Переехав в Беверли-Хиллз, Энни Уилсон и её брат Диксон вскоре понимают, что они уже не в Канзасе, и их жизнь никогда не будет прежней. Их родители — Гарри и Дебби — возвращаются в Калифорнию, чтобы заботиться о матери Гарри, бывшей телевизионной звезде с трудным характером, Табите. Но перемены — не самое страшное в жизни ребят. Гарри назначили директором школы, в которой они должны учиться! События в школе — совсем другой разговор: добрая и ласковая Энни должна привыкнуть к царящим в школе законам джунглей, а её сводный брат Диксон к тому, что он не обязательно здесь станет звездой-спортсменом! Старшие Уилсоны, между тем, пытаются справиться со своими собственными семейными проблемами, а в первую очередь — алкоголизмом Табиты… Первый день в школе для Диксона и Энни оказывается наполнен впечатлениями — Диксон знакомится с Навидом Ширази, возглавляющим информационный отдел школьной газеты и попадает в команду по лакроссу, а Энни оказывается в сложной ситуации: она видела, как какая-то девушка делала минет Итану, парню с которым она дружила несколько лет назад, а через некоторое время узнаёт, что Итан — парень Наоми, самой популярной девочки в школе, с которой успела подружиться Энни. Кроме того, Энни знакомится с лучшей подругой Наоми, Адрианной — школьной примадонной, и как оказалось, наркоманкой. Во время пробной тренировки по лакроссу, Диксон вызывает зависть одного из членов команды, Джорджа Эванса, затеявшего драку. Преподаватель английской литературы, мистер Мэттьюз, который также является тренером команды по лакроссу, не позволяет Диксону попасть в команду, а Итан не хочет рассказывать правду о том, что драку затеял Джордж. Вечером, Энни рассказывает Диксону, что видела, как Итан изменял Наоми, и чтобы отомстить Итану, Диксон отправляет Наоми сообщение на мобильный телефон, в котором намекает на измену её возлюбленного. Для новоиспечённого директора Гарри Уилсона, отца Диксона и Энни, день тоже оказался нелёгким, но жизнь ему облегчает школьный психолог Келли Тейлор и давняя подруга Гарри. Между тем, мистер Мэттьюз вызвал родителей Наоми за то, что та так и не сдала сочинение об Истории двух городов. У Наоми возникают проблемы из-за отсутствия выполненного домашнего задания, и теперь, возможно, родителям придётся отменить вечеринку под названием «Сладкие 16…» в честь Дня рождения дочери. Оказывается, что мать Наоми, Трейси, встречалась в школе с Гарри. В течение дня, Энни знакомится с младшей сестрой Келли, бунтаркой Эйрин Сильвер, которую все называют «Сильвер». Эйрин пытается подружиться с девушкой, но неожиданно появившаяся Наоми советует Энни держаться подальше от Сильвер, которую многие в школе считают странной. Девушка ведёт популярный блог в Интернете, в котором рассказывается все нелицеприятные факты из жизни школы Западного Беверли. Энни пытается вразумить Итана. Она обещает, что ничего не расскажет Наоми, но задевает юношу словами, что он сильно изменился в худшую сторону с их последней встречи — она больше не понимает, что ей раньше нравилось в нём. Итан решает рассказать директору Уилсону и мистеру Мэттьюзу о том, что драку затеял Джордж, и Диксона возвращают в команду. Итан и Наоми. Придя в школу, Энни замечает, что все смеются над ней, а затем Диксон показывает видео-монтаж с блога Сильвер, в котором она высмеивает новенькую из Канзаса. Энни пытается поговорить с Эйрин, и та говорит, что обиделась на Энни за то, что она предпочла общению с ней дружбу с Наоми, которая известна своим взрывным характером и дерзкими выходками. На что Энни замечает, что она стала посмешищем всей школы не из-за Наоми, а из-за неё. Однако позже, Энни и Сильвер всё же мирятся, когда благодаря Сильвер, Энни попадает в школьную постановку мюзикла «Весеннее пробуждение». Но после первой же репетиции девушку наказывают — оказалось, что Наоми просто переписала текст сочинения Энни и сдала его мистеру Мэттьюзу. Позже, увидев сочинение, директор Уилсон узнал в нём работу своей дочери, оцененную на «отлично». Считая, что Энни предала её, Наоми запрещает Энни приходить на вечеринку по случаю её Дня Рождения. Но вечером, вместе с Сильвер, Навидом и Диксоном Энни приходит в клуб, где проходит вечеринка, чтобы как-то не позволить Наоми прочитать сообщение, которое Диксон отправил Наоми, однако им не о чём беспокоиться до поры до времени — Адрианна, нуждающаяся в деньгах на новую дозу, крадёт кошелёк подруги вместе с сумкой, в которой лежал мобильный телефон. Позже, когда Адрианна возвращает пустую сумку якобы найденную охранной, Наоми всё же читает сообщение и расстаётся с Итаном прямо во время медленного танца с возлюбленным в её честь. Между тем, Гарри узнаёт, что Трейси 20 лет назад родила от него ребёнка, а затем втайне отдала малыша на усыновление.
Гарри рассказывает Дэбби о том, что много лет назад Трейси в тайне от него родила из общего сына, однако у пары просто нет времени на то, чтобы обсудить это. Джейсон, парен Энни из Каназаса, бросает её по телефону. Команда школы «Палисайд» устраивает разгром в Западном Беверли, и ребята горят желанием наненсти ответный удар, однако директор Уилсон строго настрого запрещает принимать какие-либо меры. Итан пытается воссоединиться с Наоми, однако Сильвер выкладывает на своём блоге очередное видео, которое позорит Наоми перед всей школой. Энни знакомится с Таем Коллинзом — школьной звездой, который исполняет главную мужскую роль в «Весеннем пробуждении». Райана беспокоит, что Адрианна слишком мало времени уделяет урокам. Диксон понимает, что команда разрабатывает план мести школе «Палисайд», однако те не доверяют ему, так как он — сын директора. Тай приглашает Энни на свидание в ресторан — девушка не сразу узнаёт, что они летят в Сан-Франциско на частном самолёте. Проведя потрясающе романтический день, Энни забывает о поручении, которое ей дали родители — забрать ноутбук бабушки из ремонта. В итоге, Табита сама поехала в мастерскую и попала в небольшую аварию. Наоми хочет отомстить Итану за унижение, а Табита подкидывет хорошую идею Диксону и Навиду. Райан пытается ухаживать за Келли и узнаёт, что у неё есть четырёхлетний сын. Для воплощения своего плана, Навид обращается в реквизитный отдел компании своего отца — порно-магната. В «Персиковой косточке» происходит воссоединение друзей — Келли говорит Нэту, что ждёт приезда Бренды. Бренда передаёт привет друзьям от своего брата, Брендона. Вместе с командой, Диксон и Навид выпускают на поле соперников нескольких свиней — именно так когда поступил и Гарри. Пока подруга, бабушка Итана, навещает Табиту, юноша и Энни проводят время у бассейна вспоминая о событиях прошлого и разговаривая о свидании Энни с Таем, а Энни интересуется о том, как его отношения с Наоми. Гарри узнаёт о выходке команды, и угрожает не допустить ребят до игры, если тот, кто всё это придумал, не расскажет всё ему. Адрианна готовится к очередным пробам, а Гарри начинает давить на Диксона — не желая предавать команду, он берёт всю вину на себя. Энни видит одинаковые татуировки у Наоми и Сильвер и узнаёт о причинах напряжённых отношений между девушками — в восьмом классе они были лучшими подругами, но однажды Наоми рассказала всей школе о том, что отец Сильвер изменяет её матери. Итан и Навид сознаются, что помогали Диксону. Дэбби узнаёт, что Энни летала в Сан-Франциско, и очень рассержена на дочь. До Итана доходят слухи о том, что Наоми начала встречаться с Джорджем, и девушка признаётся, что она сделала это специально — Итан решает, что наконец хочет расстаться с Наоми. Гарри возвращает сына в команду, однако он и Навид не участвуют в игре против «Палисайд», а Навид занимается уборкой мусора. Райан приходит навестить Келли с букетом цветом и знакомится с Брендой — она соглашается посидеть с Сэмми, пока Келли с Райаном сходят куда-нибудь отдохнуть. Родители наказывают Энни и Диксона, однако они не слишком переживают на этот счёт. Между тем, Гарри и Дэбби пытаются понять, правильно ли они поступили, переехав в Беверли-Хиллз. Тем же вечером, Тай приходит тайком навестить Энни, а также пришедший к Энни Итан, увидев их целующимися, решает не становиться между Таем и Энни, несмотря на то, что девушка ему очень нравится.
После несостоявшегося завтрака в полном составе семьи, Дэбби решает, что нужно больше времени проводить вместе и просит Гарри поддержать её в этом — она собирается устроить семейный вечер в боулинге. Итан пытается наладить отношения с Наоми. Сильвер скрывает от сестры тот факт, что она ночует в женском приюте. Навид приглашает Диксона, Итана и ребят на предпремьерный показ нового фильм о Джеймсе Бонде, а Тай зовёт Энни на новое свидание. После неожиданного решения родителей, Энни и Диксон решают провести часть вечера в боулинге, а потом сбежать к друзьям. Наоми готовится к поездке в Лас-Вегас вместе со своим отцом на концерт группы «Coldplay». В приюте Сильвер говорят, что свободных мест нет, и девушка ищет, где переночевать, но Келли собирается на ужин с Райаном. Энни отменяет свидание с Таем, но приглашает его в боулинг под видом «случайной встречи». То же самое делает и Диксон — он просит Навида заехать за ним вечером. Позже он встречает Сильвер и приглашает и её. Отце Наоми отменяет поездку и дарит ей новую машину. Келли не готова к знакомству Сэмми и Райана. Уилсоны и их друзья отлично проводят время в боулинге, и вскоре в клубе появляется Итан. Наоми решает отвести отцу в офис ужин, и застаёт его с другой женщиной. Итан и Энни выходят подышать свежим воздухом, и в этот момент приежает Тай, который присоединяется к компании. Через некоторое время ребята собираются уезжать, но появляется Адрианна и говорит Итану, что Наоми в расстроенных чувствах. Энни хочет помочь Наоми, но Тай тем временем уезжает на концерт без неё. Райан и Келли целуются в машине. Тем же вечером, вынося мусор, Диксон видит спящую в его машине Сильвер. Юноша узнаёт, что у девушки проблемы в семье — их с Келли мать, Джеки, вновь начала пить и иногда женщина распускает руки. Диксон также рассказывает личные вещи о себе Сильвер и предлагает обратиться за помощью к его родителям. На следующее утро Гарри обо всём рассказывает Келли, а Наомми говорит матери об измени его отца — однако новость не удивляет Трейси, она в курсе романа мужа, продолжающегося уже два года. Келли привозит Сильвер домой и застаёт там пьяную Джеки — после очередной ссоры Келли забирает сестру жить к себе. Диксон и Энни готовят родителям завтрак в знак благодарности и любви.
