говорит, что ошибки не должно быть. Фрэнси и Уилл собираются пойти на баскетбол, где играет звезда команды. Вон и Сидни пробираются в католическую церковь, где когда-то был папа Александр Шестой, у которого Рамбальди служил, и здесь же спрятан ключ. Вон говорит, что им надо было сходить в итальянский ресторан, пока они еще здесь. Сидни взрывает часть стенки динамитом, и они проходят в коридоры. Среди них есть тайник, где хранится изображение Папы Римского. Код находится прямо на этом изображении, и Вон фотографирует его. Когда они выходят, то сталкиваются с полицией. Вон отвлекает копов, а Сидни сзади вырубает. Вернувшись обратно домой, Вон говорит, что зря они не пошли в ресторан, и в следующий раз обязательно там побывают. Слоан ищет Сидни, и Джек говорит, что она, наверное, в колледже. Слоан замечает, что учеба мешает ее работе. Джек возражает, сказав, что она хочет получить образование. Затем тот говорит, что из дневника пропала 47-я страница, и Джеку нужно немедленно найти ее. Слоан прилетает в Монреаль и находит там Жана Брио. Тот гуляет по парку, видит Слоана и приветствует его. Немного поговорив, Слоан убивает Брио и уходит. Следующим этапом он едет в Лондон, где будет происходить встреча и вынесется решение, что делать с Кассинау. Сидни соглашается на исследование и проходит его, не зная, для чего все это нужно. Когда Слоан приезжает на встречу, после обсуждения Сидни и СД-6 выясняется, что Кассинау и Жан Брио не менялись информацией. Слоан напрасно его убил, и голосование вынесло постановление - урегулировать проблему Кассинау своими силами. Когда Слоан уходит, Пул садится в машину, на заднем сидении которой сидит сам Человек. Слоан не видит ни его, ни машину. Фрэнси и Уилл оставляют Сидни записку на холодильнике, что пошли на дискотеку и ждут ее. Она отправляется туда, и среди танцующей толпы видит тех агентов, которые были на конференции в ЦРУ. Сделав вид, что ей надо позвонить, Сидни идет к ним. Те сразу хватают ее и уводят. В машине ее пристегивают к скамейке, она видит Вона и спрашивает, за что ее арестовали. Вон отвечает, что записи Рамбальди были расшифрованы верно. Он говорил о трех аномалиях - почках, сердце и ДНК. Для этого они проводили исследования, и у Сидни оказались все три эти аномалии. Рамбальди говорил о ней, и в его предсказании говорится о том, что Сидни приведет его труды в действие, это сила зла, и следом грядет уничтожение.
Кавалькада полицейских машин преследует Сидни по дороге, загоняет ее на пирс, и та, поняв, что выбраться не сможет, направляет машину прямиком в реку. Немногим раньше, агенты ФБР привезли ее в охраняемое помещение и приковали за руку к столу, чтобы она не сбежала. Сидни говорит, чтобы они взяли на заметку то, что она не оказывала сопротивления. Вон снова ругается с Халадки, пытаясь у него узнать, куда отвезли Сидни. Напарник Вона спрашивает, верит ли он в предсказание Рамбальди, и тот отвечает, что все это кажется полным бредом. Сидни видит, что собирается совет из трех агентов ФБР: Кендалла, Бейкера и Данн. Они садятся за стол и начинают задавать Сидни вопросы, начиная с того момента, как она пришла на работу в СД-6. Она рассказывает, что человек из правительства нашел ее, когда она училась на первом курсе, сказал, что хотел бы поговорить и оставил визитку. Поскольку с отцом Сидни почти не общалась, да и друзья были в основном из буфета, она согласилась. Первые полгода она работала как испытательный срок, будучи секретарем в банковской компании под названием "Кредит Дофин". Затем еще восемь месяцев она проходила стажировку, училась драться и стрелять. И только потом ее пригласили в штаб СД-6, расположенный на шестом подуровне в здании банка. Там Сидни встретил Эрвин Слоан, который познакомил ее со всеми работавшими в СД-6 людьми. Тогда Сидни еще не знала, что и Джек тоже работает на эту организацию. В это время Джек и Вон встречаются на складе и говорят, что ФБР может продержать Сидни до конца ее жизни без суда и предъявления обвинений. Им придется вытащить ее самим, потому что Слоан хочет с ней встретиться, а если Сидни не придет, он запросто ее раскроет. Кендалл просит Сидни рассказать о роли СД-6. Сидни говорит, что это одно из подразделений организации под названием "Альянс", не имеющей никакого отношения к ЦРУ. Она все рассказала Дэнни, и после его убийства на Сидни началась охота, и тогда же Джек рассказал ей правду об СД-6. Вон разговаривает со своим напарником и тот припоминает, что Халадки раньше работал на ФБР. Вон решает выбить из него месторасположение того места, где держат Сидни. Кендалл спрашивает, что обозначает слово "СД-6", и Сидни отвечает, что в переводе с латинского это означает "часть, которая не существует". СД-6 торгует всеми разведданными, которые только может найти. Также она имеет отношение к катастрофам, часть из них являются местью, услугой, или же отвлекающим маневром для работы подразделений СД-4 и СД-7. Все они также охотились за устройством Рамбальди, которое достала Сидни и вернула в СД-6. Отдав Слоану артефакт, она отправилась в ЦРУ и стала двойным агентом, выполняя кроме заданий СД-6 контраздания ЦРУ, которые ей давал Вон. Заседание делает перерыв, и Сидни понимает, что ее не отпустят домой. Вон еще раз читает предсказание и находит там строку про гору в Италии, которую она не должна была видеть, если бы была той женщиной, о которой говорится в тексте. Он подскакивает и едет на встречу с Джеком, где показывает ему текст и говорит, что для избежания тех событий, о которых говорится в тексте, следует отвезти Сидни на эту гору. Но для этого ему надо ее похитить. Джек берет Халадки на себя, подкарауливает его у машины и обещает продырявить башку вместе с капотом, если тот не скажет, где Сидни. Напуганный Халадки мигом сообщает все, что знает. Совет собирается снова и расспрашивает Сидни о ее матери. Та говорит, что считала ее учительницей литературы в колледже, поэтому и сама пошла учиться на педагога. Но недавно она нашла кириллические надписи на полях книг, в результате чего открылась правда - Лора Бристоу работала на КГБ и погибла не из-за несчастного случая, а сама намеренно отправила машину в реку, так как за ней гнался агент ФБР, раскрывший ее легенду. Совет спрашивает, знает ли кто-то о ее работе, и Сидни отвечает, что кроме Джека никто, но ей не нравится лгать друзьям и мотаться по миру на очередное задание Слоана, экипировавшись новыми разработками Маршалла. Когда совет снова уходит, а Сидни перевозят, то Джек, Вон и его напарник нападают на конвой и похищают Сидни, увезя ее на серебристом фургоне. Вон говорит, что ей надо отправляться в Италию и везет ее до машины в своем багажнике, общаясь через передатчик. Сидни надевает парик и очки, садится в машину и уезжает. Тем делом Халадки сообщает в полицию, на какой машине увезли Сидни, и начинается большая погоня. За машиной Сидни собирается хвост, они загоняют ее на пирс, и та направляет машину в воду, сбив ограду. Фрэнси и Уилл смотрят живой репортаж по телеку. Когда машина опускается на дно, она выбирается наружу и дышит воздухом из камеры от колеса. Копы в это время ждут на пирсе, пока та не вынырнет. Сидни выплывает на берег только когда все уходят. Она звонит Джеку, и когда тот приезжает, Сидни рассказывает, что смерть Лоры не была случайной - она инсценировала случай в реке, так же дышала воздухом. Джек просит ее улетать в Италию, но Сидни упоминает об аномалиях, которые часто наследуются. Из этого следует, что Лора жива, и это о ней говорится в дневнике Рамбальди.
Продолжение предыдущей серии. Сидни приезжает в Италию и карабкается на гору Субасиу. Взобравшись, она смотрит на восходящее солнце, а затем достает передатчик и сообщает, что располагает информацией о беглеце, которого ищет ФБР. Сидни говорит, что она и есть этот самый беглец. Вернувшись в Лос-Анджелес, она находит Джека. Они сидят в машине под проливным дождем, и Сидни рассказывает, что хочет найти свою мать. Джек уговаривает ее не делать этого, но Сидни стоит на своем. Тогда он рассказывает ей, что после гибели Лоры забрался в секретные архивы ЦРУ и достал оттуда ее досье. Из досье он узнал много такого, о чем даже не подозревал. Случай разбирала комиссия, в которую входил Слоан, работавший в то время в ЦРУ. Они хотели скрыть от Джека правду. Сидни сидит дома и вспоминает те времена, когда она была маленькой. Затем она звонит Вону, они встречаются на складе, и Сидни рассказывает ему все, что помнит, как в детстве пошла в поход и сломала там ногу, и Джек нес ее несколько километров до дома. Она просит Вона скопировать ее досье, на что тот отвечает, что не сможет этого сделать - у него нет доступа. Тогда Сидни отправляется к Слоану в надежде, что хотя бы он поможет ей. Слоан рассказывает, что когда пропала Лора, Джек не находился в командировке, как думала Сидни. Он шесть месяцев провел в федеральной тюрьме. ФБР полагало, что он сотрудничал с Лорой. После того, как его отпустили, Джек сорвался, начал пить. Поэтому Слоан и не сказал ему, что Лора жива, но обещает Сидни помочь в поисках. Тем делом Уилл и Фрэнси собираются пойти за смокингом. Сидни приходит и говорит, что тоже пойдет. Фрэнси замечает синяк у нее на руке и спрашивает, откуда это, и Сидни выдумывает, будто бы ее зацепил своим чемоданом пассажир в самолете. Слоан собирает заседание и сообщает, что тот, кто скрывался под именем Человека, оказывается Кассинау - глава К-Директората. Маршалл опаздывает на заседание и приходит весь в прыщах. Все смотрят на него, и он говорит, что испытывал новый прибор и вот каков результат. Слоан говорит, что Кассинау был начальником Лоры в КГБ. Сидни и Диксону надо будет отправиться в Вену, чтобы перехватить там микродиск с данными у агента Векслера. Джек догоняет Сидни в гараже и говорит, что принимать помощь Слоана опасно - до конца расплатиться невозможно, но Сидни не слушает его - она решила найти Лору. Вместе с Диксоном они приезжают в Вену на маскарад. У Сидни серьги с инфракрасным излучателем, а Векслер должен будет засечь их линзами. Когда тот подходит, Сидни идет с ним танцевать. Агент говорит, что Векслер мертв, а он - его напарник. В комнате неизвестный снимает маску, и Сидни видит, что это Ной - парень, с которым она как-то встречалась, а еще они вместе учились в колледже. В этот момент входят охранники, и Сидни с Ноем вырубают их, находят труп Векслера, в котором и находится микродиск. Им приходится вскрыть труп, чтобы забрать улику из пищевода, а потом быстро убраться. Ной пытается узнать, почему Сидни не отвечала на его письма, и та говорит, что установила фильтр сообщений, чтобы не писали те, кому не надо. Слоан посылает Ноя на собеседование к психиатру. Тот отвечает на все вопросы, среди которых попадается один о К-Директорате и его роли во всей работе. К-Директорат предлагал Ною стать его агентом, но тот отказался. Вон и Сидни снова встречаются, она рассказывает о микродиске и о том, что встретила знакомого, тоже работающего на спецслужбы. Сейчас его допрашивают, так как в СД-6 не приветствуются неуставные отношения между агентами. Вон замечает, что в ЦРУ действует то же правило. Джеку приходится идти к психоаналитику. Он не хочет туда идти и идет в бар, где сидит и пьет в одиночестве, пока не приходит Сидни и не заводит разговор о Лоре. Джеку все же приходится пойти к психологу, он рассказывает ей случаи из своей жизни, и по окончании сеанса та говорит, что Джек сказал ей то, что она хотела слышать, но не то, что чувствует, поэтому ему придется бывать тут каждую неделю. Слоан собирает заседание и говорит, что у Кассинау есть прибор, который анализирует все артефакты Рамбальди и может показать, каких из них у него не существует. Ною и Сидни надо будет отправиться за этим прибором в Архангельск. Хранится он на военной базе в криогенной камере. Ной и Сидни приезжают в Архангельск и идут по лесу как туристы. Военные их ловят и доставляют на базу. Как только те берут фотоаппарат, он ослепляет их. Сидни и Ной начинают доставать прибор. Пробравшись в лабораторию, они видят компьютеры с базами данных. Сидни ищет там Лору, и машина выдает множество файлов с именем "Ирина Деревко". Сидни надевает на себя герметичный костюм и входит в камеру. Как только она забирает кристалл и собирается уйти, появляются военные. Стекло на шлеме лопается, и она говорит Ною, что замерзает. Тот разбивает стекла и вытаскивает ее из камеры. Вместе они удирают с базы и останавливаются в каком-то домике, дожидаясь, пока их отсюда заберут. Эвакуация должна быть через шесть часов. Уилл и Фрэнси собираются за смокингом. Фрэнси надевает пиджак Сидни и находит там билет в Италию, что наводит их обоих на подозрения. Они думают, что там у Сидни завелся ухажер. Ной спрашивает Сидни, что она искала по базе данных, и она отвечает, что данные о матери.
Продолжение предыдущей серии. Ной говорит Сидни, что им надо уходить, потому что солдаты нашли их. Дом начинают обстреливать, и они прячутся в подполье. Когда стрельба стихает, они выбираются из подвала, забирают чемодан с данными и на мотоцикле уезжают по дороге. Военные начинают их преследовать, Сидни связывается с самолетом и запрашивает немедленную эвакуацию. Когда самолет оказывается рядом, Сидни запускает в воздух шар, с помощью которого они поднимаются в воздух, и самолет забирает их. В Лос-Анджелесе Вон получает новую наводку на Кассинау, что для убийства того наняли киллера, известного как Снеговик. Его почерк нельзя спутать ни с чем другим - он убивает ледорубом или ножом. Уилл и Фрэнси гадают, откуда в кармане Сидни взялся билет из Италии, и решают спросить у нее напрямую. Когда она приезжает, они не решаются задать вопрос, и Сидни говорит, что идет спать. На следующее утро она встречается с Ноем в лифте СД-6, и он говорит, что в России сильно развито пиратство в области программ, ему удалось извлечь из этого пользу, и теперь он хочет уйти из СД-6, пока это еще возможно. Он не хочет лгать друзьям и предлагает Сидни уйти вместе с ним. Она обещает подумать, но Ной понимает, что она не уйдет, потому что не нашла свою мать. Сидни говорит, что та работала на КГБ. Когда Ной входит в офис, Слоан видит его и приказывает позвать МакКеллога, чтобы провести тест. Сидни приходит к Джеку и тот говорит, что нашел видеофайлы, на которых Лора дает показания после того, как официально была признана ее смерть. Диксон говорит Ною, что не верит ему. Слоан вызывает Ноя к себе, и МакКеллог проводит с ним тест на детекторе лжи. Сидни смотрит видеофайлы. Из них она узнает, что настоящее имя ее матери - Ирина Деревко, она работает на КГБ с 70-х годов, и ее заданием было внедриться в США под видом преподавателя литературы, познакомиться с агентом ЦРУ Джеком Бристоу, войти к нему в доверие и передавать все данные, которыми он располагал. Ирина участвовала в проекте под названием "Рождество". Смотря запись, Сидни узнает одно лицо. Там трое человек - Кассинау, ее мать и еще один мужчина, которого она уже видела раньше. Сидни вспоминает, что его фотография была в газетной вырезке, в той статье, где было написано, что агент ФБР погиб вместе с Лорой Бристоу. Она понимает, что агент Бентли Колдер не тот, за кого себя выдавал - его настоящее имя Игорь Сергеевич Валенко, он был агентом КГБ. Он жив и находится в Кейптауне. МакКеллог проводит тест, надеясь выяснить, не связан ли Ной с К-Директоратом. Сидни просит Джека поговорить со Слоаном, так как не считает Ноя предателем, а общение с МакКеллогом ни к чему хорошему не приводит. Тем делом Вон собирается лететь в Боготу, так как там прячется человек, знающий о Снеговике. Он поручает своему напарнику кормить его собаку. Прилетев туда, Вон встречается с информатором, который рассказывает, что убийства для Снеговика - обычная работа, и что орудием убийства почти всегда оказывается ледоруб. Кишелл, так зовут информатора, показывает Вону целый склад материалов, касающихся Снеговика. Слоан говорит по телефону с женой, и в это время к нему приходит Джек, чтобы сказать по просьбе Сидни, что Ной не является предателем. Слоан замечает, что Джек приходит то насчет Уилла, теперь вот по поводу Ноя, и тот отвечает, что Уилл перестал их беспокоить и оставил свою статью. Сидни приходит в СД-6 и видит невредимого Ноя в кабинете, а Джек в это время говорит по телефону. Слоан собирает заседание, на котором отправляет их в Кейптаун, им надо будет скачать данные с сервера и доставить их в СД-6. Маршалл демонстрирует им беспроводной модем для скачивания данных. Сидни встречается с Воном, только что приехавшим из Боготы, и спрашивает, какое задание у нее будет на этот раз. Вон отвечает, что на этот раз задания не будет, и они с Сидни спорят из-за Кассинау. Вместе с Ноем Сидни прибывает в Кейптаун, они усыпляют охрану снотворным и пробираются в здание, спускаются внутрь на веревке, а потом Сидни подползает к серверу и считывает с него информацию. Узел ее страховки развязывается, но Ной успевает вытянуть ее обратно, и датчики движения не срабатывают, заблокированные еще одним устройством Маршалла - поглотителем звука, который он демонстрировал им на своем магнитофоне в офисе. Вытягивая Сидни, Ной ободрал левую руку. Джек просматривает видеофайлы. Лора называет его глупцом и рассказывает, как поставила жучки на всю его одежду, обыскивала все вещи и все передавала в КГБ. Он выключает компьютер и идет в ЦРУ, встречает в коридоре психолога и говорит, что хотел бы поговорить с ней. Она соглашается побеседовать с ним сегодня же. Сидни возвращается домой и видит, как Уилл и Фрэнси играют в приставку. Они все же спрашивают ее о билете, и Сидни на ходу придумывает историю, что ей приходится летать к особо важным клиентам по зданию банка, что информация конфиденциальна, и она не имеет права разглашать ее. Сказав, что сейчас она будет играть с ними, Сидни идет в ванную и сидит там, не зная, что будет дальше. Маршалл пытается расшифровать информацию с ноутбука Ноя, но у него ничего не получается - винчестер пуст. Он думает, что на сервере стоял блокиратор. Слоан отправляет Ноя в Баку, внедряться в очередную группу. Ной и Сидни встречаются на берегу, и он предлагает ей уехать с ним, пусть не сейчас, но потом, дать ему неделю, чтобы доказать ей, что уход из СД-6 - единственно верное решение. Ной отдает ей билет на остров Тувалу в Тихом океане, где он теперь будет жить. Сидни говорит, что у нее личные причины остаться - ей надо найти мать. Маршалл вбегает в кабинет Слоана и сообщает, что ему удалось найти ключ и расшифровать данные, и он узнал, что Колдер и Валенко - один и тот же человек. Слоан тут же посылает Сидни и Диксона в Маккай, где тот находится, чтобы поймать его и доставить в СД-6. Встретившись с Воном, Сидни говорит, что представит Девлину полный отчет. Вон обещает помочь ей и говорит, что ЦРУ охотится за Снеговиком. Диксон и Сидни прибывают на виллу Колдера в Маккае, но охраны там почему-то нет. Сидни входит и видит трупы охранников, а потом и самого Колдера. Обернувшись, она сталкивается с человеком в маске, Снеговиком, начинает с ним драться. Тот падает и натыкается на нож. Сидни видит, что его левая рука забинтована, в ужасе снимает с него маску и видит лицо Ноя. Он и есть тот Снеговик, которого никто не мог поймать. Он не поехал на остров, а выполняет очередное задание. Он пытается ей что-то сказать, но умирает, и в этот момент входит Диксон.
Продолжение предыдущей серии. Сидни расстроена из-за убийства Ноя Хикса, Снеговика, и Вон показывает ей карту с отделами СД-6. На ней множество красных кружочков, и он говорит, что все эти отделы были уничтожены благодаря ей. Сидни обещает подумать, продолжать ей работу по уничтожению СД-6. В это время Уилл и Фрэнси, сидевшие дома, обнаруживают на кухне крысу. Звонит сотовый телефон Уилла, и тот неизвестный, с которым он разговаривал, говорит, что есть новая информация относительно расследования дел СД-6. Он также сообщает, что Джек Бристоу и есть тот человек, который похитил его несколько дней назад. Сидни возвращается домой, и Фрэнси говорит ей о том, что поставила мышеловку. Ее слова наводят Сидни на мысль о том, что можно поймать Кассинау как крысу. Она немедленно связывается с Воном и рассказывает ему об этом. Кассинау же не оставляет попыток разыскать пузырек с тем веществом, которое Коул пытался похитить из здания СД-6, когда Сидни, Джек и Вон помешали ему. Они могут попытаться поймать его и возможно, отыскать Ирину Деревко, мать Сидни. Музей искусств в Алжире был когда-то местом хранения артефактов Рамбальди, и Сидни думает, что некоторые из них могут храниться там, что поможет им устроить ловушку для Кассинау. Им надо заставить его поверить в то, что вторая половинка артефакта найдена, и будет передана именно там. Эмили Слоан сообщает Сидни о том, что она знает об СД-6. Хоть Эрвин никогда ничего не говорил ей об этом, она рассказывает Сидни, что она сама провела маленькое расследование, собирая информацию многие годы. Притворяясь французскими страховыми агентами, Вон и Сидни прибывают в музей. Они намерены проверить тамошнюю систему сигнализации. Отключив электричество на несколько минут, они пробираются в хранилище, и Сидни получает возможность украсть находящиеся там артефакты Рамбальди. Когда они возвращаются обратно, Вон распространяет слух, будто бы за ограблением стоит Раслак Джихад - террористическая группировка, и что у них сейчас есть вещество, которое может сделать видимыми невидимые письмена Рамбальди. Также он сообщает, что группировка готова продать его за большие деньги, и Кассинау клюет на их приманку. Встреча должна произойти в индонезийском городке Денпассар, где помощник Кассинау, мистер Сарк, должен будет обменять алмазы на вещество. Когда Вон сообщает Сидни о том, что самого Кассинау на сделке не будет, та говорит, что план провалился, но Вон отвечает, что у него есть идея. Он собирается доставить туда настоящее вещество, так как Сарк обязательно будет его проверять, но Сидни затем должна будет заменить его на подделку - индикатор, с помощью которого ЦРУ сможет отследить их. Тем делом в Лос-Анджелесе Уилл отдает своей коллеге Эбби запечатанный конверт со статьей об СД-6 и просит опубликовать ее в том случае, если с ним что-нибудь произойдет. Уилл пытается расспросить Джека о том, что какой-то неизвестный источник предоставил ему информацию, но Джек отрицает свою причастность к этому. После разговора с Уиллом он сразу же отправляется в ЦРУ к Девлину. Он думает, что агент Халадки представляет собой утечку и предоставляет Уиллу информацию. Чтобы узнать правду, Джек соглашается помочь Уиллу. Он признается, что это он сообщил ему об Элоизе Керц, но он не убивал ее. Также Джек говорит Уиллу использовать информацию неизвестного источника, так как его расследование в СД-6 свернуто. Тем делом глава службы безопасности Альянса Тэмбор Барсело приходит к Слоану. Палата Эмили в больнице прослушивается, так как Альянс боится ее связи с Сидни. Она должна быть ликвидирована так же, как и Дэнни. Слоан отвечает, что он на это не пойдет, но Барсело напоминает, что знает все об убийстве Жана Брио. Позиция Слоана в Альянсе слишком шаткая, чтобы он мог возражать, и у него нет выбора. Он идет к Маршаллу и приказывает ему начать прослушивание телефона Эдуарда Пула, и таким образом они получают телефонный номер Кассинау. Отслеживая эту линию, Слоан узнает о встрече в Денпассаре, и он отправляет туда Диксона, чтобы вернуть вещество в СД-6. Сидни и Вон тоже приезжают туда. Сидни одевается в черную кожу и вуаль, чтобы ее не опознали, когда она будет выдавать себя за террористку. Сарк просит ее доказать свою причастность к террористической организации Раслак Джихад, члены которой владеют древними боевыми искусствами рукопашного боя. Сидни приходится с ним драться на двух мечах с раздвоенными концами. Она раньше никогда не дралась на них, но ей удается быстро приспособиться и показать ему класс драки. Сарк верит ее словам и принимает Сидни за террористку. Она отдает ему вещество, а он - алмазы. Но в тот момент, когда Сидни должна поменять оригинал на подделку, на месте встречи появляются агенты СД-6 во главе с Диксоном, и тот улавливает что-то знакомое в неизвестной женщине, стоящей перед ним.
Продолжение предыдущей серии. Когда агенты СД-6 вместе с Диксоном появляются на месте обмена, Вон быстро находит выход из положения, кинув в толпу светошумовую гранату. Сидни пытается убежать, но Диксон останавливает ее, и ей приходится с ним драться. В драке она повреждает плечо, но отказывается снять вуаль, так как не может допустить того, чтобы Диксон узнал, что она работает на ЦРУ. Вон пристегивает Сарка наручниками к воротам и забирает у него пузырек с веществом. Вейсс, который наблюдал за происходящим через камеру, видит, что Сарк попался. В это время Вон идет искать Сидни, оставив Сарка у ворот. Когда он оглядывается назад, то видит, что тот пропал. Тем временем Джек пытается узнать личность неизвестного информатора Уилла. Он говорит ему передать своему информатору, что он знает все об этом сообществе, и хочет встретиться. Слоан прилетает в Лондон на встречу с Альянсом и спрашивает их, почему они не дадут его больной жене умереть спокойно. Собравшиеся сообщают ему, что Альянс знает все об Эдуарде Пуле и его махинациях, а также об убийстве Жана Брио. Члены собрания решают оставить Эмили в живых, так как жить ей осталось совсем немного. Когда Сидни возвращается в СД-6, то узнает, что Сарк пойман. Диксон что-то подозревает по поводу ее длительного отсутствия и замечает, что у нее что-то с плечом. Слоан идет на сделку с Сарком. Он предлагает ему помочь в поисках Кассинау, и этим Сарк спасет себя. Тот без лишних разговоров соглашается. Вон возвращается в ЦРУ, где Вейсс говорит ему о том, что он дал Сарку уйти. Его чувства к Сидни мешают его работе и подвергают опасности их обоих. Тем делом СД-6 посылает Сидни и Диксона в Париж. Там в ночном клубе Сарк должен доставить пузырек Кассинау, и во время этой встречи Диксон должен будет украсть из сейфа манускрипт Рамбальди. Чтобы взломать защиту сейфа, Сидни надо будет прослушать пульс Кассинау через хитрый монитор, а потом сообщить частоту Диксону. Это код, помощью которого он откроет сейф. Уилл собирается встретиться со своим информатором, и встреча назначена в Париже. Джек будет прослушивать его через спрятанный в пиджаке Уилла микрофон. Перед тем, как Сидни улетела в Париж, она встретилась с Воном, и тот дал ей новое задание - доставить настоящие страницы манускрипта Рамбальди в ЦРУ, а в СД-6 отправить подделку. Она замечает, что Вон какой-то странный, и спрашивает, что случилось, но он говорит, что все в порядке. В Париже Сидни наряжается в певицу кабаре в стиле женщины-вамп. Она подбирается к Кассинау и записывает его пульс, положив свою руку на его. Через миг она замечает Уилла с людьми его информатора, которые ведут его через клуб под дулом пистолета. Она приходит ему на помощь и вырубает всех вооруженных парней. Уилл удивлен тем, что увидел здесь Сидни - он никогда не видел ее такой раньше, и они скрываются на машине Джека. Сидни рассержена на отца тем, что он втянул в дело Уилла. Джек отвечает, что это было необходимо, так как какой-то неизвестный информатор хочет предать огласке дела СД-6. Диксон вспоминает, что когда они с Сидни находились на горе Аконкагуа, Сидни использовала кодовое имя «наемник», говоря по спутниковому телефону. Он спрашивает, что у нее с плечом, и Сидни отвечает, что упала, когда каталась на лошади, но Диксон до конца не верит ей. Слоан собирается отследить Сарка, подлив ему в вино маркирующую жидкость. Уилла доставляют в штаб-квартиру ЦРУ, и Вон говорит ему, что тот должен пройти программу по защите свидетелей, чтобы спасти свою жизнь, или же стать тайным агентом. Эмили узнает, что ее болезнь на время замедлилась, но Слоан не знает, что на это сказать, и каковы будут действия Альянса. В это время группа агентов СД-6 выслеживает Сарка, когда тот ищет Кассинау. Идя за ним, они попадают в комнату, заставленную медицинским оборудованием. Он отрывается от преследования и попадает в секретную квартиру ЦРУ. Дверь открывает Уилл, и Сарк, увидев его, стреляет.
Продолжение предыдущей серии. Уилл, которого Сарк усыпил и избил, приходит в себя на каком-то складе. Сарк спрашивает его о собрании, но тот не отвечает. В это время входит китаец, специализирующийся на пытках, тот самый, который допрашивал Сидни, и начинает раскладывать разные инструменты. Сарк звонит Сидни и говорит, что хочет обменять Уилла на страницу артефакта Рамбальди, утерянную в Париже, и на пузырек с веществом, и предлагает встретиться в Тайбэе в течение двадцати четырех часов. Джек соглашается помочь в освобождении Уилла. Он легко сможет достать пузырек из хранилища ЦРУ, но со страницей артефакта Рамбальди все намного сложнее - она находится в хранилище СД-6 в Санта-Барбаре. Чтобы туда проникнуть, нужен отпечаток пальца Слоана и запись его голоса. Джек полагает, что они сами смогут изучить страницу и оценить ее важность до того, как передадут ее Сарку. Также он говорит Сидни держать план втайне от Вона, так как в ЦРУ есть крот. Сидни встречается с Воном. Он говорит ей, что Уилл должен быть жив, и догадывается, что она что-то скрывает от него. Когда они расходятся, он говорит Вейссу, что наверняка у Сидни есть свой план по спасению Уилла. Тем временем Эмили выписывается из больницы и возвращается домой. Слоан встречает ее и наконец-то рассказывает всю правду об СД-6. Когда он возвращается в СД-6, к нему наведывается член Альянса Рамон Велосо и напоминает, что его руководство оставило Эмили в живых только потому, что лимфома вскорости должна была убить ее. Слоан отвечает, что ремиссия - явление временное, но в протоколе указано, что Эмили должна быть ликвидирована. Если приказ не будет выполнен, Велосо станет не самой желанной персоной в Альянсе. Сидни приходит в офис Слоана с записывающим устройством и заводит разговор об Эмили. Она отвлекает его, в то время как Джек взламывает его компьютер и скачивает оттуда нужные пароли и записи голоса, а также отпечатки пальцев. Затем Джек и Сидни добывают страницу из хранилища СД-6, спрятанного на острове. Когда Сидни выбирается из воды, она видит Диксона. Тот хочет знать, почему она использовала пароль "наемник". Она отвечает, что не предает свою страну и не может сказать ему правду. Диксон разворачивается и уходит. В это время Вона вызывают на разбор полетов к Девлину и Халадки. Вейсс советует ему больше не доверять Сидни. Им всем нужно узнать то, что она скрывает от ЦРУ. Джек звонит Девлину и говорит, что он вернет все, что взял обратно, когда завершит операцию по освобождению Уилла. Девлин приказывает ему немедленно возвращаться обратно. Тем временем коллега Уилла Эбби приходит к редактору газеты с тем самым конвертом со статьей об СД-6. Редактор соглашается пустить его историю на первой полосе газеты. Используя вещество, Джек и Сидни делают письмена Рамбальди на странице видимыми, и видят там рисунок и подпись - "устройство Мюллера". Это то самое устройство, прототип которого Сидни украла в Тайбэе несколько месяцев назад. Джек говорит, что оно может объяснить все попытки Кассинау найти какие-то инструкции к тому, как собрать это устройство и заставить его работать. Джек похищает Халадки и заставляет его сознаться в том, что именно он является кротом в ЦРУ и работает на Кассинау. Инструкции нужны для той батареи, которую Кассинау конструирует в лаборатории в Тайбэе. Затем Джек приказывает ему молчать обо всем. Вон же находит Сидни на вокзале и спрашивает, что она задумала. Сидни отвечает, что она хочет спасти Уилла. Она и Джек собираются лететь в Тайбэй , и Вон говорит, что полетит с ними. Когда Джек произведет обмен, Вон и Сидни одновременно должны будут взорвать лабораторию, в которой находится батарея Кассинау. Тем временем Слоан и Эмили сидят у себя дома. Он подсыпает что-то в вино, и когда Эмили берет бокал, то говорит, что простила его за все ошибки, которые он совершил. Неизвестные допрашивают Уилла, но тот ничего им не говорит. Когда его отвязывают, он подбирает шприц и кидается с ним на одного из них, но те быстро ловят его и запирают в комнате. Джек встречается с Сарком на аллее и меняет страницу артефакта Рамбальди на Уилла, который ужасно выглядит, но все еще жив. Сидни и Вон тем временем находят устройство Мюллера в тайваньском ночном клубе. Он точно такой же, как и прототип, только намного больше по размерам. Сидни приводит в действие детонатор, и они с Воном убегают по коридору подземного комплекса, который быстро заполняется водой. Она находит запертую дверь, но не может открыть ее. Вон оказывается в ловушке - в запертой комнате, полной воды. Сидни поворачивается, и в это время кто-то оглушает ее. Она приходит в себя в какой-то комнате, прикованная к креслу. Это то же самое место в Тайбэе, где она уже была раньше, но вместо того китайца, пытавшего ее, стоит Кассинау. Он говорит Сидни, что его босс хочет допросить ее. Сидни полагает, что она попала в лапы Человека, и это Кассинау. Но на самом деле Кассинау и Человек - не одно и то же лицо. Дверь комнаты открывается, и входит женщина. Человек - это она, и ее имя - Ирина Деревко, она мать Сидни. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Сидни рассказывает о последних событиях психологу из ЦРУ. Она вспоминает, как ее поймали в Тайбэе китайцы, и как Кассинау представил ей того, кого они считали "Человеком". Им оказалась Ирина Деревко, мать Сидни. Ирина говорит Сидни, что должна была убить ее сразу же после рождения, затем стреляет в нее и скрывается. Сидни удается сбежать, развязав веревку о вентиль. Когда она встречается с Джеком, который к тому времени нашел Уилла, он ей рассказывает о том, что случилось за последнее время. Им обоим приходится рассказать всю правду о СД-6 и о самих себе, потому что Уилл хочет немедленно все узнать. Джек придумывает прикрытие: он говорит Слоану, что именно он дал Сидни кодовое слово "Свободный воин", потому что не доверял Слоану. Похищение Уилла вывело его на Кассинау, чья организация на данный момент раскрыта. Он также просит Слоана сохранить Уиллу жизнь. Но в это время Диксон начинает сомневаться в преданности Сидни идеям СД-6 и начинает задавать ей разные вопросы. Слоан вызывает ее к себе и дает задание отправляться во французское поместье, известное как Ле Петит Роуз, чтобы подбросить жучок в телефон в офис Жана Люка Рэйва, члена организации Кассинау, а также входящего во Французскую Национальную Ассамблею. Сидни приходит в штаб-квартиру ЦРУ и отдает агенту Вейссу изготовленный Маршаллом жучок. Тот добавляет туда миниатюрный передатчик, с помощью которого агенты ЦРУ будут слышать все, что будет сказано и передано в СД-6. Сидни летит во Францию и прыгает с парашютом над территорией поместья. Приземлившись, она неожиданно находит Вона, которого избили люди Кассинау. Когда он приходит в себя, то рассказывает Сидни, что выбрался из комнаты, заполненной водой, отвинтив отверткой вентиляцию, и через нее сбежал. Джек решает обеспечить безопасность Уилла, чтобы до него не добрались те, кто хочет его убить. Уиллу приходится признаться перед камерами, что вся его информация об СД-6, те статьи и материалы, которые он собирал долгое время - все это выдумки, поскольку он – наркоман, который сидит на героине. Его карьера журналиста закончена, а репутация безнадежно подмочена, но только этим способом он может сохранить собственную жизнь. Тем временем ЦРУ решает отправить группу агентов в Барселону, чтобы проверить те данные, которые они получили, прослушивая переговоры через жучок. Сидни должна будет поехать с ними. Руководство по эксплуатации артефактов Рамбальди, которое было найдено в Тайбэе, нужно Ирине и Кассинау, поэтому они собираются получить его на дамбе в Барселоне. СД-6 не знает об этой операции. Когда они приезжают туда и устраивают засаду, их раскрывают. Ирина стреляет в Вейсса, и все разбегаются. Сидни преследует Кассинау, у которого находится книга, загоняет его на склад, где ее поджидает Ирина. Она убивает Кассинау и забирает у него книгу. Перед тем как уйти, она говорит Сидни, что правда забирает время. Вернувшись домой, Сидни навещает Уилла и говорит ему, что рада больше не лгать ему, и что он узнал всю правду, которую она так долго скрывала. Тем временем, Ирина входит в штаб-квартиру ЦРУ, чтобы сдаться.
Продолжение предыдущей серии. Под ответственность замдиректора Кендалла, Ирину помещают в камеру в секретном убежище в Лос-Анджелесе. Джек сомневается в том, что она скажет правду и думает, не замыслила чего-то еще, а также не верит, что она могла сказать Сидни о том, что ее надо было убить в детстве. Сама Сидни хочет, чтобы Ирина ответила за все свои действия, а лучше бы вообще умерла. Она встречается с Воном и рассказывает ему о своих подозрениях. Сидни думает, что Слоан убил свою жену Эмили. Тем временем сам Слоан находится в Лондоне. Сейчас он полноправный член Альянса, и ему делают какой-то укол. Затем, вернувшись обратно, он сообщает Сидни, что Альянс знает о смерти Кассинау и о том, что Ирина где-то прячется. Он дает ей задание - отыскать компьютерный диск, на котором записан компромат на Ирину и содержит материалы о ее шпионских заданиях. Этот диск находится в сейфе отеля Рабат, в номере, занятом человеком по имени Мохаммад Най. Когда Сидни встречается с Воном, он говорит ей о задании для ЦРУ - сначала она должна будет отдать диск агенту ЦРУ Ричарду Шмидту, который работает под прикрытием в посольстве Рабат. Ричард должен будет сделать копию, которая пойдет в СД-6, а оригинал отправится в ЦРУ. Также Вон замечает, что неплохо было бы поинтересоваться у Ирины о материалах, записанных на диске, но Сидни и слышать об этом не хочет. Тогда Вон выбивает у Кендалла разрешение и сам идет допрашивать Ирину. Вон заводит разговор о диске и о Рабате, и тогда Ирина просит его передать Сидни, что прежде чем открыть сейф, она должна будет отключить пожарную сигнализацию. Он спрашивает, правда ли это, но Ирина не отвечает. Вон быстро связывается с Сидни, замаскированной под итальянку-путешественницу, и рассказывает о словах Ирины про сигнализацию. Подозревая ее во лжи, та все же решает взять диск так, но когда берет, сигнализация срабатывает и начинает визжать. Сидни удается убежать, но встретиться с агентом Шмидтом не получается. Она возвращается в Лос-Анджелес и все же соглашается встретиться с матерью. Ирина говорит ей, что Слоан использует информацию с диска, чтобы подкупить Питера Фортсона, изобретателя микроволновой спутниковой камеры, суперчувствительного шпионского устройства, разработанного по спецзаказу Пентагона. Видя, что Сидни верит ей не до конца, Ирина просит ее поверить, что она говорит правду. Сидни делает вид, что верит, и уходит из камеры. Затем они с Воном едут в лабораторию Фортстона, находящуюся в Хельсинки, чтобы украсть камеру прежде, чем до нее доберется Слоан. Сидни надевает парик и опережает Слоана, похитив камеру. Когда тот обнаруживает, что камеры нет, то приходит в ярость и ранит Форстона в ногу. Тем временем Уилл находит себе работу в социальной службе, приходит в гости к Фрэнси и предлагает ей свою помощь в открытии собственного ресторана. В журналистику ему путь уже закрыт. Сидни и Вон возвращаются в Лос-Анджелес, и она снова идет к Ирине, говоря ей о том, что ее помощь в деле никак не повлияет на ее отношение к ней как к матери, и что она не считает ее таковой. Та начинает оправдываться, но Сидни не слушает ее.
Продолжение предыдущей серии. Сидни узнает, что похищенная ею камера была всего лишь действующим прототипом, и что Азиатское Аэрокосмическое Агентство и их новый клиент Сарк собираются запустить в космос настоящую, которая сможет видеть объект сквозь стену толщиной в сто метров. Запуск произойдет через семьдесят два часа с космодрома в Шри-Ланке. Задание Сидни - отследить ее, чтобы СД-6 смогло получить изображение. Когда она приходит в ЦРУ, то Кендалл хочет, чтобы Сидни еще раз поговорила с Ириной и выяснила у нее кое-какую информацию. Дело в том, что Сарк имел контроль над ее организацией, и она может знать, что именно он надеется найти с помощью этой камеры. Джек приходит к психологу ЦРУ и рассказывает, что хочет оградить Сидни от общения с ее матерью. Психолог напоминает ему, что в его жизни Ирина была известна как Лора. В это время Ирина рассказывает Сидни, что Сарк охотится за музыкальной шкатулкой, разработанной Рамбальди. Если декодировать внесенный в ее мелодию код, то можно получить уравнение к новому источнику энергии. Когда Ирина пробует заговорить о детстве Сидни, та ничего не хочет ей рассказывать. Джек приходит к Сидни и говорит ей не особо доверять матери, но информацию она пока дает правильную. Маршалл отдает ей кейс с разными приспособлениями, а Слоан - ящик для семян, принадлежащий Эмили. Затем она встречается с Воном, и он дает ей задание для ЦРУ - устройство для получения доступа к камере, а также предлагает поговорить с Уиллом, вдруг тот помнит код, с помощью которого Сарк приводил в действие шкатулку Рамбальди. Сидни соглашается, и Вон встречается с Уиллом. Тот удивлен, потому что представлял его намного старше, а также из-за того, что Вон так много знает об их жизни. Затем Сидни отправляется на Шри-Ланку. Она надевает рыжий парик и становится европейской бизнесвумен, и появляется на площадке для запуска, в то время как Диксон нейтрализует охрану. Нарядившись в костюм рабочего, она проходит через контроль и добирается до площадки. Сарк чего-то боится и торопится с запуском, но Сидни удается подсоединиться к камере, когда та достигает скорости 125 миль в час. Она получает изображение камеры - та засекла шкатулку Рамбальди в центре пустоты в леднике, находящемся в Сибири. Уилл под гипнозом вспоминает имена, увиденные им на компьютере Сарка. Это имена русских писателей: Достоевский, Набоков, Толстой, Чехов. Попутно Вон замечает, что Уилл тоже неравнодушен к Сидни. Чуть позже Ирина переводит имена и предупреждает Сидни о безжалостности Сарка, и что хочет получить шанс очистить свое имя. В это время Слоану звонит кто-то неизвестный из гостиницы под названием Баранка Б&Б в городе Сонома, Калифорния. Именно там любили отдыхать Слоан и Эмили. Джек приходит к Ирине и предупреждает, что убьет ее своими руками, если с Сидни что-нибудь случится. Та пытается вспомнить то время, когда они жили вместе, но Джек не настроен ничего вспоминать. Сидни отправляется в Сибирь, находит там шкатулку Рамбальди, и когда Вон сообщает ей код, она записывает звук и пробует отключить артефакт. Тем временем команда агентов СД-6 попадает в засаду, организованную людьми Сарка, и Сидни проваливается под лед.
