Несправедливо осужденный Андрей Козырев при помощи своего бывшего начальника бежит из СИЗО и становится секретным агентом Андреем Зотовым. Его задача - раскрыть источник вируса, убивающего бомжей.
Руководители генетического центра им. Самсонова один за другим совершают самоубийства. Появляются подозрения, что Самсонов жив. Андрей знакомится с Настей, которая очень похожа на его умершую жену.
Андрей находит клинику, в которой Самсонов делал пластическую операцию. Причастные к ней специалисты погибают из-за несчастных случаев.
Ограбили машину инкассаторов. Андрей принимает участие в поиске денег. Ему помогает его бывший сокамерник фальшивомонетчик Цапа.
Самсонов экспериментирует с вирусом, и в городе начинается массовое отравление людей. Настя хочет стать помощницей Андрея, но он боится за нее.
Данилов и его жена попадают в заложники к Самсонову, который испытывает на них вирус. Андрей рассказывает Насте историю гибели своей семьи.
Самсонов сообщает Андрею, что его дочь Света жива, и предлагает обменять ее на образец вируса, находящийся в шаре для боулинга.
Ученый Орловский, который знает формулу вируса, сбегает из психиатрической клиники и заражает Самсонова особой формой сибирской язвы.
Для спасения жизни Самсонову необходима пересадка почки. Донором становится Инна - женщина, много лет любящая Самсонова.
Самсонов находит и берет в заложники ученика Орловского, шведского ученого Свенсона, от которого пытается получить документы, касающиеся вируса.
Андрей и Настя находят еще одного ученика Орловского, Леньшина. Андрей узнает правду о Насте, и жизнь его снова рушится.
Теперь в заложниках у Самсонова Настя. Она заражена новым вирусом и умирает. Андрей, забыв обиду, пытается любым способом спасти девушку.
Вирус, изобретенный Леньшиным, Самсонов намерен продать Черному Мансуру. Но нужны массовые испытания. Самсонов готовит теракт на железной дороге.
Появляются подозрения, что генерал Данилов - предатель. Он отстраняет от дела Андрея и Настю и является на встречу с Самсоновым вместо Черного Мансура.
Самсонов пытается связаться с настоящим Черным Мансуром через помощника Данилова, компьютерщика Алексея. Дочь Андрея нашлась в Америке.
Самсонов убивает прибывшего в Москву настоящего Мансура и похищает привезенную из Америки Свету. Андрей вступает в единоборство со злодеем.