Люди террористического лидера, шейха Ибрагима Бен-Халида в надежде найти "сейф", похищенный во время военной операции, ищут Эрика Картера и Бена Граймза. Между тем, Ребекка Ингрэм приезжает в контртеррористический отдел (КТО) в Вашингтоне, чтобы обсудить некоторые вопросы с Маллинсом, главой КТО. Полагая, что Маллинс - крот, Ингрэм говорит Эрику не доверять полиции и ФБР. Эрик убеждает своего брата Айзека (бывшего бойфренда Николь), нового лидера местной команды, защитить ее, пока он не закончит расследование.
Граймз дает Эрику один час, чтобы привести два миллиона долларов на USB-накопитель. Айзек рассказывает Эрику о четырех миллионах, которые недавно сняло отделение полиции Вашингтона. Эрик захватывает двух полицейских. Они входят в участок и идут в комнату доказательства, где он находит деньги. Эрик убеждает Граймза дать ему 45 минут, чтобы добраться до места для обмена, но его заметили другие офицеры и ему приходится запереть себя в здании. Тем временем Шаловиц узнает, что некая Мизрани влезла в сеть директора и передала информацию террористам. Стайлз рассказывает Локку о последних событиях. Они освобождают Маллинса, который приказывает арестовать Ингрэм и Шаловица.
Эрик, Ингрэм и Шаловиц освобождаются полицией по приказу Маллинса, который решил понаблюдать за операцией. Эрик отправляется на железнодорожную станцию, где он встречается с Граймзом. Пока Граймз восстанавливает диск, Джадалла и его люди прибывают, привлекая внимание КТО. Граймз должен бежать, но в него стреляет джихадист. Джадалла восстанавливает диск и убегает. Тем временем Ингрэм допрашивает Мизрани о ее местонахождении в тот день, когда личности рейнджеров стали общедоступны. Позже выяснилось, что Генри стал виновником утечки. Фелпс серьезно ранен, но вскоре он приходит в себя и убегает. Он падает без сознания на футбольном поле, а заметившие его ученики вызывают скорую. Дудаев решает убить его к тому времени, когда он доберется до больницы.
Эрик, который узнал Джадалу, спрашивает Граймза о его боссе, Габриэле, торговце оружием, который обеспечил джихадистов ружьями и незаконно провез их в США. Поскольку Габриэль потребует секретные военные схемы в обмен на сотрудничество, Эрик обращается к Маллинсу, который отказался от этого предложения из-за неуверенности в намерениях Граймза. Тем временем Джон начинает сомневаться в Генри, и получает доказательство того, что кадры - подделка. Николь убегает от Айши и Джерома и вовремя звонит Айзеку. Он заставляет Ройо соблюдать первоначальную сделку. Айша и Джером бегут, прежде чем два полицейских арестовывают Николь. Айзек освобождает ее, подкупив офицеров.
Эрик и Граймз встречаются с Габриэлем, который приказывает Эрику убить Граймза, но он отказывается. Эрик одолевает самого Габриэля, а Локк и его оперативники побеждают его людей. Габриэль совершает самоубийство. Его компьютер начинает стирать данные, но Эрик останавливает процесс. Тем временем, Мизрани освобождается, а Генри привозят в КТО, где он полностью отрицает обвинения. Маллинс отстраняет Шаловица. Джихадисты получают код доступа к одной из пятнадцати ячеек. Джадалла казнит Касуму. Отец Амиры ссорится с ней и ее братом из-за их террористической деятельности. Айзек начинает проверять своих людей в поиске других предателей, чем сильно пугает Николь.
Эрик убеждает Маллинса включить его в тактическую команду, пока они не смогут победить джихадистов. КТО восстанавливает адрес Джадаллы с ноутбука. Тем не менее, кадры перестрелки просачиваются в прессу. Стремясь освободить себя и Амиру, Харрис стреляет в Хасана, но она убивает Харриса. Перед смертью Хасан просит ее закончить миссию. Тем временем Эрик отправляет команду КТО для возвращения Николь, но джихадисты атакуют, похищая ее и Айзека.