Гарри говорит семье, что постановщик мюзикла «Весеннее пробуждение» вынуждена уехать по семейным обстоятельствам, и мюзикл находится под угрозой срыва. Табита решает взять на себя руководство школьным театром. Наоми не может свыкнуться с мыслью о том, что у её родителей существует договорённость — когда приходит время делать семейное фото на Рождество, девушка показывает характер. Гарри узнаёт, что продать дом в Канзасе не получается — теперь семья вынуждена платить за дом, в котором они не живут. Наоми пытается поговорить с матерью об измене отца, однако женщина занимает твёрдую позицию, ответив дочери, что это не её дело. Паркуясь на школьной стоянке, Диксон сбивает боковое зеркало соседней машины — он договаривается с владельцем, что заплатит наличными. Райан пытается узнать больше о Сэмми и его отце, и это сильно смущает Келли. Итан пытается поддержать Наоми, но при этом он не хочет снова быть с ней и пробует завоевать Энни. Между тем, Тай приглашает девушку на концерт группы «Vampire Weekend». Наоми просит Сильвер не рассказывать о романе её отца в своём блоге. Табита, недовольная выступлением девочек на репетиции и начинает давить на Энни и всех остальных. Энни просит Гарри найти другого режиссёра для постановки, и Келли предлагает кандидатуру Бренды. Диксон устраивается на работу официантом в «Персиковой косточке». Гарри назначает Бренду помощницей Табиты. Во время обеда в «Косточке» Сильвер рассказывает Энни об отношениях Итана и Наоми. Между тем, Наоми узнаёт имя любовницы своего отца, позвонив с его телефона на номер некой Гейл. Сильвер помогает Диксону готовиться к контрольной по биологии, а Наоми составляет Итану компанию, пока тот ухаживает за его братом Стивеном, страдающим психическим расстройством. Бренда наблюдает со стороны за методами работы Табиты, и позже показывает ей видео-запись — Табита понимает, что слишком давит на девочек и уступает место режиссёра Бренде. Наоми просит Итана поддержки в разговоре с любовницей отца, а Энни, тем временем, ждёт юношу в «Косточке». где встречает Тая. Райан помогает Бренде сделать аранжировки партитур мюзикла — Райан начинает расспрашивать девушку об отце Сэмми. Наоми встречается с Гейл, работающей в магазине модной одежды, и узнаёт, что отец поселил свою любовницу в домике на пляже. Наоми понимает, что это не интрижка, а серьёзный роман, угрожающий разрушить её семью. Диксон и Сильвер сближаются и назначают первое свидание. Энни говорит бабушке, что ей жаль, что она ушла из мюзикла, и благодарит Табиту за помощь. Наоми говорит матери о своей встрече с Гейл, и Трейси начинает опасаться, что Чарльз потребует развода. Итан пытается извиниться перед Энни, решившей продолжить отношения с Таем, однако он пригласил другую девушку на концерт «Sea Wolf». Келли узнаёт от Райана, что Бренда разговаривала с ним относительно отца Сэмми, а Бренда отвечает подруге, что она пытается отрицать очевидные вещи — она всё ещё любит Дилана. Гарри приходит в «Косточку» и вызывает Диксона на откровенный разговор. Наоми всё ещё испытывает сильные чувства к Итану. Сильвер говорит Наоми, что не напишет о её проблемах в своём блоге. Энни извиняется перед Таем, и он приглашает девушку на свидание. Наоми и Итан решают начать с начала.
Бренда назначает Сильвер помощницей во время работы по подготовке к «Весеннему пробуждению». Адрианна не появляется на репетициях, и Энни заменяет её. Джаред, отвечающий за освещение, уходит из спектакля, и Диксон предлагает Сильвер свою помощь. Трейси впадает в депрессию, и Наоми пытается помочь матери. Гарри застаёт Энни и Тая за страстным поцелуем — мужчина начинает переживать из-за этого, и Дэбби решает поговорить с дочерью. Позвав отца на помощь, Наоми неожиданно понимает, что былая страсть между её родителями ещё не угасла до конца. Дэбби говорит Энни о том, что последствия первого секса могут быть и тяжёлыми в эмоциональном плане. Бренда даёт шанс Адрианне и готовит девушку к выступлению. Наоми говорит Энни о своём первом сексуальном опыте с Итаном, и считает, что Энни должна решиться на секс с Таем. Бренда и Келли разговаривают с Райаном об Адрианне. Тай говорит Энни, что зарезервировал номер в отеле «Рузвельт», где будет происходить вечеринка, в ночь премьеры мюзикла. Гарри переживает из-за этой вечеринки. Мать Адрианны, Констанс, появляется на репетиции дочери и говорит, что на спектакле будут продюсеры, которые могут дать её шанс пробиться в шоу-бизнесе. Бренда и Сильвер не могут найти Адрианну, которая приняла наркотики и не может выступать на сцене. Бренда заменяет её на Энни. Констанс устраивает ссору с Келли — женщина отказывается верить в то, что её дочь принимает наркотики. Между тем, Энни блистает на сцене. Трейси говорит Наоми, что они с её отцом разводятся. Ребята отправляются праздновать триумф постановки, а Энни просит у Диксона презерватив, который он хранил несколько лет в своём бумажнике. Итан узнаёт о намерениях Энни и предупреждает её о том, что Тай — ловелас. Адрианна приходит в номер Тая и говорит ему, что Энни уехала с Итаном. Когда же Энни подъезжает в отель, она застаёт Адрианну в пустом номере Тая — девушка говорит Энни, что они с Таем переспали. Диксон и Сильвер отлично проводят время — юноша уверен, что у них скоро случится секс, но Сильвер говорит ему, что всему своё время. Энни вся в слезах приезжает домой.
Келли, Бренда, Райан и Гарри волнуются за Адрианну, хотя девушка отрицает, что она употребляет наркотики. Мать девушки, Констанс, грозится подать в суд на дирекцию школы за клевету. В школе все в восторге от выступления Тая и Энни. Юноша хочет объясниться с Энни, но девушка даже не желает слушать его. Наоми собирается на ужин с отцом и его любовницей Гейл МакКинни. Босс Дэбби, Антонио, позволяет ей заняться съёмками показа мод для журнала «Nylon Magazine». Навид переживает, что стал «третьим колесом» для Диксона и Сильвер. Звонок Бренде от Дилана вмешивается в планы Келли и Райана. Райан просит Энни взять Адрианну в качестве помощницы на фото-съёмку у Дэбби. Келли говорит Райану, что ещё не всё прояснилось между ней и Диланом, и даёт молодому человеку понять, что сейчас романтические отношения между ними невозможны. После разговора Райан сеет сомнение в душе Келли, спросив у неё, почему Дилан звонил Бренде, а не ей. Диксон, Сильвер и Навид решают поехать на показ мод. Наоми уговаривает Трейси поехать на показ, куда она планирует привести своего отца — по мнению Наоми, новая встреча должна разжечь страсть между её родителями. На фото-сессии Сильвер знакомится с агентом Томом Марино, который говорит девушке, что она рождена, чтобы быть моделью. Во время ужина с отцом и Гейл, Наоми говорит женщине, что её родители всё ещё спят вместе. Гарри благодарит дочь за то, что она помогает Адрианне справиться с тяжёлыми временами. Наоми хочет понять, любит ли ещё её Итан? Во время показа Энни получает приглашение на пробы и обращает внимание продюсера на Адрианну. В знак благодарности, Адрианна говорит Энни о том, что в ту ночь Тая не было в номере отеля — когда она пришла туда, Тай отправился искать Энни. Перед тем как отправиться на показ вместе с Райаном, Бренда вновь сталкивается с подозрениями Келли о том, что между ней и Диланом всё ещё что-то есть. Бренда говорит подруге, что это не так, и она сама должна наконец расставить все точки над «и» и начать жить полной жизнью. Разозлённая Энни встречает Райана и Бренду — из их разговора у Адрианны складывается впечатление, что Энни шпионить за ней для своего отца. Райан предлагает подвести Бренду до дома. Услышав непристойно предложение, которой Том сделал Сильвер, Диксон начинает драку, которая стоила начальнику Дэбби контракта с Томом. Однако зная характер Тома, Антонио не увольняет Дэбби. Сильвер благодарит Диксона за то, что он вступился за неё. Навид проводит время в компании трёх очаровательных моделей. Тай появляется на показе, и они с Энни наконец расставляют всё по местам, решив остаться друзьями. Разгневанный Чарльз Кларк даёт понять Наоми, что их с её матерью браку пришёл конец. В этот момент Наоми решает, что больше не может поддерживать видимость благополучия в своей жизни и расстаётся с Итаном. Вернувшись домой, Сильвер видит Келли, которая решает отправиться к Дилану в Вайоминг, чтобы прояснить будущее их семьи. Адрианна покупает наркотики.
Гарри приводит в класс Райан новенькую по имени Кимберли МакЭнтайер — с самого начала девушка показывает крутой характер. В классе Итана, Энни и Навида проходит эксперимент, в ходе которого студентов разделяют на пары, которые будут воспитывать ребёнка — куклу с сенсорными датчиками, улавливающими малейшее неудовольствие «ребёнка». Итана и Энни ставят в пару, а Навида дают в пару Майкла. Сильвер устраивает «Полуднюху» — празднование полугода, оставшегося до её следующего Дня Рождения — на знаменитом кладбище «Hollywood Forever». Наоми волнуется за Адрианну, о наркозависимости которой сплетничает вся школа. Трейси говорит Гарри, что она собирается нанять частного детектива, чтобы найти их сына. Адрианна и Энни идут на пробы, приглашение не которые они получили во время показа мод. Энни и Итан решают вместе пойти на празднование «Полуднюхи», однако оба отрицают тот факт, что встреча похожа на свидание. Пока Келли находится в отъезде, Сильвер хочет перекрасить стену в своей комнате в чёрный. Кроме того, ярая поклонница фильмов ужасов, Сильвер устраивает кино-марафон для Диксона. Дэбби не нравится, что во время каждого прихода садовника, Табита купается в бассейне обнажённой. Гарри рассказывает жене о намерениях Трейси. Во время разговора с Констанс, Наоми понимает, что Адрианна обманывает всех и у неё серьёзные проблемы. Диксон засыпает во время просмотра фильмов, и Сильвер на него обижается. Кроме того, родители Диксона вне себя от волнения, так как он не отвечал на звонки. Кимберли флиртует с Райаном. Гарри не нравится, что Трейси действует без его ведома, а во время разговора в его офисе Трейси целует Гарри. Во время отбывания наказания после уроков, Кимберли пытается узнать у Джорджа, как подростки здесь веселятся. Наоми выводит Адрианну на чистую воду, и в этот момент в школе начинается облава на студентов, у которые хранят наркотики. Наоми выручает девушку — она хватает помаду Адрианну, где она хранит наркотики, и смывает их в туалет, но её ловит и арестовывает полиция. Энни видит эту сцену и вместе с Итаном пытается убедить Адрианну признаться в том, что это её наркотики. Отец Наоми считает, что это выходка — попытка Наоми привлечь внимание родителей, однако на этот раз он не сможет легко помочь дочери. При лучшем раскладе этот случай попадёт в её личное дело. Наоми просит подругу во всём признаться. Девушка уже было решается на этот шаг, но Констанс, обрадованная тем фактом, что дочь якобы получила роль, признаётся, что они чуть было не потеряли дом. Райан знакомится через Интернет с моделью Жаклин, и идёт с ней на свидание на кладбище, где показывают фильм «Психо». Гарри и Дэбби также отправляются на просмотр, где Гарри рассказывает жене, что Трейси его поцеловала, а Дэбби в ответ говорит, что она скучает по Канзасу. Кимберли видит Райан с его подругой, и молодой преподаватель начинает считать, что девушка в него влюблена. Наоми и её отец ждут появления Адрианны на встрече с адвокатом. Гарри тайком встречается с Кимберли, и становится ясно, что она — полицейский под прикрытием. Энни и Итан почти целуются, но их отвлекают. Наоми оставляет гневное сообщение на автоответчике Адрианны, не подозревая, что в этот момент врачи борются за её жизнь.
