1943(2013)

Наступающий новый 1943 год каждый из главных героев киноэпопеи встречает по-своему. Алена рада возвращению в лесную избушку Мухи, притащившего елку и немного меда, который он нашел на заброшенной пасеке. На всю округу они здесь одни, а встретиться им могут лишь волки да немцы. Алена болеет, она простыла, и Муха принимает решение пробираться в деревню, чтобы обеспечить ей нормальную пищу и уход. Новый год у немцев празднуется шумно и весело. Солдаты пьют за победу Германии и поздравляют друг друга с Новым годом. Григорий продолжает воевать в составе партизанского отряда. В результате удачной вылазки удается отбить небольшой немецкий обоз с продуктами. Значит, партизанам будет с чем встретить Новый год и налить в бокалы за победу.

Муха с Аленой останавливаются в доме у пожилой хозяйки в большой комнате, которую она раньше, до войны, обычно на лето сдавала дачникам. Вскоре вместе с ними приходится поселить радистку Катю, единственную уцелевшую после немецкого налета от всей десантной советской группы. Хозяйка с подозрением посматривает на странную семью, где непонятно, кто кому приходится. Соседка Галя сразу же интересуется симпатичным молодым соседом, но Муха пугается такого настойчивого внимания молодухи. Деревенские полицаи постоянно осматривают деревню, чтобы предотвратить нежелательные провокации. Вальтеру удается пристроить Дашу на работу официанткой в кафе. Она часто приходит в гости к Вальтеру, и он много рассказывает ей о своей семье, родителях, домике у реки.

Вальтер просит Дашу стать его женой и дарит ей кольцо. Даша потрясена, ей впервые делают предложение, но она вынуждена отказаться, потому что до сих пор любит Григория и надеется, что он найдет ее. Вальтер уже неплохо говорит по-русски. Даша практически все понимает по-немецки. Оба поражаются, как долго длится война. Но она когда-нибудь закончится, и Вальтер надеется, что Даша согласится с ним поехать в Германию. Алена просит Муху продолжать делать вид, будто они муж и жена, особенно перед Катей. По заданию партизан Григорий начинает служить полицаем в небольшом городе, где стоит немецкий гарнизон. Григорию надоело считать вагоны на станции вместо того, чтобы уничтожать их. Кузьмич, в подчинении которого находится Григорий, просит его не спешить.

Даша живет в доме Вальтера. Он обещает сделать документы, по которым она сможет, если захочет, уехать отсюда. Когда Вальтер рассказывает о своих родителях, Даша вспоминает мать, которую убили немцы. На сердце у нее вдвойне тяжелей от этого. Григорий узнает, в каком доме живет Даша и Вальтер. Он дожидается, когда немец уйдет на службу, и кидает в окошко их квартиры камешек. Даша выходит к нему на улицу, понимает, что он не просто так стал полицаем, и просит ей помочь. Ей нужна связь с кем-нибудь из подпольщиков. К этому дому Григорию она приходить запрещает. Теперь у нее есть пропуск, по которому она может беспрепятственно ходить по городу, поэтому она сама найдет его. В то, что Григорий любит ее, она больше не верит и говорить об этом не хочет.

Наступает весна, затем лето. Муха, Алена и Катя продолжают жить у хозяйки, помогают ей садить огород, содержать в порядке хозяйство. Мухе хочется узнать, что прячут на складе бывшей тракторной станции, но стоит ему только приблизиться к зданию, заколоченному досками, как тут же появляются полицаи и с подозрением интересуются, что Мухе надо на секретном складе, предупреждая, что в следующий раз, когда увидят его здесь, откроют огонь на поражение. К Вальтеру приезжает его бывшая знакомая, журналистка из Германии. Она прибыла сюда, чтобы быть в гуще событий, ведь здесь скоро состоится грандиозное сражение, которое положит конец войне и принесет Германии окончательную победу. Дашу дама принимает за домработницу, Вальтер незаметно просит Дашу подыграть ему.