Продолжение предыдущей серии. Провалившись под воду, Сидни отбирает пистолет утонувшего здесь же убийцы и стреляет сквозь лед. Диксон помогает ей выбраться из воды. Вернувшись обратно в СД-6, Сидни сообщает Слоану, что Сарк скрылся и забрал с собой шкатулку, но та уже была покрыта коррозией. Слоан догадывается, зачем Рамбальди поместил артефакт в толщу льда. Тем временем Джек приезжает в ЦРУ и говорит Кендаллу, что Ирину нужно перевести в другое место, но тот отвечает, что это делать незачем. Сидни спрашивает его, зачем он сказал об этом Кендаллу, и Джек говорит ей, что общение Сидни с матерью ни к чему хорошему не приведет. Он возвращается в СД-6, и Слоан рассказывает ему о неизвестном звонке из Б&Б, и посылает Диксона проверить, что там такое. Также он сообщает, что СД-6 вернуло в штаб-квартиру покрытую коррозией шкатулку Рамбальди, которую Сарк увез в свое убежище на Фолклендских островах, и там же они нашли человека по имени Клаус Рихтер. Рихтер серьезно болен из-за испытаний какой-то сыворотки, разработанной Сарком. Джек допрашивает Рихтера и узнает, что он нарисовал карту, по которой Ирина нашла журнал Рамбальди. Карту он спрятал перед тем, как уехал. Сейчас она хранится в первом издании книги "Война и мир", которая лежит в Московской военной библиотеке. Чтобы не дать Сидни еще раз встретиться с Ириной, Джек отдает ей фальшивую карту, которая приводит СД-6 в Санкен Форест до того, как она получила задание от СД-6 и ЦРУ. Вернувшись, Сидни говорит Ирине, что ее информация оказалась фальшивкой, и просит больше не вовлекать ее во всякого рода шпионские игры. Тем временем Уилл встречается с Ребеккой Мартинез, теоретиком-конспиратором, которая уговаривает его продолжить расследование и полностью раскрыть СД-6. Уилл отвечает, что не будет этим заниматься. Ребекка приходит к Слоану. Оказывается, она тоже агент СД-6, и Слоан послал ее проверить Уилла. Чуть позже возвращается Диксон и говорит Слоану, что нашел подпись, и она принадлежит Эмили. Ирина говорит Сидни, как найти карту, в обмен на ее серьги. Затем Сидни рассказывает Вону о том, что Ирина сказала ей о карте. Джек приходит к психологу в ЦРУ и рассказывает, что боится потерять свою дочь. Сидни же прибывает в Москву под легендой военного офицера, и с помощью электронного ключа, спрятанного в медали, проникает в библиотеку. Там она находит книгу и забирает оттуда карту. Внезапно там появляется Сарк и предлагает Сидни работать на него. Сидни отвечает, что никогда этого не сделает, и убегает от него, но попадается в ловушку, и оказывается схваченной русскими охранниками. Когда она остается одна, то звонит Вону и просит его пойти к Ирине и спросить у нее, как выбраться. Ирина через Вона сообщает ей расположение секретного выхода, через который она когда-то сбежала сама. Позже она помогает дешифровать карту, по которой они узнают, что журнал Рамбальди находится в доме на Мадагаскаре. Кендалл решает отправить туда Вона и Сидни, несмотря на все возражения Джека. Джек узнает, что дом заминирован. Когда Сидни и Вон приезжают туда, оказывается, что люди Сарка опередили их и попали в дом гораздо раньше, обложив его взрывчаткой. Кендалл решает перевести Ирину в Кэмп Хэррис для дальнейшего секретного допроса. Сидни связывается с Джеком и говорит ему, что он был прав относительно Ирины и извиняется за то, что сомневалась в его словах.
Продолжение предыдущей серии. Сидни говорит Джеку, что он спас ее от ловушки, подстроенной Ириной. Она находит ее серьги в пустой камере. Тем временем австрийский информатор СД-6 Нейлис Хэбер найден мертвым. Его убила Триада - мафиозная структура, занимающаяся продажей наркотиков и человеческих органов на черном рынке. Сейчас Триада решила открыть для себя новое направление - незаконная торговля оружием высокой точности. Хэбер сообщил, что Триада разработала оружие шестнадцатого поколения, и оно спрятано в бомбоубежище, расположенном под офисом мирового суда в Будапеште. Слоан дает Сидни задание - сфотографировать оружие и добыть его чертежи. Затем она встречается с Воном и узнает, что тот больше не работает с Джеком, что его сняли с этого задания. Он зол на Сидни из-за того, что она сообщила обо всем Джеку, и тот привлек Ирину к миссии в Мадагаскаре. Сидни затем приходит на открытие нового ресторана Фрэнси, и там встречает Джека. Он дает ей задание для ЦРУ - взломать компьютер, скачать оттуда данные для передачи в ЦРУ, а на их место загрузить другие, с ложными сведениями, которые отправятся в СД-6. Также он говорит, что Ирина подвергает свою жизнь опасности, работая на ЦРУ. Тем временем Вон говорит с Маноло Суза, американским подданным, пойманным за транспортировку взрывчатки на территорию Мадагаскара. Суза же отвечает, что работает на Джека, и отметает все подозрения Вона. Приехав в Будапешт, Сидни надевает парик блондинки и очки, приходит в офис мирового суда и говорит, что работает над своим семейным деревом и ищет информацию. Затем она взламывает компьютер и скачивает из него файлы, и когда Диксон провожает ее в архив, Сидни видит человека, показывающего детям правила сборки пистолета. Она понимает, что группа детей - и есть какое-то оружие. Позже Слоан рассказывает, что эти дети использовались как «спящие» агенты. С помощью европейских тестов организация находит самых талантливых и одаренных детей и забирает их на долгую программу подготовки, а затем стирает все воспоминания об этом времени и возвращает назад домой. А далее с помощью кодового слова может вызвать стертую память для выполнения задания. КГБ использовало такую же программу в начале восьмидесятых годов. Слоан говорит Джеку, что имя Эмили было внесено в регистрационную книгу через две недели после ее смерти. Он признается, что отравил ее смертельным ядом, но только после того, как врачи сказали, что ее рак снова вернется. Он просит Джека узнать, кто из Альянса мог быть там. Затем Слоан возвращается домой и находит там тот винный бокал. Отдав его на химический анализ, он узнает, что в вине содержалось вещество с компонентом VTX, являющееся антидотом для яда. Тем временем Вон опознает в том агенте бывшего оперативника КГБ Валерия Колакова, занимавшегося психологией. Несмотря на протесты Джека, Сидни предлагает поймать Колакова, который на данный момент перебрался в Буэнос-Айрес. Вон же говорит Джеку, что поедет вместе с Сидни и просит его не рассказывать ничего о Мадагаскаре. Сидни находит Колакова в Буэнос-Айресе, и тот нападает на нее с электрошоковым оружием, но разряд ударяет его самого, так как Сидни сбрасывает его в воду. Затем она находит ключ-головоломку и разгадывает ее за несколько секунд. На сеансе гипноза она вспоминает, как будучи маленькой девочкой отдает отцу пистолет. Вернувшись, она приходит к нему и рассказывает о своих воспоминаниях, а затем догадывается, что миссией Ирины было разоблачение проекта «Рождество», разработанного Джеком. Проект заключался в обучении детей, которые впоследствии должны были стать американскими шпионами. И она сама была частью этой программы, поэтому Джек боялся, что она узнает об этом. Сидни говорит ему, что он запрограммировал ее быть шпионкой, и что этого она ему никогда не простит.
Продолжение предыдущей серии. Незадолго до допроса Ирины, Слоан сообщает Сидни, что Рихтер заражен вирусом, схожим с действием вируса Эболы. Этот вирус разработал Сарк. Сейчас он изучает троих зараженных человек в частной больнице Женевы, и Сидни с Джеком под видом богатого пациента и его дочери должны будут проникнуть туда и провести расследование. Джек говорит Сидни, что он никогда не хотел включать ее в свой проект, а всего лишь проверил его на ней, чтобы та могла жить в сложном мире. Слоан сказал ему не делать этого. Тем временем Ирина проходит через суд, ее признают виновной и приговаривают к смертной казни через три дня. Сидни пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить исполнение приговора. Она пишет Девлину письмо, в котором указывает, что Джек обманывает ЦРУ. Вон докладывает Девлину, что он нашел материалы по советскому стандартному тесту восьмидесятых годов, очень похожий на тот, что существовал у них. Он уверен в том, что Ирина похитила исследования Джека, и теперь бывшие советские спящие агенты могут находиться в США. Но Девлин сомневается в его словах. Тогда Вон идет к Уиллу, чтобы просмотреть найденные им материалы и предлагает ему тайно работать на ЦРУ. Летя на самолете в Женеву, Джек ничего не знает о письме Сидни и говорит ей, что целью Ирины было нахождение подхода к ней и попытка установить с ней дружеский контакт. Сидни же отвечает, что ее рождение было ошибкой и доказательством его легковерности. Они пробираются в больницу незамеченными, Джек усыпляет врачей и скачивает результаты исследований, в то время как Сидни берет образец крови умирающего больного, который называет имя Ирины. Чтобы скрыться, они устраивают взрыв, смешав аммоний с йодином в центрифуге, и под его прикрытием выбираются на крышу, где их ждет вертолет. Джек понимает, что Ирина приказала Сарку заразить своих собственных оперативников вирусом и использовать их в качестве тест-группы. Вернувшись в Лос-Анджелес, Джек приходит к Слоану, и тот ему рассказывает, что в вине содержался антидот, и это значит, что Эмили еще жива, либо соперники Альянса хотят заставить их поверить в это и подставить Слоана, указав на него как на предателя. Позже Слоан приходит в церковь, надеясь, что увидит Эмили. Джек говорит, что признает свою вину, и что это подходящий момент, чтобы оставить дело. Слоан раскапывает могилу жены и видит, что гроб пуст. Сидни и Вон должны пройти карантин, так как то оборудование, которое они нашли в Тайбэе, могло использоваться для разработки этого вируса. Они ждут результатов теста всю ночь. Тест Сидни не показывает наличия вируса, и ее отпускают, а в тесте Вона есть какие-то аномалии, но и его затем отпускают. Сидни смотрит по телевизору, как Джек говорит с Сенатором Дагласом о своей вине и причастности к проекту. Он должен будет сесть в тюрьму, а Ирину казнят на следующий день. Сидни забирается в лимузин Дагласа и говорит ему снять все обвинения с Джека и Ирины, а если он этого не сделает, то она предоставит ФБР доказательства его сотрудничества с Альянсом. На самом деле она лжет, но трюк срабатывает. Тем временем сидящий дома Вон замечает, что его ногти кровоточат, - это симптом вируса Сарка.
Продолжение предыдущей серии. Вон приходит в камеру Ирины. Она благодарит его за содействие Джеку в деле на Мадагаскаре. Тот признается ей, что заражен вирусом и хочет знать, каких результатов достиг Кассинау, когда проводил эксперименты на людях, зараженных этим вирусом. Ирина же спрашивает его, любит ли он Сидни. Он говорит, что ответит ей только в том случае, если она поможет ему. Тем временем Уилл рассказывает Сидни о том, что стандартный тест 1982 года исчез из записей. Сидни понимает, что это "Рождественский проект", и говорит, что Вон подозревает русскую разведку, которая до сих пор набирает спящих агентов. Когда она приезжает в ЦРУ, то узнает, что Вон болен, возвращается к Ирине и спрашивает ее об антидоте. Ирина отвечает, что он находится в городе Палдиски, в Эстонии, где расположена бывшая советская тренировочная база для подводников с атомных субмарин. Также она упоминает, что антидот должен генетически подходить тому, кому он предназначен, и Сидни придется достать образец крови Вона для синтеза вещества. Вон сейчас находится в больнице, ему осталось жить около трех дней. Сидни навещает его, и когда уходит, то случайно встречает Элис, его девушку. Тем делом Слоан вызывает к себе Джека и говорит ему о своем вынужденном сотрудничестве с Альянсом, и что рассказал об Эмили Кристофу, с которым должен встретиться в Токио. Он выпытал у Рихтера местонахождение базы оперативников, где долгое время находилась Ирина. Уилл получает копию теста 1982 года и узнает, что он содержит в себе разнообразные вопросы. Чуть позже Фрэнси говорит, что этот тест не 1982, а 1983 года, потому что он имеет отношение к американскому вторжению в Гренаду. Тогда Уилл идет в департамент образования и расспрашивает тамошнего чиновника о тесте, и тот дает ему подлинник, датированный 1982 годом с теми же самыми вопросами. Чиновник кажется удивленным - он говорит, что подписывал тест, не содержащих подобных вопросов. Сидни прибывает в Палдиски, находит там лабораторию, надевает костюм биологической защиты и проходит дальше. Внутри она видит Сарка. Найдя нужное оборудование, она слышит звук сигнализации, но продолжает синтезировать антидот. Когда появляется Кендалл и приказывает ей прекратить работу, она не слушает его, завершает синтез и бегом спасается от преследующего ее Сарка. Он нагоняет ее в дезинфекционной камере и угрожает убить с помощью флуохлорида аммония, и предлагает пойти на сделку - Сидни получит свой антидот, если доставит ему Слоана. Сидни возвращается и рассказывает обо всем Джеку. Тот соглашается, и говорит, что Слоан сейчас находится в Токио. Пока Сидни собирается лететь туда, Джек говорит ей, что не хотел втягивать ее в убийство, и полагает, что все это влияние Ирины, с которой Сидни в последнее время часто общалась. Прилетев в Токио, Сидни приходит в отель и наряжается там гейшей. Вырубив пару охранников, она пробирается в номер Слоана. Усыпив его снотворным с помощью фальшивой шпильки из прически. Сарк забирает его на фальшивой машине скорой помощи. Люди Сарка передают Джеку готовый антидот. Вон приходит в себя через сорок часов, и Джек говорит ему об антидоте, и что Слоан мертв. Тем временем в СД-6 Сидни видит живого Слоана вместе с Сарком. Тот рассказывает, что Сарк сотрудничает с СД-6 над делом Деревко, и обе эти организации ищут ее, не зная, что та находится в ЦРУ. Сарк говорит Сидни, что он вернул Слоана к жизни и заставил его работать совместно и над тайной артефактов Рамбальди. Чтобы тот не сомневался, Сарк показал ему странный лист бумаги. Вон снова приходит в камеру Ирины и признается, что влюблен в Сидни. Та советует ему рассказать все Сидни, и Вон уходит. В коридоре он встречает Сидни, и она рассказывает, что Слоан сотрудничает с Альянсом, и теперь у Сарка новое назначение. Вон отвечает, что знает о ее встрече с Элис. Сидни ничего не говорит в ответ и уходит. Вон идет за ней, но Сидни уже исчезает из виду.
Продолжение предыдущей серии. Сидни говорит Сарку, что если он что-то задумает против нее, то она найдет выход. Тот пытается переубедить ее, говоря, что будет молчать по соображениям личной безопасности. Чуть позже Сидни приходит к Ирине и спрашивает, не она ли сообщила Сарку о ее роли двойного агента. Ирина отвечает, что не говорила ничего, но это не значит, что все в порядке. В это время в СД-6 Слоан говорит сомневающейся группе агентов, что Сарк перешел на их сторону и требует защиты в обмен на информацию, которую он готов им предоставить. Сарк говорит, что предавать их для него невыгодно, поэтому он согласен сотрудничать. Слоан представляет задачи следующей миссии: Сидни и Диксон должны будут достать переговорные коды, используемые узбекскими войсками. Войска экстремистов из соседнего Таджикистана планируют использовать эти коды для запланированной террористической атаки, и СД-6 необходимо изучить их. Узнав от Сидни об этом задании, Ирина замечает, что дело должно быть сделано за сорок восемь часов, но отказывается сообщить остальные детали, отрицая свою причастность. Тем временем Сарк сообщает Слоану, что Сидни подозревает его во лжи и сокрытии информации. Они думают, что подобным образом на нее повлиял Джек, но потом понимают, что он не знает истинного назначения кодов. Когда Сарк уходит, Слоану кто-то звонит и требует номера счетов ото всех инвестиций СД-6, иначе он понесет наказание за убийство своей жены Эмили. Слоан не верит звонящему. Сидни и Диксон приезжают в Узбекистан и встречаются с человеком по имени Соколов, получают коды, которые заперты в кейсе. Он взорвется, если его попытаются открыть, не использовав отпечаток пальца хозяина - узбекского солдата, не так давно убитого. Диксону приходится сыграть роль солдата, доставляющего труп в морг. Сидни изображает труп, и когда они пробираются вовнутрь, то находят тело и снимают отпечаток пальца. На обратном пути Сидни вырубает охрану, находит Диксона, и они благополучно возвращаются обратно в Лос-Анджелес. Тем временем Уилл сообщает Вону, что КГБ интересовалось вопросами, входящими в стандартный тест 1982 года, который был опробован на пяти миллионах американских детей. Вон говорит ему, что Девлин приказал отпустить Уилла, так как его вмешательство в расследование слишком опасно. Когда Уилл встречается с Сидни, та сообщает ему, что должна войти в доверие к Сарку. Затем она спрашивает Вона, почему ЦРУ игнорирует находки Уилла. Он отвечает, что расследование было передано в ФБР, а затем показывает ей часы, подарок своего отца. Они остановились первого октября - в тот день, когда Вон и Сидни встретились. В этот момент пищат их пейджеры. Они узнают, что добытые коды предназначены для шести небольших ядерных боеголовок, похищенных полгода назад. Чуть позже Сарк электронным способом пересылает коды кому-то неизвестному. Сидни и Вон решают спросить об этом у Ирины, и она рассказывает, что слышала об этом куда раньше, чем раскрыла Сидни как двойного агента. Боеголовки расположены в Кашмире, на территории бывшей тюрьмы высшей степени секретности, которая сейчас используется участниками революционного фронта. Сидни говорит, что Ирине надо будет привести группу в Кашмир. Рассерженный этим событием Джек говорит, что отправит группу сам, и надевает на Ирину ожерелье с зарядом взрывчатки С4, который тут же сработает, если она только попробует сбежать. Уилл прекращает свою работу с Воном и отдает ему список из сорока имен детей, которые набрали высший балл по стандартным тестам. Все они относятся к периоду 1980-1985 годов, и Уилл кое-что накопал, но Вон отвечает, что ЦРУ не может раскрывать себя, ввязываясь в это дело. Уилл говорит, что он будет пытаться докопаться до истины и узнать, почему же пропали тесты 1982 года. Тем временем Джек, Ирина и Сидни приезжают в Кашмир на поезде, изображая счастливую семью. На поезд они попадают с помощью парашюта, встречаются там с информатором, который предоставляет им все нужное оборудование и экипировку. Слоан получает посылку, в которой находится палец Эмили вместе с надетым на него обручальным кольцом. На пути к лагерю Джек, Ирина и Сидни нарываются на засаду. Перебив всех солдат, Ирина говорит Джеку, что они находятся на территории врага, и ему следует больше доверять ей, но он не дает ей оружие. Добравшись до пункта ЦРУ, они связываются по секретной линии с Лэнгли, а затем уходят.
Продолжение предыдущей серии. Находясь в штаб-квартире ЦРУ, Вон слышит сообщение, переданное Сидни, Джеком и Ириной. Послать команду поддержки не представляется возможным из-за опасности стычки с пакистанцами. Также он получает информацию о том, что ядерные боеголовки будут запущены на следующий день в пять часов пополудни. В это время Сидни, Джек и Ирина добираются до Срайнагара и встречаются там с информатором Джека. Вон связывается с Сидни и сообщает ей о скорой активации боеголовок. Она отвечает, что вместо того, чтобы играть с семьей в гольф, она ищет боеголовки. Нарядившись пакистанцами, они пробираются на базу на старом грузовике. Джек говорит Ирине спрятаться в ящике с зерном, стоящем в грузовике. Проехав десять миль, они останавливаются и дальше идут пешком. Ирина говорит, что лучший способ проникнуть на базу - через канализацию, расположенную за минным полем, через которое она может их провести. Джек сомневается, но выбора у них нет, и они идут. В это время Сарк рассказывает Слоану, что он говорил с лидером по имени Джерард Кьюви, который передаст результаты на сервер, как только операция будет завершена. Слоану снова звонит неизвестный, имеющий какое-то отношение к его жене. Неизвестный требует 100 миллионов долларов в течение 24 часов, и если Слоан провалит доставку, то сам отправится в Альянс. На подходе к базе Сидни, Джек и Ирина снова сталкиваются с солдатами. Джеку приходится отдать Ирине пистолет, иначе им не справиться с нападающими. Избавившись от них, они идут дальше, и Джек едва не натыкается на противопехотную мину. Ирина и Сидни идут дальше. Вон узнает, что индийцы знают о боеголовках и запустят ответный удар в сторону Пакистана. Добравшись до центра управления, Ирина говорит, что боеголовки находятся в секретной лаборатории, охраняемой датчиками движения. Им надо пробраться вовнутрь, и Ирина предлагает дезактивировать охранную систему из офиса Кьюви. Сидни должна будет поднять температуру в лаборатории до такого уровня, чтобы их вход не был замечен датчиками, а Джек затем с помощью системы воспроизведения голоса откроет двери. Он соглашается, хоть и не верит ей. Слоан встречается с Альянсом, говорит им, что кто-то знает о убийстве Эмили и теперь шантажирует его. Он подозревает, что Альянс связан с шантажистом и ставит метки на купюры. Когда он оставляет деньги, то за ними следит Маршалл, но вскоре он теряет сигнал. Джек и Сидни входят в лабораторию и видят, что ядерная начинка пропала. В этот момент входит Кьюви с тремя людьми и Ириной. Разъяренные Сидни и Джек понимают, что та подставила их. Кьюви говорит, что много лет назад именно он дал Ирине задание выйти замуж за агента ЦРУ. Ирина сообщает Джеку, что с Сарком была совершена сделка. Когда Кьюви уходит, Ирина говорит Джеку и Сидни, что специально дала себя поймать и должна притворяться дальше. Она связывает его, но оставляет возможность для побега. Вон пытается отговорить индийцев от использования воздушного удара по территории Пакистана. Те не соглашаются, но выделяют ему вертолет для спасения Сидни, Джека и Ирины. Тем временем Джек освобождает себя и Сидни, и говорит, что Ирина говорила об использовании плутония для активизации артефакта Рамбальди - устройства для быстрой регенерации клеток, дающего вечную жизнь. Они связываются с Кендаллом и тот говорит, что они немедленно должны покинуть базу, пока ее не разбомбили индийцы. Джек собирается отыскать Ирину. Они пробираются в лабораторию, где ведется подготовка к активизации артефакта Рамбальди. В этот момент начинается воздушный налет, и артефакт раскрывается - это цветок. Джек и Ирина вырубают Кьюви, и в этот момент появляется прилетевший на вертолете Вон, и забирает всех троих. Вернувшись в ЦРУ, Ирина снова возвращается в камеру. Она говорит Сидни, что стреляла в нее в Тайбэе только потому, что ей самой нужно было прикрытие. Позже Сидни узнает от Вона, что тем цветам было примерно 400-600 лет. Он отдает ей билеты на мини-гольф, куда Сидни отправляется вместе с Уиллом и Фрэнси, а Вон смотрит на нее издалека.
Продолжение предыдущей серии. Сидни говорит Уиллу, что Девлин примет к рассмотрению результаты его журналистских расследований, если он пройдет психологический тест. В этот момент входит Фрэнси, подслушавшая часть их разговора. Она начинает подозревать, что у Уилла и Сидни есть какие-то секреты. Чуть позже Ирина пытается объяснить Сидни причины, по которым она работала на КГБ, и чувствует свою вину перед ней, потому что оставила ее одну. В это время приходит охранник, и Сидни уходит. Слоан допрашивает Сарка о его причастности к провалу миссии в Кашмире. Сарк же твердит, что он работал на стороне Слоана, и подозревает, что утечка произошла изнутри СД-6. Тогда Слоан решает дать Сарку совместное задание с Сидни. На совещании он рассказывает о спутниковой системе "Эшелон", принадлежащей Агентству Национальной Безопасности, которая фильтрует сигналы и угрожает национальной безопасности. Сарк сообщает, что Кьюви внедрился в терминал "Эшелона" и перевозит его из Парижа на хорошо вооруженном автопоезде. Они должны будут украсть терминал и вернуть его в СД-6. Вон дает Сидни параллельное задание - ей нужно установить на терминал уничтожающую программу, чтобы когда СД-6 получит его, жесткий диск будет полностью уничтожен без возможности восстановления данных. Он также говорит ей, что умер отец его девушки Элис. Тем временем Джек говорит Ирине, что уверен в том, что она и Сарк работают в паре. Он предлагает ей сделку - перевод в частную тюрьму в Пьюджет Саунд, в обмен на рассказ о том, почему она перешла на другую сторону. Прибыв в Париж, Сидни и Сарк обезоруживают автопоезд, перевозящий терминал, но когда забираются в него, видят, что это мусоровоз. Сидни узнает у одного из охранников, где автопоезд, и он указывает им на другой грузовик. Она и Сарк находят терминал. В это время Слоан представляет Джеку Ариану Кэйн, главу контрразведки Альянса, которая расследует странное исчезновение Эмили. Позже она разговаривает с Джеком, и он говорит, что Слоан дал Сидни задание без его ведома, чтобы проверить его преданность СД-6. Уилл проходит психологический тест и встречается с Сидни в баре. Они разговаривают за стойкой бара, и видят, как сюда же приходят Вон и Элис. Затем на совещании в СД-6 Слоан сообщает группе о стертом жестком диске терминала. Он говорит, что Кьюви может воспроизвести подобный терминал на программном обеспечении, находящемся на секретном сервере в Лондоне, и Сидни должна будет уничтожить его. Маршалл говорит, что сервер может засечь любое электронное вмешательство, и поэтому его нужно взломать вручную с помощью запуска полиморфного алгоритма, который может запустить только он, и поэтому ему тоже необходимо ехать в Лондон. Вон же говорит Сидни, что за Маршаллом нужно приглядывать особо, и взять его под защиту после выполнения миссии, потому что он обладает фотографической памятью и сможет воспроизвести любую систему, которую уничтожит, а также восстановить все файлы. Он называет это "человеческой перезагрузкой". Сидни отвечает, что для Маршалла работа на СД-6 – это все, что есть у него в жизни, и если он узнает правду о том, что она работает на ЦРУ, то не сможет сохранить это в тайне. Приехав в Лондон, Сидни и Маршалл добираются до Королевского Элберт Холла, замаскировавшись под посетителей Лондонской филармонии. В зрительном зале они садятся позади Тэтчера Пауэлла, главы компьютерной безопасности Кьюви. Пауэлл - единственный человек, который имеет доступ к обслуживанию сервера. Усыпив его, они похищают ключ и пробираются в хранилище сервера. Пока Сидни дерется с двумя охранниками, Маршалла усыпляют снотворным, и Сидни сама разбирается с сервером. Забрав программное обеспечение, они возвращают ключ до того, как Пауэлл просыпается. Но их замечает какой-то неизвестный человек в инвалидном кресле. Когда они возвращаются обратно, то Маршалла арестовывают – но не агенты ЦРУ, а какая-то другая организация. Ариана говорит Слоану, что Джек - главный подозреваемый, так как он что-то скрывает. Джек приходит к Ирине поговорить о сделке, но она отвечает, что ей нечего рассказывать, и она сделала это из-за своих прошлых ошибок. Маршалл оказывается под арестом организации, которую представляет некто по имени "Костюм и очки".
Продолжение предыдущей серии. Сидни рассказывает Уиллу о своем задании о системе "Эшелон", думая, что Маршалл сейчас находится в безопасности в ЦРУ. Тот же попал в лапы организации , в которой его допрашивают, чтобы узнать, кто знает о нынешнем местонахождении операционной системы "Эшелона". Они угрожают убить его, и Маршалл соглашается вспомнить программу и написать новый код. Сидни приходит в ЦРУ, и Вон сообщает ей, что Маршалла похитили люди из организации Кьюви. На его поиски уже отправлена команда агентов, но Сидни чувствует свою вину. Незадолго до своего похищения, Маршалл отправил в СД-6 копию кода на компьютер Слоана. Тот получает его электронное письмо и узнает, что оно было вскрыто по пути прохождения через спутник. Ошибка произошла на территории Вьетнама и данные могут находиться там, и чтобы предотвратить их дальнейшую передачу, Сидни и Диксон должны будут отправиться в правительственное здание в Хо Ши Мине, чтобы забрать оттуда недостающие данные. Слоан притворяется, что занимается поисками Маршалла, а сам связывается с СД-4. Вон дает Сидни задание заменить настоящие данные подложными, те отправить в СД-6, а настоящие доставить в ЦРУ. Сидни говорит ему, что Кьюви постарается найти человека и восстановить все программное обеспечение, которое они стерли, так как ему нужно вернуть систему в рабочее состояние. Код доступа им нужен, чтобы проникнуть в систему управления "Эшелоном", и если они его найдут, то смогут заблокировать Кьюви доступ в систему, и тот не сможет ее запустить. Вон говорит ей, что Ирина уверена в том, что Сидни сможет найти запасной выход. Она имеет допуск к управлению "Эшелоном". Ирина говорит, что техники ЦРУ должны знать, что система охраны "Эшелона" срабатывает очень быстро. Кендалл запоминает ее слова. Джек возвращается в СД-6 и видит, что Ариана Кэйн ходит по его кабинету. Она говорит ему, что отстраняет его от работы и снижает уровень допуска до тех пор, пока будет проводиться расследование по делу Эмили. Но Джека в то время не было в Лос-Анджелесе, он выполнял двойное задание СД-6 и ЦРУ в Тайбэе и Стамбуле, поэтому он никоим образом не может быть причастен к исчезновению и смерти Эмили. Сидни и Диксон приезжают во Вьетнам. Сидни маскируется под деловую женщину и устраивает презентацию, во время которой использует лазерный луч и усыпляет аудиторию на три минуты, но их ей оказывается достаточно, чтобы пробраться в комнату с сервером и скачать оттуда данные. Очистив жесткий диск, она уходит к месту встречи с Диксоном, который находит настоящий диск до того, как она успевает поменять его. Сидни возвращается домой, и Слоан получает все данные для того, чтобы получить допуск к "Эшелону". Тем временем ЦРУ терпит провал в поисках Маршалла, так как эвакуационная команда была уничтожена где-то в Лондоне. Фрэнси замечает, что Сидни чем-то расстроена, и рассказывает об этом Уиллу. Чуть позже Уилл встречается с Воном, и тот предлагает ему работу в качестве аналитика ЦРУ, и его прикрытием будет журналистская работа в журнале "Трейд Роадс". Уилл отвечает, что подумает несколько дней, а потом сообщит. Тем временем СД-6 получает допуск к "Эшелону" за двенадцать часов. ЦРУ не удается взломать программу до тех пор, пока Ирина не дает им зашифрованный код к вирусу под названием "Быстрый песок". Кендалл соглашается дать ей шанс попытаться взломать систему. В это время Кэйн показывает Слоану отчет, в котором говорится, что Джек использовал оружие в день убийства Эмили. Более того - частицы с ее ДНК находятся в стволе его пистолета. Слоан дает ей задание еще раз провести тест на ДНК. Маршалл пишет код и вместе с ним тайно отправляет в СД-6 свои координаты – в центре Мехико. Слоан хочет направить туда эвакуационную группу, но задание решают взять Сидни и Диксон. Джек встречается с Арианой под наблюдением ЦРУ. Она требует сим-карту от его сотового телефона и спрашивает, кто такой Стивен Халадки. Вон быстро подключается к его номеру и соединяется с Джеком, чтобы тот знал, что ей соврать. Джек якобы вспоминает, что Стивен Халадки был связан с Ириной, и на данный момент уже мертв. Потрясенный Вон узнает, что Джек застрелил Халадки и что остатки его мозга найдены в оружии Джека. Он отдает ей карту и быстро уходит. Ариана замечает следы чернил на своих пальцах. Тем временем, Сидни и Диксон пробираются в место, где прячут Маршалла, и находят его. Тот показывает им программу, которую написал для "Костюма и очков" – на самом деле это старая школьная игра, но те поначалу ничего не поймут. Они сбегают, но преследователи загоняют их на самый верх небоскреба, Маршалл выпрыгивает в окно, и они с Сидни спускаются вниз на парашюте, который был на нем надет. Маршалл запасся им во время перелета, так как он до смерти боится самолетов и вообще подниматься в воздух. Ирина находит код допуска и блокирует все попытки СД-6 начать работу с "Эшелоном". Вон говорит Сидни, что помещать Маршалла в ЦРУ не стоит, потому что Слоан слишком много знает об этом деле. Джек приходит домой к Слоану и говорит, что Кэйн специально ищет несуществующие улики, чтобы обвинить и подставить его. Он уверяет его в том, что не имеет никакой причастности к смерти Эмили. Когда Джек уходит, Слоан звонит Кэйн и сообщает ей, что тот только что был в его доме.
Продолжение предыдущей серии. Джек встречается со своим информатором в темном кинотеатре, и в этот момент на него кто-то нападает. Но поблизости оказывается Сидни, которая спасает его. Он предполагает, что контрразведка Альянса идет по его следам, подозревая в похищении ста миллионов долларов со счета Слоана. Сидни удивлена, так как он никогда ей об этом не говорил. Вернувшись в ЦРУ, Джек рассказывает ей о сценарии шантажа Слоана и Эмили. Кэйн обвиняет его, и из-за этого могут выползти наружу все его секреты. Затем в СД-6, Слоан дает Сидни новое задание - доставить прототип квантового гироскопа для наведения ракетных систем, принадлежащего Триаде. Она и Диксон должны будут перехватить курьера по имени Карл Шатц, который перевозит гироскоп из лаборатории в Берлине в Восточную Францию. Встретившись с Воном, Сидни получает новое задание - похитить гироскоп и отправить его в ЦРУ, а в СД-6 отправить такой же, но неработающий. Вон тоже собирается лететь во Францию в составе группы. Слоан сообщает Джеку о передатчике, вживленном ему в шею в Альянсе, и поэтому он сообщил Ариане Кэйн о его визите. Также Слоан говорит, что полностью доверяет Джеку и говорит ему о человеке по имени Жан Брио. Так звали одного из участников Альянса, которого он убил. Он подозревает, что шантажист знает об этом и хочет заставить его ответить за убийство. Джек рассказывает об этом Ирине, говоря, что ему нужна ее помощь. Ирина отвечает, что для работы ей нужен информационный канал, чтобы найти там все, что известно о Брио. В это время Ариана Кэйн сообщает Слоану о том, что Сидни тоже может быть двойным агентом. В то время как Сидни собирается лететь в Ниццу, возвращается Вейсс. Диксон и Сидни приезжают в аэропорт, замаскировавшись под проповедника и девушку в стиле панк. Сидни сталкивается с Шатцом и крадет у него гироскоп, попутно подменив оригинал на копию. Затем Вон приглашает ее на ужин, и Сидни соглашается. Когда она возвращается в СД-6, то Кэйн узнает, что она покинула аэропорт совершенно с другим человеком, не с Диксоном, а еще за ними следили два агента. Джек и Ирина изучают информацию, относящуюся к Брио, и узнают, что этот француз путешествовал по Лиме, столице Перу, шесть раз и каждый раз имел при себе семьдесят тысяч долларов наличными. Им не кажется, что это мог быть повод для шантажа. Ирина думает, что Джек нашел что-то, о чем сам не подозревает. Сидни и Вон отправляются ужинать, и когда ужин постепенно перерастает в романтическое свидание, появляются люди, посланные Арианой Кэйн. Они узнали, что Вон - агент ЦРУ. Сидни и Вон скрываются от преследования на аллее, подстрелив обоих преследователей. Вспомнив о гироскопе, Вон говорит, сто они должны вернуть СД-6 оригинал, иначе все подозрения падут на Сидни, и ее работа двойного агента будет раскрыта. Джек находит пленку из номера Брио в Перу и видит, что на ней запечатлен сам Брио и Ариана Кэйн. Он вспоминает, что в тот день, когда Слоан закрыл свои счета, Кэйн открыла счет в Монако. Если ему удастся внедриться в их сеть и доказать ее причастность, то Джек получит доказательства того, что Кэйн и есть настоящий шантажист. Кендалл же считает, что Джек затягивает расследование, и не хочет больше ждать. Джек возвращается в СД-6, входит в систему и видит, что на счету Ирины ноль. В этот момент его ловят агенты Кэйн и начинают допрашивать, предварительно сделав укол содиума пентотала - «сыворотки правды». Но появляется Слоан, освобождает его и арестовывает Кэйн. Джек посылает Слоану электронное письмо с указанным счетом и информацией о причастности Кэйн к перекачке с него денег. Ирина говорит ему, что Слоан арестовал Кэйн потому, что это было слишком просто, а все может оказаться гораздо сложнее. Вернувшись домой, Сидни говорит Фрэнси, что с Воном ничего не случилось. Вон затем сообщает ей, что если расскажет всю правду о задании на заседании, то его снимут с должности, и он больше не будет вести ее дело. Сидни отвечает, что им отлично работалось вдвоем и отдает гироскоп. Слоан встречается с человеком, который создал кольцо, действующее как передатчик на его шее, и с его помощью он сможет спокойно передвигаться, обманывая слежку Альянса. Он отправляется на Филиппины, где встречается с Эмили.
Продолжение предыдущей серии. Сидни, одетая как девица по вызову, летит на самолете и пристает к какому-то неизвестному толстяку, чтобы выведать у него местонахождение сервера № 47. Тот говорит ей, и она вырубает толстяка, а затем загружает данные с терминала. Закончив операцию, она прыгает с самолета на парашюте, вырубив охрану, но толстяк приходит в себя, стреляет ей вслед, но мимо. Она возвращается в ЦРУ, и Вон говорит ей, что беспокоился за нее. В этот момент входит Вейсс и сообщает, что Кендалл устраивает заседание. Чуть раньше Кендалл сообщил, что Слоан пропал, и сейчас на его месте директора СД-6 сидит некто Энтони Гейгер. Новое задание Сидни и Джека - подобраться к нему как можно ближе. Вернувшись в СД-6, Сидни представляется Гейгеру, рассказывает о своей работе, а также упоминает о том, что чувствует свою вину за убийство Дэнни и Слоана. Чуть позже Сарк говорит ей, что не доверяет Гейгеру, который разыскивает секретные файлы Слоана на сервере № 47. Сидни рассказывает Джеку, что этот секретный сервер может содержать информацию о деятельности Альянса, и разглашение ее может нанести этой организации серьезный ущерб. Вон находит месторасположение сервера № 47, он находится на борту самолета, который постоянно находится в воздухе и опускается только для дозаправки. Охраняется сервер человеком по имени Мэйкор - это тот самый толстяк. Он вынужден постоянно жить в самолете, и взамен начальство разрешило ему брать на борт сколько угодно девиц. Сидни нужно будет пробраться на борт, получить доступ к серверу из главной кабины. Вон и Вейсс будут следить за ней с помощью монитора с борта грузового самолета, летящего вслед за сервером на низкой высоте. Они следят за ними до тех пор, пока Мэйкор не открывает в самолете стрельбу. Он промахивается, и Сидни подбирает пистолет, стреляет в него и случайно пробивает дырку в фюзеляже, отчего кабина начинает разгерметизироваться. Дыра увеличивается, Мэйкор вываливается в нее, его затягивает в двигатель самолета, а Сидни удается вытащить парашют и спрыгнуть с борта на землю. В это время в Лос-Анджелесе Уилл говорит Фрэнси, что уходит из ресторанного бизнеса, поскольку получил работу журналиста и будет путешествовать и писать о тех местах, где побывал. Фрэнси радуется за него, а Уилл затем рассказывает обо всем Сидни. Кендалл хочет получить всю информацию с сервера № 47, пока это еще можно сделать, но боится, что вся она окажется поврежденной. Сидни отвечает, что попытается свериться с секретными кодами компьютеров СД-6, может быть, с их помощью они смогут узнать, что там записано. Если коды подойдут, то данные можно будет списать. Тем временем Гейгер замечает странное электронное письмо, написанное Слоаном, и запускает программу, подбирающую ключи. В письме говорится о том, что Слоан знает о Джеке и Сидни все, об их работе против СД-6. Гейгер вызывает Джека, чтобы допросить его. Тот сразу же звонит Сидни и говорит ей уезжать из СД-6 другой дорогой, так как на шоссе пробка. "На шоссе пробка" - это код, означающий, что Джек попался. Гейгер допрашивает его, пытая электротоком, надеясь узнать, на кого работает Джек. Сидни в ярости, что не может помочь ему, а Кендалл говорит ей, что послать группу спасения слишком опасно. Тогда она говорит Фрэнси и Уиллу уехать из города, потому что кто-то охотится за ней. Встретившись с Диксоном, Сидни признается ему во всем, рассказывает всю правду о СД-6 и о своей работе двойного агента. Она просит его взломать внутренний сервер СД-6 и сделать видимыми для ЦРУ те коды, которые нужны им для прочтения информации с сервера № 47. Диксон сначала раздумывает, но потом соглашается. Когда ЦРУ получает коды, Кендалл приказывает устроить глобальную атаку на К-Директора и СД-6. Сидни тем временем находит Джека и стреляет в Гейгера. ЦРУ берет здание штурмом, но Сарку удается ускользнуть незамеченным. Сидни и Вон встречаются посреди разгромленного офиса СД-6 и целуются. Сарк звонит Слоану и сообщает, что первая фаза завершена. Слоан просит проверить его нового агента, и Сарк звонит Фрэнси. Та поднимает трубку, и оказывается, что это вовсе не та Фрэнси, которую знают Сидни и Уилл. Это двойник. Настоящая Фрэнси лежит на полу с пулевым ранением в голову.
Продолжение предыдущей серии. Агент ЦРУ Джим Леннокс лежит в постели со своей напарницей Эммой Уоллес. Она говорит ему, что хочет вернуться обратно на Фиджи. Он соглашается, и когда уходит в душ, Эмма садится за компьютер и пишет сообщение - "Отмена миссии, Леннокс...". Леннокс вырубает ее прежде, чем она успевает дописать и отправить сообщение. Слоан, которому Леннокс сообщил о том, что его хотят скомпрометировать, говорит, что следует предать дело огласке. Эмму Уоллес, с закрепленным на ней зарядом взрывчатки С-4, сажают в фургон на одной из улиц Берлина. Тем временем в Лос-Анджелесе Вон сообщает Сидни, что Маршалл и Диксон должны будут дать показания относительно своих действий, а Слоана поместили в список разыскиваемых Интерполом людей. Также он говорит, что расстался с Элис. Вейсс представляет им Кристин Филлипс, нового тайного агента из Лэнгли, которая пробудет здесь несколько месяцев. Они наблюдают, как Уоллес появляется в новостях, распевая какую-то песенку, и как Леннокс убивает ее, взрывая заряд С-4. Затем Кендалл сообщает им, что заданием Уоллес было установление контакта и доверия доктора Энцо Марковича, ученого, который разработал технологию "Хеликс", преследующую военные цели. Он проводил свои разработки в секретной лаборатории в Серена Дель Сол Ресорт, Кайо Канчо, где-то неподалеку от Доминиканской республики. Леннокс тоже может находиться там, если еще не погиб. Задание Вона и Сидни - провести расследование и вернуть Леннокса домой. Вон подбрасывает Сидни до дома, и она знакомит его с Фрэнси. Сидни говорит Фрэнси, что они с Воном летят на финансовую конференцию в Нью-Йорк. Найдя лабораторию Энцо, они узнают местонахождение Леннокса, которого пытают два человека. Пока Сидни освобождает его, Вон крадет файлы "Хеликса". На Сидни нападает охранник, и Леннокс убивает его. Доставив его в ЦРУ, они задают ему вопросы, и Леннокс рассказывает, что он и Эмма Уоллес работали в лаборатории Энцо как тайные независимые эксперты, и обнаружили, что Энцо работает над чем-то еще. Он попытался взломать базу данных в Кайо и передать данные Уоллес в Берлин, но его поймали до того, как он взломал систему. Сидни удивлена тем, что он и Уоллес были помолвлены. Филлипс проверяет запись убийства Уоллес и узнает, что заряд не содержал в себе взрывчатки, и это значит, что ее убил кто-то другой. Сидни навещает Леннокса в убежище, и в это время там появляются двое неизвестных людей. Он ввязывается с ними в драку, не слушая слов Сидни о том, что это правительственные агенты, прибывшие взять его под федеральную защиту. Джек докладывает ЦРУ, что "Хеликс" - это программа новой генной терапии, которая может изменить тело и лицо человека и сделать его неузнаваемым. Единственный путь опознать его - это сетчатка глаза, которую нужно просканировать. По словам Леннокса, он был первым тестируемым объектом при испытании "Хеликса", и может оказаться, что он - и есть Энцо. Вон привозит его на место убийства Уоллес. Сидни сомневается в правильности этого шага, она верит в то, что Леннокс на самом деле является Ленноксом. Сканирование сетчатки подтверждает его личность, и Леннокс удивляется, как Сидни могла подумать, что он - двойник. Они узнают, что Энцо отправил "Хеликс" в Польшу. Сидни и Ленноксу нужно будет отыскать его, забрать схемы, а саму конструкцию уничтожить. На железнодорожной станции они обезвреживают охрану и пробираются в вагон, где спрятана установка. Леннокс считывает данные и понимает, что еще один человек был продублирован с помощью "Хеликса". Тем временем Вону звонит человек, назвавшийся Ленноксом, и сообщает, что они спасли не того - с Сидни сейчас находится настоящий Энцо, продублировавший себя. Он рассказывает, что сканирование сетчатки ошибочно, и он сейчас заберется в вагон и уничтожит творение своих рук. Вон сообщает Сидни о звонке и просит быть осторожной, а Джек советует поймать обоих парней, связать и доставить в ЦРУ, чтобы разобраться, кто из них кто. Сидни приковывает Леннокса наручниками к вагону, но когда она отходит, тот ломает себе руку, чтобы освободиться, и достает пистолет. Сидни видит второго Леннокса, и в это время появляется первый. Она угрожает обоим уничтожить "Хеликс", и второй стреляет в нее. Первый, настоящий, стреляет в него и убивает двойника. Сидни уничтожает "Хеликс", и они возвращаются обратно. Леннокс собирается отправиться на Фиджи, он никогда там не был, они с Эммой собирались поехать туда после свадьбы. Сидни и Вон приезжают домой к Сидни и проводят вместе ночь. Они не знают, что за ними наблюдает видеокамера, вмонтированная в телевизор. Ее установила Фрэнси, и она же является тем вторым человеком, побывавшим в "Хеликсе".