Приближается день школьного бала под названием «Homecoming», который представляет из себя встречу выпускников. Дэбби всё ещё переживает из-за того, что Трейси поцеловала Гарри. Энни готовится сдавать на права. Диксон очень хочет пойти на бал и приглашает Сильвер на встречу, однако она не хочет туда идти, и Диксон решает на приглашать её — кроме того, в тот вечер Сильвер должны вырвать зуб мудрости. Райан видит, что Кимберли общается с дурной компанией. Итан говорит Энни, что хочет пригласить её на бал, но не хочет обидеть Наоми — они решают прийти по-отдельности и встретиться уже там, будто бы случайно. Наоми и Трейси узнают от Гарри о том, что Адрианна находится в центре реабилитации после того, как чуть было не умерла от передозировки. Адрианна проходит через нелёгкие времена, а Констанс просит её не волноваться — она уладила вопрос с домом и оплатой реабилитации. Наоми извиняется перед Энни за своё поведение за всё это время и приглашает девушку с другими подругами к себе домой, где они будут готовиться к балу. Во время отбывания наказания Наоми знакомится с парнем по имени Озза Кардоза. Дэбби учит Энни водить, и мать с дочерью обсуждают танцы. Навид навещает Адрианну, сказав, что он готовит материал для школьной газеты. Адрианна отправляет с его телефона сообщение для Наоми, но она не собирается отвечать подруге. Адрианна посещает психотерапевта, а Диксон ухаживает за Сильвер, принявшей обезболивающее, которое сильно действует на девушку, и она сразу же засыпает. Энни получает права. Навид вновь навещает девушку и привозит её небольшие подарки — Адрианна просит Навида привести с ней Наоми. Девушки готовятся к балу, а Навид приходит к ней, чтобы поговорить об Адрианне. Сильвер просыпается и понимает, что пропустила время приёма обезболивающего — теперь её дёсны сильно болят. Табита советует Дэбби поставить Трейси на место. На танцах Оззи пытается ухаживать за Наоми, но внимание девушки приковано к танцующим Энни и Итану. Навид говорит Адрианне, что Наоми не хочет её видеть, и Адрианна решает сама поговорить с Наоми. Энни звонит Сильвер, чтобы узнать, как её самочувствие, и во время разговора Сильвер узнаёт, что Диксон очень хотел пойти на танцы. Адрианна появляется на танцах и просит прощения у Наоми, но девушка отвечает, что ей слишком тяжёло быть её подругой, когда Адрианна не заботится о себе. Райан видит, как Кимберли покупает наркотики, и Гарри вынужден сказать учителю, что Кимберли — полицейский. Дэбби угрожает Трейси применить силу, если Трейси вновь начнёт соблазнять Гарри. Расстроенная Наоми просит Энни не встречаться с Итаном, если они хотят быть подругами. Энни уговаривает Наоми простить Адрианну. Сильвер приглашает Диксона на танцы, а Адрианна собирается купить наркотики, но в этот момент вмешивается Навид. Наркоторговец Эрик бьёт его и уезжает. Навид признаётся, что это он заплатил за лечение Адрианны, и что он был влюблён в неё ещё с младших классов. Наоми прощает Адрианну. Итан и Энни целуются, а Райан также делает решительный шаг, поцеловав Кимберли.
Гарри и Дэбби рассказывают детям о том, что у Гарри есть сын от Трейси. Новость выбивает ребят из колеи — Энни считает, что её отец обманщик, а Диксону грустно от того, что родной сын может стать между ним и его отцом. Ребята рассказывают об этом друзьям. Итан говорит Энни, что им пока не следует афишировать их отношения. Сильвер решает устроить девичник. Адрианна возвращается из лечебницы, а Навид пытается за ней ухаживать. Энни и Наоми решают вместе переживать новость, а Наоми приглашает подругу пройтись по магазинам после школы, что рушит планы Итана и Энни. Сильвер приглашает Наоми на девичник, а Диксон делится своими переживания с подругой. Райан и Кимберли с трудом скрывают свой начавшийся роман. Оззи приглашает Наоми на свидание, но она ему отказывает. Энни покупает новые сапоги, превысив лимит по кредиту, что не нравится Гарри. Кроме того, отец запрещает ей пойти на вечеринку к Сильвер и приказывает вернуть сапоги в магазин. Однако Энни сбегает на девичник, где она вместе с подругами пьёт пиво и текилу, играя в «Я никогда не…». Вскоре Диксон и Итан приводят в дом Келли своих друзей, а вечеринка начинает набирать обороты. Кимберли пытается получить наркотики, через Джорджа, а тот в свою очередь обращается к Адрианне — девушка пытается игнорировать. Наоми решает дать шанс Оззи и просит Энни составить пару его другу Хулио. Кимберли просит у Адрианны номер её дилера. Навид приходит на вечеринку, и Адрианна приглашает его подняться наверх. Наоми и Оззи говорят по душам, но в определённый момент юноша говорит Наоми, что ему «не нравятся люди, которые играют в игры», после чего он уходит с вечеринки. Между тем, Энни и Итан уединяются в комнате, куда чуть было не вошла Наоми, но Сильвер вовремя её отвлекает. Адрианна решает заняться сексом с Навидом, но юноша огорчается, когда понимает, что она таким образом пытается расплатиться с ним за своё лечение. После разговора с Наоми, Энни решает выяснить отношения с Итаном, но ей становится плохо. Джордж видит Райана и Кимберли целующимися. Гарри приезжает на вечеринку, и ребята разбегаются. Мужчина находит расстроенную Энни, и между отцом и дочерью происходит разговор по душам. Джордж говорит Райану, что он видел его с Кимберли и начинает шантажировать учителя, требуя своего возвращения в команду по лакроссу. Когда Райан сообщает об этом Гарри, директор просит мужчину взять оплачиваемый отпуск — это ставит под сомнение репутацию Райана в глазах школьников, которые решили, что он совратил ученицу. Адрианна извиняется перед Навидом, и они становятся парой. Наоми решает начать отношения с Оззи без игр, но, позвонив ему, видит, как Энни и Итан целуются в классе.
Слухи о романе Кимберли и Райана распространяются по школе. Гарри заменяет Райана, а Наоми решает отомстить Энни, разрушив празднование её шестнадцатилетия. Келли возвращается в Беверли-Хиллз, раз и навсегда расставшись с Диланом. От Сильвер она узнаёт о том, что Райана якобы уволили за растление Кимберли. Наоми воплощает свой коварный план, не давая Энни возможности подруге сказать ей правду об отношениях с Итаном. Прогуливаясь по магазинам в поисках платья для вечеринки, Наоми находит номер Джейсона — бывшего парня Энни из Канзаса. Сильвер пишет в своём блоге статью о Райане. Адрианне кажется, что Навид отдаляется от неё. Келли не понимает, почему Гарри так безразличен к ситуации Райана, и пытается поговорить с Кимберли как школьный психолог, но девушка отказывается. Вернувшись домой, Энни застаёт в бассейне Джейсона. Его пригласила Наоми. Адрианна приезжает к Навиду, чтобы откровенно поговорить с ним, и, в итоге, знакомится со всей семьёй Ширази, которые очень тепло встречают девушку. Кимберли просит прощения у Райана за то, что вынуждена была поставить мужчину в такое положение. Во время праздничного обеда Наоми делает всё возможное, чтобы вызвать с помощью Джейсона ревность Итана по отношению к Энни. Ребята узнают, что Джейсон планирует поступить в Калифорнийский университет. Кимберли ловит дилера Эрика и приказывает ему представить её своему боссу. Встретившись вечером в ванной с Энни, Джейсон целует её. Наступает день шестнадцатилетия Энни. Навид признаётся Адрианне, что он — девственник. Итан ссорится с Энни, а Кимберли хватает с поличным наркобарона, распространяющего наркотике в школе Западного Беверли. Табита выступает в качестве ведущей на вечеринке по случаю Дня Рождения. Расстроенная Энни выходит подышать свежим воздухом на крыльце дома, и там встречает Итана, который просит прощения у возлюбленной. Наоми наблюдает за ними из окна и показывает Джейсону, как Энни и Итан целуются. Келли приходит навестить Райан — она предлагает начать всё сначала, но появляется Кимберли, и Келли понимает, что между ними что-то есть. Вернувшись в дом, Энни застаёт Наоми, целующейся с Джейсоном. Расстроенная Энни говорит с Джейсоном, который замечает, что она изменилась. После ухода юноши, Энни вызывает Наоми на разговор. Они ссорятся, разорвав дружбу, и в этот момент во дворе дома появляется молодой человек в форме, назвавшийся Шоном — сыном Гарри Уилсона и Трейси Кларк.
Гарри и Дэбби знакомятся с Шоном — сыном Трейси и Гарри, который является военным, служившим в Ираке. Табита переживает, что ей трудней будет скрывать возраст, когда у неё появился 25-летний внук. Гарри спрашивает у семьи, что они чувствуют по поводу появления его старшего сына, но каждый из членов скрывает свои настоящие эмоции. Оззи вновь пытается завоевать внимание Наоми, но она в который раз отказывает ему, начисто позабыв о том, что она намеревалась быть с ним искренним — теперь её внимание приковано к Энни и Итану, переставшими скрывать свои отношения. Келли пытается убедить Энни и Наоми в том, что нет ничего ценнее женской дружбы. После этого она решает вернуться к прежней дружбе с Брендой и приглашает подругу на обед. Энни злорадствует по поводу одиночества Наоми, которая пытается подружиться с группой старших популярных девочек. Чтобы задобрить их, Наоми выполняет их поручения. Гарри приглашает Шона на тренировку по лакроссу. Итану не нравятся перемены в Энни, впрочем, как и самой девушке. Наоми получает новое поручение — получить столик в ресторане отца Оззи. Дэбби придерживается мнения, что она не должна вмешиваться в отношения Гарри и Шона, однако Табита считает иначе — она уговаривает Дэбби не оставаться в стороне, и Дэбби отправляется на ужин вместе с Гарри, Шоном и Трейси. Наоми приводит подруг в ресторан Оззи, который решает поиграть на нервах девушки, сделав вид, что он забыл о просьбе девушки. Диксон переживает из-за того, что Гарри позабыл о нём, уделяя всё своё внимание Шону. В этот момент, Диксон сближается с чирлидершей Кристиной, которая приглашает юношу как-нибудь вместе провести время. Трейси строит планы относительно отдыха с Шоном. Дэбби приглашает Шона пожить в доме Табиты, за что Гарри очень благодарен своей жене. Энни спрашивает Сильвер, сильно ли она изменилась с того момента, как она приехала в Беверли-Хиллз. Во время ужина, Бренда говорит Келли, что не видит причин, чтобы поддерживать дружеские отношения. Во время игры по лакроссу Адрианне становится плохо и её тошнит, а Оззи говорит, что Наоми ему должна за услугу с рестораном — теперь Наоми обязано поцеловать школьный талисман, в маске которого оказывается Энни, решившая таким образом доказать, что она всё та же девушка, которая никогда не стремилась быть похожей на обитателей Беверли-Хиллз. Келли звонят из больницы и сообщают, что Бренда сломала руку. Приехав навестить подругу, Келли узнаёт, что Бренда специально пыталась разрушить их дружбу, так как Бренда переспала с Райаном после показа мод. После неудачного выступления во время игры, Диксон ссорится с отцом — позже он признаётся, что ему тяжело после появления в их жизни Шона. Сильвер начинает ревновать Диксона к Кристине. Оказавшись в доме Уилсонов, Шон делает таинственный звонок по телефону.
Во время семейного вечера в семействе Уилсонов, Энни случайно подслушивает телефонный разговор Шона, который вызывает у девушки некоторые подозрения. Бренда раскрывает Келли секрет, который она уже давно прячет от подруги. Кристина приглашает Диксона к себе домой, и юноша решает не говорить об этом Сильвер. Адрианна просит Бренду и Келли приехать к ней в реабилитационную клинику в качестве поддержки, а сама девушка, тем временем, осознаёт, что находится на пороге перемен, когда решает сдать анализы на ВИЧ – результаты оказываются неожиданными. Между тем Диксон узнаёт удивительную вещь о Кристине, а обеспокоенная Энни обращается за советом к Дебби – Гарри просит Шона сдать анализы на родство.