Полицаи Савелий, Петр и Митяй замечают, что подозрительная троица, Муха и две девушки, выходят из леса. Что они там делали и что прячут? Полицаи собираются обыскать всех троих, но Муха преграждает им путь, советуя не приближаться к девушкам. Конфликт разряжается лишь с появлением еще одной полицейской машины, из которой выходят Емельяныч и Григорий, возмущенный, что его невесту хотят обыскивать. Григорий называет невестой Катерину, обнимает ее и просит полицаев не досматривать ее. Алена приглашает всех зайти к ним и отведать самогона. Даша встречается со связным, который, как она чувствует, снова проверяет ее. На этот раз связной просит вывести ее на советское подполье, чтобы спасти двадцать человек, арестованных за убийство немецкого офицера.

Григорий начинает чаще навещать Алену и тех, кто живет с ней в деревенском доме. Кате Григорий очень нравится, она не прочь была бы с ним познакомиться поближе, Алена позволяет ей делать все. Что угодно, чтобы понравиться ее мужу. Мухе Алена нравится все больше и больше, но он боится Григория, ведь Алена – все еще его жена. Сам Григорий просит Муху не вмешиваться в его жизнь и не задавать лишних вопросов. Через станцию, где обычно дежурит Григорий, ежедневно отправляется много составов, и все – в сторону Белоруссии. Понятно, что немцы готовят какой-то сильный удар по войскам советской армии. Погрузкой вагонов занимаются в основном пленные. Дама-фотокорреспондент из Германии продолжает настойчмво оказывать знаки внимания Вальтеру фон Герцу.

Катя переживает, что она осталась без рации. Если на нее выйдут подпольщики, ей нечем будет передавать информацию. Алена советует подождать Григория и с ним вместе решить, где можно раздобыть передающее оборудование. Но Муха не может больше ждать, Григория не было уже несколько дней, а рацию раздобыть надо срочно. Он собирается идти в город, хотя с документами у него не все в порядке. Катя отдает ему немецкие деньги, которые она получила перед выполнением задания. Григорий нервничает: немцы стягивают технику у Курской дуги. Что толку считать танки? Врывать их надо! Павел Кузьмич обещает Григорию, что взрывать он будет. Но потом, кода поступит на это приказ. А сейчас надо просто считать, чтобы наши смогли правильно оценить свои силы и силы врага.

Молодые полицаи Савелий и Митяй оглушены известием, что немцы покинули деревню, а их бросили за ненадобностью. Особенно зол на немцев Савелий – он верой и правдой служил им, а они его бросили. Савелий пьян, но ему надо крови. Он хватает ружье, чтобы отправиться к Мухе и убить его, а заодно и девок, которые с ним живут, Алену и Катю. Митяй боится за Катю, он предлагает Савелию еще выпить для куражу, подливает ему еще и еще до тех пор, пока тот не вырубается. Вальтер приглашает Дашу сходить с ним в кино. Она никогда не видела фильмов и не представляет себе, что это такое. Грета начинает подозревать, что Даша – не просто домработница Вальтера, а его любовница. Другие офицеры тоже проявляют недовольство нарушением закона о чистоте арийской крови.

Складывающийся любовный четырехугольник никак не может приобрести завершенные формы. Муха влюблен в Алену, но боится ей об этом говорить открыто, только намеками, от которых Алена лишь злится. Кате очень нравится Гриша, но быть его любовницей при живой жене Алене Катя тоже отказывается. Гриша зол на Муху, думая, что это он рассказал, будто Алена его жена. Мужчины окончательно ссорятся, а женщины садятся, чтобы обсудить все между собой. Связной, работающий с Дашей, приказывает ей отравить Грету. Даша отказывается выполнять убийство, тогда разведчик показывает ей фотографии, сделанные Гретой. На них запечатлены Даша и Вальтер в ресторане, в парке, в кино. Этих фотографий достаточно, чтобы разжаловать Вальтера, а Дашу отправить в концлагерь.

Павел Кузьмич от надежного человека узнает, что Гриша – предатель. Это он передавал информацию немцам, а еще недавно Гришка стрелял в Олега, троих наших убил. Надо что-то делать. И Павел Кузьмич, пользуясь своей властью бургомистра, отправляется к полковнику с объявлением, что он нашел предателя среди полицаев. Немедленно были отпечатаны листовки с портретом Григория, сам он объявлен в розыск. Тем временем Григорий находится в деревне вместе с Аленой, Катей и Мухой. Они заметают следы выстрелов, прячут в сене оружие, сам Гриша собирается срочно возвращаться в город. Рации у них по-прежнему нет, надо постараться раздобыть хотя бы сломанную немецкую. Провожать Гришу выходит Катя, молодые люди целуются, они любят друг друга.

