В течение восьми лет некто убивает женщин, каждый раз следуя одному и тому же жестокому ритуалу. Последняя жертва не подходит под описание, но улики связывают ее с остальными. Анна добровольно соглашается работать под прикрытием, чтобы раскрыть это дело.
Лэнгтон разрешает новичку Анне Тревис пойти на свидание на балет с актером Аланом Дэниелсом, главным подозреваемым в серийных убийствах с участием проституток низкого класса, чтобы получить информацию и ввести его в заблуждение.
Обнаружение изуродованного тела молодой женщины, похоже, перекликается с печально известным нераскрытым лос-анджелесским убийством "Черный Георгин" 1940-х годов.
Анна вступает в романтические отношения с журналистом бульварной газеты, освещающим это убийство, и анонимный телефонный звонок приводит Лэнгтона к аристократу, бывшему военному хирургу, как главному подозреваемому в убийствах.
Лэнгтон уверен, что высокомерный аристократ Чарльз Викенхем, которому помогает и потворствует его кровосмесительная семья, виновен в этих ужасных убийствах-подражаниях.
В Мексике кому-то делают пластическую операцию. В лондонском поместье опальный бывший полицейский Фрэнк Брэндон найден застреленным в притоне для наркоманов, и Анна, теперь уже инспектор, присоединяется к поискам убийцы. У Фрэнка была подруга, но он недавно женился на Джулии Ларсон, богатой датчанке, у которой он недолго работал шофером. На допросе она уклончива и, похоже, боязлива. Улики указывают на то, что кто-то был с Фрэнком в момент его смерти, и хотя в Фрэнка попали только две пули, жители дома слышали три выстрела.
Хотя Роуч признает, что застрелил Фрэнка в панике, он отрицает убийство Дэнни. На машине Дэнни обнаружены отпечатки пальцев Джулиана Д'Антона - представителя среднего класса, хотя Лэнгтон считает его слишком мелким убийцей. По фотографии Анна опознает бывшего мужа Джулии Коллингвуда как международного преступника и просит Сэма Пауэра связаться с ФБР, чтобы узнать подробности его преступлений в Америке, хотя Джулия отрицает свою осведомленность, даже после того как ее бухгалтера Раштона находят мертвым. Анна и Лэнгтон навещают сестру Джулии Хельгу и ее мужа Дамиана, профессора Оксфорда, в их отдаленном доме.
Муж Джулии Энтони Коллингвуд - альтернативная личность международного наркоторговца Александра Фицпатрика, который, похоже, заботится только о своем сыне.
Лэнгтон подозревает, что причина его проигрыша в повышении до командира - "позитивные действия" и некто, воскрешающий "дело Фицпатрика". Чтобы разрешить эти вопросы, он берется за убийство молодой актрисы.
Под подозрение попадают три любовника Аманды, и Ламгтон вступает в противоборство с Анной, чтобы выяснить, не она ли лишила его повышения.
Труп Фелисити находят в зеркале, и выясняется, что Джини Бейл шантажировала родителей Аманды своим дневником.