Между Табитой и Дебби возникает конфликт из-за различий во взглядах на воспитание детей, когда Табита покупает Диксону и Энни новую машину. Адрианна не знает, как сказать Наоми и Навиду о своей беременности, а Наоми кажется, что её подруга вновь употребляет наркотики. Диксон и Сильвер решают провести день на пляже, строя замок из песка, но всё идёт не так, как планировалось, когда Диксон произносит три коротких слова — между молодыми людьми происходит ссора. По предложению Табиты, Энни вместе с Итаном тайно приезжает в дом бабушки в Палм-Спрингс. Узнав о том, что Табита отпустила Энни одну, Гарри и Дебби устремляются в Палм-Спрингс, где с паникой обнаруживают машину Итана…
Мистер Мэттьюз возвращается в «Школу Западного Беверли-Хиллз», изменив тактику преподавания! Когда начинается кастинг на роли Антония и Клеопатры, Энни решает попробовать свои силы и вернуться к игре в театре, и с удивлением узнаёт, что Тай тоже пробуется на роль. Адрианна тоже репетирует для роли Клеопатры, а Наоми беспокоит тот факт, что девушка ведёт себя так, словно ничего не изменилось в её жизни. После того, как мистер Мэттьюз переводит Сильвер из своего класса, Диксон говорит девушке, что её слова часто ранят людей, а сама Сильвер поглощена написанием самого лучшего школьного сочинения, прочитав которое преподаватель вернёт её в класс. Между тем, Дебби даёт Диксону совет. Отец Наоми сообщает девушке, что она будет жить с ним и Гейл, пока Трейси приходит в себя после истории с Шоном, а Итан попадает в аварию…
По вине Итана, в аварии пострадала девушка Ронда, которая сидела за рулём другой машины, и чтобы загладить вину, Итан пытается всячески развеселить её, хотя даже не знает, что они ходят в одну и ту же школу. Адрианна рассказывает Таю, что беременна, и родители юноши охотно берутся за создание комфортных условий для родов и усыновления малыша, в то время как сама Адрианна так и не нашла в себе силы рассказать всё своей матери Констанции. Кристина даёт несколько советов Диксону и Навиду относительно девушек и приглашает их на вечеринку друзей, где выступает «Carolina Liar». Там Навид знакомится с иранкой Никой. В театре начинаются репетиции пьесы «Антоний и Клеопатра», которые пропускает Итан, чтобы проводить больше времени с Рондой, лежащей в больнице, а Адрианна решает поступить по-взрослому…
Приближается День Святого Валентина. Сильвер пытается устроить для Диксона ужин в честь праздника, и Наоми помогает ей в этом. Навид продолжает избегать Адрианну, с Никой, которую юноша встретил на вечеринке Кристины. Диксон приходит в бешенство, когда узнаёт о том, что Сильвер решила увековечить их любовь, сделав тату с его именем. Тем временем, дружба Итана и Ронды становится крепче, а ревность Энни вызывает гнев Итана. Наоми, переехавшая жить в отель, очарована барменом Лиамом, а ненашедшая пару для танцев Адрианна решает остаться дома, однако неожиданный стук в дверь меняет её планы…
Сексуальная жизнь Диксона и Сильвер бьёт ключом. Гарри и Дебби удивлены, когда узнают, что Энни бросила игру в школьном театре, чтобы проводить больше времени с Итаном. Когда Лиама переводят учиться в «Щколу Западного Беверли-Хиллз», Наоми начинает проводить с юношей больше времени - согласившись позаниматься с ним математикой, девушка оказывается на незаконных уличных гонках. Между тем, Энни и Итан находятся на грани разрыва, когда Адрианна рассказывает подруге о поцелуе Итана и Ронды. Сильвер начинает пугать Диксона своим поведением, когда она выполняет школьный проект, записав на видео, как они занимаются сексом и показывает всем запись. Энни проводит вечер под звёздами в компании бутылки и Макса - своего друга с трагической судьбой. Пытаясь разобраться в себе, Итан решает порвать в Энни, а Сильвер винит во всех своих бедах мистера Мэттьюза, показывая весьма странное поведение…
Райан пытается успокоить Сильвер, но девушка сбегает и не приходит домой. Диксон рассказывает Гарри и Дебби о том, что произошло между ним и Сильвер и о том, что девушка пропала. Сильвер же решает поехать в Канзас, чтобы лучше узнать своего возлюбленного, однако эта поездка может закончиться трагически, когда Силвьер решает, что жизнь без Диксона бессмысленна. Келли приходится вновь встретиться со своей матерью Джеки чтобы помочь сестре. Когда ребята отправляются на поиски Сильвер, Навид и Адрианна предлагают свою помощь в качестве нянек для Сэмми…
Встретившись вновь с Донной, Келли понимает, что в её сестринских отношениях с Сильвер появилась напряжённость. Тем временем, Диксон решает найти с помощью Энни свою биологическую мать, и ребята отправляются на каникулы во время Весеннего отрыва, а влечение Наоми к Лиаму всё возрастает. Итан решает принять участие в благотворительном строительстве.
Донна должна принять решение - вернуться к Дэвиду в Японию или остаться в Беверли-Хиллз, забрав их дочь Руби, и открыть бутик в районе Мелроуз-Плейс. Тем временем, события в жизни Сильвер становятся центром всеобщего внимания и пересуд, а Ноами и Энни решают снова стать друзьями. Навид оказывает Адрианне моральную помощь при встрече с потенциальными приёмными родителями её малыша, а дурное влияние Лиама сказывается на Итане. Боясь реакции одноклассников, Сильвер решает бросить школу. Диксон помогает Сильвер с выздоровлением, а Чарльз Кларк сообщает дочери, что они больше не может жить в отеле, поэтому Наоми переезжает жить к Уилсонам, а Гарри и Дебби наконец продают свой дом в Канзасе и теперь готовятся к дворовой распродаже…
Старшая сестра Наоми, Джен, неожиданно возвращается в Беверли-Хиллз! Диксон пытается помочь Сильвер привыкнуть к учёбе в частной католической школе, а Наоми переезжает жить к Уилсонам. Адрианна и Навид рассказывают о своих планах родителям. Тем временем, Наоми уговаривает Энни пойти на двойное свидание с ней и Лиамом.
Обручившиеся Навид и Адрианна решают отметить это событие холостяцкими вечеринками: Адрианна празднует в кругу семьи и друзей в доме Уилсонов, а Навид с ребятами отправляются в ночной клуб. Между тем, напряжение между Райаном и Джен нарастает, а Диксон не знает, как вести себя с Сильвер…
С приближением выпускного бала, страсти накаляются. Энни, Сильвер, Наоми и Адрианна обращаются к знаменитому стилисту. Оказавшаяся без парня Энни соглашается пойти на бал с одноклассником Чарли, безумно влюблённого в девушку. Но когда Чарли узнаёт, что Энни хочет быть лишь друзьями, он начинает вести себя агрессивно и даже зловеще. Между тем, Диксон номинирован на Короля бала, Итана принимают в спортивный лагерь лакросса, а Келли и Гарри пытаются исправить поведение Лиама…
Адрианна и Навид в спешке покидают выпускной бал, когда у девушки начинаются роды. Наоми устраивает вечеринку в честь выпускного. Бренда приезжает и решает оказать поддержку Адрианне и приезжает в больницу, где уже находятся Келли, Дебби и Гарри. Отношения между Диксоном и Итаном становятся напряжёнными, когда у Итана возникают романтические чувства к Сильвер. Наоми, решившая, что Энни пытается отбить у неё Лиама, решается на серьёзные действия, направленные против девушки, но в конечном счетё влекущие за собой роковые последствия - ведь кто-то из ребят, возможно, не переживёт эту ночь, а жизнь Энни уже никогда не будет прежней…
Ребята возвращаются в школу после длительных летних каникул, которые большинство из школьников провело на летних занятиях в наказание за запрещённую вечеринку. Ребята решают провести последние дни лета в «Пляжном клубе Беверли-Хиллз», где встречают красавца-теннисиста Тэдди — нового ученика и бывшего парня Адрианны. Если для многих новый год кажется перспективным, некоторые не разделяют всеобщего оптимизма — как, например, Энни, поссорившись с братом и всеми друзьями. Гарри и Дебби, обеспокоенные поведением дочери, даже не догадываются, что побудило девушку измениться до неузнаваемости. Тем временем, Навид планирует идеальный вечер с Адрианной, чтобы, наконец, лишиться девственности, а Диксон узнаёт о смс-переписке, которая ставит точку в их отношениях с Сильвер.
Слухи о существовании фото обнажённой Энни разлетаются по школе, из-за чего между Энни и её братом Диксоном возникают серьёзные разногласия. Желая отвлечься от своих домашних проблем, Лиам вместе с Тэдди и Диксоном решают попробовать попасть в команду по сёрфингу. Тем временем, Райан переживает за свои отношения с Джен, которая продолжает настраивать Наоми против Энни, а Энни узнаёт из школьного интервью, что это именно Тэдди нашёл труп человека, которого она сбила.
Диксон знакомится с девушкой своей мечты — Сашей, но она гораздо старше него, и поэтому юноша скрывает свой истинный возраст, а Тедди устраивает вечеринку на яхте своего отца. Фото обнажённой Энни разлетаются по школе, а вражда между ней и Наоми достигает своего апогея, когда Энни начинает в подробностях описывать секс с Лиамом. Лиам начинает работу над загадочным проектом. Гарри пытается справиться с ситуацией и обращается за поддержкой к Келли. Тем временем, Сильвер пытается вернуть Диксона, а между Навидом и Адрианной вновь встаёт Тедди.
Поездка Саши и Диксона чуть было не заканчивается ссорой, когда Саша находит продукцию «индустрии для взрослых» в машине Навида, которую Диксон занял у друга. Джиа и Сильвер должны взять интервью у Джаспера — племянника мужчины, которого сбила Энни. Адрианна колеблется в выборе между Навидом и Тэдди и в конце концов проводит ночь с Навидом, а Лиам находит способ отомстить Джен.
Наоми узнаёт, что её школьные оценки не позволят ей учиться в Калифорнийском университете. Поэтому она решает влюбить в себя сына декана — юношу по имени Ричард, напросившись на частные уроки с ним, однако вскоре понимает, что ей очень нравится красавец Джейми. У Саши возникают подозрения насчёт возраста Диксона, и она начинает следить за юношей, придя к выводу, что Дебби — его любовница, однако, после встречи в косметическом салоне девушка узнаёт всю правду о своём возлюбленном. Адрианна и Навид отправляются на двойное свидание с Тэдди и его девушкой, однако вспыхнувшие чувству Адрианны к Тэдди становятся причиной неловкой ситуации. Сильвер, между тем, приходит на встречу анонимных алкоголиков своей матери Джеки, чтобы позже узнать от Адрианны, что женщина умирает от рака.
Келли и Сильвер пытаются прийти в себя после ужасных новостей, касающихся их матери, однако каждая справляется по-разному: Келли просит Джеки, чтобы та оставила Сильвер в покое и больше не просила о встрече. Адрианна говорит Навиду, что ей нужно побыть некоторое время одной, хотя всё, что ей сейчас нужно — внимание Тэдди. Джен продолжает свою двойную игру и просит у Наоми большую сумму наличных. Случайная встреча Джаспера и Энни оборачивается приятным вечером, когда между молодыми людьми возникают отношения, которые будет непросто порвать. А Гарри и Райан, между тем, проводят весёлый вечер в местном баре.
Наступает время Хэллоуина, и в «Пляжном клубе Беверли-Хиллз» намечается вечеринка. Адрианна пытается пережить разрыв отношений с Навидом. Келли и Сильвер никак не прейдут к единому мнению о ситуации с Джеки. Диксон решает порвать отношения с Сашей, но позже девушка признаётся, что беременна. Окунувшись в заботы о матери и работу над школьным проектом, Сильвер осознаёт, что между ней и Тэдди гораздо больше общего, чем ей казалось раньше. Дебби ревнует Гарри к Келли, и из-за этого в семье Уилсонов возникает серьёзная ссора. Энни сбита с толку, когда Джаспер предлагает девушке нарушить закон, чтобы снять сцену фильма. У Лиама возникает соперничество с Айви Салливан — новенькой девчонкой в команде сёрферов. Наоми продолжает встречаться с Ричардом, хотя очевидно, что она неравнодушна к Джейми. А Гарри понимает, что Келли, возможно, в него влюблена.
У Дебби возникают подозрения насчёт беременности Саши, и вскоре женщина понимает, что её они небеспочвенны. У Адрианны происходит нервный срыв, и она вновь начинает употреблять наркотики, которые купила у Джаспера. Отношения Джен и Райана выходят на официальный уровень, а Лиам всё ещё пытается вернуть внимание Наоми.