Продолжение предыдущей серии. Сидни и Вон просыпаются утром, и Сидни говорит, что сегодня последний день ее учебы в колледже, она получает диплом и собирается уйти из ЦРУ. Когда она сообщает о своем решении Кендаллу, тот предупреждает ее о том, что она не сможет навещать свою мать в тюрьме, будучи гражданским лицом. Ирина хочет, чтобы Сидни оставила работу в ЦРУ, и говорит, что не будет с ней общаться, если та останется в агентстве. Тем временем в Аквариуме Лонг Бич Сарк ловит и похищает математика Нейла Каплана вместе с его женой и ребенком. Их привозят в Швейцарию, где Слоан показывает Каплану манускрипты Рамбальди и говорит о том, что это все, что он нашел за тридцать лет поисков артефактов. Сидни готовится к выпускному, и Слоан звонит ей, чтобы поздравить. Он говорит ей, что знает о ее и Джека работе на ЦРУ, и что он использовал их как двойных агентов, чтобы освободить себя от Альянса. Еще Слоан предупреждает Сидни не вставать у него на пути. Когда Сидни приходит в ЦРУ, Кендалл сообщает ей о похищении Каплана, осуществленном Слоаном. Каплан знает о теории узла - как совместить объекты таким образом, чтобы артефакты Рамбальди, найденные Слоаном, превратились в оружие. Сидни понимает, что дело еще не завершено и решает остаться. Она говорит с Диксоном и предлагает ему тоже работать на ЦРУ. Но тот не хочет ее видеть после того, как она столько времени лгала ему, работая на ЦРУ. Он собирается вернуться домой к своей жене и рассказать ей правду. Сидни обещает ему быть честной в дальнейшем, если он согласится работать на ЦРУ. Маршалл же согласился работать, уже освоился на новом месте и нашел помощника Слоана - некоего Холдена Гемлера, кибернетика из Ван Найс. Но Джек находит только его труп - кто-то постарался и ликвидировал Гемлера. У трупа не хватает одного глаза, и они понимают, что там находился жучок, с помощью которого за ним следили люди Альянса. Слоан нанял Гемлера для дезактивации своего собственного жучка. Маршалл считывает данные с жучка в глазу Гемлера и узнает, что Слоан убил его и двинулся прямиком на грузовой самолет С-123, взлетевший с Шипмэна. Шипмэн - это аэродром для контрабандистов, расположенный в пустыне Мохаве. Сидни и Вон едут туда. Вон изображает торговца оружием, а Сидни пробирается в самолет и считывает записанные данные, по которым они устанавливают местонахождение Слоана в Швейцарии. На нее нападает неизвестный, и Сидни сталкивает его с самолета прямиком в пропеллер. Когда Каплан соглашается помочь Слоану с артефактами в обмен на безопасность своей семьи. Тот планирует взломать банк Цюриха с помощью магнитометра, изобретенного Капланом. Этот прибор определяет магнитные поля и сможет соединить все части артефактов Рамбальди. Затем Слоан разговаривает с Эмили, сообщая ей о том, что их вилла в Тоскане будет готова через несколько дней. Прибыв в Швейцарию, Вон ловит помощника Слоана и держит его на мушке до тех пор, пока он не сообщает ему точное местонахождение жены и ребенка Каплана. Они спасают их, а затем Сидни и Маршалл засекают сигнал сотового телефона и находят похитителей в здании банка Цюриха. Сидни и Вон бегут туда по улице. Тем временем Слоан открывает счет на пятьдесят миллионов долларов, стреляет в управляющего банком и включает магнитометр. Сидни и Вон встречают их на выходе, и Слоан говорит им, что заминировал нижний уровень, чтобы уничтожить блок, и если они за полминуты не уберутся отсюда, то команда взорвет тут все. Сидни и Вону приходится отдать оружие, и Слоан кидает ей ключи, сказав, что она повезет его на машине подальше отсюда.
Продолжение предыдущей серии. Сидни и Слоан уходят из банка, а Вон остается там, чтобы обезвредить бомбу. Сидни везет Слоана на машине и говорит ему, что теперь он находится в списке лиц, разыскиваемых ЦРУ. Слоан понимает, что бомба обезврежена и взрыва не будет, выпрыгивает на полном ходу из машины прямо в едущий рядом грузовик. Когда она возвращается в ЦРУ, Кендалл недовольно говорит, что Слоан скрылся и его не смогли отследить. Вейсс звонит Вону, который сейчас находится в доме Сидни, и этот звонок заставляет сработать жучок. Жучок начинает проигрывать запись предыдущего разговора. Они находят его в стене. Позже Маршалл рассматривает жучок и говорит, что он разработал его, когда работал на СД-6. Этот жучок записывает переговоры и периодически отсылает их на приемник, и Вон поймал передачу на свой сотовый телефон. Джек говорит Маршаллу поменять конструкцию жучка таким образом, чтобы они смогли узнать, кто получает сигнал. В Швейцарии Слоан рассматривает страницу артефакта Рамбальди с прожженной в середине дырой, и в этот момент Сарк сообщает ему, что тесты Каплана завершены. Артефакт готов, и Сарк собирается проверить его. Слоан вылетает в Кандагар и встречается там с Ахмадом Кабиром, лидером боевиков группировки Паштун, надеясь завербовать его в качестве партнера для исполнения своих гнусных планов. Они договариваются о сотрудничестве, когда Слоан отдает ему карандаш, принадлежавший афганскому воину-поэту семнадцатого века. В это время Фрэнси пытается разговорить Сидни, говоря ей, что в последнее время они отдаляются друг от друга. Но Сидни звонит Вон, и она быстро уходит. Фрэнси догадывается, что ее жучок засекли и звонит Сарку, который говорит ей, что те сейчас встречаются в банке Лос-Анджелеса, и она спокойно может заменить этот жучок на другой. Затем Фрэнси убивает водопроводчика и сваливает все на него. Новый жучок обладает свойством неотслеживаемости. Кендалл получает информацию о том, что Слоан сейчас яво владениях Кабира. Когда они обсуждают пути проникновения во владения Кабира, Сидни узнает, что Диксон внедрился в операцию и похитил оборудование для запуска ракет. Кендалл приказывает Сидни завербовать Диксона для работы на ЦРУ. Она делает все, что можно, но завербовать Диксона ей не удается. Вон говорит Уиллу представить его данные о Кабире Кендаллу. Тем временем в Кандагаре Кабир показывает Слоану буддийскую статуэтку шестнадцатого века, уничтожителя врагов. Он хочет, чтобы Слоан показал свои возможности, и тот предлагает ему самому выбрать цель. Уилл говорит Кендаллу, что им нужно выйти на контакт с Алией Гизаби, бывшей женой Кабира, которая ненавидит его больше всего в жизни, и сбежала от его тирании вместе с сыном. Сейчас она замужем за администратором посольства Ватикана в Мехико. Вон и Сидни сразу же едут туда, чтобы найти ее. Туда же отправляется и Сарк, только он ищет не Алию, а прячет оружие Рамбальди в грузовике за пределами посольства, установив его на 20% возможной мощности. Сидни наряжается в пожилую женщину и выслеживает Казаби, но та отрицает свою причастность ко всему этому. Вейсс сообщает Вону, что посольство заминировано. Тот сообщает Сидни, и та вырубает Гизаби и утаскивает ее. Когда они выбегают, все посольство, включая церковь, мгновенно загорается. Вейсс видит все на мониторе компьютера. Когда огонь тухнет, Вон и Сидни возвращаются обратно и находят десятки обугленных трупов. Это были люди Кабира, посланные убрать Алию. Кабир, будучи уверенным в том, что его бывшая жена погибла, отдает Слоану статуэтку в подарок. ЦРУ выслеживает Сарка на пути из Мехико в Кабул и узнают, что операция была санкционирована Слоаном. Задание Сидни - проникнуть во владения Кабира и обезвредить оружие. Маршалл сообщает, что оружие действует как нейтронная бомба, высвобождает большое количество энергии в виде импульса, похожего на микроволновые лучи. Этот импульс поразит энергетику, отключится свет, и самолет сможет спокойно сесть незамеченным. Он показывает Сидни холодный костюм, который сделает ее незаметной для теплочувствительных датчиков на базе Хельманд. Сидни пробирается на базу Кабира, но ее замечают охранники, она ввязывается в драку, роняет маску, и датчики замечают ее. Сидни ловят. Вон запрашивает помощь, но Кендалл говорит, что Сидни сама справится. Другого пути пробраться на базу нет, и, следовательно, спасти ее тоже невозможно. Тогда Вон находит Диксона и просит его помочь спасти Сидни. Кабир допрашивает Сидни и угрожает ей разбить колени молотком, если она не расскажет правду, но в этот момент вламываются Вон и Диксон. Они убивают его и дерутся с охраной, когда идут обратно к самолету. Диксон говорит Сидни, что не может судить ее за то, что она не рассказала ему правду об СД-6. Сарк удивлен тем, что Слоан оставил оружие у Кабира, который все равно его потеряет. Слоан же вламывается в хранилище и крадет оттуда пропавшую страницу манускрипта Рамбальди, кладет ее под страницу с прожженной дырой и получает целую страницу.
Продолжение предыдущей серии. Лифт падает с сорокового этажа, и трое человек, находившиеся внутри, погибают. Сарк первым открывает дверь и забирает сумку одного из них. Она принадлежит русскому торговцу оружием Юрию Карпачеву. На заседании Кендалл сообщает Джеку, что Карпачев был одним из информаторов Ирины. Джек также знает, что Карпачев связан со Слоаном. Ирина затем говорит ему, что в сумке Карпачева находился ключ к его сейфу, в котором, по версии Слоана, находится манускрипт Рамбальди. Но Ирина уверяет, что его там нет, что Карпачев продал его в Бангкоке человеку по имени Илья Штука. Она может встретиться с Штукой и выведать у него о манускрипте. Слухи о ее появлении могут вывести их на Слоана. Если его поймают, то Сидни сможет уйти из ЦРУ. Сидни вызывают на встречу с Митчеллом Ягером, контрразведывательным аналитиком, проводившим расследование с Воном. Он сообщает, что Вон контактировал с иностранным оперативником и встречался с Владимиром Прокровским, бывшим наемным убийцей КГБ. Митчелл велит Сидни забраться в компьютер Вона и поискать там запрещенную дешифровальную программу "Ксенон". В это время Кендалл запрещает Джеку отправлять Ирину на контакт со Слоаном. Джек пытается уговорить его, сказав, что будет сопровождать Ирину лично, и что Слоана они поймают на наживку из манускрипта. Он говорит, что узнает, если Ирина попытается обмануть его. Маршалл вживляет ей датчик для слежки. Ирина встречается со Штукой в ночном клубе Бангкока. Он признается, что продал манускрипт опиумным торговцам в Гонконге. Ирина убивает его. Они летят в Гонконг, где достают манускрипт. Вон замечает, что Сидни ведет себя странно, а она приходит к Митчеллу и говорит ему, что не может предать того, кого любит. Слоана информируют о появлении Ирины, и он собирает заседание в Панаме, чтобы обсудить приобретение манускрипта. Джек и Ирина возвращаются под охраной спецназа. Затем Ирина просит разрешить ей встретиться с Сидни, и рассказывает ей, что миссия будет опасной. В это время Фрэнси гипнотизирует Уилла, и тот рассказывает ей орбитальное расположение спутника и возможности управления им. В Панаме Ирина с двумя охранниками встречается со Слоаном. За ними следит спутник ЦРУ, и в нужное время группа захвата поймает Слоана в ловушку. Пока Ирина ведет переговоры, Джек передвигает следящее устройство так, чтобы Слоан не смог засечь их. Вейсс говорит Сидни, что Вона могут обвинить и отстранить от работы. Они находят его в баре, и Сидни говорит, что ЦРУ считает его шпионом. Вон признается, что следил за Ириной с тех пор, как она согласилась работать на них. После нескольких месяцев расследования он не нашел ничего, что бы указывало на ее работу как двойного агента или предателя. Ирина видит, что Сарк приезжает на лимузине, и садится в машину вместе с охраной. ЦРУ теряет спутниковый сигнал, так как его перехватывает Слоан, получивший от Фрэнси информацию, выуженную у Уилла с помощью гипноза. Джек сообщает Кендаллу, что не может активизировать следящее устройство, и посылает в точку группу захвата. Команда окружает лимузин, но не находит внутри ни Сарка, ни Ирины. Это обман, подстроенный Сарком, когда машина въехала в тоннель. Кендалл проверяет манускрипт, на котором полно дописанных заметок. Сарк останавливает машину под мостом, стреляет по охране и приказывает Ирине выходить. Туда же подъезжает грузовик со Слоаном. Ирина благодарит его за спасение и отдает ему манускрипт, который она похитила во время своей внутренней операции.
Продолжение предыдущей серии. Несмотря на заявление Сидни, руководство забирает значок Вона и официально отстраняет его от расследования. Джек сообщает Сидни о побеге и предательстве Ирины. Она приходит в камеру, где Ирина содержалась, и там ее встречает Диксон. Сидни показывает ему серьги, которые мать оставила ей, и желает ей смерти. В это время на борту самолета Ирина и Слоан обсуждают свои планы - Ирина должна достать файлы с генетической базы данных в Германии, где Слоан собирается встретиться с Эмили, находящейся сейчас в Тоскане. Слоан замечает, что и Сидни помогла им, сама того не зная. Чуть позже Слоан встречается с Эмили на вилле. Джек и Кендалл проводят совещание. Джек говорит, что он тайно сделал Ирине укол пассивного передатчика, по которому они смогут найти ее в течение двенадцати часов. Во время занятий по стрельбе Вон говорит Сидни, что его уровень допуска временно снижен, но он остается полевым оперативным агентом. Сидни хочет участвовать в поиске Ирины. Вон считает, что Сидни не может входить в группу по поимке Ирины, поскольку любое сомнение Сидни во время задания может стоить ей самой жизни. Кендалл же, разозленный провалом операции, пытается обвинить во всем Джека. Джек отвечает, что пойдет по следам Ирины и вернет ее обратно. Передатчик работает, и они узнают, что та находится в Штутгарте вместе с Сарком. Замаскировавшись под скандинавского фармацевта, Ирина получает доступ к генетической базе данных в "Брюкер Байотек", немецкому аналогу проекта генома человека. Сарк засекает передатчик и говорит, что на Ирине жучок, а затем снимает его разрядом электротока, а когда она списывает базу данных, устанавливает там взрывчатку. В этот момент вламываются агенты ЦРУ. Сарк сталкивается с Воном на лестнице и стреляет в него, а Сидни выбивает у Сарка оружие. Вон оказывается в бронежилете, поэтому выстрел не причинил ему вреда. Ирина убегает, Сидни понимает, что мать хочет показать ей выход, и бежит за ней вслед. Все успевают выбраться из здания до того, как взрывается бомба. В Тоскане Эмили слышит звонок - это звонит Ирина и требует Слоана. Слоан говорит ей отправляться на его самолет, а потом просит Эмили поверить ему и не задавать вопросов. Вернувшись в ЦРУ, Уилл обнаруживает, что данные содержат ДНК миллионов обычных граждан. Маршалл предполагает, что Слоан намеревается разработать генетически направленное оружие. Эмили шокирована появлением Ирины, которую она считала мертвой, и сердится на то, что Слоан продолжает обманывать ее. Тот отвечает, что лгал только для того, чтобы вылечить ее от рака навсегда. Сидни, Фрэнси, Уилл и Вон ужинают. Сидни замечает, что Фрэнси ведет себя странно (не может вспомнить свои школьные годы), и к тому же дарит Вону галстук. Эмили приходит в американское консульство во Флоренции и просит дать ей поговорить с Сидни, которая немедленно вылетает, чтобы встретиться с ней. Устав ото лжи, Эмили предлагает сдать Слоана ЦРУ в обмен на то, что к нему не будет применена высшая мера наказания. Сидни симпатизирует ей. Джек соглашается с этими условиями. Слоан же готов прекратить свои преступления из-за Эмили. Он говорит Ирине, что хочет продать ей все свои находки, включая всю свою коллекцию артефактов Рамбальди, и назначает ей встречу на вилле. По наводке Эмили команда ЦРУ окружает виллу. Слоан приезжает вместе с Ириной, которая приносит данные и замечает, что за ними следят. Агенты берут виллу штурмом, и Слоан просит Эмили уйти вместе с ним, и они скрываются через подземный выход. Ирина бежит следом за ними, а Сидни преследует ее, ловит, когда та забирается на лестницу, ведущую на поверхность. Ирина отбивается, и Сидни ранит ее в плечо, та роняет диск на землю и скрывается. Диксон преследует Слоана, Эмили и Ирину на пути к вертолету, берет на мушку Слоана и стреляет, но пуля попадает в Эмили. Эмили умирает. Ирина втаскивает Слоана в вертолет и они улетают. Расстроенная Сидни возвращается домой вместе с Воном. Ночью они слышат азбуку Морзе, идущую из одной серьги, принадлежавшей Ирине. Сидни расшифровывает сообщение. В нем говорится "Правда занимает время".
Продолжение предыдущей серии. Диксон говорит Сидни, что когда стрелял в Слоана, попал в Эмили случайно, и хочет провести баллистическую экспертизу. Тем временем Слоан говорит Ирине, что больше не хочет заниматься поисками артефактов Рамбальди, и будет искать того, кто убил его жену. Сидни говорит Эльзе Каплан, что ее загипнотизировали, но та все отрицает и обвиняет Сидни в том, что она ничего не хочет предпринимать для поисков ее мужа. Ирина передает Нейлу зашифрованную базу данных, содержащую ДНК 10 миллионов человек, чтобы тот нашел ей кого-то. Сидни дома прослушивает записи и находит три звонка в дом Каплана в самые неподходящие для этого часы, и выходит на след Григория Иванова, журналиста, работающего на организацию, дающую прикрытие русским секретным агентам. Когда Иванов попал под наблюдение, Сидни обнаружила, что он получил факс со словом "развязка". Позже Эльза признается, что Иванов был ее руководителем, и она вышла замуж за Каплана, чтобы следить за ним. Она имплантировала в его руку дозу цианида, и время получения факса активизировала ее, чтобы через сорок два часа отправить Каплана на тот свет. Эльза говорит, что она вживила в Нейла чип для слежки, который может быть приведен в действие кодом, известным ей. Если они смогут достать оборудование на черном рынке в Москве, где есть человек, торгующий контрабандой, то они смогут ввести код и с его помощью найти и спасти Каплана. Джек не верит ей и называет похожей на Ирину, а затем отказывается браться за дело, если только она не даст ему информацию, которая выведет ЦРУ на Слоана. Сидни говорит Эльзе, что сама достанет нужное оборудование, и Эльза сообщает ей код. Каплан пытается сбежать, но Ирина замечает его, а Слоан ранит в ногу, чтобы тот не предпринимал больше попыток к побегу, и угрожает в следующий раз убить. Каплана спасает только заявление Ирины о том, что он еще не закончил работу над базой данных. Слоан связывается с Фрэнси, чтобы узнать последние новости. Диксон рассказывает своей жене Диане о своей работе, и что хочет сохранить их брак, несмотря на ложь. Джек следит за Сидни, но та замечает агентов и скрывается в аптеке, где группа девушек из общества Сигма-Гамма стоит у прилавка и о чем-то болтает. Сидни звонит Вону и передает ему закодированное сообщение, а потом покупает всякие ненужные вещи, а затем в туалете маскируется под одну из тех девушек и выходит вместе с ними. Вон расшифровывает сообщение Сидни и понимает, что она отправилась в Россию. Джек спрашивает его, где Сидни, но Вон говорит ему, чтобы он послал группу прикрытия вслед за ней. Сидни приезжает в Москву и встречается с торговцем в баре. Она наряжается ковбойшей, и в подтверждение своих слов должна усидеть на механическом быке в течение восьми секунд, и ей это удается. Затем Сидни отдает ему пять тысяч баксов за оборудование и звонит Вону, чтобы тот встретил ее в Сэрии, Испания. Фрэнси же, добывшая телефон Уилла, звонит ему в ЦРУ и просит зайти на веб-сайт, чтобы скачать кулинарные рецепты. Когда он заходит, Фрэнси использует его линию и взламывает компьютеры ЦРУ, похищая оттуда запись убийства Эмили. Слоан получает ее и видит, что Эмили убил Диксон. Тем временем Вон и Сидни приезжают в офисное здание в Сарии и нейтрализуют охрану. Внутри они находят Каплана, который говорит, что Сарк где-то поблизости. Также Каплан сообщает, что он из Агентства Национальной Безопасности, и что знает о работе Эльзы на русскую разведку. Пока Сарк гоняется за Воном, Сидни удаляет дозу цианида, и они возвращают Каплана обратно. Сидни говорит, что расшифрованная им база данных выведет их на Слоана. Маршалл узнает, что спутник из Тосканы управлялся компьютерами ЦРУ отсюда, и это сделал кто-то, имевший доступ к оборудованию. Сидни, Вон, Диксон и Диана ужинают все вместе, и Диксон рассказывает, что передумал уходить. Когда они выходят из ресторана, Диана идет к машине, чтобы поехать и забрать детей. Она говорит Диксону, что будет дома. Ее машина трогается с места и взрывается на глазах у остальных, и никто не замечает Фрэнси, покидающую улицу.
Продолжение предыдущей серии. Все возвращаются с похорон Дианы, и Вон замечает, что Диксон глотает какие-то таблетки. Он рассказывает об этом Сидни, и она соглашается, что надо дать ему время. Сарк узнает, что Слоан собрался в Панама Сити. Слоан дает ему номер телефона, по которому он все сможет узнать у Ирины, которая находится в Сайпресс. Он замечает, что убийство Дианы было ошибкой. Слоан хочет уйти, и передает все Сарку. Тем временем Маршалл рассказывает об артефактах Рамбальди агенту АНБ Фредерику Брендану и эксперту по Рамбальди Керри Боумен. В пятнадцатом веке Рамбальди изобразил ДНК панамца по имени Протео Ди Регно. Его ДНК - это кодовый ключ к расшифровке 94 страницы манускрипта, предсказывающего апокалиптические события. Одному из них придется отыскать Ди Регно за сорок восемь часов. Сидни и Диксон решают поехать и найти его, но когда они добираются до Панамы, оказывается слишком поздно. Ди Регно не просто мертв - кто-то вырезал его сердце. Они находят его татуировку, изображающую Рамбальди. Сидни находит резиновые перчатки, на которых остались отпечатки убийцы - Эмилио Варгаса. Вернувшись обратно, Вон говорит, чтобы Диксона на время отстранили от работы. Джек отказывает ему, и тогда Вон идет в обход и обращается к доктору Барнетт. Маршалл неожиданно влюбляется в Керри Боумен, когда та неожиданно расплакалась, услышав песню Джони Митчелл. Они говорят сначала о Рамбальди, а потом выясняют, что у них общие интересы. Диксон и Сидни находят Варгаса и дерутся с ним на мечах. Диксон допрашивает его с применением жестоких методов, но все же выбивает информацию о Ди Регно и Слоане. Затем его вызывает доктор Барнетт, и он рассказывает, что будет и дальше участвовать в погоне за Слоаном. Доктор Барнетт не уверена в правильности этого решения. Диксон думает, что это Сидни на него донесла, но она отвечает, что не имеет к этому никакого отношения. Он признается, что принимает таблетки, и что ему надо пройти тест на наркотики. Сидни злится на Вона из-за того, что он ей ничего не сказал. Слоан объявляется в Гималайских горах, он ищет там какой-то монастырь на вершине горы. Он находит там монаха, который тридцать лет назад рассказал ему об артефактах Рамбальди и отправил на эти поиски по всему миру. Вон сообщает Сидни, что Диксон прошел тест на наркотики. Сидни рассказывает обо всем Диксону, и тот признается, что подменил результаты, и просит ее не рассказывать ничего доктору Барнетт. Сидни обещает не говорить, и в это время доктор Барнетт вызывает ее к себе. Диксон же хочет покончить с собой, прыгнув с моста. Тем временем ЦРУ отслеживает сердце, которое перевозят на грузовике в док Карфагена. Диксон и Сидни отправляются туда, находят там грузовик, но сердца внутри уже нет. Диксон начинает драться с портовым рабочим, подозревая его в укрытии информации. Он угрожает все взорвать, если тот не расскажет ему правду и показывает бомбу. Вон и Сидни не знают, как остановить его. Глядя на таймер, рабочий говорит, что сердце увезли на лодке. Таймер подходит к нулю, и Диксон разрезает провод, чтобы не произошло взрыва. Монах знает о смерти Эмили и говорит, что это было необходимо, и Слоан понимает, что его путешествие только началось. Агенты ЦРУ находят сердце. Диксон рассказывает Сидни, что хотел последовать за Дианой, прыгнув с моста. Вон и Сидни затем гуляют в парке, и он рассказывает, что Диксон признался в подмене тестов, и Сидни отвечает, что знала об этом.
Продолжение предыдущей серии. Фрэнси сообщает Сарку, что ЦРУ подозревает Уилла во взломе компьютеров. Когда обо всем узнает Ирина, она приказывает ей не убивать Уилла. Фрэнси гипнотизирует его и делает знак второго дубля на сетчатке его глаза. Джек подозревает его в похищении спутника в Тоскане, а также не уверен в том, что он настоящий Уилл, и арестовывает его за шпионаж. Затем он показывает Сидни и Вону цифровую запись квартиры Сидни, найденную в его вещах. Позже Сидни говорит Уиллу, что сканирование его сетчатки показало наличие сгустка протеина, говорящее о том, что он - второй дубль. Чтобы опровергнуть это, она спрашивает его, в какой комнате ее квартиры они поцеловались, но Уилл ничего не может вспомнить, так как Фрэнси частично стерла его память. Тогда Сидни думает, что Фрэнси может быть в опасности. Когда отпечатки Уилла находят на детонаторе от бомбы, убившей Диану, Диксон приходит в его камеру. Уилл ничего ему не говорит, и Диксон душит его до полусмерти. Вскоре Уилла переводят в тюремный лагерь при Министерстве Юстиции. Сарк говорит Фрэнси, что ей нужно убить Уилла, чтобы обеспечить себе прикрытие. Джек ругается с Кендаллом, который решил отправить его обеспечивать прикрытие перевозки Уилла. ЦРУ отслеживает доктора Ганса Юргена, создателя оборудования проекта "Хеликс", надеясь на то, что он сможет опознать личность второго дубля. Они приезжают в Берлин, и в секс-клубе находят Юргена. Сидни связывает его, а Вон показывает ему фотографии. Юрген отвечает, что он никого не знает, и что записи ДНК хранятся на европейском сервере. На конвой, перевозящий Уилла, совершается нападение, и пока Диксон дерется с атакующими, Уилл сбегает. Он звонит Сидни и говорит, что не может ей доверять, потому что она сломала его жизнь, и просит доказать его невиновность. Сидни отправляется искать сервер. Уилл говорит ей, что во время своего расследования узнал о землях Марковича в Марселе, и что там может быть спрятан сервер. Ирина запрашивает чертежи правительственного убежища. Затем она говорит Сарку, что служба безопасности АНБ базируется на карточке-ключе. Сарк отвечает, что если они доберутся до сервера раньше, то смогут поменять настоящие образцы ДНК Уилла, подтверждающие его личность, на карточку-ключ АНБ. Джек же узнает, что отпечатки Уилла были помещены на детонатор после взрыва. Он сообщает Сидни об этом и говорит ей действовать за спиной Кендалла. Затем он случайно сталкивается со Слоаном в ресторане. Тот говорит, что прощает ему предательство СД-6 в пользу ЦРУ. Джек отвечает, что их дружба закончилась в тот день, когда Слоан завербовал Сидни в СД-6. Слоан соглашается с тем, что это было ошибкой, а затем предлагает ему принять участие в дальнейших поисков артефактов Рамбальди, не вовлекая в это дело Сидни. Джек отказывается, но Слоан уверен, что они смогут и дальше работать вместе. Сидни добирается до убежища и находит там выключатель, который предотвратит стирание данных. Вон изображает алкоголика, чтобы помочь ей пробраться сквозь охрану. Внутри здания они обнаруживают, что Ирина перебила всю охрану и сейчас захватила выключатель. Она нейтрализует Сидни тэйзером и уничтожает всю информацию, предварительно скопировав все на свой сервер. На прощание она говорит, что поделится информацией. Уилл думает, что может доверять только Фрэнси, и звонит ей. Та забирает его, и они уезжают.
Продолжение предыдущей серии. Вернувшись в ЦРУ, Сидни рассказывает Вону, что не достала данные. Маршалл же начинает получать сверхсекретную информацию - Ирина начала загрузку данных о ДНК дублей, как и обещала. Сидни позже говорит Уиллу, что он чист - его ДНК не совпадает ни с одной из базы данных. Он на самом деле является Уиллом. Ирина встречается с Сидни, и та кидается на нее. Ирина отбрасывает ее на пол и говорит о своем плане. У Слоана есть двадцать три артефакта Рамбальди, а у ЦРУ - двадцать четыре. Они должны собрать их вместе, чтобы они заработали, как говорил Слоан. Им нужно работать вместе, чтобы победить Альянс, и отправиться в убежище ЦРУ, расположенное в Неваде. Ирина хочет, чтобы Сидни полетела в Цюрих и отыскала там хранилище, в котором Слоан спрятал найденные им артефакты Рамбальди. Сарк и Фрэнси встречаются, и он называет ее Эллисон. Он говорит, что они не смогут обратить процесс дубляжа, так как лаборатория Марковича была уничтожена. Уилл продолжает расследование и находит имя Эллисон Джорджии Дорен в списке детей, вовлеченных в проект «Рождество». Предполагалось, что она еще ребенком погибла в автокатастрофе. Он звонит родителям Дорен и узнает, что тело никогда не было опознано. Тем временем Сидни и команда ЦРУ добирается до хранилища. Чуть раньше, чем они находят артефакты, они находят кучу кухонных принадлежностей в корзинах. Джек перевозит сердце Ди Регно, и во время перевозки на него нападает Слоан и похищает его. Он говорит, что устройство, построенное на основе артефактов, называется "Разговор", и оно должно быть собрано за двадцать четыре часа. Слоан отвечает, что они все еще друзья. Ирина звонит Сидни и говорит, что Слоан собирает барахло. Она не знает, где он, но зато знает, что Сарк прячется в стокгольмском клубе. Сидни не верит ей, но все же вместе с Воном едет туда искать Сарка. Слоан и Джек находятся в Мехико. Группа захвата вламывается в здание, и начинается перестрелка. Диксон находит Джека. Появляется Ирина, и поскольку Сидни думает, что та на ее стороне, гонится за ней, а Вон преследует Слоана. Сидни загоняет ее на крышу небоскреба и угрожает убить. Ирина говорит ей, что Слоан уверен в том, что она должна исполнить предсказание Рамбальди. Только Сидни сможет остановить его, потому что она избрана предсказанием. Затем она прыгает вниз с крыши и на проводе влетает в окно нижнего этажа и покидает здание. Приехав домой, Уилл находит препарат под названием "Провакциллиум", использовавшийся для нанесения меток людям-дублям. В это же время Фрэнси находит среди его бумаг имя Эллисон Дорен. Догадавшись обо всем, Уилл быстро звонит Сидни и оставляет ей голосовое сообщение о том, что Фрэнси - это и есть второй дубль. В этот момент она нападает на него, они начинают драться, и Уилл падает на пол. Сидни возвращается домой и сидит с Фрэнси на диване. В этот момент она получает сообщение Уилла, и чтобы не выдать себя, предлагает ей кофейного мороженого. Фрэнси соглашается, но Сидни знает, что та ненавидит кофейное мороженое. Она встает и идет в комнату за пистолетом, но Фрэнси подходит сзади, и они начинают драться. Сидни удается достать пистолет и выстрелить в нее. Затем она теряет сознание и приходит в себя в Гонконге. На ней надета какая-то странная одежда. Сидни звонит Кендаллу, который говорит ей отправляться в убежище. Сидни приезжает туда и видит шрам на своем животе. Вскоре там появляется Вон. Он потрясен, так как считал ее мертвой. Вон рассказывает, что с Уиллом все в порядке, а Фрэнси была вторым дублем. Он приехал, чтобы все объяснить. Сидни ничего не может понять, но замечает обручальное кольцо на его руке. Она спрашивает, что это означает, и Вон отвечает, что с момента той драки в доме прошло почти два года.
Продолжение предыдущей серии. Сидни находится в убежище в Гонконге. Вон говорит ей, что ее не было два года. В ее доме был пожар, но Уилл спасся, а ее сочли погибшей, когда опознали останки. Вон рассказывает, что он ушел в отставку из ЦРУ и сейчас работает учителем французского языка, но Управление вызвало его, чтобы забрать Сидни. Та не верит, вырубает его и пытается убежать. По пути Сидни дерется с двумя агентами, но Вон усыпляет ее выстрелом снотворного. Сидни приходит в себя в военном госпитале Стэффорда и видит, что рядом с ней находится Диксон. Сейчас он возглавляет их подразделение. Вейсс вызывает Диксона и сообщает ему, что агент Скотт Кингсли нашел микрочип и сейчас на поезде едет в город Эвингтон. Также Вейсс говорит, что организация под названием "Заговор" намерена перехватить его и достать микрочип. Место, где находится "Заговор", расположено за пределами Парижа. Диксон возвращается и понимает, что Джека на год в отставку отправил их новый директор Роберт Линдсей. В это время на поезд, идущий во французский город Лион, проникает наемный убийца и убивает Кингсли, а затем находит микрочип. Он чем-то похож на неотслеживаемый передатчик, который, по мнению ЦРУ, может быть использован для управления системой биологического оружия. Сидни видит Маршалла и Кэрри. Она рассказывает Диксону, что была поймана на парижской базе и слышала там имя Кингсли. Он стал восьмым погибшим агентом ЦРУ. Линдсей решает послать Сидни на это задание. Та соглашается, но хочет встретиться с Джеком. Линдсей соглашается пойти на это. Джека обвиняют в связи с Ириной, которая является шестой в списке лиц, разыскиваемых ЦРУ, и арестовывают за превышение полномочий. Та солгала о месте расположения "Заговора" только чтобы встретиться с ним. Джек предлагает Сидни восстановить свой уровень допуска и заняться расследованием собственного исчезновения. Он знал, что Сидни осталась в живых, и у него были доказательства, которые он не предоставил во время расследования. Затем она отправляется в Париж, где Вейсс снаряжает ее и маленькую группу агентов на поиски чипа. В этот момент на них кто-то нападает, вырубает Вейсса, но Сидни успевает его спасти. Этим неизвестным оказывается киллер с поезда. Она считает, что если вернется обратно, то сможет опознать этого неизвестного. Вейсс предлагает ей встретиться со Слоаном, который сейчас живет в Цюрихе и является консультантом ЦРУ. Когда она входит в офис Слоана, тот удивлен, когда ее видит. Убийцу Слоан называет Гордеем Волковым, это русский наемник. Сидни обвиняет Слоана в том, что с ней произошло, и хочет его убить, но тот говорит, что уже расшифровал послание Рамбальди и оно содержит послание к миру. Также он сообщил ЦРУ о местонахождении двух дюжин террористических организаций. Затем Сидни узнает, что Волков собирался с кем-то встретиться в Праге. Его машина взрывается, но она забирает микрочип. Вернувшись обратно, она угрожает Линдсею уничтожить чип, если тот не освободит Джека. Тому приходится согласиться. Вон встречается с Сидни. Она злится на него и говорит, что на его месте бы верила в то, что он остался в живых. Джек возвращается обратно в ЦРУ и вызывает Сидни к себе. Они идут в кладовку, где Джек показывает ей видеокассету, на которой записан русский дипломат Андриан Лазарев. Рядом с ним стоит Сидни в парике блондинки. Через несколько секунд она убивает его.
Продолжение предыдущей серии. В Берлине вертолет поднимает на борт двух агентов ЦРУ. Джек убеждается в том, что Сидни не была подвергнута промывке мозгов и уговаривает ее не сообщать начальству о том, что это она убила Лазарева. Позже Вейсс помогает Сидни с переездом и говорит ей, что Вон не хочет возвращаться в ЦРУ. Вскоре они узнают, что "Заговор" - это одна из ветвей русских националистов, занимающаяся похищениями. Они что-то замышляют, и Управление должно это знать. Сидни добровольно вызывается поехать в Мюнхен. Диксон рассказывает ей о групповой терапии для тех, кто потерял память. Сидни просит Джека рассказать, что было после ее так называемой смерти, и тот говорит, что ее тело было кремировано, и Вон затем развеял пепел над морем. Сидни приезжает в Мюнхен, идет в театр и открывает там пакет. Внутри находится человеческая голова, в зубах которой торчит записка. В ней предлагается совершить обмен Сарка на агента. Когда Сидни сообщает обо всем Линдсею, тот говорит, что у Сарка больше нет тайн, и основываясь на информации Слоана, тот уверен, что его убьют. Тогда она идет к Вону, который ведет урок французского. Он ей говорит, что после ее так называемой смерти он сорвался и начал пить. Теперь он не хочет возвращаться обратно. Джек обвиняет Слоана в том, что произошло с Сидни и предлагает ему сделку. Он хочет знать правду, и Слоан отдает ему диск со своими доказательствами. Сарк находится в тюрьме ЦРУ и говорит, что ничего не знает о смерти Сидни. Его обменяли на другого человека в пустыне Сонора, но Сарк не знает, зачем "Заговор" его похитил. Передача была прервана появлением вертолета отряда Дельта, посланного Линдсеем. Чуть раньше Сарк и ученый, работающий на ЦРУ, были похищены людьми "Заговора". Человек по имени Ашек Сэнко утверждает, что Сарк убил его брата и похитил 800 миллионов баксов. Вон выясняет, что эта сумма в золотом эквиваленте хранится в банке на Каймановых островах. Эти деньги принадлежали Лазареву, убитому русскому дипломату и потомку семьи Романовых. После его смерти эти деньги должны были перейти к его сыну - Сарку. Вейсс выслеживает ученого в ночном клубе Франкфурта. Там же находится Отто Эдел, наркодилер. Джек уверен в том, что "Заговор" замешан в двухлетнем исчезновении Сидни и заставил ее пойти на убийство Лазарева. Он связывается с Ириной, которая предлагает свою помощь. Сидни прибывает в ночной клуб под видом химика и предлагает Эделу увеличить эффективность его товара новыми добавками. Она пытается накачать его наркотиками, но тот замечает сигнализацию. Вон успевает отключить ее. Сидни пробирается в камеру, где держат ученого и убивает охранника. Тот узнает ее и успевает сказать, что она никогда не ломается. Вернувшись, Сидни отправляется на занятия к психологу, где вся группа обсуждает амнезию и ночные кошмары. Потом она говорит Диксону, что продолжает любить Вона и поэтому не хочет возвращаться обратно. Тот представляет ей Лорен Рид, женщину, расследующую убийство Лазарева и говорит, что она - жена Вона.
Продолжение предыдущей серии. Огненный шар падает с неба над московским парком Горького. Диксон полагает, что это был упавший космический спутник, который может спровоцировать ядерный ответный удар. Они засекают телефонный разговор Сарка и Бориса Оранского, сотрудника французской фирмы, построившей спутник. Они обсуждают переход ко второй фазе. Сарка выслеживают в одном из отелей Мехико. Диксон приказывает своей команде следовать за ним. Сидни уверена, что они смогут поймать его и следует за Лорен. Вон говорит, что поимка Сарка ничего не даст и не поможет им прикрыть "Заговор". Он просит ее поработать с Сидни. Та хочет восстановить свою память, и Джек просит ее опасаться методов, которыми сотрудники ЦРУ попытаются восстановить ее, и что информации об убийстве Лазарева мало и вся она не до конца проверена. Затем Джек показывает кассету Лорен и Маршаллу, которые просят 72 часа на установление подлинности записи. Сидни же отправляется в Мексику, маскируется под гаучо и выслеживает Сарка с Оранским в кафе. Оранский передает ему коды и фотографии, а затем говорит слово "медуза". Сарк уходит, а Сидни попадается громилам Оранского. Они берут ее в заложники и требуют отдать пистолет. Маршалл обезвреживает того мощным звуковым сигналом через наушник. Тот хватается за голову, и Сидни вырывается, нейтрализует громил, а Оранский тем делом скрывается. Вернувшись, она рассказывает Вейссу о том, что слышала что-то о "медузе" еще во времена работы в СД-5. Вейсс затем ей рассказывает, что Вон познакомился с Лорен, когда та занималась расследованием касательно матери Ирины. Диксон узнает, что "Медузой" назывался один из проектов СД-6, противоспутниковое оружие, которое нарушает работу спутников. Оранский уничтожил один русский спутник, чтобы узнать о протоколе о ядерном ударе. По картинкам они узнают, что "Медуза" хранится в министерстве российской науки. Российская сторона утверждает, что у них нет такого оружия, но ЦРУ становится известно, что оно есть. Несмотря на протест Сидни, они решают, что Слоан может помочь им пробраться туда. Вон, Лорен и Сидни приезжают в Цюрих, где живет Слоан. У него есть знакомые из министерства, которым он помогал в исследовании рака, надеясь помочь Эмили. Слоан предлагает пробраться туда во время банкета. Тем временем Джек подкупает компьютерного специалиста Пьера Лаграванеса для подмены снимков убийства Лазарева. Тот отдает ему вирус, который нужно будет запустить в терминал, войдя с привилегиями администратора, и Джек запускает зараженный файл. Слоан проводит Вона и Сидни в министерство. Вон устраивает там диверсию, а Сидни с помощью украденных отпечатков пальцев дипломата получает неограниченный допуск. В лифте они переодеваются в военную форму. Когда Маршалл и Диксон смотрят файлы, Джек заменяет их фальшивыми. Сарк убивает охрану, которая его стережет, и убегает. Он сталкивается с Сидни и Воном, начинается драка. Он запирает их на одном из подуровней и рассоединяет лифт. Оранский идет по их следам. Сидни и Вон выбираются через люк в крыше лифта в вентиляцию. Оранского кто-то убивает, и этот неизвестный уничтожает "Медузу". Им остается только вернуться обратно. Вейсс дарит Сидни книжку - третье издание "Алисы в стране чудес", точно такую же, как была у нее и какая сгорела при пожаре в ее квартире.
Продолжение предыдущей серии. Сидни и Джек снова смотрят видеозапись и видят, что перед смертью Лазарев произносит имя "Джулия". Команда тем временем похищает четыре образца вируса Эбола из французской эпидемиологической лаборатории. Лорен и Сидни допрашивают Лэсло Богдана, члена команды, который был заражен и похищен. Он рассказывает, что "Заговор" планирует произвести мутацию вируса, и его команда готовилась ко второму этапу операции. Диксон узнает команду, которую возглавляет очень опасный человек, свободный воин, Саймон Уокер. Сидни говорит, что внедрится в его команду под видом эксперта, и узнает, что и когда они хотят похитить или вернуть в "Заговор". Вон отдает ей отслеживающее устройство, спрятанное в помаду. Сидни прибывает в Севилью и встречается там с Уокером, который мгновенно узнает ее, целует и называет Джулией. Уокер говорит ей, что скучал. Сидни ничего не может понять, но отвечает, что вернулась продолжать их совместную работу. Затем она встречается с командой, и те решают ее проверить в действии - говорят украсть бриллиантовое ожерелье весом в 150 карат, у греческой принцессы Деметрии. Уокер выдает ей пистолет со снотворным, нож, а затем вызывает полицию. У Сидни есть семь минут, чтобы выполнить задание. Одетая как горничная, она усыпляет охрану и пробирается в помещение. Пока принцесса спит, Сидни обрезает телефон, а затем взламывает сейф, в котором хранится ожерелье. Тем временем Вон, прослушивающий Сидни через передатчик, спрашивает ее, кто такая Джулия. Сидни не отвечает, говоря, что не может доверять Лорен. Позже в ЦРУ Вон спрашивает об этом Джека, и тот рассказывает ему о том, что Сидни продолжает чувствовать свою вину за произошедшее. Маршалл разрабатывает новое устройство для взлома сейфов. Диксон вызывает к себе Вона, Джека и Сидни. Джек показывает ему кассету, на которой Сидни убивает Лазарева, но хочет сохранить это в тайне. Диксон не знает этого, но говорит, что она не могла этого сделать. Сидни понимает, что Джек делает все, чтобы Лорен не узнала правду. Находясь в Испании, Уокер получает фотографии Сидни и Вона. Сидни возвращается к Уокеру и узнает у него, что они встретились в Алжире. Тот неожиданно приставляет к ее горлу нож и требует рассказать всю правду, а потом показывает фотографии ее и Вона. Сидни говорит, что Вон - ее помощник. В это время Вон звонит Маршаллу и просит состряпать на него криминальное досье и поместить его в сеть Интерпола до того, как Уокер сделает запрос, чтобы убедиться в правдивости слов Сидни. Команда Уокера планирует вломиться в хранилище, расположенное в тридцати пяти милях от острова Ибица, под видом министерства контроля заболеваний. Им нужно будет потратить пять минут на разоружение системы - температурного датчика. Сарк в это время связывается с ними и предлагает сделку. Лорен хочет скрыть всю информацию относительно "Заговора" от Слоана. Слоан же уверен, что Уокер сможет создать биологическое оружие, способное поражать любые мишени. Он также замечает, что Лорен получила эту работу из-за своего отца, который является сенатором. Уокер и Сидни вламываются в хранилище. Сидни за минуту нужно будет взломать сейф, но устройство Маршалла не срабатывает. Она понимает, что здесь слишком жарко, и при такой температуре оно работать не будет. Тогда они крадут образцы и помещают их в холодильник. Когда они меняют машины, Сидни вытаскивает из помады передатчик. Вон тем временем находится в другой машине, и Уокер раскрывает его легенду - узнает, что он - агент ЦРУ. Сидни приходится ударить Вона ножом, а Уокер вырубает его, и уезжает вместе с Сидни на другой машине.
