1 серия
Ради воссоединения семьи прокурор Екатерина Панина оставляет столицу и переезжает вместе с дочерью Настей в провинциальный Старокаменск, где уже несколько лет работает ее бывший муж Николай. Однако на следующий день Николай Панин исчезает, а по городу начинают ползти слухи: говорят, в заповедном лесу, овеянном жуткими легендами, снова появились оборотни...
2 серия
В городе происходит убийство майора Панина. Идет следствие. Труп, обезглавленный, с вырванным сердцем, находят в старом колодце в лесу. В дом к овдовевшей Екатерине Сергеевне переезжает ее подруга с сыном Артемом. Во время похорон Артем находит изображение волчьего жертвенника на могиле. Жители города встревожены.
3 серия
Екатерина Сергеевна представляет сотрудникам майора Карташова, который будет вести следствие. Развивается расследование только по одной из версий — измена. Игорь приносит Артему карту, которую тот так долго искал. Все вместе находят в лесу тот самый волчий жертвенник. В машине у капитана Соколова Екатерина Сергеевна видит пропавшую из дома коробку и принимает его за грабителя и убийцу мужа.
4 серия
В полиции узнают, с кем встречался Панин накануне своего исчезновения. Екатерина понимает, что возможный убийца ее мужа все это время находился рядом с ней. Полиция выясняет, что у капитана Соколова, подозреваемого в убийстве Панина, есть алиби. Это подтверждают свидетели и запись с видеокамеры.
5 серия
Никто не может найти Сергея. Соколову удается скрыться из полицейского участка. Игорь понимает, что всё то, что он считал снами — реальность.
6 серия
Панина едет к леснику, чтобы выяснить обстоятельства убийства мужа, но находит лесника мертвым. Тем временем, майор Соколов вынужден бежать из дома Паниной и скрыться на барже. Панина ночью едет в лес одна, и слышит там подозрительные звуки.
7 серия
Следственная группа находит у подозреваемого Савчука подборку материалов за 30 лет наблюдений: в какое полнолуние, кто из жителей города был убит. Из материалов следует, что ближайшее убийство должно быть совершено в предстоящую ночь. Очевидно также, что оно будет на старинном алтаре, фотография которого подшита в материалах. Артем пишет видеообращение к маме и идет в лес, чтобы стать оборотнем.
8 серия
Полиция находит в кювете разбитую машину жены мэра — Светланы Назаровой. Повсюду много крови, но самой Светланы нигде нет. Школьники Игорь, Артем и Настя уверены, что в исчезновении Назаровой замешан оборотень.
9 серия
Следствие приходит к выводу, что в деле Панина и Назаровой замешан один и тот же человек, обладающий невероятной силой... Игорь, Настя и Артём узнают у Савчука, где он прячет книгу об оборотнях.
10 серия
Екатерина приходит к Светлане, чтобы выяснить, кто напал на жену мэра. Настя готовится к участию в танцевальном конкурсе. Соколов находит в лесу сумку Светы. Ольга инсценирует кражу флешки с уликами.
11 серия
Во время допроса у Светланы случается истерика. Соколов проникает в спецзону заповедника. Настя участвует в танцевальном кастинге.
12 серия
Артем отказывается лечиться в клинике. Дочку Паниной похищают и прячут в лесу, но ее по запаху находит ее юный друг-оборотень. Панина решает сдаться и уехать в Москву, но в это время к ней приходит начальник полиции с неожиданным заявлением.
13 серия
Возникает версия о браконьерской охоте. Находят одного из подозреваемых — школьного учителя. Завхоза школы задерживают, его внучку хотят определить в детский дом. Артем в полнолуние вновь отправляется в лес...
14 серия
Полицейские узнают, что Юля прячется в школе, но Игорь помогает ей выбраться из города до их приезда. По дороге Игорь чувствует, что вот-вот обратится в зверя, ведь полнолуние совсем близко.
15 серия
Игорь везет внучку Савчука в другой город. В лесу у него глохнет мотор мотоцикла. Игорь под действием лунного света начинает превращаться в оборотня. Утром Юлю находят мертвой.
16 серия
Пастухов, подозреваемый в серии убийств, сам сдается Соколову, но на допросе говорит, что ни в чем не виновен. Екатерина верит ему и уговаривает Соколова провести в лесу следственный эксперимент.
17 серия
Полицейские начинают поиски «оборотня», хотя совершенно не представляют, кого именно им искать.
18 серия
Полиция приходит к выводу, что серийный убийца — учитель математики Ушаков. Ушаков — жених следователя Сони Горенко и она знает, где его искать. Соня первая приходит в дом, где должен находиться Ушаков и находит бездыханного Алексея. Ушаков нападает на Соню. Все это происходит в полнолуние. Весь город окутывает ядовитый дым...
19 серия
Лейтенант Горенко возвращается после лечения на работу. В монастыре под завалом находят сумасшедшего человека, который пропал четыре месяца назад. Школьники устраивают пикник в лесу. На дочку мэра нападает мужчина. Один из школьников случайным выстрелом убивает его.
20 серия
В центре города распыляют красное вещество, похожее на кровь. Люди теряют сознание. Подростки переживают по поводу убитого ими и закопанного в лесу математика. Юноша, который совершил выстрел, решил во всем признаться полиции. Когда ребята возвращаются на место преступления, могила оказывается пустой.
21 серия
В город приезжает Денис Громов, настоящий отец Веры и Сергея. Он пишет заявление в полицию на Назарова, который присвоил его земли, и требует, чтобы Марина рассказала детям правду о нем.
22 серия
Полиция ищет пропавшую Соню. Роман и Екатерина допрашивают ее врача, и подозрение падает на Алексея Демидова.
23 серия
Полиция расследует поджог на ферме. Вера собирается сбежать в Москву. Громов знакомится со своими детьми.
24 серия
Ребятам удается выменять Машу у бандитов, но те угрожают вернуться и убить девочку, если кто-то из взрослых узнает о похищении. В городе происходит необъяснимый падеж птиц.
25 серия
Вся школа готовится к ежегодному «Балу новой луны». Настя хочет танцевать с Игорем, но ему становится плохо: кто-то развесил по всей школе акониты — цветы, опасные для оборотней…
26 серия
Екатерине сообщают, что у Насти и Артема схожие симптомы болезни. Перед балом кто-то украсил лицей цветами, от которых Игорь падает в обморок. Перед смертью мать Соколовых оставляет пророчество.
27 серия
Несмотря на все предостережения, Игорь приходит на бал. Пока Охотник готовит новую ловушку, Екатерина и Соколов проникают в пещеру.
28 серия
С помощью Ольги Соня и Никита ловят Назарова с поличным: оказывается, он уже много лет утилизировал на спецзоне химические отходы. Их утечкой были вызваны все массовые отравления и эпидемии в Старокаменске. Но Назаров берёт в заложницы Веру и Ольгу и запирается с ними в кабинете следователя…
29 серия
Денис, оказавшийся Охотником, твёрдо намерен истребить всех оборотней в городе. Богданов просит Игоря помочь ему в охоте на Асмодея. Тем временем, Назаров сообщает Екатерине, что у него есть научное исследование, которое поможет вылечить Настю и Артёма…
30 серия
Соколов объявляет в городе комендантский час, надеясь спасти жителей от нападения Асмодея. Спасая Настю, захваченную Денисом, Игорь вступает в схватку с Охотником…