Джеки и Тэдди устраивают маленькую вечеринку-сюрприз в честь полуднюхи девушки, с помощью которой мать решила вернуть дочери её пропущенное детство. Лиам, Тэдди, Диксон и Айви разрабатывают план, благодаря которому они смогут вывести Джен на чистую воду. Гарри и Дебби рассказывают сыну всю правду о Саше после того, как он узнаёт о придуманном выкидыше. Энни решает впервые заняться любовью с Джаспером. Тем временем, Навид даёт понять Джасперу, что он знает о том, что Адрианна покупала наркотики именно у него.
Энни говорит Дебби и Гарри, что у неё есть парень, и что Джаспер очень хочет прийти на ужин, чтобы познакомиться с ними. Между Дебби и Диксоном происходит крупная ссора из-за Саши. Тем временем, Келли решает поддержать Сильвер в ситуации с их матерью, но сама отказывается мириться с Джеки. Поездка за город заканчивается неожиданно для Райана и Джен. Навид пытается поговорить с Адрианной о том, что она вновь начала употреблять наркотики, однако их разговор заканчивается очередной ссорой. Между тем, Ричард и его мать-декан видят, как Наоми и Джейми целуются.
Навид пытается вспомнить, кто же столкнул его с лестницы. Кажется, Адрианна находится на пороге жизненно важных перемен, когда понимает, как далеко завело её пристрастие к наркотикам. Наоми и Джен собираются на скачки, где в забеге будет участвовать лошадь, купленная Джен на деньги Наоми. Сильвер и Тэдди сближаются, а Адрианна навещает Навида в больнице. Ребятам удаётся раскрыть Наоми глаза на настоящую Джен, однако облегчения от этого Лиам не испытывает. Между тем, Джаспер и Энни продолжают тайно встречаться, несмотря на запреты Гарри и Дебби, а вскоре Энни узнаёт, что Джаспер — наркодилер.
Скоро должны состояться ежегодные школьные танцы. Лиам всячески пытается найти способ извиниться перед Наоми, а Навид просит Адрианну рассказать администрации школы, что Джаспер продавал ей наркотики. Кроме того, юноша уверен, что это именно Джаспер столкнул его с лестницы. Дебби пытается наладить отношения с Диксоном, а Лиам наконец получает возможность помириться с Наоми, разбив сердце Айви. На танцах ребята рассказывают всю правду о Джаспере Энни. Попытки Тэдди выразить свои чувства к Сильвер вызывают ревность Диксона, и юноша целует Сильвер. Между тем, Джаспер признаётся Энни, что он знает, что это она сбила его дядю.
Наоми возвращается с каникул в Сэнт-Барте, с нетерпением ожидая встречи с Лиамом. Адрианна и Джиа неожиданно встречаются на собрании Анонимных Алкоголиков, и в конце концов целуются в Пляжном Клубе. Навид и Диксон строят план, согласно которому Джаспер должен исчезнуть из жизни Энни, и для этого решают выяснить, как сильно юноша связан с распространением наркотиками в школе. Между тем, Диксон пытается вернуть Сильвер, а девушка отрицает свои чувства к Тэдди. А между Дэбби и Келли происходит ссора, так как Дэбби подозревает, что Келли влюблена в Гарри.
Кларк решает подружиться с Айви ради Лиама, и троица отправляется на прогулку. Наоми, однако, вскоре, догадывается о скрытых мотивах Айви, и между девушками завязывается драка. Наоми, Адрианна и Сильвер отправляются за покупками в «Palisades», где встречают Энни и Джаспера, шантажирующего дочь директора фотографиями с места преступления. Неожиданная встреча сближает Адрианну и Джиа. Сильвер и Тэдди подумывают о том, чтобы начать встречаться. Райан знакомится в баре с Лорел, а семейство Уилсонов посещает неожиданный гость.
Джиа поддерживает Эйд, когда та собирается на прослушивание в музыкальную группу — журналистка признаётся, что влюбилась в певицу. Родная мать Диксона, Дана, наносит Уилсонам неожиданный визит и пытается наладить отношения с сыном. Сильвер и Тэдди идут на первое официальное свидание, но девушка не может смириться с плейбойским прошлым парня и просить Наоми помочь ей всё выяснить. Навид возвращается в школу после того, как его отстранили от занятий, и узнаёт, что Наоми ведёт колонку сплетен в новостях школьной редакции. Ширази решает устроить свою личную жизнь и приглашает журналистку Лайлу на свидание. Энни понимает, что Джаспер следит за ней повсюду. Дэбби рассказывает своему инструктору по йоге Каю о приезде родной матери Дикса.
Наоми объявляет войну новому руководителю школьной газеты «Blaze», мистеру Кеннону, когда он отчитывает её перед друзьями. После того, как ей не удаётся уговорить Навида принять её сторону, она решается на небольшую ложь, которая вырастает в громадный снежный ком, когда девушка говорит подругам, что преподаватель к ней приставал. Адрианна становится вокалисткой группы «The Glorious Steinems» и признаётся Сильвер и Наоми в своих чувствах к Джиа. Тэдди пытается проверить Сильвер, вызвав у неё ревность. Диксон продолжает знакомиться с родной матерью. Лиам застаёт отчима с другой женщиной. Дэбби соглашается выпить чашку чая с инструктором по йоге Каем, но парень переходит границы дозволенного.
Энни получает тревожный звонок от Джаспера, собирающегося покончить с собой. Адриана и Джиа заявляют о своих отношениях. Энни приходит в себя после того, как Джаспер прыгает с надписи «Голливуд». Сильвер и Тэдди решают пойти на двойное свидание с Лиамом и Наоми, что заставляет Диксона и Айви чувствовать себя лишними — они устраивают себе фальшивое свидание. Адриана и её группа впервые выступают в пляжном клубе — в честь такого события Тэйт-Дункан публично объявляет о своём романе с Джиа. Курт настаивает, чтобы Наоми заявила о сексуальных домогательствах: ей приходится продолжать лгать — вскоре ситуация совсем выходит из-под контроля.
Наоми вынуждена давать показания перед школьным советом, а отец Лиама приезжает в Беверли. Маленькая ложь Кларк разнеслась по всей школе, и когда ей пришлось давать показания перед школьным советом, она выдала новость, которой никто не ждал. Энни наконец забыла о Джаспере, но когда они с Сильвер оказались там, где она когда-то сбила человека, её опять начало мучить чувство вины. После фиктивного свидания Айви с Диксоном принимают неожиданное решение. Дружеская беседа Адрианны и Навида не по душе их новым половинкам — Джиа и Лайле. Ссора между Эйд и её подружкой заканчивается тем, что Джиа ищет утешения у своей бывшей девушки. Лиаму наносит неожиданный визит его отец, Финн, который только вышел из тюрьмы. Несмотря на то, что Айви предупреждала Райана, что её мать сплошная проблема, учитель продолжает с ней встречаться.
После того, как Наоми ложно обвинила куратора мистера Кэнона в сексуальных домогательствах, её приговорили к общественным работам и публичному извинению перед людьми, которым она доставила неприятности. Лиам пытается наладить отношения с отцом. Ребята готовятся к тесту, Сильвер не соглашается с решением Тэдди продолжать спортивную карьеру вместо того, чтобы учиться дальше. Их отношения проходят проверку на прочность, когда на горизонте появляется великая кинозвезда — Спэнсор Монтгомери, отец Тэдди. Навид и Диксон устраивают подпольную вечеринку для игроков, в результате которой младший Уилсон оказывается должен кучу денег Марку — тому самому, который поработал фотографом его сестры. Дэбби рассказывает Гарри про поцелуй с Каем. Энни слышит их ссору и обращается за поддержкой к Лиаму. Когда Наоми начинает казаться, что жизнь стала налаживаться, её сестра Джен возвращается в Беверли-Хиллз.
Наоми и Джен продолжают борьбу друг с другом — только младшей Кларк начинает казаться, что она одержала верх, как сестра опускает девушку с небес на землю. Сильвер нервничает перед новой встречей с отцом Тэдди, и как покажет время, не зря — встреча проходит не так, как ожидалось. Адрианна пытается написать вторую песню и обращается за помощью к Навиду, который начинает понимать, что всё ещё любит свою бывшую девушку. Тем временем, Адрианна записывает дуэт с идолом подростков — Хавьером Луна, который быстро очаровывает её. Энни ссорится с родителями — ей не нравится решение, которое они приняли относительно их общего будущего.
У Адрианны начался роман с Хавьером, а Навид пытается собраться с силами и признаться девушке в своих чувствах. Тэдди отказывается от предложения отца разорвать свои отношения с Сильвер, и тогда молодые люди решают провести вместе ночь. Джен берёт под контроль финансы Наоми и урезает её траты: Наоми слишком озабочена утратой кредитных карточек, чтобы понять, как Лиам переживает отъезд отца. Поэтому парень обращается за утешением к Энни. Айви предлагает Диксону провести лето с ней и её матерью в Австралии, но Уилсоны воспринимают эту новость без восторга. Дэбби и Гарри ссорятся ещё больше, когда мать Диксона узнаёт, что муж скрывал от неё проблемы сына с азартными играми. Джаспер возвращается, чтобы выяснить отношения с Энни.
Лиам признаётся Наоми, что больше не любит её. Опустошённая девушка обращается за помощью к опасному человеку. Тэдди узнаёт, что его отец пытался подкупить Сильвер, чтобы та перестала с ним встречаться. Тогда юноша решает отомстить отцу, выбрав для этого самый бескомпромиссный способ. Энни и Лиам спускают на воду лодку, которую строил юноша. Неожиданно для себя, в море они открывают друг другу свои самые тёмные секреты. Тем временем, один из жителей Беверли-Хиллз решил уничтожить творение Лиама, устроив небольшой взрыв, который приведёт к самым трагическим последствиям. Новость, которую узнал Райан от вернувшейся в Беверли-Хиллз Джен, полностью меняет его жизнь. Дэбби и Гарри решают, стоит ли им продолжать жить в браке, а Адрианна вновь решает начать встречаться с Навидом, который скрывает свой секрет. Диксон и Айви расстаются. План Джен отомстить Наоми и Райану набирает обороты, а тайна Энни всплывает наружу.
Землетрясение несёт хаос и смерть в Беверли Хиллз — престижный район становится жертвой природной стихии. Наоми всё лето пытается забыть о том, что её изнасиловал учитель мистер Кэннон, Энни и Диксон пытаются привыкнуть к отсутствию отца, пока Дэбби старается удержать семью вместе. Тэдди и Сильвер счастливы, как никогда, если бы только не травма, из-за которой спортивная карьера Монтгомери может завершиться. Навид ждёт возвращения Адрианны из летнего тура, которое омрачается неожиданной смертью. Айви встречается с Диксом после возвращения из Австралии, тогда как Энни и Лиам понимают, что завершить дружбу — лучший вариант развития их отношений.
Наоми узнаёт, что получила доступ к трастовому фонду, поэтому решает устроить грандиозную вечеринку, на которой будет выступать группа «The Honey Brothers». Диксон, Навид и Лиам решают устроить мальчишник, однако веселью приходит конец, когда Айви находит в Интернете кое-какие фотографии. Энни знакомится с молодым человеком по имени Чарли в кафе и сразу же проникается симпатией к нему, однако из головы не идёт Лиам. Джен вынуждена соблюдать постельный режим перед самыми родами и позволяет Райану ухаживать за ней. Сильвер понимает, что у Тэдди появились проблемы с алкоголем и вскоре ссорится с ним из-за этого.
Наоми начинают мучить кошмары об изнасиловании, и девушка начинает принимать снотворное. Мистер Кэннон приглашает Сильвер к себе в квартиру посмотреть документальный фильм, который он снял, и что-то подмешивает ей в напиток. Тем временем, Тэдди приходит в себя после ночи пьянства и понимает, что у него с кем-то был секс. Диксон узнаёт, что Айви — девственница. У Энни возникают трения с её боссом Кэтрин, и она приходит в состояние ступора, когда та делает предложение, которая девушка должна принять. На траурной церемонии Адрианна исполняет новую песню, о чём сразу же жалеет, когда запись её исполнения попадает в Интернет.