Продолжение предыдущей серии. Расстроенная Сидни звонит Джеку и говорит ему активировать передатчик, который она поставила на Вона. Затем она вламывается в комнату Саймона Уокера, чтобы найти оружие, но тот уже успел продать его Сарку. Вейсс находит Вона и отвозит его в больницу. Сидни говорит Лорен, что она была вынуждена его ударить ножом, чтобы спасти от Уокера и его бандитов. Лорен не верит ей. ЦРУ получает информацию о том, что это биологическое оружие может быть применено против тюрьмы, находящейся в Уральских горах. Сарк хочет вытащить оттуда некоего Абази Бомани, главного контрабандиста оружия в Африке. "Заговору" необходимо его освобождение. Зная, что Слоан ранее имел дело с Бомани, агенты ЦРУ решают узнать у него более подробную информацию о нем. На борту самолета, летящего в Мехико, Лорен намекает Сидни на то, что ей лучше перевестись в другое отделение. Но Сидни не собирается этого делать. Когда они входят в здание, принадлежащее Слоану, то не находят его там. Слоана похищают за несколько минут до их появления. Его втаскивают в грузовик, в котором сидят Сарк и Бомани. Чтобы они его не убили, Слоан говорит, что в его силах сделать Бомани легальное гражданство и снять с него обвинения. В это время Вону снится, как Сидни сначала целует его, а потом начинает драться. Он просыпается и видит рядом с собой Лорен. Слоан же возвращается в ЦРУ и говорит, что Бомани отпустил его, поскольку они совершили обмен. Слоан дал ему информацию о своих связях с японской мафией, которая разработала новый компьютерный вирус, способный самовоспроизводиться и размножаться. Он может все, что угодно - парализовать работу магазинов, банков, оборонных комплексов. Слоан хочет, чтобы эксперты ЦРУ обезвредили вирус, но не уничтожили его. Если Бомани узнает, что вирус уничтожен, то убьет его. Бомани уверен, что Слоан - двойной агент, работающий на "Заговор" и на ЦРУ одновременно. Сидни сомневается в правдивости его слов, но детектор лжи Маршалла подтверждает, что Слоан говорит правду. Джек выступает в роли клиента, встречается с Саймоном в Париже и хочет узнать больше о прошлом Сидни. Но помощник Саймона Хавьер узнает Джека и говорит Саймону, что его дочь зовут Сидни Бристоу, она же Джулия Торн. Саймон выдает себя, и Джеку приходится его убить, так как он ничего не намерен ему рассказывать. Тем временем Маршалл работает над кодом вируса, чтобы сделать его безопасным, но в это время приходит Сидни и говорит ему, что они идут на задание. Прибыв в Осаку, Сидни и Маршалл входят в местное казино под видом ковбоя и его подружки. Маршалл идет играть в блэк-джек и выигрывает благодаря своим блестящим способностям к математике. Затем, чтобы их не поймали, они вместе с Сидни прячутся в задней комнате. Оттуда Маршалл входит в систему и обезвреживает вирус до того, как Бомани и Сарк прибывают в казино. Сидни и Маршалл прячутся, в то время как Сарк передает уже бесполезный код на свой сервер. Они возвращаются обратно, и Сидни навещает Вона в больнице, где видит, как Лорен и Вон целуются.
Продолжение предыдущей серии. Слоан говорит Сидни, что разгадка следующего шага "Заговора" заключается в фотографии Ватикана, размещенном на одном из веб-сайтов. Сидни отвечает, что он никогда не сможет вернуть ее доверие, и Джека тоже. Тем временем в ЦРУ Диксон сообщает, что "Заговор" может иметь контакт с российским центром запуска, предоставив им доступ к своему ядерному арсеналу. Один из их разработчиков, Роберт Лэнг, засветился и сейчас пустился в бега. Сейчас он собирается получить документы на новое имя от Генриха Страусса, с которым назначает встречу в ночном клубе Милана. "Заговор" планирует поймать Лэнга вместе с его разработками. Диксон также говорит Сидни, что ей придется стать куратором Слоана, и что Эллисон Дорен осталась жива. Сидни крайне удивлена. Сарк встречается с Эллисон в Страсбурге, и Эллисон сообщает, что "Заговор" нашел ее и Сидни после той их драки. Полгода она не показывалась, и теперь снова приступила к работе. Сарк обещает найти убийцу своего отца, и тогда Эллисон клянется отомстить Сидни за все. Линдсей сообщает Лорен, что российские правительственные службы обладают информацией, которая может навести их на убийц Лазарева, и что у "Заговора" есть информаторы в тамошнем правительстве. Затем он посылает ее на встречу с информатором в Москву, и Лорен скрывает от Вона истинную цель своей поездки, получает от Линдсея распечатку телефонных звонков Лазарева, наводящих на мысль о том, что убийцу можно отследить по ним, и уезжает. В это время Сидни прилетает в Милан под видом посетительницы ночных клубов. С ней прилетает и Вон вместе с мини-камерой, основанной на рентгеновских лучах. Передатчик закреплен на ожерелье Сидни, с помощью которого она сможет передавать изображения, которые будут реконструированы с помощью камеры. Следом появляются Сарк и Эллисон. Лэнг успевает забрать свои бумаги и скрыться до того, как появляются Сарк и Эллисон, которая убивает Страусса. Они преследуют Лэнга, Эллисон находит его вперед, выдирает один зуб, перед тем, как убить его. Следом появляется Сидни, находит труп, и в этот момент Эллисон подкрадывается к ней сзади и вырубает ударом по голове. По возвращении в ЦРУ с рентгеновским снимком зубов Лэнга, они узнают, что внутри одного из зубов помещен идентификационный радиомаячок, который Лэнг использовал как устройство для приведения в действие пускового устройства. Лорен узнает о звонке вероятного убийцы Лазарева и пытается отследить с помощью голосового анализатора, который выводит ее в Лондон на компанию под названием "Майкротек". Но когда Лорен приезжает туда, то находит пустой офис, снятый на имя Джулии Торн. Сидни же уговаривает Слоана встретиться с Сарком и Эллисон в Праге и узнать местонахождение разработки. Используя свое прикрытие как двойного агента, она узнает, что устройство находится на пути в столицу Болгарии Софию. Сидни задает Слоану вопрос о своем прошлом, но он не отвечает. Эллисон говорит, что "Заговор" приказал ей не убивать Сидни, так как они хотят заставить ее вспомнить кое-что из ее прошлого. Это заставляет Сидни пойти на сеанс восстановления памяти, но Джек решительно возражает против этого. Диксон посылает Вона и Сидни в Софию, сказав, что хочет смерти Эллисон, так как она убила его жену. С помощью отслеживающего устройства Сидни и Вон выходят на Эллисон, скрывающуюся в заброшенном здании, и прибывают туда. Эллисон загоняет Сидни в угол и говорит, что Сидни, сама не зная того, помогла Эллисон, поскольку в журнале Рамбальди (найденном Сидни) была формула лекарства, которое использовалась для лечения ран Эллисон. Сидни подбирает ее пистолет и стреляет, но Эллисон остается жива. Устройство находится у нее, и Сидни с Воном забирают его. Сидни спрашивает Вона о формуле, но тот ничего об этом не знает, и она начинает о чем-то подозревать. Вскоре они находят машину скорой помощи, которая забрала Эллисон. Внутри несколько трупов, а сама Эллисон исчезла.
Продолжение предыдущей серии. Сидни видит статую ангела, держащую в руках чашу. Звенит звонок, и Сидни приходит в себя в больничной палате, залитой белым светом. Она обнаруживает кровавое пятно на своей больничной одежде и видит глубокую рану, из которой свисает странная пластиковая трубка. Сидни, по локоть в крови, начинает ее вытягивать, но трубка кажется бесконечной. Сидни просыпается от ночного кошмара. Потрясенная этим, она соглашается на процедуру восстановления памяти методом нейростимуляции. Психоаналитик показывает ей Кеннетта Блэйка в смирительной рубашке, чью память неудачно восстановили именно таким методом, о котором просит Сидни, и это нанесло вред его мозгу. Тем временем мексиканская полиция арестовывает Хавьера, подручного Саймона, который предлагал продать информацию об агенте ЦРУ, которого террористы использовали для убийства русского дипломата. В ЦРУ Слоан говорит, что "Заговор" приказывает ему взять на себя руководство правительственным аппаратом в Китае, чтобы добыть кое-какую разведывательную информацию. Китай хочет поместить микроволновый лазер на один из спутников, чтобы затем использовать его как оружие для политических убийств. При этом все будет выглядеть так, будто жертва умерла естественной смертью. Слоан хочет взять Сидни с собой в качестве помощника. Ей нужно будет получить доступ к материнской плате, связаться с Маршаллом, который взломает систему и поместит в нее заведомо ложные данные. Вон и Лорен отправляются в Мексику на допрос Хавьера. Джек предлагает ему затормозить расследование, но Вон отказывается, говоря Лорен, что это лучший путь сохранить тайну Сидни от тех, кому не нужно знать о ней. Сидни и Слоан приезжают в Пекин. Сидни собирает игрушечную машинку, которой управляет Маршалл, и он получает доступ к охранной системе. Чтобы не вызывать подозрений, Слоан приглашает Сидни танцевать, а Маршалл тем временем отключает систему. Тем временем Джек подкупает мексиканскую полицию, чтобы опередить Вона и Лорен. Когда они наконец-то отделываются от назойливых и нудных копов и попадают в камеру, то находят Хавьера мертвым. Все выглядит так, будто он покончил с собой. Вон говорит Джеку, что если он еще раз подвергнет его жену опасности, то он его убьет. Джек отвечает, что может быть, теперь он поймет, каково это, когда кто-то близкий оказывается в опасности. Сидни же пробирается в подвал, получает доступ к системе и Маршалл взламывает коды. Но охрана успевает восстановить систему и начинает гоняться за ней. Сидни вырубает одного из охранников, а Маршалл успевает забросить всю информацию. Затем Слоан вспоминает тот день, когда они нашли Сидни в Гонконге, и передает ей письмо, написанное ее же почерком и адресованное ей самой. Из конверта выпадает листок с номером чисел - это код. Сарк приходит к Лорен и говорит, что у него были свои планы относительно допроса Хавьера и сообщает о том, что нашел возможного убийцу Лазарева. Он передает ей досье, в котором есть фотография самого Лазарева и Джулии Торн. Сарк идентифицирует Джулию Торн как Сидни. Джек смотрит на записку, которую Сарк отдал Сидни, и говорит, что набор цифр - это код, который когда-то принадлежал Ирине, это адрес пентхауза в Риме. Вон и Лорен спорят о том, стоит ли и дальше хранить тайну Сидни. Вон говорит, что Диксон просил его ни о чем не рассказывать. Встретившись с Линдсеем, Вон просит его вернуть Сидни обратно, а Лорен сообщает, что почти уже закончила свой рапорт. Вон находит Сидни и рассказывает обо всем, потом дает ей новый паспорт и говорит немедленно лететь в Рим. Сидни спрашивает, почему он ей помогает. Он отвечает, что некоторые вещи не изменились с тех пор, и когда она улетает, Вон говорит Джеку, что никогда не перестанет помогать ей. Тем временем под руководством Линдсея Лорен берет контроль над группой, которой раньше руководил Диксон, а его отстраняют по причине препятствия правосудию. Сидни же прилетает в Рим и находит тот пентхауз. Глядя в окно, она видит ту же самую фигуру, что и во сне. Обыскав квартиру, Сидни находит пузырек с каким-то веществом, предписанный Джулии Торн, и в этот момент вламывается итальянская полиция.
Продолжение предыдущей серии. Находясь под арестом Линдсея, Сидни арестована и помещена в тюрьму Кэмп Уильямс, секретное подразделение. Там Сидни знакомится с еще одним заключенным по имени Кэмпбелл. Линдсей освобождает из-под ареста Диксона, который продолжает скрывать все, что знает о Сидни. Лорен обвиняет Вона в пособничестве побегу Сидни, а тот отвечает, что лавочку Линдсея финансирует кто-то с очень большим нелегальным капиталом. Так и не убедив его, Лорен отправляется вместе с Линдсеем в Вашингтон на слушание дела Сидни и допрос. Вон же идет к Джеку, который говорит, что им сможет помочь Слоан, но придется обставить все так, будто бы "Заговор" собирается вытащить Сидни. Вдвоем они собирают группу из восьми наемников, которым нужно будет украсть планы расположения Кэмп Уильямс из здания федерального картографического агентства. Линдсей начинает давить на Лорен, так как она хочет написать отчет о допросе Сидни, который не соответствует истине. Линдсей хочет допросить ее с использованием технологии восстановления памяти, чтобы она смогла расшифровать тот код, который они нашли под столом в римском пентхаузе. Во время допроса Сидни незаметно крадет скрепку для бумаг. Линдсей шантажирует ее, говоря, что знает о ее разговоре с Воном относительно помощи Сидни. Сама Сидни открывает скрепкой замок и убегает. Джек и Вон встречаются с Бриллом, старым знакомым, который соглашается с ними сотрудничать за три миллиона долларов. Джек посылает Вона на склад за деньгами и оружием. Тем временем Слоан пробирается к зданию картографического агентства, сидит в фургоне, прослушивая телефонные номера и заменяя их на ложные. Джек входит в здание, а Слоан и Вон забираются в подвал. Слоан под видом директора отзывает всю охрану, давая возможность Джеку и Вону найти чертежи и сфотографировать их цифровой камерой. Их раскрывают, Слоан пытается остановить охрану, но его ранят. Джек спасает его и достает пулю без анестезии, зная, что у Слоана аллергия на морфий. Затем он спрашивает, почему тот спас ему жизнь, и тот отвечает, что после распада СД-6 стал другим человеком. С помощью Маршалла Вон расшифровывает документы из компьютерных файлов. Маршалл узнает, что все эти файлы имеют отношение к Кэмп Уильямс, но затем были куда-то перенесены. Затем появляется Лорен и говорит, что ей нужна помощь Вона. Линдсей начинает пытать Кэмпбелла, думая, что Сидни рассказала ему о коде. Сидни, которую поймали на выходе, говорит, что она знает код, но не знает, для чего он. Тогда Линдсей отвечает, что он все равно это узнает, и приказывает провести нейростимуляцию. В это время Джек и Вон вламываются в ворота Кэмп Уильямс, а Лорен открывает главные ворота. Джек находит пустую камеру, в которой содержалась Сидни. Команда наемников находит ее в операционной, Лорен стреляет и убивает Кэмпбелла, который на самом деле работал на Линдсея. Джек забирает Сидни и увозит на вертолете, в котором их ждет Слоан. Сидни приходит в себя и говорит, что дала Линдсею ложные координаты.
Продолжение предыдущей серии. Прячась в убежище, команда разрабатывает план, как привязать "Заговор" к освобождению Сидни. Лорен должна будет сказать Линдсею, что она сбежала от "Заговора", но те продолжают удерживать Сидни, надеясь вернуть разработки Рамбальди. Слоан должен будет подтвердить эту историю. Джек и Вон якобы продолжают вести поиски следов Сидни. Для подтверждения правоты Лорен должна выглядеть чуть побитой, и Сидни приходится ей как следует врезать. Слоан полагает, что Сидни могла встречаться с исследователем из Йельского университета доктором Эдвардом Брэззелом, который разработал технологию для лечения долговременной амнезии. Джек и Сидни с помощью кода выходят на помещение в Сан-Андреасе, где находят отрезанную человеческую руку с татуировкой Рамбальди. Тем временем Линдсей снова арестовывает Диксона за препятствование федеральному расследованию, и подозревает, что Лорен тоже состоит в команде, похитившей Сидни. Сидни и компания приезжает в лабораторию Брэззела и находят его вместе с его ассистенткой Кайей. Брэззел полагает, что сны тоже содержат какие-то воспоминания, и с помощью фирменной смеси каких-то лекарств он сможет заглянуть в скрытую память. Он усыпляет Сидни, и та видит отрывки из своего прошлого и настоящего, вспоминает, как ее поймали три человека в масках и сделали какой-то укол. Затем она возвращается в детство и видит именинный пирог, который превращается в ту отрезанную руку, и она видит лицо неизвестного человека. Следом за ним Сидни попадает в комнату № 47, за ней идет Лорен и нападает на Сидни, начинает душить ее. Вскоре Брэззел пробуждает ее, Сидни видит Вона и начинает его целовать, думая, что все еще спит. Затем она говорит, что видела руку Лазарева. Маршалл передает из лаборатории, что эта рука принадлежит человеку, умершему не более четырех месяцев назад. Джек говорит, что та пленка - скорее всего хорошо разыгранное представление. Сидни говорит Вону, что Лорен пыталась ее задушить, но Брэззел отвечает, что это могло быть частью сна. Слоан встречается с Линдсеем, который сообщает, что будет продолжать расследование того убийства, совершенного Сидни, и что она могла быть двойным агентом "Заговора". Затем он передает ему конверт, в котором находятся образцы ДНК, полученные из Кремля. Это подтверждает, что рука на самом деле принадлежит Лазареву, и Сидни не убивала его. Сидни снова засыпает и видит себя в машине. Рядом сидит Диксон, а она звонит кому-то по имени Сент-Эйдан. Она берет коробку с отрезанной рукой и идет в квартиру. Там Маршалл и Вейсс играют в карты, следом появляется Лоран, и они начинают драться. Лорен превращается во вторую Сидни. Настоящая Сидни стреляет, убивает своего двойника и входит в комнату № 47.
Продолжение предыдущей серии. Сидни рассказывает Джеку о своем сне, и что она видела Уилла в своей старой квартире, о коробке и о ком-то по имени Сент-Эйдан. Джек предлагает ей встретиться с Уиллом, который находится под программой защиты свидетелей. Брэззел полагает, что память Сидни была стерта, и все всплывающие части говорят о том, что это было сделано постепенно. Сидни едет в Висконсин на встречу с Уиллом. Тот стал подозрительным и приходит с пистолетом, но затем узнает Сидни и убирает оружие. Под давлением Линдсея, Слоан соглашается на контракт для Сидни в Буэнос-Айресе. Она должна будет кого-то убить. Позже к Линдсею приходит Джек и говорит, что сомневается в нем, и заводит разговор о Сидни. Линдсей арестовывает его, и вместе с Сидни остается только Вон. Уилл узнает, что Эллисон Дорен осталась в живых и работает на "Заговор. Уилл вспоминает, что Сент-Эйдан - это имя старого информатора из ЦРУ. С ним можно встретиться в Варшаве. Тем временем Сарк нападает на Брэззела прямо в его лаборатории и делает ему укол морфия, и когда тот начинает действовать, допрашивает его. Брэззел говорит, что Сидни собиралась встретиться с Уиллом. Уилл же встречается с Сент-Эйданом. На самом деле это Лазарев, и он отказывается что-либо говорить о "Заговоре". Сидни просит Уилла сказать, что его послала Джулия Торн, и что она находится в опасности. В это время появляется Сарк и стреляет в Лазарева транквилизатором, а Сидни и Уилл убегают и позже вспоминают о прошлом. Под влиянием момента они становятся страстными по отношению друг к другу… Сарк спорит со своим отцом, который не желает его видеть. Он подстроил свою смерть и оставил ему наследство. Сар говорит, что сейчас эти деньги используются "Заговором". Уилл и Сидни наряжаются рок-звездами и пробираются в отель "Грэтц". Сидни отключает охранную систему и находит, где расположена депозитная ячейка, принадлежащая Джулии Торн. Отключив камеры слежения, она открывает ее, но Сарк уже успел утащить все, что там было. Эллисон нападает на Уилла с ножом, а Сидни гонится за Сарком. В драке Уилл убивает Эллисон ее же ножом, а Сидни вырубает Сарка и отбирает у него этот объект. Затем она связывается со Слоаном и начинает готовиться к встрече в доках Сан-Педро. Команда маскируется под людей "Заговора", которым надлежит забрать устройство Рамбальди у Сидни. Снайпер стреляет и убивает Линдсея, а Сидни открывает ящик, в котором находится устройство. Слоан говорит, что это пусковой механизм, разработанный Линдсеем, который не собирался возвращать артефакт Рамбальди. Сидни не верит ему и обещает доставить его в сохранности. Когда она возвращается в ЦРУ, то получает выговор от Вона. Маршалл вскрывает коробку и находит там образцы человеческих тканей и имя Майло Рамбальди, указанное на одной из сторон. Уилл говорит Сидни, что возвращается обратно в Висконсин и надеется, что они еще встретятся.
Продолжение предыдущей серии. Агенты Департамента особых исследований хотят забрать куб Рамбальди до того, как Маршалл закончит свое собственное исследование тканей. Чуть позже Сидни кто-то усыпляет и перевозит на борт самолета, где она видит Кендалла. Кендалл говорит ей, что не является агентом спецотдела ФБР. "Заговор" опередил его и сейчас заполучил куб. Также он говорит, что знает о том, что случилось с Сидни два года назад и куда она исчезла, но ничего не рассказывал, потому что она сама просила его об этом. Девять месяцев спустя после собственных похорон Сидни позвонила ему из Рима, где она скрывалась от людей "Заговора". Она сказала, что видела свои похороны, поскольку была нейтрализована паралитическим токсином и находилась в кузове грузовика, стоящего неподалеку. Тот, кто ее похитил, человек по имени Олег Марчук, подстроил все, чтобы мертвое тело опознали как Сидни, - сделал укол ее ДНК возле зуба, который затем взяли на опознание. Саму Сидни перевезли в Санкт-Петербург, дали имя Джулии Торн и сделали промывку мозгов. На заключительном тесте она убила заключенного "Заговора", чтобы подтвердить свою лояльность по отношению к «Заговору». От всего услышанного Сидни приходит в ужас, но Кендалл рассказывает, что тренировка проекта «Рождество» помогла ей. Она убила того человека в целях самообороны и обмана "Заговора". Затем она связалась с Кендаллом, который посоветовал и дальше работать как Джулия Торн, собирая прочую информацию. Вскоре Джулия начала работать с Саймоном Уокером, занимаясь поисками куба. Она вышла на след Лазарева, как эксперт, занимающийся артефактами. "Заговор" требовал, чтобы она убила Лазарева после того, как он получит куб. Кендалл приказал ей прекратить сделку и работать самостоятельно. Вернувшись в самолет, он говорит, что верит в то, что Сидни – та, о ком говорится в пророчестве Рамбальди, и с помощью куба должна исполнить его предсказания. Джулия и Лазарев нашли достали куб из пещеры под названием Фиш Ривер Джорг в Намибии. Ей пришлось отрезать ему руку, когда закрывшаяся дверь зажала ее, и она так и не доставила куб Кендаллу. Он показывает ей диск, на котором записано, как Сидни признается в том, что прячет куб, и что когда ее память будет стерта, то никто не узнает, где он спрятан, а затем просит Кендалла никогда не говорить ей о том, что произошло с ней. Далее Кендалл рассказывает, что второе пришествие Рамбальди должно произойти через ребенка. "Заговор" намеревался использовать ДНК из куба, чтобы соединить его с яйцеклеткой избранной. Сидни смотрит на свой шрам - оказывается, люди "Заговора" забрали ее яйцеклетку. Кендалл говорит, что ничего ей не сообщал, но через четыре месяца после Гонконга она продолжила поиски куба. Сидни вспоминает о коде, который дал ей Слоан, - ключ от апартаментов в Риме, который вывел ее на след Лазарева и куба. Это оказалось ловушкой. Сидни звонит Маршаллу, который поместил жучок в куб. Сарк тем временем проводит эксперименты с тканями Рамбальди, извлеченными из куба, добавляя их в пробирки, подписанные именем Сидни Бристоу. В ЦРУ Диксон признается, что он знает правду и ему приказано ничего не говорить о тех днях, когда они работали на СД-6. Сидни, Диксон, Вон и Вейсс спускаются на парашютах в Патагонии и врываются в помещения, принадлежащие "Заговору". Сарк убегает, но они находят все оборудование. Кендалл хочет забрать его для исследования, но Диксон говорит Сидни уничтожить его прямо здесь. Вон и Вейсс спасают Лазарева. Позже Сарк звонит по телефону и приказывает убить своего отца. Когда Лазарева перевозят в больницу, он спрашивает Сидни, знает ли она о пассажире. В этот момент его убивает неизвестный снайпер. Снайпер прячет свой пистолет и поворачивается – это Лорен - и уходит.
Продолжение предыдущей серии. В Лос-Анджелесе агенты ЦРУ узнают о тайном оффшорном счете. Раскодировав буквы, они понимают, что это послание от высокопоставленного чиновника "Заговора" - Леонида Лизенкера, которого они давно пытались вычислить. Лизенкер хочет сдаться ЦРУ. Сидни и Вон должны будут отправиться в Северную Корею под легендой аудиторов, чтобы найти его. Во время обеда Лорен говорит Сидни отказаться от задания. Та отвечает, что все равно поедет, и тогда Вон просит Лорен не спорить с Сидни. Чуть позже Лорен тайно встречается с мистером Зисманом, агентом "Заговора", и они обсуждают убийство Сидни и Вона. Лорен поначалу упрямится, но затем сообщает ему о том, что те будут на борту самолета в аэропорту Довер. Тогда агенты "Заговора" отравляют пилотов самолета. Во время полета Сидни пытается выяснить отношения с Воном. Тот говорит, что больше не может фальшиво улыбаться ей в офисе. Внезапно самолет теряет управление, так как отравленные пилоты умирают. Сидни и Вону приходится взять управление самолетом на себя, и стараться не попасться станции ПВО, которая может сбить их за несанкционированные маневры. Но самолет все-таки падает на землю, они остаются в живых и попадаются северокорейским военным. Им приходится угнать джип, на котором они едут в город, а до окончания задания остается менее восьми часов. Сидни признается, что спала с Уиллом. Джек начинает подозревать, что в дело вмешался "Заговор", сообщает об этом Диксону, и тот вопреки приказу отправляет команду спасения. Слоан звонит Джеку и предлагает свою помощь, но тот отказывается. Он связывается с Ириной, которая направляет его в квартиру Сидни. Там Джек встречается с Катей - сестрой Ирины, которая подтверждает, что Сидни жива, и предлагает свою помощь в обмен на убийство Слоана, которое должен совершить Джек. Они отправляются в корейский район Лос-Анджелеса, входят в ресторан и зовут владельца - мистера Чо, который должен вернуть Кате долг. Когда тот появляется, она прижимает вертушкой его руку и требует, чтобы он связался с мистером Кваном. Сидни и Вон прибывают в Гай-Ли и опознают Лизенкера. Они видят его вместе с Сарком, которого уже оповестили со слов Лорен, и сейчас он притворяется агентом ЦРУ. Сидни вооружается ножом и подходит к нему, но тут появляются северокорейские военные. Сарк скрывается, а Сидни и Вона арестовывают. Джек входит в офис Слоана в Цюрихе, намереваясь убить его. Катя звонит Слоану, говоря, что связывалась с Ириной, что его больше не охраняют его друзья, даже Джек, которого он замечает на мониторе системы слежения, и что его жизнь зависит от нее. Затем Катя связывается с Джеком и отменяет задание. Слоан говорит Джеку, что никогда не забудет тот момент, когда он был на волосок от смерти. Сидни и Вон попадают в тюрьму, где их обоих избивают, а потом куда-то ведут. Когда один из солдат поворачивается, то они узнают в нем мистера Квана. Тот освобождает их, Сидни и Вон находят Лизенкера и спасаются бегством. По возвращении в ЦРУ Сидни видит, Вон обнимает Лорен. Джек говорит Кате, что она уничтожила доверие Слоана к нему, и спрашивает, что Ирина может с этого иметь, так как подозревает ее причастность к делу. Катя отвечает, что Ирина надеется освободиться от него когда-нибудь, а затем целует Джека.
Продолжение предыдущей серии. Команда агентов ЦРУ обсуждает информацию, полученную в результате допроса Лизенкера. У него имеется спрятанный микродиск, содержащий информацию "Долиак Агенда", это справочная система, в которой указываются планы к шести тюремным блокам "Заговора", находящимся в неприступном горном месте под названием Чамоникс. Сидни и Вону предстоит отправиться в Афины под прикрытием контрабандных торговцев бриллиантами, которым требуется помощь Тони Каммингс, криминального эксперта, которая разработала охранную систему крепости. По давлением Джека Сидни просит заменить Вона и берет в напарники Вейсса. Затем Джек приходит к Слоану, который извиняется за инцидент с Катей. Джек предлагает ему работу в качестве двойного агента. Сидни говорит с доктором Барнетт, психоаналитиком ЦРУ, и рассказывает, что не может забыть все то, что было между ней и Воном. Сарк встречается Лорен и сообщает ей, что знает о том, что это она убила его отца. Зная, что она тоже работает на "Заговор", Сарк предлагает ей пойти на убийство шести лидеров "Заговора", у каждого из которых есть наручные часы с кодами доступа к уровням «Заговора», с целью шантажа, а затем встретиться с главой "Заговора" в Санкт-Петербурге. Они знают, что организация пойдет на все, лишь бы коды доступа не попали в ЦРУ. Тем временем Сидни и Вейсс прибывают в Афины, находят Тони Каммингс и добывают сведения о смертельных ловушках в охранной системе. Она дает им схемы, но говорит, что некоторые ловушки невозможно обойти. Маршалл начинает разрабатывать план, как пробраться через охрану и не попасться в ловушку. Слоан говорит Джеку, что нуждается в психоаналитике. Когда Барнетт приходит, Слоан пытается запудрить ей мозги, но она не поддается, и позже говорит, что понимает его. Слоан отвечает, что тайно благодарен Джеку и Сидни. Диксон читает отчеты об убийстве чиновников "Заговора", и думает, что организация знала об их присутствии в "Долиак Агенде". Сидни и Вон немедленно оправляются в Чамоникс, и Джек должен присоединиться к ним, чтобы выполнить план, разработанный Маршаллом. В самолете Вон говорит Сидни, что понимает, почему она взяла в напарники Вейсса для своего прошлого задания. Сидни отвечает, что не хочет быть второй женщиной в его жизни. Джек сообщает, что "Агенда" зашифрована на том микродиске, который спрятан в винной пробке в бутылке «Шато Марго» 1953 года. В крепости Джек устанавливает лазерный передатчик к серверу системы безопасности, подключает к нему Маршалла, который за пять минут получает доступ в систему. Кэрри, подружка Маршалла, входит в лабораторию и говорит, что им нужно пожениться до того, как родится ребенок. Вейсс распечатывает сертификат из Интернета, о том, что он министр Церкви Млекопитающих, и женит Маршалла и Кэрри, в то время как Сидни и Вона преодолевают ловушки.Они проходят через электрический тоннель и кислотную зону, а затем находят винную бутылку, но когда берут ее, то срабатывает сигнализация. Они вырубают ее, а Джеку приходится убить двух преследующих его охранников. Полагая, что Лорен сейчас в Лос-Анджелесе, Сарк отправляется в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с главой "Заговора" - МакКенасом Коулом, бывшим преступником из СД-6. Коул знает планы Сарка от Лорен. Также он знает, что у ЦРУ находится "Долиак Агенда", и подозревает, что Сарк надеется провести его. Коул показывает удивленному Сарку наручные часы всех шести лидеров «Заговора». Но он дает ему и Лорен доступ к североамериканским бункерам, а затем говорит ей, что постарается остановить деятельность ее мужа. По возвращении в ЦРУ Лорен приходит к Сидни и говорит ей держаться подальше от Вона.
Продолжение предыдущей серии. Вон рассматривает часы своего отца, которые остановились в тот день, когда он встретил Сидни. Когда он уходит, звонит телефон Лорен. Тем временем в ЦРУ Диксон объясняет команде новое задание: филиппинская террористическая организация под название "Сияющий меч" приобрела бомбу нового поколения, действующую на технологии плазменного обмена. Террористы перевозят бомбу в Европу, и агенты ЦРУ вычислили их следы через передатчик, установленный в одном из хранилищ в Ванкувере. Сидни и Вону предстоит взять хранилище в аренду и обыскать его на предмет улик и следов перевозки. Также Диксон замечает, что кто-то из Управления может снабжать «Заговор» информацией. Под видом астрономов Сидни и Вон приезжают в хранилище, незаметно скачивают всю информацию и точку, куда вероятно может быть нанесен удар. Их передатчик, с помощью которого они связываются с Маршаллом, оказывается зараженным вирусом, а на них нападает работник хранилища, которого затем убивает кто-то незамеченный ими. Сидни и Вон преследуют убийцу, но теряют его, когда неизвестный скрывается на машине из подземного гаража. По возвращении в ЦРУ Маршалл сообщает им, что получил 61% данных, и в течение двенадцати часов им нужно достать оставшуюся информацию. Сидни вспоминает, что вчера была годовщина смерти отца Вона. В это время звонит Лорен и перебивает их разговор. В это время в Цюрихе Слоан извиняется перед Барнетт и приглашает ее на обед. Та соглашается, сказав, что пойдет с ним только из чисто профессиональных интересов. Она полагает, что тот что-то скрывает и спрашивает о тайнах, которые он хранит, но Слоан выходит из себя, и Барнетт уходит. По данным Маршалла в ЦРУ узнают, что бомба находится на ливийском грузовом судне, стоящем в Лиссабоне. Когда Сидни и Вон пробираются туда, они устанавливают передатчик для слежки за судном. Чуть раньше, сразу же после ухода Вона Лорен говорила с Сарком. Он хочет завладеть технологией бомбы и приказывает ей найти ее, использовав информацию с совещания, которое проведет Диксон. Сидни говорит Лорен, что не виновата в проблемах ее брака. Лорен встречается с Сарком на одном из складов Ванкувера, где они внедряют вирус, и где они же приказали тому рабочему открыть стрельбу по Сидни и Вону. Когда тот промахнулся, Лорен убила его и скрылась. Именно ее преследовали в гараже Сидни и Вон. Сбежав, она вернулась к Сарку. Слоан снова встречается с Барнетт и рассказывает о своем секрете. У него был однодневный роман с Ириной Деревко, о котором не знали ни Джек, ни Эмили. Несмотря на то, что он никогда об этом не говорил, Слоан верит, что Сидни - его дочь. Тем временем Сидни и Вон ввязываются в перестрелку на борту судна, Сидни находит бомбу, а Вон останавливает Лорен, которая скрывает свое лицо под лыжной маской. Сарк загоняет Сидни в угол и угрожает убить ее, если Вон не бросит оружие. Тот бросает пистолет, Лорен вырубает его и убегает, но Сидни вырывается из рук Сарка и догоняет ее. Вон гонится за Сарком, который включает таймер на бомбе и кидает ее Вону. С помощью Маршалла тому удается обезвредить ее на последних секундах. Позже Лорен и Вон встречаются в баре. Сарк звонит и вызывает ее. Джек же приглашает Сидни на ужин.
Продолжение предыдущей серии. Дэниэл Райан, одиночка, создающий взрывные устройства, которые невозможно обезвредить, взрывает банк в Белфасте, якобы по заказу "Заговора". Если ему не удастся заключить сделку с "Заговором" в течение сорока восьми часов, то он поставит в известность остальные террористические группировки, которые начнут бомбить крупные города. Когда в ЦРУ узнают, что "Заговор" встречается с Райаном в баре "Черный олень", располагающемся в Белфасте, то отправляют туда же Вейсса и Сидни. Используя в качестве информатора Леонида Лизенкера, Сидни действует по легенде агента "Заговора". Чтобы войти в доверие к Райану, она спасает его от облавы агентов ЦРУ, специально подстроенной Вейссом. Они прибывают в номер отеля, Райан слышит разговор агентов ЦРУ в номере отеля, где он должен был заключить сделку с "Заговором". Он подозревает, что его обманули, но появляется Лизенкер и убеждает его, что Сидни работает на его организацию. Райан соглашается на сделку, но говорит, что с ним должен был встретиться Сарк, с которым он не знаком, но знает его как североамериканского лидера группировки. Под видом Сарка появляется Вон, Райан докладывает ему детали, и информацию, которую получит во время перелета из Рима в Париж от ассоциации, с которой он в последнее время контактировал. Также он упоминает, что следующая бомбардировка будет отозвана, если ассоциация встретится с Сарком. ЦРУ немедленно проводит проверку и узнает, что Сарк будет находиться на том же самолете, что и Вон. Ассоциация не выдает себя, полагая, что Райан ждет Сарка на самолете по неизвестной им причине. Слоану звонит Сидни. Он говорит ей, что Кристофера, брата Райана, убили люди "Заговора". Сидни начинает вспоминать, что "Заговор" приказал ей убить Кристофера, чтобы проверить ее профпригодность как Джулии Торн. Райан планирует отомстить за брата, намереваясь взорвать самолет, на котором будет лететь Сарк. Вон тем временем находит Сарка на самолете и надевает на него наручники. Ему звонит Сидни и рассказывает про бомбу, которую Вон находит в грузовом отсеке. Маршалл сообщает, что детонатор срабатывает на изменение давления - если самолет опустится ниже восемнадцати тысяч футов, то бомба взорвется. Если Вон отсоединит датчик движения, то они смогут «обмануть» бомбу и заставить ее «подумать», что они все еще в зоне высокого давления. Сидни, Вейсс и Лизенкер говорят Райану правду, надеясь, что он обезвредит бомбу и самолет не взорвется. Сидни рассказывает, что находилась в плену у "Заговора", который дал ей имя Джулии Торн. Вон освобождает Сарка, и они вместе пытаются отсоединить датчик движения. Райан соглашается помогать. Но это всего лишь трюк - он знает, что его брата убила Джулия Торн, и активирует бомбу. В это время появляется Джек и начинает его бить, требуя назвать код, иначе он отправит его к брату на небеса. За считанные секунды до взрыва Райан называет код, Вон останавливает бомбу. Сарк нападает на него, вырубает, и скрывается при посадке с французскими документами. Когда Вон возвращается в ЦРУ, растроганная Сидни обнимает его.
Продолжение предыдущей серии. Сенатор Рид, отец Лорен, приезжает, чтобы допросить Сарка. Он говорит Джеку, что они должны установить личность связного Сарка в "Заговоре". Лорен же выступает против того, чтобы Сарка пытали. Сарка же тем временем везут на самолете из Франции на военно-воздушную базу неподалеку от Дувра, но самолет приземляется в пустыне за 60 миль до взлетно-посадочной полосы. Сидни и Вейсс поднимаются на борт и видят, что пилоты мертвы, а Сарк сбежал. Диксон же узнает, что Сарк похитил его двоих детей и требует освобождения пятерых международных заключенных в течение сорока восьми часов, что само по себе является невыполнимым условием. Шокированный этим заявлением, Диксон требует, чтобы команда отыскала крота. Маршалл проводит анализ голоса на записи, узнает, что Сарк звонил кому-то по телефону, а затем скрылся за пределами Аризоны. ЦРУ отслеживает его путь до Ногалеса. Сидни, Вон, Вейсс и Диксон отправляются туда в составе группы захвата, но никаких детей там не оказывается - это ловушка. Они понимают это за несколько секунд до того, как здание взлетает на воздух. Маршалл просматривает федеральную базу данных авиакомпании и обнаруживает, что к записи Сарка обращались из Швейцарии через IP-адрес, принадлежащий доктору Барнетт. Джек немедленно арестовывает Слоана и сажает его за решетку. Сидни останавливает Диксона, когда тот намеревается его побить. Он возвращается домой и видит, что его сына вернули, но "Заговор" теперь требует выпустить десять заключенных. Диксон назначает Джека руководителем группы и говорит Сидни, что требования "Заговора" ложны. Они требуют артефакт Рамбальди из проекта "Черная дыра", расположенного в пустыне Невада. Сидни соглашается помочь ему доставить артефакт. Она пробирается в хранилище через вентиляционный короб, в тое время как Диксон проходит, используя свой уровень допуска. Он получает доступ к системе безопасности и открывает Сидни решетку, направляет ее к месту хранения артефакта. Она обходит механическую охрану и достает артефакт - это куб, на котором выгравировано имя "Ирина". Джек узнает, что "Заговор" практически вычислил место, где находится ключ к кубу. Он говорит Сидни, что это будет угрожать ее жизни. Тем не менее, Сидни решает обменять куб на дочь Диксона. Сенатор Рид, понимая, что Диксон добыл куб, собирает команду, чтобы отправить того под стражу. Лорен же обращается за помощью к Вону, чтобы помочь Диксону. Вон, Сидни и Джек прилетают на вертолетах на встречу с Сарком. Вон с помощью Маршалла выводит из строя GPS систему вертолета, направляя тех, кто за ними следит, по ложному пути. Диксон отдает Сарку куб, и тот отпускает девочку, на которую надет ошейник со смертельным токсином в качестве страховки. Сидни соглашается надеть ошейник на себя. Джек обезвреживает его, в то время как Сарк сбегает. Разъяренная Барнетт навещает Слоана в тюрьме, она уверена в том, что тот ее использовал. Пытаясь доказать свою невиновность, Слоан просит ее ничего не рассказывать о его тайне. Джек же случайно слышит, что Лорен называет Вона любимым, и этот голос совпадает с тем, что Маршалл слышал на пленке в разговоре с Сарком.
Продолжение предыдущей серии. Вон и Сидни едут в Мексику на поиски ключа, с помощью которого можно будет открыть ящик Рамбальди. Через информатора Вона - Кишелла - они узнают, что в ящике находится биологическое оружие. В 1941 году двое советских археологов нашли карту - гравированный кристалл, на котором указано месторасположение ключа. Они пошли друг против друга и погибли в пустыне Кару. У Кишелла имеются фотографии одного из членов "Заговора" - Казари Бомани, на которых у него кристалл. На заднем плане стоит грузовик, принадлежащий "Омнифам", гуманитарной организации Слоана. Кишелл говорит, что "Заговор" называет биологическое оружие кодовым именем "пассажир". Позже Слоан рассказывает Сидни, что ЦРУ заставило его быть партнером Бомани, чтобы подобраться поближе к "Заговору". Сидни отвечает, что если его апелляцию не примут к рассмотрению, то Слоана ждет смертная казнь. Он говорит, что все грузовики "Омнифам" могут быть отслежены с помощью спутника, и предлагает дать ей коды, а взамен просит улучшить условия его содержания в камере. В ресторане Вон говорит Лорен, что хочет расстаться с ней. Она психует, говоря, что все это из-за Сидни, а потом убегает к Сарку, который предлагает ей убить собственного отца, чтобы Вон остался с ней из сострадания. Тем временем Джек делает распечатки телефонных разговоров Лорен. Придя к сенатору Риду, он встречает его жену Оливию, затем показывает ему распечатки со словами, что все следы сходятся на его дочери Лорен. Рид не верит в причастность ко всему этому своей дочери и выходит из себя. Маршалл отслеживает грузовики "Омнифам" вплоть до российского консульства в Габороне, а ЦРУ тем временем убеждается в том, что у Сарка и Бомани находится карта. Сидни и Вон входят в консульство под видом дизайнера одежды, заинтересованного в покупке бриллиантов, и ее помошника. Ввязавшись в перестрелку с Сарком и Бомани, они забирают кристалл и скрываются. В самолете Вон говорит Сидни, что расстается с Лорен. Маршалл не может расшифровать данные, указанные на кристалле. Сидни дает Слоану книгу с надписью "Илиада", и он рассказывает, что существуют четыре диска, которые вставляются в прорези по бокам коробки, и советует лучше искать под водой. С этой информацией Маршалл расшифровывает надписи и определяет местоположение скалы на побережье Окинавы. Лорен узнает, что Джек покопался в ее компьютере, вызывает Сарка, и тот в очередной раз советует ей убить своего отца и обвинить в этом Джека. Лорен навещает его, и ее отец на этот раз окончательно убеждается в ее причастности. Он предлагает ей свою помощь и выход из игры, и постараться наладить их отношения. В этот момент входит Оливия, берет пистолет Лорен и стреляет в него, говоря, что Сарк сказал, что Лорен может отступить. Во время расследования Оливия говорит Джеку, что перед самоубийством Джордж был расстроен тем, что просил Лорен делать то, о чем впоследствии сожалел, и что он в разговоре упоминал о "Заговоре". Сидни и Вон опускаются с аквалангами в Японское море, находят подводную пещеру и ключи. Туда же приезжает Бомани и говорит, что "пассажир" - это наследие Ирины. Сидни дерется с ним, а Вон с его людьми. Сидни побеждает его, но Бомани успевает уничтожить акваланги и скрывается с ключами. Сидни и Вон используют резервуар со сломанным клапаном, чтобы выбраться на поверхность. Возвращаясь назад, Вон приглашает ее как-нибудь на кофе. Диксон отказывает Лорен в просьбе отставки, говоря, что она действовала по приказанию ее отца, и все это занесено в протокол. Джек говорит Диксону, что нет никакой причины полагать, что это было не самоубийство, но Диксон отвечает, что у них пока есть причины держать Слоана под арестом. Прибывшие Вон и Сидни узнают о смерти сенатора Рида. Сидни видит, как Вон обнимает Лорен, а позже этой же ночью он звонит ей и говорит, что остается с женой. Слоан требует, чтобы его выпустили, когда узнает, что сенатор Рид был причастен к "Заговору". Но Диксон отвечает, что записи Рида указывают на то, что он советовался со Слоаном о Рамбальди, и что Слоан передал ему кое-какие артефакты. Апелляцию Слоана отклонили, и Диксон сообщает ему, что тот будет казнен через две недели.