Вальтер приносит одну из листовок домой и показывает Даше. Гришу объявили партизаном и везде ищут. Если его арестуют, то спасти его будет практически невозможно. Даша бросается в город, чтобы первой отыскать Гришу и спасти его. Ей удается найти Гришу, она своими глазами видела, как он уходил, а на следующий день от Вальтера она узнает, что Гришу все-таки взяли. Сейчас он в тюрьме, его допрашивают. Спасти его не удастся. Даша умоляет Вальтера что-нибудь придумать, но в делах, касающихся гестапо, Вальтер никак помочь не может. Даша сама бросается спасать Григория. Тем временем начинаются первые допросы. Григорий молчит, но немцы уверены, что смогут добиться от него признаний и адресов и явок. Павел Кузьмич наедине укоряет Гришу за предательство.

В штабе немецкой армии собирают офицеров для того, чтобы предупредить: если все еще не пойманная русская радистка сообщит о времени и месте удара, то битва будет проиграна. Почему при нескольких пойманных партизанах на столе у начальника гестапо все еще нет протоколов допросов, признательных показаний, обещаний к сотрудничеству? Им дается 24 часа на то, чтобы найти русскую радистку и обезвредить ее вместе с рацией. Рисковать наиважнейшей военной операцией нельзя. Тем временем в городе действительно идут повальные аресты, тюрьмы переполнены, не хватает офицеров, которые могли бы вести допросы особо опасных преступников. Даша делает отчаянную попытку спасти Григория, она отправляется в штаб, чтобы найти офицера, работающего на советскую разведку.

Обер-лейтенанта Вальтера фон Герца некоторые уже открыто подозревают в сотрудничестве с русскими. Однако обвинять боевого офицера без веских доказательств опасно. С ним ведут неофициальные расспросы, больше похожие на дружественные допросы, как могло получиться, что он близко сошелся со свое домработницей. Ясно, что перед красотой некоторых русских варваров устоять действительно трудно, но немецкому офицеру это чести не делает. Даша арестована, после нескольких допросов она подавлена, но признаний из нее не выбили. Один из надзирателей предлагает ей сделку: на очной ставке она увидит некоего офицера, которого должна признать за русского шпиона. За это ей обещана свобода. Даша категорически отказывается даже обсуждать это предложение.

Даше удается сфотографировать и передать план секретной немецкой операции. Катя тоже смогла с блеском выполнить свое первое и такое важное задание – передать добытую информацию в центр. Все довольны. Влюбленная в Гришу Катя разрывается в своих чувствах, она знает, что Гриша любит и Алену, и Дашу, и ее. Неужели теперь им предстоит расстаться? Гриша обещает Кате, что он с ней не расстанется. Ну а сейчас всем им надо уходить из деревни. Первым пойдет Григорий, затем Муха, а потом и девушки. На крыльце Муха просит Григория задержаться и сообщает ему о том, что он видел на станции. Немцы эшелон за эшелоном гонят на фронт. Солдаты, тяжелое вооружение, боеприпасы. Может, стоит попробовать и рвануть какой-нибудь состав, как было во времена их партизанщины?

Вальтер проходит с Дашей мимо гостиницы, где живет Грета. Попросив свою спутницу подождать, Вальтер заходит на минутку проститься с Гретой. Он чувствует, что это хитрая женщина каким-то образом использовала его, зачем-то пыталась активно соблазнить его, а недавно ему в руки попала фотография со свадьбы, где в подвенечном платье стоит сама Грета. Выходит, она замужем? Тогда к чему весь этот маскарад? Грета со смехом объясняет Вальтеру, что все это было частью блестящей операции по дезинформации русских. Нет, самого Вальтера, конечно же, никто не подозревает в предательстве. Ну а то, что он влюблен в русскую партизанку Дашу, удалось успешно использовать в интересах рейха. Теперь русские перебрасывают свои основные силы в сторону Белоруссии, а удар по ним будет нанесен на Курской дуге.