Сильвер организовывает аукцион холостяков ради сбора средств для фонда по борьбе с раком. Этим благотворительным мероприятием она хочет почтить память матери и заручается поддержкой Навида, Диксона, Лиама и Тэдди. Иан, актёр школьного театра, предлагает помощь в постановке номеров, но всех шокируют негативные выпады Тэдди в его сторону. Энни и Адрианна узнают правду о Наоми и мистере Кэнноне. Малышка Уилсон догадывается о финансовых проблемах матери и соглашается на сомнительное предложение, чтобы подзаработать денег для семьи. Айви и Диксон решают провести вместе ночь, но, получив шокирующие новости от Саши, Диксон передумывает.
Сильвер, Наоми и Адрианна разрабатывают план соблазнения мистера Кэннона, чтобы доказать, что он изнасиловал Наоми. Однако девушки не подозревают, с кем связались. Тэдди и Йена заставляют убирать школьный двор за то, что они устроили драку. Диксон боится за свою жизнь и отталкивает Айви — прямо в объятия Оскара. Беременная Джен нанимает нового ассистента, а Дэбби находит работу.
Новоиспечённые родители Джен и Райан узнают правду о мистере Кэнноне и Наоми, и Джен решает взять дело в свои руки. Райан уговаривает Наоми выдвинуть обвинения против Кэннона, даже несмотря на то, что его работа может оказаться под угрозой. Виктор организовывает фотосессию для Адрианны и приказывает ей сняться топлес. На чтении пьесы Чарли Энни понимает, что парень не так прост, как кажется. Лиам находит работу живым манекеном в витрине магазина. А вскоре незнакомая покупательница делает ему предложение, от которого он не может отказаться. Диксон извиняется перед Айви за то, что порвал с ней, но он и не подозревает, что девушка решила лишиться невинности с кем-то другим. Оскар ругается с Лорел, и Айви узнаёт неприятные факты о прошлом своей матери.
Пока Навид и Сильвер находятся на ужине в честь выдающихся выпускников, остальные проводят время в пляжном клубе на вечеринке анти-достижений под названием «Клуб неудачников». По настоянию Райана, Наоми выдвигает обвинения против мистера Кэнона. Кроме того, девушка понравилась Оскару, который и поможет ей расквитаться с учителем-педофилом. Тем временем, Айви решает рассказать Диксону о ночи, которую она провела с Оскаром.
Адрианна вынуждена отказаться пойти с Навидом на свою вечеринку-презентацию, когда Виктор навязывает ей в кавалеры Джо Джонаса — для поддержки звёздного статуса молодой певицы. Энни и Диксон навещают отца, но дверь им открывает его новая пассия. В результате серии недоразумений Джен делает вывод, что она — плохая мать, поэтому они с Райаном решают действовать в интересах сына. Наоми и Айви объединяются, чтобы отомстить Оскару, — их план включает в себя купание голышом в бассейне пляжного клуба. Навид узнаёт, что его отец, возможно, снимал несовершеннолетних в своих порнофильмах и уговаривает Сильвер поработать под прикрытием.
Тэдди решает сходить в гей-бар в Западном Голливуде, где теряет бумажник. Чтобы найти пропажу, приходится обратиться к Йену за помощью. Энни готова перейти на новый уровень в отношениях с Чарли, но у неё портится настроение, когда его друзья застают её в нижнем белье. Отец-одиночка Райан обращается за помощью к Дэбби. Навид просит помощи Сильвер, чтобы узнать, снимает ли его отец в своих порнофильмах несовершеннолетних. Между тем, Адрианна не очень заботится о проблемах любимого — девушка наслаждается обрушившейся на неё славой.
Наоми встречает друга Айви, Зака, и пытается привлечь его внимание, притворяясь, что знает, как управляться с доской для сёрфинга. Айви, разочарованная в матери из-за её романа с Оскаром, хочет возобновить отношения с отцом. Диксон и Энни решают помочь Дэбби найти себе пару — они регистрируют мать на сайте знакомств. Но во время первого же свидания Дэб убегает на рандеву с Райаном в Пляжный клуб. На пляже в Луау Тэдди ревнует Йена, когда видит его с другим парнем, и позволяет своим чувствам вырваться наружу. Чем известнее становится Адрианна, тем напряжённее становятся её отношения с Навидом, что лишь ещё больше сближает его с Сильвер.
В Беверли-Хиллз приходит Рождество. Адрианна снимает особняк, в котором решает устроить вечеринку по случаю новоселья, с ледовым катком и эльфами. Для неё всё складывается крайне удачно, пока Виктор не решает раскрыть секрет девушки журналистам. Энни пропускает вечеринку, чтобы позаботиться о Лиаме, но былые чувства захлёстывают молодых людей, и вечер заканчивается в кровати Диксона. Воссоединение Айви с отцом проходит не так, как планировала девушка. Тэдди и Йен обсуждают свои отношения и договариваются держать свой роман в секрете, не подозревая, что Диксон видел, как они целовались. Тем временем, Навид и Сильвер раскрывают свои чувства по отношению друг к другу. Наоми, вернувшись домой с вечеринки, обнаруживает в своём доме неожиданного гостя.
Мистер Кэннон взял Наоми в заложники — мужчина окончательно потерял над собой контроль и напал на Кларк в её собственном доме, куда позже приходит Сильвер. Кузина Энни и Диксона приехала в Калифорнию из Канзаса, и тут же начинает действовать Уилсонам на нервы. Диксон обещает Тэдди не рассказывать, что видел, как тот целовался с Йеном. Во время тренировки Айви чуть не погибает, но из-за травмы её участие в соревнованиях ставится под сомнение. Мир Адрианны продолжает рушиться, когда она появляется на ток-шоу, чтобы поведать всем свою историю про кражу песни. Там её ждёт неожиданный гость. Несмотря на все проблемы, Навид продолжает держать свои чувства к Сильвер в секрете.
Наоми, Адрианна, Сильвер и Энни решают устроить себе девичник на выходные и отправляются на йога-курорт в Огайо. Энни приглашает с собой кузину Эмили, но ссорится с ней из-за её пессимистичного настроя в пути. Родственница из Канзаса «забывает» разбудить Энни перед походом в сауну и настраивает девочек против неё. Наоми, считавшая поездку на отдых глупой затеей, неожиданно меняет своё мнение. Сильвер тайно встречается с Навидом. Адрианна по возвращении домой связывается с таблоидами и предлагает продать им эксклюзивную историю. Тем временем, Дэб планирует романтический вечер с Райаном, но их прерывает Диксон — мистеру Мэттьюзу приходится искать место, где спрятаться. Чарли узнаёт, что Энни влюблена в Лиама.
Всё меняется для Навида в отношениях с любимой, когда он узнаёт, как Адрианна использовала историю о своей дочери, которую девушке пришлось отдать на воспитание в приёмную семью. Эйд, тем временем, обращается за поддержкой к Сильвер и ошарашивает подругу откровением. Энни отправляется на прослушивание для роли в спектакле, а Эмили пытается помешать ей. Наоми возвращается с йога-курорта и решает устроить вечеринку для гуру Соны, но начинает понимать, что женщина вовсе не такая, какой пытается казаться. После несчастного случая Айви не может вернуться к сёрфингу, а Тэдди шантажируют — юноша впадает в шок, когда узнаёт, кто за этим стоит.
Навид и Диксон убеждают музыкального продюсера снять клип в Shirazi Studios. Подозрения Адрианны подтверждаются, и она рассказывает Сильвер в подробностях, как она собирается отомстить изменникам. Эмили отвлекает Энни и пытается сблизиться с Лиамом, но её планам не суждено сбыться. В трудную минуту Тэдди обращается к Сильвер за поддержкой. Тем временем, продюсер осложняет жизнь Адрианны, пытаясь снять пилот реалити-шоу с участием Эйд и её друзей. Наоми пытается разобраться в себе — её тянет к одному из самых прославленных «ботаников» школы, ставшим её партнёром по лабораторной работе.
Тэдди думает, что отношение друзей к нему изменилось. Вернувшись к своим старым трюкам, Эмили мешает практике Энни в театре и её отношениям с бойфрендом. Сильвер убеждает Навида подписать согласие на выпуск реалити-шоу Адрианны и, тем самым, помочь отвлечь её. Наоми признаётся в чувствах к Максу. После просмотра видео с вечеринки в честь её дня рождения Адрианна делает для себя сногсшибательное открытие. Айви знакомится и завязывает дружбу с парнем по имени Радж Кхер. Тем временем, Диксон, Навид и Лиам вытаскивают Тэдди из города.
Диксон и Навид оформляют свой бизнес, шанс встретиться с самим Снупом Доггом может сослужить хорошую службу компании Shirazi Studios. Наоми пытается впечатлить Макса, нарядившись в костюм героини фильма «Аватар», но вызывает не ту реакцию, на которую рассчитывала. Узнав правду про Навида, Адрианна жаждет мести. Тем временем, Энни и Лиам объединяются, чтобы вывести Эмили на чистую воду. А Радж раскрывает Айви правду о себе.
Весенние каникулы в Мексике, которые так необходимы героям для разрядки, превращаются в хаос. Наоми берёт с собой Макса под предлогом, что ей нужно подтянуть хвосты в учёбе. Тэдди встречает свою первую любовь, что приводит к неожиданным результатам, пока Энни таскает Лиама по городу, пытаясь показать культуру другого народа. Тем временем, битва Адрианны и Сильвер за Навида превращается в настоящую войну.
Наоми устала скрывать свои отношения с Максом. Вдобавок она подозревает, что ботан ей изменяет, и отправляется на школьную олимпиаду, чтобы с ним объясниться. Сильвер начинает себя странно вести, чем пугает Навида и радует Адрианну. Радж помогает Айви преодолеть страх перед водой, пока Энни устраивается на работу к одинокой кинозвезде Марли Эплтон и завязывает с ней дружеские отношения.
Энни уговаривает Марлу посетить голливудскую премьеру одного из её старых фильмов, в то время как Дженн наносит неожиданный визит Райану, а Тэдди ловит Марко на лжи и начинает подозревать, что тот ему изменяет. Наоми узнаёт, что Макс поступил в колледж, который находится в другом штате, а Сильвер впадает в депрессию из-за плохих новостей, что заставляет Навида и Диксона вмешаться.
Накануне выпускного бала Адрианна пытается убедить Навида, что он поцеловал её и признался в любви. Навид ничего не помнит, ведь он был пьян. Радж узнаёт, что его состояние ухудшается, и ему осталось прожить недолго. Преподаватель говорит Наоми, что она может не сдать его предмет, если не напишет за одну ночь сочинение на оценку «отлично». Ребята готовятся к выпускному вечеру. Сильвер догадывается, что кто-то подменил её таблетки — врачи утверждают, что в организме не найдены следы лекарства. Дэбби говорит детям, что не сможет отправить их обоих в колледж. Диксон и Харпер занимаются выпускным, а Энни узнаёт, что Марла завещала ей всё своё имущество.
Ребята готовятся в церемонии вручения дипломов. Оценки Наоми слишком низкие, и она может остаться в школе на второй год. Радж и Айви готовятся к свадьбе. Энни волнуется за Лиама, когда тот говорит, что не собирается идти в колледж. Райан делает Дэбби удивительное предложение. Когда все узнают о том, что Адрианна виновата в нервном срыве Сильвер, девушка становится изгоем.
Наоми проводит лето в шоке от новости о своей беременности и понимает, что в колледже, в отличие от школы, она не королева. Энни тоже получает неожиданные новости, которые задерживают её в городе, а Лиам возвращается с целью сделать важный шаг. Диксон остаётся не только без соседа по комнате, но и без самой комнаты, когда неожиданный гость испытывает отношения Сильвер и Навида, решивших съехаться, на прочность. Адрианна возвращается в город в надежде на искупление, что оказывается не так легко. Айви и Радж переживают из-за ухудшения его здоровья, пока Тэдди мучается, решаясь рассказать родным о своей ориентации.
Пытаясь вернуть свой vip-статус, Наоми собирается попасть в популярное сестринство и вместе с Энни участвует в их играх. Энни узнаёт шокирующий секрет нового знакомого Джереми, который может повлиять на её будущее. Лиам решает купить бар и ему наносит визит гостья с Аляски. В это время Диксон узнаёт, что его соседом стал кантри-мальчик Остин, от которого только и жди неприятностей. В поисках своей сестры Лайлы Навид вместе с Сильвер вынуждены обратиться за помощью к Адрианне, несмотря на то, что Эйрин это не по душе.