Продолжение предыдущей серии. Диксон спрашивает Слоана, как "Заговор" сможет заполучить "пассажира". Слоан просит поговорить с Джеком, пусть даже процесс подготовки к его казни не будет остановлен. Диксон объясняет команде, что компьютерный червь, разработанный в Берлине, атаковал больницы, лаборатории и университеты. Они полагают, что это атака "Заговора" перед началом использования ими биологического оружия Рамбальди. Сидни и Вон едут в берлинский клуб "Гот", чтобы найти преступника - хакера, известного под ником Сайфер, и узнать, как остановить червя. Тем временем во Флоренции Сарк и Бомани с помощью ключей открывают ящик Рамбальди. Это оказывается механизм, который оставляет сообщения на свитке пергамента. Позже Бомани сравнивает коды, полученные червем, с теми, что указаны на пергаменте. Сарк узнает от Лорен, что ЦРУ обнаружило Сайфера. Бомани же сомневается насчет работы Лорен. Лорен говорит Вону, что пока он будет находиться в Берлине, она поедет в Англию, чтобы встретиться там с матерью и развеять прах отца в Дувре. В Берлине Сидни определяет местонахождение Сайфера с помощью солнечных очков, которые изготовил Маршалл. Прежде чем тот успевает что-либо сказать, его убивают. Сидни кажется, что она видела Лорен издали. У него был диск, на котором записаны файлы с исходным кодом червя. Лорен говорит Сарку, что она должна уничтожить файлы прежде, чем ЦРУ сделает с них копию, и что Бомани знает о ее провале. Слоан сообщает Джеку, что два года назад сенатор Рид завербовал его для работы на "Доверие", организацию внутри американского правительства, заинтересованного в Рамбальди. В обмен он требует освобождения и говорит, чтобы Джек доказал существование этой группы. В секретной квартире ЦРУ в Берлине Сидни сообщает Вону, что видела Лорен. Тот не верит и начинает сердиться. Но Лорен появляется, и он видит старинное кольцо на ее руке, а когда спрашивает, откуда оно, то Лорен отвечает, что это семейная реликвия. Сидни звонит ее матери, чтобы проверить алиби Лорен, и Оливия все подтверждает. Вон загружает данные Сайфера и пересылает их Маршаллу, и в этот момент Лорен касается диска кольцом. Позже Маршалл говорит им, что память на носителе была стертой, полагая, что носитель был подвергнут электромагнитному импульсу. Однако он попытается восстановить исходные коды и решает, что целью этого носителя был сбор информации для "Заговора". Бомани понимает, что ЦРУ перекрыло их источник информации. Сидни говорит Джеку, что она подозревает Лорен. Джек приходит к Вону и говорит ему, что Ирина точно так же обманывала его. Вон отвечает, что Лорен - не Ирина, а он - не Джек. Маршалл узнает, что червь искал генетический код для одной женщины, и указано здесь десять разновидностей. Лорен скачивает данные, затем говорит Вону, что у нее дела и ей пора идти. Он следует за ней и видит, что ей кто-то звонит. Сарк предупреждает ее о чем-то и хочет видеть лично. Вон говорит Вейссу прослушивать ее телефон, и слышит часть ее разговора. Позже Лорен говорит ему, что ей звонила мать. Диксон говорит, что эти десять женщин - фактически одна и та же, и записи показывают, что она обследовалась у одного врача - Роберта Виадро из Милана. Сидни и Вон едут в Милан, а Лорен к тому времени уже находится там. Виадро вытаскивает аметист из ее кольца, но та запирает его в комнате страха и пытает до тех пор, пока тот не выдает ей местонахождение "пассажира". Сидни и Вон дерутся с охраной и находят Виадро. Вон также находит аметист, принадлежащий Лорен. Увидев Сидни, Роберт Виадро говорит, что она та женщина из предсказания, и пытается убить ее, и Вону приходится его застрелить. Лорен отдает Бомани компьютерный диск, он же пытается ее убить, но сзади появляется Сарк и убивает его самого. Информатор Джека Диего сообщает, что "Доверие" занималось проектом "Сентригрейд". Диксон говорит Джеку, что заметки Барнетт указывают на то, что у Слоана была любовная связь с Ириной. Джек сообщает Слоану, что не смог удостовериться в существовании "Доверия", и тот отвечает, что если "Заговор" найдет "пассажира", то это коснется Сидни и самого Джека. Джек рассказывает Сидни о том, что "пассажиром" может оказаться Ирина, потому что в сообщении Ил Дайра говорится о мире, а этимология имени "Ирина" как раз означает слово "мир". Вон спрашивает Лорен, чем она занималась в его отсутствие. Она же целует его, ничего не говоря в ответ. Когда она уходит в ванную, Вон роется в ее вещах и под двойным дном чемодана находит парик из "Гота", паспорт и оружие.
Продолжение предыдущей серии. В непальском монастыре Сарк ищет информацию о "пассажире" и угрожает монаху, последователю Рамбальди, известному под именем Конрад. Они дерутся, появляется Оливия Рид и усыпляет Конрада. Сарк берет манускрипт, относящийся к "пассажиру", и называется он "Восстановление". Джек говорит с Ириной в чате и спрашивает ее о "пассажире", и в этот момент связь внезапно прерывается. Вон признается Сидни, что Лорен и есть искомый крот. Джек говорит, что он должен продолжать игру. Когда Лорен просит, чтобы Вон пошел с ней к психоаналитику, тот соглашается. Диксон получает сведения о том, что "Заговор" похитил Конрада. В пустыне Тар Сидни и Вон перехватывают конвой, догоняя их на лошадях. Сидни перебирается на грузовик, нейтрализует охрану и забирает Конрада. Когда они возвращаются к Вону, Сарк стреляет в Конрада, и тот перед смертью успевает сообщить Сидни, что "пассажир" - это ее сестра. В Лос-Анджелесе Джек сообщает Сидни, что у Слоана была любовная связь с Ириной. Сидни приходит к нему и требует, чтобы Слоан сказал правду. Тот рассказывает, что не знал о том, что у него и Ирины есть дочь, и не знал об этом, пока та не добралась до монастыря в Непале. Сердце Ди Рено и Ил Дайр дали ему ДНК женщины и слово "мир", а именно так имя Ирины переводится с греческого языка. С помощью "Омнифам" он получил доступ к базам данных ДНК, но никогда не находил свою дочь. Сейчас он хочет защитить ее от "Заговора". Слоан просит Сидни убедить Джека не скрывать улики, которые могут спасти его. Джек позже говорит, что он ничего не скрывает. Проект ЦРУ "Черная дыра" содержит ключ, с которым можно прочитать "Восстановление". Джек готовит ловушку - он говорит Лорен, что Маршалл заполучил "Восстановление" и начнет расшифровывать его с помощью ключа. Она копирует его отпечатки, чтобы получить доступ к лаборатории, в которой проводится обработка изображения, хочет скопировать код, который на самом деле является фальшивкой. Сидни и Вон потрясены, когда узнают, что Лорен передает фальшивку своей матери Оливии. Они подслушивают их разговор, из которого узнают, что "Восстановление" находится дома в Ричмонде. Доктор Барнетт говорит Вону, чтобы он поехал вместе с Лорен в Ричмонд. Тот устанавливает у нее датчик, с помощью которого Маршалл прослушивает все разговоры и находит спрятанный сейф. Сидни звонит ему и говорит идти туда, пока Лорен и Оливии нет. Вон просматривает документы и передает их с помощью устройства в наручных часах. Когда входит Лорен, Вон уже рассматривает их свадебные фотографии, и Сидни завершает сеанс связи. Документы указывают на экспонат Рамабальди, известный как "Песочные часы", которые были проданы с аукциона Маса Рэйдону, члену якудзы, и тот хранит их в здании, расположенном в маленьком Токио. Рукопись указывает на то, что "Песочные часы" покажут местонахождение "пассажира" только ее отцу. Слоан же должен быть казнен через шесть часов, и департамент юстиции не собирается откладывать исполнение приговора. Сидни уговаривает Джека реабилитировать Слоана. Джек говорит с ним, приносит шампанское в камеру, чтобы отметить появление у Слоана дочери. Затем он обвиняет Слоана в том, что он пытался забрать Сидни, отказывается ему помогать и угрожает "пассажиру". Сидни пробирается в хранилище якудзы. Маршалл сообщает ей, что Диксон будет присутствовать при казни. В то время как Слоан входит в камеру, где его казнят, Сидни убивает охрану и забирает "Песочные часы". Слоан тем временем медленно умирает, так как получил несколько смертельных уколов. Сидни возвращается к отцу, а Лорен сообщает Оливии о смерти Слоана, и также говорит, что Вон играл с ней. Слоан же остается в живых, так как Джек подсыпал противоядие в бутылку шампанского. Он говорит, что сделал это только потому, что Слоан нужен ему. Продолжение следует.
Продолжение предыдущей серии. Джек говорит Сидни, что спас Слоана потому, что узнал о том, что Марлон Белл, директор Министерства Юстиции, был частью "Доверия" и желал смерти Слоана. Сидни говорит Слоану, что не горевала о нем. Слоан признается, что нашел текст Рамбальди, который содержал в себе формулу эликсира, который позволит "пассажиру" получить послание от Рамбальди. Слоан пробовал создать образец эликсира, но у него ничего не вышло. Он говорит, что если "Заговор" найдет ее, то подвергнет действию такой дозы эликсира, которая убьет ее. Слоан клянется, что всего лишь хотел защитить своего ребенка. Когда Сидни спрашивает, как отыскать ее, он разбивает песочные часы и показывает ей мерцающий зеленый шарик. Диксон отправляет Вейсса по следу Лорен и советует Вону продолжать притворяться, чтобы добывать у нее информацию. Однако, Лорен вскоре отвязывается от Вейсса на хвосте. Бывший агент Томас Брилл связывается с Воном. Он говорит, что отец Вона был последователем Рамбальди, который освободил "пассажира" - маленькую девочку - из-под охраны КГБ и спрятал ее. И погиб он, защищая ее. Летя на самолете в Вашингтон, округ Колумбия, Сидни везет с собой зеленый шарик - батарею для артефакта Рамбальди, который сможет найти местонахождение "пассажира". "Доверие" располагает хранилищем в Смитсоновском институте, оснащенным системой защиты, основанной на строении сетчатки глаза, и пятью ключами, которые находятся у пяти членов "Доверия", и все они являются правительственными чиновниками. В Вашингтоне Слоан выдает себя Беллу, который немедленно собирает совещание "Доверия", чтобы сообщить о том, что задание провалено. Сарк похищает и пытает Вона, надеясь выбить из него местонахождение "пассажира". Появляется Лорен, видит, в каком он состоянии, и помогает Вону сбежать. В то время как Слоан собирает рисунки сетчатки глаз членов "Доверия" с помощью скрытого сканера, Сидни входит в Смитсоновский институт под видом эксперта по изучению динозавров, которой нужны бумаги. Очаровав охранника, она получает доступ к закрытой территории, где вскоре обнаруживает хранилище. Джек посылает отсканированные изображения Сидни, с помощью которых она открывает хранилище и забирает артефакт. Позже Слоан вставляет зеленый шарик в артефакт, который чертит колебания мозговых волн на пергаменте. С помощью спутниковой системы, способной уловить колебания мозга, они вычисляют местонахождение "пассажира". Она находится в трудовом лагере в Чечне под именем Талии Козловой. Сидни пробирается в лагерь и находит свою сестру, привязанную к кровати в кататоническом состоянии. Вон останавливает водителя грузовика и по его сотовому звонит Диксону. Он становится подозрительным, поскольку водитель наблюдает за ним. Грузовик попадает в аварию, а водитель нападает на него. Сарк и Лорен снова ловят Вона, но Маршалл видит это через спутник. Они начинают испытывать на нем новую сыворотку под названием "Адский протокол", но в этот момент Сарку кто-то звонит по телефону и сообщает местонахождение. Лорен увеличивает дозу, чтобы убить Вона, а затем они уезжают. Вейсс с помощью информации, полученной от Маршалла, находит Вона чуть живым. Сидни пытается выбраться из лагеря с сестрой, которая все еще в бессознательном состоянии. Оказывается, что сестра Сидни только притворялась, что находится без чувств, и они вместе выбираются из лагеря. Она говорит, что ее зовут Надя, и она работает на аргентинскую разведку - организацию под названием "Сторона". Сидни понимает, что они с Надей - сестры. Они встречаются с Джеком и Слоаном в тайном доме. Надя узнает Слоана, который говорит ей, что он изменился потому, что не хотел встречаться со своей дочерью, и чтобы она презирала его. Сарк и Лорен врываются в дом, начинается перестрелка, и Надя со Слоаном исчезают. Джек и Сидни понимают, что Слоан договорился с "Заговором" о том, что они дадут ему возможность скрыться вместе с Надей. Они не могут вычислить ее из-за той промывки мозгов, которой она подверглась. Диксон говорит Сидни, что Вон подвергся психологическому воздействию благодаря Лорен. Сидни навещает его в больнице. Он говорит, что должен освободить "пассажира" и называет причину, по которой Ирина убила его отца. Он рассказывает ей пророчество - "пассажир" и избранная должны будут сражаться, и ни одна из них не останется в живых. Сидни сидит рядом, не шелохнувшись. Слоан привязывает Надю к столу и делает ей укол эликсира, и та начинает биться в конвульсиях.
Продолжение предыдущей серии. Слоан берет записки, которые написала Надя в бессознательном состоянии и прикрепляет их к доске, располагая их в форме диаграммы. Вырубив его охрану, Надя бьет его и уничтожает эликсир Рамбальди, но Слоану удается поймать ее. Он звонит информатору и просит доставить больше эликсира в обмен на пять миллионов долларов. Контакт после разговора со Слоаном звонит Сарку. ЦРУ перехватывает разговор между Слоаном и информатором, узнает, что эликсир хранится в списанном российском бункере под названием "Новгород-21", который когда-то был советским центром исследований Рамбальди. Сидни предлагает поставить жучок на один из пузырьков. Сидни и Вон добираются до бункера и видят, что он перевернут вверх дном и эликсира там уже нет. Вон загружает и передает всю возможную информацию Маршаллу. Они находят видеофайлы, на которых Надя Сантос запечатлена еще маленькой девочкой, записывающей послания Рамбальди в бессознательном состоянии. Российские охранники во главе с Катей Деревко появляются в бункере. Она поворачивается к охранникам и усыпляет их, затем представляется тетей Сидни и предлагает надеть форму охранников. Они проходят через контрольно-пропускной пункт и скрываются. В Санкт-Петербурге Катя сообщает, что Лорен и Сарк забрали эликсир, а также рассказывает, что маленькую Надю забрал из лаборатории отец Вона, и она не успела закончить записывать послание. Катя работает на СРВ - русскую разведку. Еще она рассказывает, что Ирина родила Надю в российской тюрьме, когда оставила Джека. Катя помогала Ирине найти ее, и когда узнала, что Слоан нашел дочь, начала беспокоиться. Сарк и Лорен поставляют Слоану эликсир в обмен на сотрудничество. Слоан неохотно соглашается и подходит к Наде, чтобы доказать им, что она и есть "пассажир". Маршалл тем временем объясняет Сидни, что жидкость содержит потенциально ядовитые белки, вызывающие мускульную память. Память генетически сохранена только в потомках Рамбальди. Они просматривают старую видеозапись, на которой доктор Джонг Ли, он же Костюм и Очки, вводит ей эликсир. Диксон узнает, что он был ответственным за эксперименты с "пассажиром", проводимые в России. Сейчас он находится в хранилище биологического оружия на Кубе. Джек предупреждает Вона относительно того, что его месть Лорен может подвергнуть Сидни опасности. Он отдает ему ключ к хорошо защищенному хранилищу на случай, если тот соберется убить Лорен. Пока Джек и Катя отслеживают банковские переводы Слоана, он замечает, что Слоан оплатил большой счет "Дэйтон Электрикал", компании, которая работает с электроникой в Чамоникс. Джек навещает Тони Каммингс в тюрьме. Когда он соглашается снизить ей срок, Каммингс говорит ему, что это она составила все особенности системы для Слоана, только не знала, где именно он ее спроектировал. На Кубе, в месте под названием Сьенфуэгос, Сидни и Вон находят доктора Ли. Он говорит, что Надя рисовала координаты, которые могли вести к Рамбальди. Вон капает кислоту ему на ногу, чем шокирует Сидни. Маршалл работает с Каммингс, чтобы получить части системы Слоана. Она неудачно пытается убедить Маршалла работать на нее. Тот узнает, что система Слоана находится в Японии. Она говорит, что должна тоже быть там, чтобы определить, какую из семи секретных переменных, данных Слоану, он использует. В доме Слоана в Киото Сарк предлагает ему увеличить дозировку, так как Надя не реагирует на вещество, которое может убить ее. Слоан отказывается. Сарк убивает его охрану, и Лорен вводит Наде дозу. В этот момент Каммингс вырубает систему охраны, и ЦРУ штурмует дом. Слоан убегает, а Сидни подбегает к Наде. Вон преследует Лорен и Сарка, оставив ее разбираться с охраной Слоана. Надя стреляет в охранников, которые намереваются убить Сидни. Затем они забирают рисунки, тексты и скрываются. Диксон говорит Вону, что он позволил Слоану скрыться. Сидни выступает в его защиту, говоря, что нашла Надю, и это самое главное. Также она говорит, что они не смогут вести дела до тех пор, пока он не справится со своим гневом. Джек встречается с Катей и целует ее. Вон идет в хранилище Джека и берет там снайперскую винтовку.
Продолжение предыдущей серии. Сидни раскладывает по офису сотовые телефоны, вламывается в компьютер ЦРУ и скачивает оттуда уравнение Рамбальди. Затем она связывается с Сарком. Это не Сидни, а Лорен, переодетая в нее. Когда Маршалл о чем-то ее спрашивает, она стреляет в него, затем сбегает, а сотовые телефоны начинают взрываться. Вон следует за ней, но Лорен вырубает его и скрывается на угнанной машине. Тем временем, настоящую Сидни допрашивает Хэнк Фостер, аналитик из бюро контрразведки. Будучи уверенным в том, что Сидни так или иначе причастна ко взлому, он назначает ее на офисную работу до окончания дальнейшего расследования. Вон говорит Джеку, что он готов отомстить Лорен. Джек просит Диксона дать Вону поговорить с Сарком, чтобы преодолеть психологический барьер. Во время допроса тот избивает его, и Сарк выдает Лорен. Сидни звонит Вону и догадывается, что он знает, где находится Лорен. Она спрашивает Джека, почему разрешили допрашивать Сарка, но тот избегает ответа на вопрос и говорит, что Вон должен убить Лорен, чтобы покончить со всем этим. Также он сожалеет, что дал Ирине уйти. Вон же шпионит за Лорен на складе, где она расшифровывает уравнение. Он фотографирует долготу и широту, затем появляется перед ней, и они начинают драться. Когда он пытается облить ее соляной кислотой, кто-то бьет его сзади по голове. Слоан пробирается в конспиративный дом ЦРУ и просит Надю сказать ему, где находится "Сфера жизни" - сосуд, в котором хранится сознание Рамбальди. Она сомневается, говорить ему или нет. Перед отъездом Слоан говорит ей, как отыскать его. Сидни и Джек ждут Вона в больнице. Сидни клянется убить Лорен, даже несмотря на то, поможет ей Джек или нет. Лорен появляется в тюрьме перед камерой Сарка. Она прощает его за то, что он ее выдал, а Сарк говорит ей, что информация о Рамбальди сохранена на сервере, не соединенном с сетью, и дает ей пароль. Узнав пароль, она снимает маску, и Сарк видит, что перед ним - Сидни. Она решает, что уравнение ведет ее в Палермо и немедленно едет туда. Вон говорит Вейссу, что Катя Деревко вырубила его на складе, и что Сидни прямиком идет в западню. С его помощью Вон надеется выбраться из больницы. Сидни находит Катю в Палермо. Она говорит ей, что выследила "Заговор" и что Лорен тоже здесь. Катя стреляет в Сидни, но та уже успела вытащить магазин из ее пистолета, и сама стреляет в нее. Появляется Лорен, но Сидни промахивается, и та убегает. Надя сбегает из конспиративного дома ЦРУ, чтобы встретиться со Слоаном, который говорит ей, что "Сфера" может стать компромиссом, так как "Заговор" нашел решение уравнения. Надя говорит, что она нарочно изменила уравнение и "Заговор" ищет не в том месте. Тогда они вдвоем отправляются на поиски "Сферы". Сидни же дерется с Лорен, и та говорит, что Сидни до сих пор не знает всей правды о своей жизни. Она уже собирается прикончить Сидни, как появляется Вон и стреляет в нее. Перед смертью Лорен говорит Сидни, что вся правда о ней находится в ячейке под номером 1062 в банке Виттенберга. Сидни и Вон целуются. Приехав в Виттенберг, Сидни открывает депозитарную ячейку и находит подшивку сверхсекретных документов. Она плачет, просматривая файлы, в которых задокументирована вся ее жизнь, и каждый лист подписан ее отцом - Джеком Бристоу. В этот момент входит Джек и говорит, что она никогда не должна была найти эти документы.
Сидни находится в поезде и разговаривает с мужчиной о химических веществах, она уговаривает его открыть какую-то папку, что он и делает. Сидни говорит ему, чтобы он открыл сосуд в папке. Он открывает сосуд и показывает ей изотоп. Сидни «вырубает» его, забирает изотоп и убегает. Ее преследуют телохранители, с которыми она борется. Дверь поезда открывается, но они, не обращая внимания, дерутся дальше. В Сидни попадают, и она на половину вываливается из поезда, держась только за веревку. Один из телохранителей перерезает веревку... Далее действие возвращается в Шанхай, 72 часами ранее. Сидни бежит вместе с одним мужчиной сквозь толпу, их преследуют. Сидни и ее спутник скрываются в одном клубе. Это ее новый напарник и его ранили. Кто-то звонит Сидни и говорит, что ее преследуют по ее радиопередатчику. Она переодевает своего напарника, мажет лицо черной краской и протыкает дырку в ухе. Напарник при этом плачет, как маленький ребенок. Напарник исчезает, а она переодевается в платье девушки из клуба. Далее Сидни находится у директора Чейз, так как в Шанхае она нарушила правила. Ее переводят в Лэнгли. Сидни хочет уволиться, она очень недовольна. Ее новый напарник сидит рядом и выглядит довольно смущенным. Вон занимается в это время с боксерской «грушей». Вайс заходит к нему и говорит, что Вон может остаться у него, ведь его квартира сгорела. Вон говорит, что он уходит из ЦРУ, но не из-за Сидни. Вайс рассказывает Вону о разговоре Чейз с Сидни. Сидни садится в метро и выходит через выход "Только для авторизированного персонала". Она попадает в бюро. Директор Чейз встречает ее и поздравляет с хорошей работой в Шанхае. Вся миссия в Шанхае и увольнение были лишь фарсом. Существует новая тайная организация, связанная через ЦРУ с Лэнгли. Новая работа, Диксон, ее отец и Вон тоже там. Они четверо были выбраны для этой организации. Сидни спрашивает, кем они были выбраны? Это – Слоан. Сидни спрашивает, почему именно он. Чейз объясняет, что опыт Слоана и его связи очень нужны, но одновременно остальные четверо будут хорошо наблюдать за ним. Сидни заходит к остальным. Слоан рассказывает, что ЦРУ его попросило, им нужна тайная организация, у которой нет ни бюрократических предписаний и которая не является закононаказуемой. Получается ЦРУ хочет иметь свое собственное СД-6. Исчез некий Юрий Комаров с нестабильным изотопом. Он должен с кем-то встретиться в поезде. Сидни и Вон садятся вместе в поезд. Они не знают, кто покупатель. Поэтому Вон должен изображать из себя продавца и продать фальшивый изотоп вместе с передатчиком, через который они смогут выйти на покупателя. Джек набрасывает план операции, а Сидни рассуждает о позиции Слоана. Их новая организация называется "Только для авторизированного персонала". Сидни и Диксон разговаривают о том, что если бы они знали, что Слоан как-то связан с новой работой, то они бы не согласились. Слоан говорит, он знает, что многое сделал неправильно, но они вместе составляют хорошую команду, он хочет иметь еще один шанс. Сидни и Диксон рады, что они снова напарники. Сидни находится в своей квартире и собирает вещи, к ней приходит Вон и говорит, что он скучает по ней. Сидни говорит, что она прежде всего боится нынешней ситуации. Он спрашивает, может ли он войти, но она лишь отвечает, что он знает, что может произойти, если он войдет. Она добавляет, что они не должны торопится, Вон соглашается. Они находятся в Беларуси в поезде. Сидни заходит в купе Комарова, как будто она его соседка. Вон же идет в вагон-ресторан и ищет покупателя, это один азиат. Они меняются несколькими словами и начинают говорить о деле. Сидни и Комаров разговаривают, она говорит, что устала и хотела бы пойти спать. Комаров соглашается и флиртует с ней. Покупатель судя по всему некий мистер Вадик, а мужчина в поезде его помощник. Вон вынимает фальшивый изотоп и помощник пытается его проверить. Помощник говорит, что Вону полностью заплатят, когда сделают тесты. Он дает Вону несколько алмазов. Он говорит, что Вон кажется ему знакомым. Вон рассказывает что-то об известной игроке в хоккей, на что помощник нагибается к нему ниже и говорит «нет». Вон говорит, что возможно тот встречал когда-то его босса и там видел его самого. Помощник кивает своему телохранителю. Он подходит и говорит, то Вон не Комаров. Появляется вертолет за помощником. Он говорит телохранителю, чтобы тот разобрался, кто Вон на самом деле. Вон быстро передает Сидни, чтобы она исчезала, телохранитель держит его. Сидни тем временем забрала изотоп и бежит, телохранители за ней. Другой тащит Вона в купе. Они борются. Сидни тоже. Наконец Вон вырубает телохранителя и бежит на помощь Сидни. Она как раз весит на веревке, а телохранитель ее режет, когда Вон забегает и борется с ним, Вон выбрасывает телохранителя из поезда и втягивает Сидни обратно в поезд. Они оба счастливы, сцена заканчивается в постели... Вон рассказывает Сидни, что Джек попросил передать ей через него сообщение: в Беларуси нет технической команды. Вон спрашивает Сидни, почему ее отец общается с ней через него. Показывают заключительную сцену третьего сезона, где Сидни в Виттенберге нашла папку с документами. Вон говорит, чтобы она ему все рассказала, но Сидни не хочет и встает.
Слоан говорит о Вадике и об информации о нем. Сидни должна получить ее у агента. Это Надя. Слоан рассказывает, как он и Надя искали изобретение Рамбальди, Надя отдала его американскому правительству. Надя ушла из управления и вернулась обратно в Аргентину. Джек спрашивает Вона, может ли он кое-что передать Сидни, но Вон говорит, что не будет ничего передавать. В Аргентине Сидни видит на пляже Надю. Надя бежит к Сидни и они обнимаются. Сидни говорит, что они нуждаются в ее помощи и спрашивает ее, не хочет ли она вернуться. Надя говорит "нет", вынимает фотографию мужчины и говорит, что Вадик его убил и послал его голову ее в бюро. Она рассказывает Сидни все, что знает о Вадике. Сидни пытается уговорить ее вернуться, но Надя не хочет. Сидни готовит у себя в квартире, в это время приходит Джек. Он говорит, что они не могут постоянно молчать. Она должна согласиться, ведь вся команда страдает из-за их непонимания. Сидни говорит, что сложно быть его дочерью и находиться постоянно рядом с человеком, которого она больше всех ненавидит. Джек спрашивает, рассказала ли она Наде то, что знает. Сидни говорит, что она надеется, он сможет сам это объяснить. В это время приходит Вон с продуктами. Сидни говорит, что она ничего не сказала Наде, Джек уходит. Сидни уходит с кухни и плачет. Она рассказывает Вону, что произошло. В тех документах, которые нашла Сидни в Виттенберге были упомянуты документы ее матери, КГБ и так далее. Ничего нового. Но было кое-что, что так шокировало ее. Это была официальная просьба ее отца, на которую ЦРУ дало согласие – это была просьба убить Ирину. Группа разговаривает о Вадике и об одном преступлении, которое он совершал и о том, как они могут поймать Тамазаки. Они решают разыграть ограбление и похитить меч Шинтара, тот меч, который пробовал похитить Тамазаки несколько лет назад. Маршалл разговаривает с Вайсом в управлении и говорит, что стало очень тихо и пусто, когда ушли Сидни, Диксон и остальные. Маршалла ведут в отделение под предлогом компьютерной помощи. Маршалл идет и очень удивлен, когда видит всю группу, он ошарашен видеть и Слоана. Команда едет в Лондон для похищения. Маршалл пытается поговорить с Диксоном. Слоан наблюдает за всем из бюро. Сидни удается похитить меч, Диксон и Маршалл говорят ей, чтобы она уходила, так как охранники сейчас войдут в комнату. Сидни берет меч, вырубает охранников, но у нее что-то падает и включается сигнализация. Сидни говорит, чтобы они вытащили ее, так как полиция уже едет. Но это лишь ее отец. Она спрашивает, что он здесь делает, на что Джек отвечает, она должна лишь «спасибо» сказать. Диксон договаривается с Тамазаки о продаже меча. Сидни направляется в Рио-де-Жанейро, чтобы продать меч. Один друг Джека сообщает ему, что Тамазаки это и есть Вадик. На оговоренной встрече Тамазаки похищает Сидни. Команда обсуждает, где может находиться Сидни и Тамазаки. Они решают связаться с Надей. Вон разговаривает с ней и объясняет, что у Сидни неприятности. Надя дает им информацию. Сидни находится во влажном, холодном помещении вместе с Тамазаки. Он спрашивает ее, что вышло из сделки и что она должна ему об этом сказать перед тем, как он покинет комнату. Они ждут. Тамазаки хочет что-то с Сидни сделать. Он берет шланг и вставляет его куда-то. К нему присоединяется еще один мужчина. Тамазаки говорит, что он видел ее с мечом и что он знает, что дело меча вообще не касается, а идет об ударе. Он хочет знать, чего она лишилась. Они надевают ей маску и вливают какую-то жидкость. Они снимают маску и заливают ее большим количеством воды и снова надевают ее на Сидни. Он говорит о том же, о чем он говорил раньше. Сидни говорит, что она не имеет ни малейшего понятия, что он имеет в виду. Он говорит, что говорит о договоре, который он имел о ее жизни, он был нанят, убить ее. Его заказчик был убит, и он говорит, что он верит тому, что говорит Сидни. Тамазаки говорит, что он взял меч, надевает ей снова маску и уходит. В это время входит Надя и снимает Сидни маску с головы. Тамазаки возвращается, они с Надей дерутся и он ее вырубает. Прибегают Джек, Вон и Диксон. Тамазаки бежит, Сидни преследует его, они забегают в какой-то кабинет. Он нападает на нее с мечом и говорит, что ему говорили, она хороша. Сидни борется с ним и втыкает меч прямо в грудь. Она быстро спрашивает, кто его нанял, чтобы убить ее. Это была Ирина. Слоан поздравляет Сидни, у них находится и изотоп и меч. Надя принимает предложение работать на бюро. Сидни все еще не может прийти в себя от новости, что Ирина хотела ее убить. Джек спрашивает ее, как она узнала об этом. Она объясняет ему, что это Тамазаки рассказал, и спрашивает Джека, знал ли он об этом. Джек говорит, что он знал о договоре, поэтому и убил Ирину раньше. Сидни спрашивает, почему Ирина хотела видеть Сидни мертвой, но Джек этого не знает. Сидни понимает, что Джек убил Ирину, чтобы спасти ее. Сидни выходит из бюро и плачет. К ней подходит Вон и спрашивает, все ли с ней в порядке. Сидни прекращает плакать, но снова начинает. Они обнимаются. Вайс обсуждает с Сидни ее новое задние. Она должна будет работать под прикрытием, в одном банке. Заходит Надя, когда Вайс уже собрался уходить. Он представляется. Надя говорит Сидни, что она надеется поговорить о матери. Сидни спрашивает, с собой ли у Нади паспорт. Они летят в Москву и идут к гробу их матери. Надя спрашивает у Cидни, догадывается ли она, кто мог убить их мать. Сидни говорит, что нет. Надя клянется найти того, кто это сделал и убить его.
Сидни и Маршалл приходят инкогнито в один банк в городе Нассау на Багамах. Они якобы хотят открыть там счет, в это время Вон и Диксон начинают отвлекающий маневр. Когда менеджер уходит, то Маршалл и Сидни вскрывают счет. Уже в Лос Анжелесе, Вайс и Надя, которая теперь живет у Сидни, находятся на вечеринке в доме Сидни. Джек прерывает вечеринку, чтобы сказать, что миссия на Багамах была очень удачной. У них теперь есть информация о Бишопе, владельце счета , и о Вэлте. Джек еще спрашивает у Сидни, рассказала ли она Наде, что это он убил Ирину. Сидни еще не рассказывала, но думает, что было бы правильнее все рассказать сестре. Слоан рассказывает, что Вэлта - это компьютер, который был похищен Мартином Бишопом 10 дней назад из АНБ. Бишоп хотел продать компьютер немецкой террористической группе. Компьютер задуман так, что он может изменять информацию, которую он получает со спутника. Живущий в Испании англичанин Бишоп ждет оплаты перед тем, как он передаст Вэлту. Задание команды забрать компьютер и, в крайнем случае, уничтожить его. Они выясняют, что компьютер находится во владении Бишопа в Андалузии, на очень сильном сервере. Сервер можно взломать только оттуда. Когда они прибывают в Испанию, то ставят Бишопу ловушку, используя Сидни как приманку. Она изображает загадочную женщину, которая не может выбраться из перевернутого автомобиля. Бишоп спасает ее и приглашает к себе домой. Он говорит ей, чтобы она не шла в подвал. Джек организует для Нади психологический тест. Он говорит Слоану, что ему эта проблема уже надоела. Вон тем временем наблюдает за Сидни, которая ищет сервер. Она выясняет, что Вэлта находится на Малаге в Аламеда Ярдс в контейнере С0717. В это время появляется Бишоп и почти падает Сидни на руки, которая быстро возвращалась к ее комнате. Это вызывает у него подозрение. Слоан посылает команду на Малагу, чтобы найти Вэлту и говорит Джеку, что Сидни может находиться в опасности. В Аламеда Ярдс команда находит и уничтожает Вэлту, но Вайса берут в плен. Бишоп узнает о пропаже и о том, что кто-то «залазил» на сервер. Сидни тоже об этом узнает и дает сигнал, что она в опасности. Вон и Диксон проникают в дом, но там никого не находят. Маршаллу удается проследить за Бишопом благодаря сигналу сотового телефона. Джек разговаривает с Надей и говорит, ей, что он не упрекает ее в неверности Ирины. Потом он дает ей очень секретные документы перед тем как они прибывают в Испанию, где встречаются с Воном. Вайс и Сидни находятся у Бишопа, который хочет передать их террористам вместо компьютера. Но Сидни удается освободиться от веревок и она борется с охраной, после, она освобождает Вайса. Они начинают искать Бишопа. Вон встречает Вайса, в то время когда Сидни преследует Бишопа. Она прыгает на крышу его машины и стреляет в него. Но Бишоп резко тормозит и Сидни, не удержавшись на крыше, падает. Он собирается стрелять в нее, но в последний момент появляется Надя, убивает его и стреляет даже чересчур много. Она говорит, что Бишоп является убийцей ее матери. Джек обманул ее. Позже Джек признается Сидни, что он кое-что изменил в документах, чтобы манипулировать Надей. Он говорит, что порой удовлетворяющая ложь может быть лучше, чем ужасная правда.
Вон и Диксон стоят на страже, пока Сидни пытается на зарубежном базаре купить у одного американца биологическое оружие «Лед 5». Когда он прекращает торговлю, то Сид пытается за ним следить. Они бегут, но вдруг внезапно его ноги отваливаются и он буквально взрывается. Позже Маршалл объясняет, что то, что мужчина проглотил, буквально раскристаллизовало его изнутри. Этот мужчина работал в больнице в Монтенегро, больницей управляет Фентон Кин, который тайно изобрел это оружие – "Лед 5". Слоан хочет, что бы команда достала пригодную версию оружия. Дома у Сидни Надя находит фотографию, на которой Ирина держит на руках маленького ребенка. Надя спрашивает Слоана, кто этот ребенок, но Слоан отклоняется от ответа. Сидни приходит в больницу как посланница "Омнифама", пока Надя и Вайс добывают список возможных покупателей. Пациент, у которого судя по показаниям симптом одной из инфекций «Льда 5» приходит в больницу, но медсестра, Кира МакЛэйн говорит, что он был в автомобильной аварии, и не пускает Сидни к нему. Вон выдает себя за священника с повязкой на глазу и флиртует с МакЛэйн. Ему удается уговорить ее на исповедь. Появляется Фентон и рассказывает Вону, что он брат МакЛэйн. Он хочет видеть мужчину из автомобильной аварии. Между тем Сидни меняет карту-ключ МакЛэйн и дает ее Диксону, который быстро изготавливает копию ключа. Сидни обыскивает лабораторию и находит там 14 канистр «Льда 5». К своему ужасу она выясняет, что Фентон пробовал "Лед 5" и на людях. Тем временем Вайс сообщает, что они нашли возможного покупателя, в Дамаске. Они выясняют, что Кира МакЛэйн действительно сестра Фентона и что оба были в IRA - возможно Ирландская Национальная Армия. Но Вон чувствует, что они могут ее переманить на свою сторону. Он хочет с ней поговорить во время исповеди. Когда они встречаются, то она рассказывает, что ее брат сделал ужасные вещи. Сидни подслушивает разговор, а Вон в это время рассказывает, что он мучается мыслями о своей бывшей жене, так как он убил ее, после того как она обманула его. МакЛэйн замечает, что Вон из спецслужб, он говорит ей, что может защитить ее от брата, если она согласится работать против него. МакЛэйн приводит Вона в лабораторию, где Фентон его схватывает. Он хочет заставить МакЛэйн уколоть Вону немного "Льда 5" в глаз. Но Сидни появляется вовремя и успевает спасти Вона. Во время борьбы Фентон случайно убивает сестру ножом. Она умирает у Вона на руках, но успевает простить брата. Джек спрашивает Надю о фотографии. Он говорит, что Ирина сказала ему, что на фотографии ее племянница. На следующий день он сделал ей предложение. Он добавляет, что он предпочитает верить ее словам, но каждый должен создать свое мнение о ней. На обратном пути Сидни замечает, что Вон кажется каким-то отсутствующим. Она говорит ему, что он может говорить с ней в любое время.
Один русскоговорящий мужчина что-то крадет из бронированного грузовика. Он идет домой, в пригород и приветствует свою жену по-английски. Слоан говорит, что украденный объект это ЭИО – электромагнитное импульсное оружие. Маршалл рассказывает, что это оружие может отключить все электронное в радиусе 10 миль. Юрий Карилко имеет связи с Октябрьским Контингентом, у которых теперь находится это оружие. У немецких властей находится чешская пара, Табаковы, которые говорят, что Октябрьский Контингент сделал им какое-то предложение. Сидни и Вон должны выдавать себя за Табаковых и проникнуть в Контингент. Задание - узнать как можно больше о ЭИО и заполучить его себе. Маршалл дает Сидни наручные часы, которые могут посылать сигнал об их местонахождении. Между тем Слоан говорит Джеку, чтобы он связался с Алексеем Василевичем. В Москве Карилко дает Сидни и Вону их новые имена – они теперь Дэвид и Карен Паркер, он привозит в Либерти Виллэдж. Маршалл обнаруживает их в тренировочном секторе 56Б, это бывшая российская военная база, которая сейчас очень похожа на американский пригород. Их приводят в их новый дом и представляют соседям. Карилко, который сейчас живет под именем Том, рассказывает Сидни и Вону, что их проверяли, могут ли они убедительно изображать американцев. Маршалл проверяет информацию Сидни о соседях и выясняет, что все они - террористы. Слоан удивляется, почему Контингент работает с террористами и почему они все находятся на тренировочной территории правительства. Том говорит, что Сидни и Вон кажутся холодными. Он дает им пистолет. Сидни делает пробежку, а Вон тренируется собирать пистолет. Пока Сидни бегает, она встречает Тома, который рассказывает ей, что за всеми соседями ведется наблюдение. Джек встречается с Алексеем и спрашивает его, активно ли устройство русских. Алексей хочет сотрудничать с Джеком в надежде, что он что либо за это получит. Том дает Сидни и Вону обручальные кольца, чтобы они больше выглядели как муж и жена. Он ведет их к автоторговцу – их задание купить кабриолет. Продавец видит кольцо и спрашивает Вона как он сделал Сидни предложение. Вон выдумывает сказку, которая правда очень трогает Сидни. Продавец говорит, что еще другая пара интересуется этой машиной. Выигравшая пара дальше принимает участие в программе, проигравшая же умирает. Он дает им оружие, которое должно быть собрано. Обе пары спешат выполнить задание. Джек открывает книгу, где написаны первые задания Ирины. АНБ расшифровало текст КГБ, но Джек говорит Маршаллу, что все-таки что-то упущено и просит ему все проверить. Сидни, Вон и другая пара находятся в перестрелке в магазине. Вон теряет свое оружие, но Сидни поднимает его и убивает другую женщину. Она прыгает в машину и подбирает Вона. Позже Сидни замечает, что часы сломаны. Дома, Сидни и Вон целуются в душе. Маршалл находит код и выясняет, что он имеет дело с протоколом, в котором упомянуто одно из кодовых имен Ирины – Сентинель. Джек говорит, что Сентинель – это обозначение мертвого агента. Джек дает эту книгу Алексею и говорит, что он уже давно ничего не слышал об Ирине. Кроме того Джек упоминает, что Сидни и Вона уже ждет самолет. Том подготавливает Сидни и Вона к поездке в Чикаго, где они должны получить доступ к серверам одной финансовой компании. Том хочет чтобы после нападения на Америку, большие деньги перешли на его счет. Маршалл узнает, что немцы перевели Табаковых в специальную тюрьму. Он предполагает, что русские тоже об этом знают. Том показывает Сидни как используют ЭИО. Потом ему звонит жена. Сидни понимает, что их прикрытие раскрыто. Они дерутся, и Сидни с Воном удается скрыться. Снаружи их правда поджидает вертолет, но Сидни, с помощью ЭИО выводит его из строя. После всего Слоан благодарит Сидни и Вона. Он говорит, что российские власти опровергают тот факт, что у них есть на американской территории тренировочная база, но с другой стороны они благодарят АРО за помощь в раскрытии Октябрьского Контингента. Когда они остаются одни, Джек рассказывает Слоану, ему размышления по поводу Сентинель были верны – русские ищут Ирину. Слоан говорит, что они должны успеть вовремя. Сидни и Вон воркуют в самолете на обратной дороге.