Эрик рассказывает Шаловицу о ситуации и убеждает его помочь ему уничтожить диск, а не восстановить его, напоминая ему, что их выживание маловероятно. Шаловиц начинает писать вирус, но они сталкиваются с Локком. Они отправляются на место обмена, где освобождают Айзека и Николь. Эрик убеждает пару уехать подальше. Эрик и Шаловиц сдаются джихадистам, которых Джадалла нанял, чтобы найти и убить Айзека, и Николь. Между тем, Инграм убеждает Маллинса позволить частным подрядчикам использовать более жесткий допрос, чтобы заставить Генри сотрудничать. Она звонит Тони Алмейду, ее бывшему бойфренду, на работу, а Маллинс выпускает Генри и отвлекает Джона каким-то незначительный вопросом. Генри похищен командой Алмейды.
Локк освобождается. Шаловиц загружает вирус, но Джадалла ловит его и говорит, что первоначальный диск - приманка. Айзек и Николь справляются с людьми Джадаллы. Айзек мучает выжившего, чтобы получить местонахождение Джадаллы. Айзек заручается помощью своей банды в спасении Эрика. Директор Национальной разведки заказывает воздушный удар по соединению, который убьет всех, включая Шаловица и Эрика. Айзек и его банда прибывают, атакуют джихадистов и спасают Эрика до наступления воздушного удара. Шаловиц выживает и защищает диск, в то время как Эрик мчится, чтобы найти Джадалла, который был ранен.
Выяснилось, что Насери был кротом Ибрагима в команде Картера во время миссии. Насери контактирует со Стивеном Грантом, главой службы безопасности КТО, требуя, чтобы он выполнил план Насери по освобождению Джадаллы, угрожая активировать взрывной жилет, прикрепленный к подруге Гранта Дженнифер Маршалл. Не зная о романе, КТО отслеживает дом Маршалла сотовым телефоном Насери. Команда Эрика прибывает в дом и убивает агента Насери. Джон решает приостановить свою кампанию. Грант отключает камеры и позволяет команде Насери получить доступ к КТО. Маршалл рассказывает КТО о Гранте, который уже освободил Джадалла. Команда Насери убивает Гранта и защищает Джадалла, встречая Джона по дороге и тоже похищая его.
Насери приводит Джадалла к Ибрагиму. Инграм сообщает Генри о похищении Джона. Генри требует помощи от Луиса, его связиста с джихадистами. Луис ранит Генри и убегает. Джадалла контактирует с Инграмом и требует, чтобы она сдалась ради освобождения Джона. Джон совершает неудачную попытку побега. Стайлз узнает о плане Инграма и сообщает Маллинсу. Джадалла убит Эриком, а джихадисты захватили Инграма, который рассказывает КТО об Ибрагиме.
Симмс отправляет своего проверенного агента Даниэля Панга взять на себя командование КТО, чтобы найти Шаловица, который связывается с Эриком и обнаруживает, что Симмс похитил Ару, дочь Асима, требуя информацию в обмен на ее жизнь. Асим отказался, что, вероятно, привело к смерти девочки. Однако позже Эрик узнает, что Ара жива, и где она находится, не зная, что Симмс нанял Алмейду убить Ару. Эрик направляется в хранилице, где он освобождает Ару, намереваясь вернуть ее в обмен на Ингрэм. Симмс говорит Джону, что первоначально похищение Ары было идеей Ингрэм. Ингрэм делает неудачную попытку самоубийства.
Эрик присоединяется к команде Алмейды, пока Джон не сможет связаться с ним с помощью КТО. С помощью Ары, Эрик может позвонить Асиму и предложить обмен. Асим спасает Ингрэм от казни и соглашается освободить ее в обмен на то, что Ара будет доставлена в Иорданское посольство, чтобы вернуться к своей матери в Йемене. Асим отпускает ее как раз перед тем, как его убил Бен-Халид. Он сильно ранит Ингрэм, когда та закрывает Эрика от пули. Эрик в свою очередь убивает Бен-Халида и быстро отвозит Ингрэм в больницу, где она и умирает от полученных ран. Первоначально планируя выйти из президентской гонки, Джон меняет свое мнение. Николь решает остаться с Эриком.