После приобретения себе врага, в лице президента женского общества Холли, Наоми находит необычных союзников, которые помогают ей отомстить. Энни нужно найти быстрый способ заработать наличные деньги, чтобы внести взнос за вступление в женское общество. Лиам и Джейн сближаются, в то время как Адрианна раскрывает секрет, который заставляет Лиама смотреть на неё иначе. Айви всё более и более разочаровывается в друзьях и упрекает их за нехватку сострадания, в то время как Навид должен разобраться со своим дядей, приехавшим в город и пытающимся подорвать уничтожить «Ширази Студио».
Навид устраивает Диксону сюрприз, выделяя время на студии, чтобы извиниться за замешательство с музыкальным продюсером. Диксон начинает бояться, что не оправдает ожиданий студии. Наоми готовит месть, чтобы превзойти конкурентку Холли и её женское общество во время Греческих игр. К большому ужасу Наоми, Холли обратилась за помощью к Остину. Сильвер делает неудачную рекламу бару Лиама, в то время как Айви разрывается между своим мужем и друзьями.
Сильвер просят сделать видео кампании для политического кандидата Мариссы Харрис-Янг, которая конкурирует с дядей Тедди, Чарльзом, в борьбе за государственную должность. Сам Тедди встречает Шейна, с которым у него был летний роман, а Энни вынуждена идти на важную встречу с Лейлой. Неожиданный посетитель угрожает разлучить Лиама и Джейн, в то время как Наоми не может побороть своё растущее чувство к Остину во время вечеринки, устроенной ею для того, чтобы привлечь студентов к голосованию.
Лиаму предлагают работу модели, когда агент видит рекламу его бара. Энни начинает питать чувства к парню, от которого стоило бы держаться подальше. Во время благотворительного шоу талантов ради сбора денег для экспериментального лечения Раджа Наоми отчаянно пытается выиграть в конкурсе, чтобы произвести впечатление на сестру Остина — Салли, которая недавно приехала в город. Работая над песнями, Диксон переходит границы дозволенного, и Адрианна вынуждена бороться за своего друга.
Наоми приходится сотрудничать со своим заклятым врагом Холли, чтобы устроить костюмированную вечеринку в кампусе, что приводит к довольно неожиданным последствиям. План Навида вывести его дядю Амаля на чистую воду оказывается под угрозой срыва, когда Сильвер узнаёт, что кандидатка на кресло в конгрессе не та, за кого себя выдаёт. Тем временем, Адрианна приковывает себя к Диксону, чтобы не дать ему сорваться, а Энни должна решить — хочет ли она дать Патрику ещё один шанс.
Друзья отправляются в Лас-Вегас, где Наоми знакомится с отцом Остина — звездой кантри, Джадом Риджем. Во время отдыха у бассейна парни встречают знаменитость, который приглашают Лиама сыграть с другими звёздами. Тэдди и Шэйн решают пожениться, в то время как Диксон и Эйд только начинают сближаться. Тем временем, Навид находит возможность вывести своего дядюшку Амаля на чистую воду.
Видео Сильвер о лас-вегасской свадьбе Тэдди попало в прессу и произвело разрушительный эффект на рекламную кампанию его дяди. Модельная карьера Лиама вышла на новый уровень благодаря стараниям его агента Шелии, а Энни отчаянно пытается помочь Диксону, даже если помощь ему обойдётся ей слишком дорого. Тем временем, Айви и Радж решают начать планировать своё будущее.
Диксон пытается продолжить отношения с непреклонной Адрианной, пока вечные споры негативно сказываются на отношениях Айви и Раджа. Лиам планирует праздничный ужин для друзей, и неожиданный гость наносит визит. Тем временем, Наоми доходит до экстрима в своём желании доказать любовь к Остину.
Диксон противостоит соблазнам, пытаясь вернуться в мир музыки, пока Энни борется с Джереми за наследство Марлы. Наоми и Холли подставляют друг друга перед Дженис Диккинсон на показе мод, а Навид доходит до предела, в попытках раскрыть махинации своего дяди. Тем временем, Тэдди принимает важное решение, которое очень расстраивает Сильвер.
Новый босс Наоми, устроительница вечеринок Рэйчел, просит девушку организовать праздник в честь Дня рождения Холли - её главного врага в университете Холли. Энни вламывается в апартаменты Джереми, отчаянно пытаясь найти любые свидетельства, которые помогут ей отсудить наследство. Навид попадает в неприятности, когда вместе с дядей встречается с потенциальным покупателем, а Лиам узнаёт правду о том, откуда Энни достала деньги на лечение Диксона.
Переживая разрыв с Остином, Наоми выставляет себя не в лучшем свете перед начальницей Рэйчел. Диксон и Адрианна собираются выступить в клубе, но вскоре понимают, что работать вместе — возможно, не самая лучшая идея. Тем временем, Сильвер переходит в своих отношениях с Грегом на новый уровень, а вечеринка Энни заканчивается катастрофой, так как она только и думает о новой девушке Лиама.
Наоми пытается наладить отношения между своей начальницей Рэйчел и её дочерью Холли, из-за чего девушке приходится работать вместе с последней. Грег предлагает Сильвер уехать вместе с ним в Нью-Йорк, а Навид узнаёт шокирующую информацию о дочери своего преподавателя. Энни, в свою очередь, выясняет, что новая подруга Лиама, Ванесса, причастна к аварии, в которой чуть не погиб юноша.
По просьбе Энни, Диксон и Остин разрешают Бри пожить некоторое время у них в квартире. Когда Диксона арестовывают по подозрению в поджоге сестринской общины, Энни решается открыть всю правду относительно своей работы и назвать истинного поджигателя, но Остин, узнав о беде, берёт вину на себя. Сильвер вынуждена забыть о прошлых обидах и помириться с Адрианной, когда та узнаёт, что Грег воспитывает её дочь Мэйзи. Однако это наносит непоправимый урон отношениям Сильвер и Грега. Ванесса устраивает вечеринку для раскрутки бара, на которой выступают знаменитая группа «All-American Rejects».
Энни решает устроить сбор средств для благотворительных целей, а Наоми занимается своим первым мероприятием в рамках будущей карьера устроителя. Однако всё буквально идёт наперекосяк. Тем временем Сильвер, понимает, что у неё всё ещё есть чувства к Навиду, а Ванесса клянётся сделать Лиама большой звездой после того, как агент бросает его.
Джен возвращается вместе с сыном Жаком в Беверли-Хиллз с планом по замужеству. Наоми сталкивает с новыми проблемами при попытке начать свой бизнес. Адрианна и Диксон встречаются с кинопродюсером, который хочет использовать их музыку в своём новом фильме, однако Ванесса срывает встречу, продолжая воплощать в жизнь план по превращению Лиам в кино-звезду. Сильвер принимают в университет Нью-Йорка, однако у неё есть сомнения из-за их взаимоотношений с Навидом. Между тем, Айви продолжает открывать новые грани своего творчества.
Наоми уверена, что новый бизнес-партнёр Энни, Пи-Джей — идеальный мужчина для неё. Однако девушка с удивлением узнаёт, что у Джен свои планы относительно завидного холостяка. Адрианна и Диксон получат возможность выступить на одной сцене с группой «Train» во время музыкального фестиваля — вскоре Диксону предлагают контракт на запись альбома одна из крупнейших музыкальных продюсеров. Адрианна делится своими подозрениями относительного подстроенного Ванессой несчастного случая, однако Лиам ей не верит.
Диксон ссорится с Адрианной во время записи альбома в студии. Сильвер собирается пройти проверку на рак груди — поддержать её в этом хочет Лиам. Между тем, Айви узнаёт, что Радж не излечился от рака — он находится в больнице при смерти. Энни знакомится с потрясающим парнем-сёрфером по имени Калеб и с удивлением узнаёт, что он — католический священник.
Пи-Джей делает предложение Наоми, а Энни узнаёт, что за этим поступком кроются корыстные мотивы: в противном случае он не получит полного доступа к своему фонду. Диксон признаётся Навиду, что подписал контракт со звукозаписывающей компанией, но об этом не знает Адрианна — лейбл не хочет работать с ней. Диксон также выступает на разогреве у Хейли Рейнхарт, и вновь умалчивает об этом. Лиам просит Ванессу съехать из его квартиры и узнаёт, что она сняла деньги с их совместного банковского счёта.
Друзьям Наоми кажется, что девушка слишком торопится выйти замуж, поэтому Наоми и Пи-Джей принимают решение устроить небольшую вечеринку, чтобы каждый мог поближе узнать его. Остин возвращается в Лос-Анджелес и предлагает Адрианне стать её музыкальным менеджером, дабы сделать попытку пробиться в кантри-музыке. Калеб обеспокоен состоянием Айви, считая его эмоционально нестабильным, а Энни наконец признаётся молодому священнику, что влюблена в него. Между тем, Сильвер испытывает противоречивые чувства к Навиду, который вернулся в город и думает о том, что произошло между ней и Лиамом.
Навид подозревает, что Лиам и Сильвер начали встречаться друг с другом, поэтому он решает противостоять Лиаму на красной ковровой дорожке перед премьерой фильма. Энни и Калеб борются с влечением к друг другу, но в конце концов поддаются искушению. Между тем, Наоми нанимают для планирования свадьбы, и она обнаруживает, что знает жениха слишком хорошо. А Остин обращается к своему отцу, чтобы он поспособствовал карьере Адрианны.
Наоми пытается сорвать девичник, который она устраивает для невесты Макса, Мэдисон, когда на вечеринке появляется участник поп-группы «Backstreet Boys» Ник Картер — детская влюблённость девушки. Между тем, Навид и Лиам вступают в ожесточённую схватку за Сильвер, что приводит некоторых участников обеих вечеринок в тюремную камеру. Айви обвиняет Энни и Калеба в том, что они донесли на Диего за акт вандализма, так как он разрисовал стены церкви граффити — теперь юноша находится в бегах.
Наоми потрясёт всех заявлением, что не сможет продолжать организовывать свадьбу Макса, так как ей предложили работу в Нью-Йорке, и девушка собирается туда вскоре уехать. Тедди возвращается в город, а Диксон мчится назад с гастролей, чтобы дать его отношениям с Адрианой ещё один шанс, но до места назначения он так и не добирается. Между тем, Сильвер чувствует, что ей приходится выбирать между Навидом и Лиамом — она принимает решение, которое кардинально меняет её жизнь.
Наоми и Макс строят большие планы, но всё идёт наперекосяк, когда их обоих арестовывают. Лиам вынужден выставить свой бар на продажу, чтобы заплатить Ванессе и выкупить у неё за $200 свой контракт, а Навид предлагает Лиаму стать его своим деловым партнёром. Тэдди поражён предложением Сильвер стать отцом её ребёнка. Адрианна, не знающая что Диксон попал в аварию и обещающая себе забыть его, проводит незабываемый вечер в Лас-Вегасе с красивым незнакомцем по имени Тэйлор. Энни просит Эйд вернуться в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом с Диксоном, и девочки решают переехать жить в пляжный домик вместе.
Наоми и Макс вынуждены отложить свой медовый месяц после того, как Алек сообщает Максу, что их свадьба вызвала резонанс в определённых кругах и курс акций его компании начал падать. Наоми решает провести первоклассный приём, чтобы заверить инвесторов Макса, что их брак не повод для беспокойства. Адрианна узнаёт, что новый промоутер бара «The Offshore», нанятый Лиамом и Навидом для раскрутки — её мимолётное увлечение из Лас-Вегаса. Эйд настаивает, что их отношения были одноразовым увлечением, но Тэйлор думает, что она испытывает к нему более глубокие чувства. Во время физиотерапии, Энни и Диксон знакомятся с другим пациентом — Райли, который даёт совет Энни, чтобы она прекратила нянчиться с братом и дала ему возможность самому справится со своими трудностями. Дома Диксон эмоционально срывается на Энни и говорит, что устал от её помощи. Лиам пытается выкупить у Ванессы часть своего контракта в кино, но она шантажирует его и настаивает на том, что им нужно быть вместе, иначе в полиции окажется скрытая запись с видеокамеры с участием Лиама. Сильвер приглашает Лиама на приём Наоми в качестве своей пары, но получает неожиданный ответ. Лиам и Ванесса выясняют отношения после приёма, но их дискуссия прерывается шокирующим событием.