Женщине, преподающей английский язык иностранным студентам кажется, что за ней следят. Убедившись, что она не может убежать, она достает пистолет и убивает себя. Сидни и Вон играют в хоккей, когда им звонит Слоан. Уже в бюро он им объясняет, что эта женщина, Нэнси Кэхилл, являлась агентом под прикрытием, выяснявшей что-то о наркотике. Последние ее слова перед тем, как она застрелила себя были: "Скажите им, что это было весело". Муж Кэхилл, Джейсон, тоже агент, скрывается. Сидни и Джек должны обыскать амстердамскую квартиру Кэхиллов для каких-нибудь зацепок. В квартире Сидни открывает дверь и по коридору проходит в комнату, где везде находятся беспокойные рисунки. Внезапно ее атакует и кусает в шею дикий и полностью бесконтрольный Джейсон. Джек убивает его. Когда Сидни проходит кучу всевозможных тестов, врач сообщает ей, что Кэхиллы имели контакт с наркотиком, который приводит к резкой неуравновешенности, которая и вынуждала их к такому экстремальному насилию. Анализы Сидни показывают, что с ней пока все в порядке. Слоан говорит в Лэнгли, что они хотят найти этот наркотик, выяснить, кто его производит и для чего его используют. Маршалл проверяет звонки Нэнси и воссоздает удаленные файлы с ее лэптопа. Вайсс говорит, что Джейсон старался узнать, чем они заражены после того, как Нэнси закрыла его в туалете. Сидни тем временем не может спать. У нее стремительно поднимается температура. В документах Джейсона агенты находят информацию о договоренной встрече в Бухаресте с «Графом» - наркодилером. Задание Сидни - выдать себя за напарника Кэхилла и встретиться с Графом. Диксон говорит Слоану, что это ошибка, отправлять Сидни на задние так скоро после ранения. Слоан резко делает ему выговор. В Бухаресте у Сидни начинаются постоянно возвращающиеся галлюцинации, она видит паука. Маршалл звонит Джеку, чтобы сказать, что у этого наркотика есть инкубационный период в несколько дней, как у вируса и после этого периода наркотик начинает действовать и меняет мозговую деятельность человека. Джек говорит Вону, что они должны постоянно держать Сидни под наблюдением. На встрече Сидни представляется Вон, который целует кого-то другого. Они захватывают «Графа», который вскоре признается, что недавно он привозил Джейсону несколько образцов наркотика, под названием «Ноктюрн». Если заблуждение началось, то есть наркотик начал действовать, то его уже нельзя остановить. Сидни тем временем видится Слоан, бьющий ее. Сидни душит Графа, который говорит, что наркотик родом из Праги и является старым образцом, который был давно уничтожен. Надя находит группу под названием «Грэппиг», что означает "Скажите им, что это весело" - объединение биохимических ученых в Праге под управлением доктора Летузы. Надя выяснила, где это, но ей слишком далеко лететь. В Прагу отправляется Вон и ищет файлы Летузы. Сидни кажется, что Джек хочет убить ее. Она просит его, чтобы он связал ее, Джек соглашается. Тут ей видится, что Джек сравнивает ее с Ириной и она отталкивает его, ударяет, выхватывает нож и развязывается. Вон находит бутылочку с вакциной и возвращается. Он находит Сидни плачущей около машины рядом с отцом. Она говорит, что убила собственного отца. Это был лишь трюк, она хватает пистолет и заставляет встать его на колени. Она говорит, что их отношения были лишь бесчувственной шуткой за ее счет и что она боится, что она обманет его еще раз. Она стреляет, но пистолет оказывается незаряженным. Они борются, Сидни ударяет Вона трубой, но тут приходит в себя Джек и обезоруживает Сидни. Это Джек вынул патроны из пистолета. Вон вводит Сидни вакцину. В Лос-Анджелесе Слоан рассказывает, что Интерпол изъял из офиса Летузы весь "Ноктюрн". Он говорит Диксону, так тот был ранее прав, и не нужно было посылать Сидни на это задание. В больнице Сидни и Вон целуются. Вдруг она видит паука, но Вон сталкивает его с постели и говорит, что пауки приносят счастье.
В Иркутске Вон узнает от связного, что российские ученые создали новое взрывное вещество под названием Black Thorine. Связной думает, что создатель похитил свое собственное создание и хочет теперь его продать. Он дает Вону номер счета этого мужчины, этот момент в комнату, где находились Вон и связной врываются солдаты и убивают связного, Вону же удается скрыться с помощью Сидни. По приезду домой, Сидни находит в своей квартире Слоана, который пришел к Наде. Сидни просит его уйти и говорит, что она не доверяет ему и что согласилась на работу только чтобы наблюдать за ним. Надя понимает, что Сидни все еще не может забыть все произошедшее ранее: Дэнни, Фрэнси, СД-6. В АРО Слоан говорит, что на счет, номер которого достал Вон поступили деньги от Бориса Тамбора, нефтяного магната, который является на самом деле торговцем оружия. Тамбор сейчас находится в Монте-Карло, где он играет на высокие ставки в покер, постоянно в 9 часов и за одним и тем же столом. Нужно проникнуть в его номер и выяснить, где он хранит Black Thorine и что хочет с ним делать. Сидни признается Диксону, что она возможно не может работать со Слоаном. Диксон рассказывает ей, что ему все еще снится его жена, которую Слоан приказал убить. Сидни говорит ему, что он все делает правильно – он как бы помирился со Слоаном, но он не игнорирует прошлое и принимает сейчас правильные решения. Сидни и Надя стреляют по мишеням, и Сидни говорит Наде, что она хотела бы тоже познакомиться со своей матерью поближе, поэтому она понимает, что Надя хочет общаться со Слоаном. В Монте-Карло Сидни устанавливает в номер Тамбора мини-камеру, так она может наблюдать за ним. Тамбор смотрит сейчас футбольный матч, а значит и не играет в покер. Надя и Сидни замечают в комнате бутылочку парфюма, сумочку и журналы – они понимают, что у Тамбора есть сопровождающая. Они предполагают, что девушка скучает, так как Тамбор наверняка ее выгнал, а сам смотрит футбол. По парфюму они находят ее около барной стойки. Одевшись как на вечеринку, они подходят в девушке и быстро находят общий язык. Вскоре девушка проводит Сидни и Надю через охрану в номер Тамбора. Пока Надя заговаривает язык Тамбору, Сидни копирует данные с его компьютера. В Лос-Анджелесе Слоан ужасно недоволен тем, что Сидни и Надя так рисковали. Сидни выходит из себя, когда он называет их поведение неприемлемым. Сидни говорит, что куда бы она не смотрела, ей все напоминает о Дэнни и Фрэнси. Тут в кабинет врывается Маршалл и сообщает, что он расшифровал данные Тамбора и узнал, что Тамбор хочет заключить сделку на яхте, которая находится в турецких водах Черного моря. Вещество находится в сейфе. Маршалл дает Сидни прибор, который поможет ей через одежду взломать код сейфа. Джек уговаривает Слоана, чтобы Надя и Сидни снова работали вместе. Они подплывают к яхте и проникают на борт. Сидни использует прибор, пока Тамбор заключает сделку. Слоан видит, что покупателем является Лео Орисса, глава русского криминального синдиката. Надя открывает сейф, в котором находятся 8 канистр с Black Thorine. Внезапно Орисса нападает на Тамбора, его подруга тоже переходит на сторону Ориссы. Тамбора убивают, Надя и Сидни прыгают в воду. Слоан говорит, что она теперь должна довериться ему и вернуться на борт. Сидни верит Слоану и они возвращаются. Сидни говорит Ориссе, что она работает на Арвина Слоана, от одного имени Ориссе становится сразу страшно. Сидни описывает, как жесток Слоан. Орисса говорит о лаборатории по производству взрывчатого вещества. В это время на Надю нападают охранники Ориссы. Лаборатория находится в Украине. Тут девушка Тамбора убивает Ориссу и нападает на Сидни. Но с помощью Нади, Сидни удается перебороть и в борьбе убить девушку. Надя говорит Сидни, что она раньше всегда была одна, а теперь рада, работать с ней в команде. Слоан думает, что Сидни потребует перевода, так как не может с ним работать. Сидни говорит, что она никогда его не простит, но при выходе она говорит: «Мы увидимся завтра».
Перед сбором команды Надя рассказывает Сидни, как ей нравится Вайс. Вайс же в это самое время рассказывает о своих чувствах к Наде Вону. На совещании Слоан говорит, что на время нынешней операции он уходит со своего поста, так как в течение миссии он может вступить в контакт с людьми, с которыми бы он не хотел видеться. Он передает управление Джеку и покидает помещение. Джек говорит, что целью Сидни является ее бывший враг – Анна Эспиноза – бывший агент К-Директората и член Последователей Рамбальди. Анна считалась убитой. По полученной информации можно заключить, что Анна должна получить от партнера Милоса Сабина в Брюсселе. Посередине разговора Надя встает и покидает комнату, она кажется ошеломленной. Сидни, Диксон и Маршалл должны проследить за встречей. За обедом с Надей Сидни рассказывает сестре о ее прежних встречах с Анной. Надя говорит, что она видела в прошлом году, когда еще была связано с Рамбальди, ужасные вещи – у нее было видение, что они с Сидни стоят друг против друга с нацеленными пистолетами. И что она, Надя, стреляет в Сидни, которая будто ждала, когда сестра убьет ее. Вдруг Сидни кто-то звонит, оказывается это Анна, которая сидит прямо за Надей. Анне удается похитить Надю и теперь она требует от Сидни, что та выдала себя в Брюсселе за нее, Анну, и встретилась с Сабином. В Брюсселе при встрече, Сабин требует от Сидни кое-что для него сделать, прежде чем он отдаст ей коробку. Он хочет, чтобы она убила Вильяма Карга, который находится сейчас в баре отеля. Она должна сфотографировать тело и принести Сабину правый безымянный палец, как доказательства смерти Карга. Если она не вернется за 40 минут, то не получит коробку. Сидни изображает из себя проститутку и так проникает вместе с Каргом в его номер, где их уже ждут Диксон и Вон. Они отрезают ему палец, чтобы спасти его жизнь. Сидни показывает Сабину доказательства и он отдает ей коробку. Анна приказывает своему партнеру мистеру Тернеру выжечь Наде символ Рамбальди. Маршалл идентифицирует содержимое коробки, как Dante Compound – редкое средство, которое в смеси с V/X-газом и другими поражающими нервную систему отравляющими веществами заставляет мутировать нервную систему. Маршалл подозревает, что Анна работает на Революционный Фронт Кадмуса - РФК, отпрыск Ковенанта. РФК целый год пытались похитить эту коробку и создать химическую бомбу. Он предлагает поговорить с Сарком. Сидни против того, чтобы отдать Анне фальшивый Dante Compound, так как тогда Анна может убить Надю. Слоан говорит, что Анна не убьет Надю – это не ее провидение. Сидни замечает, что речь идет о Рамбальди. Джек соглашается, чтобы Сидни встретилась с Анной. Они встречаются в бутике в Беверли-Хиллз. Сидни передает Анне коробку. Анна дает Сидни ключи от машины и говорит, чтобы она шла на четвертый этаж парковки напротив здания, в котором они находятся. Сидни начинает бороться с Анной, но борьба ни к чему не приводит, и Сидни идет к машине, она находит Надю в багажнике. Вон посещает Сарка, который сидит в тюрьме. Сарк спрашивает Вона, убил ли он Лорен из-за ее супружеской неверности или шпионского предательства? Вон бьет его и спрашивает, почему РФК многократно пытался с ним связаться. Но Сарк молчит, поэтому Вон хочет его перевести его в еще более плохую, темную одиночную камеру. Сидни возвращается с Надей обратно. Врач говорит, что клеймо, выжженное мистером Тернером можно залечить. Надя рассказывает Сидни, что по словам Анны они с Сидни когда-нибудь станут врагами. Сидни говорит, что Ирина ей рассказывала, что они с Надей являются внешними частями символа Рамбальди и обе борются за внутреннее ядро. Только одна из дочерей выживет. Сидни говорит, что не смотря на то, что некоторые предсказания Рамбальди сбылись, она не верит в них. Она говорит, что люди, которые верят в эти предсказания – опасны. Джек вкалывает Сарку, пока тот спит, чип и взрывчатку под кожу. Когда Сарка должны перевозить в другую тюрьму, то на машину нападают и один мужчина помогает Сарку сбежать. Это было специально подстроено. Сидни узнает о встрече РФК и директором российской химической фабрики по имени Ворич. Она думает, что Анна тоже может быть там. Джек говорит, чтобы она взяла с собой Надю, но они должны только проследить за встречей и ничего не предпринимать. Если Ворич будет там, то тогда у него может быть с собой и этот опасный V/X газ. Слоан боится, что если Сидни и Надя вместе отправятся на задание и Анна тоже будет там, то только одна – Сидни или Надя вернется обратно. Маршалл следит тем временем за Сарком, который прибывает в Йоханнесбург. Прибыв в Йоханнесбург, агенты думают, что они обнаружили местонахождение РФК, но они находят одного Сарка, пьющего шампанское. Сарк согласен назвать им местонахождение РФК, только при условии, что они тоже кое-что для него сделают. Тем временем в Эстонии Надя и Сидни находят Ворича, которого убила Анна. Надя дерется с мистером Тернером, а Сидни преследует Анну. Тернер падает на свой собственный нож. Надя до последней секунды мучает его, чтобы он на последнем дыхании сказал, для чего РФК нужна бомба. Сидни думает, что она видит Анну, но это на самом деле Надя. Внезапно появляется Анна и стреляет Наде в спину, Надя падает и теряет сознание.
Слоан и Сидни сидят около раненой Нади, которая находится в стабильной коме. Сидни рассказывает Слоану, что бомба у Анны. Слоан хочет, чтобы Сарк получил бомбу обратно. Сарк говорит, что лидер РФК Ушек Санко должен забрать бомбу у Анны. Сарк соглашается достать бомбу, но только при условии, что ему разрешат увидеть тело Лорен Рид, и при этом, гроб должен открыть сам Вон. Тело Лорен находится в морге ЦРУ. Вон открывает гроб, Сарк исследует следы от пуль и делает вывод, что это Вон ее убил. Слоан говорит Сидни, что так как Надя связана с Рамбальди, она не может умереть от руки Анны. Анна незаметно проникает в больницу, где находится Надя, чтобы убить ее, но не находит девушку, так как Слоан приказал перевести Надю в другую палату. Сидни устремляется в погоню за Анной, но та выскакивает через окно и включает пожарную сирену, чтобы уйти от преследования. Надю переводят в больницу ЦРУ. Слоан просит Джека устранить Анну. Маршалл просматривает видео, на котором изображен Тернер, рассказывающий Наде о бомбе. Маршалл замечает, что на заднем плане заметна Анна – это означает, что Анне нужно убрать Надю, чтобы она никому не рассказала о предназначении бомбы. Вон и Сидни отправляются с Сарком на встречу с Санко в один клуб в Венеции. Сидни изображает Лорен для сопровождения Сарка. Она целует Сарка, чтобы привлечь Санко. Но прежде чем Санко дает им какую-либо информацию, Анна стреляет и убивает его. Сидни привязывает Сарка наручниками и они с Воном отправляются на поиски Анны. Анна тем временем освобождает Сарка и достает из шеи чип, который вставил туда Джек, перед тем, как был инсценирован побег. За обедом Анна рассказывает Сарку, что она убила Санко, так как он недостаточно много заплатил бы за бомбу. Анна хочет связаться с еще одним покупателем, Мишелем Гиньоном, торговцем оружием, который хорошо знает Сарка, и предложить ему сделку. Джек вкалывает Наде такое средство, которое будит ее от комы. Получив от нее всю нужную информацию он передает ее Сидни. Доктора замечают в крови Нади это средство и сообщают Слоану. Когда Сарк и Анна встречаются в Венеции с Мишелем, Сидни и Вон вмешиваются, и Вону удается получить бомбу. Сарку, как всегда удается сбежать. А Сидни после долгой борьбы все-таки побеждает Анну. В Лос-Анджелесе Надя выздоравливает, а Слоан упрекает Джека в том, что тот насильно разбудил его дочь от комы. Джек говорит, что Слоан сам говорил, что "нужно делать все, что только возможно", кроме того он напоминает Слоану о пророчестве, которое говорит, что это не время для смерти Нади. Слоан говорит, что Джек должен был предупредить его о том, что он рискует жизнью его дочери. Джек замечает, что Слоан рискует каждый день жизнью Сидни, его, Джека, дочери. Видно, что отношения Джека и Слоана испортились.
Сидни, Вайсс и Надя обсуждают предстоящий День Рождения Нади. Надя не хочет праздновать, так как даже не знает, когда она действительно родилась. На совещании Слоан рассказывает агентам об Блэкуэлл Индексе, зашифрованном диске, который находился в ЦРУ. На диске была сохранена компрометирующая информация о разных высоких чиновниках и шефах различных фирм. ЦРУ не смогло расшифровать этот диск, и теперь его похитили. Команде нужно похитить диск, который сможет декодировать Блэкуэлл Индекс. Вон не участвует в этом задании, так как он отпросился поехать в больницу в Аризону, где лежит его больной дядя. Диксон говорит Сидни, что он не хочет больше слепо доверять Слоану. Поэтому он установил в бюро Слоана жучок. Благодаря жучку, ему удалось записать разговор Слоана с Майлом Деверо, бывшим агентом Альянса. Диксон идет к директору Чейз, но она говорит, что ей нужно иметь больше доказательств того, что Слоан хочет воссоздать Альянс. Диксон просит Сидни о помощи в декодировании разговора Слоана. В госпитале Аризоны медсестра по имени Розмари говорит Вону, что его дядя что-то говорил о брате, отце Вона, Билле. Она передает Вону конверт от дяди, который предназначался отцу Вона. Позже Вон находит в камере хранения на вокзале дневник с записями вплоть до 1982 года. Билл Вон погиб в 1979. Сидни показывает Диксону мини-дисковый рекордер, который изобрел Маршалл, и который сможет сделать копию с диска-декодера. Они хотят отдать Слоану копию Декодера. В Париже, Сидни одетая под американского панка, ломает машину Вайсса, чтобы ее арестовали. Диксон изображает адвоката Сидни и быстренько подсыпает охраннику снотворное. Надя ведет Сидни к помещению, где должен находится Декодер. Сама Надя занимается камерой. Сидни находит Декодер и быстро делает копию. Она убегает от преследования, попадает на крышу и прыгает в вертолет, которым управляет Вайсс. Сидни уговаривает Слоана пригласить Надю к себе, чтобы отметить День Рождения. На вечеринке, куда Слоан пригласил кроме Нади также Сидни, Джека и Вайсса, Сидни звонит Диксон. Она пробирается в кабинет Слоана и передает Диксону закодированные разговоры Слоана с Деверо. По ним можно доказать, что Слоан собирается воссоздать Альянс. Когда Сидни хочет выйти из кабинета, внезапно перед стоит Надя и упрекает Сидни в том, что она ее только использовала. Но Сидни ей все объясняет. Диксон вместе с декодированными разговорами идет к Чейз и просит о том, чтобы Слоана сняли с поста. Слоан направляется в Брюссель. Сидни, Надя, Диксон и Чейз наблюдают, как он входит в заброшенное здание. Показывают, что Деверо показывает группе мужчин Блэкуэлл Индекс, который теперь может быть декодирован диском, который находится у Слоана. Сидни, Диксон и Чейз бегут в здание, оставив Надю ждать их в машине. Когда они входят в здание, то в помещении находят одного Слоана с лэптопом на столе. Они узнают, что Слоан наблюдает за Джеком, который встречается с членами Альянса. Сидни понимает, что у Джека фальшивый декодер и что когда Деверо это узнает, то Джеку не спастись. Надя едет на эту встречу и вовремя успевает убить членов Альянса, чем самым спасает Джеку жизнь. Вон пытается поговорить со своим дядей и спрашивает его, жив ли еще его отец, Билл Вон. Но дядя не отвечает. Вон спрашивает одну медсестру, может ли он поговорить с Розмари. Сестра отвечает, что здесь такая не работает. Слоан находится у себя дома в кабинете. Он декодирует Блэкуэлл Индекс и видит всю информацию на экране. Слоан звонит Джеку и говорит, что у них есть все, что нужно и даже больше.
Одевшись француженкой, Сидни подбирается в Париже через связного по имени Томас Коннели к микрочипу. Вону удается из прикрытия остановить убийцу, который хотел стрелять в Сидни. Когда Вон и Сидни окружают убийцу, он перерезает себе ножом горло. В бюро Слоан рассказывает Джеку и Сидни, что судя по информации на микрочипе, в Австрии изобретен один биометрический прибор, который позволяет при его комбинировании с оружием обнаружить цель лишь по ДНК или биометрического скана. Это оружие новой генерации. Слоан сообщает Сидни, что тот человек, который хотел убить ее в Париже, работал на Сашу Корьева, который является торговцем оружия и как-то замешан в производстве этого прибора. Задание Сидни - похитить прибор из Зальцбурга. Диксону же нужно найти Корьева. Джек предлагает взять это задание на себя. Вайсс говорит Вону, что он ошибается в том, что его отец еще жив. Но Вон клянется, что он узнал почерк отца в дневнике. Вайсс дает Вону листок с именем Фрэнк Мердок, это бывший сотрудник отряда особого назначения из Сан-Диего. Его магазин был упомянут в дневнике Билла. Джек признается Слоану, что ЦРУ хочет уже давно, чтобы Корьева ликвидировали и что он мог бы это сделать быстрее, чем Диксон. Кроме того Корьев уже много лет назад должен был быть убит, если бы «у него был шанс». В одном австрийском клубе Сидни знакомится с Сэмом, американцем, который здесь работает. С помощью его карточки ей удается пробраться в здание. Она находит документы, где говорится, что прибор перевезли в другое место, а завтра утром прибор должен быть вывезен из страны. Кроме того она узнает, что прибор уже комбинировали с оружием. Один охранник стреляет в Сидни. Она давит его и слышит через его передатчик, что оружие находится в гавани Делонгпре и что охранники преследуют теперь и Сэма. После того, как Маршалл подтверждает, что Сэм действительно штатский, он бежит вместе с Сид. Она хочет оставить его у своего связного в Австрии, чтобы его могли взять под программу защиты свидетелей. Вон отправляется в Сан-Диего и приходит к Фрэнку, который показывает ему фотографии, сделанные в 1982 году, где он изображен вместе с Биллом Воном. Фрэнк рассказывает, что Билл был довольно безжалостным человеком и перед так он ушел, он выстрелил Фрэнку в спину и курил над его кровоточащим телом. Когда Вон по возвращении в Лос-Анджелес разговаривает с Вайссом, он говорит, что так и не встретился с Фрэнком – он его не нашел. В Зальцбурге связной Сидни приходит с каким-то неизвестным, чтобы забрать Сэма. Сидни понимает, что здесь что-то не так и быстро приводит их в бессознательное положение. Она неохотно рассказывает Сэму, что ей нужно сделать, и просит его помощи в поиске гавани. Джек находится в Анголе и встречается там с Корьевым, который вспоминает те времена, когда Джек был его ментором и учителем. Позже Корьев говорит об обмане Джека, но Джек говорит, что не он обманул, а его обманули, и душит Корьева. Приехав в гавань, Сидни видит, что оружие находится на мини-вертолете. Она просит Сэма подождать ее в машине. Сидни избавляется от охранников и пытается заполучить этот мини-вертолет, но систему активируют и теперь мини-вертолет с оружием охотится за Сидни. Ей приходится убегать. Пока Сэм ждет в машине его ранят. Сидни удается убить нападающего и прикрыться этим телом. Когда мини-вертолет приближается к телу, то компьютер замечает, что цель якобы уже убита и вертолет приземляется. Сидни забирает прибор. В Лос-Анджелесе Сидни приходит в бюро, когда Джек хочет уйти. Когда он замечает, что хочет еще поесть перед уходом домой, Сидни спрашивает его, может ли она пойти вместе с ним и они вместе покидают здание.
1992 год. Мужчина проникает в детский дом Буэнос-Айреса посреди ночи и пытается похитить одну из девочек. Маленькая Надя сопротивляется и убегает от него. Наше время. Вон обсуждает дневник своего отца с Сидни. Он спрашивает ее от доступе к операционным архивам. Позже Вону удается декодировать один адрес в Лиссабоне, который возможно поможет ему внести хоть какую-то ясность в загадочную жизнь отца. Слоан сообщает, что Белорусский Исследовательский Институт разработал новый оптический генный компонент, называющийся Amplifying Glass, который может усиливать лазерный луч. Он может так усилить обычный лазер CD-плеера, что с помощью его можно будет подстрелить самолет. Люди из Джакарты наняли Сезара Мартинеза, резидента из Аргентины, чтобы он получил для них этот прибор. Надя знает его, она вспоминает, как однажды он был ее напарником при одной краже из ресторана. Надя рассказывает, что Мартинез является независимым и что он заработал свою плохую репутацию из-за того, что он убил агента аргентинской разведки Роберто Фокса. Теперь им нужно выловить Мартинеза и заполучить Amplifying Glass на одной вечеринке в Минском Научной Институте. Когда они выходят из зала, Надя признается Сидни, что она знает Мартинеза. Сидни, блондинка, прибывает на вечеринку. Сидни заигрывает с одним архитектором, у которого есть планы этого здания. Он сканирует их и расшифровывает с помощью Маршалла. Потом Сидни дожидается Надю, которая украла ключ у одного из ученых. Позже, Надя замечает Сезара Мартинеза. Она вспоминает свое детство. Она лежит, плача, в углу тюремной камеры. Роберто Фокс завербовывает ее для работы на правительство. Надя советуется с хозяйкой детского дома. Та советует ей принять это предложение. На вечеринке охранник открывает огонь, когда Мартинез идет по тому же пути, что прошла Сидни ранее. В лаборатории Сидни вскрывает сейф и забирает Amplifying Glass . Когда Мартинез и его люди заходят в лабораторию, Сидни приходится отдать им прибор. Мартинез спрашивает на кого она работает, в этот момент появляется Надя и говорит, что Сидни работает с ней. Он узнает Надю и связывает девушек. Слоан упрекает Надю в том, что она не рассказала о ее прошлом с Мартинезом. Надя говорит, что она может вернуть прибор. Она не говорит, что она уже однажды работала вместе с Мартинезом под опекой Роберто Фокса. В Буэнос-Айресе Надя сидит в уличном ресторане, Сидни и Вайсс наблюдают за ней из машины. Появляется Мартинез, и Надя предлагает ему продать Amplifying Glass ей. Он хочет, чтобы она направилась вместе с ним в его офис, без всякой слежки и преследования. Несмотря на то, что Сидни против, Надя соглашается. Мартинез спрашивает Надю, думает ли она еще о Роберто Фоксе. Надя вспоминает, как она нашла своего умирающего напарника, который рассказал ей, что Роберто Фокс был мошенником, который крал информацию. Надя думала тогда, что работает на разведку Аргентины. Мартинез говорит, что он не убивал Фокса. Это была Надя, которая выстрелила предателю в грудь. Надя говорит, что не делала этого, на что Мартинез направляет на нее пистолет. Надя выбивает у него оружие и бьет Мартинеза. Надя поднимает пистолет и целится теперь в Мартинеза. Прибывает Сидни с Вайссом. Надя говорит им, что Amplifying Glass находится в сейфе. Вайсс увозит Мартинеза, Сидни и Надя обнимаются. В Лиссабоне Вон идет по адресу, стоящему в дневнике отца. Дверь открывает хозяйка детского дома Нади. Она рассказывает, что она встретила отца Вона лишь однажды, когда он пришел к ней, весь в крови, и принес ребенка – это была Надя. Также она сообщает, что слышала, как его отец во время телефонного звонка, сказал одно особенное слово – "соловей".
В одном ночном клубе в Гаване Сидни приглашает мужчину на танец. Он ее информатор, и во время танца рассказывает ей, что террористическая организация Third Faction планирует крупную атаку на гражданскую местность. Он также сообщает, где она может найти жесткий диск, на котором находится больше информации о планированной операции. Диксон находит жесткий диск. Но все это время за ними кто-то следит. Когда Сидни подбирает машина в аэропорт, она заигрывает с Воном по телефону и Вон обещает ей, пойти с ней на танцы. Внезапно, в водителя машины стреляют и машина попадает в аварию. Сидни находится без сознания. Диксон прибывает с жестким диском. Маршалл из-за проблем дома опаздывает и дешифровку жесткого диска поручают другому агенту. Когда жесткий диск уже встроен, внезапно он начинает выбрызгивать в помещение токсин. Диксон пытается помочь остановить процесс. После ему вкалывают вакцину. Офис же автоматически закрывается и никто не может не выйти, не войти. Пока Маршалл, уже информированный о ситуации, припарковывается в гараже, он звонит Слоану и сообщает ему, что система пока еще работает нормально. Слоан просит оставаться у аппарата, так как они позвонят Сидни, чтобы узнать, где она находится. От звонка телефона Сидни приходит в себя. К своему ужасу, она осознает, что она была заживо погребена. Ее информант находится рядом с ней. Не успевая ответить, она перезванивает, и Джек велит ей оставаться спокойной. Но офис никто не может покинуть в течение 36 часов, поэтому Маршал добровольно соглашается направиться на Кубу и вычислить местонахождение Сидни с помощью локатора радиочастоты. Пока Диксон отходит, Слоан рассказывает остатку команды, что у Third Faction находится достаточно токсина, чтобы инфицировать целый город. Несмотря ни на что, им нужно выяснить, на какое место будет совершено нападение. Маршалл прибывает в Гавану и создает локатор. Сидни звонит в офис и с помощью фотографии мертвого информатора, которую она сделала сотовым, удается опознать и других членов организации, в том числе и Ульриха Коттора, важную фигуру в Third Faction. Маршалл прибывает на кладбище, где закопана Сидни. Сотовый Сидни сел и Маршалл понимает, что на кладбище слишком много свежих гробов, чтобы опознать в каком из них Сидни. Он просит Вона направить спутник прямо на него и потом искать место, где такая же температура тела. Так они находят гроб, где находится Сидни. Когда Маршаллу удается откопать и открыть гроб, он видит Сидни без сознания. Он делает ей искусственное дыхание и наконец Сидни открывает глаза. Маршалл падает от усталости на землю. В офисе Слоан сообщает, что у них есть достаточно информации об Ульрихе. Так как нападение может произойти в любой момент, Сидни нужно найти Ульриха и настоящий жесткий диск и передать все в АРО. Так они смогут предотвратить атаку. Но Ульрих знает Сидни, так как именно он убил ее информанта и закопал их на кладбище. Им нужно послать кого-то другого: Маршалла. Они летят в Берлин, где сейчас находится Ульрих. Сидни инструктирует Маршалла, как ему себя вести и что нужно делать. Маршалл представляется Джеком Бристоу, проходит в приватное помещение Ульриха и просит его о разговоре. Маршалл рассказывает, что один из подчиненных обманывает Ульриха. Маршаллу удается с помощью пачки сигарет, в которой находится чип, просмотреть лэптоп Ульриха и передать информацию Вону, но Вон говорит, что у них все еще нет доступа к данным. Он говорит, что Маршаллу нужно вынудить Ульриха спуститься вниз и отключить файерволл. Маршалл угрожая пистолетом Ульриху ведет его вниз, но внезапно Маршалл по ошибке выстреливает и убивает Ульриха. Он зовет Сидни на помощь. Из офиса Джек инструктирует Маршалла, как ему нужно удалить у Ульриха глаз, который понадобится для проверки при входе в помещение. Сидни прибывает на помощь и они вместе отключают файерволл, и Маршалл передает скачанную информацию. Позже Слоан сообщает, что Министерство Обороны обнаружило в Гонконге бомбы с токсином. Сидни привозит Маршалла домой, и он приглашает ее на ужин. Она благодарит его, но говорит, что ей нужно еще на вокзал. Там ее встречает Вон и они медленно танцуют, забыв обо всем на свете.
Вон просыпается ночью от кошмара. Он говорит Сидни, что хочет прекратить с поиском информации о прошлом его отца. Сидни уговаривает его, что они должны продолжать дальше. На одной сибирской атомной станции двое мужчин затаскивают заключенного в камеру. За ними через стеклянную стену наблюдает научный сотрудник. Когда заключенный просыпается, он осознает, что над ним проводится эксперимент. Его кожа начинает плавиться, и с криком он умирает. Джек соглашается дать Сидни акты отца Вона. Сидни натыкается на слово "Соловей" и находит связь между этим словом и Доктором Йозефом Влашко. Кроме того она выясняет, что Влашко работает сейчас с Хансом Дитрихом, торговцем оружия, отмывающим большие суммы денег. Дитрих имеет банковский счет на имя "Соловей" с более чем миллионом евро. Сидни ищет дальнейшую информацию. Слоан спрашивает Джека, что Сидни и Вон знают о проекте "Соловей", на что Джек предлагает дать обоим еще немного поискать. Сидни и Вон отправляются в Мюнхен, в пивной бар Дитриха. Одевшись официанткой, Сидни очаровывает Дитриха. Они идут в частную комнату Дитриха, где Сидни вырубает его и похищает жесткий диск с его компьютера. Когда появляются охранники, Сидни и Вону приходится бороться за их обратный путь. В Лос-Анджелесе Вон тайно встречается с мужчиной по имени Робертс, который знает о их поездке в Мюнхен. Робертс говорит, что он даст Вону информацию о его отце в обмен на "катушку-трансформатор" из Проекта "Соловей". Вон соглашается, хотя он даже не знает, что из себя представляет этот проект. Перед уходом Робертс оставляет Вону свои контактные данные и имя Филип Берк. Джек приглашает Сидни на обед, чтобы узнать, что им удалось выяснить. Сидни рассказывает, что Влашко работает над проектом "Соловей", который проходит на атомной станции, и где люди используются, как "подопытные кролики". Джек уговаривает Сидни передать эту информацию в АРО. Слоан говорит Джеку, что они должны послать агентов в Сибирь, так как Влашко имеет связи с Еленой Деревко, второй сестрой Ирины. Джек говорит, что они должны ждать, пока Сидни передаст информацию в АРО сама, чтобы потом Джек мог сказать, что он полелит с Сид и Воном и заодно сможет наблюдать на Влашко, не давая об этом знать Сидни и Вону. Слоан говорит, что Джек должен устранить Влашко, так как он может связаться с Еленой Деревко или еще хуже поговорить с Сидни. Вон рассказывает Сидни о Филипе Берке: он был убит в тот же день, что и Билл Вон, и его зубы были идентичны с зубами Билла Вона, с которых брали его ДНК. Вон также рассказывает, что он встречался с Робертсом и что тот хочет "катушку-трансформатор". Сидни предлагает, чтобы они провели эту операцию вместе с АРО, чтобы не было затруднений. После того, как они все сообщают в АРО, Джек говорит, что он летит с ними за "катушкой". После внедрения на атомную станцию в Сибири, Джек убивает охранников, пока Вон и Сидни бегут к камере. Сидни входит в камеру, чтобы забрать катушку из атомного реактора. Внезапно появляется охранник и стреляет в Вона, разрушая при этом панель управления реактором. Сидни оказывается пойманной в камере с реактором, который начинает обратный отсчет. После того, как Вону ничего не удается сделать, Маршалл подсказывает ему другой способ остановить реактор – нужно слить горючее, снабжающее реактор. В это время Джек находит Влашко и допрашивает его. Когда он слышит о том, что Сидни в опасности, Джек убивает Влашко и отправляется на поиски камеры с горючим. Маршалл помогает ему, как может. Внезапно реактор отключается. Сидни выходит из камеры и передает катушку Вону. Они целуются, и Вон убегает. Сидни смотрит ему вслед, а потом идет к Джеку и сообщает ему, что Вон исчез вместе с катушкой. Позже Джек и Слоан обсуждают этот обман со стороны Сидни и Вона. Маршалл говорит Джеку, что тот сам отключил реактор. Джек говорит Маршаллу, что жизнь его дочери зависела от этого и просит его сохранить этот секрет в тайне.
В Диксона стреляет человек в маске. После окончания стрельбы, стреляющий снимает свою маску - это Вон. Двумя днями ранее Вон встречается с мужчиной по имени Робертс в одном кафе в Париже. Вон говорит Робертсу, что его заказчик получит катушку-трансформатор, которую Вон с Сидни украли на прошлой миссии, только тогда, когда Вон получит больше информации о своем отце. Робертс звонит своему заказчику и дает ему поговорить с Воном. Голос в трубке говорит Вону, что он должен сначала еще кое-что выполнить. Вон получает конверт с фотографиями, сделанными камерой наблюдения, которая запечатлела Билла Вона, который, по словам голоса, более, чем жив. В местной тюрьме Надя посещает Катю Деревко, которая начинает вспоминать и рассказывать о своем детстве с Ириной. Надя отказывается поговорить с Сидни об этом, хотя Катя хочет ее видеть. Беспокоясь о том, что Джек мог быть подвержен облучению на последнем задании, Маршалл посылает в лабораторию анализ Джека, позже, получив результаты, которые подтверждают опасение Маршалла – у Джека началась генетическая мутация – Маршалл советует ему обратиться к врачу. Вон встречается с людьми, нанятыми для задания. Робертс сообщает, что им нужно похитить некий разрушающий прибор из защищенной машины, но сначала им нужно выкрасть лазерный прибор, который находится в частной клинике в Бордо. Вон и одна девушка из нанятой команды проникают в больницу, под видом пациентов. После, они уже врач и медсестра. Им удается успешно похитить лазер. Надя рассказывает Сидни о встрече с Катей, для того чтобы узнать больше о Ирине. Сидни предупреждает ее, что Ирина наняла киллера, чтобы убить ее. Разозлившись, Сидни направляется к Кате. Она предупреждает Катю, чтобы та не приближалась к Наде. Катя говорит, что никогда бы не причинила чего-нибудь плохого Сидни, так же как и Ирина не способна причинить своей дочери боль. Перед смертью, Ирина, по словам Кати, говорила о том, что кто-то хочет убить Сидни. Катя дает Сидни зацепку, по которой она может узнать побольше. Робертс рассказывает, что они на самом деле будут красть: им нужно выкрасть манускрипт Рамбальди, находящийся в ЦРУ. Вон говорит, что он не будет предавать организацию, на которую работает. Робертс говорит, что яблочко от яблони недалеко падает, и что отец Вона тоже предал свою организацию. Следуя подсказке Кати, Сидни покупает музыкальную шкатулку. Она замечает, что лучи шкатулки показывает определенные числа, которые Сидни далее ищет в актах ЦРУ. Это приводит Сидни в банковскому переводу, который был сделан, как оплата за убийство Сидни Бристоу. Заказчика зовут Эрвин Слоан. Так как это оправдывает Ирину, Сидни рассказывает обо всем Кате. Вон и его напарник проникают в машину, где находится артефакт, через дыру в полу. Они обезвреживают охрану лазером и похищают артефакт. Вон и напарник сбегают, но Диксон, который был в конвое по переводу артефакта, преследует их. Напарник Вона стреляет в Диксона, который отстреливается обратно. Инстинктивно Вон стреляет в Диксона. Когда он подходит ближе и снимает маску, он начинает понимать, что сделал. Вон встречается на одном складе с Робертсом и избивает его. Он требует правды. Робертс признается, что Билл Вон мертв, и что все фотографии и дневник были фальшивкой. Он говорит, что работает на Слоана. Вон приезжает к Сидни и они обнимаются. Вон говорит, что его отец все-таки мертв, и что сейчас он понял, что его отец, никогда бы не ушел от людей, которых он любил. Вон рассказывает, что за всем этим стоял Слоан. В Сантьяго, Чили, разочарованный агент сообщает своему шефу, что Робертсу не удалось достать артефакт – он называет шефа мистер Слоан. Этот Слоан, который очень похож на Арвина Слоана, говорит, что все должно и далее идти по плану.
В Кракове, Польша, двое переодетых в служащих аэропорта мужчин, похищают профессора Синклэр, Синклэр занимается ядерной физикой. Она просыпается связанная, в темной комнате. Ее приветствует Арвин Слоан. На самом деле, этот мужчина не Слоан, а лишь его имитатор. Сидни и Вон встречаются с Джеком. Они рассказывают ему о заговоре против Вона насчет розыска информации о его отце. Кроме того Сидни добавляет, что она думает, Слоан имеет отношение к покушению на нее. Когда Вон говорит о необходимости сообщить все в ЦРУ, Джек говорит, что все уладит сам. Джек просит Слоана все ему объяснить, на что Слоан спокойно отвечает, что он здесь не причем, у него даже нет никакого мотива. Они приходят к тому, что кто-то пытается подставить Слоана. Имитатор Слоана показывает манускрипт Рамбальди Синклэр, говоря, что ему нужна ее экспертиза. Синклэр говорит, что ей нужна катушка-трансформатор для того, чтобы эксперимент удался. Слоан говорит, что ей нужно найти другой способ. Он приказывает своему подчиненному Картеру пытать ее. В АРО Джек говорит Сидни и Вону, что это Слоан все подстроил. Для подтверждения слов Джека они допрашивают Робертса, который признается, что это не Слоан из АРО его нанял. Слоан приказывает агентам найти заказчика и уговаривает Робертса встретиться с Картером под предлогом разговора о катушке. Вместе с командой АРО Робертс входит в фойе отеля, неся катушку в небольшом чемоданчике. Вон говорит Робертсу, что когда Картер войдет, то они арестуют его. К Робертсу подходит мужчина и говорит, что обмен должен состояться в пентхаусе отеля. Несмотря на подозрения, что это вовсе не Картер, Робертс соглашается. Когда Робертс входит в стеклянный лифт, чтобы подняться в пентхаус, Сидни видит Слоана в другом лифте, который спускается вниз. Сидни сообщает об этом Слоану, который говорит, что Слоан пережжет кабель лифта. В этот момент лифт, где находится Робертс, начинает падать вниз. Робертс передает Слоану катушку. В офисе АРО Слоан предлагает сложить с себя полномочия по управлению этим заданием, так как это затрагивает его прошлое. Сидни просит его остаться, так как он может сказать, что предпримет двойник Слоана дальше. Слоан читает манускрипт Рамбальди, который находится под постоянным наблюдением. Он говорит, что двойник хочет создать источник энергии, и для этого ему нужна эта катушка. Кроме того ему понадобится ядерный физик, который специализируется на квантовой теории. Джек говорит, что на прошлой неделе пропала именно такой физик – доктор Синклэр. Слоан также сообщает, что для создания этого источника двойнику понадобится Цантиум 242. Он звонит своему знакомому на Сицилии, который торгует нелегальными химикалиями и узнает у него, что Арвин Слоан заказал большое количество Цантиума 242, которое будет отправлено завтра. Слоан направляется на Сицилию, чтобы перехватить груз и узнать, куда он направлялся. Переодевшись грузчиками, Слоан и другие агенты прибывают к дому двойника в Чили. Команда разделяется: Сидни и Слоан идут в лабораторию, а Вон, Надя и Вайс отправляются на поиск Синклэр. Слоан помогает Сидни проникнуть в лабораторию, где они находят источник энергии Рамбальди – большой красный шар, держащийся на магнитах. Вон обнаруживает, что двойник Слоана и его помощники ведут Синклэр в лабораторию. Сидни борется с помощниками двойника, а Синклэр удается спрятаться, двойнику же удется сбежать. Картер появляется в лаборатории и думает, что Слоан – это другой Слоан. Слоан стреляет ему в колено и хочет узнать, что здесь происходит. Картер говорит что-то о бессмертии, на что Слоан отвечает ему, что секреты Рамбальди не должны были попасть в руки к такому идиоту. Он сильно избивает Картера. В лабораторию прибывает Надя и видит изобретение Рамбальди. Она видит и другого Слоана, которого она раньше не знала – яростного и всего в крови. Слоан поворачивается к ней и тихо говорит: "Все позади".
Команда АРО смотрит видео взрыва индонезийского посольства в Копенгагене, при котором погибли 15 человек. За этим терактом стоит террорист Милош Крадич. Слоан рассказывает, что агент по имени Томас Рэймс работал под прикрытием в этой организации. Хотя Рэймс предупреждал Лэнгли об атаке, ему не удалось предупредить этот теракт. Пока неизвестно, что с ним случилось: или он мертв или взят в плен. Слоан просит Вона и Диксона найти и поймать Крадича. Сидни и Джек должны управлять этой миссией и для начала найти мотивы Крадича. София, начальница приюта, где росла Надя, звонит и говорит, что прилетает в Лос-Анджелес. Когда Надя и Сид встречают ее в аэропорту, она сидит в инвалидной коляске и вся покрыта синяками и подтеками. София рассказывает Наде, что на нее напали у нее дома и она не знает, почему. Слоан успокаивает ее и берет ее руку. Позже он берет небольшой кусочек латекса с ее руки и просит Маршалла проверить отпечатки пальцев Софии. София дает Наде небольшой кулон, который напоминает ей о прошлом. У Джека начинаются симптомы радиационного отравления. Доктор предупреждает, что Джеку следовало бы поговорить и помириться с Сидни, так как конец, возможно, близок. В Амстердаме Диксон рассказывает Вону, что он раньше работал уже один раз с Рэймсом. Им удается отыскать Рэймса в ночном клубе, и они спрашивают его, почему он не предотвратил взрыв. Рэймс говорит, что смерть 15 штатских была необходима для выяснения цели Крадича – он хочет получить Гидросек, основанное на воде оружие, изготовленное в Индонезии и способное уничтожить экосистему и убить полмиллиона людей. Диксон и Вон информируют АРО, что взрыв был лишь прикрытием для кражи. При взрыве вся скрытая информация посольства должна быть перекинута на другой сервер. Они догадываются, что Крадич перехватил эту информацию и таким образом узнал, где находится Гидросек и теперь собирается похитить оружие. Рэймс говорит, что их единственной возможностью выйти на оружие является Крадич – он должен вывести их на оружие. Диксон соглашается, и когда Рэймс говорит, что Крадич хотел встретиться с одним хакером по имени Нэлси, которого он уже один раз нанимал, Диксон предлагает заменить хакера на агента. После того, как они захватывают хакера, Диксон идет в ночной клуб и встречается с Крадичем, представившись хакером. Слоан хочет узнать от Софии, зачем она на самом деле приехала. Он говорит, что знает о мужчине, которого она убила. София говорит, что тот мужчина был опасностью для девочек в приюте и поэтому она была вынуждена его убить. Она также добавляет, что для защиты Нади, она изменила ее имя и именно за этой информацией охотились напавшие на нее люди. Слоан говорит, что он знает, кто были эти люди. В офисе Джек рассказывает Сидни, что на информацию, которую Крадич перехватил из посольства все еще можно найти доступ. Когда Сидни выходит из кабинета, чтобы найти Маршалла, Джек вырывает у себя из под кожи небольшой передатчик. Джек посещает своего доктора, который говорит ему, что этот передатчик контролирует подачу медикаментов и о том, что Джек это знает. Когда Джек говорит, что он не помнит ничего подобного, врач объясняет ему, что это одно из проявлений радиации и что болезнь Джека протекает намного быстрее, чем ожидалось. Сидни сообщает, что Маршалл обнаружил Гидросек на плантации в Перу. Они решают, что лучшим планом было бы, чтобы Диксон продолжал поддерживать связь с Крадичем. Диксон говорит Рэймсу, что 15 убитых в посольстве это непростительно. Когда Рэймс говорит, что они являлись лишь второстепенными жертвами, и что Диксон стал мягче, Диксон рассказывает ему, что его жена была убита во время одной из миссий. Когда Крадич, его команда, Рэймс и Диксон направляются к самолету, один из людей Крадича слышит от таинственного мужчины о внедрении агента. Теперь зная об агенте, Крадич приказывает убить обоих: и Диксона и Рэймса. Рэймс накидывается на одного из помощников, забирает себе оружие и стреляет в остальных. Его ранят. Диксон продолжает выдавать себя за сторонника Крадича. Рэймс жертвует собой ради продолжения миссии. Диксон зная, что Вон находится поблизости и постарается спасти Рэймса, стреляет в Рэймса, и Крадич берет его с собой на борт самолета, поверив в его преданность. Джек приводит Сидни в комнату, где уже сидят Слоан и Надя. Мужчины рассказывают дочерям об информации, которую они добыли по отношению к Елене Деревко. Елена исчезла 30 лет назад и все это время следила за всеми. Она может нести ответственность за нападение на Софию. Ее мотивы и местонахождение неизвестны, но они делают все, чтобы найти ее. Этот разговор слышит София, через медальон, который она подарила Наде. Она связывается с тем таинственным мужчиной и говорит ему, что он должен сразу же с ней связаться, когда они будут знать цель Крадича. Таинственный мужчина отвечает: "Я не подведу тебя, Елена".
Переодевшись официанткой, Сидни обслуживает команду Крадича, в которой находится и Диксон в одном из клубов Вены. Сид сообщает в АРО, что она слышала, как Крадич говорил Диксону, что Гидросек скоро будет доставлен. Слоан замечает, что Джек не появился этим утром в офисе. Таинственный мужчина следовал за Крадичем из Амстердама, и теперь начинает расставлять в баре взрывчатку. Вон, наблюдающий за баром, видит двух мужчин, несущих в дипломатах Гидросек. Неизвестный ставит стакан на поднос Сидни. Осознав, что это бомба, девушка бросает стакан в пустой угол, где он и взрывается. Он детонирует еще одну бомбу и когда люди в панике начинают разбегаться, хватает дипломат и направляется к выходу. Сидни бежит следом, но неизвестному удается бежать, правда без дипломата. Диксон убивает "плохого", который целился в Вона и бежит за дипломатом. Но первым у цели оказывается Крадич, и он бежит вместе с портфелем. Диксон и Вон следуют за Крадичем в подвал. Он угрожает добавить Гидросек в канализацию, и тогда вся питьевая вода будет отравлена. Диксон соглашается опустить оружие, но потом все-таки стреляет в Крадича. Узнав о провале неизвестного в похищении Гидросека, София приглашает Надю и Вайсса на обед. После их прибытия София берет вещи Нади вместе с лэптопом и несет их в другую комнату. Там уже ждет неизвестный, собираясь взломать компьютер и получить информацию АРО. В АРО Сидни рассказывает Вону, что она не видела отца уже два дня. Они едут на квартиру Джека и находят там его компьютер с информацией о состоянии здоровья Джека, кроме того они наталкиваются на медикаменты и испачканные кровью бинты в мусорном ведре. Джек приходит к своему врачу доктору Лидделу, который рассказывает Джеку об одном эксперименте, который был проведен несколько лет назад. В этом эксперименте над крысами тестировалось одно лекарство, которое могло остановить мутацию организма, но 84 % крыс все равно умерли. Несмотря на предостережения доктора, Джек хочет получить эти медикаменты. Основываясь на тех лекарствах, что она нашла в квартире отца, Сидни просит Маршалла поискать какие-нибудь способы лечения радиационной болезни. Маршалл рассказывает, что Джек заболел после того, как он сливал топливо в радиоактивной лаборатории, чтобы спасти жизнь Сидни. Он добавляет, что нет никаких способов лечения. Слоан говорит команде, что Джеку нужна помощь. Сидни добавляет, что Джек не был замечен ни в одной из больниц, она считает, что он возможно уже вне себя и его кто-то может использовать, обещая ему излечение. Джек возвращается в офис Лиддела. В это время команда АРО локализирует машину Джека в заброшенной местности. Сидни и Вон направляются туда и приезжают к одиноко стоящему дому, где они и находят Джека, лежащего на кровати посреди большой пустой комнаты. Джек делает себе какой-то укол и у него начинаются судороги. В АРО Вон объясняет Слоану, что Джек думал, что он этим лекарством излечится, но сейчас, к несчастью, его состояние неизменно в течение 72 часов. Вон говорит, что у Джека галлюцинации и когда он приходит в себе, то зовет некоего доктора Лидделла. Слоан рассказывает, что доктор Лидделл 25 лет назад создал теорию о лечении мутации генов. Потом он согласился шпионить за Советским союзом в пользу США, а когда его прикрытие было разоблачено, Джек спас ему жизнь и дал новое имя. Только Джек знает, где он. Джек приходит в себя и обращается к Сидни, как к Лоре. Слоан предлагает использовать эти галлюцинации и сказать Джеку, что сейчас 81 год - когда Джек вытащил Лидделла из России. Таким образом они могут узнать, где Лидделл сейчас. Сидни переодевается Ириной и входит в комнату, которая выглядит как их старый дом. Джек действительно думает, что он сейчас в 1981 году. Вон звонит Джеку и представившись его связным спрашивает и документах, которые нужно приготовить для Лиддела. Джек дает ему информацию, правда закодированную. Веря, что Сидни его жена, Джек рассказывает ей, что ему нужно покинуть город и поехать в Финляндию, чтобы помочь Лидделлу. Он добавляет, что ему очень жаль, что он забыл про День Рождения Сидни и что у него так мало для нее времени. Сидни слушает это все, она очень тронута словами отца. Маршалл спрашивает Надю, почему она заказала перевоз Гидросека. Так они замечают, что в их систему кто-то внедрился. Надя и Вайс идут проверить, на месте ли Гидросек. Они видят, что оружие было похищено и перед дверью сейфа лежит убитый неизвестный. Сид находит доктора Лидделла в Финляндии. Он сопровождает ее в АРО и видит Джека, который спрашивает, здоров ли он уже. Лидделл отвечает: "Еще нет... но я тут, чтобы тебе стало лучше!"
Двойник Слоана прибывает в итальянский монастырь для обсуждения с падре Кампински свои эксперименты об агрессивности пчел. Когда Кампински показывает Слоану орхидею, упомянутую в бумагах Рамбальди, он предлагает 50 миллионов долларов в обмен на орхидею и текст Рамбальди. Когда падре отказывает, то Слоан делает так, что пчелы набрасываются на монахов и убивают их. Слоан сообщает команде, что орхидея была похищена, он дает задание найти цветок и своего двойника. Агенты ставят для двойника ловушку: они якобы хотят продать на аукционе во Франции один из текстов Рамбальди. Вон и Диксон наблюдают, как некий мужчина пытается выкрасть из машины текст, тот предлагает Сидни работать на него. Он говорит ей, что способен сделать всех плохих людей хорошими: при добавлении нектара орхидеи в питьевую воду. Маршалл выясняет, что поток мыслей двойника полностью идентичен с потоком мыслей настоящего Слоана. Он вспоминает о программе СД-6 о изменении потока мыслей у человека. Джек говорит, что над этой программой работал Кельвин МакКаллоф, бывший работник СД-6. Этот проект разрабатывался для "промывки мозгов", переноса мыслей и подобного. Они отправляются за МакКаллофом, в надежде, что он сможет им помочь отыскать орхидею. Вон и Диксон находят МакКаллофа в Буэнос-Айресе. Он признается, что сделал так, чтобы двойник поверил в то, что он Слоан. Но тот обманул его и оставил орхидею себе. Тайно он подсыпает себе в кофе немного цианистого калия. Он говорит, что его работодатель не хотел, чтобы его допрашивали, выпивает кофе и умирает. Слоан признается, что он уже добавил Омнифан в питьевую воду, что сделает 400 миллионов людей на один шаг ближе к превращению в более хороших людей. Вторая фаза, которая основывается на документах Рамбальди, заключается в том, что нужно добавить нектар орхидеи в воду. Без нектара он не сможет подчинить тех людей себе. Маршалл говорит агентам, что двойник создан по точным копиям мыслей Слоана. Он предполагает, что он не скажет, где находится орхидея, пока он не перестанет верить, что он Арвин Слоан. Есть только один способ сделать это: нужно, чтобы личность Слоана вышла из двойника от шока из-за какого-нибудь ужасного воспоминания. Чтобы пережить самое ужасное в своей жизни, Слоану нужно перенестись в прошлое. Джек гипнотизирует Слоана и проводит его по памяти. Слоан видит свою беременную жену и они решают вместе, что назовут свою дочку Жаклин. Но Жаклин умирает через несколько дней после рождения. Они переводят это воспоминание в подсознание двойника и он начинает говорить, что он ветеран войны по имени Тед Болгер. Он говорит, что орхидея находится в Швейцарии. Вскоре, он снова становится двойником и забывается. Слоан отказывается просыпаться, желая остаться со своей женой и живой дочкой. Маршалл говорит, что если они разбудят его против его воли, то это будет равносильно убийству. Надя хочет, чтобы ее отца разбудили. Она ласково ему говорит, что он не может оставаться в грезах, так как должен довести до конца то, что начал. Когда Слоан говорит, что ему стыдно за то, что он совершил, Надя говорит, что она верит в то, что может искупить свою вину. Когда Слоан просыпается, Надя обнимает его. Когда он остается наедине с Джеком, то говорит, что Рамбальди ничего не значил для него до смерти Жаклин. После смерти ребенка ему нужно было заполнить пустое место в сердце и использовал для этого тексты Рамбальди. Когда он увидел Неда, то он понял, как много себя он потерял. Слоан обещает, что он искупит все свои гадости, даже если каждый день будет настоящей битвой.
Группа неизвестных проникает в архив ЦРУ и похищает артефакты Рамбальди. В это время София прощается с Надей и Сидни и говорит, что полиция Лиссабона сообщила ей, что она может спокойно возвращаться домой. В офисе АРО Вон планирует, как он сделает Сидни предложение и спрашивает сначала благословения Джека. Джек не успевает высказать своего неодобрения, так как в этот момент в офис приходят агенты ЦРУ с ордером на обыск. Директор Чейз ищет Надю в квартире Сидни. Когда Надя говорит, что она единственная, кто имеет доступ к ее же компьютеру, Чейз обвиняет ее в отключении сигнализации в архиве ЦРУ. Все было проделано через ее компьютер. Надю обыскивают и находят кулон-передатчик, который София дала Наде. Джек и Слоан приезжают на квартиру к Сидни. Они понимают, что именно София была причиной стольких неудач. Джек утверждает, что София есть никто иная как Елена Деревко, которая, к сожалению, первая нашла их. И дневник отца Вона и клон Слоана – это все ее рук дело. Слоан дополняет, что они не должны упустить ее вместе с артефактами Рамбальди. Позже Слоан говорит Наде, что Елена направится вместе с изобретениями Рамбальди к Лазло Дрейку. Надя вспоминает, как годом раньше она и Слоан встречались с Дрейком. Слоан тогда рассказывал, что Дрейк обнаружил документ Рамбальди, где написано, как нужно собрать вместе все остальные изобретения, чтобы привести в действие финальное прорицание. Дрейк разговаривал с Надей, но отказался отдавать информацию, так как у Слоана не было одного артефакта: Сферы Жизни. Он говорил, что Надя единственный человек, который может разыскать Сферу. Потом они направились в подземную пещеру в Сьенне, где Слоан попросил Надю достать Сферу Жизни, находящуюся в коробке. Надя пробралась к коробке, но открыв ее, у девушки было видение о разрушении и она отказалась нести коробку Слоану. Слоан позвал ее обратно и решил идти за коробкой сам, но пройдя полпути, пол начал рушится и Слоан стал проваливаться. Надя успела дать ему руку. Сейчас Слоан рассказывает всем о Дрейке и добавляет, что Елена ни в коем случае не должна получить собранное изобретение Рамбальди, это будет равносильно концу света. Они пытаются выйти на Дрейка и выходят на Грейсона Уэллса, миллионера, который раньше финансировал поиски Дрейка. Слоан направляет команду к Уэллсу и говорит, что сам будет говорить с Дрейком. В Каннах Сидни приходит в ювелирный магазин, где находится в данный момент Уэллс. Она хочет купить какой-то браслет и заодно флиртует с Уэллсом. Уэллс берет ее за запястье и видит знак Рамбальди на ее руке, такой же как и у него. Он предлагает оплатить браслет. Позже Уэллс сидит привязанный к стулу, а Сидни передает Слоану информацию о местонахождении Дрейка. Сидни встречается со Слоаном в Мехико. Когда она говорит ему о своих подозрениях, Слоан отвечает, что он никогда бы не сделал Наде ничего плохого. Они приезжают на место, где должен быть Дрейк и находят его там мертвым. Сидни находит видеозапись, сделанную скрытой камерой, на которой видно, как Елена разговаривает с Дрейком. Прежде чем Сидни слышит о чем они говорят, Слоан вкалывает ей транквилизатор и идет к офису Елены. Джек навещает Катю Деревко в тюрьме и спрашивает ее о том, что задумала Елена. Катя хочет, чтобы ей принесли извинения и немедленно выпустили, тогда она скажет то, что знает. Когда Джек говорит, что сделает все, что может, Катя говорит, что Елена приобретала артефакты Рамбальди все эти годы через Ковенант. Катя говорит, что она может им помочь найти Елену, но остановить ее может только один человек – Ирина Деревко. Но ведь Джек убил Ирину. Выяснив, что Елена находится на одном предприятии в Праге Сид, Надя и Диксон собираются проникнуть туда. Диксон подъезжает к грузовому выходу и видит, как охранники ведут заключенного в машину. Слоан выходит из тени и направляет оружие в сторону Диксона. Он говорит Диксону, чтобы тот быстрее выбирался отсюда. Но в этот момент Елена сзади стреляет в Диксона, и Слоан огорченно смотрит на Диксона, прежде чем они уходят. В больнице Сид, Джек видят, как директор Чейз ухаживает за Диксоном. Джек говорит, что он изменил свое мнение об одной вещи – Ирина никогда бы не причинила зла Сидни. Джек спускается вместе с Воном на лифте. Он говорит, что если Вон действительно уверен, что сможет сделать Сидни счастливой, то у него есть благословение Джека. Диксон зовет к себе Надю и Сидни и говорит, что он видел заключенного, которого перевозили: это была Ирина Деревко.
Джек вспоминает тот момент, когда он стрелял в Ирину, и теперь сожалеет о содеянном. Но тогда он верил в то, что Ирина несет ответственность за нападение на Сидни. Сидни приезжает в офис АРО и рассказывает Джеку о том, что Диксон видел Ирину. Джек говорит, что он убил женщину, которую он считал за Ирину. Он напоминает Сидни о технологии двойников Проекта Геликс. Маршалл врывается в кабинет Джека и сообщает, что они нашли сообщника Елены – Лусьена Нисарда, который работал с Ковенантом. В новостях передают, что в российском городе Совогда творится хаос. Маршалл получает видеозапись от одного хакера из Москвы, показывающую полную анархию в городе. Над городом висит огромный красный шар Рамбальди. Команда подозревает, что Слоан и Елена активировали изобретение Рамбальди, которое теперь вызывает в жителях городка агрессию. Они понимают, что питьевая вода города содержит нектар орхидеи Рамбальди. Единственным человеком, который все может остановить является Ирина Деревко. Им нужно найти Лусьена Нисарда, чтобы он сказал, где найти Елену. Вон говорит Сидни, что они пройдут и через это. Когда он собирается сделать ей предложение и достает кольцо, заходит Маршалл и говорит, что им нужно идти. Они прилетают в ночной клуб в Ниццу, где Сидни удается сделать так, чтобы Нисард пошел за ней. В туалете Вону и Сид удается передать данные Нисарда к Маршаллу. Когда Сидни видит информацию о проекте Геликс, то она спрашивает у Нисарда об Ирине. Нисард признается, что Елена сделала двойника Ирины, настоящая Ирина находится сейчас в Гватемале. Когда Сид и Надя приезжают в Такал, Гватемала, Джек ведет их по данным, показанным спутником. Он выводит их к лагерю, под которым находится какое-то помещение. Пробравшись туда, они находят Ирину. "Я знала, что вы придете за мной", - говорит Ирина Сидни и они вместе убегают. В самолете они рассказывают Ирине, что Елена и Слоан выполнили свой план. Ирина говорит, что она нашла манускрипт Рамбальди – Иль Дилувио, в котором находился план Рамбальди об очищении мира через апокалипсис. Она уничтожила его, но Елена пытала ее и в конце концов Ирина что-то рассказала. Теперь им нужно спешить, чтобы Елена и Слоан не направились в другой город. Ирина осекается, когда замечает, кто такая Надя. Позже, когда они смотрят на карту, то решают, что Елена и Слоан должны находиться где-то в Совогде, но вне зоны действия красного шара. В этот момент, пилот говорит Джеку, что по распоряжению Лэнгли их самолет меняет свой курс. Когда они приземляются, то полиция арестовывает Ирину. Сид идет к директору Чейзу и настаивает на том, что Ирина единственный человек, который сможет им помочь. Чейз говорит, что проблема в Соводге будет скоро решена российскими военными: они хотят разрушить шар. Сид предупреждает, что тогда атмосферу попадет огромное количество токсинов и начнется настоящая катастрофа. Она просит Чейза довериться ей. Когда команда готовится прыгать из самолета с парашютами на Совогду, Вон отводит Сидни в сторону и говорит, что он хочет прожить всю оставшуюся жизнь с ней. Он надевает ей кольцо и спрашивает, станет ли она его женой. Сидни не может удержать чувства и говорит, чтобы он спросил ее еще раз на пляже. Люк самолета открывается и Ирина, Джек, Вон, Надя и Сидни выпрыгивают.
Джек, Ирина, Надя, Вон и Сидни приземляются в Совогде. Они идут по улицам, усеянным телами и горящими машинами. Пока они ждут команду спецназначения, то связываются с Маршаллом и Вайссом, которые сообщают, что Чейз пытается отговорить русских от атаки на шар. В АРО Маршалл и Вайсс пытаются шантажировать одного российского министра через имеющийся у них компромат. Они хотят получить коды для российского спутника. Они выясняют, что Елена подключилась к российскому серверу. Агент ЦРУ Бродьен рассказывает Сидни, что на его команду напали инфицированные жители. Он напоминает ей, что изобретение Рамбальди излучает неслышные звуки, которые воздействуют на людей, которые выпили воду. Болезнь неизлечима. Он говорит, что эпицентр находится на Зданием Оранского и что несмотря на то, что все электричество в городе отключено, шар продолжает работать. Ирина предполагает, что шар подпитывается через внутренний источник. Они решают поехать на метро, чтобы поехать до здания как можно скорее. Елена узнает, что команда АРО в городе. Когда Слоан предлагает возглавить команду нападения, то Елена говорит, чтобы он привел Надю и уговорил ее присоединиться к ним. Когда команда АРО заходит в туннель метро, то один инфицированный мужчина убивает Бродьена. Джек, Вон и Ирина запускают внутренний источник питания вагона, а Надя с Сид направляются в вагон. Ирина уговаривает Вона, чтобы он сказал Сидни всю правду. Сидни рассказывает Наде, что Вон сделал ей предложение. Девушки расходятся в разные стороны, чтобы запустить вагон вручную. Сидни возвращается в вагон первой, в то время как Надя запускает свою часть. Вагон начинает двигаться по рельсам, когда один инфицированный начинает нападать на Надю. Джек отказывает остановить вагон, так как еще раз им не удастся привести его в движение. Сидни пытается втянуть Надю в вагон, но у нее это не удается. Ирина говорит, что Надя все еще жива. Слоан убивает людей Елены и ждет на станции. Он говорит команде, что Елена хочет заразить воду во всем мире. Сидни не верит Слоану, на что он говорит, что хотел сам избавиться от Елены и вывести ее план из строя, но у него не получилось, так как он не смог взломать систему безопасности. Джек выводит Слоана из строя и перенимает командование. Маршалл сообщает, что Елена использует российский спутник, чтобы распространить радиоволны шара на весь мир. Когда это произойдет, то весь мир будет инфицирован. Ирина говорит, что им нужно отключить шар с крыши здания. Джек приказывает Слоану отвести их к Елене. Слоан предупреждает, что как только они отключат шар, то токсины распространяются по всему шару, и у человека, который отключал шар, есть только несколько секунд, чтобы убежать. Когда Ирина говорит, что она сможет перерезать кабель, чтобы приостановить ионизацию, то Слоан говорит, что Елена изменила кое-что и теперь это невозможно. Ирина просит его, чтобы он отвел ее к Елене. Она попытается выпытать из нее информацию, пока Сидни будет деактивировать шар. Надя избавляется от преследователя и идет по улицам. На нее нападет мужчина, который отводит ее к Елене. Когда она отказывается присоединиться к ней, то Елена вкалывает ей инфицированную воду. Прежде чем Сидни направляется на крышу здания для отключения шара, она поворачивается к Вону и говорит, что она выйдет за него. Она надевает кольцо и заходит в лифт. Маршалл пытается подключиться к спутнику. Вайсс говорит, что Президент и Кабинет Министров были эвакуированы в бункеры. Слоан приводит Вона, Ирину и Джека в Елене. Они привязывают Елену к стулу. Сидни подходит к шару и открывает отверстие, в котором находится тысяча проводов. Надя, которая теперь тоже инфицирована, идет к Сидни. Ирина и Джек уговаривают Сидни остановить Надю, но Сидни сомневается. Ирина говорит Вону, чтобы он шел на крышу. Сидни ударяет Надю и связывает ее. Вон поднимается на крышу и осознает, что Слоана нет рядом с ним. В это время Ирина говорит Сидни, что она должна делать. Ирина и Джек выбивают из Елены информацию: Сидни должна перерезать белый провод. Ирина стреляет в Елену и говорит, что Сидни резала голубой провод и бежала так быстро, как только может, у нее есть только 15 секунд. Сидни собирается перерезать провод, но в это время Надя начинает ее душить, освободившись от связывавших ее веревок. Когда Сидни уже почти задушена, то появляется Слоан и стреляет в Надю. Сид видит Вона и просит взять Надю с собой. Сид перерезает провод и бежит, пока шар начинает распадаться. Они забегают в здание и бегут подальше от шара. Они только что спасли мир. Джек советует Ирине, которую все еще ищет ЦРУ, исчезнуть. Они целуются. Ирина говорит Сидни, что она гордиться ей. Она говорит, что Сидни не могла увидеть ее свадьбу, но она точно увидит свадьбу Сидни. Позже Сидни приходит к тюрьму к Слоану и говорит, что Надя в безопасности, но вакцина все еще не найдена. Российские военный убили всех выживших, чтобы не разразилась эпидемия. Сидни дает Слоану возможность увидеть Надю. Она верит, что он пытался сделать что-то правильное. Слоан благодарит ее. Сидни и Вон едут по Санта-Барбаре и Сидни предлагает отменить большую свадьбу и просто убежать. После очередного признания в любви Вон говорит, что он был плохим парнем прежде чем они встретились. Он продолжает и говорит, что для начала он должен признаться, что его имя не Майкл Вон. Прежде чем Сидни успевает отреагировать, другая машина сталкивается с ними.
Сидни приходит в себя после аварии. Она видит рядом с собой санитаров, которые увозят на каталке Вона. Один из врачей хочет сделать ей укол. Она инстинктивно понимает, что что-то здесь не чисто, вырубает санитара и убегает в поле. За ней гонятся, но ей удается скрыться. Девушка видит, как Вона на каталке ввозят в вертолет. Позже, когда ее осматривает врач ЦРУ, в палату входит Гордон Дин из Отдела по Специальным Расследованиям, он начинает расспрашивать ее о Воне. Джек объясняет ей, что Вона подозревают в том, что он двойной агент и что авария была предназначена для того, чтобы забрать его обратно. Сидни не рассказывает, что сказал ей Вон перед аварией. Вон, весь в крови, сидит в комнате, когда в комнату заходит мужчина и обращается к Вону по имени Мишо. Мужчина хочет, чтобы Вон рассказал ему все о коде, он дает ему бумажку с числами. Вон говорит, то он ничего не знает, но когда ему угрожают тем, что с Сидни может что-то случится, он соглашается и просит дать ему ручку. Прежде чем начать писать, Вон просит мужчину, чтобы он вправил ему вывернутое плечо. Когда мужчина выполняет просьбу, Вон вырубает его и убегает. Он звонит Сидни и просит, чтобы она принесла ему часы его отца. Сидни разговаривает с Диксоном, и тот советует ей верить Вону, как тогда Диксон поверил ей, когда она рассказала ему о СД-6. Тем временем, Маршалл получает задание от Гордона Дина найти папку с информацией о Воне. Сидни прилетает в Рим, где находится Вон. Он рассказывает ей, что его настоящее имя Адре Мишо. Его отец был математиком, который участвовал в очень секретном проекте "Пятое предсказание". Эту информацию Вон получил от женщины по имени Рене Риенн семь лет назад и с тех пор работал с ней вместе. Вон с Сидни идут с старому другу отца Вона Джеймсу Леману. Он рассказывает, что в 70-ые годы хорошие ученые были вовлечены в этот проект и получили задание раскодировать книгу-код, которой уже 500 лет. После того, как группа закончила свое задание, всех участников стали по одному убивать. Отец Вона и он, Леман, вовремя спохватились и изменили свои имена. Вону было тогда 18 месяцев. Леман рассказывает, что убийцы очень опасны до сих пор. Он также говорит, где находится одна из книг, над которой работали ученые. Сидни и Вон прилетают в Южную Африку, представляются французами и проникают на вечеринку, где и хранится в сейфе нужная им книга. После удачного окончания они бегут к обрыву, чтобы спрыгнуть. Сидни вдруг звонит врач и говорит, что готовы результаты анализов. Он сообщает ей о том, что она беременна. Сидни говорит об этом Вону. Он реагирует молча и они прыгают. Тем временем Слоан сидит в тюрьме и читает все медицинские справочники, чтобы найти вакцину для своей дочери Нади, которая все еще находится в коме. К нему приходит Джек и хочет узнать о предательстве Вона. Слоан говорит, что ничего не знает, но замечает, что бывшая агент ЦРУ Рене Риенн могла бы что-то знать. Сидни и Вон сидят в машине и ждут Лемана, которому они должны передать книгу. Они разговаривают о ребенке. Вон говорит, что вначале он был в шоке, так как они живут в таком сложном мире, что для ребенка это было бы просто опасно. Но потом он понял, что на самом деле он хочет как можно скорее стать отцом. Приходит Леман, и Вон выходит из машины и идет к нему. Сидни остается в машине. Внезапно появляется машина, из нее выходит Гордон Дин и многократно стреляет в Вона и Лемана. Сидни только видит, что что-то происходит, так как между ней и происходящим находятся рельсы, по которым как раз в этот момент проезжает поезд. Он подбегает к Вону, когда Дина уже уехал. Вон весь в крови. Его везут в больницу. Пока Вона оперируют, в больницу приезжает и Джек. Сидни говорит, что она на стороне Вона, и что у них будет ребенок. Джек успокаивает ее и просит АРО разузнать все о проекте. Они узнают, что Гордон Дин уже 4 года мертв и человек, который прикрывался его именем был явно не из спецслужб. Сидни сидит около Вона, который, по словам врачей, вряд ли протянет еще 24 часа. Они обсуждают имена для их будущего ребенка. Им очень нравится имя Изабель. Внезапно у Вона останавливается сердце. Врачи пытаются его реанимировать, но безуспешно. На похоронах Вейсс, Маршалл, Джек и Диксон несут гроб Вона. Сидни идет следом. Четыре месяца после похорон Сидни едет в Лондон. Она заходит в бар и садится за стойку. Сидни начинает разговор с женщиной за стойкой. Это Рене Риенн. Она сначала отказывается признавать, что это она, но потом, когда Сидни говорит, что знает все, Рене лишь замечает, что Сидни лучше уйти. Сидни с улыбкой на лице говорит, что Рене еще слишком плохо ее знает.
В баре в Лондоне Рене рассказывает Сидни, что этот бар принадлежит людям, которые убили Вона и что внизу находится операционный центр. Рене говорит, что из-за появления Сидни ее прикрытие провалилось. Но она должна еще взять информацию с сервера. Сидни говорит, что пойдет с ней. Они вырубают охранника и проходят с помощью его отпечатков руки в операционный центр. Они пытаются скачать информацию с компьютера, но безуспешно. Прежде чем уйти, Сидни забирает все видеозаписи. Несмотря на отказ Рене, Сидни уговаривает ее взять телефон, чтобы они смогли с друг другом связаться. Сидни идет к Маршаллу и просит его раскрыть все видеозаписи, которые она привезла. В АРО команда просматривает видеозаписи, где они видят Ивана Кертиса, мужчину, который убил Вона. Джек говорит, что Кертис признан уже три года мертвым, но получается, что он жив, так как видео было сделано три для назад. Джек заключает, что Кертис и Дин имеют доступ в высокие структуры, так как все следы выводят их в никуда. Позже Сидни просит Маршалла увеличить отрывок, где Кертис набирает какой-то телефонный номер. Они выясняют, что Кертис договорился о встрече с Хайнрихом Ремером по причине какого-то пакета, который заказывал Кертис. Сид идет к Слоану в тюрьму и спрашивает его о местонахождении Ремера, так как раньше он работал вместе с СД-6 как продавец оружия. Слоан советует ей не действовать из-за чувства мести, на что Сидни отвечает, что она это делает ради безопасности ее ребенка. В Амстердаме Диксон и Вейсс встречаются с Ремером по делам. Сидни следит за встречей с помощью камеры. Диксон устанавливает по всему зданию камеры. Сидни видит, как появляется Кертис. Ремер оставляет Вейсса, чтобы встретиться с Кертисом в другой комнате. Ремер отдает Кертису заказанный нуридий, и Кертис убивает Ремера, после чего исчезает. Вейсс слышит выстрелы и борется с охранниками. Диксон спешит обратно на помощь Вейссу, а Сидни тем временем садится в машину Кертиса. Кертис садится в машину и только потом замечает, что в машину Сидни, которая направляет на него пистолет. Сидни и Диксон допрашивают Кертиса, но он не отвечает на их вопросы. Маршалл предупреждает, что нуридий Кертиса может взорваться, так как бомба, сброшенная на Хиросиму, но в 50 раз сильнее. Они решают отпустить Кертиса, чтобы он привел их к другим упаковкам нуридия. Сидни это совсем не нравится. Диксон идет к Кертису, дает ему бутылку воды и уговаривает его назвать месторасположение нуридия. Кертис пьет воду и просит взамен иммунитет за нелегальные делишки и убийство Вона. Кертис оскорбляет Сидни и она ударяет его в шею. Он падает из окна в канал. Сидни и Диксон наблюдают, как он убегает, но они могут за ним проследить, благодаря средству, которое было в воде, данной ему Диксоном. Пока Джек встречается с новым агентом АРО Томасом Грейсом, Сидни и Вейсс ждут сигнала вещества в крови Кертиса. Вейсс рассказывает Сидни, что ему предложили работу Вашингтоне. Сидни рада за него и говорит, что ей его будет не хватать. Вейсс же думает, что возможно было бы лучше, чтобы он остался, ведь Сидни столько всего перенесла и теперь еще один близкий ей человек бросает ее. Но Сидни настаивает на том, чтобы он принял предложение. Они слышат сигнал – Кертис находится в самолете, направляющемся в Северную Корею. АРО использует самолет-невидимку, и они подстраиваются под самолет Кертиса. Незаметно проникнув вовнутрь самолета, Диксон и Вейсс направляются в пассажирское отделение, Сидни же остается сзади и хочет обезвредить нуридиевую бомбу. Вскоре она замечает, что это вовсе не бомба – в контейнере находится тело. Сидни оборачивается и видит Кертиса, направляющего на нее пистолет. Сидни говорит, что если он выстрелит, то она перережет кабель. Наверху происходит перестрелка между Диксоном, Вейссом и охранниками Кертиса. Пуля попадает в пилота и самолет начинает вилять. В этот момент Кертис падает и Сидни теперь целится в него. Когда Диксон берет управление самолетом на себя, Сидни опрашивает Кертиса насчет "Пятого предсказания" и предлагает ему свою защиту. Кертис говорит, что они не могут его защитить, и что он очень боится эту группу, на которую вынужден работать. Он нажимает на кнопку, задняя дверь открывается и он выпрыгивает из самолета. В АРО Джек рассказывает, что нуридий употребляется не только как взрывчатка, но еще и используется для заморозки. Тело в контейнере еще не опознано, но его анализируют. После того, как все выходят из комнаты, Сидни говорит, что она одна не сможет все вытерпеть и просит отца пойти вместе с ней на следующий осмотр. Джек говорит, что он будет с ней рядом. Несколько минут позже Вейсс и Сидни прощаются. В этот момент подходит Диксон и говорит, что тело похищено. Сидни звонит Рене и сообщает ей эту информацию. Рене говорит, что сделает все, что в ее силах. Когда Рене выходит из помещения, то проходит мимо контейнера, в котором находится еще живое тело.
В защищенной стамбульской лаборатории, где ученые экспериментируют с жидкой субстанцией, появляется женщина. Она убивает охранников и попадает с помощью кода в лабораторию. Она угрожает ученым, крадет два флакона с жидкостью, а третий разбивает. Она запирает ученых, которые сразу же умирают. В АРО Маршалл показывает видео этого ограбления. Жидкость называется Субстанция-33, это ядовитый вирус, который за секунды убивает. Она идентифицирует женщину по ее действиям, знанию кода, как слугу Гордона Дина. Маршалл преследует сигнал, исходящий от грабительницы до Праги. Джек отдает это задание Сидни Маршаллу и Тому Грейсу. Сидни спрашивает, почему с ними не едет Диксон, на что Джек рассказывает, что он у Слоана, которому разрешили встретиться с человеком, у которого есть информация о вакцине для Нади. В своей камере Слоан рассказывает Диксону, что он платит Дольженко, своему контактному человеку, 300 000 долларов за информацию. Позже, в Омске, Слоан уверяет Диксона, что он должен встретиться с Дольженко один. Во время встречи Дольженко угрожает Слоану и похищает деньги. В Праге тем временем команда отслеживает след грабителей к кафе. Сидни подходит к человеку с лэптопом в кафе, думая, что он хакер, но сигнал внезапно исчезает. Настоящий хакер покинул здание. Маршалл и Том преследуют и догоняют его. Они допрашивают хакера, девушку по имени Рэйчел Гибсон. Том замечает, как она посылает с помощью часов тайный сигнал. Она признается, что работает для тайного отдела ЦРУ. Она проходит детектор лжи, и Сидни рассказывает ей, что 13 лет назад она была в такой же ситуации, когда думала, что работает для свой страны, а на самом деле работала на врага. Когда Маршалл говорит, что сигнал Рэйчел идет к Гордону Дину, а не в ЦРУ, Рэйчел соглашается на кооперацию. Она соглашается скачать из офиса Гордона код дешифрирования и послать его на компьютер Маршалла. С помощью Сидни Рэйчел скачивает код. Когда она идет к лифту, то к ней присоединяется ее подруга Пейтон. Пейтон замечает, что Рэйчел странно себя ведет. Маршалл тем временем начинает скачивать информацию с сервера. В бюро Гордона Дина Пейтон рассказывает ему о странном поведении Рэйчел. Он замечает, что с сервера скачивается информация и они с Пейтон активируют бомбу и покидают здание. Маршалл замечает, что Дин выключил все электричество. Том спешит, чтобы помочь Рэйчел. Бомба взрывается, когда Том подходит к офису Дина. Он находит Рэйчел без сознания под обломками и берет ее за руку. Сидни, которая появляется вскоре, молча смотрит на него.
Сидни, одетая в блестящий наряд, выходит из машины в Монте-Карло и отдает Тому свой ключ, который выдает себя за работника парковки. Она идет в казино и вскоре притягивает все внимание на себя. В это время Том отвозит машину в подземный гараж. В большой толпе Диксон обвиняет Сидни в обмане. Охранники казино ведут ее в бюро. С помощью снотворного она выводит охранников из строя и идет к сейфу. Она находит лэптоп и убегает. Когда она проезжает мимо верфи, ее останавливает полиция, а сзади ей преграждает дорогу машина. Внезапно подъемный кран поднимает ее машину на сотни метров над землей. Ей звонит Гордон Дин и говорит, что хочет обратно Пересмешника. 72 часами ранее в бюро АРО Рэйчел рассказывает Сидни, что она чувствует себя виноватой в смерти многих коллег. Сидни советует ей отдохнуть и внушить себе, что это вина Гордона Дина. Рэйчел говорит, что она закончила свой доклад о Дине. Сидни спрашивает, кто такой Пересмешник, на что Рэйчел рассказывает, что это ее кодовое имя. В одном бюро Гордон Дин дает задание мужчине по имени Кич. Входит Пейтон и говорит, что ей нужны деньги для нового бюро. Гордон набирает свой пароль для перевода денег. В АРО Маршалл говорит, что он наблюдает за всеми счетами Гордона и что Гордон закрыл все счета и перевел деньги на один счет. Рэйчел говорит, что этот счет находится на Каймановых островах, и что она тогда особенно защищала паролями. Единственный способ получить доступ к счету – это быть в банке и ответить на вопросы, которые придумывал сам Дин. Ответы находились на сервере Дина в Праге, который сейчас разрушен. Позже Сидни спрашивает Рэйчел, поедет ли она с ней в Прагу. С помощью программы Маршалла они бы могли восстановить ответы и отправить их Томасу с Диксоном. Рэйчел соглашается. В государственном учреждении Слоан сидит перед Бойдом Наркином, прокурором по его делу. Без сочувствия и жалости он унижает Слоана и зачитывает все проделки Арвина. Слоан признает все и говорит, что он изменился. Позже к Слоану приходит Кич и говорит, что он знает людей, которые бы смогли помочь Слоану с вакциной. Слоан соглашается рассмотреть это предложение. Сидни и Рэйчел переодеваются в чешских агентов и пробираются в разрушенное здание бюро Дина. Они находят жесткий диск под обломками. Соединив диск с лэптопом, Рэйчел входит в сеть. Диксон и Том сидят на пляже Каймановых островов. Раньше, чем было задумано, к ним подходит работник банка Пьерпон. Диксон информирует Сидни об изменениях. Пьерпон ведет их в хижину, где под прицелом пистолета им начинают задавать вопросы. По передатчику Сидни дает Диксону ответы и в конце концов им дают пропуск к счету. В этот момент Дин и Пейтон замечают, что их счет пустеет. Когда они понимают, что Рэйчел – единственный человек, который мог помочь АРО, они решают заполучить ее обратно. В АРО Дискон докладывает, что с помощью Эшелона им удалось обнаружить местонахождение архива Гордона Дина. Перед ними находится план архива и они приходят к выводу, что им нужно отделить архив от электромагнитной защитной системы. Диксон говорит, что пароль ежедневно сменяется, но Рэйчел замечает, что она могла бы и так достать архив, если бы можно было раскрыть сеть здания, в котором хранится архив. Она вызывается на это задание, с желанием уничтожить Гордона Дина. В Монте-Карло, после того как Сидни пошла в казино, а Том заехал в гараж, он открывает багажник и оттуда выходит Рэйчел. Она расшифровывает алгоритм и дает Тому код, который он передает Сидни. Рэйчел залезает в багажник и вскоре Сидни уезжает. Машина Сидни висит в воздухе и Дин требует в течение 30 минут вернуть ему Рэйчел. Когда Диксон пытается помочь им, то его замечает камера наблюдения, и машина резко опускается на несколько метров вниз. Сидни просит Рэйчел позвонить Дину и сказать, что она уже в пути. Разговаривая с Рэйчел, Дин понимает, где она находится. Сидни просит Рэйчел вылезти из багажника в кабину машины. Сидни дает Рэйчел руку и успевает с помощью лазера прилипнуть к магниту, прежде чем машина падает на землю. На заседании суда Слоан стоит перед Наркиным и ждет приговора. На удивление всех Слоана оправдывают и отпускают из тюрьмы. Джек недоверчиво смотрит на Слоана. По дороге домой Сидни говорит Рэйчел, что они не могут ее отпустить прежде, чем Дин и остальные не пойманы. Рэйчел понимает, что ее жизнь уже никогда не будет в безопасности.
Рене Риенн похищает химическое вещество во Франкфурте, в то время как Джек встречается со Слоаном. Слоан просит дать ему место в АРО, чтобы он смог искать для Нади вакцину. Джек говорит, что уже попросил об этом, но сенатор отказал. В Марселе, Рене дает вещество мужчине, который сильно заморожен. В АРО Диксон говорит, что это вещество – Атропин ZX, субстанция, которую используют для оживления сильно раненных солдат. В помощью камеры видеонаблюдения они выясняют, что это Рене похитила субстанцию и что именно она тогда украла контейнер с замороженным телом. Сидни предлагает встретиться с ней, а Джек просит Тома присмотреть за Рене. Сидни и Том встречаются с Рене в Марселе и идут к ее дому, где на них нападает оживший, но абсолютно дезориентированный мужчина. Он держит нож у шеи Рене. Они понимают, что это отец Рене Люк Гурсо и пытаются его успокоить. Люк говорит, что его заморозил некто Алдо Десантис. Прежде чем он говорит о Пятом предсказании, с ним случается припадок и он теряет сознание. Гордон Дин связывается со Слоаном и говорит, что его сенатор Льюис против его восстановления в АРО и что он бы мог добиться обратного, если будет угрожать дочери сенатора. Джек дает Тому и Сидни имя врача, к которому они могли бы привезти Люка. Когда Рэйчел слышит имя Десантис, то вспоминает, что когда она работала на Дина ей нужно было отвести документы о Десантисе в архив в Сан-Франциско. Рене вспоминает, что ее отец и Десантис работали вместе, но остались врагами. Диксон и Рэйчел идут в архив Сан-Франциско и просят разрешение войти. Маршалл изобрел небольшого робота, с помощью которого можно найти документы на Десантиса и отсканировать их. Они выясняют, что в документах речь идет о манипуляции генетических нитей. Они находят, что фотография сканированного мозга Люка Гурсо не совпадает с той фотографией сделанной с замороженного мужчины. Том возвращается в квартиру Рене и находит в контейнере, где лежал замороженный мужчина, сигнал. Он и Рене предупреждают АРО. Сидни тем временем выясняет, что Люк послал на квартиру Рене охранников. Люк понимает, что его разоблачили и берет Сидни в заложники. Рене понимает, что Люк не ее отец. Появляется вертолет и Люк исчезает на нем. Позже Гордон Дин встречается с лже-Люком и обращается к нему, как к доктору Десантису. Десантис рассказывает, что эта женщина, Рене Риенн работает теперь на ЦРУ. Дин говорит, что нет никаких трудностей проследить за ней. Слоана восстановили и они идет по коридору АРО.