Девочки устраивают вечеринку для будущего ребёнка Сильвер. Сильвер до сих пор не назначили дату проведения оплодотворения, но она уже волнуется, что не будет привлекательна после проведения профилактической операции. Адрианна предлагает Сильвер устроить безответственный день веселья, и сделать все те вещи, что она не сможет, когда станет матерью. Алек ведёт двойную игру перед Наоми и Максом. он целует Наоми и делает так, чтобы этот поцелуй попал в объектив камеры - после этого он начинает шантажировать Наоми. Тем временем, Энни считает, что Райли слишком строг с Диксоном, но юноша настаивает, что Диксону надо изменить своё отношение к ситуации для скорейшего выздоровления. Лиам узнаёт, что его контракт не может быть закрыт без одобрения Ванессы. Энни побуждает Лиама поговорить с её юристом Линдси Бэквиз. Юноша начинает беспокоиться, когда появляется детектив и задаёт вопросы о местонахождении Ванессы.
Наоми планирует романтическое путешествие с Максом. Намереваясь ничего не скрывать от него, она хочет рассказать, что Алек поцеловал её, но понимает, что не в состоянии пройти простое упражнение на доверие вместе с Максом. Когда Сильвер узнаёт, что фотосет её фотографий в обнажённом виде попадает в Интернет, ей приходится принять неожиданную помощь, чтобы забрать их у нового знакомого Энни — Колина. Лиам записывается на занятия в юридический бизнес класс, но его преподаватель Линдси полагает, что тот не достаточно серьёзно относится к своему образованию. Кендал, новая коллега Лиама по съёмкам, преследует его в надежде убедить начать отношения на публику. Лиам пытается скрыться от неё, отправляясь в поход вместе с Навидом и Диксоном. Но, когда он не возвращается в назначенное время, Кендал использует возможность и оповещает СМИ, чтобы те нашли его. Тем временем, как Диксон убеждает Адрианну нанять Тейлора для создания её нового музыкального видео.
Пока Диксон продолжает делать уверенные шаги на пути к выздоровлению, Адрианна делится с Энни подробностями об их с Диксоном интимных проблемах. Райли подозревает, что Колин, новый знакомый Энни, не тот, кем кажется. Колин обнаруживает, что Алек установил на телефон Наоми GPS-приложение — таким образом он может отследить её местонахождение. Он перенастраивает телефон, чтобы Наоми могла читать электронную почту Алека, из которой она понимает, что тот пытается саботировать их отношения с Максом. С открытием бара «Pop Up» Навид надеется показать Сильвер насколько он стал успешным, но начинает подозревать, что она и Лиам тайком встречаются. Линдси, преподаватель юридических бизнес-классов Лиама, приезжает на открытие бара, чтобы обсудить его бизнес-план, но их враждебность уступает место страсти.
Лиам и Линдси скрывают свои отношения. Навид, обезумев от ревности, вместо премьеры фильма на «Phenomi-com» устраивает показ секс-видео Лиама и Линдси. Райли признаётся в своих чувствах Энни, но девушка очарована Колином. Макс пытается выяснить, кто и как мог взломать видео-игру. Тем временем, Наоми и Алек работают вместе над демонстрацией игры на «Phenomi-con». Тейлор просит Эйд порвать с Диксоном, если они хотят быть вместе. Диксон, страдающий от инфекции, прекращает принимать обезболивающее из-за страха снова стать наркозависимым.
В честь выступления Адрианны на концертной площадке Лос-Анджелеса «Hollywood Bowl», Диксон решает сделать ей подарок. Предполагая, что это может быть кольцо Сильвер убеждает Эйд признаваться в своём романе с Тэйлором. Энни противостоит неверному убеждению Райли, что ей доставляет дискомфорт его недееспособное положение. Наоми поддерживает Макса в желании нанять нового работника для замены Алека. Но её пыл быстро угасает, когда одним из кандидатов оказывается девушка-красавица. Лиам получает письмо с угрозами. Анонимный источник заявляет, что знает правду об исчезновении Ванессы. Лиам успокаивается, когда офицер полиции Эшли Говард соглашается охранять его. Энни соглашается вложить деньги в создание собственного лейбла Диксона.
Наоми устраивает благотворительный показ нижнего белья в особняке «Плейбой», в попытке получить возможность попасть в элитный клуб выпускников Западного Беверли. Сильвер шокирует всех выступлением в стиле «Бурлеск» на встрече выпускников. Лиам рассказывает Энни про случай с Ванессой и о том, что его шантажируют. Навид извиняется перед Лиамом за показ видео с ним. Принимая извинения, Лиам предлагает Навиду стать управляющим «The Offshore». Пока Диксон строит грандиозные планы на карьеру Адрианны с помощью своего звукозаписывающего лейбла, но узнаёт, что Эйд в последнее время интересует не только музыка.
Когда Алек пытается убедить Макса создать новую компанию, Наоми делает ответный шаг и просит Брюс снова подать резюме на работу к Максу. В баре, Наоми пытается уговорить Навида пригласить Брюс на свидание. После нескольких коктейлей, Навид рассказывает правду о Максе, которая заставляет Наоми задуматься о судьбе её брака. Лиам снова получает письмо с угрозами, и Энни предлагает ему деньги, чтобы помочь заманить шантажиста в ловушку. Адрианна рассказывает Эшли, что видела Ванессу в салоне красоты. Эшли ошибочно подозревает Лиама в тайной встрече с Ванессой. Тем временем, Сильвер приходит в бешенство, когда Тэдди не хочет подписать отказ от родительских прав на их ребёнка — юноша пытается уговорить Сильвер воспитывать малыша вместе.
Энни и Ванесса отправляются на поиски Лиама и узнают, что Эшли - не та, за кого себя выдаёт. Нуждаясь в отдыхе. Наоми приглашает Адрианну развеяться - поездка приводит подруг к горячим источникам и байкерскому клубу, где у неё крадут обручальное кольцо. Между тем, Диксон пытается убедить Меган, что у него всё кончено с Адрианной.
Находясь без сознания, Энни видит свою жизнь такой, какой бы она была, если бы девушка осталась жить в Канзасе. В альтернативной реальности, она помолвлена со своим парнем Джейсоном; Диксон становится известным хип-хоп исполнителем, который практически не общается со своей семьёй. Адрианна — «плохой девочка» Голливуда; Наоми делает карьеру, как агент по недвижимости, а Тедди так и не раскрыл свою истинную сексуальную ориентацию.
Наоми и Макс принимают решение посетить семейного консультанта, чтобы определиться, стоит ли пытаться сохранить их брак. Тэдди говорит Сильвер, что не будет препятствовать её шансу стать матерью, если она согласиться на его условия. Навид использует звёздный статус Лиама, чтобы помочь ему попасть в элитное тайное общество. Энни спешит рассказать Райли о её истинных чувствах, прежде чем он ляжет на операционный стол для экспериментальной операции.
Наоми и Макс становятся ведущими благотворительного футбольного матча, где освежают старые чувства. Навид уговаривает Лиама продолжить участие в незаконных драках. Адрианна пытается саботировать своё выступление, чтобы Диксон разорвал контракт с ней. Блог Энни привлекает внимание издателей.
Энни начинает злиться на Наоми, когда узнаёт, что та нашла их сводного брата — шеф-повара Марка. Чтобы сблизиться с братом, Наоми проводя конкурс поваров. Между тем, Лиам испытывает последствия пост-травматического стресса. Навид узнаёт, что Себастьян и члены тайного клуба «Кронос» основал программу обмена результатами всех экзаменов. Отношения Сильвер и Микаэлы накаляются. Адрианна решает участвовать в конкурсе музыкальных групп, который Энни устраивает в университете. Диксон узнаёт, что Микаэла потрясающе поёт.
Наоми помогает Марку в приготовлениях к открытию его собственного ресторана. Диксон предлагает Микаэле сотрудничать с его лейблом. Продолжая работу над книгой, Энни понимает, что у неё всё ещё есть чувства к Лиаму. Делая одолжение Себастьяну, Навид понимает, что новый друг использует его.
Лиам решает открыть свой бизнес по изготовлению лодок для сёрфинга, однако деловые отношения с его новой клиенткой выходят из-под контроля. Наоми старается свести Адрианну и Марка, чтобы он отказался от переезда в Нью-Йорк. Навид пытается устроиться в крупную маркетинговую фирму, и в итоге ему удаётся впечатлить работодателя. Диксон, Микаэла и Сильвер снимают клип на фестивале сёрфинга. Адрианна и Сильвер ставят Марка «под запрет», поскольку он нравится обеим девушкам и это в очередной раз угрожает их дружбе. Микаэла сообщает о своей беременности.
Когда Наоми нанимает богатый клиент для планирования его свадьбы, Адрианна предлагает им устроить девичник, чтобы забыть о своих жизненных проблемах, но все принимает неожиданный оборот, когда (в отсылке к "Чувак, где моя машина?" и "Похмелье"), Наоми просыпается на следующий день без воспоминаний о прошедшей ночи и узнает, что она замужем. Она объединяется с Адрианной (у которой теперь светлые волосы) и Сильвером, чтобы проследить события предыдущего вечера, а также разыскать пропавшую Энни. Сильвер нарушает договор, который она заключила с Адрианой, и спит с Марком. Тем временем Диксон (по просьбе Марка ...
Джордан просит Наоми спланировать вечеринку по случаю открытия нового горячего писателя, известного как Автор Х, что вынуждает Энни признаться Наоми в своей личности. Сильвер беспокоится, что Адрианна не в порядке с тем, что она встречается с Марком. Тем временем Диксон узнает, что у Микаэлы есть чувства к Навиду.
Энни планирует обнародовать, что она является автором своей книги. Но Патрик, мужчина, который заплатил ей за секс, беспокоится, что если она раскроется, его семья узнает о них, поэтому он угрожает ей сохранить анонимность. Но когда Диксон узнает о его угрозе, он идет к Патрику и говорит ему, что он поддерживает Энни. Тем временем Лиам и Навид пытаются уговорить молодую серфингистку по имени Кэсси стать представителем их компании по производству досок для серфинга, но она просит что-то сложное. Тогда Навид обращается за помощью к Адриане. Кроме того, Наоми отправляется в Нью-Йорк, чтобы встретиться с матерью Джордана, но она знает...
Когда Марка арестовывают за хранение наркотиков, Наоми обращается за помощью к Джордану, который призывает на помощь свою мать. Но Шерил ставит одно условие - Джордан должен прекратить отношения с Наоми. Затем Наоми пытается скрыть факт ареста Марка от его бывшей жены и отчужденных сына и дочери, устроив для них вечеринку. Тем временем Энни приходится справляться с растущим гневом Лиама после того, как стало известно о том, что Лиам попал в ее книгу. Микаэла застает Навида и Адрианну во время интимной близости. Сильвер против того, чтобы Микаэла подписала контракт на запись с ...
Наоми помогает сестре Джордана, Элизабет, выбраться из запутанной политической ситуации, и в свою очередь заключает сделку с его матерью. Тедди возвращается в Беверли-Хиллз после того, как Диксон звонит ему и сообщает, что Микела пропала и просит его помочь найти ее. Когда Сильвер и компания в конце концов находят ее, она объявляет, что у нее случился выкидыш. Тем временем Лиам просит Энни выкупить у него "Офф Шор", чтобы он мог уехать в Австралию с Сидни. Позже Адрианна выступает на сцене после выступления группы Fall Out Boy, но вечер заканчивается катастрофой.
Навид преследует Эйда среди обломков рухнувшей сцены, Наоми превращает катастрофу в очередное мероприятие по саморекламе, Сильвер узнает, что у нее рак, а Энни наконец-то получает предложение руки и сердца.