Сидни и Рэйчел наблюдает за семьей через зеркало. Рэйчел выглядит очень расстроенной и рассказывает, что она чувствует себя виноватой в том, что из-за нее люди находятся в опасности. Сидни уверяет ее, что программа защиты свидетелей является самым лучшим способом, чтобы ее семья была в безопасности. Рэйчел идет в комнату и обнимается со своей семьей. Позже Дин узнает от Слоана, что семья Рэйчел находится в программе по защите свидетелей. Дин дает понять Слоану, что он должен убить семью и просит его найти торговца оружием Джейноса Вэка. Джек собирает совещание и дает Слоану слово. Слоан предлагает найти Джейноса Вэка, венгра, который специализируется на программном обеспечении для оружия. Дин пытался ранее связаться с Вэком, и теперь они хотят использовать венгра, чтобы заманить Дина в ловушку. Джек показывает фотографию алжирского торговца оружием, который встречался с Вэком, и который может им как-то помочь при поиске. Сидни предлагает позвать Рене Риенн, которая могла бы помочь влиться в алжирские круги. После того, как Рене пробирается в Марселе на склад, она находит информацию о Вэке. Сидни передает ее дальше. Она говорит, что Вэк встречается с китайцем, генералом Сонгом, который организует вечеринку по поводу помолвки в китайском консульстве в Индии. Пока Рэйчел и Маршалл ждут в машине, Сидни и Том идут на эту вечеринку. Когда они замечают, что генерал Сонг не покидает бюро, то Диксон разыгрывает небольшую сценку – он делает будущей невесте предложение. Охранники отвлекаются и Сид пробирается в бюро, усыпляет Сонга и пытается открыть сейф. Когда Маршалл говорит, что здание защищено, то Рэйчел предлагает поставить в саду консульства антенну, чтобы усилить сигнал. После того, как Рэйчел поставила антенну и Сидни удается открыть сейф, Рэйчел находят охранники. Она начинает паниковать и убегает. Том ей помогает и вырубает охранников. Слоан встречается с Гордоном Дином, который в ярости от того, что АРО получила важную информацию из консульства. Он требует, чтобы Слоан передал ему данные позже. В офисе АРО Сидни узнает от Диксона, что Джэйнос Вэк находится на корабле в середине Южного Китайского моря, он добавляет, что Джек послал Рэйчел на задание. Когда Сидни говорит, что она не понимает этого решения, Диксон рассказывает, что Вэк принимает каждые выходные сопровождающего в виде женской особы. Рэйчел нервничает из-за последней миссии и выслушивает советы от Сидни и Диксона. Это ее первая самостоятельная миссия. Слоан встречается с Дином и в деталях рассказывает о предстоящей миссии. Дин встречается с Пейтон и дает ей задание самой забрать программу и если понадобиться, что убить Рэйчел. Рэйчел прибывает на корабль в образе проститутки. Спустя пару минут после того, как оказалась в комнате Вэка, она теряет губную помаду, которой она должна была усыпить Вэка. С помощью Сидни она импровизирует – привязывает Вэка к кровати, а сама начинает скачивать программу с компьютера. Пейтон появляется на корабле и понимает, что программа уже забрана. Она бежит за Рэйчел, которая направляется к вертолету. Пейтон целится в Рэйчел, но та успевает кинуть в девушку расческу с иголками, которую ей отдал Маршалл. Охранник начинает в них стрелять, но Диксон с Рэйчел успевают улететь, а Пейтон приходится прыгать в воду. На встрече с Дином Слоан отказывается отдать программу Дину, так как тот пытался убить агента АРО. Дин же говорит, что он решает, как выполняется задание. Слоан не меняет решения, но стоит Дину упомянуть Надю Слоану не остается выбора – он соглашается. В своей квартире Сидни сидит в кресле-качалке, которое она купила в магазине игрушек. В магазине она наблюдала за одним отцом, который следил за своей дочерью. Пока она сидит в кресле, то слушает записи с одного из заданий. Слышен голос ее и голос Вона. Она держит магнитофон около живота.
Беременная Сидни разговаривает с Президентом Римского Университета, в то время как Рене Риенн пытается проникнуть в подземный склад здания. Сид разыгрывает усталость и просит стакан воды, чтобы украсть у Президента ключ и сделать дубликат. Сидни это удается и она посылает электронную копию Рене, которой удается найти пакет Дина и наткнуться на еще одного мужчину, который охотится за пакетом. Она вырубает его, забирает из пакета карту-ключ и встречается с Сидни на улице. В своей квартире Сидни говорит с Рэйчел о карте-ключе. В этот момент доставляют разобранную детскую кроватку. Сидни говорит, что представляла себе этот момент по-другому. Когда Слоан узнает от врача Нади, что шансов на выздоровление нет, то ему звонит Дин, спрашивая о своей карте-ключе. Позже Слоан извиняется перед Джеком и Сидни и говорит, что работает вместе с Дином. Когда Джек спрашивает, почему он сейчас изменил свое мнение и все рассказал, что Слоан говорит, что раньше еще надеялся на то, что Дин все-таки поможет ему найти лекарство для Нади. А сейчас он знает, что Наде ничего не поможет и поэтому хочет заарканить Дина с помощью карты-ключа. На ипподроме в Дубаи Том и Диксон вырубают охранников Дина, в то время как Слоан передает карту-ключ Дину. Дин что-то заподазривает и берет Слоана в заложники. Команда АРО теряет след Дина, так как радиосвязь была нарушена. Рэйчел находит Слоана и Дина в одной из конюшен и ударяет Дина лопатой. Когда Сидни его допрашивает, то Дин говорит, что карта-ключ даст им возможность проникнуть в систему коммуникаций одного из его начальников. Дин предлагает свою помощь в обмен на защиту и иммунитет. Сид вкалывает ему наркотики, чтобы он рассказал еще больше. Тем временем Слоан встречается с мужчиной по имени Эрманн, который просит его устранить Дина. Слоан отказывается. Как по сигналу Слоану звонят по поводу состояния Нади. Он приезжает в больницу и видит, как Надя просыпается из 5-месячной комы. У нее начинаются судороги, ей вкалывают успокоительное и она снова впадает в кому. В АРО дин рассказывает, что центральное место коммуникаций находится в Сиэтле на Гленхайм Тауэр. Он говорит, что охранник может помочь. Он извиняется перед Сидни за то, что убил Майкла Вона и говорит, что у его начальников есть на нее особые планы. В Сиэтле Том и Диксон приезжают к Тауэру и всовывают карту-ключ в нужное отверстие. Маршалл выясняет, что базы данных этой организации являются частью глобального управления. Связь к банку данных прерывается и включается какая-то загадка. Сидни вспоминает, что Дин говорил о каком-то охраннике, который может помочь. Слоан пробирается в комнату, где допрашивают Дина. Дин говорит, что у него есть все коды и он может помочь уничтожить "Пятое предсказание". Но Слоан заставляет его проглотить капсулу с цианидом. Вскоре Сидни обнаруживает труп Дина. Сидя в машине, Пейтон и Эрманн пьют за свой успех. Он подтверждает ей, что она теперь шеф. Эрманн выходит из машины и встречается со Слоаном, который подтверждает смерть Дина. Когда Слоан спрашивает, когда излечат Надю, Эрманн говорит, что им нужно еще кое-что от него. Расстроенный Слоан смотрит как Эрманн уезжает. В квартире Сидни Джек собирает детскую кроватку. Сидни говорит, что уничтожение двенадцати источников "Пятого предсказания" будет очень трудным, так как правительство тоже в этом замешано. Джек подбадривает ее, что они уже начали этот длинный путь. Когда они хотят пронести кроватку в детскую комнату, то она не проходит сквозь двери.
В Сибири Лукас Басаров прикрепляет бомбу на поезде. Бомба взрывается, но сгорают только люди. Вагон остается неповрежденным. Узнав о взрыве, Маршалл рассказывает в АРО, что речь идет о микроимпульсивной бомбе. В это время Сидни обедает с леди на одном приеме. Когда она встречает Элизабет Пауэлл, жену французского посла, то передает ей сообщение от Джека. Элизабет встречается с Джеком и он опрашивает ее о попытках французской разведки украсть микроимпульсивную бомбу. Элизабет уверяет его, что их разведка не имеет никакого отношения к взрыву и Джек просит ее поискать предателя в разведке. Он говорит, что это возможно приведет их к информации о "Пятом предсказании". Вернувшись в АРО Джек рассказывает, что Басаров - изобретатель этой бомбы и он появится на конференции в Бразилии. Джек считает, что они могли бы получить информацию с лэптопа Басарова. На задание посылают Рэйчел. Сидни говорит ей, чтобы она не забыла немного повеселиться. Переодевшись в британского ученого, Рэйчел заезжает в отель в Сан-Паулу и оказывается в лифте вместе с Сарком, который выдает себя за американца. Они знакомятся и узнают, что их номера расположены напротив друг друга. Разойдясь каждый по своим комнатам они оба начинают следить за номером Басарова. На конференции Рэйчел подходит к Басарову и просит его об автографе. Так она получает отпечаток пальца Басарова. Позже она прокрадывается в комнату Басарова, пока тот принимает душ и пытается внедриться в его компьютер с помощью отпечатка. Она прячется, когда слышит, как кто-то прокрадывается в комнату. Она не видит, что это Сарк, который устанавливает на компьютере жучок. Когда он уходит, то Рэйчел в свою очередь устанавливает жучок. Позже Сарк идет в бар и встречает там Рэйчел. Позже они идут в его номер. Рэйчел находит там билет на Багамские острова. Внезапно сотовый Рэйчел начинает вибрировать, что означает вход важной информации. Она быстро уходит и посылает информацию Маршаллу, чтобы он ее расшифровал. В АРО Сидни узнает от Рэйчел, что она с кем-то познакомилась. Маршалл расшифровывает информацию с компьютера Басарова и выясняет, что Басаров встречается с агентом французской разведки в Испании. Позже Джек и Элизабет участвуют в переговорах насчет бомбы. Террористическая организация под управлением Бенджамина Масари нападает на группу Басарова и похищает Джека и Элизабет. Сидни и Слоан просматривают видео с камеры наблюдения за комнатой Басарова и понимают, что Сарк тоже скачивал информацию с компьютера Басарова. Позже Сидни и Рэйчел встречаются с Сарком. Сидни рассказывает ему, что Джека держит Масари и просит Сарка помочь освободить его. Позже, когда Джека и Элизабет очень жестко допрашивают, Сарк звонит Масари и договаривается о выкупе за Джека и Элизабет. В АРО Диксон советует Сидни в ее состоянии не отправляться на задание. Сарк тем временем дальше флиртует с Рэйчел, но она уже теперь не обращает внимания. Диксон выдает себя за местного дальнобойщика, а Рэйчел и Том прячутся в его грузовике. Когда Сарк входит в бюро Масари, то Масари приставляет к нему бомбу. Он догадался о двойной игре. Диксон вырубает охранников и врывается в лагерь. Он и Том ищут Джека, в то время как Рэйчел ищет бомбу. Она находит, но Сарк привязан к ней. Маршалл и Сид дают ей советы, как обезвредить бомбу, что Рэйчел в конце концов удается. Пока Джек прощается с раненой Элизабет, Диксон спрашивает Сарка, куда ему перечислить деньги за выполненную работу. Сарк говорит, что все было бесплатно и исчезает. Позже Сидни разговаривает с Джеком по телефону и они договариваются о совместном завтраке. Перед тем, как положить трубку, Сидни говорит отцу, что любит его. Джек играет у себя дома на пианино.
Майкл Вон заходит в квартиру Сидни и начинает готовить. Он говорит беременной Сидни, что она будет замечательной матерью. Сид смотрит в зеркало и видит себя привязанную и обмотанную кабелями. Она приходит в себя и понимает, что то, что она видела в зеркале – реальность, а Майкл и она на кухне – это все фантазия. Врач вкалывает ей что-то, она лишь протестует. Два дня до этого. Пейтон закалывает мужчину, у которого есть доступ к архиву ЦРУ в Сан-Франциско. Она пробирается в архив и забирает документы Майкла Вона. Она звонит Альдо Десантису и договаривается о встрече. В АРО Джек рассказывает, что в Сан-Франциско был взломан архив ЦРУ, и Пейтон была там замечена. Джек добавляет, что были украдены документы убитых агентов, в том числе дневники и протоколы. Сид понимает, что он имеет в виду и Вона. Джек просит Слоана проанализировать информацию, найденную Рэйчел, а сам просит Сидни встретиться с Рене и узнать о возможных мотивах "Пятого предсказания". На складе Пейтон прослушивает записи с миссий. Это приводит к тому, что Пейтон думает, что Вон рассказал Сидни информацию о "Пятом предсказании", но Сидни сама этого не знает. Пейтон звонит Десантису и тот просит доктора добыть информацию. В Мадриде Сидни встречается с Рене, которая говорит, что на пленке нет ничего, связанного с "Пятым предсказанием". Сидни замечает, как к ним подходят двое мужчин. Рене убивает их, но Сидни все равно похищают. Небольшой автобус следует за машиной с Сидни. Рене стреляет в него, но внутри находит Десантиса. Сегодняшний день. Сидни все еще связана. Она слышит, как врач за односторонним зеркалом объясняет кому-то о том, что вколотое лекарство усиливает действие гипноза. Врач просит ее вернуться к какому-нибудь счастливому моменту с Воном. Она вспоминает, как Вон сделал ей предложение. В состоянии сна ей становится понятно, что от нее хотят и она во сне рассказывает Вону, что "Пятое предсказание" пытает ее. Вон удивлен, что Сидни знает о "Пятом предсказании". Рене связывается с Джеком и рассказывает об исчезновении Сидни. Джек собирает команду на поиски Сид и говорит, что раз в деле замешан Десантис, то значит речь идет о каких-то медицинских опытах. Джек спрашивает Слоана, знает ли он кого-то из "Пятого предсказания", но Слоан говорит, что нет. Позже Слоан умоляет кого-то из "Пятого предсказания" отпустить Сидни, но безуспешно. В комнату для допроса врач продолжает свои пытки, чтобы пробраться к воспоминаниям Сидни о Воне. В состоянии гипноза Сидни говорит с Воном – это момент перед его смертью. Она снова говорит с ним. Во сне она понимает, что тот напиток, который она ему дала и был причиной его смерти. Когда она сомневается дать ли ему его выпить или нет, то Вон просит отпустить его, потому что это единственная возможность победить людей, которые держат сейчас ее. Она еще вспоминает момент, когда их с Воном держали в тюрьме и когда она говорила, что "они всегда найдут друг друга". Во сне ребенок в животе начинает шевелиться и Сидни кладет руку Вона на живот, чтобы он почувствовал их ребенка. И в этом сне она снова отказывается отпускать Вона. Джек допрашивает Десантиса и грозит ему отрезать ухо. Рене находит в записной книжке Десантиса повторяющийся адрес в Венгрии. Джек понимает, что одна из дат в книжке – день родов Сидни. Джек уходит из комнаты, а Рене убивает Десантиса. Тем временем врач просит Сидни еще вспомнить. Она вспоминает, как она разговаривала с Воном на пирсе Санта Моника. И в этот раз Вон просит отпустить ее воспоминания о нем, прежде чем ей доставят еще больше боли. В воспоминании телефон Сидни звонит – это врач, который просит ее нарисовать карту. Она бросает телефон в океан. Телефон звонит снова, но она снова бросает его в океан. Вон говорит Сидни, что они дают друг другу силы. Воспоминания Сидни возвращаются к их первой встрече с Воном – в автобусе сдачи крови, когда они разговаривали о СД-6. Когда Вон показывает ей карту, то врач просит ее прочитать то, что там написано. Когда Сидни говорит "X-23 Norte", то человек за односторонним зеркалом просит прекратить. Это Ирина Деревко, которая говорит Пейтон, чтобы она проинформировала начальство о полученной информации и просит позаботиться о том, чтобы Сидни чувствовала себя хорошо. Тем временем подсознание Сид ведет ее по пляжу, где она встречает Вона. Они слушают шум волн и Сидни говорит, что она хочет остаться рядом с ним. Вон подбадривает ее и говорит, что они всех победят, особенно после того, как Сидни дала им ложную информацию. Но Вон должен уйти, чтобы эти люди перестали использовать ее. Перед уходом, он целует ее. Рене и Джек приезжают в Венгрию по данному адресу. Они заходят в пустое здание, где они находят комнату, которая полностью оборудована для младенца. Тем временем Сидни приходит в себя и видит, как Пейтон развязывает ее. Одной рукой Сидни вкалывает Пейтон наркотик и ей удается убежать. Она открывает дверь и понимает, что находится на огромном корабле посередине океана.
Сидни все еще находится на корабле, где ее держит "Пятое предсказание", но ей удается передать в ЦРУ сигнал. Но Маршалл не успевает прослушать его, так как кто-то в ЦРУ его стирает. АРО считает, что в ЦРУ есть агент Prophet Five. Они отправляются в Лэнгли. Пока Рэйчел пробирается к серверу, Диксон, Маршалл и Том отвлекают нужных людей. Но когда Том выполнил свою работу, то он еще идет к архиву данных, где сохранены данные о людях, занесенных в Программу о защите свидетелей. Рэйчел найти информацию не может и забирает весь жесткий диск, что приводит к сигнализации. Здание все заблокировано. Джеку приходится звонить Вейссу, который всех спасает. Сидни тем временем держит под прицелом Пейтон, но вдруг ей становится плохо и она теряет сознание. Сидни приходит в себя на больничной койке, все на том же корабле. Она привязана и подключена к прибору, постоянно делающему УЗИ. Она боится, что с ребенком что-то случится. Маршалл проверяет данные и выясняет, что человек, давший сигнал Сидни имеет очень высокий допуск, и в ЦРУ только 7 человек имеют этот допуск. Том тем временем просматривает с помощью программы Маршалла документы из Программы по защите свидетелей. Он смотрит данные по делу какой-то убитой женщины и данные он мужчине. Позже он приходит к этому мужчине и они начинают разговаривать по-немецки. Мужчина называет Тома Петер и говорит, что он все сделал по приказу. Та убитая женщина - жена Тома, по крайней мере так сейчас известно, но Том говорит, что получил сообщение от Кардинала. Джек тем временем встречается с теми 7 директорами отделов ЦРУ и во время встречи Маршалл набирает нужный номер и телефон одного из директоров звонит. Джек знает, кто предатель. Он стреляет в него и требует информации. Директор ЦРУ Девлин, который тоже на встрече в шоке. Джек получает информацию и они теперь знают, где Сидни. На корабле тем временем Сидни делают какую-то операцию - вкалывают в живот и вытягивают какую-то жидкость. Джек и группа прибывают и спасают Сидни. В больнице Джек говорит, что с ребенком все в порядке. Та операция спасла ребенку жизнь. Слоан тем временем вынужден "сливать" всю информацию - иначе лекарства для Нади не будет.
На машину скорой помощи, где находится тот предатель нападают, и никто иной как Ирина Деревко убивает его. Джек рассказывает Сидни о убийстве и говорит, что Девлин подозревает, что в АРО есть предатель, и АРО начинают проверять. Джек просит Диксона, чтобы никаких документов и следов о теперешней операции в АРО не оставалось. Сидни рассказывает, что "Пятое предсказание" хотели что-то знать о Leo-47-Norte. Джек и Диксон вспоминают, что они проводили операцию под таким названием во Франции. Джек просит Диксона лететь во Францию и связаться с Рене Риенн. Сидни приезжает домой, а там ее ожидает Ирина. Она говорит, что знает о "Пятом предсказании" и что "Пятое предсказание" ищет "Горизонт". Сидни не знает об этом ничего, только то, что Вона из-за этого убили. С помощью Маршалла Диксон и Рене выходят на человека, связанного с "Leo-47 Norte" и с помощью быстрой поездки на капоте машины выясняют у него, где находится Горизонт - он в Ванкувере, в банке. Сидни, Джек и Ирина разыгрывают трагедию и в результате попадают к нужной ячейке и забирают "Горизонт". Но Ирина до этого сообщила обо всем Пейтон, и та вместе с группой спешит в банк. Когда Джек узнает об этом, он в ярости, как и Сидни. Ирина говорит, что Пейтон убьет и ее, но Джек говорит, что он убьет Ирину раньше. В этот момент у Сидни начинаются схватки. Они пытаются бежать к вертолету, который прилетел за Ириной, но Пейтон подстреливает его. Семейке ничего не остается как засесть в одном из кабинетов. Джек идет на "битву" с Пейтон, а Сидни следит за Ириной. Ирина рассказывает ей, что КГБ тогда приказал ей родить ребенка от Джека, и когда она первый раз держала на руках Сидни, то ей нужно было решиться быть хорошей матерью, хорошим агентом, или же и то и другое бросить. Она решила быть хорошим агентом. Сидни начинает рожать. Джек тем временем убивает пару мужчин Пейтон и взрывает огнетушитель. Он думает, что Пейтон мертва, но после его ухода она шевелит пальцами. Джек возвращается к семье и они с Ириной помогают Сидни перенести довольно трудные роды. Когда Джек и Сидни после родов отвлекаются, то Ирина сразу же исчезает вместе с "Горизонтом". Джек говорит, что он найдут ее. В АРО Слоан просит Рэйчел стереть пару файлов, чтобы Девлин их не нашел. Рэйчел думает, что тем самым помогает Сидни и Джеку, но на самом деле это те файлы, которые показывают, что Слоан "сливает" информацию. Летя обратно, Джек берет на руки внучку и Сидни говорит: "У нее глаза Вона". Джек подтверждает. Сидни смотрит на него многозначительным взглядом, чуть кивает головой и Джек отвечает, что "позаботится об этом". Показывают Бутан. Наездник мчится к хижине и что-то шепчет монаху. Монах подходит к мужчине и говорит: "Брат мой, у меня хорошие новости. У вас родилась дочь". Показывают немного заросшего Вона, на лице у которого слезы, облегчение, радость.
В Минске Слоан встречается с главарями "Пятого предсказания", которые продолжают его шантажировать. Они заставляют его уговорить Сидни снова отправиться на задание. Она пока находится в декретном отпуске. Слоан соглашается, но только при одном условии - с Сидни ничего не произойдет. Пейтон тем временем просит помощи у Анны Эспинозы, которая сидит в тюрьме. Анна приходит к Уиллу Типпину и представляется агентом из Программы по защите свидетелей, где Уилл все еще находится. Она вырубает и похищает его. Позже Пейтон, которая пережила взрыв, и ее помощник что-то вставляют Уиллу в голову. В АРО Сидни, Слоан и Джек смотрят видео, на котором заснято похищение Уилла. Несмотря на уговоры Джека и Слоана, Сидни хочет сама найти лучшего друга. Тем самым Слоан исполнил свое задание. Через Эшелон удается записать разговор Анны с неким русским мафиози, в разговоре они упомянули о какой-то передаче в русском клубе. Сидни оставляет ребенка с двумя крутыми нянями-агентами. Сидни, Маршалл, Том и Рэйчел летят в Москву, где после хорошо проведенной операции, Сидни находит Уилла. Появляется Анна и ножом ранит Сид, не сильно, но "Пятому предсказанию" тем самым удается достать ДНК Сидни. Сидни и Уилл летят обратно и рассказывают друг другу новости последних двух лет. Уилл рассказывает, что у него есть девушка, которой он в тот день хотел сделать предложение. Сидни очень за него рада, и в свою очередь рассказывает о своих изменениях, в первую очередь о дочке Изабелль. Когда Уилл спрашивает, кто отец, то она отвечает, что Вон. Уилл говорит, что это было понятно. Позже Сидни говорит Джеку, что она ненавидит себя за то, что сказала Уиллу о смерти Вона. Джек успокаивает ее и говорит, что это все для безопасности Вона. Уилл знакомится с Изабелль, когда агенты-няни улавливают опасный сигнал, они обыскивают датчиками Уилла и находят какой-то непонятный сигнал. Оказывается, что у него в голове находится бомба. Анна звонит Сидни и говорит, что если Сидни передаст ей страницу 47 манускрипта Рамбальди, то тогда она отдаст детонатор для бомбы. Удивленная Рэйчел спрашивает: "Люди, а кто такой Рамбальди?" Ей объясняют и смотрят при этом на страницу 47, ту самую, где нарисован портрет девушки, очень похожей на Сидни. Рэйчел спрашивает, верят ли они во все эти предсказания, на что Диксон говорит, что очень многое сбывалось... Сидни и Уилл едут в поезде, где должна состояться встреча с Анной. Уилл должен находиться вблизи, так как Маршалл создал прибор, который может обезвредить бомбу, если Уилл будет находиться рядом в детонатором. Уилл просит Сидни быть свидетелем на его свадьбе. Сидни и Анна встречаются, Сидни отдает страницу, но не получает детонатора. Она нападает на Анну и у них завязывается драка. В результате Сидни получает детонатор, говорит, что Анна никогда не будет такой как она. Но Анне удается забрать страницу и закрыть Сидни. На Сидни обрушивается поток красной жидкости. Анна звонит Пейтон и говорит, что ДНК Сидни собирается. В вагоне жидкость вытекает по проводам в какой-то сосуд. Уилл ударяет Анну и идет на помощь Сидни. Он открывает вагон, но в этот момент появляется Анна, подбирает детонатор и выбрасывает его в воду. Сид и Уилл приходится прыгать в воду. Найдя детонатор, Сидни с очередной раз спасла Уиллу жизнь. Слоан встречается с Пейтон, которая дает ему вещество, которое может вылечить Надю. Сидни и Уилл гуляют с Изабелль в парке и Сид извиняется перед ним, что из-за нее у него столько проблем. Ей жаль, что все люди, которые ей важны рано или поздно умирают, или же их похищают, пытают и т.д. Уилл говорит, что она каждый день спасает мир для таких как он и что ей не нужно извиняться. "Есть только одна Сидни Бристоу!" - говорит он В Москве тем временем Анну опускают в ту красную жидкость из вагона. Когда ее достают обратно, то видно, что она теперь Сидни Бристоу.
Чтобы найти прибор, которым Анна зашифровывала свои звонки, Сидни и Рене едут в Индию. После совместной операции им удается найти прибор и они возвращаются обратно. Слоан встречается в Барселоне с Эрманном, его контактом из "Пятого предсказания". Он говорит, что лекарство для Нади может быть смертельным. Эрманн рассказывает, что Анна должна быть 30 секунд мертва, и только после этого ей можно вкалывать вакцину. Эрманн говорит, что он должен доверять Рамбальди. Он дает Наде как предписано вакцину, и она просыпается. АРО прослушивает разговор Пейтон с неким Моритцом Коллером. Им удается через спутник увидеть, что у него в чемодане страница 47 манускрипта Рамбальди. Позже они выясняют, что он художественный историк, работающий для преступных организаций. Слоан рассказывает Джеку, что он финансировал поиски нахождения вакцины. Когда Слоан уходит, то Джек просит Диксона проверить Слоана - какие действия он принимал для финансирования и особенно сконцентрироваться на Барселоне. Диксон и Джек говорят Сидни, что они не доверяют Слоану. но она хочет доказательства. Джек дает Слоану пару свободных дней и когда Джек спрашивает Слоана, знал ли он о Анне и имеется ли у него контакт с "Пятым предсказанием", то лжет и говорит, что нет. Сидни рассказывает Наде, что она никогда не видела, чтобы Слоан так о ком-то заботился. Ей звонит Джек и говорит, что проследит за Слоаном. Надя хочет поехать с Джеком. Они следуют за Слоаном к гаражу, где он забирает вещи Нади. Джек подтверждает, что Слоан искал вакцину в Барселоне. Том и Рене находят тем временем Моритца Коллера и выясняют, что завтра у него встреча с Анной и что кроме всего прочего эта страница 47, которая находится у него - подделка. Слоан тем временем приезжает домой, открывает чемодан с вещами Нади и достает и достает страницу 47. Когда кто-то звонит в дверь, то он прячет страницу. Это Надя, которая хочет теперь жить у него. После разговора, Надя идет в кабинет Слоана и случайно находит страницу 47. Он приходит в ярость и говорит, что он все время ее обманывал. Теперь он должен в последний раз решить: или она или Рамбальди. Слоан пытается что-то объяснить, но Надя его слушает. Она бросает страницу в камин. Арвин бросается в камин, достает страницу, которая в огне начала светиться - виден знак Рамбальди <О>. В борьбе Слоан толкает случайно Надю. Она падает на стеклянный стол, который разбивается и один из осколков попадает Наде прямо в шею. Она умирает... Команда АРО вместе с Рене отправляется в Гану, где должна состояться встреча Анны с Моритцом. По площади проезжает машина, останавливается, но потом начинает разгоняться и врезаться во все лотки. Команда стреляет в машину, но Анны там нет. Тем временем к Рене подходит Анна, но выглядит она как Сидни. Рене удивленно смотрит, а лже-Сидни перерезает ей горло. Рене падает. Уже настоящая Сидни находит Рене. Слоан рассказывает Эрманну, что он обманывал всех, кто были ему дороги. Он добавляет, что смерть - это нужное составляющее, чтобы проверить предсказание Рамбальди. Он, как избранный, говорит Эрманну, что он согласен следовать "Пятому предсказанию". Эрманн приветствует его в организации.
Хоронят Надю. Сидни произносит очень трогательные слова. В конца она говорит Диксону, что зря поверила Слоану. В который раз она в нем ошиблась... Теперь ее задача уничтожить его! В теле Рене находят чип, но Маршалл не может прочитать данные, так как алгоритм полностью не прописан. Но потом на чипе они замечают какую-то надпись. При внимательном осмотре оказывается, что там написано Адре Мишо - имя Вона. Дома Сидни пытается уговорить Изабель уснуть: "Пожалуйста... спи...", она качает ее, при этом переносная кроватка стоит на работающей стиральной машине. Девочка лишь кричит. Приходит Джек и говорит, что Сид в детстве была не лучше. Сидни извиняется. Он рассказывает про чип и они приходят к заключению, что нужно связаться с Воном. Сидни отправляется в Непал. "Пятое предсказание" узнает об этом, так как они прослушивают все разговоры происходящие в АРО. В Цюрихе Слоан работает над страницей 47, когда к нему заходит Пейтон. Она рассказывает, что Сидни зачем-то направляется в Непал для получения информации о чипе. Слоан ничем помочь не может и говорит, что нужно кого-то послать следом. Пейтон приглашает в комнату Анну - лже-Сидни. Слоан дает ей пару советом и при этом говорит, что она абсолютно не похожа на Сидни и что в принципе она совсем не нужна. Лже-Сидни уходит, а Слоану является видение Нади, которая говорит, что он тоже совсем не нужен. В АРО Том расшифровывает закодированное сообщение в газете. Подходит Рэйчел и говорит, что чувствует себя неуверенной - сначала она ошибалась в Дине, теперь еще и Слоан. Том ее уверяет в том, что она прекрасный агент. Лже-Сидни (Анна) прибывает в Непал и встречается с мужчиной, который должен был проводить Сидни к Вону. Он говорит, что Вон будет рад ее видеть. Анна убивает его и отдает своему напарнику шарф, который служил опознавательным знаком. Маршалл случайно выясняет, что офис АРО прослушивается. Судя по всему это дело рук Слоана, который поставил жучки перед тем, как он сбежал. Сидни прибывает в Непал. Ее встречает напарник Анны. Она ничего не замечает. Позже, когда они едут в машине, то звонит Джек и говорит, что АРО прослушивали и что она возможно в опасности. На обочине стоит человек и просит машину остановиться. Сид просит не останавливаться, но водитель не реагирует. Сид вырубает его, но человек на обочине начинает стрельбу. В результате, машина Сид катится вниз и переворачивается. Сидни приходит в себя в машине. К ней подходит лже-Сидни (Анна). Сидни в шоке, видя саму себя. Но она скоро понимает, что это Анна. Анна достает зажигалку и говорит, что она едет встречаться с другом Сидни и прекрасно проведет время. Она бросает зажигалку, все загорается и взрывается. Сидни каким-то чудом спасается.... В Цюрихе Слоан говорит Пейтон, что в 14 веке на Рамбальди сильное влияние оказывал некий Йозеф Пинара. Поэтому манускрипт Пинары помог бы ему расшифровать страницу 47. Он дает Пейтон координаты как забрать манускрипт. Пейтон приходит в частному продавцу книг и просит манускрипт. Он ей отдает его, а после ухода девушки звонит кому-то и говорит: "С вами пытаются выйти на связь." Лже-Сидни (Анна) приезжает к Вону. Они обнимаются, целуются. Вон спрашивает о ребенке, о имени. Позже Сид рассказывает Вону о чипе. Вон показывает ей шрам у себя на груди и говорит, что по словам отца, это у него из-за аварии. Вон дает лже-Сидни вытащить у себя чип. Они соединяют оба чипа и тогда им удается расшифровать информацию. На чипе показ план бункера в Гамбурге. Вон говорит, что он поедет туда с ней. Лже-Сидни соглашается и вызывает вертолет. Сидни наконец-то приезжает к хижине Вона, но видит лишь улетающий вертолет. В АРО Джек рассказывает Тому, Рэйчел, Маршаллу и Диксону, что Вон жив. Маршалл кричит:" Я знал, знал, знал, знал, что он не может быть мертв!!!" Джек показывает фотографию, сделанную с аэропорту Гамбурга. На ней Сид и Вон. Джек добавляет: "Это не Сидни!!!" Лже-Сидни и Вон сидят в машине перед ювелирным магазином, где находился бункер. Вон предлагает сделать все так, как они делали в Карфагене. Лже-Сидни соглашается. Они заходят в магазин и после небольшой разыгранной сценки лже-Сидни стережет продавца, а Вон идет на поиски бункера. Она находит тайную комнату, полную фотографий и документов. Раздается щелчок пистолета. Вон оборачивается - это лже-Сидни, направляющая на него пистолет. Он говорит, что они с Сидни никогда не были в Карфагене. Она нажимает на курок, но выстрела не раздается. Вон достает из кармана пули и добавляет: "Ко всему прочему, ты ужасно целуешься!!!" Начинается драка. Вон, который еще чувствует свои раны, слабее Анны. В конце концов, ей удается схватить пистолет. Но уже в последний момент, раздаются выстрелы. Кто-то стреляет в Анну. Два выстрела в грудь, один прямо в голову на вылет. Анна падает - на ее месте стоит уже настоящая Сидни. Они наконец-то встречаются, целуются... В Цюрихе Слоан говорит, что Пейтон, что должен покончить с прошлым. Он едет в церковь, ставит свечку и оставляет небольшую коробочку спичек. После его ухода подходит Сарк и открывает коробочку, найдя там какую-то записку. Сидни и Вон обследуют бункер. Они понимают, что здесь хранится информация отца Вона о его борьбе с "Пятым предсказанием". Телефон лже-Сидни звонит. Сидни берет трубку. Это Пейтон. Сидни выдает себя за Анну и они договариваются о встрече. Сидни прощается с Воном, кторым должен связаться с Джеком. Позже Сидни садится в машину к Пейтон, говорит, что настоящая Сидни мертва и отдает ей чип Рене. Стекла поднимаются, машина вместе с Сидни и Пейтон отъезжает.
Сидни должна оставаться под прикрытием и работать с Сарком, чтобы отследить последнюю подсказку Рамбалди, находящуюся в тюрьме в Италии, прежде чем Слоан, Пейтон и остальные члены "Пророка пяти" найдут ее.
Благодаря найденным в подвале в Гамбурге документам "Пятого предсказания", команда АРО по всему миру собирает фотографии всех членов организации. После того, как все фотографии и информация собраны, АРО собирается всех одновременно арестовать. Джек дает Маршаллу задание проследить за действиями членов "Пятого предсказания", чтобы скоординировать аресты. В это время Слоан говорит с Сарком и Пейтон и предлагает, что они должны укрепить свою позицию в "Пятом предсказании". Пейтон сначала сомневается, но потом соглашается. Том приходит к Рэйчел в квартиру. Она пытается его утешить, Том целует ее. Рэйчел говорит, что она еще не готова. Когда Рэйчел уходит в кухню за кофе, Том решает все-таки уйти. Позже Сарк похищает Рэйчел. В это время Маршалла похищают из его квартиры и привозят в тоже место, где держат Рэйчел. В присутствии Пейтон, Слоан просит Маршалла взломать одну систему и найти координаты одной пещеры. Когда Маршалл отказывается, Пейтон начинает его пытать. Сид и Джек приходят к Кэрри, жене Маршалла. Они вынуждены ей сказать, что Маршалл все еще работает на ЦРУ. Кэрри хочет помочь им в поиске мужа. В АРО Кэрри удается взломать пароль Маршалла, под которым он следил за членами "Пятого предсказания". Позже Слоан встречает Сидни, когда она на стоянке увозит Изабель. Слоан требует, чтобы она поговорила с Маршаллом и сказала, чтобы он делал все, что потребует Слоан. Сидни передает эти слова Маршаллу и спрашивает, что ей передать Кэрри. Он просит передать, что очень любит ее и что она должна прочить сыну до конца книжку про маленькую рыбку. Рэйчел приводят в ту же комнату, где находится Маршалл. Он говорит ей, что ему нужна ее помощь, чтобы выполнить требование Слоана. Он объясняет, что Сидни сказала все выполнять. Маршалл предлагает "попрыгать" по системе, чтобы никто не их не заметил. Этим он наоборот хочет сказать, что их работу должны заметить. Она начинают работать. Позже Рэйчел находит нужную Слоану пещеру - она находится в Италии. Вон передает сообщение Маршалла Кэрри. Она вспоминает, что главного героя в книге зовут Ноа. Она догадывается, что Маршалл делал намек на NOAA (National Oceanic and Atmosperic Administration) – океаническую организацию. С этой подсказкой она входит в систему организации и находит откуда Маршалл входил в систему. Джек посылает группу на спасение Маршалла и Рэйчел. Рэйчел удается вынуть из лифчика косточку и открыть наручники. Они с Маршаллом убегают. Их преследуют охранники, но команда АРО поялвяется вовремя и спасает своих агентов. В АРО Кэрри говорит, что с помощью программы Маршалла ей удалось установить, что члены "Пятого предсказания" встречаются в Цюрихе. Джек предполагает, что там Слоан передаст информацию, которую нашла для него Рэйчел, но позже Рэйчел говорит, что он отправился в Умбрию, Италия. Сидни думает, что он направляется к горе Субасио. Сидни хочет идти к горе. Вон идет с ней. Она спускается вниз, в пещеру, оставив Вона наверху. В пещере она встречает Слоана вместе с амулетом Рамбальди. Когда она хочет выстрелить в него, то Слоан говорит, что выстрел обрушит пещеру. Тем временем Сарк активирует в Лос-Анджелесе бомбу. В АРО Том сообщает, что судя по документам Слоана, в метро вокруг офиса АРО расположены бомбы. Бюро эвакуируют, пока Том и Диксон ищут в туннелях бомбу. Маршалл и Рэйчел эвакуируют всех людей из метро. Том находит бомбу и говорит, что ее невозможно детонировать. Он предлагает заморозить счетчик времени. Пейтон идет в Цюрихе на встречу с членами "Пятого предсказания". Она стоит по середине комнаты и все ждут, что она покажет амулет. Но вместо амулета она достает из дипломата два ружья и расстреливает всех членов "Пятого предсказания" и их охранников. Когда всех эвакуировали, Джек просит Тома покинуть поезд в бомбой и спасаться. Том просит связать его с Рэйчел. Он спрашивает ее, что если бы у них было больше времени, то он бы спросил ее не хочет ли она с ним встречаться. Рэйчел понимает, что Том хочет умереть и в слезах говорит, что она с удовольствием бы с ним встречалась. У Тома на губах появляется грустная улыбка и все взрывается. Слоан направляет амулет на свет. Он говорит, что она не имеет права это видит и стреляет в пол. Пол рушится и Сидни проваливается вниз. Она лежит без сознания.
Вон спускается вниз в пещеру и находит Сидни. Он начинает реанимацию – искусственное дыхание и массаж сердца. Маленькая Сидни узнает от Джека, что ее мама погибла. Джек просит ее быть сильной. Сидни приходит в себя. Пейтон говорит Слоану, что она может связаться с их партнерами в Гонконге и достает Сферу Жизни Рамбальди. Когда Сарк спрашивает, будут ли проводить глобальное уничтожение народов мира – Слоан подтверждает это. Они смотрят на атомные ракеты. Сидни вспоминает как в детстве она собирала небольшую пирамиду. Тогда она не понимала, что это часть Проекта Рождество и показала все отцу. Джек ответил ей, что она особенная девочка. Позже Сидни читает отчеты, в которых говорится о похищенных ракетах. Сидни думает, что здесь замешан Слоан. Она понимает, что если Слоан убил всех членов "Пятого предсказания", то он забрал и все их деньги, с которыми он легко мог купить ракеты. Маршалл внедряется в систему русских банков и таким образом они выходят на Пейтон. АРО похищает Пейтон. Понимая, что просто так она ничего не расскажет, они с помощью Рэйчел находят то, чего Пейтон боится больше всего на свете – змеи. Они пускают змею на Пейтон и той приходится все рассказать, что она знает. Она не знает, где находятся ракеты, но знает, что Слоан хочет уничтожить два города, где очень большое население. Джек понимает, что Слоан заинтересован не в уничтожении городов, а в их дальнейшем новом построении. Сидни узнает, что Слоан в Монголии. Пока Сидни говорится к полету, Рэйчел говорит, что они с Маршаллом попытаются внедриться в систему спутников, чтобы узнать, где ракеты. Позже они выясняют, что Слоан внедрился в систему, чтобы получить информацию от контакта в Гонконге. Диксон допрашивает Пейтон, которая рассказывает, кто этот контакт. Слоан и Сарк идут в пещеру в Монголии. Он говорит, что дальше он должен идти один. Слоан идет в комнату, которая является местом захоронения Рамбальди. Он берет Сферу Жизни и кладет ее на гроб Рамбальди. Сфера начинает краснеть и над ней появляется большой красный шар. Вон, Сид и Джек приходят на территорию сверху пещеры. Сидни вспоминает свои годы в колледже. Как Фрэнси ей сказала, что вечером на вечеринку придет некий Дэнни. Позже к ней подходит мужчина и дает визитку ЦРУ. Сидни пробирается в пещеру и целится в Слоана. Вона и Джека тем временем окружают люди Сарка. Сид забирает Сферу Жизни и вся жидкость и шара выливается. Когда она хочет разбить Сферу, то появляется Сарк, который взял Вона и Джека в заложники. Теперь Слоан направляет пистолет на Сидни и просит ее отдать ему Сферу. Слоан стреляет в Джека. Сидни отпускает Сферу на пол и бежит к Джеку. Вон тем временем вырубает охрану. Сидни в ярости многократно стреляет в Слоана, который падает в жидкость, вытекшую из шара. Он умирает. Сарк забирает Сферу себе. Сидни вспоминает, как она первый раз показала заработанные в Кредит Дофин деньги и рассказала ему, что работает в банке. Джек тогда просил ее сразу же уволиться, но Сидни говорит, что она сама лучше знает, как ей поступать и где работать. Они выносят раненого Джека наверх и пытаются оказать первую помощь. Вон говорит, что Слоан мертв и что Сарк отправился со Сферой скорее всего в Гонконг, где он встретится с контактом – это Ирина Деревко. Джек говорит им, что они должны лететь в Гонконг. Сидни хочет остаться с ним, но Джек говорит, что она единственная, кто может остановить Ирину. Он добавляется, что он никогда не хотел, чтобы Сидни имела такую жизнь, но она слишком сильна, чтобы ее кто-то может остановить. Сидни говорит, что любит его и неохотно уходит. В Гонконге Сарк встречается с Ириной и говорит, что ракеты готовы. Ирина говорит, что ракеты должны быть направлены на Лондон и Вашингтон. Сарк идет включать обратный отсчет. Появляется Сидни, и Ирина ей говорит, что сила – это единственная валюта, и что с Рамбальди они могу жить вечно. Они борются, а Вон тем временем стреляет в Сарка и говорит, что ему нужны коды для отключения ракет. Сарк дает коды и Маршалл останавливает обратный отсчет. Тем временем в Монголии раны Слоана заживают, и он встает живой и невредимый. Когда он хочет выйти из пещеры, дорогу ему преграждает раненый Джек. Джек извиняется, что он не верил в Рамбальди, но так как Слоан принес столько боли Сидни, то Джек не может допустить, что Слоан сделает это еще раз. Слоан говорит, что никто не сможет его убить. Джек говорит, что он может держать его в этой пещере вечно. "Ты победил смерть, но ты не сможешь победить меня!" - говорит Джек и взрывает пещеру вместе с собой и Слоаном. Сидни и Ирина дерутся дальше и оказываются на крыше. Сидни толкает Ирину так, что та падает на стеклянную крышу. Сидни говорит матери, чтобы она быстрее слезала с крыши – стекло начинает трескаться. Ирина же хочет схватить Сферу Жизни, которая лежит рядом на крыше. Ирина двигается и стекло проваливается. Ирина летит вниз. Сидни, рыдая, смотрит вниз на лежащую без движения мать. В Монголии Слоан лежит под огромным камнем и не может двинуться. Он обращается к духу Нади, который постоянно рядом с ним. Надя говорит, что теперь у него есть все время мира и она уже не может быть рядом с ним. Надя уходит.
Годы спустя. Семилетняя Изабель играет на пляже. Она видит, как идет Диксон и с криком "Дядя Маркус" бежит к нему. Из дома выходят Вон и Сидни вместе с младенцем на руках. Диксон теперь директор, он знакомится с новым членом семьи – мальчика зовут Джек, в честь дедушки. Диксон рассказывает, что у Маршалла прибавление в семействе – еще один мальчик. Диксон просит Сидни о помощи – он показывает им фотографию Сарка. Сидни с улыбкой говорит Вону: "Это ж не я его отпустила". Вон предлагает все обсудить после прогулки и обеда. Тем временем Изабель находит ту разобранную пирамиду, которую собирала в детстве Сидни. Она без труда собирает ее и потом бежит к Сидни. Сидни с Джеком на руках, Вон, Изабель и Диксон в обнимку идут гулять по пляжу.
На черном экране появляется надпись "Спасибо за необыкновенные 5 лет".